2009年 中国锰系铁合金的发展态势ppt课件.ppt

中国锰系铁合金发展态势的回顾与展望 钢铁研究总院教授级高工杨志忠2009年5月 主要内容 前言2008年钢铁与铁合金的发展锰系铁合金生产 出口与进口锰矿的和谐发展进口锰矿的价格走势2009年钢市场走势2009年锰系铁合金的发展态势深入认识 研究铁合金 前言铁合金行业与钢铁工业的同步发展 前言中国的铁合金行业与钢铁工业一道和谐发展 2008年粗钢产量预想为5 5亿吨 实际产量5 01亿吨较上年增加了559万吨 增幅2 24 2008年铁合金产量预想 1950万吨 实产1824 99万吨 较上年增加68 5万吨 增幅3 92 2008年粗钢与铁合金月产量走势 2008年钢铁与铁合金的发展 2008年钢铁与铁合金的发展产量和价格的暴涨与回落 产量 上半年快速增长 6月达到最高点粗钢产量达到2 63亿吨 同比增长9 61 6月份达到4758万吨 相当于年产钢量的5 71亿吨 铁合金产量达到956 69万吨 同比增长12 4 6月产量达到了189 5万吨 相当年产2274万吨 下半年大幅回落7月起粗钢产量回落 11月份产钢3518 9万吨 相当于年产钢4 23亿吨 与6月份相比降幅达26 7月起铁合金产量回落 12月份产量116 48万吨 相当于年产1398万吨 与6月产量相比 降幅高达38 5 2008年钢铁与铁合金的发展产量和价格的暴涨与回落 价格 利润暴涨与回落上半年钢材价格上涨 6月达最高点 价格指数涨幅29 05 6月份钢企利润178亿元 此后价格回落 9月利润32 21亿元 1 3季进口锰矿锰矿价格飚长 钢铁市场火爆 锰铁合金价格大幅上涨 高价位运行 价格暴跌 行业转向亏损经营10月起钢材价格下跌 行业亏损至年底企业亏损达61 97 7月起铁合金产品出现滞销 陆续降价 10月企业减产停产增加 11月后价格下跌 产品滞销 多数企业处于减停产状态 受多种因素影响 锰合金价格从上半年的暴涨走向下半年的狂跌 2008年锰系铁合金价格走势图 钢铁 铁合金行情大起大落 钢铁工业 全球经济危机 实体经济走弱 直接 间接出口钢铁产品数量减少 金融危机冲击 国内钢铁三四季度需求下滑 上半年国际钢材价格上涨 刺激国内市场需求虚增 掩盖了供大于求 价格大起大落的危机 钢铁工业 进口铁矿石价格暴涨 诱发了钢材价格暴涨 加快了钢材产能释放 埋下价格暴涨的危机 致下半年钢铁生产处境艰难 加剧了国内市场的动荡 高价超量进口矿石36050万吨 高价 高库存矿石1 2亿吨 进口高价矿石使国家多支出213亿美元 折1470亿元 钢铁 铁合金行情大起大落 铁合金工业 直接 间接钢材出口数量减少 铁合金用量减少 铁合金出口不增反而减少 减少出口18 16万吨 降幅6 08年粗钢产量较预想产量减少5000万吨 铁合金消耗减少110 120万吨 铁合金发展快速 进口锰矿价格欺诈 一年半涨价7倍 年进口锰矿757 12万吨 年底库存约240万吨 高价矿推动铁合金涨价 金融危机导致铁合金产品滞销 企业亏损 停产 钢铁 铁合金行情大起大落 铁合金工业 高价进口锰矿不到两年时间 2007年年中 2008年使我国多支出35亿美元 240亿元 使行业陷入困境 减 停产 要知道 铁合金行业全年利润也没有20亿元 相当于每吨合金利润100元时 全行业也不会有这种可能 应团结一致对外 共同应对进口锰矿欺诈 为尊严而战 更好地为钢铁工业发展服务 钢铁 铁合金行情大起大落 锰系铁合金生产 出口与进口锰矿的和谐发展进口锰矿与进口锰硅合金的思考 