中国社会科学院新三板资本运营与市值管理创新实战班简章剖析.doc

中国社会科学院研究生院MBA教育中心新三板资本运营与市值管理创新实战班1、 中国社会科学院教学介绍中国社会科学院研究生院是经邓小平等中央领导同志亲自批准成立的全国一流的人文社会科学人才培养基地。中国社会科学院金融研究所是中国唯一国家级金融研究机构。拥有国内知名的专家、学者，此外，中国社科院金融所是目前国内学科设置最为齐全、实力最为雄厚的专业金融研究机构，是中国最顶级的金融智库之一，拥有国内最高的金融科研水平。为了满足新三板企业资本创新人员学习，中国社会科学院研究生院MBA教育中心特联合各界金融专家举办新三板资本运营与市值管理实战班来促进学习交流。2、 项目背景：国家提出的”加快实施创新驱动发展战略”，“大众创业，万众创新”，以及“中国制造2025”产业转型十年战略，诸多国策已将创新推到了关键时点，资本市场的改革和构建多层次的资本市场已成为产业转型升级的重要保证，尤其是中小企业资本化之路能否顺利，是关系到转型升级能否顺畅的关键环节。2015年上半年新三板经历了飞速的发展，截止2015年11月9日,共有4000家挂牌企业,总市值突破1.6万亿，新三板正在成为中国多层次资本市场中重要的证券交易市场，新三板企业挂牌数量正成为中国第一的资本市场。新三板扩展了创业企业的融资渠道，丰富了创投机构的退出方式。尤其在分层制度的即将实施和新三板创业板转板试点等政策利好的背景下，吸引各路投资机构纷纷加入。面对新三板的历史机遇，我们如何帮助企业进行创新？如何帮助企业提炼出一系列新的资本运作方法，帮助企业进行转型升级？中国社会科学院研究生院MBA教育中心联合各大高校、银行、投融资机构，从战略高度开展科学、有效和合规的系统性资本运营和市值管理教学，从而实现新三板上市公司市值的可持续增长，运用多种科学的价值经营方法，从而达到价值创造最大化、价值实现最优化的战略管理行为。 3、 项目特色1.九大专业模块通过对新三板九大专业模块的系统学习，构建创新资本运作系统，领悟资本运营与市值管理之精髓：如何进行资本市场价值创造； 如何进行资本市场价值运营； 如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张； 市值低迷时，如何通过增持、回购手段维护公司市值。【战略升级篇】【顶层设计篇】【市值管理篇】【资本运作篇】【定增运作篇】【券商精要篇】【财务精要篇】【法务精要篇】【融资路演篇】 阵容强大的师资队伍本课程将邀请中国社会科学院具有极高学术声誉和社会影响力的金融专家以及知名的金融实战专家参与授课，深度讲解具体实战问题。 独具特色的课程结构课程设计以学员实际操作中碰到的具体问题与发展战略为本源，在确保科学性与学术性的基础上，突出实用性、新颖性与前沿性。 内容丰富的学习安排除课堂授课外，还将在双向选择的前提下，安排指导教师对学员进行针对性的实战指导，为学员提供参加课题研究或交流活动的机会。2.【实战定增路演专场】与近百家投资机构一同交流发展、量身定做的专业定增路演专场，加快企业的融资进程。3.【私董会活动】 与多位著名投资机构、知名上市公司高管、行业专家进行长期的、定期的互动交流，实现高附加值的资本盛宴。4、 课程安排新三板资本运营与市值管理课程设置：第一模块：【顶层设计篇】新三板分层制度下的顶层设计新打法1.新常态下各行业创新升级的战略机遇2.产融结合与顶层设计规划3.如何进行产业与资本融合的商业模式创新4.产融结合背景下的战略架构5.产融结合商业模式的有效循环6.重新划定产业与资本利润区7.产融结合商业模式与核心竞争力构建8.产融结合商业模式的弯道超越方法第二模块：【战略升级篇】打通产业与金融整体运营的资本策略1. 新三板产业创新与资本运营创新模式分析2.