科尔尼——制定战略的程序、方法和主要任务

附录 制定战略的程序 方法和主要任务 公司战略案例 和记黄埔战略概要 中国人寿保险业概要 战略规划样本 通过理解公司的战略目标 我们将运用一套适合公司具体情况和要求的方法来协助其制定战略 实施战略 确定与评估各种可能的增长方案 评估公司自身准备情况 阶段 主要任务 评估核心竞争力详细了解影响战略的实际情况建立远景目标 分析能力差距评估管理 组织结构确定外部局限 确定发展方案与竞争战略的优先次序竞争领域竞争方式设计详细实施方案 制定实施计划资源要求管理层重组项目管理反馈实施战略 项目阶段性成果 经认可的远景目标行业与发展趋势纵观企业发展可能的途径确定方案初步建立优先次序建议竞争领域 就竞争方式提出建议方案 包括如何建立竞争优势和提高能力 设定战略性衡量标准监控进程行动计划的框架方案 实现项目价值 准备情况能力方面时间方面资源方面 设计战略 在第一个模块中 我们将确定各种可行的战略方案并排出优先次序 实施战略 评估公司自身准备情况 设计战略 关键分析与主要活动 说明 工具 方法 哪些企业发展战略对公司是可行的 确定与评估各种可能的增长方案 首先 通过详细的市场调研分析 发现和核实潜在的增长机会 战略事实基础将会提供 为设计与评估公司战略方案提供方向性建议可能的增长方向 领域 技术 技术对将来所在市场的影响是什么 是驱动因素还是从动因素 产品盈利性 哪些产品在创造价值 哪些在侵蚀价值 程度如何 这种情况会持续吗 客户盈利性 哪些公司的客户在创造价值 哪些在侵蚀价值 程度如何 需求增长的驱动力 驱动中国各个市场需求增长的因素是什么 客户需求 客户需求和购买方式是如何变化的 成本定位 公司的单位成本与竞争者的比较情况如何 独特性因素 建立独特性的驱动力是什么 公司如何建立其他竞争者没有的独特性 评估问题 评估结果 EEbyproductgroup EE ofCustomers 100 ofEE 0 成本 竞争者成本 技术 影响 客户需求 影响 细分市场的增长 竞争地位 经济 市场动态 同时通过发现公司的 核心竞争力 来建立可行的发展方案 确定实现远景目标的可行性 公司中具有不同 专长 的核心小组与各个层面和职能部门进行讨论 确定取得新成功的必备条件 评价各项必备条件的特点 定义并发现 竞争力 给各项竞争力排序 审核 设计实施方案 核心小组根据不同情况给竞争力排序 核心小组对所定义的 核心竞争力 的关键性 效益及特殊性进行严格的外部审核进行最后一轮内部讨论审核 核心竞争力 是竞争对手所难以简单照搬的 而且是深深潜存于其组织内部的一种能力 这种能力不会因当前的产品或行业变化而变化 最后与公司一起定义并完全确定公司的远景目标 价值创造 我们设计和能够创造的未来 可接受的未来 现在 过去 反向考虑 时间 远景目标举例 中国最成功的企业集团之一 年增长20 以上 所控股公司在行业排名前三位 第二个模块 评估公司自身准备情况 需要和第一个模块配合进行 实施战略 评估公司的自身准备情况 设计战略 分析公司能力差距 发现潜在的驱动力发现能力差距 技术 人力资源 财务 运营等 访谈问卷利用战略事实基础科尔尼 发展战略分析 工具 确认外部限制 发现法规上或其他的外部限制 采访政府官员与行业专家 关键分析与主要活动 说明 工具 方法 公司需要什么资源或能力 什么时候需要 确定与评估各种可能的增长方案 公司的成长能力将与行业的最佳表现进行比较 成长远景战略性的目标市场地位资源状况竞争力状况领导模式组织结构形态信息技术企业文化 环境客户基础 1 2 3 4 5 评分 高 低 公司 最佳表现 示意 在评估 成长时机 与 准备情况 时 应把各种可能的外部限制条件考虑在内 政府对行业的政策环境法规其他外部限制各种融资方式的选择地方政府的支持等 关键分析与行动 根据前面模块的结果 战略设计模块将为 在哪儿竞争 和 如何竞争 提出具体的建议 实施战略 如何培养竞争力 如何进行竞争 挑选优先发展战略方案 确定优先的地区目标市场与新产品确定业务发展的重点 技术 销售 行销 品牌等 评定各种扩展的方法 合资 合并与收购 自身增长等 