08年进口锰矿价格不断攀升 44度锰矿价格接近6000元吨 进口锰硅合金的价格与进口锰矿价格差不多 明显低于锰硅合金出口价 进出口锰硅合金价格 单位 美元 吨 2008年 进口锰硅合金19998吨 出口锰硅合金74 46万吨 锰系铁合金生产 出口与进口锰矿的和谐发展减少锰系铁合金出口 抑制锰矿进口价格上场 分析几年前 进口锰矿数量不足500万吨时价格 2 5美元 吨度 较合理 超过500万吨 年后BHP带头涨价 2008年出口锰系铁合金110 6万吨 其中高碳锰铁18 1万吨 中低碳锰铁18 44万吨 锰硅合金74 06万吨 需消耗进口锰矿超过120万吨 思考如果我们进口锰矿仅用于钢铁生产时 中国自用锰系铁合金的锰矿消耗不会超过500万吨 当我们断然决定生产锰系合金全部自用时 就会减少120万吨进口锰矿 却可以迫使锰矿出口商不能对中国进行价格欺诈 高价锰矿自动降价 合金生产成本和售价会大幅降低 并使钢厂和钢材最终用户受益 锰系铁合金生产 出口与进口锰矿的和谐发展减少锰系铁合金出口 抑制锰矿进口价格上场 中国铁合金产品只服务于钢铁工业发展 不出锰系合金 很难令业内人士接受 我们应该在1年半的时间多支出35亿美元的血的教训 让业内人士觉醒 金融危机令2009年减少铁合金出口近数百万吨 我们可以接受 为什么中国人不能主宰自己的命运 不再令别人任意宰割 为了国家 行业的最高利益 形势发展需要 中国应该有决心断然停止 或减少 锰系铁合金出口 迫使主流锰矿出口商降低价格 进口锰矿的价格走势 进口锰矿的价格走势 是BHP等主要的锰矿出口商将非主流的锰矿送进了中国 超高价位的诱惑 非主流锰矿开采并成功进入中国市场 并以有竞争力的价格挤占了30 36 的中国市场 BHP搬起石头砸了自己的脚 2008年底 有大约250万吨的库存锰矿堆放在港口或企业 近半年时间才能耗完 高价锰矿进口使国家和企业蒙受巨大损失 近几个月来进口及港口库存锰矿的矿价一直在狂跌 但销售情况不佳 BHP终于丢掉傲慢的尊严 康密劳跟随 OM公司决定2季度大幅降低出口锰矿价格 打压港口现货和非主流锰矿 进口锰矿的价格走势 单位 美元 吨度 观其行 警惕BHP锰矿大幅涨价 特别是非主流锰矿被其打压 生产出口出现萎缩之后 BHP一直在算计中国人 选择机会进行敲诈 好在今年钢产量 锰系合金出口量大幅减少 导致锰矿进口量维持较低水平 大约限制在450万吨以内 不会轻易为BHP提供涨价的机会 2009年钢铁产品市场走势 宏观的经济政策利于钢铁工业早日回归健康发展此次金融危机是新中国遇到的 世界上世纪30年代以来最严重的危机 其伤害程度远未到位 危机的演变存在很多的未知数和不可预见性 国民经济恢复到健康发展阶段 还要很长时间 应做好充分的思想准备 中央扩大内需的政策化措施力度空前 效果陆续体现 钢铁企业还在等待下游产业需求的快速提升 经济振兴发展的动力有待快速释放 下半年或10月份前后将可能发生明显作用 我国经济及钢铁 铁合金的发展 可能出现较为良好的发展前景 2009年钢铁产品市场走势 粗钢产量发展状况较差时 粗钢产量与2008年持平 发展状况好时 粗钢产量水平为5 2 5 3亿吨 钢材需求依然疲软年初假日较多 北方土建工程尚未起动或恢复 钢材消费处于淡季 扩大内需项目刚下达 一些行业振兴规划也刚过不久 近期很难发挥效力 二季度以后 下半年或更长一点时间 对钢铁的显著需求增长才能出现 以致于现阶段中国钢材整体需依然呈弱势 短期难于大幅拉动钢铁工业迅速复苏 2009年钢铁产品市场走势 