2011全球汽车产业白皮书简版

编者按：、2010年中国继续蝉联全球汽车产销第一，2011年面对节能减排、城市交通拥堵以及国际汽车市场的不确定性因素，中国汽车产业能否持续 良好的发展？能否从汽车产销大国转变为汽车强国？为了更准确的了解中国汽车产业以及全球汽车产业的发展。搜狐汽车根据现有资料梳理了全球以及中国汽车在 2010年的发展现状，回顾过去一年全球汽车产业的大事件，解读中国汽车产业发展的现状，展望全球以及中国汽车发展趋势。报告目录：第一部分 全球汽车产业发展现状与趋势一、2010年全球车市盘点1. 2010年全球车市盘点2. 2010全球汽车产量概括3. 全球汽车区域生产格局4. 主要国家汽车生产格局5. 全球汽车销量分析二、全球主要汽车集团分析1. 全球前十大汽车集团排名变化情况2. 主要汽车集团全球市场格局变化情况三、2010年全球汽车行业重大事件第二部分 中国汽车产业发展现状与趋势一、2010年中国汽车制造业运行情况1. 行业规模2. 产销情况3. 盈利能力二、中国汽车市场现状分析1.中国产销状况分析2. 中国汽车保有量情况三.中国汽车行业进出口分析四.中国汽车行业二手车分析五、中国汽车召回分析六、主要汽车企业市场表现分析1. 中国市场表现概括2. 主要合资车企市场表现3. 主要自主品牌车企市场表现4. 企业销量排行榜七、跨国集团的中国市场分析1.跨国集团的中国市场表现2.跨国集团未来中国市场规划八、行业大事件1.政策事件2.行业/企业事件九、2010中国汽车消费者调查第三部分 展望全球汽车市场&中国汽车”十二五”一、汽车产业“十二五”发展展望二、未来5-10全球汽车产业格局发展趋势三、中国自主品牌汽车企业的挑战和机遇四、2010-2011年中国汽车营销创新与未来趋势第一部分 全球汽车产业发展现状与趋势 一、2010年全球车市盘点1.2010年全球车市盘点2010年无疑是全球汽车行业复苏的一年，根据德国汽车联合会公布的数据显示，2010年全球轿车销量比上一年增长12，总数超过6170万辆，家用小汽车迅猛增长成为全球车市的主要推动剂。从搜狐汽车研究室对2009-2011年主要国家汽车销售增长率与未来预期统计中可以看出，2009年欧美发达国家汽车市场受全球金融危机影响最大，多数出现负增长，而在新兴市场，除俄罗斯外均获得快速增长，中国和印度成为增速最快的国家。2010年，北美市场对汽车的需求有所改善，汽车行业逐渐恢复增长；欧洲国家市场表现依旧疲软，在欧洲汽车销量前五位的国家中，除英国、西班牙 年度销量微幅增长外，其他国家均呈现负增长；而亚洲及新兴市场却一片繁荣，领跑全球汽车市场，印度尼西亚增速最快，中国、印度依旧保持飞速增长，俄罗斯开 始恢复性增长，巴西增速稳定。2011年，由于全球经济依旧面临诸多不确定性因素，多数国家纷纷调低2011年销量增长目标，其中法国、英国、日本作出负增长的预期。根据德 国汽车联合会预计，2011年全球汽车销售市场将继续保持增长态势，但对增长幅度表示谨慎，欧洲最大的汽车生产商德国大众汽车公司预计，2011年全球轿 车销量将增加5。2.2010全球汽车产量概括尽管全球汽车产量的准确数据还未出炉，但从主要国家与汽车集团公布的销量可以预见，2010年全球汽车产量将比2009年大幅增长，预计2010年全球汽车产量约7400万辆，较2009年增长20%左右。从全球汽车产量走势中可以看出，自2005-2007年汽车产量始终保持增长，增长率在3-6%之间，直至2008年遭遇全球金融危机，汽车产 量急转直下，产量减少3.7%，至7052万辆，随着由美国次贷危机引发的金融危机蔓延，2009年全球汽车产量急剧萎缩，锐减到6171万辆，达到近六 年内的最低值，其中美国、日本以及欧洲等发达国家受金融危机的影响较大，产量缩减幅度最大。2010年，伴随美国和日本市场的逐步复苏以及中国、印度等新 兴市场的持续快速增长，全球汽车产量预计恢复性增长至7400万辆。3.全球汽车区域生产格局从区域分布看，2005年全球汽车产量呈现“三足鼎立”的局势，亚洲、欧洲与北美洲为三大汽车生产基地，分别占据39.6%、30.3%和 24.2%的市场份额。经历五年的发展，全球汽车产量从“三足鼎立”转变为“一枝独秀”，伴随以中国为代表的新兴市场的崛起，全球汽车生产格局发生了巨大 变化，2009年亚洲市场份额上升至52.6%，欧洲市场份额略有下降为26%，北美洲份额降至14.1%，全球汽车生产中心已从欧美转移到亚洲。4.主要国家汽车生产格局近几年中国、印度、巴西等新兴市场汽车需求量快速增长，伴随迅速增长的需求，产能也在不断扩张，这些国家对全球汽车市场的贡献逐渐增强，2010年更清晰地看到新兴市场的发展潜力，汽车产量占全球总产量的比重逐年增长。而发达国家的汽车产能却在不断减少。从国别看，近三年全球汽车主要国家生产格局发生以下变化：第一，新兴市场成为全球汽车生产生力军，由于新兴市场汽车需求量的快速增长，国际汽车集团以及本土车企纷纷加大在新兴市场产能投入，从2009 年起中国一跃成为全球汽车产销首位，印度、巴西的表现也非常出色，截至2010年新兴市场汽车产量占全球汽车总产量的市场份额已超过三分之一。