通信产业十年特征及未来产业趋势报告会实录.doc

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 601月6日，中国通信产业十年特征及未来产业趋势报告会在北京展览馆召开，以下为直播文字实录。主持人：各位来宾、各位朋友、下午好！中国通信产业十年特征及未来产业趋势报告会现在开幕，首先请通信产业报总编辑辛鹏骏致欢迎词。辛鹏骏：尊敬的各位领导、各位来宾、媒体界的朋友们大家下午好！非常高兴有机会相聚在这儿探讨通信产业界的共同话题。今天是通信产业报十年之际，我们联合普华永道、FrostSullivan、赛迪顾问、万方咨询、水清木华等十个著名的业界电信研究机构以及爱立信、摩托罗拉、大唐等三个主导的通信厂商在这里举办中国通信产业十年发展特征、及未来产业趋势报告会。在此我代表通信产业报社对各位来宾的到来表示热烈欢迎！创办1996年的通信产业报一直以来以通信产业为目的办报。从96年开始当民族通信产业开始突破的时候，我们打出了“自主创新，支持民族通信产业发展的大旗”当通信产业改革深化的时候我们倡导改革的目的是促进一个产业的繁荣。当电信竞争日趋激烈的时候我们倡导理性，呼吁低层次的价格战。当互联网泡沫的时候我们呼吁冷静，到冬天来临的时候我们给业界与鼓舞。当开放的时候我们倡导运营商核心运营理念和竞争力的建设。当山雨欲来风满楼的时候我们呼吁务实。当通信产业报十周年的时候我们在思考能够为业界做点什么？所以今天联合业界著名的十个电信研究机构，经历了很长的时间推出了通信产业十年的发展特征和未来产业趋势报告。报告解读了中国通信产业十年的主要发展特征，同时对未来十个热点进行分析和把握。今天还要以白皮书的形式证书发布。我们希望能够成为在通信产业报报十岁生日的时候，我们联合十家公司以及主导的厂商给业界一份礼物。在这儿特别感谢十家专业的通信研究机构以及三个主要厂商的辛勤努力才有了今天的结果。通信产业十年波澜壮阔，可圈点的地方很多，未来十年更丰富多彩，充满机遇。每我前FCC主席说，“过去的十年中国的通信市场令全球振奋，但是最好的还没有来”。让我们媒体和行业的分析研究机构和主导厂商一些携手共同研究中国通信产业更激动人心的时刻，我们预祝今天下午的报告能够取得圆满成功。谢谢大家！主持人：下面报告会演讲正式开始，首先请信息产业部通信科技委副主任陈如明先生做主题演讲。陈如明：各位来宾、专家、女士们、先生们，今天有幸参加中国通信产业十年特征及未来产业趋势报告会非常高兴。十年在历史的长河中可以说向夜空的流行转瞬即逝，但是世纪之交的前五年后五年对于中国的产业发展来讲是非常的多姿多彩，跌荡起伏的。通信产业报就是在这十年中诞生了，随时把握通信产业的脉搏，协力合作奋进成为信息产业界喜爱赞誉的最优秀的媒体之一。今天来这儿演讲，主要谈一下我个人的看法，主要围绕通信产业十年变迁，它的一些重大进展以及经验教训，以及未来发展策略的某些相关的思考做一个展望供诸位参考。错误不当之处请批评指正。我的演讲题目就是“中国通信产业十年的变迁及策略思考”。主要回顾世纪之交前后五年至十年中国通信产业非常重要的一些问题，进而再讲一下发展的策略。主要包括十年的研究和经验教训分Internet/MGI/MGN，移动通信、3G/3G演进及NGBW，制造、运营企业及国资委监管、卫星通信产业的跌荡起落。关于互联网演进成熟与经验教训问题，有些问题现在还有一些不同的看法和争议，首先是95年中国的计算机互联网法规标准在北京颁布，同时全还互联网开始商用化，导致其爆炸式增长。商用后的基于TGP/IP协议的Internet技术由邮件和VoIP应用切入，随后互联网WWW浏览等飞速发展，在全球快速普及，广受大众真正欢迎。在NGN和NGI的关系问题上，我个人认为NGN是步NGI的后尘。2004年2月ITU-T第13研究组会议经过激烈辩论，给除了NGN的基本定义。这个定义是广义的，而且包容了各种各样的网络和运营商。因此，在这个意义上从广义的角度观察NGN是一个目标网，应该强调它的阶段性。所有的网络应该汇集这样一个总的目标。再一个，目前NGN是围绕一个统一的目标，将来是指向一个非常长线的技术全球信息高速公路。比如说下一代的电信网。2、移动通信、3G演进及NGBW中国的移动通信可称为是国际通信产业舞台上最灿烂的一颗明星，中国移动十年摩剑，实现了全面超越，成为六大运营商中国际知名度与品牌实力影响最强的。移动用户95年前突破1000万，95年以后突破1亿，用了7年，到2005年底达到了3.93亿。手机短信以MonTernet为例，2001年不到200亿条，2002年增加到了880条，2003年春节一周即发60亿条。2005年头十个月突破了2004年短信的底数，达到了2466.6亿条。所以中国的移动通信在全球是一颗最灿烂的明星。3G的问题，它的发展从全球到中国一直是有争议的，包括到现在。中国政府充分吸收了3G发展全球范围已经取得的教训，确定了中国发展3G的方针是冷静、求实个科学、稳定、积极跟进、先行实验、培育市场、支持发展，我个人认为这是非常理性的。这几年来按照这样的发展做了很多实时。