金蝶实施方法.ppt

KingdeeWay实施方法论 金蝶软件 中国 有限公司 目录 K 3实施方法总览 需求调研 标准业务流程抽取 调研报告 业务场景原型 阶段四验收交付 阶段二蓝图设计 阶段一项目准备 阶段三系统实现 项目的定义和组织 标准实施方案库 实施方案设计 初稿 原型验证 实施方案修正 系统配置业务流程 数据准备编码方案 实施计划 客户化方案 最终用户培训方案 实施方案确认 环境准备 用户培训 数据准备 初始化 上线 流程调优 运行报告 业务规程 实施文档 项目验收 组织架构基础资料 优化建议 KingdeeWay实施方法论 第二部份 CPMP 工具模板 第三部份 CDMS 知识库 第一部份 四步实施法 KingdeeWay实施方法论的四个特点 系统性标准化基于价值实现体现企业个性化 四步实施法逐步推进 创造价值 4 3 2 1 项目准备 蓝图设计 系统实现 验收交付 基础管理 规划 设计 实现 运作 行为规范 内部控制 业务流程 基础数据 系统流程控制方案 实施方案规划业务流程 实施方案规划基础数据 流程整理 数据准备 操作指南和工作规范 流程优化 流程改进 系统初始化 颁布操作指南和工作规范 系统流程固化 业务数据规范 统一各业务环节的信息需求 形成优化的业务流程 确定工作规范 员工业务素质提高 管理决策更加科学 加强流程关键节点控制要求 工作绩效得到提升 通过整理业务现状 发现存在问题 并检查多余的流程或者工作节点 全面质量管理确保项目成功 金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台 CPMP 来管理和监控项目实施过程的ERP厂商 真正给顾客提供 全面质量管理 的实施服务 确保项目成功 行业知识库提供成功的参考模式 采用了先进的实施文档管理系统 CDMS 汇集不同行业的成功经验 给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式 不必从零开始 目录 一 项目准备阶段主要工作 项目定义 结束 开始 业务蓝图阶段 继续 阶段评审 成立项目组织 企业基本情况调查表 制定实施方案 实施策略与目标 项目总体实施计划 任命书 项目风险评估报告 实施合同 企业调研 项目公约 调研报告 软件安装 项目立项 中高层培训PPT 中高层培训 召开启动大会 启动大会PPT 项目公约 1 1项目立项 前期各项售前资料合同客户企业相关背景客户方主要人员企业环境因素组织过程资产 项目销售转实施交接单 项目立项报告 项目背景分析项目实施策略 粗略 项目整体计划 粗略 主要困难及所需资源 案例一 某公司购买了一套ERP 刚开始实施进展比较顺利 一切按计划进行 可是在即将进行系统初始化时 客户提出ERP系统要直接读取MES的数据来进行生产计划与排程 因此 项目不得不中断 你认为问题出现在什么地方 应该怎样改进 1 2成立项目组织 企业环境因素组织过程资产合同前期售前资料 项目公约 甲方 实施团队任命书 乙方 项目实施管理 奖惩 制度 项目实施办公室准备事项说明 项目组织架构图项目角色与职责团队绩效评估 引进项目人力资源管理理论 充分履行人力资源规划 项目团队组建 项目团队建设及管理工作 为企业建立一套项目式运作的方式和方法 提供宝贵的管理财富 通过ERP的实施 帮助企业培养一名高素质的项目经理人才 培养一批对企业业务精通的管理人员 培养一批即懂业务又懂ERP系统的优秀的内部讲师 案例二 某公司拟安排其IT部门王经理担任项目经理 王经理工作认真负责 精通多项开发技术和工具 较少与其他部门沟通 由于总经理对公司视频系统的建设不甚满意 就引荐了李生 担任IT部副经理 协助王经理工作 李副经理善于交际和沟通 逐步对企业的业务有一些了解 有愿望通过本次项目竖立自己的威信 请问 他们谁更适合做该项目的项目经理 如果企业已经初步确立了王经理做项目经理 你该怎么做 1 3项目调研 必选 调研计划调研问卷 调研提纲可选 前期了解客户的企业 行业 K 3业务调研方法 K 3业务调研指南 K 3业务调研计划 K 3业务调研客户准备资料清单 业务调研问卷 业务调研提纲 调研清单 公司状况 K 3安装部署上线检查表 项目调研报告 必选 签字的 项目实施调研报告 可选 调研日志 通过 SWOT 分析总结如何根据企业内外部条件来配置资源 如何增强企业未来发展的资源基础进行战略性思考 识别企业内部所从事的设计 生产 