第二，四大老牌汽车强国美国、日本、德国和法国市场份额萎缩，2006年四大汽车强国汽车产量约占全球产量的50%， 2010年市场份额已经降至30%。5.全球汽车销量分析5.1 全球汽车销量概括2010年普遍被认为是全球汽车产业复苏之年，这一年，美国、日本汽车销量止跌回升，欧洲缓慢复苏，中国、印度、巴西等新兴市场继续快速增长， 据统计2010年全球汽车销量7230万台，比上年增长一成。其中，新兴国家销售3800万台，同比增长24%，占全球53%，首次超过发达国家。新兴国 家中，金砖四国销售2650万台，同比增长三成，4年来销量已翻倍。其中，中国1806万台，增长32%，连续2年超过美国成为销量最多的国家，成为全球 销量增长的主要动力。5.2 北美市场汽车销量分析2010年，随着美国经济缓慢复苏，汽车市场也迎来曙光，2010年美国汽车销售1150万辆，比2009年增长10.3%，结束连续四年下滑的趋势。2010年美国销量前五位的车企中，美国本土车企占三席，通用汽车位居美国市场销量冠军，共销售221.1万辆，同比增长7%；福特位居第二，销售196.4万，同比增幅17%；克莱斯勒强劲增长位于第五，全年销售108.5万辆，同比增长17%。丰田与本田分别位于第三、四位，全年销量分别为176万和123万，对于丰田来说“历史上最艰难的时刻已经过去了”，丰田在美国市场的销售正在逐步恢复。2009年6月美国众议院通过汽车“以旧换新”的法案，政府给每辆旧车最高4500美元补贴，资助车主购买更加节能环保的车辆。 届时，政府拨出40亿美元资金推动这项计划。该计划为期一年，涵盖所有汽车制造商的所有品牌汽车。此政策对促进美国汽车市场尽快走出低迷具有极大地帮助。与美国汽车市场相比，加拿大的市场规模较小，虽然2010年加拿大汽车销量达到150万辆，较2009年略有回升，但与2005年至2008年相比还有一定差距。5.3 欧洲市场汽车销量分析2010年欧洲市场的汽车销量同比下跌了4.9%，至1380万辆。2010年全球汽车市场逐步复苏，北美市场止跌回升，亚洲及新兴市场快速增长，唯独欧洲市场愁云惨淡。2009年，始于希腊的债务危机迅速蔓延，2010年欧洲其它国家也开始陷入危机，整个欧盟都受到债务危机困扰。随后，欧元大幅下跌，欧洲股市暴挫，欧盟正面对成立以来最严峻的考验，经济萎靡不振，让汽车行业复苏之路更加艰难。为了刺激汽车消费，重振汽车市场，2009年以来欧洲多个国家出台补贴政策，目前欧洲至少有10个国家实行汽车 “以旧换新”补贴政策。其中，西班牙政府从2009年5月起，推出以旧换新汽车消费补贴政策，汽车最高补贴额可达2000欧元；法国政府于2009年推出 的新车销售刺激政策，另外还有德国、意大利、荷兰、奥地利、英国等也推出相应的补贴政策。虽然补贴政策对刺激消费有一定作用，但是由于欧洲整体经济环境欠佳，而且前景充满不确定性，因此补贴政策难以扭转欧洲汽车市场发展趋势。5.4 亚洲及新兴市场销量分析在经历2008年金融危机之后，全球汽车格局发生深刻变化，以中国为代表的新兴市场迅速崛起，包括中国、巴西、俄罗斯、印度在内的金砖四国，在全球汽车市场低迷的情况下，依旧保持快速增长，其中中国和印度的增长最快。2010年，新兴市场汽车销量之所以获得迅速增长，一方面因为市场规模大、消费潜力大，总体经济发展趋势向好，另外一方面，政府的补贴政策也具 有一定推动作用，其中，中国的节能车补贴3000元和小排量车购置税优惠，极大的刺激了汽车消费，俄罗斯政府也推出了一系列促进汽车消费的措施。就日本市场而言，受益于日本政府的购买环保汽车补贴政策，2010年日本汽车销量同比增幅7.5%，为7年来年销量首次实现上涨，特别是刺激了环保车型的销售。虽然，2010年亚洲及新兴市场汽车市场一片繁荣，但对2011年的销量预期，各个国家的汽车均作出谨慎预测，其中，中国和巴西的预计销量增幅 不足2010年增幅的一半，分别为15%和5.2%；印度和俄罗斯的预计增幅均为18%，分别比2010年增幅减少13个百分点和14个百分点。二、全球主要汽车集团分析1.全球前十大汽车集团排名变化情况2010年全球销量位居前十位的汽车集团依次为，丰田、丰田、通用、大众、现代起亚、福特、日产、PSA标致雪铁龙、本田、雷诺、铃木。2010年日系品牌整体表现平平，丰田汽车受召回影响，2010年全球销量同比增幅明显低于其他汽车集团，虽然依旧位居全球榜首，但与第二位通 用汽车的差距缩小至三万辆，去年丰田汽车销量高出通用汽车达30多万辆。与丰田汽车相比，本田的市场表现更黯然失色，在日本本土，本田丢掉“日本第二大汽 车企业”的位置，被日产取而代之；在中国和美国市场，本田汽车销量增幅远低于其他合资品牌或市场平均水平；在欧洲，本田汽车新车注册量甚至出现严重下滑， 最终导致本田汽车成为十大汽车集中增速最慢以及名次下降幅度最大的汽车企业。日产汽车由于在亚太市场的出色表现，成为“日本第二大汽车企业”，全球排名也 上升至第六位。2010年，通用汽车与福特汽车强劲复苏，全球销量分别到达839万宇552万，增速达到12.2%与13.5%，通用、福特的增长一方面得益 于美国市场的回复性增长，另外一方面受益于中国、巴西、印度等新兴市场的快速增长，最后，主要竞争对手丰田汽车的召回让通用与福特成为最大的受益者。