D金元惠理成长5号嘉隆高科项目推介材料

金元惠理成长5号专项资产管理计划推介材料 2013 10 6April2020 JYVP 内部资料严禁外传 2 VALUEPARTNERSGOLDSTATE 金元惠理资产管理有限公司 1 资产管理计划概况2 融资主体简介3 担保方简介4 保证人情况5 风险分析及控制措施6 金元惠理资产管理公司简介7 附件 资产管理业务资格证书 目录 3 VALUEPARTNERSGOLDSTATE 金元惠理资产管理有限公司 1 资产管理计划概况 产品要素 1 资产管理计划概况 交易结构 6April2020 JYVP 内部资料严禁外传 4 VALUEPARTNERSGOLDSTATE 金元惠理资产管理有限公司 金元惠理资产管理 金元惠理成长5号专项资产管理计划 信托 嘉隆高科 河北融投AA 企业 设立 资金委托 每半年付息到期还本 连带责任担保 发放委托贷款 认购 分配 项目规模15000万元 合格投资者 2 融资主体简介 1 嘉隆高科 6April2020 JYVP 内部资料严禁外传 5 VALUEPARTNERSGOLDSTATE 金元惠理资产管理有限公司 3 融资主体简介 2 嘉隆高科股东情况 6April2020 JYVP 内部资料严禁外传 6 VALUEPARTNERSGOLDSTATE 金元惠理资产管理有限公司 3 融资主体简介 3 现场照片 6April2020 JYVP 内部资料严禁外传 7 VALUEPARTNERSGOLDSTATE 金元惠理资产管理有限公司 嘉隆高科为国家级高新技术企业 现拥有员工人数超过1700名 嘉隆高科的总厂区位于秦皇岛开发区 总面积为86000平米 建筑面积为41000平米的秦皇岛地区最大单体钢结构车间 同时拥有建筑面积近一万平米的研发中心和办公楼 2007年电光源玻璃和电子仪表玻璃产品生产能力即达到2 5亿件 嘉隆高科于2012年5月29日正式启动 6S 精益改进计划 从人力资源 新产品开发 在制品库存 工厂占用空间 成品库存 产品质量等6个方面最大限度地减少企业生产所占用的资源并降低企业管理及运营成本 3 融资主体简介 3 现场照片 嘉隆高科早期从涉足加工制造电光源玻璃开始 专注节能光源及材料的研发及制造 至今已经积累了近二十年的行业经验 其生产的产品逐渐从电光源玻璃及电子仪表玻璃产品 扩充至高硼硅耐热玻璃产品 以及IRC节能卤素灯产品 是国内第一家具备从高硼硅耐热玻璃零部件 高真空光学镀膜 IRC节能光源 节能卤素灯封装的自主品牌营销渠道为一体的大型生产企业 具备整合上下游产业链的能力 3 融资主体简介 4 业务概况 与国际知名品牌长期合作依靠较低的成本控制优势和良好的产品品质 建立了与德国西门子集团 美国通用电气等公司长达十余年的合作关系 成为德国西门子集团 美国通用电气所需要的电光源玻璃和电子仪表玻璃最主要的供应商 通用电气 飞利浦 西门子 3 融资主体简介 业务概况 先进的研发及市场前瞻能力IRC节能卤素灯产品是嘉隆高科的另一主营产品 借款人是我国第一家节能卤素灯生产企业 是河北省发改委评定的2010年河北省重点建设项目 根据国家发改委公布的 中国逐步淘汰白炽灯路线图 从2012年10月1日起 我国也将逐渐禁止进口及销售一般照明用白炽灯泡 到2016年彻底告别历史舞台 以节能灯 卤素灯泡和LED灯代替白炽灯 正成为一种全球性趋势 而卤素灯泡是替代白炽灯的主要选择 IRC节能卤素灯 产品排他性保证国内虽然也有一些厂家可以生产节能卤素灯 但是大都存在规模小 自动化程度低 没有掌握IRC红外镀膜技术等问题 融资方投入大量资金 进口了20台世界上最先进的德国高真空镀膜生产线和18条德国技术台湾制造的节能光源生产线 投产后可以实现节能卤素灯光源产品的完全自动化生产 极大地保证了各项指标的稳定性 目前在国内尚无其他企业可以达到这一水平 同时 借款人与各家国外设备提供方签订了独家技术转让协议 10年内不能向中国大陆境内其他企业提供相关技术支持 3 融资主体简介 4 业务概况 世界领先的卤素灯生产线 3 融资主体简介 5 财务情况 主要财务数据 嘉隆高科经营多年 有丰富的行业经验 引进了先进的生产设备 与跨国照明企业的长期合作为企业的快速成长和规模扩张奠定了坚实的基础 