当前煤炭形势任务教育材料

当前煤炭形势任务教育材料 当前煤炭形势任务教育材料义煤集团形势任务教育报告会主讲姜智敏（中国煤炭工业协会副会长兼秘书长）（报告全文根据录音）1997年，我来过一次义煤集团，对整个义煤集团的发展历程一直在关注着，因为它毕竟是我们国有的大型煤炭企业。 特别是近几年来，刚才乔总说了，义煤在加快发展中做出了很优异的成绩，也取得了很多令人瞩目的成效。 今天我应邀对我们当前的煤炭经济形势，把我自己所见到的、想到的和悟到的一些想法，和大家进行一些交流。 我主要讲五个方面的问题一是介绍一下当前煤炭经济运行的基本情况；二是分析影响当前煤炭市场变化的直接原因；三是深入分析一下影响煤炭需求增幅下降的一些深层次原因；四是对三季度中国煤炭市场的走势发表一下自己的看法；五是从国家的长远发展、行业的发展基础、我们以前做的一些工作以及如何推动煤炭行业又好又快发展，谈一点我个人的想法。 首先我讲一下当前我国煤炭运行的基本情况。 到今年为止，应该说是煤炭行业高速发展的十年。 xx年下半年开始，中国的煤炭经济就开始起步，上个世纪末我们度过了煤炭行业的困难时期。 但是，今年以来，受世界经济持续低迷和国内经济下行压力不断加大的影响，我国煤炭经济运行出现了一些新的情况和问题，需要大家高度关注和积极应对。 从4月份以来，特别是4月下旬以来，中央高层领导到基层调研，有关部1门也密集地召开多种会议，对当前的经济形势进行会商。 5月31号，我们煤炭工业协会召开部分煤炭企业经济运行座谈会之后，6月14号，又召开了一次全体会长会议，对当前的经济形势作了分析。 通过分析，说明我们面临的挑战还是比较严重的，必须积极应对。 下面，我就把5月份以来的一些情况通报一下。 进入5月份以来，煤炭产销量还在继续增长，煤炭需求量大幅度下降，价格回落速度加快，全社会存煤量快速增加，市场总量过剩、供大于求的问题逐步显现，企业经营风险不断加大。 作为中国煤炭工业协会，我们一直关注着行业的产能和市场供需的变化情况。 我们在多种场合和会议上一次次跟大家讲，要注意市场总量供大于求的问题，但是现在来看，总量供大于求或者说总量过剩的问题，已经基本形成了事实。 下面我把几个数据给大家报告一下。 据中国煤炭工业协会统计，调度快报前5个月全煤炭行业一共完成了15.62亿吨，同比增加了9654万吨，增长了6.59%。 6月上旬，从我们对重点企业的监测结果看，煤炭产量继续保持着6%左右的增长势头。 前5个月累计销售煤炭14.89亿吨，同比增加了8446万吨，增长了6.01%，产销量的百分比基本接近，但是，6月上旬我们重点煤炭企业的产比销量同比开始出现了5.3个百分点左右的下降。 一个是继续保持了6%左右的增长势头，一个是销量出现了5.3%的下降，将近11.3的差距。 第二个是煤炭运量还在继续增长，但增长的速度在逐步放缓。 5月份，2全国铁路煤炭发运量1.97亿吨，同比增长了2.6%，占全国货运总量的58.9%。 也就是说，接近6成的铁路是在运煤，环比增长了1.5个百分点。 去年或者是在这以前，铁路运输或煤炭运输，一般都是占8%9%的发运量。 但是今年5月份，只增长了1.5个百分点，6月上旬比去年同期铁路煤炭运输开始下降到4.3%。 前5个月累计发运煤炭9.87亿吨，同比增加5715万吨，增长了6.2%，占铁路全部货运增量的98.7%。 也就是说，国家铁路全部货运量1至5月份和去年同期比一共是增加了5797万吨，其中煤炭就增长了5715万吨，增量是98.7%。 这说明除了煤的增量以外，1至5月份，其他的货物增量是非常少的。 在一次聊天中，铁运部的胡部长说，如果没有煤炭，1至5月份，中国铁路的货运增量可能就不到1%。 因为克强同志要分析经济运行的数据，他讲的3个数据是最准确的，一个数据是发电量，再一个是铁路运量，还有一个是货币发行量。 但是，从煤炭行业的关注来讲，第一个要关注发电量，因为我们50%以上的煤是用于发电的；再一个是关注铁路运量，因为中国的煤大部分是铁路运输，所以铁路运量的大幅度下降，也证明了我们国民经济、经济的发展在减速。 再一个就是关于进口情况，今年以来我国煤炭进口继续保持着高位，5月份当月进口煤及褐煤2617万吨，出口128万吨。 过去我们国家海关统计时，对外发布的数据没有褐煤，由于我们的褐煤进口量在大幅度增加，去年4季度的时候，我们和海关协3商，建议对外发布数据把褐煤包括进去。 所以说，从去年第4季度开始，海关对外发布的数据包括了褐煤。 前5个月我国一共累计进口煤炭11273万吨，出口530万吨，净进口10743万吨，同比增长了81%。 