2010年大众汽车表现不温不火，全球销量714万，同比增幅13.5%。其中，大众品牌（指乘用车）2010年销量为450万辆，同比增长 13.9%；奥迪品牌全球销量为109.2万辆，增长15%；斯柯达品牌全球销量为76.26万辆，增长11.5%；西亚特品牌全球销量为33.95万 辆，增长0.8%。大众商用车公司的销量也有较高增长-由2009年的36.15万辆增长20.5%至43.56万辆。韩国品牌现代起亚迅速崛起，2010年现代起亚成为十大汽车集团中增幅最大的汽车企业，排名上升一位，居全球第四。这一年现代起亚表现可圈可 点，在营销方面，继续携手FIFA，包揽 2014 年前所有与 FIFA 有关足球赛事的汽车赞助权；在产品设计方面，开启具备自身独特的特点流体曲线。在由美国著名咨询公司评选的“2010年全球品牌价值”排行榜中，现代汽车 获选“发展最迅速的汽车品牌(Most improved car brand)”。三、2010年全球汽车行业重大事件1.吉利收购沃尔沃2010年3月8日，吉利与沃尔沃在瑞典哥德堡签署协议，以18亿美元价格收购沃尔沃轿车公司100%股权，其中2亿美元以票据方式支付，其余 以现金方式支付。同年8月2日，吉利集团与福特汽车正式完成沃尔沃轿车公司的交割手续，在英国伦敦举办的交接仪式上，福特汽车集团正式把沃尔沃资产交割给 吉利控股集团，至此，中国民营企业最大规模的海外并购案走完法律程序，并购成功后的吉利集团成为中国第一家跨国汽车企业。吉利计划使沃尔沃在中国的汽车销量在中国有大幅增长，并在中国建立生产基地，使沃尔沃产能5年内达到60万辆。2011年1月25日，沃尔沃中国总部在上海正式挂牌。2.通用汽车重启IPO2010年11月18日，美国东部时间下午4点，通用汽车公司(GM)重启IPO，首日报收34.19美元，较33美元的发行价高出3.61%，共募集231亿美元，成为美国史上IPO第一大单，而距离通用汽车正式申请破产保护仅过去18个月。通用之所以能够重启IPO，主要得益于2010年出色的表现，2010年通用全年实现利润47亿美元，实现了自2004年以来的首度全年盈利，而收入同比上涨30%，达1355.9亿美元，特别是在美国本土市场以及中国等新兴市场的增长，帮助通用汽车走出亏损。3.丰田汽车的“召回”与“昭雪”2011年2月，针对丰田汽车安全问题的调查尘埃落定，美国运输部正式公布对丰田汽车安全问题的调查报告，称丰田汽车的突然加速与电子系统无关。丰田因车辆电子系统而蒙受的不白之冤最终得以昭雪。2009年10月，丰田因踏板问题在美国市场召回380万辆汽车，这是丰田此次全球大规模召回的起点，而在此前的两年多时间里，美国国家公路交 通安全管理局已陆续收到数起与丰田车型油门踏板相关的事故投诉，并已就具体事件展开过多次调查。在此期间，丰田汽车因所谓油门踏板故障在全球范围内召回超 过850万辆汽车。第二部分 中国汽车产业发展现状与趋势一、2010年中国汽车制造业运行情况1.行业规模2010年，中国规模以上汽车企业完成工业总产值4.34万亿元，同比增长36.25%，占GDP比重为10.9%，较2009年提升1.4个百分点。据中国汽车工业协会统计，2010年17家重点企业集团完成工业总产值1.92万亿元，同比增长36.50%；17家重点企业集团完成营业收入2.10万亿元，同比增长37.87%；17家重点企业集团完成利税总额3285亿元，同比增长50.75%。2.产销情况据中国汽车协会统计，2010年，全国汽车行业15163家规模以上企业1-11月主要经济指标均高于上年同期，行业规模以上企业累计实现主营 业务收入39350亿元，同比增长38.82%；17家重点企业集团主要经济指标显示， 1-11月完成营业收入19124亿元，同比增长41.52%，约占行业的48.60%；完成工业增加值3987亿元，同比增长45.21%；产销率为 98.89%，较2009年略有回落。3.盈利能力2010年，中国汽车企业利润与利税总额保持稳定增长，但增幅较2009年有所回落，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额1987.83 亿元，同比增长74.14%，增幅同比回落8.05个百分点；累计实现利税总额3284.58亿元，同比增长50.75%，增幅同比回落17.59个百分 点。其中：营业税金及附加为637.09亿元，同比增长38.83%，增幅同比提高6.18个百分点；应交增值税为659.65亿元，同比增长 14.05%，增幅同比回落63.87个百分点。二、中国汽车市场现状分析1.中国产销状况分析1.1 汽车总体产销情况2010年，中国产销双双突破1800万辆，继续蝉联全球汽车产销第一，汽车产销分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长 32.44%和32.37%。其中：乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆，同比增长33.83%和33.17%；商用车产销436.76万 辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%。