2013-2017年中国购物中心市场前瞻与投资战略规划分析报告

2013 2017 中国购物中心市场前瞻中国购物中心市场前瞻 投资战略规划分析报告投资战略规划分析报告 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 1 购物中心 Shopping Center Shopping Mall 是指多种零售店铺 服务设施集中在由企 业有计划地开发 管理 运营的一个建筑物内或一个区域内 向消费者提供综合性服务的 商业集合体 根据购物中心的建筑 设施和形态的不同 国际购物中心协会又将购物中心 称为 摩尔 MALL 停车场与店铺间有一定的距离 通常在整体建筑的地下或外围 而 店铺间有专门的步行街连接 如区域型 超区域型购物中心 和带状中心 店铺前各有停 车场 店铺间通常没有专门的步道连接 如邻里型 社区型等 来源网址 目目 录录 CONTENTS 一 购物中心行业定义及分类一 购物中心行业定义及分类 1 一 购物中心行业定义 一 购物中心行业定义 1 二 购物中心产品分类 二 购物中心产品分类 2 按照位置 影响力 可以将购物中心分为如下几个类别 3 二 购物中心行业发展状况分析二 购物中心行业发展状况分析 6 三 购物中心行业国内领先企业三 购物中心行业国内领先企业 6 公司背景公司背景 7 六大优势六大优势 8 一 购物中心行业定义及分类一 购物中心行业定义及分类 一 购物中心行业定义 一 购物中心行业定义 购物中心 ShoppingCenter ShoppingMall 是指多种零售店铺 服务设施集中在由企业 有计划地开发 管理 运营的一个建筑物内或一个区域内 向消费者提供综合性服务的商 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 2 业集合体 根据购物中心的建筑 设施和形态的不同 国际购物中心协会又将购物中心称 为 摩尔 MALL 停车场与店铺间有一定的距离 通常在整体建筑的地下或外围 而店 铺间有专门的步行街连接 如区域型 超区域型购物中心 和带状中心 店铺前各有停车 场 店铺间通常没有专门的步道连接 如邻里型 社区型等 从严格意义上讲 购物中心不是一种商业业态 而是一种有计划地实施的全新的商业 聚集形式 有着较高的组织化程度 是业态不同的商店群和功能各异的文化 娱乐 金融 服务 会展等设施以一种全新的方式有计划地聚集在一起 它通常以零售业为主体 与自 发形成的商业街相比 购物中心在其开发 建设 经营管理中 均是作为一个单体来操作 一般是物业公司建楼 出租场地 专业商业管理公司实行统一招租 管理 促销 承租户 分散经营 二 购物中心产品分类 二 购物中心产品分类 1 美国购物中心协会分类 美国购物中心协会分类 根据 美国购物中心协会 的规模分类标准 一般购物中心的基本分类有四种 即小型 购物中心 邻里型 中型购物中心 社区型 和大型购物中心 地区型 以及超大型购物 中心 超地区型 图表图表 1 美国购物中心基本分类 单位 平方英尺 英里 美国购物中心基本分类 单位 平方英尺 英里 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 3 资料来源 前瞻产业研究院购物中心研究小组整理 2 中国对购物中心的分类 中国对购物中心的分类 2004 年国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合颁布新国家标准 零 售业态分类 该标准为推荐性标准 于 2004 年 10 月 1 日开始实施 图表图表 2 中国购物中心的基本分类 中国购物中心的基本分类 资料来源 前瞻产业研究院购物中心研究小组整理 与国内情况比较接近的台湾将购物中心分为以下几类 分别是 大 都会型 大都会 型取代美国的区域型 郊区型 小区型 主题型 时尚型 综合商品型 类似日本的 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 4 GMS 型态 威力大店型 PowerCenter Outlets 型 参考美国产业的 OutletCenter 其 中每种型态是可以叠加的 比如都会时尚型 社区 GMS 型等等 3 购物中心的其他分类方法 购物中心的其他分类方法 业内习惯于借鉴台湾同行的分类方式 采用叠加型分类方式 先用三个维度来区分购 物中心的基本属性 这三个维度分别是 位置 及影响力 建筑型态 商业主题 按照位置 影响力 可以将购物中心分为如下几个类别 图表图表 3 按位置 影响力 分类的购物中心类型 按位置 影响力 分类的购物中心类型 资料来源 前瞻产业研究院购物中心研究小组整理 图表图表 4 按建筑物形式分类的购物中心类型 按建筑物形式分类的购物中心类型 资料来源 前瞻产业研究院购物中心研究小组整理 图表图表 5 按商业主题分类的购物中心类型 按商业主题分类的购物中心类型 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 5 资料来源 前瞻产业研究院购物中心研究小组整理 这样分类的好处在于 上述三个维度基本上能准确描述一个购物中心的内在特点 三个维度结合起来基本能代表一种购物中心的类型 而这一类型同时对应着比较清晰的 操作思路 按照这种三维度分类方式 北京西单大悦城可以定义为都市级 集中式 年轻时尚型 购物中心 宁波万达广场可以定义为区域级 集中式 生活配套型购物中心 通常来说建 筑形态这一维度对购物中心的操作虽然在业态与动线组织上有所影响 但不如另外两个维 度的影响程度大 为简单分类 建议用 位置 影响力 商业主题 的形式来定义购物中心 