第四个方面就是，全社会煤炭库存在快速上升。 全国煤炭库存激增，迅速从用户、中转地，向煤炭企业蔓延，但是我们煤矿没有感觉到市场变化，因为铁道部没有别的货可拉，所以他们拉煤的积极性非常大，特别是一些主要的运煤通道，积极地有煤就拉，这让我们一些煤矿、基层单位感觉，生产出来的煤马上就被拉走了，市场似乎并没说明变化。 但其实是由于铁道部的多拉快跑，把用户装满了，把中转地堆满了，导致现在煤炭企业库存在不断增长。 5月末，中国煤炭工业协会统计的煤炭企业库存统计是6223万吨，环比增加了450万吨，增长了7.79%，同比增加了1431万吨，增长了30%。 6月上旬，重点企业库存与去年同期比普遍增长了70%，这是我们对重点企业监测的结果。 我们的主要用户，全国重点发电企业，到5月底存煤达到了9134万吨，环比增加了782万吨，增长了9.4%，同比增加了2964万吨，增长了48%，存煤可用27天。 到6月14号，存煤9226万吨，同比增加3166万吨，存煤可用28天，多数电厂现在已经开始要求煤炭企业停发。 我在义煤的销售中心了解到，现在电厂只要有一点空，我们义煤驻电厂售煤的同志，就赶紧通知发货，虽然电厂现在我们了解基本是爆满。 国家电力监管委员会向所有的电厂发4出了要降低库存的要求，但是电厂也感觉降低不了，只要有一点空，有一点存煤的地方，马上就会装满，这个形势大家一定要顾及到。 再一个就是港口的情况。 根据交通部统计，全国港口存煤4034亿吨，环比增加549万吨，增长了15.8%，同比增加1718万吨，增长了74.1%，比年初增加了602万吨，增长了17.5%。 5月份以来，沿海主要发运港的煤炭待装船舶数量明显减少，秦皇岛港煤炭日均调出量逐旬快速下降，6月上旬比5月上旬日均减少13.4万吨，到6月19号,秦皇岛的存煤已经达到了946.2万吨,创了历史最高水平。 原来我们估计这两天应该超过1000万吨，后来铁道部和港务局商量，把很多下水港调的煤炭都往曹妃甸、京唐港和天津港输送。 所以，这两天秦皇岛存煤增加的不太多，目前看来，离秦皇岛把煤码头都堆满，也就100万吨左右。 应该说秦皇岛周边的港口存煤开始大幅度上升，主要中转港存煤已明显超出疏港的界线，一些到港船只不能及时卸货。 我们和秦皇岛的有关同志座谈时，他们告诉我，海上飘着船不知道往哪去卸，一些主要运煤通道也出现了大量重车滞留现象，特别是大秦线，据铁道部的同志说，五月下旬，在秦皇岛大秦线，有180列重车，不知道往哪卸煤，现在又出现了这个问题。 第五个方面就是煤炭价格的下滑。 大家可能都知道，山西北部5500大卡的煤价比4月末下降20块钱。 前两天我在山西朔州调研的时候，他们告诉我还在下降，而且下降的速度非常快。 内蒙古西部5000大卡市场煤下降了30块钱，6月11号,山西优混55500大卡提货价是880块钱，比上月下降了40块钱。 现在煤价都在迅速下降，主要中转地，像秦皇岛这个5500大卡的煤到6月16号已经降到了725块钱，秦皇岛的煤最高价格是860块钱，比去年同期下降了110块钱，而且自4月份以来周环比降幅有扩大的趋势。 开始降的时候，是一周降一块钱或两块钱，现在是一周平均降20多块钱，所以说，降价的速度也是非常快的。 反映煤炭价格的还有一个沿海煤炭海运费的价格，现在看煤炭海运费的价格，也比4月份下降了111个点，下降了8%，反映沿海地区的煤炭需求明显下滑，市场应该有较大下行压力。 第六个就是我们行业的固定资产投资情况，前5个月煤炭行业的采选业固定资产投资完成了1405亿元，同比增长了25.2%。 与去年同期相比增加了11.8个百分点，但是与今年4月份相比下降了4.8个百分点，但仍然高出全国固定资产投资增速5.1个百分点。 其中，民间对煤炭投资735亿元，增长了24%。 我们煤炭采选业的一半，于民间投资完成，反映了我们这个行业的市场化程度是非常高的。 与我们煤炭投资相关的，包括房地产投资、重工业投资也是下降的，应该是低于共同资产，最终可能要影响我们煤炭的投资。 第七个，根据我们的调查，企业目前经营压力明显加大。 一个是大家普遍感觉到煤难卖了，不像过去，特别是xx年以后，有煤不愁卖，现在用户接煤开始困难；一个是市场煤价下滑；再一个就是我们的成本在持续增加。 我们对90家大型的煤炭企业6前4个月的煤炭成本做了个分析，单位成本上升了9.93%，除了材料费以外，电费、折旧费、人工费都在增长。 其中，增长幅度最大的就是财务费用，增长了49.48%。 