创造价值的成长方法创造股东收益与经济获益工具 制定 前进路图 制定各方面的关键步骤制定公司成长中的关键过程和里程碑制定对整个过程的主要评估方法 待项目组决定 资源计划 找出需要的资源 人力资源 技术 财务等 制定提高所需资源和能力的关键步骤 待项目组决定 说明 工具 方法 设计战略 确定与评估各种可能的增长方案 评估公司自身准备情况 第一个关键问题 华侨城集团往哪里发展 市场地域 华侨城是否应该维持现有的三大业务 华侨城应该如何平衡在各个不同业务上的经营管理力度 如何选择和衡量其他的新的业务机会 华侨城应该侧重中国的哪些行业 市场 华侨城是否应该认真地考虑进军国际市场 华侨城应从哪个地区启动 核心业务进军新的市场 以新的业务开创新市场 在现有市场将核心业务发展得更好 在现有的市场进入新的业务领域 新的 当前的 往哪里发展 产品和服务 新的 当前的 华侨城旅游 康佳 华侨城地产 电子商务 集团 第二个关键问题 如何发展 互补 外包 自我完善 主动出击 外部结盟并购 内部有机增长自我创业 内向型技术为主成本为重点 外向型市场为导向客户为中心 如何发展 经营重点 资源的来源 华侨城是否应仅靠自身力量发展 华侨城是否应考虑以合资方式进入其他行业 谁是最有吸引力的收购对象 华侨城是否应考虑加入一个国际性的集团 华侨城的产品 服务应如何在市场上独树一帜 技术将是主要推动因素还是促进因素 康佳 地产 旅游 新业务 集团 附录 制定战略的程序 方法和主要任务 公司战略案例 和记黄埔战略概要 中国人寿保险业概要 战略规划样本 案例分析 为国内的一家高科技公司策划制定企业战略 客户X曾经是国内最成功的高科技公司之一随着技术发展周期变得越来越短 该客户的主要产品变得过时陈旧 并在竞争中逐步被挤出市场在丧失技术领先优势的情况下 客户X被迫减少信息技术 IT 开发设计方面的投入 成为了一家主要从事分销的公司公司的最高管理层认识到公司的长远发展必须首先开发一项新的发展战略科尔尼公司受客户X和其潜在投资者 国际金融公司 的委托 协助制定企业发展战略 进行业务组合 确定发展方向 背景情况 客户X的目标及其衡量标准是什么 应该是什么 客户X当前业务最大潜力是多少 有什么方法可以用来改进他们现在的业务运作 如果差距仍未消除 客户X有什么其它的业务发展机会 客户X需要什么样资源和能力 如何加强和实施企业战略 项目组所需解决的关键问题 注 因保密原因 客户情况及数据已经修改 案例分析 为国内的一家高科技公司策划制定企业战略 续 最后 项目组提交了四项关键性建议 高 低 AUE 低 中 高 客户X的竞争力 IP ECR CAD 行业吸引力 LP LTG PRT FC PLC SGN 1 根据客户X的特长和行业吸引力 项目组建议其放弃 维持和投资某些领域 在高档照明市场上仅占较小的份额高档市场的增长缓慢 低利润率 毛利润率仅为12 而市场的平均利润率为15 市场领先者为20 40 在整个照明器材和附属设备市场上仅有很小的份额 0 8 主要问题 目前的经营状况 改进的意见 销售价格较高品牌声誉不如其它世界名牌新产品推出时间缓慢经济增长放缓阻碍了对房地产和建筑装璜的投资 尤其是在高档市场上 在过去仅关注高端市场高档市场仅占整个市场很小的一部分 而且其发展速度要慢于中低档市场 从合资伙伴处取得的原材料成本过高 与著名的某日本公司合作 加快新产品的推出 缩短产品开发周期 改进下属一家工厂的设备 以把握中低档市场的机遇 与合资伙伴协商 从中国本地采购原料扩大直销 建立更多的展示中心 2 每个领域对如何充分利用潜力提出了详细的建议 包括成本 利润分析 注 因保密原因 客户情况及数据已经修改 1999 2000 2001 2002 2003 资本需求 从当前经营中取得的现金 案例分析 为国内的一家高科技公司策划制定企业战略 续 IT总额 业务A B C D E Fa F Fb 3 发现并按优先次序确定增长的机会所在 4 详细的资源需求分析 包括资本投入 内部资金 外部投资 和人力资源 确定资源差距 并提出寻求资源的建议 资本规划实例 最后 项目组提交了四项关键性建议 注 因保密原因 客户情况及数据已经修改 