近几个月我国粗钢月产量的变化 2009年钢铁产品市场走势 08年粗钢产量下跌 11月降到谷底 12月出现回升 今年1月粗钢产量回升到4119 24万吨 2月份 28天 钢产量有所回落 日钢产量达144 4万吨 环比提高8 月产钢4042 24万吨 相当于年产钢5 27亿吨的水平 3月粗钢产量4510 08万吨 日产145 49万吨 环比增加0 76 其年产钢水平达到5 31亿吨 4月上旬产钢1413 85万吨 相当于年产钢5 15万吨 较3月份日产钢水平降低3 01 这说明钢产量缓慢回升时 难免出现小幅震荡降低 2009年钢铁产品市场走势 今年初粗钢日产量缓慢提升 上半年有可能存在小幅振荡 产量平稳回升趋势显现 下半年粗钢产量会较上半年有望实现平稳 较为快速的增长 从3 4月份日产钢水平看 2009年粗钢产量有望超过5亿吨 4月后维持3月日产钢量145 49万吨的水平 全年钢产量可达到52681万吨 今年钢产量水平的高低 还要看未来数个月需求拉动的能力 不能排除出现震荡与回落 2009年钢铁产品市场走势 钢材低价位态势由于国外钢材市场需求不旺 1月和2月钢材出口产量环比分别降低39 7 和9 6 间接钢材出口也存在类似趋势 直 间接钢材出口明显减少 钢材出口受阻 回流国内 势必加大市场供需形势和销售价格的压力 3月中国钢材出口形势进一步恶化 1 3月出口钢材513 67万吨 与去年同期相比降低54 9 1 3月进口钢材323 16万吨 同比下降22 钢材进出口数量降低幅度相比 出口远大于进口 预计2009年直接出口钢材数量约为2000万吨 较去年下降近60 3 4月份产钢水平增长较快 如果市场需求增长 未能快速增加 钢材市场竞争形势严峻 迫使全年钢材销售价格处于低价位运行态势 2009年钢铁产品市场走势 企业亏损 后期形势发展不容乐观1 2月份钢材价格回落 2 3月份企业亏损加剧 下游市场需求没有真正复苏 今年钢材市场需求将逐步好转 钢材产量会缓慢增加 钢铁企业生产经营状况会有所好转 但钢材价格难以走高 企业效益难以入帐 为了减少亏损 仍面临不少减产 保价压力 效益空间有限 行业竞争形势严峻 钢铁行业应严格控制产能的过度释放 2009年我国铁合金发展态势 2008年铁合金市场回放铁合金的产量1824 99万吨 较07年产量1746 7万吨增长3 9 增长幅度18 2 2008年铁合金产量分布情况 估 单位 万吨 排除工业硅 电解锰产量后 实体铁合金产量1591万吨 2009年我国铁合金发展态势 2008年铁合金出口 铁合金出口总量为实体铁合金与工业硅 电解锰出口量的总和 2008年铬铁进口的一部分 出口的绝大部分产品 是由保税仓库转口贸易方式进行的 2009年我国铁合金发展态势 2008年铁合金进口 2008年铁合金表观消费量 年产量1825万吨 年进口量131 49万吨 年出口量402 43万吨 1554 06万吨 2009年我国铁合金发展态势 2009年我国铁合金发展态势 铁合金月产量变化单位 万吨 2008年铁合金下半年月产量11月下跌至谷底 12月少量回升到116 76万吨 2009年1月休假 设备检修 铁合金产量降到近期最低点 日产钢106 8万吨 受生产欲望推动 1月份受铁合金价格走高趋势影响 及二 三月份钢产量快速增长的拉动 二 三月份合金产量迅速回升到133 67万吨 157 42万吨 前三月共产铁合金391 88万吨 产量增长快 造成合金售价下跌 销路不畅 停产设备面扩大 4月份粗钢产量已出现下降趋势 