1.2 乘用车产销情况2010年，由于我国汽车消费结构的转变，二次购车的比重增加，消费者对多功能乘用车（MPV）以及运动型多用途乘用车（SUV）的需求猛增，SUV与MPV分别以100%和80%的增幅成为2010年中国乘用车市场的亮点。据中汽协统计，2010年，中国基本型乘用车（轿车）产销957.59万辆和949.43万辆，同比增长28.17%和27.05%；多功能乘 用车（MPV）产销45.10万辆和44.54万辆，同比增长79.89%和78.92%；运动型多用途乘用车（SUV）产销133.80万辆和 132.60万辆，同比增长103.38%和101.27%；交叉型乘用车产销253.22万辆和249.21万辆，同比增长26.36%和 27.77%。2010年1.6升及以下乘用车销售占乘用车总量比重68.77%，比同期下降0.88个百分点；1.6升及以下轿车销售占轿车总量的比重69.85%，比同期增长0.51个百分点。受购置税优惠力度减少影响，1.6升及以下车型市场份额开始下降，7月落至最低点。节能惠民产品补贴政策的实施，对该类车型市场份额回升起到了 积极作用。随着消费者对购置税优惠政策退出的预期，四季度该类车型销售火爆，11、12月市场份额均超过70%。全年呈“V字形态。可以看出，1.6升 及以下乘用车销售受政策影响非常明显。1.3 基本型乘用车（轿车）产销情况2010年，我国基本型乘用车（轿车）产销分别为957.59万辆和949.43万辆，同比增长28.17%和27.05%。由于2010年对 小排量汽车的政策不太稳定，呈现先抑后扬的状态，首先减少小排量购置税，然后对节能车进行补贴，政策的不稳定性，最终导致小排量车不温不火，大排量车依旧 销售火爆。据统计，除3.0升以上排量销量下降外，其他排量轿车均实现不同增长，其中，排量在1.6升以下的轿车比2009年增长 28.3%，1.6-2.5升同比增幅24.6%，2.5-3.0升增幅最大为37.2%。2010年自主品牌轿车表现稳定，市场份额略有上升。自主品牌轿车共销售293.30万辆，占轿车销售总量的30.89%，比上年提高1.22 个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售215.86万辆、183.92万辆、135.38万辆、83.63万辆和37.34万辆，占轿车销 售总量的22.74%、19.37%、14.26%、8.81%和3.93%，与上年相比，美系占有率增长最快，德系、法系微增，日系、韩系降幅分别达到 2.01和0.79个百分点。2010年，从轿车车型看，销量排名前十位的轿车车型依次为：F3、朗逸、悦动、捷达、凯越、桑塔纳、夏利、科鲁兹、旗云和新宝来，分别销售 26.39万辆、25.16万辆、23.33万辆、22.45万辆、22.25万辆、21.01万辆、19.87万辆、18.78万辆、17.35万辆和 17.25万辆。2010年，上述十个品牌共销售213.84万辆，占轿车销售总量的23%。从生产企业看，2010年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、上海大众、一汽大众、北京现代、东风日产、比亚迪、奇瑞、吉利、长 安福特和一汽丰田，分别销售95.99万辆、90.89万辆、83.75万辆、58.32万辆、56.31万辆、51.71万辆、50.21万辆、 41.62万辆、40.64万辆和38.64万辆。2010年，上述十家企业共销售608.08万辆，占轿车销售总量的64%。1.4 运动型多功能乘用车（SUV）产销情况纵观2010全年，SUV无疑成为了行业亮点。2010年运动型多用途乘用车（SUV）产销双双突破一百万辆，销量翻番，据统计，SUV销量分别为133.80万辆和132.60万辆，同比增长103.38%和101.27%。SUV之所以在2010年如此迅速的增长，主要受以下几方面因素影响，首先新车型频繁推出，与轿车相比SUV车型的选择余地较小，2010年 SUV新车型的上市对SUV的销售具有促进作用，特别是具有影响力的重磅车型奥迪Q5与途观的上市，吸引的很多在轿车与SUV之间摇摆的消费者。另外中低 端SUV的上市，如长城M2等，也拉动的SUV的销售；其次，增购与换购比重的增加推动的SUV的销售；最后用户消费者能力的提升，对汽车性能方面的需求 不断增加，让更多的消费者选择SUV.三.中国汽车行业进出口分析1.2010年中国汽车行业进口特点2010年中国汽车行业从09年的高增长爬坡期转入高位盘整期，国内市场增速在30%以上的高位波动。汽车进出口由于金融危机后的启动较晚，10年上半年仍处于高速增长时期，下半年的进口随国内市场的增速放缓而逐步平稳，而汽车及零部件出口依旧保持顽强上升的态势。伴随中国这个世界最大汽车市场的快速增长，跨国集团对中国市场的期望值和收获也越来越大；而随着世界经济复苏缓慢曲折，中国汽车出口也是倍感艰辛。根据全国乘联会数据研究看，今年中国汽车行业进出口延续09年后期的反差。