家具业行业分析报告

中 国 家 具 制 造 行 业 分 析 报 告 组长 张福强 组员 杨艺 刘太桂 楚凯 曲鹏云 目录 Part 1 调研背景 Part 2 内部分析 Part 3 外部分析 Part 4 市场分析 Part 5 五 未来中国家具市场发展趋势 中国家具制造行业分析 1 调研背景 近年来 我国经济持续快速发展 人民生活水平逐渐提高 家具 制造行业得到较快发展 行业内企业收入规模增长迅速 2000 年我 国规模以上家具制造企业收入为 327 50 亿元 占 GDP 的比重为 0 33 至 2014 年已达到 7 187 35 亿元 占当年 GDP 比重为 1 13 2000 年 2014 年 我国规模以上家具制造业企业收入复合 增长率为 24 68 增长速度较快 2000 2014 年中国规模以上家具 制造企业收入与占 GDP 的比重 消费者对于家具产品的需求主要来 源于两个方面 一方面源自住宅用新房装修产生的家具产品需求 新房装修主要包括对毛坯房的装修及对精装修新房的改造等 另一 方面源自住宅用旧房重新装修带来的家具产品置换需求 旧房重新 装修主要包括旧房整体翻新及旧房局部装修等 2014 年新房装修带 来的家具消费需求占家具消费市场的 56 旧房重新装修带来的家 具需求则占家具消费市场的 44 目前 我国家具企业众多 行业 集中度较低 未来随着家具行业不断发展 行业集中度将逐步提高 优势品牌将占据市场主导地位 未来 品牌将成为定制家具产品吸 引消费者的关键因素之一 因此品牌经营是行业内企业经营的核心 和重点 加强自主品牌管理和品牌建设 形成清晰的品牌定位和品 牌内涵 提升产品竞争力和品牌附加值 成为未来定制家具行业发 展的重要趋势 二 内部分析 中国家具行业产值逐年增长 到 2012 年达 11300 亿元 占世界 家具总产值的 70 年出口量世界第一中国家具工业已形成了一定 的产业规模 呈现较为明显的集群化格局 国内大家具集群产量已 占到全国家具产量的 98 大部分家具企业已经实现了自动化 半自 动化制造 借鉴模仿国际先进家具制造 设计技术 工艺水平低 家具档次低 政策环境 进出口关税 退税支持 十二五规划 扩 大内需保障安居工程加快 经济增长空间大 国外环保指令影响出 口 关税吸引国外品牌进驻 加剧竞争 加工贸易禁止类商品目录 等法规出台引起原木 人力成本等上升 经济环境 经济发展拉动 家具产品需求 制造业占 GDP 产值 40 以上 吸收大量劳动力产值 连续 5 年世界第一 出口量世界第一 国际市场潜力大国家经济战 略由出口主导向内需主导型调整 占国际市场份额 7 成以上的家具 制造强国冲击中国市场 国际金融危机影响出口 社会环境 独特 的民族特征 创新设计的来源 人口环境影响市场份额 消费观念 缩短家具使用周期 增大需求量 般来说 家具市场和平均国民生 产总值是有关系的 高收入当然会消费比较多的家具购置费用 但 却不是绝对的 有些地区或民族对购买家具比较感兴趣 这和该民 族的文化 生活方式 居住环境等都有关系 目前国内家具最大的供应地是广东 广东的家具生产 1997 年 占全国总产量的 25 其中 40 供应其他省市 30 省内自销 30 出 口 家具在中国人心目中占有什么位置呢 上海的博华公司曾对 820 人做过调查 见表 台湾的人均国民生产总值为 12265 美元 但人均家具消费只有 54 美元 反之 韩国的人均国民生产总值为 9511 美元 人均消费却高达 97 美元 美国家具消费全球第一 人 均年家具消费 300 美元 2002 年零售额高达 669 亿美元 2003 年 美国家具零售市场增长 3 1 零售额达到 689 