中国防雷市场概述.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除中国防雷市场概述一、防雷行业概况 依据中国防雷信息网数据统计，截止2008年8月20号，国内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1490家，其中甲级资质企业42家，乙级资质企业584家，丙级资质企业864家。另外还有大约900到950家无防雷设计、施工资质的防雷企业在从事电涌保护器制造、防雷工程施工。其中，电涌保护器制造企业已超过400家，主要集中在广东、浙江、四川、湖南4个省。业内年销售业绩在1000万元以上的主要电涌保护器制造企业有38家，其中，年销售业绩在5000万元以上的电涌保护器制造企业有11家，其38家企业的总销售业绩约为12.8亿元人民币，约占2008年中国电涌保护器市场份额的40%左右。依据以上数据，防雷行业的从业公司目前约有2500家企业，从业人员约有4.5万人。 依据北京捷孚联合咨询有限公司的统计数据，防雷行业2003到2006年的年市场增长率约为32%，2006到2008年的年市场增长率约为42%，截止到2008年，防雷行业的年市场总需求已接近165亿元人民币，其中，电涌保护器市场总需求约为32亿元人民币，是2006年的2.5倍。防雷市场的主要增长来自东北、西北、西南地区，东南及沿海地区市场竞争激烈，容量趋于饱和。拉动市场增长的主要行业来自：电力、石化、通讯、铁路、矿山和军方需求，约占防雷行业总市场需求的65%。依据国家气象局2008年业务建设统计数据，全国23个省，5个自治区，4个直辖市的省级防雷中心的年业务收入是2.6亿元人民币，平均约为800万元人民币。656个市级防雷中心的年业务收入是7.4亿元人民币，其中地级市282个，县级市374个，平均约为112万元人民币。1642个县级防雷中心的年业务收入是3.1亿元人民币，平均约为19万元人民币。约占防雷行业总市场的8%，约占电涌保护器采购市场的10%。依据以上统计数据，未来三年内，防雷行业的年市场总需求将不超过180亿元人民币。其中，各建筑集团公司、电力建设集团公司将分掉约90亿元人民币左右的建筑物直击雷防护、建筑物接地、电力设施接地的市场。电涌保护器的实际市场总容量约在40亿元人民币左右。主要销售市场如下：1、电力二次系统防雷，15%；2、铁路通讯及5T系统防雷，15%；3、移动及电信通讯设施防雷12%；4、石化控制系统防雷5%；5、矿山监控系统防雷5%；6、军队通讯台站建设8%；7、气象防雷中心采购8%；8、其他行业32%。二、主要行业市场概述 1、电力行业近三年来，电力系统每年在电力二次系统防雷及电力接地方面的投入约在4050亿，主要集中在：电力二次系统防雷、变电站接地、发电厂接地、输电线路塔杆接地四个方面。自2004年南方电网公司首批变电站进行电力二次系统防雷试点改造以来，截止2008年，依据南方电网公司变电站二次系统防雷技术规范进行改造的变电站已超过620个。目前，一个110KV变电站的接地投入在1025万元；一个220KV变电站的接地投入在2030万元；一个500KV变电站的接地投入在2545万元；其依据系统大小来确定投资规模。这一部分市场中电涌保护器的价格较高，从前主要使用德国DEHN公司和德国PHOENIX公司产品，利润空间较大。自2007年开始，逐步使用国产品牌SPD产品，目前已知的主要国产品牌有：四川中光、广州雷迅、深圳威尔利、成都标定、北京同为、北京爱劳6个品牌。目前，变电站二次系统防雷的主要市场集中在：广东电网公司、云南电网公司、广西电网公司、江苏电网公司、湖南电网公司，其余各省网公司正逐步在尝试做一些试点，预计将在2009年底前正式列出计划，开始启动全面的改造项目。