第一，信息产业部按照信息信息管理局产业部领导的指示，发布了479号文中涉及中国第三代公众移动通信系统的框架频率规划，充分体现了重视与支持有自主知识产权的TDD方式的发展。这是2002年10月份印发的。2003年10月开始，进行了世界上规模最大的分阶段室内，外场项技术实验，包括与GSM、PHS等系统在内的电磁兼容性能测试为判断及促进3G在中国发展提供了重要的依据。TD-SCDMA204年已有长足的进展，至2005年10-11月份，TD-SCDMA终端问世，目前与WCDMA的差距进一步缩小。中国3G的发布已经箭在弦上，2005年已经表明，国家对3G的原则是培育市场支持发展。十六字的问题走到不同阶段的时候要强调不同的使命。去年王部长已经强调了，同时信息产业部会同有关部门适时提出我国发展3G的原则。3G发牌时间已到，2006年要研究3G制度、业务监管等政策，形成新型产业链，促进第三代移动通信快速发展。中国的TD-SCDMA要占有一定的地位要有有实力的运营商支持。所以我们认为，要有综合决策，一定要抓住最佳实践，中国绝不会错失3G及3G演进市场的发展。在NGN概念指引下的NGBW发展，正在全球及中国以IEEE，3GPPx的HsXPA、WI-FI等标准，在你追我赶地热烈展开。制造、运营企业国资委监管1995年3月，巨龙通信设备有限公司在北京正式注册成立。1995年金鹏电子诞生，加之此前成立的中兴、华为和后来成立的大唐、为国产通信设备赢得广大市场和巨大声誉的巨大金中华已有刺而生。依靠努力创新与艰苦奋斗，以中兴、华为等为代表的中国通信制造企业，实现了群体性突破，并正朝着国际化的目标高速发展。成为中华民族的骄傲。在这改革创新大潮中，国资委功勋卓越，2005年以六大电信运营商为重要主体成员的中央企业交出了一份满意的答卷。卫星通信产业的跌荡起落进入21世纪通信产业的发展，必须回顾微型产业的跌荡起伏。WRC-97年大会上LEO/MEO/GEO卫星移动与卫星固定业务被炒作火热而事隔三年，随着FIDIUM系统的破产，而後LGO、GLobalstar等大小MEO/LEO系统均继续陷入相当困难的处境。其根本问题是如何处理好技术驱动与市场驱动的基本关系。总而言之，中国通信产业这十年创新发展的辉煌历程造就了中国移动网、固定网规模与稳居全球榜首，中国互联网用户已超越一亿，位居世界第二，历经体制改革，市场开放，政企分离，运营重组及整体上市等一系列的成功变革，实现了电信大国家正迈向由大做强、电信强国之路。并导入大信息通信业里您向创建和谐信息社会产业发展方向而努力奋斗。整个十年变迁我对它的初步的评论大概就是这样的情况。策略思考：NGN的发展战略，它必须是分阶段进行的，所有的子网络必须在统一的NGN目标网络上的指引下进行发展，最后走向一步步的融合到高的目标。2、要积极思考IPv6的发展战略，IPv6不等于解决了所有的问题。海量的号码上也要处理，所以这里我不想细讲，要理性的思维一下。要理性的处理好固定移动的融合。我们不要因为害怕而不敢创新，在创新的时候要尽量避免泡沫的发生。NGN有很多大量的创新的东西，难免会发生这样那样的差错，这不足为过，就像现在的互联网，前面的泡沫为后面的发展奠定了基础。特别要注意FDD、TDD有机互补与健康合理发展，科学决策、细分市场预计及创新，及多模运行、网络安全与互操作。TD-SCDMA再者在理努力的务实发展五点策略提议。其中包括它的后项进用的性价比的发挥，以及终端市场的应用包括前项演进，包括探索、性能能超越什么？假如是WIMAX之类的东西，以及HSDPA能够得到某种意义上的协同，融合这是非常重要的事情。一定要强调WIMAX、WI-FI、3G互补、和谐务实发展。无论从NGN开放、创新、融合实质内涵的基本要求，从基于技术创新的频谱有效利用的频率共用与有效协调，从市场后向兼容及各自基本市场定位的彼此不同，从基本应用终端的差异化，即一方主要是手机，另一方则主要是PC/PDA，以及多制式，多系统互联互通需要等多方面，均要求WIMAX、WI-FI与3G应互补、和谐发展。IPTV务实发展战略，要打造好的产业环境，要稳步、有中级、高级逐步、有序的解决问题，其中最重要的是就是多兼容性。卫星通讯也要提几点：卫星通信主要的问题就是三代一上来之后它的体现一个是无缝覆盖，再一个是村村通工程里，最后的一公里怎么完成。我就介绍这么多，谢谢！主持人：感谢陈主任对中国通信产业十年来做的精采的勾画。从1996年到2005年通信产业报与中国的通信产业走过了辉煌的十年，在这十年间有多少可圈可点的历史丰碑，在我们眼前2006年中国通信产业又将如何走势发展？我们把这些内容的精华汇编成了一本书叫做中国通信产业十年及2006年产业趋势展望白皮书，下面有请十大咨询公司代表为我们这本白皮书共同揭幕。(揭幕仪式)从1996年到2005年，在这十年间中国的通信产业有哪些可圈可点的精采历史特征呢，请看大屏幕。“不断深化破处垄断促进竞争满足全球最大规模用户的需求；鼓励走出去、积极参与国际竞争；法制建设不断完善、依法监管促进发展；注重资本运作运营商市场化企业花布迈上台阶；电信服务本职显现以人为本成为理念；产业由大向强，转变增长方式；适应信息社会发展积极转型大信息服务业；”。