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文档简介

证券经纪营销人员个人工作总结时光荏苒,白驹过隙。回首20XX,内心不禁感慨万千。现将一年来的工作总结如下:一、过去工作回顾我在xx公司做证券经纪人,已经两年有余了,回首这2年多来的市场情况,真的是有惊有喜。作为一名基层营销人员,我认为必须要顺势而为,因势而变:不畏艰险、克服困难,全力做好证券营销工作。XX年开户难,市场竞争比以往都更加激烈。银行网点券商数量的增加,券商的各种营销方式多种多样,围绕耳边的话语就是:送手机、送电脑、送软件;万八、万六、万四。但作为市场营销人员,对于市场的各种促销花样要从容应对。必须适应市场,抓住重点。抓住客户需要的,对客户的疑问,我都会耐心讲解。对其他券商的营销手段,我会一一解读,逐步攻克。作为一线营销人员,就是要不畏艰难、克服各种困难。全力做好营销工作。默默服务、高效服务,全力做好客户服务工作。服务客户是我们耐以生存的主旋律,只有做好可客户服务,得到了客户的认可。客户的才会真正的认同我们。对于潜在客户,我要默默的服务,取得潜在客户对我的认可。然后成功营销成为我自己的客户。对于已经开发了的客户,要做到高效服务,对于客户的电话咨询,我都耐心解释。工作时间内我的电话要为客户保持通讯畅通,只要客户有问题,需要我解决的,比如:软件的下载等。我都要及时赶到,帮助解决力所能及的问题。取得客户对我的长期信任和支持,这样客户才会给我介绍客户,也才不会转户。当然还要坚持和自己的客户定时联系。做到自己的客户。自己心中有数,然后进行科学管理。因势而变,顺势而为,全力做自己的本职工作。到公司的两年多的工作中,感受到了证券市场的变化是风云莫测的,但我不能被市场的此起彼伏而吓到,作为航游在证券海洋的营销员,我就要适应风向,顺势调整自己的风帆,才能一路顺风,才能航的更远。因此在变化的市场中,我迅速转变工作思路,找准自己的工作定位,积极和同事讨论营销方法。讨论在营销过程中的问题,有一些专业上不懂的地方我虚心向其他有经验的同事请教。面对因势而变,顺势而为的市场。根本点还是做好自己的本职工作。二、几点粗浅体会在近三年的证券经纪人生涯中,有过成功,也有过失败,回顾过去,我对做好证券营销工作有以下几点体会:敬业守纪是做好工作的坚实基础。作为一名证券营销人员,尤其是我们代表证券公司在银行驻点,自己的一言一行都是代表广发证券的形象。因此我们必须不迟到、不早退,必须遵守公司和银行的规定,着装必须规范、言语必须文明。必须按照公司的规定规范做事,必须要有高度的敬业精神,这样才能得到银行的认可和肯定,才能和谐良好的处理我们和银行的关系;只有处理好了和银行的关系,才能为我们在银行做好客户营销提供坚实基础。专业学习是做好工作的动力源泉。作为一名证券营销人员,只有自己具备较高的专业素质,才能很好地和客户沟通,才能有效地服务自己的存量客户,打动说服自己的潜在客户。比如:今年发行的创业板。假如我们自己都不懂什么是创业板的基本知识?那么我们从何谈这个新业务,从何谈我们的优质服务。所以必须加强学习,不断提高自己的专业水平和业务素质,增强自己服务的能力和服务的水平,才能无愧于我们的工作,才能保持做好工作的不竭动力。认真负责是做好工作的有力保障。做什么事都要有高度的责任心,才能取得好的成绩。营销客户如此,服务客户如此,开户录入亦是如此,任何工作,任何时候都来不得半点马虎。潜在客户我们要认真对待,好好沟通。如果只当时沟通,以后也不再联系,那么这样的潜在客户被我们营销成功的几率几乎为0,只有认真的对待潜在客户,才能为成功成为自己的客户带来希望。存量客户我们要认真负责,做好后期维护工作,这样客户的转户率才会降低。如果工作粗心大意,应付了事,那就是自己欺骗自己,也是维护不好、服务不好客户的。只有认真负责才能为做好工作提供有力保障。三、存在问题及今后打算在过去的工作中,在公司领导、区域经理和同事的帮助下,经过自己的努力开发营销。去年给自己规定的是一个月完成5个任务,据目前为止,大概完成了去年给自己规定任务的70%。和一些开户优秀的员工的差距还很大,表现出一些问题:一是开户数量不多,不管是单月还是季度开户数量都很少。二是开户质量不高。在传统的银行工作中,营销工作比较单一,只求完成任务,不求资金质量。三是专业能力不够强。在证券考试中,目前只考了基础和交易,还有基金、分析没有考过。为了适应新形势、谋划新发展,我决心在今后的工作中,发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作,为新的一年做好营销工作。决心做好以下几方面:虚心学习,力争在提高自身专业素质上取得新突破。通过制定学习计划,做到与时俱进,每天晨会认真学习总公司的报告。20XX年争取把证券基金考试和证券分析考试通过。不仅从书本上学证券分析知识,而且平时多听考过了证券分析同事的讲解,多请教他们。当然不仅要学习书上的东西,而且要学习做人的道理,处世的方法,不断增强服务客户的能力,增强营销客户的能力,增强解决客户问题的能力,使自己成为一个综合素质比较好的证券营销人员。一是要坚持个人自学,通过阅读上海证券报、理财周刊杂志,观看经济新闻等形式,利用自己的业余时间加强学习。二是积极参与公司的专业市场分析报告,以及公司的各类新知识的培训,及时更新自己的知识,提高自己的工作和专业能力。三是虚心向同事学习,取他人之长,补自己之短。多重营销,力争在开户数量上取得新突破。20XX年的营销必然是激烈的,市场的争夺必然是残酷的,因此我不但要利用好传统的银行网点营销,而且要多渠道,多模式,多样化的营销。维护好现有银行网点,和银行搞好关系,强加公司和银行的交流,保持良好的合作氛围。争取做到银行有客户就能想到自己。而且要利用现有的客户资源,维护服务的同时,进行第二营销。以点带面,总体上实现量的突破。强强联手,力争在开户质量上取得新突破。客户的有效率是和我们的收益息息相关的,因此我在开户后,要及时跟踪账户,对于两个月没有有效的客户,都要进行回访,询问原因,以便提高客户的有效率。在营销过程中,也要注重客户的质量,对于质量高的客户,要耐心服务。必要时可以和区域经理联手,甚至老总联手,共同营销。最后实现质的飞跃。遵纪自律,做一名合格的证券

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