某集团公司发展战略梳理.ppt

发展战略梳理 内部经营分析报告二零零六年十二月十一 金德精密 李鸿飞 深圳市逸马管理顾问 金德集团有限公司 发展战略梳理之一发展前景分析报告 发展战略梳理之三发展战略报告 发展战略梳理之二内部经营分析报告 编制 批准 李鸿飞 张远坤 审核 马瑞光 2006年12月11日 2006年12月18日 2006年12月12日 确认 翁正德 2006年12月18日 报告编制 本报告分五部分 现在阅读的是 一 金德基本经营状况二 金德各子公司经营比较三 金德产品 地区 客户分析四 金德与竞争对手比较五 主要结论 金德是一家从事精密五金生产的企业集团 在深圳 东莞 苏州 上海设有生产基地 为日本为主的国际客户提供生产服务 组织结构 业务和产品 主要客户 使命与愿景使命Toassumeresponsibility strivetoexcelandcontributetosocietyareourcommitmentsinourstridetowardssuccess Ourgoalsarefarandhigh Wecultivatefortomorrow 愿景Tobeworld sleadingsheetmetalproductsmanufacturer Beingpeopleoriented havinginnovativespirit embracingtechnologies throughaneffortofcontinuousimprovement 金德控股 金德实业 金德利赉 金德配件 金德德镁 深圳西丽 苏州 金德利赉 eAUTO 上海 东莞 日本客户 理光 柯尼卡美能达 富士施乐 佳能 施乐 非日本客户 信浓 其他 金属模具设计与制造 精密金属零件 其它 办公自动化设备零件 家电设备零件 通讯设备零件 汽车配件 其它 金德集团经过近二十年的高速发展 已经成为具有一定规模的中型企业 数据来源 金德内部每年度销售数据 其中2006年为预测值 因无集团除实业外2002年前的经营数据 故未合并集团其他子公司2002年及以前的经营数据 2000年后 金德集团下属主要企业金德实业进入比较缓慢的增长时期 集团的发展主要依赖于新子公司的成立与发展 1988年 36 1992年 248 2000年 346 2006年 58 实业 利赉 38 德镁 84 苏州 11 36 539 248 数据来源 金德内部每年度销售数据 其中2006年为预测值 因无集团除实业外2002年前的经营数据 故未合并集团其他子公司2002年及以前的经营数据 从金德的发展史看 表现为创立期 主业高速发展 多元化发展三个特征较为明显的阶段 1988年 1992年 2000年 年销售额 亿港元 1987年 金德精密五金有限公司成立 从事精密金属冲压制品生产与销售1990年 在深圳设立深圳金德实业制品厂 1993年 在金德实业建立了数控冲压车间1997年3月 在香港成立金德 利赉 五金零件制品有限公司1998年7月 建立金德集团架构2000年2月 成立金德创意金属产品有限公司 生产置物架 2002年 成立金德利赉五金制品 深圳 有限公司2002年4月 成立金德精密配件 苏州 有限公司2002年9月 金德利赉建立金德利赉精密机电部件 上海 有限公司KRC2004年3月 金德实业与美国BOYD公司合作成立宝德 亚洲 有限公司2006年11月 金德利赉成立公司德利赉精密五金制品 深圳 有限公司 多元化发展 创立 主业高速发展 2006年 3 1 4 2 5 6 在2000年后 金德虽在营业额取得了一定的发展 但整体的经营效益却不好 数据来源 金德内部每年度销售数据 其中2006年为预测值 因无集团除实业外2002年前的经营数据 故未合并集团其他子公司2002年及以前的经营数据 本报告分五部分 现在阅读的是 一 金德基本经营状况二 金德各子公司经营比较三 金德产品 地区 客户分析四 金德与竞争对手比较五 主要结论 金德集团子公司中 金德实业销售额最大 金德配件销售额增长最快 单位 百万港元 数据来源 金德内部经营资料 2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测 