近年来销售收入增速保持在较高水平 截至2013年6月30日 嘉隆高科实现主营业务收入18 74亿元 利润总额4 56亿元 总资产41 56亿元 净资产约22 06亿元 资产负债率约47 公司盈利能力 营运能力较强 经营性现金流稳健增长 偿债能力保持稳定 借款人提供的截至2012年12月的主要合作伙伴销售状况如下 2011年公司主营业务收入达到约13 89亿元 比2010年增长了39 5 2011年实现净利润约为32757万元 比2010年增长了21 2 2012年主营业务收入达到18 74亿元 实现净利润45627万元 企业毛利率 净利率自2009年稳步上升 整体保持在较高水平 2010年以后毛利率均超过40 净利率则保持在23 以上的水平 公司整体盈利能力较强 成长速度较快 由于嘉隆高科主营业务为节能环保产品 属国家鼓励的消费品类 受政策调整等影响较小 除非遇到重大不利因素严重影响其经营 借款人营业收入 毛利润及净利润预计在未来3 5年将保持稳定增长 3 融资主体简介 5 财务情况 3 担保方简介 1 融投担保基本情况 6April2020 JYVP 内部资料严禁外传 14 VALUEPARTNERSGOLDSTATE 金元惠理资产管理有限公司 3 担保方简介 2 融投担保股东情况 融投担保有强大的股东背景 除控股股东融投控股为省国资委直属企业外 其他股东亦基本均为省国资委直接监管的大型国有企业 3 担保方简介 3 融投担保财务情况 融投担保以担保为主营业务 2012年实现营业总收入4 99亿元 2013年1 7月实现营业收入8 15亿元 较2012年增长近一倍 2013年1 7月净利润1 31亿元 较2012全年增长222 这主要得益于因股东增资后担保规模扩大而增加的担保费收入 以及利用公司资金投资银行短期理财等产生的投资收益 目前公司注册资本金37亿元 河北省第一 全国第三 3 担保方简介 4 融投担保业务情况 行业龙头 融投担保是河北省担保行业的龙头 注册资本金位居河北省第一 全国第五 大公国际给融投担保的主体信用评级为AA 评级展望为稳定 是河北省首家获得AA 资质的担保公司 风控严格 融投担保建立了四级评审的内部决策体系 项目遴选严格 风控措施到位 迄今为止到期项目实现 0代偿 被担保债权均在到期之前正常还款 业绩快速发展 成立以来 融投担保先后为1000多家中小微企业提供了累计近200亿元的融资担保服务 项目主要涉及国家产业政策扶持的农业及农业产业化 科技创新 节能环保 电子信息和出口贸易等河北省11大产业调整和振兴规划行业中的企业 为企业增加销售收入 各级政府增加财政收入以及增加社会就业岗位等方面做出了积极贡献 合作银行优惠 融投担保与28家银行建立了合作关系 通常银行会要求担保公司为被担保项目在银行存入5 至10 的保证金 但基于融投担保强大的资本实力及雄厚的股东背景 国有大行要求的保证金比例一般不超过2 股份制银行 城商行等不要求融投担保提供保证金 嘉隆高科的实际控制人为爱新觉罗 英杰先生 1971年8月12日出生 嘉隆高科法定代表人 任公司董事长 1992年毕业于北京财经学院 大学本科学历 是嘉隆高科公司创始人 控股股东和实际控制人 多年来从事玻璃行业工作 积累了丰富的经营管理经验 经查询个人征信系统 爱新觉罗 英杰个人信用报告显示其无不良记录 综上 爱新觉罗 英杰亦有能力为本资产管理计划提供有效担保 4 保证人简介 借款人实际控制人 5 风险分析及控制措施 6April2020 JYVP 内部资料严禁外传 19 VALUEPARTNERSGOLDSTATE 金元惠理资产管理有限公司 6 金元惠理简介 6April2020 JYVP 内部资料严禁外传 20 VALUEPARTNERSGOLDSTATE 金元惠理资产管理有限公司 金元惠理基金管理有限公司 成立于2006年11月 是国内首家港资入股的合资基金管理公司 公司注册地为上海 注册资本2 45亿元人民币 其中金元证券股份有限公司持有51 的股份 惠理基金管理香港有限公司持有49 的股份 上海金元惠理资产管理有限公司 金元惠理基金管理有限公司设立的全资子公司 注册地为上海市 注册资本为2000万元 业务