总体看：汽车行业尤其是乘用车行业的内热外冷趋势延续，这与汽车产业调整与振兴规划的导向并不一致。而且跨国集团把中国等新兴国家市场的突破做 为核心重点，强化对中国市场的总体控制，经销商网络收权控制力大幅增强。中国汽车行业需要既防止跨国集团以大型化和不合时宜的车型引导中国消费，加速新款 车型的技术引入；同时也要进一步强化对新兴市场的有效进入，实现中国汽车的可持续发展。2. 汽车行业进出口总体走势据海关总署最近公布的统计数据显示，2010年1-12月，我国对外贸易恢复较快，全年进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其 中，出口15779亿美元，增长31.3%；进口13948亿美元，增长38.7%。进出口相抵，顺差1831亿美元，比上年下降6.4%。为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口终于出现年度贸易逆差。2010年1-12月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1065亿美元，同比累计增长56%，其中10年进口582亿美元，出口483亿美元，实现贸易逆差99亿美元。10年汽车及零部件进出口受09年1-12月的低基数促进，2010年汽车及零部件进出口出现大幅反弹的趋势，进口从09年6%上升到今年70%，加速64个百分点；出口从09年-19%上升到41%，加速60个百分点。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速，但自08年以来的汽车进口增速超越出口增速，加之 进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场，08年的进口增速达到28%，较出口增速高10个百分点。09年的汽车行业进口增速又高 于出口25个百分点，今年1-12月的进口增速又达到70%的高位，高于出口29个百分点。尤其值得关注的是08年的汽车行业进口金额低于出口，但09年 已经持平，今年则出现逆差，这符合趋势。3.汽车整车进口分析3.1 近年来汽车整车进口数量增长特点2010年1-12月汽车整车(含底盘)累计进口辆，同比增长93%，成为近10年来的进口爆发增长的最高时期，季度走势仍是持续攀升态势，4季度的进口达到22万台的最高点。今年的汽车进口形成季度增速大幅回落的态势，与去年的快速增长形成反差。由此看今年的爆发增长也是严重不可持续的。08年以来的汽车整车进口市 场增速逐级下滑，09年1季度加速下滑，09年2季度出现增速反转，3季度转为正增长，4季度暴增64%，而今年1-12月暴增99%是对应09年 1-12月的30%负增长的背景。市场刺激效果超强，进口增长与税收等政策调整密切相关，而前几年的关税下调都没有出现今年的暴增现象。尤其是05年进口政策调整导致进口受阻的 -48%负增速和06年关税下调的进口反弹仅达到104%，导致的增速均没有达到今年的167%的增速高点，说明进口极为火爆。四.中国汽车行业二手车分析1.二手车总体概括2010年全国共交易二手车385.19万辆，同比增长15.37%。从二手车市场的主要细分市场上看，全年共交易二手轿车209.82万辆， 同比增长22.10%；客车62.34万辆，同比增长9.80%；载货车59.61万辆，同比增长4.17%；越野车7.12万辆，同比增长 10.86%；摩托11.57万辆；其它车型共交易9.92万辆。二手货车、客车、运动型多功能SUV所占交易比例与去年同期相比有所减少，所占比例分别减少了1.66%、0.82%以及0.07%。而二手轿车和多功能MPV车型所占比重出现反弹，二手轿车所占比例比去所同期增长3个百分点，MPV增长了0.26个百分点。3.区域二手车市场分析在经济发展较快的东部地区，二手车市场比较活跃，交易量比较大；而经济发展较慢的西部地区，二手车交易量较小的区域市场特征进一步放大了二手车市场快速增长的想象空间，成为二手车市场发展的一个新的支撑点。在交易排名前十位中，与去年同期交易量相比增长速度最快的分别为辽宁31.7%、上海21.5%、云南20.0%。4.二手车特点来自中国汽车流通协会的调查显示2010年我国二手车市场呈现以下特点：（1）2010年全年共交易385.19万辆，同比增长15.37%。（2）私人购车数量占二手车交易总量的85.34%，其中轿车占56.48%。（3）国产车交易量达到了367.49万辆，占总交易量的95.40%，二手车市场以国产车为交易主体。（4）异地转移登记比例明显减小，占总交易量的11.73%，比去年同期减少了个1.64百分点。（5）2010年，二手轿车高速增长，交易量达到209.82万辆，同比增长了22.10%。（6）从车龄分布状况看，市场继续延续着以3-10年的车龄为主的特征，共交易292.79万辆，占总交易量的76.01%，所占比重较之去年同期下降了0.84个百分点。而10年以上的老旧车型所占比较反而增长了1.23个百分点。五、中国汽车召回分析1. 