这个主要是因为这几年，煤矿建设的规模比较大，特别是一些大型企业参与资源整合、煤矿基本建设和技改借款增加。 现在我们发现，有的企业为了减轻经营压力，开始降低煤矿生产费用提取标准；还有一些比我们大的企业，上个月就出现了资金的问题，货款回收困难，开资已经往后错了几天。 根据我们调查，4月末90家大型煤炭企业应收账款净值是1674亿元，同比增长了41%，增幅比去年同期提高了18.4个百分点。 与此同时，咱们这个企业回收货款当中的承兑汇票比例在上升，多数企业在50%以上。 今天上午通过座谈得知，咱们义煤也达到了30%，这个承兑汇票，相比来讲我们承兑汇票还是比较少的，货款回收还是比较好的。 特别是炼焦煤炭企业承兑汇票比例大多在70%以上，有一家大的企业承兑汇票已接近了85%，就是每月回的现钱是很少的，也导致了一些企业现金流趋紧，企业效益也不断下滑。 去年我们煤炭行业一共盈利4600亿元，在全国41个大行业当中，排名第二，第一名是机车车辆制造业，也就是生产高铁的，第二名是我们。 我们比石油开采业和电力行业，及其他的行业都高。 但是今年看来，我们前4个月同比也下降0.22%，这样的话，反映了我们的利润水平也在不断下降。 另外，我想分析一下当前煤炭市场变化的直接原因。 第一个7原因，是煤炭需求增幅趋缓。 我们对前5个月的煤炭消费量做了一个测算，同比前5个月全国煤炭消费量大数是16.2亿吨，同比增长了4.1%，增速比前4个月回落了0.7个百分点，同比回落了4.7个百分点，也就是我们增长的速度将近下降了5个百分点。 电力行业增幅回落7.5个百分点，钢铁行业增幅回落1.1个百分点，建材行业增幅回落4个百分点，只有煤化工的耗煤没有一些上升。 第一个就是电煤需求大幅度下降，这包含两个方面的原因一个是全社会的用电量、增幅在下降。 据电力行业快报，前5个月全社会的用电量同比增长了5.8%，能源局对外发布的是5.2，增幅回落了6.2个百分点。 从地区上看，全国有6个省区增长率低于3%，5月份有3个省市用电量出现了负增长，6月份扩大到10个省市，也就是说6月前十天出现了负增长，扩大到了10个省市，环比增加了7个省市，这证明这几个城市的经济发展在减速。 第二个方面原因是水电的处理大幅度增加。 今年我们跟国务院有关领导汇报，影响电煤需求一方面是因为经济下行压力比较大，第二个就是来水非常好，第三个就是整个全国的天气比较凉爽，这三个因素叠加在一起就把我们的电煤消耗降低了很多。 南方普遍来水较好，华中地区据我们统计上个月有30多台的火电机组停机检修，5月份的水电量同比增长了约36%，减少煤炭需求大数是810万吨。 当月全国的重点发电行业耗煤333.72万吨，仅高于xx年2月份，同比下降了6.39%，环比下降了5.8%。 8其中，水电装机比较大的华中地区，5月份电煤日耗环比下降23.7%。 由于这两天北京地区、南方地区的闷热天气，电煤需求从前天开始有所回升。 第一个就是我们说的整个电煤系统下降，钢铁行业煤炭需求增幅回落。 一个是全国钢材价格持续下滑，钢铁企业主业普遍亏损。 昨天我和钢铁企业的会长会商下半年的整个经济运行情况时，他告诉我，现在全国钢材价格的指数只有116.48，从1994年开始钢材只涨了16.4%，而且最近钢材下浮非常大，自去年11月份以来钢材价格累计下调500元到600元。 现在全国的钢材产量低速增长，5月份的产量环比下降了1%。 3月份的钢产量上来了，单产是204万吨，它主要是一个增加库存的过程。 现在看来，特别是今年，下半年钢铁企业出口的钢材订单几乎没有。 这样看来，钢铁行业整个产能还会下降，这是一个需求销量。 第二个就是我们的产能大幅度上升。 今年1-5月份我们投资完成了1407个亿，但是现在是什么情况？下面是国家统计局，今年对外发布的正式统计公报上的数据，其中xx年是我们预计的数，从xx年开始，也就是“十一五”期间，新增产能大数是20个亿，“十一五”以来投资累计1.88万个亿。 1.88万个亿是什么概念呢？是我们建国前55年总投资的2.8倍，就是说我们用了5到6年的时间，完成了前55年投资接近3倍的水平，所以我们形成的固定资产也是非常大的。 而且这几年像我们这个省区，包括我们资源整合的省区，山西、河南，这几年通过大规9模的技术改造，煤矿都陆续进入了投产期，产能大幅度增加，煤炭产量增长较快。 按照国家统计局数据测算，全国煤炭产能大数是39亿吨左右，在建的规模12亿吨。 我们现在在建的和已经形成的生产能力，大数接近50个亿的水平，这些数都是国家统计局分析出来的。 