下面有请中国摩托罗拉研究院院长庄靖博士演讲。庄靖：各位来宾下午好！很高兴有机会参加今天的盛典及报告会。在我开始之前首先代表摩托罗拉公司衷心祝贺通信产业报成立十周年，并且随着中国通信产业的蓬勃发展不断的茁壮成长。我今天报告的题目是摩托罗拉的愿景，我们称之为无缝移动。谈到未来的发展，离不开创新。在摩托罗拉的历史上，创新可以一直追溯到我们公司的成立之始，我们成立之处就发展移动通信，在接下来70多年的历史中，我们所涉及的每一个产业都有创新的记录。图上可以看到这些绿色的标志都是我们在每一个行业里所参与的创新的记录。包括人类第一次登月把声音从月球传回地球，所用的系统都是摩托罗拉做的，乃至现在最薄的折叠的手机都是摩托罗拉的成果。由于我们这些创新的贡献，很容幸今年11月14号由布什总统颁发给摩托罗拉技术奖章，这在美国是对创新给予的最高的荣誉。谈到未来的发展，我们看到了通信产业正在经历一连串的变革，这包括了数字化，所有的信息将走向数字化，从文字、图象、视频、音频等等内容都将走向数字化。刚才陈博士的报告十年的发展，和这些数字化的内容，接下来就是带宽，宽带网络也会有爆炸式的成长。第三，终端装置它的智能将会不断提高，我们今天的手机仅仅是用来当作通信的工具，在未来它将扮演着更多的角色，能不断增加它的智能。比如说它可以作为身份的识别，一个智能的钱包等等。另外，通信的主体跟方式也正在发生变化，它从目前简单的人对人之间的通信发展到人对物，以及物对物之间的互相通信。NTT预测，2010年他的所有用户只有三分之一是人类，其他的就是车辆、家电等等，不同的智能装置。通信的方式也将演变车从一对一到多端对多端的通信。就是图上所看到的各种办公室、家庭、各种不同的电器装置等等都将会连接在网络上。另外一个变革我们称之为第三个屏幕的出现。我们成长的过程，大多数人接触的第一个屏幕就是电视机，以后很我信息的取得就是互联网，接下来就是手机终端装置，就是通过手机以前在电视、电脑上所获取的服务都可以在手机上实现。另外一个趋势就是网络的融合。前面提到了以后要实现通信方式的变革，不同的通信方式必须要融合在一起。从个人终端用户来讲，他们的需求又是什么呢？包括即时的信息，就是可以随时随地的拿到所需要的信息以及娱乐，像互动式的游戏。最重要的就是个性化的服务。我们今天个人的业务不是由我们来决定的，而是由网络来决定。个性化的服务就是我们所需要的服务可以随着个人的移动而进行。目前我们所看到的网络是在不同的地方，不同的地点，比如说家里、办公室、不同的环境是通过不同的终端装置以及不同的网络获得不同的信息或者是服务。我们的无缝移动愿景和我们努力的方向就是希望未来是以用户为核心，在不同的地方通过多模式的终端在不同的地方、不同的时间、不同的环境可以获得相同的服务。我们把环境区分为四大类，就是家里、车上，这包括在公众交通系统上，办公室的环境、以及这几个环境以外的，比如热点地区、餐厅等等。通过无缝移动来实现世界随我而动的概念。这个概念最主要就是让用户可以掌握技术，我们可以从任何地点接入并且控制很多事物。以上是从业务的角度描述问题，背后所需要的技术它有很多，没有时间在这儿一一体现。但是有一个重要的关键就是通过软交换等等技术在核心网上把各种技术融合起来，通过多模终端实现移动的方式。除了让业务能够随着用户移转之外还需要有一个智能的系统，就是让业务在不同的环境里可以被移转到不同的终端装置上。我的介绍就到此为止，为了更具体的体会无缝移动的概念，接下来给大家放几分钟的录像。主持人：下面有请爱立信大中华区市场与战略规划部副总经理卢勇先生做报告。卢勇：很容幸能够有这样的机会跟诸位分享我们的观点。前面这部分陈主任已经非常好的回顾了中国在过去十年整个通信产业的辉煌历程，我想用另外一个角度谈谈我的观点，就是从全球来看有一些什么样的正在进行时的趋势。1、21亿、32%、4千万、85%2、运营商整合加速3、融合、但包含多重含义4、移动宽带承载无限涉及、新业务新模式、挑战与机遇并存5、电信模式已经成为全球性的了。首先85%是全世界不同的移动标准里我们现在看到WCDMA当中会包含的，整个会占的用户群。背后的含义是两层，有了32%，我们到了这样的转折点，这个点上会看到比较快速的用户增长还会继续，但是用户增长在各个地区会不平衡。全球来说像西欧地区差不多已经是百分之百的渗透率，单纯的用户增长不会有很多了。北美等渗透率也会相当高，新的用户增长更多的会来自于亚太、中东、拉美地区。所以这里预示着增长模式的转变。对于国内来说是类似的情况，我们现在是3.93亿移动用户，跟全球平均渗透率差不多，这里不同的省份之间也一样体现了发展的不平衡性。北京、上海有效渗透率是80%到100%，当然还有十个省会在20%左右，所以用户发达的地区用户增长会减慢，单纯依靠粗放式的用户增长，带动业务增长这个增长会减慢，所以要创新业务模式。GSM、WCDMA目前占有全球21亿用户里已经超过了80%。这里发生了一点，一系列的运营商跟我们以前预测有些差别。一方面是南美，现在由于南美三个主导运营商，他们有个共同的策略，把目标转向GSM。