行健动力CRM“系统设置”功能操作手册.doc

第八章 系统设置8.1 报表管理【关联】报表管理，可以修改信封标签、销售单、报价单、销售退货单、采购单、采购退货单、调拨单。设置保存好的打印格式，可以在新建或编辑这些单据时，进行即时的打印。在【系统设置】【报表管理】中，系统打开“报表管理”窗口，如图： 图8.1-1 图8.1-2点选我们需要的“报表类别”，在右边窗口中，右键点击，会弹出操作菜单，如图：8.1-3 图 8.1-3菜单操作介绍：1）添加报表 对应该报表类别，新建报表模版2）编辑报表 对点选的报表模版，进行修改（名称）3）删除报表 对点选的报表模版进行删除4）设计报表：打开点选的报表，进行查看或修改设计；5）还原默认值：把修改过的报表，恢复成软件初始设计的样式；6）另存为：把报表另存到硬盘中，进行保存。保存的文件，可以在设计报表时，用【打开】的操作，调用出来。8.1.1 修改报表设计点选我们需要的“报表类别”，在右边窗口中，右键点击，选择【设计报表】。系统会打开报表编辑工具，我们就可以看到该报表的初始（或已经修改保存起来的）报表设计了。如图：图8.1.1-1可以通过以下工具对报表设计进行修改：菜单栏文本工具栏矩形工具栏对象工具栏对象查看器插入数据字段对齐功能栏标准工具栏图8.1.1-21、 删除项如果你们只是想稍微改动报表的某些项，可以点选该项，然后点击键盘中【Del】键进行删除。2、 移动表格或项的位置鼠标左键点击表格或项后，拖动到相应的地方。灰色为编辑区，如果项或表格拖动到灰色以外的地方的话，就无法显示在打印的表格中了。3、 修改项目的名称或调用数据点击需要修改的项，可利用菜单栏“文本”的工具，进行修改字体大小、颜色、字体等。如图： 图8.1.1-3修改项的名称或调用数据：双击需要修改的项，弹出编辑窗口，如图： 图8.1.1-4“客户名称：”是一般的文本，“销售主表.”客户名称”是调用数据，在文本编辑窗口中，一般的文本可以直接修改；调用数据，需要重新选择调用哪些数据资料，操作：点击文本编辑器的菜单栏上“插入数据字段”，选择在主表或从表中调入哪些数据进行打印，如图： 图8.1.1-5选择后，点击【确定】即可。然后点击“”进行保存。4、 保存设计报表设计好报表后，可以点击设计器中的【保存】按钮进行保存。如图： 图8.1.1-6关闭设计器后，要再点击报表管理窗口中的【保存】的按钮，把所有报表修改的情况都保存起来，如图； 图8.1.1-6这样，就可以在信封打印、销售单打印时，可以调用这些已经设计好的报表了。8.1.2 重新设计新的报表如果初始设定的报表，不适合你们公司的需要，你们可以根据公司实际的需要重新设计报表打印的效果的。下面我们以下表为例，简单的说明重新设计报表的操作。示范报表我们先来分析一下这个表跟默认报表有哪些区别，以便利用原来的设计进行设计：1） 示范报表的大小跟默认的报表不同；2） 示范报表有公司LOGO(图片)；3） 示范报表中表格里要调用销售单中的数据。根据分析，我们大致把是否报表划分为3个板块：插入图片设计在“主项数据”部分设计在“主项脚”部分设计在“页头”部分示范报表分析图示范报表对照图下面我们逐个部分进行设计：首先要修改示范报表的大小，这个跟word等常用编辑文本的工具一样，修改“页面设置”即可，如下图： 图8.1.2-1选择报表需要的纸张大小，打印方向等设置，确认保存。把默认报表中不需要的项去掉，如图：图8.1.2-2图8.1.2-3根据自己的需要添加新的表格和项，编辑文本框中的打印信息。页头，即固定的每页的起始的部分；主项数据，就是调用的销售明细，是可以自动生成多行的；主脚项，就是固定的每页的结束的部分，位置紧跟在“主项数据”后面。如果需要把每页结束的部分固定位置，可以用“页脚”的Band进行设计。下面是常用的工具栏，可以进行添加新表格、和文本项： 选择使用鼠标；插入矩形对象，即文本，打开文本编辑器；插入新Band，如页头、主项数据、主项脚、页脚等；插入图片；插入子报表； 画线；插入 RichText 对象；插入 Shape 对象，即方框。附：1、 如需要改变对象：包括矩形（文本项）、图片、bank即页头等的范围、Shape（方框）等的位置，除了用鼠标拖到外，还可以用键盘中的【Ctrl】加上下左右键进行移动。2、 如需要改变对象：包括矩形（文本项）、图片、bank即页头等的范围、Shape（方框）等的大小，除了用鼠标拖到外，还可以用键盘中的【Shift】加上下左右键进行改变。3、 如需要增加商品的序号，可以在文本对象中输入：CURRENT#4、 如需要合计单据中商品数量，可以在文本对象中输入：SUM(销售从表.数量)示范报表设计图示范报表打印预览图8.2 信封标签打印在和客户的联系过程中，免不了要进行适当的邮件通信，来保持与客户的沟通。本系统提供了方便快捷的信封标签的统一打印，这样节省了我们的人力、物力，并能较高效率的进行公司业务。“信封标签打印”功能要进入“客户管理”的“检索中心”窗口进行操作：我们可以通过检索条件来进行客户资料查找，从而加快了工作效率，使得更直观的查看到目标客户群信息，我们就可以查看到通过检索条件来筛选出来的客户信息，然后右键点击引出菜单，见下图： 图8.2-1选择【打印信封】后，系统弹出本公司信息的窗口，如图所示， 图8.2-2这样我们就可以设定发信方，也就是公司的一些基本信息，方便给客户留下一个明确的联系方式， 确定公司信息无误后，我们可以按【打印】来查看打印的大概效果，如图所示：图8.2-3之后我们就可以通过“打印”来进行批量打印出来。8.3 系统日志如果我们需要系统日志的功能，需要到“系统设置系统选项杂项”中开放“系统日志”功能模块。详细操作请见“2.2.2 系统选项和个性化管理”。设置后，需要重启软件（网络版，需要重启系统的应用服务器）才能生效。启动系统日志模块后，系统开始自动记录用户的操作。在【系统设置】【系统日志】中，如图： 图8.3-1打开系统日志窗口，我们就可以查看过去一段时间内，各个用户的登陆、操作情况。如图：图 8.3-28.4 界面设置 图8.4-1界面设置是个性化设置，每个用户都可以根据自己的喜好进行设置。8.5 本单位信息 图8.5-1本单位信息，主要记录本单位的资料，一般在查看和调用。输入本单位的信息后按【确定】就可以了。这样会方便查看，而且在打印信封时可以显示该资料。8.6 窗口设定 图8.6-1在菜单栏按【窗口】，出现上图所示的菜单，选择