这个我们是用xx年煤炭产量23.5亿加上新增的产能是20个亿，减去这几年政府对外公布的淘汰落后能力5.3个亿，最后是38.98亿。 xx年我们国家的煤炭债券能力是11.86亿吨，我们分析了一下，用最保守的还有12个亿的债券能力。 另外，据国土资源部的数据，今年3月全国有采矿许可证的煤矿有13047处，有证载的规模是40.83亿吨。 另外已经划定矿区范围，但是还没有发采矿证的项目还有149个，规模大数是6亿，这两数加一起是47亿，而且这个数149个项目规模6.09亿，这仅仅是国土资源部自己掌握的数，不括省级、省、省区这样的国土资源部门对年产量120万吨以下发展的数量。 有关部门今年预计释放产能1.7亿，我们预测的数要比这个数大。 前4个月我们山西和内蒙两个省区煤炭增量一共是9100万吨，接近一个亿，这是我们的产能大幅度增加。 另外一个，我们这个煤炭的净进口在大幅度增加。 第一个就是国际煤价持续下滑，进口煤的利润空间很大。 6月15号，澳大利亚纽卡斯港6000大卡的市场动力价格是85.3美金，是xx年8月份以来最低，加上海运费到达我们广东价格，约比我们国内同质煤低110块钱，这就导致进口煤大幅度增加。 主焦煤、焦10煤我们算了一下到青岛港的价格要比国内煤低将近210-220块钱。 现在进口也在不断增加，影响我们的直接原因，一个是需求下降，另外就是我们的产能增加，再一个就是进口大幅度增长。 也就是说我们的供应能力大大地超过了需求的能力，所以说出现了库存上升，价格下跌，企业出现了经营的困难。 下面我讲第三个问题，关于影响我国煤炭需求增幅下降的深层次的原因，主要是国内经济增速回落。 今年以来，我国经济下行压力加大，经济增速进一步回落，出现了比社会预期更为明显的放缓。 5月12号，在发改委开运行分析会上，当国家统计局工业统计师的张司长讲到1-4月份工业增加值只有9.3%的时候，与会的同事都很惊讶，一直在统计经济运行的同事感觉到，我们的工业增加值还应该在两位数，至少还在10%左右，大家也感到很突然，超过了我们的预期。 从去年的一季度开始，我国的GDP逐季下降，从9.7下降到9.5，三季度9.1，四季度8.9，一季度8.1，虽然二季度的数还没有出来，但是估计不会高，有人乐观估计在7.7，有人估计在7.5左右，全社会今年的预期普遍是8.4或是8.5。 这是xx年第二季度我国经济增长率在应对国际金融危机冲击中回升以来，12个季度中的最小增幅，也是2000年起，12年中少有的6个低于8.1的季度增长率之一。 另外的5个低于8.1的季度增长率分别是2000年第四季度的7. 3、xx年第二季度的7. 7、xx年第三季度的7. 8、xx年第四季度的7. 4、xx年第一季度的6.6。 xx年第四季度、xx年第一季11度是国际金融危机时期，也是我们增长的最低点。 从各方面的会议、从领导的讲话，我们分析经济增速回落有这么几个原因一是受国际金融危机的影响，外需低迷、出口不振；第二个是我们国家主动的转方式、调结构，推动节能减排，抑制高耗能产能的发展；第三个是国内消费动力不足、投资需求不旺；第四个是资源、环境、劳动力约束强化，潜在增长率下移；第五个经济发展的周期性规律影响。 那我们就来分析一下深层原因一个是我们外需在不断下降。 欧债和美债危机的影响，世界经济复苏前景非常暗淡，需求下降，使我国对外贸易的增幅大幅度下降，4月份进出口增速只有2.71%，同比大幅下降了23.17个百分点，外贸增幅下降的非常快。 但是5月份有一个较好的表现，大家还在观察。 6月12号，世界银行发布的全球经济展望中预测，xx年世界经济增速将从xx年的4%和xx年的2.8%下滑至2.5%，其中发达经济体系今明两年经济增速分别为1.4%和1.9%；发展中国家今明两年经济增速分别为5.3%和5.9%。 对于欧元区的增速，应该说是-0.3%,这是他们的预测，这个表现的就是发达经济体GDP增速持续下滑。 今年一季度美国的GDP同比增长了1.99，同比回落了0.25个百分点；德国回落了3.3个百分点；法国回落了1.9个百分点；英国回落了1.66个百分点；只有日本因去年福岛核事故，GDP同比增长了2.7，因为去年福岛核事故时候，他们的GDP增长非常低，同比上升了不到3个百分点。 12第二个就是从新兴经济体经济增长的趋缓、转型压力的不断加大。 一季度巴西GDP同比增长只有2.25，同比回落了0.25个百分点；韩国同比回落了1.38个百分点；印度同比增长了5.3%，低于预期6.1的增速；印尼同比增长了6.31，回落了0.12个百分点。 