第二个，亚太有一些运营商做类似的事。这一系列的运营商的决策，带动了一个市场的发展，从技术方面来说，基本上GSMWCDMA系列在2010年会超过80%，如果继续看用户增长，未来五年全球移动用户数我们估计会超过30亿，所以快速的用户增长说不定还会超过这个数字。但是增长模式是在面临着挑战。WCDMA用户到11月底是超过了4000万，这里面有各种各样的声音，有说快的有说慢的。WCDMA全球化的商用，差不多三年。这个增长速率超过了当时的GSM。目前为止全球WCDMA网82个投入商用这里超过一半的网络是主要的运营商目前全球部署的差不多120个WCDMA网络中，有超过50个网络选择爱立信。同时我们也是全世界最早的这样的网络供应商。这是统计数字背后的故事。第二个运营商的整合正在加速。现在全世界所有固网运营商加起来1000多个，但是前面20个最大的运营商占了所有运营商的业务收入多少？我们看到在96年之前20个最大运营商占了四分之三以上的全球业务手术因为那时候基本上是一个国家一个主导运营商。2003年，这个数字不是最低点，最低点是99年-2000年左右，当时20家占所有收入的50%左右。今年最后的数值还没有出来，但是产业集中度现在看起来超过三分之二所以回升速度是非常快的。这里体现了电信经济的本质，就是规模经济效益是非常非常重要的。我们前面讲到的相对饱和的情况，在相对饱和条件下正在发生的事情是并购在加速，并购加速的原因很简单，一类是运营商在自然的用户增长或者是收入增长趋缓的条件下想通过购并达到一个规模经济和范围经济的优势，从而降低综合成本而达到利润能够有一个持续的增长。这里有两类的例子，一个是北美市场，我们知道北美市场过去一年中发生了很大的并购，包括SBC本身收购了原来ATT母公司。这背后的故事你如果看北美的情况固网运营商面临宽带领域的压力，这种条件下自然增长不足的条件下，利用手上现金流做了大规模的收购。通过收购想达到规模经济优势和范围经济优势，从而能够使得它的盈利增长能够持续。另外一类，在欧洲我们看到一些类似的例子，虽然程度上有些不同，比如TM，德国电信把它下面的企业、无线有线部门的内部整合。第二类是在发达国家比较强势的移动运营商通过投资向新兴的发展中高增长市场扩展。这是把老的粗放增长模式能够转移到一个新兴的高增长市场上，从而使它的市场能够持续增长下去。这包括沃达峰，它现在加大了地区发展的市场，包括南非、包括埃及、印度的投入。这里也包括中国的一些强势的运营商，像中国移动、中国电信也在走向购并化的道路。某种程度上也在寻求着把自己的优势能够扩展到新一轮的高增长持续中去。如果看移动通讯领域，前十位运营商如果按用户数排名，前面的排名是移动跟固网在一起，前十大运营商拥有了全世界一半以上，整个运营商有7、8百家。我们也很高兴的看到一点，在这十大移动运营商中，爱立信是所有这些运营商的主要供应商之一。除了这个之外，3G在日本最大的运营商是和记，和记WCDMA用户已经超过了1000万，我们不光是它的最大系统提供商而且也是直接替他们承担了3G的运营。第三融合。融合是一个热话题，大家一听直接想到固网和移动网。这包括四层不同的含义，第一是产业融合，第二是业务融合，第三是网络融合，第四是用户需求融合。从用户的角度来看，用户需要无论在什么时间什么地方都能够得到我所需要的。这里可以看到一点，传统的电话业务、互联网业务和电视的融合才04年到05年非常热门的话题是三重播放，现在所有这些业务都要进入到移动手机上，在移动手机上可以用到电话、互联网、电视业务，不光是在路上可以使用，在家里、办公室都可以用到。还有一点，要想的深入一点，这不光是技术问题，不光是业务融合和终端融合的技术问题，更是三种完全不同产业链、业务模式的融合。因为技术问题我想我们已经有了很好的方案，或者是已经有了很好的先前演进的方案。后面一层讲了业务融合，讲了终端融合，(图)这是一个渐进的过程就是放在固网内的数据，话音、IP业务向时实的IP融合。所以首先是各个网络内部正在发生一件这样的事情，这里最关键的是IMS，通过IMS的引入我们可以把各种不同的业务融合到一个IP的平台上，这些平台能够真正支持话音、可视电话等实时的业务。所以非常关键的是核心网的IP化，一个是在IP上加上电信级的IBM系统。我们现在有37个IMS网络正在给所有的运营商提供。第四个趋势，大家做一道题目，电话切断了这根线，花了10年时间发展到了21亿的用户，做一个题目是“移动加上宽带、加上已经有的21亿用户”再给10年时间等于什么？我也不知道，我想应该是一个更大的商机。也就是说，宽带的能力，宽带的接入结合到终端能力、个人手持终端的处理能力，切断中间这根线装进我的口袋里会带来一个巨大的产业。两个改变，一个改变是你看到的业务完全不同，对消费者用户来说，举个例子，视频、音乐、电视都可以装到这个口袋里。第二个市场到现在为止还没有很好的开拓。也就是说各种各样的企业、商业流程的应用也可以装进我的口袋，这是一个真正的移动办公室，这块还没开通，所以把带宽通道装进口袋里带来的是巨大的空间。另外可以看到计费模式、业务模式都会有非常大的改变。目前为止还是按流量来算，宽带跟移动结合起来以后会看到什么？