营销和服务等独立的活动和经营过程 调研过程中充分可掌握项目干系人对项目的支持力度 可尽力识别项目风险 并及早采取措施规避风除 1 4制定实施方案和实施计划 合同组织过程资产事业环境因素 项目实施方案书 项目实施计划 利害关系者分析专家判断 项目实施方案书 项目实施计划 P 计划 确定目标 行动计划和措施 D 执行 按目标付诸行动 C 检查 检查计划执行的效果 并与预定目标对比 A 总结经验 对正确的加以肯定 对尚未解决的不回避并反应到下一个循环中 1 5召开项目启动大会 企业环境因素组织过程资产 项目启动大会议程 项目启动大会 项目启动大会会议纪要 培训人员签到表 企业高层对项目的支持全员对项目的配合 一把手 参加启动大会并发言 极大提高项目的执行力 确保项目高效率 快速传达项目计划与方案 迅速对项目形成共识 各级主管领导宣誓 各级主管领导宣誓 并承诺履行职责 扫清障碍 确保沟通顺畅 1 6中高层培训 必选 培训的PPT文件可选 培训计划准备好培训环境 培训人员签到表中高层培训PPT 必选 培训人员签到表 培训课件 可选 参训人员心得及体会 在企业内部统一对ERP项目的认识 实施方法论 ERP管理理念 信息化管理战略 类似项目的已识别风险及早告知客户 并提供应对策略 案例三 某顾问抱怨 客户每隔几月都会新收购一家新公司 而且新收购的公司都要我们去实施 实施顾问也不知道什么时候能实施完毕 同样的案例在许多机构都存在 请问这是什么原因造成的 你有什么好的方法 1 7软件安装 硬件环境网络环境系统环境 软件安装完成确认书 以ERP为核心的信息化平台IT应用集成解决方案IT规划方案 建立以ERP管理软件为核心的企业信息化应用平台 以平台为基础构建外围系统应用 为企业提供硬件 网络 软件及数据库的整套解决方案为企业创造IT集成应用价值 目录 二 蓝图设计阶段主要工作 业务蓝图 结束 开始 蓝图实现阶段 继续 阶段评审 流程优化与流程模拟 业务蓝图确认 业务蓝图完成确认单 经典案例研究 经典规程库 阶段评审表 流程梳理与流程匹配 功能遍历 流程匹配 制定客户化方案 现行业务流程 业务蓝图 核心小组成员培训 签到表 系统培训大纲及讲义 考核表 培训完成确认单 基础资料数据准备 基础数据管理方案 基础资料编码规则 建立基础数据管理原则 2 1核心小组成员培训 必选 参训人员建议表 项目培训计划 协调好讲师资源可选 培训的PPT文件准备好培训环境 项目培训计划 培训学员签到表 业务单据明细表 培训结果确认单 各模块试题 考试成绩单 模块培训PPT 模块培训试题 模块培训教材课件 与客户方项目经理讨论 培训计划 必选 签字确认的培训方案签字确认的培训完成确认单可选 核心小组成员培训考核成绩单 各种培训资料 包括培训讲义 培训教材 练习题 考试题 签到表 考核表 2 1核心小组成员培训 知识传递需要人才 核心小组培训正是通过管理软件和管理业务的培训实现将信息化知识传递给企业 并为企业培养一支信息化专业的人才队伍 全面的企业管理知识将业务骨干培养成全能型的人才 打造专业人才队伍 信息化应用能力将直接决定着企业信息化成败 培养和提升企业应用能力是企业能独立运作系统并持续改进的关键 这些应用能力主要体现在ERP功能 流程 权限及报表等方面 培养客户应用能力 最终用户是最具体 最现实问题的代表者 作为骨干核心小组成员有能力指导最终用户 并在此过程中有 逐渐为企业培养出一批优秀的内部讲师 承担最终用户培训 2 2制定基础数据管理规范 必选 基础资料编码指导说明书 调研报告 编码原则指导说明书 物料编码规范 编码原则说明 系统编码原则确认书 其他资料编码规则表 必选 双方签字的 系统编码原则确认书 客户签字的 编码规范 其他资料编码规则表 2 2制定基础数据管理规范 从物料编码规范 BOM分层规范到科目编制规范 部门及人员编码规范都是企业对自身业务一种总结与提炼 拥有这套规范将不断提升企业应用信息化的价值 并形成企业内的宝贵的无形资产 建立一套基础数据管理规范 集权与分权是集团企业具有战略意义的管理模式 基础数据的管理规范将帮助集团企业实现集 分权模式在具体业务上的应用 建立集权分析的管控模式 信息共享是ERP系统的优势之一 通过合理的信息权限设置将确保合适的人使用合适的信息 并有效防止机密信息外泄 确保信息共享与安全 2 3准备基础资料数据 必选 基础资料准备进度表 基础数据管理规范 基础资料准备指导说明书 基础资料收集模板 