整个新兴国家的GDP增长都是回落的，特别是原来支撑世界经济发展的中国和印度的金砖四国，也出现了不同程度的下降。 第三个是发展中国家面临着挑战。 自今年5月以来，受欧债危机影响，国际资本市场在不断下行，大宗商品价格下跌。 有关研究机构发布警报，发展中国家需要防范全球经济可能长期波动带来的冲击，全球的经济可能要长期波动，所以说作为我们国家也不能独善其身。 第四个就是反映世界经济发展先行性指标在下降。 在研究实际经济发展当中大家研究，一个是波罗的海的干货指数，这个是反映世界经济一个最敏感的指数，其中干散货综合运价5月末的923个点下降至6月12号的893个点，不到半月时间下降了30个点，这证明全世界的经济都再往下走。 再一个就是国际大宗金属价格下跌，6月12号，伦敦金属交易所三个月期的铜报收于7395美元/吨，比前一个月下跌了925美元/吨，下跌了11.1%，铜价也在下。 再一个就是原油期货价格，昨天报的纽约轻质原油价格是84.04美元/桶，同比上升了不到1个百分点，但是比上月下跌了22美元/桶，下降了21.3%。 昨天我们在和中石油、中13石化研究单位的同志在一起会商，大家认为油价可能就这个水平了，因为现在油价的边际成本大约在7989之间，但是我们也不排除会出现一些特殊的情况。 第五个原因就是从外贸上看、国际上看，世界经济发展趋势复杂和多变。 一个是世界经济复苏进程严重受挫，主权债务危机成为焦点，国际市场将陷入持续低迷。 我们现在最担心的就是欧债危机的发酵，希腊紧缩派上台了，但是希腊的发展不确定有很多；再一个就是西班牙问题和希腊问题一样严重，如果欧元区的问题解决不了，将危机波及全世界的经济的发展，各国采取刺激需求增长的政策空间有限，不像xx年金融危机以来，各国马上就投资拉拢起来，发达国家债务规模越来越高，财政政策也处于紧缩状态，市场流动性充裕，货币政策几乎没有效果。 新兴经济体面对通货膨胀的压力，也难以轻易放松其经济政策，想放还放不了，有钱没人用，现在就是这样的情况。 再就是全球新的增长点尚不明朗，新能源、生物、新材料等新型产业技术没有实质上德尔突破，对经济的引领作用还未出现，传统制造业普遍存在着产能过剩的问题。 这一轮的产能过剩是全世界的现象，各国面临着巨大的政治和社会压力，无法实施有利于经济长期发展的结构性调整，如金融体系改革、社会福利制度改革等。 另外一方面就是美欧开始倡导产业回归，新兴经济体快速崛起，国际产业竞争更加激烈。 美国提出了“先进制造业伙伴关系计划”、巴西提出了“壮大巴西”新工业政策、各国竞相推进区14域经济布局，也威胁我国国际经贸环境。 美国重返亚太战略，推进太平洋战略经济伙伴协定对我们影响也很大，这个协定要有16个国家参加，几乎占了世界贸易总额的54%，而且都是我们周边的国家，为什么我们积极应对，搞东盟经济一体化、中日韩经济一体化，也是要突破美国经济贸易对我们国家的一些包围。 再一个就是贸易保护主义急剧增加，我国经贸形势面临着挑战。 据世界银行统计，xx年全球贸易救济案件，47%是针对我们国家的。 今天早晨，陈德铭部长在接受采访时，xx年出现世界双反案件的调查，一半以上也是针对我们国家的。 再一个就是， 一、我们感觉到外需不足；第二个是投资增速持续回落。 前5个月我们固定资产投资同比名义增长了20.1%，环比回落了0.1个百分点。 其中，房地产投资增速比1至4月份回落0.2个百分点。 新开工面积的下降、商业性地产投资增速也明显下滑，制造业投资只增长24.5%，同比回落了6.7个百分点，基建投资下降了3.6%，下滑幅度都超预期。 第二就是投资增速持续回落，前5个月固定资产投资同比名义增长20.1%，环比回落0.1个百分点，其中房地产的投资增速比1至4月份回落0.2个百分点。 新开工的面积下降，商业性的地产投资增速也明显下来，制造业的投资增长24.5%，同比回落了6.7个百分点，基建投资下降了3.6%，下滑的幅度都超过预期。 投资现在开始下降，我们应拉动经济发展的三驾马车，一个是外需；第二个是投资，投资也开始下降；第三个是消费，5月份社会消费品的零售总15额，同比增长了13.8%，同比去年全年下降了3.1个百分点，环比回落0.3个百分点。 从发展趋势上看，我国仍处于消费的快速增长期，内需增长有望企稳，预计年底会有所回升。 三驾马车同时都慢了下来，所以说对我们的影响是非常大的。 当前我国经济运行中已经呈现出与以往高增长时期不大相同的特征，宏观经济所需要的信息和知识也会超出以往的经验。 现在有些学者提出经济增长的阶段性转换，我赞同这个观点，经济增长阶段的转换，表面上看是增长速度的调整，实质上是经济结构、增长动力和发展方式的转变。 