已经在我们身边的事情，各种各样的全球各地的3G运营商已经推出了PC上网。我们也看到在全世界各个地方，移动电视、商用也好试商用也好，从点播的角度来说，所有的运营商都已经提供了这样的技术。非常重要的是，在上行、下行我们提供几兆，十几兆用户体验是什么样的？最重要的下载一个音乐，2G网络可能不能用，3G网络20秒我个人用感觉还不错。当然质量更高一点，成本更低这才是最重要的。12月6号在美国，Cingular已经正式推出HSDPA商用服务。我们现在的HSDPA已经在15个国家20多个网络开通这是投入商用的。我们所有现有的WCDMA基站和产品都支持HSDPA。已经不是一个很遥远的话题，宽带跟移动结合在一起，终端能力在增强。第五个趋势。新的业务模式：传统上我们非常清晰运营商做电信，厂商支持运营商。IT、互联网、媒体、广告行业各自在做各自的事情。今天看到各个产业链条在进行竞争。这中间带来了一个问题，这是竞争，是威胁，也是机会。这些互联网公司他们赚钱模式很大一部分是广告费，仔细想想我们运营商拥有几千万用户，而且有这些用户的身份信息，我们自己就可以做一个巨大的“沃尔玛”。(图)全世界广告市场收入04年3400亿，05年4000亿，大量的广告收入是在传统媒体、电视、广播电台上，在线的广告业务产到差不多10%但是这是在高速上升的。其实电信网络，尤其是移动网络，这些对所有的广告来说都是求之不得的，所谓这些都是我们电信会增加收入的很大一块。第六个趋势，电信管理服务已经成为全球趋势。这里我们讲了电信创新、业务模式的创新，还包括运营模式的创新。尤其是运营商越来越多的意识到我的核心业务未必是运营一张网络，更多的是用户才是我的核心资产。这种情况下通过水平分工，一定要更好的在现在有关的方式下降低运营成本，提高网络质量，快速推出新业务，把这些网络运营通过专门分工，这对整个社会来说都是非常好的。比如和记我们去年做的，和记是全球最大的3G移动运营商，去年我们跟欧洲和记、意大利和记签署了管理系统的合同，这是业界最大的。未来我们不光是帮助他们维护、运营这个网络，包括这个网络的建设、发展等等。从而使得运营商能把他的经历聚焦到业务发展上。我们直接运营着全球差不多四分之一的3G用户，如果把2G和3G放在一起看，我们直接为运营商运营着5000万以上的用户。讲了六个趋势，谢谢大家！主持人：感谢卢总为我们描述了未来产业的六大趋势。下面有请大唐科技产业集团副总工程师陈山枝做报告。陈山枝： 各位先生、各位女士下午好！很高兴今天有机会跟大家交流、分享我们的一些经验。今天也是我们通信产业报十周年的纪念会，很容幸做演讲。我演讲的题目是“中国通信企业的自主创新和发展”。首先是我国通信企业必须要有能力进行自主创新：大家都讲一个观点就是融合，我今天想提醒大家就是融入，整个IT技术最终是要融入到人们的生活中，让大家无意识的使用这种技术。比如真正让我们感觉不到的技术这才是最高的境界，通信产业尤其对物流将来的商业、出版等等这都是很大的融入的趋势。作为运营商来说将来提供的是服务的门槛，举一个例子，用户体验的融合才是真正的融合。通过二代网络包括WLAN包括互联网的服务，当然终端钢铁不一定是一种终端，终端的种类还是要分化的，我拿到这样的终端可能得知公司的很多信息，另外无缝移动的服务包括对家庭温度的服务，摇杆、遥控等等。运营商将来变成不是电信服务提供商而是一个服务提供商，这种情况下他提供的是一站式的服务。包括电视服务、流媒体服务、包括通信服务、非通信服务，包括手机支付服务等等，这些都是通信运营商一站式提供服务的。这能真正体现到用户需求的融合。整个计算机产业，赛迪集团是很大的一个计算机媒体产业，我们可以看一下85年的时候，实际上现在大家知道IBM整个银行领域里所有的产品，从它的芯片、银行的主机，银行的服务包括软件等等都是IBM的。到了85年以后，整个做芯片来说现在有摩托罗拉、有英特尔、还有微软。从整机来说像HP的一些外设包括联想的主机，包括PC机包括软件。所以这个产业链大家可以看到，从垂直集成到垂直分工。整个通信行业的演变也是这样，2005年这种趋势开始转变，从一个封闭垂直的集成领域，最早可能是电话机、运营商的价值链，今天这个价值里会展扩的很厉害。现在讲的都是业务控制和交换要分离，这种分离的结果就是给运营商以及第三方服务提供商提供一种新的商务模式的机会。运营商讲不讲网络开放是不以人的意志为转移的不是说哪个老总说不想开放就不开放。像当年我们在计算机行业里看到产业趋势是一样的，最后运营商之间的竞争是群居链的竞争。你捆绑的服务提供商越多，你就越有价值。大家可以看到，整个产业链分割是很明显的，今天看的话，运营商拿的连接费是巨额的收入了，但是实际上很我大的经营包括广告的收入、交费的收入等等。运营商真正的收入将来能够从社会服务的角度挣到更多的钱。我们中国的ICT企业需要自主创新，今天的电信是一个完全的开放的环境，从整个创新来说国家政策的鼓励，以及产品换代的需求也有提出。摩托罗拉包括前面爱立信同志讲到的，现在是处于专业细分的环境。