资金缺口 附录 制定战略的程序 方法和主要任务 公司战略案例 和记黄埔战略概要 中国人寿保险业概要 战略规划样本 和记黄埔在今后几年的公司战略 C集装箱码头 R零售P物产业T1通信业 移动 T2通信业 固定T3通信业 传呼M制造业 E发电B建材 H高速公路和收费公路 E R P T1 H M T2 B T3 在港口业务方面 通过收购得到发展 在通信业方面 依靠自身滚动和投资于新办企业发展 在物产业方面 依靠自身滚动发展 在基础设施业方面 待机发展 在零售业和制造业方面 持防御性策略 公司战略 和记黄埔的投资战略 持续保持年收益增长率15 20 保持股本回报率达到15 根据业务的相对风险性 适当调整所需的股本回报率 投资集中在发展初期的企业和少数几个创业公司投资多以购买实体投资权的形式 如最近在印尼投资的港口和欧洲的集装箱码头投资集中于几个行业 如集装箱码头 移动通信和基础设施通过建立集装箱码头的网络更好地利用其战略资源 投资战略的目标 投资战略的特点 和记黄埔组织机构 和记黄埔 集装箱码头 通讯 物业和酒店宾馆 零售 制造和其它 能源 基础设施和金融 码头4 6 7中国远洋进出口HIT烟台 上海 河运贸易港 西码头 Myannar Mid stream控股公司 Detta码头 香港救护码头 联合码头 香港大都会广播 和记黄埔电通 香港手机 70 传呼 100 美国全球联通 56 曼内斯曼 德 VoicestieamWirelers 美 奥大利亚和记电讯 以色列合伙人电讯公司 和记电讯 印度 加纳Cal 马来西亚寻呼服务 香港CorporateAccess 斯里兰卡Lanka 泰国寻呼服务 物业开发香港中国英国新加坡日本 物业投资香港中国 酒店宾馆香港中国 屈臣氏关联店 百佳超市香港 100 上海 35 广州 70 深圳 65 屈臣氏香港 新加坡 台湾 泰国 屈臣氏机场免税店 GAMECO Hanny控股公司 HarbourRing国际公司 现金 管理基金及短期投资 Husky石油 CKI 33 40 33 98 80 100 100 50 50 100 10 2 24 5 50 35 69 66 100 45 48 100 50 100 50 25 35 21 65 49 100 和记黄埔的战略制定给我们的几点启示 战略明确 对每个业务的发展都有清晰的战略目标和计划 在制定投资战略时 没有盲目地拓展 而是集中于既能利用公司竞争力又有市场吸引力的行业 集团战略体现了对公司战略资源的整体利用 附录 制定战略的程序 方法和主要任务 公司战略案例 和记黄埔战略概要 中国人寿保险业概要 战略规划样本 商业环境90年代国内生产总值强劲稳定 保持在年均9 的增长速度预计今后5年GDP将保持在7 的增长保险专业人才和管理人才缺乏在一定程度上减缓了市场的发展竞争环境中国人寿保险市场主要为中国人寿 平安保险和太平洋保险所垄断 单中国人寿市场份额就达70 新成立的中资保险公司开始挑战老公司的垄断地位 市场出现竞争 并逐渐升级1992年 美国友邦保险公司作为首家外资保险公司在上海注册成立了分公司 唯一在中国设立独资分公司的外资寿险公司 开始瓜分上海寿险市场截至1999年 15家外资保险公司 包括寿险和非寿险公司 已经获准在中国组建保险公司 市场的进一步开放更加剧了市场竞争消费者 市场特点市场潜力大 但是地区发展不平衡城市人口占总人口15 保险意识缺乏保险公司的服务是购买保险产品的重要决定因素市场增长今后10年内 预计中国将发展成为世界上最大的人寿保险市场今后5年 市场增长率预计为12 监管的制约审批严格 市场进入困难 对申请成立人寿保险公司的申请机构资格要求严格每一家股东持股不的超过10 使许多企业失去进入市场的兴趣对保险公司的管理人员有严格的资格要求业务范围有严格的规定 其中包括产品种类及定价开展业务有严格的地域限制保险资金的投资控制严格 只能投资于国债 银行存款及国家批准的指定投资渠道 公司产品设计能力及资产的管理受到极大的限制 人寿保险业综述 寿险业 非寿险 中国保险市场在今后五内将继续快速发展 尤其是人寿保险业 寿险 144 1997 1998 1999 