新三板资本运营的战略规划3.新三板企业资本运营与发展体系设计4.新三板挂牌后的产业升级发展策略5.新三班资本运作优秀案例操盘手分享6.企业实际状况分析与投资机构对项目的实务问题探讨第三模块：【市值管理篇】打造价值运营与多层次市值管理体系1.市值管理与价值创造2.市值管理与投资者协作3.市值的绩效考核与管控5.市值管理的诊断与战略设计6.市值导向的内控体系建设7.如何应对暴涨暴跌8.如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张9.市值低迷时，如何通过增持、回购手段维护公司市值10.市值导向的信息披露制度11.舆情危机管理与媒体共建12.中国资本市场并购重组新特点与新模式13.并购重组市值效应提升的新经验与新路径第四模块：【资本运营篇】产业加速创新与资本协同驱动的方法1.中国资本市场最新动态及发展趋势2.企业资本市场的估值体系3.资本市场与金融产品创新4.企业资本战略筹划及实施5.企业并购中的改制与重组重点、难点及应关注的问题6.企业并购对象筛选、策略及其整合7.资产估价与杠杆交易8.多视角的新三板运作模式与融资筹划实务案例探讨第五模块：【突破成长篇】如何进行突破创新设计与颠覆性成长1. 传统企业如何进行创新升级2. 颠覆性技术与商业模式的新结合3. 平台战略与垂直战略的选择4. 颠覆性创新案例分析5. 传统企业的产融结合突围策略6. 移动互联网弯道超车的关键要点7. 新组织形态下的领导组织架构8. 团队股权结构与激励计划9. 高效的绩效管理第六模块：【定增运作篇】把握新三板定增成功的关键1. 新三板资本运营中定增的关键作用体系2. 新三板资本运营过程中如何选择适合的券商3. 如何策划设计定增融资方案4. 定向增发中的关键节点控制5. 如何选择做市商以及做市中的定价问题6. 做市交易中的若干关键问题处理7. 如何进行定增路演策划与实施细则8.如何根据未来新的政策预先做好设计预案第七模块：【整体内控篇】建立规范高效的准上市公司内控体系1.新三板运营中的财务问题处理与疑难问题解决方案2.新三板运作中的税收管理与税务筹划3.新三板运营过程中的固定产权、无形资产的明晰问题4.新三板运营的财务会计条件与相关方法5.如何进行企业估值及确定发行价6.新三板资本运营过程中的融资管控与估值体系7.新三板资本运营中的战略财务管控8.如何培养一个精通资本运营的财务总监第八模块：【法务精要篇】建立规范高效的准上市公司内控体系1. 新三板挂牌前存在的法务问题及处理方案2. 企业历史沿革中的出资瑕疵问题3. 企业历史沿革中的关联交易问题4. 新三板挂牌企业的同业竞争问题5. 企业历史沿革中的国有股份退出问题6. 企业无形资产的合理合规问题7. 初创企业的代办验资、坏账、假账、漏税问题8. 有限公司改制股份公司的遗留问题9. 全国股份转让系统的法律体系关键红线10. 股份转让系统对挂牌企业法律要求特点11. 挂牌后的披露规则及关键法务问题第九模块：【融资路演篇】百强投资机构分享交流创新私董会拟邀请机构：中科招商投资集团，九鼎投资集团，同创伟业投资集团，硅谷天堂投资集团，天星资本集团，达晨创投集团，深创投集团，君联资本，信中利资本，洪泰基金，倚天投资，鼎峰资本，晨晖资本，中海创投，中金创投，启迪创投，龙翌资本，真粮投资，朗玛峰投资，东方汇富资本，凤博资本，华软资本，秉鸿创投，红土创投，国大投资，华软资本，同系资本，复星资本，启赋资本，和君资本，海通资本，东方资本，首创集团，德同资本，钟鼎创投，蓝驰创投，和经资本，优势资本，中植资本，普道资本，优联资本，正和岛资本，创东方资本，君盛资本，浙商创投，华睿资本，天图资本，赛伯乐投资，永安信资本，中瑞投资，约瑟资本，融中资本，永信投资，东海资本，中金资本，汉能资本。