亿美元 国内的情况 也是如此 各省市的消费不一定就反映出各省市的人均收入水平 国内的人均国民生产总值是 655 美元 家具总消费是 546 亿元 人民币 65 94 亿美元 人均消费 45 5 元人民币 5 48 美元 可以 说非常低 目前国际上流行这样的一个预测 中国经济假如保持 6 8 的年增长率 到 2030 年之前 中国的平均生产总值会达到 3000 美元 相当于今日上海市的人均收入 而到那时 中国的总人 口应该达到 16 亿 假如以简单的计算方法 中国人均收入增加了 4 58 倍 家具市场也应该达到 3320 亿元人民币 相当于今日美国 的市场 我们的这个计算 相当接近今日上海的消费 因此是合乎 逻辑的 3 外部分析 原材料供应商的议价能力一般 家具构成的主要材料实木 板材以及各种辅料油漆 五金件 玻璃 皮革等 存在十分显著的差异和阶段性的部分稀缺情况 但原材料 供应商集中度偏低 较为分散 因此市场化程度高 家具企业在选 择原材料供应商方面存在较大的空间 家具行业平均利润较高 不断有新的材料供应商加入 顾客的议价能力强 家具品牌众多 家具产量不断增加 略有供过于求的状态 逐步由 卖方市场向买方市场过渡 国内家具企业间产品差异化很小 产品 市场竞争非常激烈 下游客户对家具产品的选择性增大 政府采购 集团采购对产品标准化 质量要求高 议价能力强 四 市场分析 据报道 在第八届中国 大连 国际家具展组委会采访时获悉 中 国家具生产厂家现已超过 3 万家 去年全行业总产值达 1600 亿元左 右 比前一年增长了 15 出口额达 50 亿美元 比上一年增长了 36 可以说 中国已成为世界家具生产和消费大国 中国 大连 国际家具展已经举办了七届 首届展览面积仅几千 平方米 参展商屈指可数 而 7 年后的第八届展览会面积超过 2 5 万平方米 有来自 40 多个国家和地区的 2000 多家知名家具厂商参 展 这也从一个侧面折射出中国家具市场飞速成长所带来的活力和 魅力 业内专家指出 持续升温的房地产热和住宅装修热激活了中国 潜力巨大的家具市场 既驱动国内家具产业快速崛起 又吸引国际 家具厂商纷至沓来抢占商机 专家还指出 中国家具市场货源充足 种类丰富 而且家具消 费开始从大中城市向中小城镇延伸 与此相应 海外家具厂商也纷 纷抢滩中国市场 很多海外家具企业除了在中国内地推销家具成品 外 还积极投资设厂 实行 地销地产 台湾家具制造商也十分青睐祖国大陆的投资环境和市场前景 据了解 迄今至少已有 200 家家具制造企业或家具五金公司在祖国 大陆建立了生产线 香港则早已完成了家具产业向内地的大转移 很多家具厂都移到了广东 福建等地 五 未来中国家具市场发展趋势 1 家具家饰一体化 随着 轻装修 重装饰 的理念深入 越来越富裕的国人对家居生 活品质的追求日益增强 传统单一的家具经营模式将向家具 家饰 一体化的经销模式转变 2 家居环保概念深化 家具及居家用品开始采用可再生材料 多种多样的可循环利用的材 料运用在家具行业 未来更注重可持续发展 3 市场逐渐细分 随着家具品种的细分 专业化程度的不断提高 中高低档市场逐渐 分化 专业化市场逐渐形成 传统的家具营销模式如独立店 连锁 店 大型超市将逐步依托电子商务 家具行业获得新的有效营销模 式 4 家具 CBD 模式继续发展 家具行业的 CBD 是一种集制造 商贸 物流 园区社会为一体 具 备有效集聚效果的产业集中发展的模式 最大化利用场地 5 家具企业品牌化发展 通过产品设计的创新来进行品牌创新 通过提高品质来树立品牌形 象 形成了各具特色的品牌阵营 由制造型向创造型转型 增强品 牌在市场上的竞争能力 这是未来家具企业发展的