预计4月份铁合金需求也会随之下降 产量过剩导致价格会进一步回落 2009年我国铁合金发展态势 受市场需求影响 2 3月铁合金产量虽有小幅振荡 但仍显现合金产量平稳回升的趋势 4月份产量会因钢产量下降出现少量萎缩 下半年随粗钢产量提升 出现一定幅度的增加 但合金价格 因为不存在涨价因素 市场需求又不是很兴旺 又受钢厂购货价格的打压 合金价格只能处在较低价位运行 且竞争日趋激烈 铁合金行业即使限产保价 也难于不出现较大范围的停产局面 包括锰系铁合金的中国铁合金产量只有实现总量的有效控制 才能突破行业的危机局面 但这是很难做到的 2009年我国铁合金发展态势 年初铁合金进出口双回落 出口严重受挫 出现净进口局面 2009年1月进口铁合金10 08万吨 2月进口铁合金13 93万吨 3月进口铁合金21 68万吨 前3月累计进口铁合金45 54万吨 略低于去年的46 78万吨 同比降低3 前3月进口的锰硅合金达到1 96万吨 同比增加了158 已接近2008年全年锰硅合金的进口量 前3月进口铬系铁合金36 86万吨 其中高碳铬铁进口量同比仅减少近10 单价减幅12 2009年我国铁合金发展态势 铁合金出口严重受挫 出现净进口局面今年1月至3月铁合金出口量分别为6 74万吨 6 47万吨和7 29万吨 同比降低76 67 和81 前三个月累积出口铁合金20 50万吨 其中出口高碳锰铁7323t 中低碳锰铁8137t 锰硅合金3 04万吨 与去年相比分别降低78 82 和85 前3月硅铁出口量9 63万吨 同比减少 还是出口量最多的铁合金品种 硅铁是中国出口铁合金中最优势的产品 今年也难以出好光景 世界能源价格降低 中国优势不明显 硅铁出口仅限于亚洲 难于进入欧洲 日 韩钢铁生产不景气 进口中国铁合金形势不容乐观 2009年我国铁合金发展态势 首度出现铁合金净进口2009年年初三个月连续出现铁合金净进口 且净进口数量不断增加 1 3月净进口数量分别为3 1万吨 10 86万吨和14 39万吨 今年进口铁合金数量也在萎缩 但减少幅度有限 仅为3 至前三月累计净进口铁合金数量已达到25 04万吨 如不注意防范 铁合金进口数量将可能超出铁合金出口数量接近1倍 这足以说明 从全球铁合金生产的角度观察 中国生产锰系和铬系铁合金的优势并不存在 全部依靠国内资源生产和出口硅系铁合金的所谓优势 也仅仅是廉价的电力 人力资源得来的 2009年我国铁合金发展态势 出口铁合金暴跌的严重后果2009年前3个月铁合金出口仅为20 50万吨 与去年同期相比减少73 前3月出口工业硅4 79万吨 电解锰2 37万吨 出口量仅为去年出口量的27 30 其出口形势与常规铁合金出口的形势近似 前3月铁合金总出口27 66万吨 如照此形势发展下去 全年将有270 280万吨的各种类型的铁合金不能出口而流回国内 这将加剧国内铁合金行业的激烈竞争和铁合金生存的难度 今年及今后一 二年 随着铁合金企业生存难度的增加 将有40 以上的产能 大约1000万吨的生产能力退出历史舞台已进入现实 国家主管政府部门应积极鼓励铁合金行业通过调整升级 控制产量是关键 淘汰落后产能 促进企业兼并重组 提高产业集中度 优化布局 统筹协调 并应提高行业准入门槛 严格限制产能的增加 推动行业走上健康的发展道路 2009年我国铁合金发展态势 进口锰矿价格锰矿价格变化直接影响国内锰系铁合金的生产成本 4月底45度的澳大利亚块矿抵达湛江港 车板价 为41元 吨度 较3月底价格减少5元 吨度 下降10 9 较去年同期下降64 3 