关于变电站二次系统防雷的行业规范也正在编制中，主要起草单位为：广西电网公司，完成时间确定在2009年9月前。依据以上数据，未来3到5年内国家电网公司在变电站二次防雷方面的年投入将在56亿左右。进入此市场的业务壁垒在于：需入围各省网公司，取得合格供应商资格。通常，一个110KV变电站的接地投入在3060万元；一个220KV变电站的接地投入在5080万元；一个500KV变电站的接地投入在120200万元；如按照常规设计计算，土壤电阻率低，土质好，无需二次改造的变电站，则投入较低，否则则投入较高。但是近些年土地资源紧缺，旧变电站多进行了土地转让进行搬迁，新变电站多建于山区，城市站、平原站的比例已经不足5%，因此，无需二次改造的变电站已经极少。而变电站接地电阻验收不合格该站就无法投入使用，勉强投入使用，其接地事故频发，损失惨重，没有人再敢担此风险。因此，各省电力部门都在加强变电站接地方面的投入。2005年国家电网公司的变电站建设预算为1203个；2006年国家电网公司的变电站建设预算为1639个；依据此数据，未来几年国家电网公司在变电站接地的年投入都810亿左右。目前变电站接地所使用的主要接地产品主要有：A、降阻剂；B、非金属接地模块； C、电解离子接地体；D、铜包钢绞线、铜包钢棒、热熔焊接材料；主要国外产品品牌有：美国艾力高（ERICO）、法国杜尔梅森（DUVAL-MESSIEN）、英国弗尔斯（FURSE）。主要国产产品品牌有：成都桑莱特、四川中光、北京爱劳、广西地凯、武汉岱嘉、新昌华甸等。依据常规设计，按照DL/T621标准要求，均广泛使用降阻剂，因此对降阻剂产品的质量检测也越来越严格，近两年来各省电力公司均开始引入电化学加速腐蚀等检测手段，依据南方电网公司、华北电网公司的检测数据，国内降阻剂产品85%以上不符合要求，因此质量好的降阻剂产品具有很大市场机会。非金属接地模块、电解离子接地体等产品，因其利润空间较大，被工程商广泛在变电站接地工程中推广使用。铜包钢绞线、铜包钢棒、热熔焊接材料因其耐腐蚀能力数倍于镀锌钢材，且造价仅有铜材的1/3左右，因此目前在经济条件较好的东部沿海地区多被使用，如：江苏、浙江、福建、广东、海南。在辽宁、湖北、湖南、山东、广西、江苏也有部分地区开始使用。发电厂接地工程额巨大，但是项目较少。2006年国家电网公司预算建设的火电厂不过39个；预算建设的水电厂也只有42个。主要问题在于电煤涨价和电煤运输难，如湖南电网的耒阳、湘潭、株洲电厂基本都要断粮。因此，主要的新建火电厂都集中在西北和东北。一般，100万千瓦级别的火电厂的接地工程额在1200万左右，接地网总长度34万米，主要使用降阻剂、铜包钢绞线、铜包钢棒、热熔焊接材料进行施工。输电线路塔杆接地是电力系统接地份额最大的部分。以广西电网为例，仅贵广500KV干线一条线路，其输电线路塔杆接地的预算就高达1.4亿。主要原因在于：1、线路长、塔杆多；2、山区塔杆接地困难；3、野外施工难度大；目前，输电线路塔杆接地主要使用降阻剂、非金属接地模块等接地产品来施工，用量巨大。如广西电网玉林梨山博白合浦220kV线路、全长约180km，使用非金属接地模块5000块；再如广西电网来宾社步平浪220kV线路、全长约160km，使用降阻剂650吨；由此可见其市场空间之大。预计2008到2010年，此部分的市场空间均在3035亿左右。除掉施工部分，仅接地材料供应的需求就有1215亿，是个很好的市场机会。2、铁路行业中国企业100强中有8个是铁路局，其中北京铁路局的年营业收入是490亿。其次是：上海、郑州、济南、成都、沈阳、哈尔滨铁路局，最差的武汉铁路局的年营业收入是180多亿。