2010年汽车召回概括依据国家质检总局发布的2010年中国汽车召回公告，经搜狐汽车统计，2010年中国汽车共召回95起，召回汽车总量为118万辆。召回频次创历年新高，比2009年增长69.6%。缺陷汽车产品召回管理规定自2004年正式实施以来，已经走过了六年。截至2010年12月31日，我国累计实施汽车召回309起，共召回 缺陷汽车440.8万辆。从2004年，召回13起，涉及32.9万辆，到2010年，召回95起，涉及118万辆，六年间召回频次增长7.3倍，召回车 辆增长3.6倍。2.汽车召回原因分析目前我国汽车召回原因主要来自车身部分、电子电器、动力传动系统、发动机、空调系统、制动/车轮、转向/悬架以及其他部分。2010年，28.4%的汽车因电子电器缺陷召回；因发动机、制动/车轮召回比例均为15.8%；另外因转向/悬架、动力传动系统、车身部分召回的比例分别为12.6%、10.5%和9.5%。从“图表四十五 2004-2010中国汽车召回原因”可以看出，自2004到2010，我国汽车召回原因发生了明显变化，2007年以前汽车召回的缺陷主要集中在发动机 和车身部分，而因电子电器方面缺陷召回的车辆很少，随着汽车工业的发展，2008年以后因电子电器缺陷召回的汽车比重明显增加，已经成为汽车召回的主要原 因，但因车身部分和发动机缺陷召回的比重逐年递减。3.国产车与进口车差异分析2010年，电子电器、发动机以及制动/车轮缺陷是国产汽车召回的主要原因，约占七成车辆因此召回。与国产汽车召回原因分布相比，进口汽车召回原因比较分散，除电子电器召回原因比重略高之外，其他召回原因分布比较平均。六、主要汽车企业市场表现分析1.中国市场表现概括随着2010年销量任务的完成，各个企业陆续公布了2011年的销量目标。由于2011年购置税、汽车下乡及以旧换新等政策停止执行，在搜狐汽 车针对2011年车市整体增幅的预期中，各个企业表现的保守谨慎，对于车市整体增幅预期多数在10%15%之间。对于自身所在的企业，各个车企制定了怎 样的销量目标，许多企业表示将高于平均车市增速。搜狐汽车研究室根据目前已经公布销量目标的15家合资企业和8家自主企业，得出这23家车企对2011年销量预期如下列表中所示，随着更多企业销量目标的公示，力求提供更为全面的数据和解读。以下数据截至2011年1月14日。2.主要合资车企市场表现2010年合资企业基本上超额完成了2010年的年度销量目标，这与合资企业2010年销量目标制定的相对保守不无关系，2010年合资企业的 销量增幅预期平均在25%左右，低于最终2010年32%的行业平均增幅。2011年合资企业在销量目标制定上依旧保持了保守谨慎的态度，目前已知的15 家公布销量目标的企业中，平均销量增幅预期为18%。其中，最高增幅为一汽马自达，其目标增幅为42%；最低增幅为10%左右；大部分合资企业的销量目标 集中在15%-20%。3.主要自主品牌车企市场表现2010年，自主汽车品牌有一半左右企业未能完成年初制定的销量目标。这也与年初销量目标制定过高有莫大的关系。2010年自主企业的销量增幅 预期平均超过了60%，甚至不缺少计划100%增长的企业。2010年车市整体增幅没有像汽车企业期望的持续40%以上的增长，自主企业的销量目标缺乏了 实现的保障。一些自主企业开始重新设定销量目标。2011年，自主企业的销量目标预期，仍高于合资企业，已知的8家公布2011年销量目标的企业，平均增幅为30%左右，并且可以看到，这8家企业的最低的增幅预期都超过了15%，最高增幅更达到了60%。4.企业销量排行榜2010年，上汽集团继续蝉联第一，市场占有率基本与去年持平；东风集团今年表现出色，超越一汽集团，排名从第三上升至第二，市场占有率也提升 1百分点；一汽集团排名下降至第三，市场份额与去年相比略有下降；长安集团与北汽集团虽然排名保持不变，但市场占有率略有减少；广汽集团市场表现略逊一 筹，全年销量增幅仅为13.74%，远远低于其他汽车企业，市场份额更是从2008年的5.63%下降到2010年的4.01%，下降1.62个百分点； 排在后四位的企业中，除比亚迪出现增幅降低、市场份额萎缩外，奇瑞、华晨和江淮在2010年市场表现出色，增幅均在35%以上，市场份额也微幅增加。七、跨国集团的中国市场分析1.跨国集团的中国市场表现2010年，中国在跨国集团全球市场中的地位继续提升，通用、大众、日产在中国市场的销量占全球市场的四分之一以上。另外，通用汽车中国销量首 次超过美国本土市场；日产在中国市场的份额增长最快，上升8.9个百分点；现代汽车由于在中国以外的国际市场销量增长迅速，导致在中国的市场份额略有下 降；本田和丰田在中国市场销量增幅放慢，但中国依旧是其最主要的海外市场之一。2010年，全球汽车市场开始走出全球金融危机的阴霾，逐步复苏，中国作为全球最大的汽车市场，继续保持快速增长，远高于全球平均水平，其中，日产汽车中国市场增幅高达89%，是其全球增幅的四倍，大众、通用和丰田中国市场的增幅均是其全球增幅的两倍以上。在豪华车市场，德系三大豪车品牌在华销量均大幅上涨：奥迪全年销售超过22万辆，同比增幅超过40%，中国已经成为奥迪全球第二大市场；宝马销 售接近17万辆，同比增幅高达87%，中国已超越英国成为宝马集团全球第三大市场；奔驰以14.7万辆的销量排名第三，增幅达到115%。