基础资料配置表 顾问对数据抽查 检查规范性 逻辑性 完整性 必选 各项静态数据资料 如 科目字典 物料编码等 基础资料配置表 2 3准备基础资料数据 上系统前 企业数据分散而零乱 通过准备基础资料不断收集分散的数据并整理有序 且建立相应的关联关系 有效的数据集中将最大化数据价值 统一集中管理分散的数据 在数据整理阶段 数据的准确性 唯一性和完整性将得到有效确保 避免了GarbageInGarbageOut 控制数据的准确性 唯一性 完整性 在整理物料数据时很容易发现长年未使用的呆滞物料 并可在此过程中得以清理 采购价格数据 交货超收比率数据的整理和收集将能有效避免采购环节漏洞产生 易于发现呆滞料 小金库及采购漏洞 案例四 项目培训已经结束 进入了数据收集阶段 相关资料收集范围以及相应的责任人 时间都已确定 可是到规定的完成时间 发现物料数据才完成一半 一问原因才知道负责该数据收集的人手不足 该负责人已向甲方项目经理提出 可甲方项目经理没有采取任何措施 结果项目不得不延期 客户总经理对此非常不满意 请问如何规避 2 4现有业务流程梳理 企业现有业务流程组织过程资产事业环境影响因素 标准业务流程库 流程制作方法 ERP管理流程 2 4现有业务流程梳理 总结与归纳企业现有业务流程 形成企业内核心管理资源 将差异分析找出原因 并通过ESIA优化方法进行流程优化 E 删除 过度控制 重复加工 重叠环节 S 简化 形式 程序 沟通渠道 处理过程 I 集成 工作 部门 客户 供应商 A 自动化 数据收集 数据传输分析 乏味的工作 建立企业现有业务流程与标准业务流程的对比差异分析 将现有业务流程与标准业务流程对比分析 找出差异原因 或改善企业管理 或改进系统功能 研讨并判定差异分类结果 流程的定义 意义 分类 流程图制作方法 流程图制作方法传授 案例五 实施顾问让客户对现有业务流程进行全面梳理 并且也培训了相关整理的方法 可客户认为对现有业务进行整理没有意义 客户项目经理也没有办法强制业务人员去做 因此 客户项目经理提出请实施顾问代劳 请问 如果你是实施顾问 你该怎么做 2 5流程优化与流程模拟 企业现有业务流程组织过程资产事业环境影响因素 标准业务流程库 流程优化方法 ERP管理流程 业务流程模拟方案 上线模拟完成确认单 2 5流程优化与流程模拟 通过价值分析 寻求实现最大化的企业价值的管控模式 创建企业先进的管控模式 验证业务蓝图是否完全适合实际业务 提高关键用户应用系统的熟练度 降低上线操作风险 研讨并判定差异分类结果 将具体的应用形成作业指导书将其固化 提高上线及日常操作的效率 建立与之对应的操作规范 在企业流程模拟过程中逐渐形成了应用知识在金蝶与企业之间传递 实现应用知识的传递 2 6确认新业务蓝图 企业现有业务流程组织过程资产事业环境影响因素 标准业务流程库 流程优化方法 ERP管理流程 业务流程模拟方案 上线模拟完成确认单 业务蓝图是实施上线的基础 经过验证并在软件与业务中得到匹配的蓝图将实现企业真正的管理价值 业务蓝图是客户化开发的基础 从概要需求分析到详细需求分析都离不开确定的业务蓝图 并将根本上影响开发的进度和质量 目录 三 系统实现阶段主要工作 蓝图实现 结束 开始 上线准备阶段 继续 阶段评审 阶段评审表 最终用户操作培训 上线辅导 一个月业务 签到表 系统培训大纲及讲义 培训计划 培训质量保障计划 初始化基础资料 系统上线完成确认单 考核表 培训完成确认单 系统初始化 基本报表 数据完成确认单 初始化数据准备 初始化完成确认单 3 1初始化数据准备 必选 基础数据管理规范静态数据资料基础资料编码原则可选 角色定义流程定义 初始化数据准备完成确认书 初始化数据收集表从系统中导出相关数表模板顾问对逻辑性检查 必选 签字的 基础数据数据准备完成确认单 可选 已整理好的 动态基础资料 包括科目余额 未关闭单据的数据收集表 初始化数据收集是企业家底清查的过程 如固定资产 库存把分散在各个部门 业务员手中的公司重要资料大集中 如客户资源 在数据准备过程常常能够发现管理的漏洞和薄弱环节全面的对库存 资金 资产价值彻底盘点和发现各类问题问题发现并能够及时提出适当的改进建议 3 2最终用户培训 必选 主讲教师 客户方核心小组成员制定详细的培训计划和培训要求准备培训环境准备好培训素材可选 培训教材 培训学员签到表 系统培训方案 系统培训完成确认书 培训试题 标准规操作程培训教材 甲方顾问为最终用户培训讲师 