目前，全国16个路局的电气化铁路牵引网综合防雷接地系统改造工程均已启动，主要涉及项目为：车站信息化防雷改造项目、5T系统防雷及接地、钢轨接地、保护线（回流线）接地、等电位连接等。其防雷接地年市场空间大约25亿左右，仅电涌保护器产品市场空间也约有6.5亿左右。电涌保护器产品进入该市场，其主要商务壁垒在于需要CRCC认证和北京铁道科学研究院SPD产品检测报告。目前，已经获得CRCC认证的电涌保护器产品品牌和企业共有18家，其中，国外品牌5家，国产品牌9家，铁路系统品牌4家。国外品牌企业名单如下：1、德和盛电气（上海）有限公司（DEHN）；2、南京菲尼克斯电气有限公司（PHOENIX）；3、深圳市恒毅兴实业有限公司（SIEMENS）；4、欧宝电气（深圳）有限公司（OBO）；5、阳江山光社防雷通信设备有限公司（SANKOSHA）；国产品牌企业名单如下：1、深圳市科安达电子技术有限公司；2、上海恩特电子有限公司；3、四川中光防雷科技有限责任公司；4、成都兴业雷安电子有限公司；5、武汉爱劳高科技有限责任公司；6、株洲普天中普防雷科技有限公司；7、上海雷盾电器有限公司；8、深圳市铁创科技发展有限公司；9、上海瑞信电器有限公司。铁路系统品牌企业名单如下：1、北京市华铁信息技术开发总公司；2、北京铁路信号工厂；3、沈阳铁路信号工厂；4、上海铁大电信设备有限公司。其中，目前较为强势的6家企业依据业绩排名为：北京华铁、深圳科安达、南京菲尼克斯、成都兴业雷安、上海德和盛、上海恩特。此6家企业目前垄断了铁路电涌保护器市场的60%左右。关于电气化铁路系统可能大家比较陌生，我们简单叙述一下：我国高速电气化铁路的牵引供电系统中，牵引变电所的供电电压采用27.5kV及以上电压等级，牵引变压器采用单相接线型式，接触网的接地系统普遍采用设综合接地线的直接接地方式。牵引网的综合接地系统主要由钢轨、保护线（回流线）、接地线、扼流圈、各纵向导体间的等电位连接线和接地极等构成，钢轨作为牵引回流导体和轨道电路的重要组成部分，它的接地次数就不能像供电系统所希望的那样多，因此需设置连续且独立于轨道的接地线，它可按轨道电路允许的间隔连接到轨道上。钢轨、保护线（回流线）、接地线或金属栅栏等的等电位连接一般通过设置完全横向连接来实现，为了保证断轨检查，在同一轨道电路或几个不同的轨道电路上，两个连续完全横向连接间的距离一般应大于或等于1000m。为改善接地和屏蔽效果，一般在通信电缆槽下敷设一根（下行侧）或两根（下行和上行侧）贯通接地线，接地线的截面为3595mm2裸铜线；等电位连接线一般由多根70mm2绝缘铜芯电缆构成。在距离较长的桥隧区段，由于接地线不能真正埋入地下，因此在设计时应考虑使接地线零电位的参考值尽可能低。首先应实现桥面（钢结构桥梁或结构钢筋焊接）和隧道（防水层和隧道壁）的电气连续性；其次在桥隧两端以及每100m处应实现综合地线与桥墩接地体或隧道接地体的连接。除了在线路上通常见到的设备外，在桥梁和隧道中还能发现金属栅栏和扶手等，这些设备应实现电气连续并对每段终端进行电气连接或在每段终端安装横向导体与综合地线相连接，另外这些设备的两端以及每100m处需与综合地线相连接。电气化铁路牵引网综合接地系统主要使用降阻剂、铜材、铜包钢棒、热熔焊接材料进行施工。青藏线1700km路段用了大约2万吨铜材，就是这样设计的。因此，热熔焊接产品其实在电气化铁路系统的应用前景非常广。1、节约材料；2、施工方便；3、连接可靠。此部分的接地材料需求一年约有10亿多。除上述钢轨接地、回流线接地、等电位连以外，我们专门讲一下5T系统的防雷接地。