所以说我对中央提出的调结构、转方式的认识大家应该更深一步地来理解。 这个从GDP季度同比看，本轮经济回调从xx年二季度开始，已经持续了8个季度，这是我国自1992年开始发布GDP指标以来回调持续时间最长的一次，超过了xx年国际金融危机爆发时6个季度的回调期。 金融危机爆发的时候，我们六个月就回调回来了，6月以来，这个国际相关机构纷纷调低了我们中国增长速度，其中摩根大通将经济增长速再次下调为7.7%，我们认为，只有正确认识本轮经济增速回调的性质才能更好地理解目前出现的这些看似矛盾的现象，也才能更好地判断煤炭经济发展环境和未来走势。 分析原因当中，第四个方面就是我把我的一些观点和一些学者的观点综合在一起我的理解。 一个就是我国将进入中速发展时期，应该说是从1978-xx年中国的GDP年均增长10%，特别是xx年以来实现了10.7%16的平均增长速度，这种大国持续高速增长三十年的现象在人类历史上并不多见，也被人誉为“中国奇迹”。 但是经济的持续快速增长动力，我认为主要两个方面一个是改革开放带来的全要素生产率的提高；第二个就是要素投入的增加，特别是大规模的投资推动，这两大要素推动了我们改革开放三十多年，特别是近十年的高速发展，但是这种发展，我们认为还是比较难以维系的。 因为它必须要依赖以下五个重要条件改革前存在着大量被压制的生产力；制度变革的强力推动；很高的潜在增长率；分享国际分工效益的良好外部环境；强有力的政府推动。 然而随着这些条件的变化，我们中国经济将由“持续高速增长阶段”逐步进入“中速增长阶段”，就是增长阶段的转换。 我认为这是本轮调整当中大家应该关注的问题。 第二个就是，我们分析中国经济即将进入“中速增长阶段”。 有关部门预测，中国潜在的增长率将很大可能在“十二五”期间放缓，在“十三五”时期将明显下个台阶，与过去的高增速相比，GDP要下降30%左右，就是增长率要低于3个百分点，很可能进入“中速增长阶段”，有几个原因第一是随着美国反思经济危机，开始调整“高消费、超前消费、负债消费”的消费模式，中国的外需有一部分将永远被消失掉了。 过去美国人花钱是不琢磨的，反正有个卡、有个信用就可以随便借钱、随便消费，现在他们也开始转变了，自己搞储蓄、自己攒钱，所以说这一部分的超前消费、负债消费对中国的外需应该是永久地消灭掉了；第二个17是内需的扩大受制于一些深层次制度变革只能在未来较长时期内逐步释放；第三个是，三五年之后东部乃至中部地区大规模的基本设施建设逐渐饱和，通过基础设施建设拉动经济高速增长的空间相对缩小。 两年前我曾给同志们讲过，当我们的高速铁路修到我们的地级市、县级市、当这一轮的经济适用房、商品房，这些都建设结束之后，中国的水泥、钢铁究竟用在哪？会不会出现峰值？会不会出现一个下降的趋势？这实际就是刚才说到的第三点我们的基本建设设施基本饱和。 为什么英国、日本的经济增长速度都很低，因为大规模的基本建设期已经过去了。 前段时间，原国家统计局的总经济师姚景源提到，中国为什么发展？到处都能看到吊车、塔吊。 到英国、美国去看看一个城市里看不着几个吊车，这就证明他们的基本建设都已经结束了。 经过这些年的大规模建设，以后基本建设没了还需要那么多水泥和钢筋吗？所以这个将来是个问题。 第四个是随着可开发土地越来越少、土地价格上涨空间不如以前以及农民对土地权益将得到更多的保障，地方政府通过“土地财政”拉动经济高速增长的能力受到限制。 也许有人会说，资源卖了就开始卖土地，土地卖完了政府还卖什么？没有钱了政府也就不折腾了，就是这个意思。 第五个方面的原因就是资源短缺、环境压力的加大制约经济增长。 18第六个就是我们这发展红利的减少。 “人口红利”随着人口老龄化的提前到来而减少，“市场化的红利”随着改革的逐步深入到以致公平改革为主阶段而相对减少，“国际红利”随着经济总量成为世界第二之后，面临越来越险恶的国际环境而减少。 所以现在为什么国际争端这么多？谁都看中国人增长这么快不舒服，最不舒服的是前一段时间的日本，中国怎么就把我们超过了，把我这个老二超过，中国变成老二了，所以就会经常制造一些事端。 现在我们成了全世界的焦点，包括我们中国人在外面的一些举止行为也成为了外国人谈话的一个重要内容。 我们认为经济潜在的增长率趋于下降，也迫使我们国家进入“中速增长阶段”。 这就是为什么要给大家提个醒，我们不再寻那么高速增长，对能源的需求那么强烈。 第三个就是“中速增长”为转变经济发展方式提供了条件。 