(图)举一个鼠标的例子，最近我在一本杂志上看到罗技公司是美国一家公司，大概每年有200万的鼠标生产，一个鼠标销售40美元，中国的制造商只能拿到3美元，从整个价值链来说，中国的价值链品牌这块没有，技术创新、研发创新这块没有，整个来看我们的依赖性很强。最近我因为也参加了一些“十一五”的规划，包括东南亚国家、像越南，很多低劳动利这种带来的竞争的压力是很大的。最早国外很多制造业转到中国就是给你鱼吃，不是给你自己捕鱼的能力。所以信息通讯产业应该走向自己学会捕鱼的阶段。国产手机的经验与教训代工和OEM，依赖低廉的工力去生产。从计算机来看，现在很多厂商做台式机的外型没有关系，现在台式机走向了笔记本的方向，这种情况下我们国内没有核心技术，面临的最大压力就是做不了，这点可以看到跟手机行业面临的挑战是一样的。我们缺少核心技术，可能卖的最多亏的越多。国外品牌手机低价进入以后，对我们的冲击很大。所以如果这样的话我们无法实现3G领域运营商提出的手机定制这块。另外国家提出要推动自主创新，提升产业调整。当时邓小平同志提出我们要开放，代加工是不错的，因为当时我们的条件有限。到了今天我们的条件已经具备了，举一个例子通信行业为什么有机会，是因为我们今天有基础。另外一个角度看ICT行业包括专利的问题，包括品牌问题，包括战略合作，包括产业联盟。我国的企业能够自主创新很大的一点就是中国有巨大的市场。但是中国巨大的市场也有它的国情和文化的差异。前两天我上网看到美国很多专家来到中国，觉得很惊讶说中国的农民家里可能什么都没有，但是还是有电视和手机。所以国情的差异是很大的。大家可能出国也很多，比如国外的留言电话，现在很多家庭都买得起留言电话，但是很多家庭可能有这样的电话功能也可能不会用。所以这是文化的差异。包括短信，包括U盘，我印象很深，U盘刚出来的时候我去美国带着，很多老外都不知道这是什么。自主创新我们是有很好的能力的，我们有良好的教育，包括我们的外企给我们培养的这样的人才，包括大量的海归，以及回国创业的人才。总的来说我们是有能力的，并且是必须的，面临着整个国家产业的调整。我个人认为最大的机会是从传统产业向现代服务业转型。这个转型的过程中中国有很多机会，信息产业融合到新的阶段需要创新。另外还有庞大的市场机会和技术的积累。所以我觉得我们党讲的高度还是很高的，我们的信息通讯产业要带动传统产业这块，并且融入到传统产业，总的来说创新是一个永恒的主题。下面跟大家分享一下面大唐坚持自主创新发展的道路。大家知道大唐是从当年的研究院专制过来的变成一个企业。我们一直是研究院的体系所以更强调自主创新。大家知道TD-SCDMA是我们自主创新的，我相信用户是最核心的，中国有有最大的用户数基础在这儿。TD-SCDMA是3G未来之星，2000年的时候当时跟WCDMA、和CDMA2000，以及中国提出的TD-SCDMA，我们大唐成为第三代移动通信的三大标准之一。有一次我去发改委汇报，开玩笑说这相当于在国外圈了一块地，主要是看你盖不盖楼而已。2000年5月份TD-SCDMA被国际电联批准为3G国际标准。我们最大的创新除了TD-SCDMA技术创新以外，更大的创新是产业链的创新。我们国家今天为止真正的产业联盟是没有的，今天以企业为主体，大家为了共同的利益为了推动TD-SCDMA的发展站到了一起。现在做终端的有这么多的厂家，包括国外的公司，包括基站和网络核心设备公司，华为和西门子合作、普天和北电合作。所以大唐在自主创新核心竞争力这块一直领跑。因为大家知道往后走3G真正的标准现在框架已经定了，还是基于TD-SCDMA的格式，这就是我们的核心技术。终端很多厂家都在使用大唐的参考设计，这点上可以看到我们对产业的推动作用。另外给大家介绍一下SCDMA的技术创新，它就是同步码分技术，SCDMA从整个应用创新来说我们找到了很多创新点。最早SCDMA就是想做固定的无线接入，现在农村通信包括无线市话、无线公话上都在寻求机会。微电子的自主创新我们在微电子自主创新一个是智能卡，智能卡现在大唐是国内的主流提供商，另外我们也是主要的数字身份证的模块提供商。举一个例子，我们在智能卡里占了80%以上的市场份额，整个收入规模是排第一的。因为我们推出了超级号码簿电子名片、无忧小助手等等这些我们都是跟运营商一起推出的。现在是随着市场、随着WTO等等，整个过程中我们也需要改变自己。我们会坚持自主创新和应用创新来实现可持续发展。结束语：电子公司的核心技术没有自主开发产产品的能力就无法生存。谢谢！主持人：下面有请FrostSullivan总裁王煜全先生演讲。王煜全：非常高兴在这儿跟大家交流。实际上过去是年中我们发现很多预测是不准确的，所以今天在这儿再预测的时候也要谨慎一些。过去大家预测好的东西多，少的东西多，今天我们可能要看看3G来了之后有什么问题。一个是3G来了之后运营商的日子一定更难过，因为要被迫进入一些自己不熟悉的领域。现在连运营商都劝SP不要做SP了，但是运营商自己也在进入一个一个自己不熟悉的领域。这是运营商面临的非常大的挑战，就是他进入了自己觉得很陌生很难处理的领域。设备商是不是没有挑战呢？设备商挑战更大，因为运营商现在都很狡猾，就是如果你的设备不能给我带来收益的话我一定会压你的款，3G上来之后设备商一定会面临回款的困难。