它们是：THDS：红外线轴温探测系统；TADS：货车滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统；TFDS：货车运行故障动态图像检测系统；TPDS：车辆运行状态地面安全监测系统；TCDS：客车运行安全监控系统。5T系统的站点沿铁路沿线分布，各站点除需要做独立的接地系统外，还需要安装电涌保护器产品。全国铁路共有5T站点约2600个，每年递增约10%。中国是个人均铁路非常少的国家，全国铁路总长8万公里，人均铁路仅仅57毫米，还没有一根烟长，国家每年都在建铁路，可还是不够用。同样，因为铁路建设是一个长期的可持续增长的项目，因此，做电气化铁路的接地就非常有意义。3、石化行业近两年来，石化系统的防雷及接地项目明显增多。年市场递增超过45%，这在任何一个行业都是少见的。其年市场空间大约20亿左右，主要集中在：炼化厂控制系统防雷及炼化厂接地、储罐区雷电预警及直击雷防护与接地、自用配电系统防雷接地、金属管道及桥架接地等；从前传统意义上的油罐接地、加油站防雷接地等小额工程已经占不了多少比例。原因在于：1、西门子、霍尼韦尔等自控大鳄对石化系统DCS系统的升级改造使得接地电阻要求越来越低，已经低到0.2欧姆以下；2、大型储罐区的防火标准不断升级，使得对储罐接地的重视越来越高，从前要求10欧姆的防雷接地，现在也要求改造到1欧姆以下；3、等电位连接概念被石化系统接受，所有金属管道及桥架的接地和等电位连接越来越被重视，几乎目前所有石化厂都开始再进行此部分的改造。这样，造就了石化系统的接地项目的快速增长。电涌保护器产品如需进入石化系统，其主要商务壁垒在于CNEX防爆电气设备防爆合格证或其它国家Ex认证。目前，石化系统主要使用的电涌保护器产品为5个品牌：德国DEHN、德国PHOENIX、美国MTL、英国FURSE和成都标定。其中，德国DEHN和成都标定占有一定的市场优势。但目前石化行业电涌保护器产品的年市场需求并不大，约在2亿左右。单其增长速度非常惊人。石化系统接地所使用的接地产品目前很混乱，炼化厂接地、金属管道及桥架接地主要使用降阻剂、铜材、铜包钢绞线、铜包钢棒、热熔焊接材料进行施工。储罐接地、自用配电系统接地主要使用降阻剂、非金属接地模块、电解离子接地体进行施工。品牌繁杂，要求不一，各个石化系统都有自己的一套要求，这为接地市场的产品推广带来了一定难度，也带来了一些机会。但有一点是肯定的，就是：任何一个石化接地改造项目的工程额都非常大。如天津60万吨乙烯工程、兰州石化60万吨大乙烯工程的接地项目金额都在2.5亿左右。就连中海油海南炼化三期项目的接地工程金额都有3700万。由此可见其工程额之大。4、矿山行业矿山系统的防雷接地市场容量不好计算，因为很分散。就算一个大的矿务局也是又多个矿组成的。以煤矿系统为例，防雷接地部分主要可做的部分有：1、矿道铁轨接地：主要为等电位连接、矿口接地等；2、矿山监控防雷接地：主要为井下监控、瓦斯报警、风机系统的防雷和接地；3、设备接地：主要为上煤机、风机、天轮架、矿用变电站等的防雷接地。4、直击雷防雷接地。一般，一个年产煤2万吨的矿的整个防雷接地工程大约是10万左右；一个年产煤50万吨的矿的防雷接地工程大约是120万左右；全国各个地区大小煤矿非常多，如大同矿务局管辖的国有煤矿就有70多个，小的私营煤矿多达400多个。又如山东兖州矿务局管辖下的大小煤矿有300多个。黑龙江五大煤炭集团下属大矿就120多个。等等。因此说，此部分的防雷接地工程虽然单一工程的金额并不大，但是一个矿区的大小矿数量很大，总金额非常的大。并且，同一矿区的管理机构只有一个，业务操作相对比较简单，还是比较好做市场的。除煤矿外，东北、内蒙古、贵州、云南的铅锌矿、铁矿等矿山也非常多。一般为露天或半露天开采，市场潜力也很大。