有人认为中速增长阶段是转方式的黄金阶段，我们认为随着“中速增长阶段”的到来，转变经济发展方式将面临强大的压力和动力，有这么几个方面 一、“中速增长”所带来的一系列挑战将推进改革不断深入，而改革正是转变经济发展方式的根本动力； 二、“中速增长”将不得不从结构调整和技术进步中寻找新的出路，而经济结构的战略调整正是转变经济发展方式的主攻方向，技术进步和创新则是转变经济增长方式的一个重要支撑； 三、“中速增长”产生的社会矛盾将成为推动收入分配制度19改革、保障和改善民生的强大压力，也正是转方式的出发点和落脚点； 四、“中速增长”为经济环境带来的难得的喘息机会，有利于建设“两型社会”，而这些正是转方式的重要着力点； 五、“中速增长”将使地方政府从巨大的GDP增长竞赛中压力中解放出来，使之更多地从事社会管理，这也将为转方式创造良好的制度环境。 这是一些专家学者对中速增长有利方面的一些看法，但是也会带来一些挑战，这些挑战也正在成为我们的现实。 第一个是中小企业开始亏损甚至破产；第二个就是新增就业岗位的减少，社会稳定受到威胁；第三个政府的财政收入和土地收入减少，债务负担增加；第四个就是银行等金融机构的坏账上升，金融风险的增加。 但是我们也要看到，这些问题和挑战并不都是持续不变的，随着中国社会逐步适应“中速增长阶段”，其中部分问题和挑战将逐步得到缓解和化解。 所以，我们现在必须得应对从高速发展、快速发展慢慢认识到发展的速度要下降，要接受这种现实。 我们的各种思想和理念都应该适应这种经济阶段转变，因为它是不以人们意志为转移的。 这样，我们就要积极应对“中速增长”到来的一些挑战，抱怨和视而不见都是不可取的，逆势而上将付出沉重的代价，只有顺势而为、积极应对方为上策。 20第二个是坚决按照国家的规划要求，尽快将工业重心转到“转方式”和“调结构”上来，扩大内需，自主创新，产业升级，绿色发展，努力培育可持续竞争能力，实现由“粗放增长”向“优质发展”的转变。 第三个是以更大的决心和勇气来推进包括政治体制改革在内的全方位改革，继续以改革总揽全局，优化权利配臵，保障维护民权，特别是要推进“教育平权”，实现机会均等，为社会经济健康发展创造良好的制度环境，这是从我们全国的发展考虑上。 第四就是下决心调整政府与社会的分配关系，降低企业和民众的税费负担，我们这次来也有这个想法调查我们这几年，煤炭企业税费增加的情况，这个任务是中国煤炭工业协会以上有关部门提出意见和建议后，有关部门委托我们中国煤炭工业协会做一些调研，将来政府可能要出台一些政策，来为企业发展营造良好的外部环境；第五就是下决心推动垄断行业的改革，深化国有企业改革，大力发展民营企业和中小企业，鼓励民众创业，创造良好的营商环境，努力降温“房地产”和“投机热”。 第六个就是应对措施，加快主体转型，提高各种主体对经济增长速度下降的承受力，也包括我们煤炭行业，我们这几年快速发展了，我们的工资水平也在不断提高。 今后，随着经济增长速度的放缓，企业发展速度的降低，我们还有没有那么高的期望值，21能不能做到每年十几、二十几的工资增长速度，我们都得有心理承受能力。 所以，政府要加快“经济增长主导型政府”向“公共服务型政府”的转变。 现在不管是在哪，我们和省长、省委书记，特别是市委书记们聊天时，大家说的都是GDP，都是发展。 其实我想说的是，市委书记主要是抓党的思想工作、抓反腐败、抓社会稳定，不是过多地谈GDP，谈工业增加值。 所以，政府也必须转过来，这是我们一个发展方式的问题。 第七个就是要建立风险预警、监测和防范体系，提高防范经济和社会风险，适应信息社会的需要，以“疏”代“堵”，及时化解各种矛盾和问题。 第八个就是继续以开放促改革、以开放促发展、以开放促稳定，积极参与国际分工协作和全球经济治理，使矛盾和问题在更大的舞台上得到回旋和缓解，这是我们中央正在做的一个工作。 第四个问题就是，我对三季度煤炭市场形势走势的预测。 应该说，煤炭经济的发展与宏观经济是密切相关的，煤炭的周期性特征与宏观经济发展密切相关，从历年的GDP与煤炭消费关系来看，两者增长存在着稳定的正相关联系；而从GDP增速与煤炭开采业资产同比增速看，在经济稳定的上行期间，煤炭开采业的资产同比增速要高于GDP。 我们预测的第一个是，煤炭需求增幅可能进一步下降。 一个是宏观经济下行压力继续加大。 有关宏观经济的一些学者和机构认为，到六月底我们这一轮的经济回调可能触底，到三季度可能22有小幅的回升，四季度也会略有回升，可能会出现一个“L”型的状态，或者稍稍翘一点尾。 但是我们做实际工作的，做实体经济行业的同志都认为，三季度触底或者是回升的可能性不太大。 