四、 名师简介专家委员会拟邀名师：李 扬 中国社会科学院经济学部主任、原副院长中国社会科学院学部委员、中国社会科学院原副院长、研究员、博士生导师。国家金融与发展实验室理事长、中国人民银行货币政策委员会委员，太平洋经济合作委员会（PECC）中国金融市场发展委员会委员，中国金融学会常务理事、副秘书长、学术委员会委员，中国国际金融学会常务理事，中国城市金融学会常务理事，中国财政学会常务理事，中国科学院自然科学和社会科学交叉研究中心学术委员会委员，若干省、市政府顾问。国家级有突出贡献中青年专家，国务院政府特殊津贴享受者。王国刚 中国社会科学院金融研究所所长中国社科院学部委员，博士生导师，经济学教授，经济学博士，政府特殊津贴获得者；现任中国社会科学院金融研究所所长，兼任国家社科基金规划评审组专家，中国开发性金融促进会副会长、中国市场学会副会长、中国外汇投资协会副会长，中国金融学会副秘书长兼常务理事、中国城市金融学会常务理事；发表著作40多部，论文900多篇；主持过近百项科研课题，其中包括省部级重大、重点课题30多项，获得了孙冶方经济科学奖和30多项省部级以上科研教学奖。黄群慧 中国社会科学院工业经济研究所所长中国社会科学院工业经济研究所所长、研究员、博士生导师，兼任中国企业管理研究会常务副理事长，中国社会科学院管理科学研究中心副主任。已在中国社会科学、经济研究等学术刊物公开发表论文二百余篇，独立撰写、参与撰写著作十余部，代表作企业家激励约束与企业改革中国管理学发展研究报告中国工业现代化问题研究管理科学化与管理学方法论中国工业化进程与安全生产现代企业管理变革的观点管理信息化新世纪生产管理变革的主线等。其成果曾获第十二届孙冶方经济科学奖、第二届蒋一苇企业改革与发展学术基金优秀专著奖、第三届蒋一苇企业改革与发展学术基金优秀论文奖。程凤朝 中国证监会并购重组委委员就职于中国投资有限责任公司（中央汇金公司），任中国工商银行股份有限公司股权董事，历任河北省财政厅办公室副主任、河北会计师事务所所长、河北省注册会计师协会秘书长、中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理、中国长城资产管理公司评估管理部总经理、中国长城资产管理公司天津办事处总经理、中国长城资产管理公司发展研究部总经理、中国农业银行股份有限公司股权董事。刘健钧 中国证监会私募基金监管部副主任国家发改委财政金融司金融处处长，理学学士、法学硕士、经济学博士、管理学博士后。历任原中国律师事务中心主任助理、原中国农村发展信托投资公司基金部业务主任，参与过最早设立创业投资基金淄博基金的管理工作。兼任中国社科院研究生院投资系教授、北大创投研究中心研究员、北京大学汇丰商学院PE班客座教授1 、MBA创业投资课程主讲人。曾参与投资基金法等法律起草，是国务院专题办创业板报告执笔人、创业投资企业管理暂行办法始倡者，私人股权投资基金政策起草人。管清友 民生证券研究院执行院长民生证券总裁助理、研究院执行院长、民生财富首席经济学家、经济观察报首席经济学家。中国社科院研究生院经济学博士、清华大学博士后。曾任清华大学国情研究中心项目主任、中国海洋石油总公司宏观处处长、调研处处长。目前兼任中国经济体制改革研究会高级研究员、国家发改委城市与小城镇中心学术委员、澳门城市大学兼职教授、清华大学硕士生合作导师、新华都商学院研究员、泛海集团博士后工作站合作导师等职务。是国内最具社会影响力的经济学家之一。 盛希泰 洪泰基金创始人洪泰基金创始人。前证券公司董事长，资深投资银行专家。清华大学水木清华种子基金管理合伙人，南开允能创业商学院理事长。中华全国青联常委并金融界别秘书长，中央国家机关青联副主席。盛希泰具有二十年金融行业实践及管理经验，培育了中联重科、大族激光、蓝色光标等数十家行业领先的上市公司。