锰矿合金价格与进口锰矿价格走势相同 相关系数达0 97 4月份锰硅合金价格持续走低 5月进口锰矿价格将继续走低 45度的块状澳矿抵达湛江港车板价达36元 吨度 6 7月进口锰矿价格仍呈降低态势 其间受锰硅合金价格回调影响 进口锰矿价格难免出现短时小幅回升 2009年我国铁合金发展态势 锰合金价格下降趋势受进口锰矿价格一路下滑走势 锰合金价格正在呈现价格下滑趋势 前4月铁合金产量553万吨及净进口数量20万吨 可计算出将超市场需求约148万吨 不断增加的超过需求的供应过剩量 4月份西南地区锰硅合金价格已由3月底的6850元 吨 降到6500元 吨 已低于2007年4月份的价格水平 5月锰合金价格会被迫继续走低 锰硅合金价格月底可能降到6200元 吨 即使7月份价格有所回调 也不会高于6400元 吨 还有可能继续走向更低的价位 2009年我国铁合金发展态势 2008 12 2009 5我国部分地区铁合金计划采购量单位 吨 2009年我国铁合金发展态势 中国铁合金今年生产成本上扬的变数难于出现 下游需求乏力 铁合金如能做到限产保价 销售价格随市场发展趋好 却难于提高 随着竞争的惨烈化和白热化 今年铁合金价格将维持较低价位运行 今后数年再不会出现像去年年中合金价格大幅暴涨的局面 而是赚钱 盈利的机会回来越难求 这种态势会使生产企业面临巨大的经济压力 部分企业难逃停产 空闲的厄运 面临行业发展最大的困难是锰系铁合金产能严重过剩和无序竞争 以及铬系铁合金企业的生存保卫战 2009年铁合金市场实际需求量 2008年铁合金表观消费量 为2008年铁合金产量1825万吨 2008年铁合金进口量131 49万吨 2008年铁合金出口量402 43万吨 1554 06万吨 鉴于工业硅 电解锰产量已纳入铁合金产量统计范围 海关统计的进口铁合金总量302 03万吨中 却未包括工业硅 电解锰的出口量69 27万吨和30 53万吨 和为99 8万吨 计算得到的铁合金出口总量为402 43万吨 2009年铁合金市场实际需求量 2009年前3月铁合金出口总量20 50万吨 工业硅 电解锰的出口量分别为4 79万吨和2 37万吨 前3月铁合金出口总量为27 66万吨 预计今年出口铁合金总量约为110 120万吨 与2008年比较 今年约有280万吨铁合金要返回国内销售 造成铁合金市场竞争的加剧 2009年1 3月直接出口钢材513 67万吨 与2008年同期相比降低54 9 且出口形势还在进一步恶化 预计2009年出口钢材2000万吨 较去年减少约3000万吨 减少耗用铁合金65万吨 2009年铁合金市场实际需求量 按前3月钢铁工业发展状况分析 今年粗钢产量有可能达到5 3亿吨左右 最差也可与2008年持平 今年增加近3000万吨 粗钢产量消耗铁合金约增加65万吨 预计今年电解锰 工业硅出口数量约减少50万吨 迫使工业硅 电解锰今年产量由230万吨减少到180万吨 2009年前3月进口铁合金45 54万吨 同比减少2 7 设想2009年进口铁合金数量与去年接近 或持平 铬铁进口量减少 锰硅合金进口量在增加 设想铁合金进口量约130万吨 2009年预计出口量减少270 280万吨 预计2009年铁合金表观消费量应较2008年减少272万吨 2009年铁合金产量应限制在1555万吨左右 2009年铁合金市场实际需求量 2009年铁合金产量预测4月后月产量维持155万吨 月时 年产量将达到1850万吨 维持去年6月产量水平时 年产量将达2100万吨 进口锰矿价格下跌 数量