比较易于理解 北京西单大悦城可以简单定义为都市级年轻时尚型购物中心 宁波万达广 场可以定义为区域级生活配套型购物中心 图表图表 6 国内十大有代表性购物中心的类型及操作策略 国内十大有代表性购物中心的类型及操作策略 项目项目购物中心类型购物中心类型操作策略操作策略 北京西单大悦 城 都市级年轻时 尚型 次主力店 散铺 餐饮业态比例较大 国际年轻潮流时尚 品牌集合 北京新光天地 都市级精品时 尚型 国际一 二线品牌专卖店组成 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 6 项目项目购物中心类型购物中心类型操作策略操作策略 北京金源 MALL 都市级混合主 题型 主力店为主 目的性消费业态聚合 儿童消费及餐饮业 态突出 上海港汇广场 都市级精品时 尚型 散铺为主 国际时尚品牌专卖店聚合 上海来福士广 场 都市级年轻时 尚型 散铺为主 国际年轻潮流时尚品牌专卖店聚合 上海正大广场 都市级生活配 套型 主力店 散铺 娱乐业态较突出 国际大牌与潮流时尚品 牌混合 宁波万达广场 区域级生活配 套型 主力店 次主力店为主 专业超市 家庭娱乐 生活配套 餐饮为中心 重庆北城天街 都市级年轻时 尚型 主力店 散铺为主 国际潮流时尚品牌聚合 资料来源 前瞻产业研究院购物中心研究小组整理 二 购物中心行业发展状况分析二 购物中心行业发展状况分析 截止 2012 年底 中国开业购物中心近 3000 家 一线城市拥有 821 家 二线强城市仅 次于一线 累计开业达 752 家购物中心 值得关注的是 三线城市购物中心累计开业量达 到 544 家 与一二线相比 我国三线城市数量庞大 但商业发展程度较低 购物中心这种 新兴商业业态更是在 2002 年以后才在少数的三线强城市有所发展 而大量的三线中 弱城 市还是购物中心行业的空白市场 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 7 2013 年 我国北京 上海等 7 大城市推出购物中心 2034 万平方米 是 2012 年开业量 的 2 9 倍 其中二线城市成都 武汉 重庆供应量最为惊人 2013 年武汉 成都及重庆三 个城市推出至少 300 万平方米规模的购物中心 成都位居榜首 推出 430 万平方米的购物 中心 比成都已开业的所有购物中心规模增加 83 具体内容详见前瞻产业研究院发布的 2013 2017 年中国购物中心市场前瞻与投资战略规划分析报告 三 购物中心行业国内领先企业三 购物中心行业国内领先企业 一 大连万达商业地产股份有限公司 一 大连万达商业地产股份有限公司 二 华润置地有限公司 二 华润置地有限公司 三 上海世茂股份有限公司 三 上海世茂股份有限公司 四 武汉南国置业股份有限公司 四 武汉南国置业股份有限公司 五 阳光新业地产股份有限公司 五 阳光新业地产股份有限公司 六 宝龙地产控股有限公司 六 宝龙地产控股有限公司 七 金融街控股股份有限公司 七 金融街控股股份有限公司 八 广州富力地产股份有限公司 八 广州富力地产股份有限公司 九 北京万通地产股份有限公司 九 北京万通地产股份有限公司 十 上海绿地 集团 有限公司 十 上海绿地 集团 有限公司 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 8 公司背景公司背景 前瞻产业研究院于 1998 年成立于北京清华园 公司主要致力于为客户提供具有战略参 考价值的产业决策终端 细分产业研究 企业 IPO 上市整体解决方案 专项市场解决方案 产业园区规划 区域 城市 产业规划 企业发展战略规划 项目可行性研究 数据库营 销服务等 以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧 前瞻资讯拥有前 瞻产业研究院 清华前瞻研究中心多家行业研究机构 10 多家市场调研基地以及深圳等 5 家专业客服中心组成的高素质运营团队 前瞻现有 460 多名员工 本科以上学历占 98 5 65 具有双学位 硕士及博士学位 高级研究员 200 多名 专家顾问 45 人 市场 调研专家 16 人 数据建模专家 8 人 海外咨询专家 5 人 公司大多数员工曾在国内多家知 名产业研究所与证券研究机构工作过 具有过丰富的从业经验 前瞻与清华大学 人民大 学 厦门大学 武汉大学 中山大学 国际信息研究所 国家统计局 海关总署 国家信 息中心 商务部研究院 国务院发展研究中心 各行业协会等权威机构建立了良好合作关 系 与国内多家证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所 以及 10 多个省市 地区金融办 上市办结成战略合作伙伴 同时与美国 英国 德国 澳大利亚等国的著名 咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系 前瞻资讯历经 10 多年的发展 现已是中国 领先的专业市场研究机构 中国细分产业市场研究的领导者 六大优势六大优势 1 前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师 以及行业协会 知名高等院校的资深专家 2 前瞻自主研发了八大数据库平台 其中包括宏观经济数据库 区域经济数据库 行 业数据库 企业数据库 海外进出口数据库 细分产品数据库 房地产数据库以及药品销 售数据库平台 3 覆盖近 3300 多个细分产业的市场数据库 每个数据库一直持续更新至今 前瞻连续 15 年对主要产业建立了每周 每月 每年的持续信息收集监测体系 4 前瞻数据库得到清华大学