盛希泰具有深厚的财务、金融、投资、管理等专业理论素养，目前已出版专著六部。盛希泰以其突出的工作成就、高度的社会责任感和使命感，在金融业界、投资业界享有良好声誉。高见 摩根士丹利华鑫基金公司副总高见先生，现任摩根士丹利华鑫基金公司副总经理。该公司由摩根士丹利管理、控制和运营。北京大学计算机学士，香港科技大学MBA,清华大学五道口金融学院金融学博士。15年金融证券从业经历。曾任华夏基金管理公司基金管理部高级经理、市场部执行副总（主持工作），大成基金规划发展部总监、委托投资部总监，中国民生银行私人银行部首席投资顾问兼产品与资产管理中心总监，中国国际金融有限公司执行总经理。高博士出版过学术专著，并在核心期刊发表论文多篇。金岩石 原国金证券首席经济学家原国金证券首席经济学家，被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。对宏观经济、城市化、房地产、股市、证券行业等都具有自己深入的见解与独特的观点。独创性学术领域：行为金融学、虚拟经济学、企业商品论、投资金融学、新财富理论、跨国公司及城市化理论。程晓明 中国著名新三板专家、新三板学院院长新三板领军人物，中国社会科学院管理学博士，现任新三板学院院长，负责学院整体课程设计和研究方向指导。1993年开始从事投资银行业务，先后在中国证券业协会、华夏证券(现中信建投证券)、联合证券、华安证券任职，曾担任西部证券公司代办股份业务部总经理。王 骏 天星资本创始人、总裁天星资本首席执行官、带领天星资本在短短两年内创造了中国第一的佳绩，带领投资团队投资上市的新三板企业超过400家，在中国新三板投资领域建立了无可撼动的霸主地位，主要运作案列有：山西证券（002500）直投子公司 场外市场部 投资银行部北汽福田（600166） 海外事业部山东电力集团鲁能软件等优秀案例。 宋洪祥 中国著名税务筹划专家我国著名的纳税筹划专家，任北京大学、清华大学、中央财经大学、人民大学MBA工商管理班的税务筹划实务操作主讲老师宋洪祥，我国著名税务专家，现任 “中国纳税筹划网”总裁、“亚太国际税收教育研究会”副会长。北京大学、北大汇丰商学院1 、清华大学、复旦大学、中山大学等多所高等院校工商管理课程的税收主讲老师。宋洪祥教授推出的企业经营的税收管理与风险控制课程，受到学员的高度评价。 宋老师专著的点税成金-企业经营决策的税收管理与风险控制一书由经济日报出版社出版发行。叶飞 倚天投资总经理、私募冠军资深策略分析师，私募基金操盘手，职业基金经理人。从事证券研究工作已有十多年，是CCTV-证券资讯频道长期特约财经证券讲师，金融街财经论坛发表股评已经12年，2007年度中国股市民间高手大赛第一名，资深策略分析师，私募基金操盘手，职业基金经理人。李益诚 产融结合顶层设计专家窗体顶端李益诚曾任新华联集团(中国民营企业500强前40强、2013年完成营业收入382.28亿元)华夏润石投资基金负责人，操盘运营资本过百亿，辅导45家企业成功上市。李益诚是目前中国十分稀缺的在金融资本及商业模式设计等领域中同时具备承前启后、开创未来能力的超级专家，是中国提出企业资本顶层设计及价值成长导航的第一人。是引导中国未来资本市场正确发展、运行方向的关键人物，企业资本价值的发现、挖掘和提升倡导者，中国企业产融结合顶层设计第一人。杨石头 中国互联网+新打法首席专家think3group智立方集团 董事长兼CEO智魔方互动营销顾问公司，奥美广告副总经理，中国互联网+新打法第一人。蒋曙云 十大资深券商主管负责人申银万国场外市场部总经理王磊 十大资深券商主管负责人中泰证券（原齐鲁证券）场外市场部总经理包祖春 十大律所专家主管负责人盈科律师事务所高级合伙人 新三板学院院长马