毫无疑问，中国 市场对豪华汽车品牌的重要性与日俱增。本田错失中国快速成长的机会成为跨国车企中的落后者，虽然2010年本田未出现销量下滑，但其增速却远远落后于其他国际车企，2010年本田在 中国市场的汽车销量同比增长了12.2%达64.66万辆。而其他跨国车企在华国产车销量增速均高于本田，即便是深陷”召回门”的丰田在华增速也都高于本 田。本田成为在中国车市快速增长中尝到甜头较少的跨国车企之一。通用汽车的中国市场份额在跨国集团中是最高的，达到28%。因此，在通用汽车走出破产保护泥潭重启IPO时，中国市场的贡献功不可没，2010年通用汽车在中国共销售了235万辆汽车，占到全球销售总量的30%左右，利润贡献率同样为全球市场最高。虽然PSA在中国市场的影响力远不及通用、大众，但2010年，中国市场对PSA成功扭亏为盈功不可没，据PSA财报披露，2010年中国市场 对PSA的利润大增180%，总计达1.59亿欧元。中国市场的利润占了其全球全年盈利的15%。基于中国市场的重要性，PSA与长安汽车联姻，欲成立在 华第二合资公司，PSA将继续加大投资力度，其中对合资公司神龙汽车的投资将达到7.5亿欧元，新合资公司长安PSA的投资为5亿欧元，总投资超过百亿元 人民币。2.跨国集团未来中国市场规划随着中国汽车消费呈现爆发式增长，产能提升、国产化、引进新车型成为摆在众多跨国车企面前的现实问题。众多跨国车企在发布中长期战略时，都将发展中国市场作为全球战略的重要组成部分，通过加大投资、投放更多车型以及加快国产化步伐等方式，扩大在中国市场的份额。八、行业大事件1.政策事件1.1 节能汽车推广补贴财政部、国家发展改革委、工业和信息化部于2010年5月26日联合发布了关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推 广实施细则的通知，决定对购买节能汽车的消费者给予3000元一次性定额补贴，并在全国范围推广。6月30日，第一批节能惠民车型（1.6L及一下乘用 车）正式公布，共有16家企业的71个车型入围第一批推广目录。中央财政将对消费者购买入围节能车型给予3000元/辆的补助，由生产企业在销售时兑付给 消费者，此后又相继公布了三批享受补贴的节能车型。这一政策，在一定程度上促进了小排量汽车的消费。1.2 北京出台“摇号限购”治堵方案2010年12月23日，经过各方面的意见征集，北京市缓解交通拥堵综合措施正式公布。其中包括：小客车数量调控、非居住区停车价格调整、进京 载客汽车管理等一系列措施。其中，最受广大消费者关注的政策为：机关、企业事业单位、社会团体及其他组织和个人需要取得北京市小客车指标的，应当通过摇号 方式无偿取得。同期公布的北京市小客车总量额度指标规定：2011年额度指标控制在24万个，每个月限号2万个。1.3 私人购买新能源汽车补贴政策出台为加快汽车产业技术进步，着力培育战略性新兴产业，推进节能减排，近日，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台关于开展私 人购买新能源汽车补贴试点的通知(以下简称通知)，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。补贴标准根 据动力电池组能量确定，对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴 6万元。补贴资金拨付给汽车生产企业，按其扣除补贴后的价格将新能源汽车销售给私人用户或租赁企业。2.行业/企业事件2.1 产销突破1800万辆继续蝉联全球第一2010年，我国汽车产销双双突破1800万辆，继续稳居全球汽车产销第一大国，产销量刷新全球历史记录。据中国汽车工业协会统计，2010全 年汽车产销量分别增长32.44%和32.37%，达到1826.47万辆和1806.19万辆。销量排名前十位的汽车生产企业分别是上汽、东风、一汽、 长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨和江淮，上述十家企业共销售汽车1559.61万辆，占汽车销售总量的86%。2.2 合资车企竞相推出“自主品牌”2010年合资车企纷纷推出“自主品牌”，2010年9月东风日产推出自主品牌“启辰”，同年7月上汽通用五菱推出自主品牌“宝骏”，早在 2008年广汽本田就宣布打造国内首个合资自主品牌“理念”，随后“理念”概念车相继亮相各个车展。合资企业“自主品牌”的推出，不仅是汽车合资以来最大 的变化，也意味我国汽车行业自主品牌和合资品牌之间非此即彼的格局被打破。2.3 吉利收购沃尔沃（见第一部分，第三节，第一段）2.4 长安集团和标致雪铁龙集团成立合资企业2010年5月6日，中国长安汽车集团和标致雪铁龙集团联合宣称，双方就在中国成立汽车合资企业签署意向书，双方各持有50%的股权，合资企业 将生产环保的轻型商用车和乘用车。新的合资公司与双方现有的合资公司互补发展，不会产生直接的竞争。