从毛利来看 金德实业贡献最大 但金德配件增长最快 数据来源 金德内部经营资料 2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测 单位 百万港元 从税前利润来看 金德实业贡献最大 金德配件增长最快 2006年已达到金德实业的一半以上 数据来源 金德内部经营资料 2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测 单位 百万港元 金德实业与金德配件毛利率比较接近 但其2006年税前盈利率却不到金德配件的一半 说明其成本控制能力差于金德配件 数据来源 金德内部经营资料 2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测 金德实业近年增长速度放缓十分明显 2000年后年均增长仅为6 4 而其2000年前的年均增长速度高达31 3 数据来源 金德内部经营资料 2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测 近年金德实业在业务开发和成本控制方面都存在一定问题 金德集团四子公司比较 金德配件发展速度快且盈利能力强 而金德实业发展速度慢且盈利能力较弱 利赉 配件 德镁 主要原因分析经营目标定位很低产能投资不足营销能力不强 新客户 业务较少销售费用 管理费用 财务费用控制能力较差管理和职能队伍庞大 集团职能没有明晰 实业 金德实业无论发展速度和盈利能力均落后于其他兄弟公司 本报告分五部分 现在阅读的是 一 金德基本经营状况二 金德各子公司经营比较三 金德产品 地区 客户分析四 金德与竞争对手比较五 主要结论 金德虽涉及多个产品 但其主业集中金德实业与金德配件的精密五金冲压制品业务 精密五金冲压制品29 6百万港元78 5 注 数据来源金德集团2005年数据 精密切割零件6 3百万港元13 9 金德实业 金德配件 金德利赉 金德德镁 组装产品3 4百万港元7 6 文仪设备零件 通讯设备零件 医疗设备零件 汽车设备零件 消费机器零件 金德主要业务与产品 金德的销售收入70 以上来自于文仪设备零件业务 但其利润率较低 而通讯 医疗器材 汽车部件等零件销售额较小 但有较高的利润率 注 以金德实业为例 金德在文仪设备零件方面具有较好的生产制造和经营管理基础 但在通讯 医疗 汽车等零件方面还有待提高 文仪设备零件是金德传统的优势产品 具有完善的采购 生产 销售体系通讯 医疗设备零件具有一定制造工艺基础 但销售渠道存在一定弱势汽车配件制造技术还有待完善 但有个别的销售渠道 说明 注 以上 文仪 通讯 医疗 和 汽车 均指 文仪设备零件 通讯设备零件 医疗设备零件 汽车设备零件 文仪 汽车 通讯 医疗 从工艺上看 销售收入70 以上来自于普通冲压业务 但其利润率较低 而模具 CNC冲压业务等销售额较小 但有较高的利润率 金德在模具设计与制造 CNC冲压业务方面具有较强的盈利能力 普通冲压业务是金德传统的优势业务 具有完善的生产 销售体系金德在CNC冲压及模具设计与制造具有一定制造 服务优势 但欠缺相应的营销能力 说明 普通冲压 模具 CNC冲压 金德生产经营主要在深圳 苏州 东莞 上海 目前深圳 上海面临越来越高的用人 用地成本 一类区域 二类区域 三类区域 上海 深圳 东莞 苏州 河源 墨西哥 未确定因素较多 金德主要服务于日本客户 其中理光 柯尼卡美能达 富士施乐的销售额非常大 分别占金德实业销售额的27 4 17 3 15 0 单位 百万港元注 以金德实业为例 单批生产量大 大批量标准化生产合作关系稳定 一般会选定3家以上的供应商建立稳定的合作关系毛利率较低 对客户生产流程极为了解 谈判能力强 只能给客户较低的利润率产品品质要求高 对产品品质管理很严 零件的精度要求很高 日本客户特点 金德在与客户的业务往来中处于弱势 客户丢失会导致较大的经营风险 欧美客户的产品毛利率较高 但金德在欧美客户销售和开发方面不足 金德对本土类客户基本上是放弃 一类客户 二类客户 三类客户 日本类 欧美类 本土类 金德目前客户开发状况 产品毛利率较高要求提供更多的创新和个性化服务产品品质要求高 