增值业务提供商更麻烦，现在做增值业务的这些人，今天我们说增值业务多么多么繁荣，我跟增值运营商说不外乎就做了“图和铃”所以你说它繁荣，能繁荣到哪儿。而且我可以很负责任的告诉大家，现在连琢磨着怎么实现它的SP都不多，因为实现了以后怎么收钱？包括老百姓发现有很好的增值业务，但是这个业务给你十块，那个业务给你十块，一天下来需要交很多钱，老百姓是不会做的。所以整个业务模式需要改进，需要我们产业更紧密的合作。所以机会当然是有，但是问题把握机会的难度比2G和2.5G时代大的多。一、3G产业对国家的影响：为什么现在3G迟迟下不来，打个比方3G像给你吃一顿饭，一开始的时候还不饿，你还不在，老不给你吃，你兴奋就来了，后来还不给你吃，你饿过劲了，大家就不在乎了。这样造成3G拖延以后我们对未来的预期会发生畸形的变化，我们不知道未来会怎么样。为什么现在政府对3G一再拖延呢，现在电信产业需要高度提升，因为电信产业已经在支持整个国家的经济了。而我们跟政府说的那一套仍然是五年那一套，什么信息高速公路，国家信息化。国家信息化的发展一定会比较缓慢，因为全球经验证明娱乐业务的发展一定会比基础设施发展要快。基础设施比如说造飞机需要材料加工都是有水平的，造出来的飞机才能上天，这是非常难的。这点靠电信推动，我觉得我们电信承担了一个不太容易实现的使命。另一个使命现在电信已经在承担了，而我们没有跟政府说清楚，没有跟社会说清楚，就是大家的娱乐使命、应用使命。我们每个人现在已经离不开手机了，我们用手机干了多少事是和信息化相关的？我相信90%是和娱乐、应用、玩儿相关的。这个国际上叫体验经济。过去讲营销的时候讲成本定价，现在会发现任何一个产业按成本定价看都是暴利。为什么产生这种变化？因为老百姓愿意付这个钱，因为给了他体验。这就是体验经济。这是需要运营商现在需要做的事情，我们国家现在还靠跟随国外的发展这是不可能的我们要靠跳跃式的发展。我们搞移动通信都有这样的体会，原来我们很落后，现在我们搞体验经济也是这样，靠传统的办书办报是不可能的，只能用直接的体验经济去超过。另外一个就是影响经济。现在我们讲自己的东西讲的不够，我们让老百姓理解也不够，但是老百姓已经开始使用各种各样的增值业务了，自己在体验了。但是由于理解不够，他的体验也不好，所以有的时候是带来相反的体验，是错位的感觉，这时候老百姓的感觉很糟糕。今天移动电话领域一半的投诉来自于增值业务，实际上都是体验很糟糕的东西。它不是纯的设备质量的问题，就说使用起来不舒服或者难受。这要靠我们运营商去深入的理解用户到底是怎么使用的。今天我看到的大多数对未来场景的描述基本上都还是准确的，但是问题是有些未来的情况很多年都实现不了，这要跟每个人的需求紧迫感是高度相关的。我们整个产业是急度缺乏经验的。这样就造成了一个问题，我们对用户行为的理解不了解，还要靠我们在实践中慢慢摸索。比如移动原来搞明白了一件事，就是移动推出手机音乐排行榜，后来发现全球通用户大多数是下载行为特征和手机音乐推出来的销量榜很想象，就是外面唱片销量好的，成年人觉得如果这个歌自己没听过好像不时尚，这个歌下载量大我就下载。小孩他的行为规律是，新歌榜就是专家推出的新歌他下载，销量榜他就不下载了。所以小孩是真正的时尚，但是以前我们不懂，要靠电信业来摸索，这个代价是非常大的。产业上讲，用户的需求是不准确的，电信和其他产业不一样，我们不光要解决要解决每用户的问题，还要解决用户和用户之间的问题。我们本来希望建设互联网是建设国家信息公路，但是后来发现新浪一个帖子发出来以后，后来很多帖子是跟着“骂娘”，这说明什么？说明对行为规律我们基本不了解。但是现在这方面的研究已经在加强了，就是流行的规律、传播的规律是相通的，病毒的传播规律和谣言的传播规律和过年发贺年短信的传播规律其实是一码事。这是无尺度网络的概念。你想想看一定有一两个朋友是人群中特别活跃的人，而你其他的朋友是跟你一样不活跃的人，我们天天做电信，电脑电信VIP大客户应该不是在座的各位因为各位没有影响力，有影响力的是街头上的那些小孩儿，对于这些东西的研究我们电信是极度缺乏的。所以我觉得电信增值业务如果将来靠多卖点图铃那是自欺欺人，手机音乐是发展最好的产业了。05年乐观估计40亿的产值，整个通信业的产值已经500亿了，增值业务发展再快它是1%。100%丢掉的话这1%根本无足轻重。我们要想清楚未来，一定要想到如何解决系统性的创新，根据用户需求创新来解决，不断的满足市场，增大市场。现在主要是我们如何建立一个系统的研发体制。比如汽车产业有丰田和福特的模式，丰田整个整车供应商就100多家，美国很多汽车供应商是1万多家，这样供应商管理非常复杂，而且推出新车型的时候不敢改革里面很多东西，如果是100多家供应商那么整车大家可以一起合作。这块不细讲了，现在我们运营商应该更多的研究出一个机制共同促进这个产业的发展。还有我不提倡电信解放。传统的解放是放松管制，现在美国运营商反思，为什么发展不起来，就是因为切割了垄断。大家知道电信是全城全网，所以垄断是必需的，看看日本曾经垄断的游戏提供上叫人天堂，当时是靠一个封闭的系统在游戏市场几乎99%的垄断，所以有时候垄断，但是网络里允许有合作伙伴，对内机制能够灵活的话，依然能够成立。