乙方顾问可在旁协助 必选 签字确认的培训方案签字确认的培训完成确认单各种培训签到表可选 培训讲义 培训教材 练习题 考试题 考核表 3 2最终用户培训 最终用户培训是让用户熟悉系统的最有效的措施最终用户熟练操作ERP系统是上线推广应用的基础 上线推广的基础 最终用户培训的好坏决定未来系统使用的满意度最终用户在培训过程中及时反馈意见 建议 答疑解惑 满意度提升 最终用户培训是公司新流程与管理规范得到培训 理解的关键措施培养不同角色之间在ERP系统中业务协同演练 规范 流程的推广 3 3系统初始化 必选 已准备好的初始化数据已对初始化录入及注意事项进行过培训初始化系统环境及帐套 系统上线指导说明书 系统初始化完成确认书 导入或录入静态数据导入或录入动态数据数据正确性检查 必选 客户签字的 系统初始化完成确认书 经检查合格的初始化数据及结束初始化的帐套 初始化是把系统外的静态数据 动态数据录入系统的过程初始化是企业某一时刻的数据快照 因此按时准确的录入系统尤为重要 初始化的成功与否直接决定系统能否切换若数据量大往往需要业务部门配合加班 否则导致二次初始化若初始化时间跨度常则工作量大 3 4上线辅导 必选 作业指导书 初始化结束后的系统并已正式切换可选 服务人员开始介入 客户应用问题记录 系统上线完成确认单 日小结工具模板周总结工具模板顾问要亲临现场指导 必选 客户签字的 系统上线完成确认单 可选 已解决的 客户应用问题记录 或备忘录 3 4上线辅导 系统上线是ERP开始启用的标志 是企业遵照新流程 新规范的开始上线辅导是一线用户适应ERP系统 改变工作习惯和适应新流程的过程 新思维新习惯的开始 上线辅导将是由外部顾问为主转为内部顾问为主的过程 是实施转服务的过程上线辅导将培养出熟练的关键业务用户 满足要求的终端用户 内部能力培养过程 上线辅导过程可以监控各业务环节应用的具体情况彻底放弃老系统 使用新系统以确保上线成功 系统切换的关键 案例六 某集团客户 系统已经上线一个月 各个模块也都在正常运行 但是 客户基层操作人员 抱怨很大 认为功能太差 操作不方便 客户项目经理及客户高层也不断地向金蝶施压 要求改进软件功能 请问 造成这种情况的原因可能有哪些 你一般都采取哪些措施来解决这些问题 目录 四 验收交付阶段主要工作 开始 验收交付 结束 继续 编写验收报告 关闭老系统 项目交接转服务 系统运行报告 项目验收备忘录 运行维护 项目交接单 阶段评审表 实施总结报告 媒体报道 召开验收大会 项目总体验收报告 4 1编写验收报告 必选 系统上线完成确认单 可选 部分 系统上线应用所有实施文档 项目总结报告 项目验收报告 整理所有实施文档并装订成册 必选 项目总结报告 项目验收报告 可选 项目经验分享 有计划的 系统性的 全面的思考并总结总结成绩 总结经验找出不足并提出持续改进的建议 验收报告本身是一种形式验收报告背后形成的各类文档将成为公司重要的资产归档 4 2召开项目验收大会 必选 项目验收报告 项目验收会议议程 项目验收文档会议上讲的PPT可选 打印版实施文档 项目验收会议议程 项目验收报告模板小型验收会以签订验收确认单 开小会形式大型验收会有签字仪式 项目总结演讲 拍照 必选 客户签字的 项目验收报告 可选 项目验收宣传稿 项目总结大会是肯定成绩 表扬先进 展望未来的重要举措高层意志通过ERP信息化得到落实的证明项目总结大会是信息部在公司树立威信 展现风采的时刻 推动ERP后实施阶段的重要举措持续改进 不断优化的推动力 4 3项目交接 必选 客户签字的 项目验收报告 可选 服务人员提前介入并具备服务能力服务人员得到客户认可 实施转服务交接单 对客户把项目实施转服务 并及时导入服务人员对金蝶把项目由实施部转服务部 移交相关资料 必选 实施及服务签字的 实施转服务交接单 实施文档转给服务部门可选 已签订服务合同服务人员得到客户认可 项目结案是肯定成绩 表扬先进 展望未来的重要举措项目交接表明项目生命周期结束 进入运行维护生命周期 实施顾问为服务顾问和客户在项目结案时提出优化建议项目交接是ERP后实施阶段的开始服务顾问为客户提供持续的系统优化服务 案例七 软件已经成功上线2个月 系统运行正常 客户的各种单据 报表也能正常生成 数据准确 但是 还有一些小功能不能满足客户需求 不影响客户核心业务和流程 客户就是不验收 请问造成这种情况的原因有哪些 应该怎样规避 谢谢 特别声明 没有金蝶软件 中国 有限