对产品品质管理很严 零件的精度要求很高希望能为之提供解决方案 欧美客户特点 金德在产品的质量 售后服务方面做得不错 但对客户按时交货方面做得不够 客户关键购买因素 1 价格 2 交期 3 外观 4 尺寸精度 5 售后服务 6 声誉 7 环保 重要性排序 金德的表现 9 9 8 6 6 5 4 本报告分五部分 现在阅读的是 一 金德基本经营状况二 金德各子公司经营比较三 金德产品 地区 客户分析四 金德与竞争对手比较五 主要结论 从金德 茂森和亿和的销售额情况来看 茂森最大 金德于2005年被后起之秀亿和超赶 注 2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测 数据来源 金德内部经营资料 茂林 亿和年报 茂森的销售额按1新加坡币 5港元转换 单位 百万港元 金德 茂森 亿和近年的年均增长率分别19 4 31 3 和48 5 金德均低于竞争对手 注 2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测 数据来源 金德内部经营资料 茂林 亿和年报 茂森的销售额按1新加坡币 5港元转换 金德与亿和近几年的毛利率相当 但其税前盈利率远远低于亿和 金德的成本控制能力与亿和相比具有一定差距 数据来源 金德内部经营资料 亿和年报 金德与茂森 亿和相比 发展速度和盈利能力都低于对手 主要源于战略定位不清和成本控制能力较弱 金德 茂森 亿和 伟大的愿景 成为五金领域的王国 没有真正的贯彻和实施战略定位模糊 战略对经营管理的指导作用不突出战略投入较少 产能发展较慢经营目标定位很低营销能力不强 新客户 业务较少销售费用 管理费用 财务费用控制能力较差管理队伍庞大 原因分析 金德与亿和 茂森管理能力比较 要在精密五金行业取得成功 需要具备客户开发与服务能力 低成本控制能力 资金与技术力量 管理团队力量四项核心竞争力 核心竞争力定义 精密五金行业核心竞争力 说明 核心竞争力是企业竞争力中那些最基本的能使整个企业保持长期稳定的竞争优势 获得稳定超额利润的竞争力 是将技能资产和运作机制有机融合的企业自组织能力 它具有以下特征能决定组织是否成功的关键性因素能够显著地为客户带来收益或节约成本塑造这种能力花费了相当长的时间 竞争对手难以在中短期内模仿 庞大的客户网络和渠道良好的信誉和客户关系充分把握客户的需求良好地客户服务和客户解决方案 有理想 有抱负充满激情 热情丰富的知识 技能和经验团结 执行力强 能够提供个性化技术解决方案能够不断地 持续地技术创新雄厚的资金实力良好的融资渠道 客户开发与服务能力 管理团队力量 技术与资金力量 低成本竞争能力 强大的物质采购成本控制能力卓越的生产制造成本控制高效的销售效率良好的管理费用 财务费用控制 金德与亿和 茂森核心能力比较 核心竞争能力因素 二级因素 本报告分五部分 现在阅读的是 一 金德基本经营状况二 金德与竞争对手比较三 金德各子公司经营比较四 金德产品 地区 客户分析五 主要结论 金德的经营成绩与问题 金德的成绩 金德集团经过近二十年的高速发展 已经成为具有一定规模和竞争能力的中型企业 在集团子公司中 金德配件销售额和利润方面都取得了较快的增长 显示出较强的经营管理能力 在文仪设备零件方面具有较好的生产制造和经营管理基础 金德的问题 2000年后 金德虽在营业额取得了一定的发展 但整体的经营效益却不好 2000年后 金德集团下属主要企业金德实业进入比较缓慢的增长时期 表现为业务开发能力不强和产能投资不足 在模具制造 CNC冲压方面的竞争能力还稍显不足 在深圳关内生产制造 显现较高的用人 土地 水电成本 销售额大部分集中在三大日本客户 存在潜在的经营风险 而在盈利较高的欧美客户开发与服务上能力表现不足 金德的优势与劣势 金德的优势 具有良好的客户服务基础与客户服务意识 客户服务能力较强 生产管理质量基础较好 质量意识较强 产品品质较高 生产成本控制能力较强 产品的毛利率较高 生产工艺技术基础好 技术力量较强 金德的劣势 公司欠缺伟大的愿景 有停于字面的伟大愿景 战略定位不清晰 企业的经营管理方向不统一 难以形成有效的合力 未有大的抱