己内酰胺项目情况汇报2011[1].9.14

1 山山东东海力化工股份有限公司年海力化工股份有限公司年产产 10 万吨己内酰胺万吨己内酰胺 3 75 亿元项目贷款进展情况汇报亿元项目贷款进展情况汇报 一 1 1 目前企业经营情况 目前企业经营情况 公司 2010 年末资产总额 516020 万元 负债总额 356508 万元 所有者权益 159511 万元 资产负债率 69 09 流动比率 63 15 速动比率 42 412 2010 年实现销售收 入 589665 万元 同比增长 235043 万元 增幅 66 28 利润总额 60660 万元 同比增长 31739 万元 增幅 109 74 净利润 53078 万元 同比增长 20611 万元 增幅 79 52 销售利润率 23 39 截止 2011 年 7 月份资产总额 630327 万元 负债 396183 万元 负债率 62 8 实现 收入 513174 万元 净利润 73545 万元 预计 2011 年实现收入 90 亿元 净利润 13 亿元 2 2 目前企业在同行业中的地位和产品在市场中占比 目前企业在同行业中的地位和产品在市场中占比 该公司分别于 2010 年 6 月 29 日 2009 年 10 月 15 日和 2008 年 7 月 11 日被中国化 工企业管理协会和中国化工情报信息协会评为 2010 中国化工企业 500 强 2009 中 国化工企业 500 强 和 2008 中国化工企业 500 强 于 2009 年 10 月 15 日被中国化工 企业管理协会和中国化工情报信息协会评为 2009 中国化工最具成长性企业 于 2009 年 6 月 27 日被中国化工情报信息协会评为 2009 中国化工生命力 60 强 于 2009 年 6 月 27 日被中国企业报社评为 中国百佳创新示范企业 具体排名情况如下 20092009 年度年度20082008 年度年度20072007 年度年度 中国化工企业 500 强排名 136147145 中国化工企业最具成长性企业 排名 88 注 中国化工企业 500 强以上年度营业收入为基准进行排名 中国化工企业最具成 长性企业以最近三年营业收入为基准进行排名 公司主导产品为环氧氯丙烷 己二酸 氯气 液碱 现已具备年产氯碱 52 万吨 环氧氯丙烷 19 5 万吨 己二酸 22 5 万吨的生产能力 其中环氧氯丙烷产能居亚洲第一 位 国内市场份额占比 40 己二酸产能居全国第一位 国内市场份额占比 30 氯碱 产能在山东省排第二名 拥有多项专利技术 公司研发的适用高效节能新工艺生产环氧 氯丙烷和适用高效减排新技术生产己二酸等工艺技术填补了国内空白 产品指标均达到 国家行业标准的优级品标准 并承担了国家火炬计划项目 主导产品在国际 国内市场 上具有一定的话语权 3 3 企业上市情况介绍 企业上市情况介绍 2 山东海力化工股份有限公司于 2010 年 11 月 30 日发出了拟首次公开发行股票公司 接受辅导公告 目前已经通过了上市环保核查的公示 辅导完毕 材料计划 2011 年 10 月份上报证监会 预计 2012 年初于沪市上市 届时可募集权益性资金约 50 亿元 二 目前项目进展情况二 目前项目进展情况 1 1 目前项目合法性手续齐全 主要合法性手续有 目前项目合法性手续齐全 主要合法性手续有 贷款调查阶段已具备的项目合 法性手续包括省发改委核准意见书 省环境保护局环评批复 市经贸委节能审查书 市 安全局安评批复 目前新取得的合法性手续包括建设用地许可证 建筑工程规划许可证 国有土地使用证 建筑工程施工许可证 2 截止到 2011 年 8 月份 土建工程已完工 80 投入资金 4000 万元 设备安装完 工 60 投入资金 25000 万元 项目累计投入资金合计 29000 万元 均为企业自有资金 预计该项目 2012 年初投产 三 目前该项目产品市场分析及价格盈利预测 三 目前该项目产品市场分析及价格盈利预测 1 1 市场容量 市场容量 己内酰胺主要用于生产锦纶 6 切片 并进一步用于制作成锦纶 6 纤维和尼龙 6 工程 塑料等 广泛应用在毛纺 针织 机织 渔业 轮胎 