总体估算，矿山系统的防雷接地年市场容量约在23亿左右。受经济危机影响，在未来两年内可能略有减少，但随着经济复苏，其很快会得到恢复。进入煤矿等矿山行业做防雷相对比较容易，基本无商务壁垒，目前该行业也无业绩特别突出的企业，一般以当地防雷企业和气象系统防雷中心下属公司为主。所使用的电涌保护器品牌非常乱，是国产小品牌电涌保护器的主要市场之一。其通常要求价格较低，通过了北京雷电装置检测中心检测，在当地气象部门做了产品备案即可。5、通讯行业通常，业内人士对移动、联通、广播电视、军用通讯等系统台站的防雷接地工程都很熟悉，对于移动、联通、广电的台站的建设以及单站的接地工程额大家都比较清楚，其防雷工程部分的年市场容量约在45亿元人民币。主要从事此类业务的年业绩超过千万的防雷公司有：深圳盾牌、上海中达电通、广州华炜、深圳科通、成都雷安、深圳威尔利、株洲普天中普等等。主要从事通讯设备厂商配套的企业有：成都兴业雷安、四川中光、株洲普天等。其中四川中光主要为深圳华为、UT斯达康、TCL做配套业务，年业务额在70008000万元人民币；成都兴业雷安主要为中兴通讯、大唐电信做配套业务，年业务额约在6500万元人民币。对于军队的通讯台站，通常也内人士所知不多，关于军队通讯台站，总参下属通讯台站大约4200个；7大军区路航台站大约300多个；海军海航台站大约180个；二炮雷达阵地大约220个；全军通讯台站约5000个。其中八五台站大概是20%；九五台站大概是45%；十五台站大概是30%；目前需要改造的多为八五、九五台站，其它工程为新建台站。预计其防雷接地年市场容量将在3亿左右。主要从事此类业务的防雷公司有：北京欧地安、北京爱劳、北京同为、北京伊莱赛福、深圳威尔利、广州华炜、深圳科锐、南京欧文达、长春泰华等。其中，北京欧地安主要做总参台站，年业务额约在3500万元人民币左右。北京爱劳、北京同为主要业务在沈阳、北京、济南三大军区，年业务额约在600800万元人民币左右。北京伊莱赛福、深圳威尔利主要做空军及陆航台站和机场设施防雷。深圳科锐、南京欧文达、长春泰华主要从事海军及海军航空兵方面业务。广州华炜主要做成都、广州、南京军区相关业务。中国防雷市场浅析一、中国雷电防护行业现状中国雷电防护行业自上世纪80年代末诞生，至上世纪90年代中期形成行业规模，至2002年逐步发展成熟，至今已有20年的发展历史。依据相关数据统计，截止2009年3月1日，国内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1498家，其中甲级资质企业42家，乙资质企业586家，丙级资质企业870家。其中，电涌保护器制造企业已超过550家，主要集中在北京、广东、四川、浙江、湖南5个省市。中国防雷行业目前的从业公司约有2500家企业。据市场调查机构的数据显示，2008 年业内年销售业绩在1000 万元以上的主要电涌保护器制造企业不到40家，其中，年销售业绩在1亿元以上的电涌保护器制造企业有：四川中光高科产业发展集团公司、广东明家科技股份有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司，年销售业绩在5000万元以上的电涌保护器制造企业近10家，这近40家企业的总销售业绩约12.8亿元人民币，约占2008年中国电涌保护器市场分额的40%左右。依据北京捷孚联合咨询有限公司等咨询公司的统计数据，防雷行业2006到2008年的年市场增长率约为42 % ，截止到2008年，防雷行业的年市场总需求已接近165亿元人民币，其中，电涌保护器市场总需求约为32亿元人民币，是2006年的2.5倍。防雷市场的主要增长来自东北、西北、西南地区，东南及沿海地区市场竞争激烈，容量趋于饱和。