另外一个就是我们感觉到水力出力可能还会进一步增加。 据中央气象台预报，6-8月份全国多雨范围将比去年同期明显增大，区域性强降水过程较常年偏多，后期水电出力可能继续增加，钢铁行业的需求增幅可能继续回落，全国的钢产量还将低速运行总体看，预计三季度煤炭需求仍呈现回落的态势，而且回落的幅度可能有所扩大。 我们预测的是回落的幅度还会有所扩大，因为这个煤从用户到中转地，到自己的库存，全都满了，将来会造成我们减产或停产的现象。 一些人会问为什么这么说，下面我给大家介绍几个先行性指标，让大家看看经济回落问题。 一般情况下，从去年，平均全国日均请车数、铁路请车数，大数是2728万辆，5月份下降到22万7千辆。 今年前10天下降到18.7万辆，又下降了4万辆。 铁道部运行局的主任说，现在还不能说无货可运，但是如果再下降，就可能会出现无货可运的问题，这是铁路的先行性指标，大家一定要注意。 5月份沿海地区的煤炭海运费跌至今年最低水平。 6月前10天全国发电量同比仅增长了1.2%，折成全社会用电量增长也就到3.3%。 一般情况下，全社会用电量，前五个月还5.8呢，从现在看情况并不算太好。 目前，柴油也呈现出滞销，销售不畅，库存处于较高水平。 23前几天和中石化、中石油同志在聊时，他们说，柴油滞销是多年没有的现象，柴油主要用于柴油汽车，公路运输，再一个是柴油发电。 现在柴油开始滞销了，石油化工行业的开工率不到百分之五十。 前几天我了解到，国有的炼油厂的开工率只有28%，地方的炼油厂开工率只有31%，全行业的开工率不到30%，甲醇的开工率，全国不到50%。 目前，这些反映我们经济运行和我们煤炭相关的先行性指标，都有所回落，只有这些指标在上升，才能拉动我们的需求。 5月份，中国制造业的采购经理人指数（PMI）为50.4%，比上月回落了2.9个百分点，其中生产指数比上月低了4.3个百分点，是xx年12月以来最低点。 新订单指数是49.8%，回落了4.7个百分点，表明制造业的市场需求有下滑的迹象。 这是第一个我们预设的，需求可能进一步下降。 第二个煤炭净进口将进一步增长。 为什么我们这一轮需求下降，进口煤价格这么低？第一个问题就是国际煤炭需求的下降。 一个是美国大力发展页岩气，美国实现了，美国提出了一个能源独立的行动纲领，这几年应该说是非常见效；另一个是美国在中西部地区发现了大批的油气田；再一个就是经过十几年的艰苦努力，他们的页岩气发展非常迅速，突破了技术障碍。 整个看来，xx年页岩气的产量比xx年提高了六倍，这就导致了发电成本大幅度下降，而且美国政府从去年开始实施了一个新的环保政策，对所有燃煤的火力发电厂实施了环境治理，这就导致了火电比例大幅度下降，预计今年美24国的煤炭产量将下降一亿吨。 近日，美国第二大的煤炭生产商宣布计划停止在肯塔基州的4座煤矿，闲臵两个选煤厂，另外准备削减几个煤矿的产量，同时关闭几个合同煤矿。 美国能源部预计，美国电煤需求将减少9.7%，是1984年以来的最低点。 过去美国卖煤是两个地方，主要是一个欧盟，少部分到咱们亚太地区。 现在欧盟的需求也在大幅度下降，美国的煤卖不出去，他们就往亚太地区来了。 所以上个月，我们国家进了两船煤，最低的时候，五千大卡的煤，到我们青岛港，卸货价只有70美金，直接冲击到了我们国内煤炭行业。 最近，我们在开展进口煤的调查，国际煤价大幅度下滑，但是由于受接纳能力的限制，进口还不会出现井喷式的问题，因为现在港口都满了，进来的船没处卸货也不行。 所以我们有关外贸的专家预计，今年的进口大约在两亿五左右，去掉出口，净进口大约在两亿二左右，要比去年同期增加两千万吨。 再一个就是市场的价格下滑可能进一步加快，原来我们估计秦皇岛动力煤价格可能跌到700块钱，现在实际上真正的成交价已经低于这个数了。 现在冶金煤市场也不太乐观，焦煤的价格还会有下调的空间。 现在山西焦煤，已经开始准备下调了。 再一个就是国内的产能释放可能要受到抑制。 一个就是全社会的煤炭库存接近极限，用户爆满、中转地爆满、煤炭企业的存煤接近饱和，主要用户停限装，倒逼煤炭企业特别是一些大型现代化煤矿可能减产和阶段性停产。 前几天去何山西朔州一些民营企业的同志座谈，他们现在不主张把煤从井下拉到井上，因为第25一要增加成本，另外一个就是有些煤可能会制盐，他们认为如果卖不出去，不如把煤留在井下。 现在山西在搞标准化建设，搞环境改造，他们认为市场好了再生产。 山西的民营企业经过这几年的发展应该说资本实力是有的，他们也不敢去冒这个风险，所以，我们的大