工程塑料 薄膜以及复合材料等 领域 2010 年度 国内己内酰胺的消费结构如下 序号序号用途用途占总消费量的比例 占总消费量的比例 1 纤维 民用丝 工业丝 地毯丝 75 0 2 工程塑料和食品包装膜 25 0 合计 100 0 数据来源 中国化工信息中心 2001 年度 2010 年度 国内己内酰胺的市场供求状况如下 年度年度 产量产量 万吨 万吨 进口量进口量 万吨 万吨 出口量出口量 万吨 万吨 表观消费量表观消费量 万吨 万吨 产量占表观产量占表观 消费量比例消费量比例 2010 年度 48 863 10 0111 044 0 2009 年度 33 960 10 194 036 1 2008 年度 29 045 00 273 839 3 2007 年度 30 247 10 077 339 0 2006 年度 29 144 50 073 639 5 2005 年度 21 249 30 270 330 2 2004 年度 22 844 90 067 733 6 2003 年度 20 137 60 157 634 9 2002 年度 17 132 00 248 934 8 2001 年度 15 330 61 044 934 0 3 数据来源 中国化工信息中心 2001 年度 2010 年度 国内己内酰胺的市场供求状况变化趋势如下 2001年度 2010年度国内己内酰胺市场供求关系图 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 120 0 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 产量 万吨 进口量 万吨 出口量 万吨 表观消费量 万吨 数据来源 中国化工信息中心 2001 年度 2010 年度 国内己内酰胺产量由 15 3 万吨增长到 48 8 万吨 增长 2 19 倍 年度符合增长率为 13 75 国内市场表观消费量由 44 9 万吨增长到 111 0 万吨 增长 1 47 倍 年度符合增长率为 10 58 未来几年 预计国内己内酰胺产销量仍将较快增长 预计 2014 年国内己内酰胺表 观需求量将达到 210 万吨 国内产能将达到 185 万吨 2 2 主要竞争对手 主要竞争对手 截至 2010 年 12 月 31 日 国内己内酰胺主要生产企业情况如下 序号序号生产企业生产企业产能 万吨产能 万吨 年 年 1 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 20 00 2 南京帝斯曼东方化工有限公司 20 00 3 中国石化石家庄化纤有限责任公司 17 00 3 3 行业发展趋势 行业发展趋势 最近几年 全球己内酰胺的需求量呈现逐年增长趋势 但是地域分布很不平衡 亚 洲 日本除外 市场需求持续旺盛 是己内酰胺主要消费增长地区 这主要得益于亚洲 尼龙 6 下游产业 纺织工业 的迅速发展 欧洲 美洲地区和日本供过于求 己内酰胺 大量出口亚洲 使得全球己内酰胺的需求量与生产能力趋于平衡 与此同时 全球己内 酰胺生产能力增长有限 生产装置的平均开工率有所提高 全球己内酰胺新增生产能力 主要集中在亚洲 北美和中南美地区的生产能力略有增长 未来几年 预计全球己内酰胺的生产能力将以年均 3 4 的速度增长 亚洲地区是生 4 产能力增长的主要驱动力 己内酰胺新增生产能力将以亚洲的中国 日本及韩国为主 装置多在原厂基础上再扩建新的生产线 以扩大生产规模 其中中国及韩国扩建生产能 力主要是为了满足国内生产的需求 日本扩能主要是为了出口 北美及西欧地区受下游 需求增长迟缓的影响 装置生产能力大规模新建或扩建较少 己内酰胺的发展将转向以 亚洲为中心 己内酰胺生产技术的创新同样向亚洲转移 国内己内酰胺的技术创新和技 术研发日益跃居亚洲前沿位置 4 4 项目投产后新增产能盈利预测情况 项目投产后新增产能盈利预测情况 本项目建成投产后 可生产 10 万吨己内酰胺 目前该产品市场单价 25000 元 吨 成本在 17000 元 吨 盈利 8000 元 吨 预计该 项目投产后实现收入 25 亿元 净利润 6 亿元 综上所述