此次合作将有助于PSA在中国市场获得新的发展计划， 也将促进长安汽车在商用车领域的发展。2.5 一汽丰田RVA4国内召回2010年1月，天津一汽丰田汽车有限公司按照缺陷汽车产品召回管理规定的要求，开始向国家质量监督检验总局递交了召回报告：自2010年 2月28日，对2009年3月19日至2010年1月25日生产的75552辆RAV4车辆进行召回，原因是油门踏板会产生故障，影响行车安全。这是继美 国丰田“踏板门”事件后，在中国采取的补救行动。九、2010中国汽车消费者调查1. 2010年消费者趋势调查2009年对于中国车市是极不平凡的一年，这一年上演了疯狂抢购、排队候车、加价提车，最终中国车市以销量突破1300万辆位居全球第一。在经历2009年车市火爆之后，2010年已经过半，中国车市依旧保持着增长，但增幅较2009年平缓很多。2010年上半年消费者购车的狂热是否已经消退，中国汽车用户的消费趋势、购车原因、购车用途发生了怎样的变化。搜狐汽车为此调查了全国220个新车主，深度剖析2010年消费趋势与需求特点。1.1 消费者价格需求结构调查显示（见图五十六），两厢车用户和三厢车用户的购车主流价位差距较大，两厢车用户支付的价位主要集中在8万元以内，而三厢车用户支付的价位以10-15万元为主；MPV与SUV用户购车的价位趋势相似，主流价位集中在15-25万元。调查显示（见图五十七），随着家庭年年收入的提高，消费者购车价格也随之增加。总体看，用户购车价格主要在家庭年收入上下波动，其中家庭年收入 在10-20万之间的消费者购车主流价位幅度空间最大，在12-25万之间，而家庭年收入在8万元以内与25万元以上的用户主流购车价位空间相对较小。1.2 消费者排量需求分析调查显示（见图表五十八），用户对两厢与三厢轿车的排量需求集中在1.4L-1.6L之间，对SUV的排量需求主要集中在2.0L以上，对MPV的排量需求略低于SUV在2.0L-2.2L之间。1.3 自主/合资品牌需求分析调查显示（见图表六十），65%的自主品牌用户选择手动档，超过一半合资品牌用户选择自动档或手自一体，进口车用户选择自动档及手自动一体的超 过九成。两厢轿车用户较三厢用户选择手动档的比重略高，MPV用户选择自动档的比重最高，而SUV用户选择手自一体的比重相对最高。1.4 购车原因分析2010年上半年一半以上消费者购车的目的是为方便个人生活，还有一半消费者因购车条件具备而买车。（见图表六十二）调查显示（见图表六十三），两厢与三厢轿车用户因为上下班的需要而购车的比例最高；MPV用户因工作需求而购买的比重最高；而SUV用户因扩大生活半径与购买一辆更加时尚的车的比例最高。2. 限牌对消费者购车影响调查分析随着我国汽车保有量的迅速增加，城市道路交通面临巨大的压力，2010年，为了缓解交通拥堵，北京率先采用“摇号限牌”的方式控制汽车增长，随后，重庆、长春、成都、沈阳、杭州、广州等城市也在酝酿出台“治堵”新规，这不禁让人担心“摇号限牌”在全国出现蔓延之势！摇号限牌无疑是抑制汽车增长最有效的办法之一，但对消费者来说，意味着提高了购车门槛。因此限牌势必会影响消费者购车、换车计划，为此，搜狐汽车研究室对全国440名车主与准车主开展调查，了解限牌如果影响消费2.1 限牌对消费者购车计划的影响调查显示，限牌对消费者购车、换车产生巨大的影响，超过八成消费者因限牌改变购车、换车计划。限牌的影响主要体现在三个方面，首 先，33.2%的消费者因限牌暂缓购车计划；其次，23.6%的消费者认为难得获得购车指标，而提高购车档次；最后，20%的消费者因车牌难求取 消购车计划。2.2 限牌对购车预算的影响在购车预算方面，限牌使36.7%的消费者增加购车预算；减少购车预算的比重仅为8.3%；更多的消费者表示不因限牌改变购车预算，占比38.9%；最后还有16.2%的消费者不能确定是否因限牌改变购车预算。2.3 限牌对选购品牌的影响调查显示，受“限牌”影响最大是自主品牌与进口汽车，就自主品牌而言，限牌前计划购买自主品牌的消费者比重为17%，限牌后这一比重降至 7.4%，约10%的消费者流失，转而购买合资品牌，自主品牌无疑是“限牌”的最大受害者，预计在“限牌”城市，自主品牌市场份额或减少10%左右。而进口汽车成为“限牌”最大受益者，“限牌”前计划购买进口汽车的消费者为13.1%，“限牌”后这一比重增至23.1%，增加的消费者多是原计划购买合资品牌，“限牌”后这些消费者提高购车档次，转而购买进口汽车。限牌对合资品牌的影响最小，因合资品牌中既有从自主品牌流入的，也有流失到进口车行列的，两者相抵后限购仅导致合资品牌流失0.5%的消费者。2.4 限牌对购车级别的影响调查显示，限购将导致小型车市场份额流失8.7%，经济型车市场份额流失10.5%，对中高级轿车与SUV而言，限购将有助于提高市场份额，分别增长10.1和9.2%。第三部分 展望全球汽车市场&中国汽车”十二五”一、汽车产业“十二五”发展展望 （赵英 中国社会科学院工业经济研究所工业发展室主任）我们现在站在“十一五”和“十二五”的交接点上，回顾中国汽车工业“十一五”的发展，成就重大；展望“十二五”的发展，任重道远。笔者在这篇短文中，扼要地对汽车工业“十一五”取得的成就和“十二