我们现在的竞争是一个产业集团和另一个产业集团的竞争。这个竞争集团合作伙伴之间应该开放，但是集团可以是封闭的。所以我认为无线互联网如果和有线互联网无缝对接的话将来是后患无穷的。我们预测未来3G虽然今天讲的那么好，但是可以想象未来3G一定是跟话音竞争的，而且会带来两个趋势。第一步就是价格战，因为现在这几家固网运营商没有牌照，拿到牌照之后会抢话音业务那块饼。打话音市场最简捷的手段就是价格战，价格战必然会带来两种趋势，一个就是套餐话，就是越来越多的套餐来用来避免价格战。欧美现在每分钟电话费用是在降低的，确实成本越来越低但是ARPU值会降低，原因就是有套餐。包括刚才刚到的和记黄埔推出来的3G服务，它的主要营销手段也是费率非常高的巨大的话音包。比如在香港打一个电话一个月需要花2000块钱，现在给你5000块钱可以让你随便打电话，话音包就是一个趋势。另外一个趋势就是增值业务和话音业务成为主角。现有的增值业务变成两个趋势，一个就是现有的增值业务和话音业务结合的很紧密变成大家是一种紧密的合作，从现在的松耦合变成将来的紧耦合，将来是移动运营商替SP买单。另外一个就是第三方运营。现在的SP都是基于现在的移动运营商提供的业务平台来做的，移动运营商不懂用户，它的业务平台不是完整的中间缺一层。未来话音价格站加剧，不会重视增值业务，SP就有空间来运营整个业务平台这叫第三方运营。前一阵刚刚看了一本数日本有一个非常了不起的企业家叫盛田朝夫，他同时持有两个世界500强的企业，他写了一本书叫活法，要琢磨怎么活的更好，这个书里有两个故事非常值得我们回味，当他规定开办KDDI的时候他非常坚定的认为对未来的预测不是很浅显而且要预测到精准的地步。很惊讶的是他当年预测的很精细，很准确，所以我认为我们的预测要持续不断的高要搞的越来越精、越来越细。第二，我们不应该盲目的乐观说未来发展一片蓬勃向上我们要看到很多问题。其中一个问题就是我们要看的更细。我们今天对3G的研究必须要做的非常细的地步，我们能确信看到10年之后的总结，谢谢大家！主持人：感谢王总的精彩演讲。下面有请百纳咨询高级副总裁石杨先生做演讲。石杨： 各位好！很高兴有这样的机会在通信产业报十年的庆典上给大家做关于IPTV现状和发展的一些考虑。估计在座的各位已经看到现在在产业环境上包括运营商的经验上包括厂家的推动上对IPTV都是非常热的。最近看互联网每一天关于IPTV的新闻都会呈现。互联网上最近关于IPTV有两个重要的新闻，一个是泉州广电控告泉州电信，另外一个新闻是今年元旦之后中央电视台央视下面做TV-C的中视传媒发表了资费说明，央视今后所发展的高清电视上他们的月收费是120块钱。这两个新闻对于我们现在看到的IPTV产业，一个是阻碍的，像刚才讲的泉州的事情。但是央视推出的120分钟高清的政策，对IPTV现在所看到的60块钱的资费是一个促进的因素。下面主要分三个部分向在座的各位专家和同仁汇报一下。第一部分是IPTV的现状；第二部分是IPTV这个产业链，包括技术层面、包括国外的运营模式上所存在的一些问题；第三部分，一个业务如何从技术到用户，大家接受的同时如何能够做到比较好的业务模式来推展？因为只有比较好的推展才能从引入到快速增长的阶段。对于现状而言，IPTV在我国，我们认为是机遇与挑战并存的。首先，从IPTV的引进来说，它满足了现在固网运营商要求的整体战略的转型，从原来固定的基础电信运营提供者，变成一个信息业务提供者的转变。前一段我们也探讨过，现在运营商是从基础的语音业务变成了电子交易业务、娱乐业务的转变。而IPTV现在的出现正好满足了这样的业务转型的趋势。同时，我们也看到对于固网运营商而言，尽管现在我们看到的ADSL数目在逐步增加，包括ARPU值也在提高，但是它面临着宽带用户增长的瓶颈。如何现有的ADSL用户上能够提高到下一步我们所希望看到的亿，或者比亿更多的平台的接入？这里是固网运营商所面临的瓶颈。同时，现有的设备厂家对IPTV进行了比较广泛的宣传和推动。但是，尽管我们现在看到的IPTV对于设备厂家而言是一个良好的或者是有发展的业务模式，但是从现在来看它存在很多问题。其中一个核心问题就是业务模式问题，如果这个模式问题没有很好的解决，对于IPTV的发展会产生非常强烈的制约。从1999年到现在，国际上包括港台地区，全球已经大概有50家的运营商拓展了IPTV的业务。但是我们也同时看到，这50家主流的IPTV运营商，他们对于IPTV的定位是打破传统行业的垄断，这是他们的基本出发点。我们会看到法电、意大利电信，他们所推的主要业务模式还是TV以及加VOD的模式。现在看到英国的BD推出的IPTV业务不仅仅包括了TV业务还包括了传统电信行业的垄断。我们再看一下中国大陆的情况，从去年年初开始，到今年年初，网通也好，电信也好，陆陆续续建起了很多这样的实验网，这样的实验网存在哪些应用呢？主要还是以TV为主。网通和上海电信开展的模式中都要求了TV的模式。刚刚我们回顾了一下IPTV的现状，同时再分析一下现在看到的一些问题。我总结了一下大概有几方面的问题：1、政策管制的问题。包括现在看到了文广是IPTV的运营商，它有牌照以