2005 2797 1394 1253 1079 32 68 63 60 58 42 40 37 1997 1999年均增长率1999 2005年均增长率总额13 6 12 人寿保险17 6 14 非寿保险7 6 10 年保费收入 亿元人民币 信息来源 中国金融1999年年鉴 摩根斯坦利狄威报告 中国国家金融报 人均保费 元人民币 453 626 752 501 516 878 1902 895 非寿险 1997 1998 1999 2005 212 110 100 87 32 68 63 60 58 42 40 37 寿险 36 6 50 4 60 40 41 69 68 与其他国家相比 中国的寿险市场有着巨大的发展潜力 1998年寿险市场的渗透率 1998年人均保费额 人民币元 6 4 1 6 3 3 4 6 保费 GDP 100 6615 4532 10300 中国 香港 台湾 澳大利亚 信息来源 瑞士再保险报告 中国 香港 台湾 澳大利亚 中国人寿保险的市场需求的增长主要有五个方面的因素推动的 收入水平不断提高 家庭单元变小 人口老龄化 医疗体制改革 另一种家庭理财的方法 主要推动因素 概述 过去10年中 城市居民人均收入每年增长17 而且今后将继续增长 随着人们收入水平的提高 人们越来越重视生活稳定 用于保健方面的投资增加 中国的计划生育政策 家庭单元变小 照顾父母 抚养子女的家庭负担加重为减轻未来过重的负担 越来越多的年轻家庭愿意通过购买保险 保障未来的支出 据统计 到2004年 65岁以上的人口降占中国总人口的25 由于社会保障体制尚未建立 人们只有通过商业保险保障退休后的生活费用 社会医疗保障体制只负担很低的医疗费用支出 即社会医疗保险所负担的医疗费用以当地社会平均工资的4倍为上限 因而越来越多的人愿意购买商业医疗保险作为补充 保险也将成为家庭理财的一种选择 尤其是保险可以帮助避稅 如目前中国税务局正在考虑实施的遗产稅 年轻家庭收入水平最高 是最大潜在的人寿保险顾客群 男性 女性 中国人口年来的金字塔 被调查总人数的 总人数 1240万 0 4 5 9 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70 74 74 79 80岁以上 信息来源 1999年中国年鉴 1998 1999IMI消费者行为及生活模式年鉴 科尔尼公司分析 1992元 1992元 15 24 25 34 35 44 45 54 55 64 年龄组 按年龄组划分家庭收入 月均家庭收入 3984元 100 每一年龄组总和 年轻家庭 25 34岁的年轻父母 带一个0 9岁的孩子 中国政府开始放宽对保险公司的监管 并逐渐开放市场 更多的资金投资渠道1999年11月 中国保险监督委员会允许保险资金进入股票市场 但只能买卖基金 以及在一级市场申购新基金 保险公司在获得批准后 可以将不超过其资产总额10 的资金投资于基金市场1999年11月以前 根据1995年颁布的中国保险法 保险资金只能存放银行或用于购买国债 其结果是 保单回报率与银行利率挂钩 而银行利率下调总先于保险公司对保费的调整 因而造成许多保险公司瀕于资不抵债的危险境地市场进一步向外资开放继上海 广州后 政府又于1999年4月向外资开放了天津 重庆 深圳和大连市场外资在合资公司所占比例不得超过50 中国进入WTO后5年内 中国将取消对外资保险公司业务的地域限制 外资财产险公司将可以承包大型项目 而且中国再保险市场将全面对外开放 中国人寿保险市场主要被三家内资公司所垄断 外资保险公司已经在开放的市场获得了相当的市场份额 总额 1394亿元 1998年中国寿险保费收入情况 来源 上海保险 总额 83亿元 1999年上海市场寿险保费收入情况 中国有五个主要的内资人寿保险公司 公司名称 中国人寿 备注 3 400分公司 43 000雇员 72 000代理人 220 000销售代表国营企业 1999年11月从中国人民保保险公司独立出与康联成立有一个合资人寿保险公司 1999年总资产 亿人民币 899 7 1999年寿险收入 亿人民币 604 1999年保费总收入