拉动市场增长的主要行业来自：电力、石化、通讯、铁路、矿山和军方需求，约占防雷行业总市场需求的65 。 依据各咨询公司提供的国家气象局2008年业务建设统计数据，全国23个省，5个自治区，4个直辖市的省级防雷中心的年业务收入是2.6亿元人民币，平均约为800万元人民币。656个市级防雷中心的年业务收入是7.4亿元人民币，其中地级市282个，县级市374个，平均约为112 万元人民币。1642个县级防雷中心的年业务收人是3.1亿元人民币，平均约为19万元人民币。约占防雷行业总市场的8% , 约占电涌保护器采购市场的10。 依据以上统计数据，未来三年内，防雷行业的年市场总需求将不超过180 亿元人民币。其中，各建筑集团公司、电力建设集团公司将分掉约90亿元人民币左右的建筑物直击雷防护、建筑物接地、电力设施接地的市场。电涌保护器的实际市场总容量约在40亿元人民币左右。主要销售市场如下：1、电力二次系统防雷，15%；2、铁路通讯及5T系统防雷，15%；3、移动及电信通讯设施防雷12%；4、石化控制系统防雷5%；5、矿山监控系统防雷5%；6、军队通讯台站建设8%；7、气象防雷中心采购8%；8、其他行业32。二、主要防雷行业市场概述1 、电力行业 近三年来，电力系统每年在电力二次系统防雷及电力接地方面的投入约在4050亿元，主要集中在：电力二次系统防雷、变电站接地、发电厂接地、输电线路塔杆接地四个方面。预计2008到2010年，国家电网公司在变电站二次防雷方面的年投入将在56亿元左右，在电力系统接地方面的年投入在3035亿元左右。其中对接地材料的需求在1215亿元。电力行业目前所使用的主要电涌保护器产品品牌为：成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX、四川中光、北京同为、北京爱劳、广东明家、深圳威尔利、广州雷迅9个品牌。主要接地产品品牌为：美国艾力高（ERICO）、法国杜尔梅森（DUVAL-MESSIEN）、英国弗尔斯（FURSE）、成都桑莱特、四川中光、北京爱劳、广西地凯、武汉岱嘉、新昌华甸等。2 、铁路行业中国企业100强中有8个是铁路局，目前，全国16个路局的电气化铁路牵引网综合防雷接地系统改造工程均已启动，主要涉及项目为：车站信息化防雷改造项目、5T系统防雷及接地、钢轨接地、保护线（回流线）接地、等电位连接等。其防雷接地年市场空间大约25亿左右，仅电涌保护器产品市场空间也约有6.5亿左右。目前，已经获得CRCC 认证的电涌保护器产品品牌和企业共有18家，其中，国外品牌5家，国产品牌9家，铁路系统品牌4家。国外品牌企业名单如下：1、德和盛电气（上海）有限公司（DEHN )；2、南京菲尼克斯电气有限公司（PHOENIX)；3、深圳市恒毅兴实业有限公司（SIEMENS)；4、欧宝电气（深圳）有限公司（OBO)；5、阳江山光社防雷通信设备有限公司( SANKOSHA)。国产品牌企业名单如下：1、深圳市科安达电子技术有限公司；2、上海恩特电子有限公司；3、四川中光防雷科技有限责任公司；4、成都兴业雷安电子有限公司；5、武汉爱劳高科技有限责任公司；6、株洲普天中普防雷科技有限公司；7、上海雷盾电器有限公司；8、深圳市铁创科技发展有限公司；9、上海瑞信电器有限公司。铁路系统品牌企业名单如下：1、北京市华铁信息技术开发总公司；2、北京铁路信号工厂；3、沈阳铁路信号工厂；4、上海铁大电信设备有限公司。其中，目前较为强势的6家企业为：北京华铁、深圳科安达、南京菲尼克斯、成都兴业雷安、上海德和盛、上海恩特。此6家企业目前占据了铁路系统电涌保护器市场的60左右。3 、石化行业近两年来，石化系统的防雷及接地项目明显增多。年市场递增超过45%，这