2019年热水器市场分析

2019年热水器市场分析 2019年4月目录2019年热水器市场分析11.行业定义及分类32.行业概况及现状63.政策环境84.竞争分析105.技术特点146.市场分析167.发展趋势19未来热水器产品发展198.重点企业221. 行业定义及分类热水器就是指通过各种物理原理，在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器。热水器行业的定义据宇博智业市场研究中心发布的2013-2018年中国热水器行业市场调查报告分析热水器就是指通过各种物理原理，在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。热水器行业的分类热水器按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、空气能热水器和速磁生活热水器五种。电热水器电热水器分为储水式和即热式(又称快速式)二种。储水式电热水器储水容量有30L、40L、50L、60L、80L、90L、100L等之分。即热式电热水器加热系统是即热式电热水器安全、高效性能的关键。漏水漏电是即热电热水器核心加热技术要解决的关键之所在，防电墙、线路控制系统的安全检测、漏电保护功 能及外接的漏电保护开关等也起到了一定的作用，但更多的是治标不治本。而现代人们对家电安全的要求是希望做到百分百安全到家，所以怎样解决即热式加热系统 漏水、漏电、水垢、干烧等安全问题成为电热水器行业内的重中之重。即热电热水器分类即热电热水器可分为：多档位即热式电热水器、恒温即热式电热水器、小厨宝、即热式电热洗手宝、即热式太阳能伴侣、水龙头电热器等多种类型。多档位即热式电热水器是以多个档位调节来调整加热功率的即热电热水器，一般为7个档位，小厨宝一般为3个档位，洗手宝和电热水龙头一般1到2个档位。恒温即热式电热水器恒温即热式电热水器是指热水器在进水流量和进水温度以及电源电压等有所变化的情况下，仍能保持出水温度与用户所设定的温度基本恒定的电热水器。即热式太阳能伴侣即热式太阳能伴侣，是一种配合太阳能热水器辅助加热的即热式热水装置，适用于配合各种太阳能、空气能、暧气、电热等热水器使用场所的热水沐浴、洗漱或单 独作为厨房热水器之用。在太阳能、空气能等热水器，因天气、季节、水质等原因，热水温度达不到人们所需要温度的时候，进行辅助加热，使用热水更加方便快 捷，真正意义上实现节能减排。速热式电热水器燃气热水器按使用燃气的种类分为：人工煤气热水器、天然气热水器、液化石油气热水器;按控制方式可分为：前制式热水器和后制式热水器;按给排气方式分为：直排式、烟道式、强制排气式、平衡式、冷凝式;按安装位置可分为：室内安装式和室外安装式。由于我国的实际情况和使用习惯，燃气热水器仍是众多消费者的首选。而燃气热水器的安全问题也是大家最关注的问题，国家禁止生产销售直排式燃气热水器。能 否及时排走有毒气体，成为燃气热水器安全性的关键。从欧美各国的发展情况来看，强制给排气式是燃气热水器发展的必然趋势。太阳能热水器太阳能热水器是采用真空集热管组装的热水器，有光照便能产生热水，可广泛用于家庭及工业用热水。 特点是集热效率高(平均日效率0.46)、安全、清洁、节能、保温性能好、全年可使用、使用寿命长等。 规格有12支管、15支管、18支管、21支管、24支管等。按照安装方式可以分为屋顶式太阳能热水器和阳台式太阳能热水器;按照水箱受压可分为承压式太阳能热水器和非承压式太阳能热水器。空气能热水器空气能热水器按照加热形式可分为氟循环与水循环两类，各有优点，互不排斥;氟循环机分为：家用型阳台机、外墙机、厨房机，商用型的壁虎机、阁楼机;水循环机可分为：家用型阳台机、露台机、厨房机，商用型的壁虎机、阁楼机，工程型的屋顶机，地面机。2. 行业概况及现状通过对热水器市场分析得知尽管如此，热水器市场在消费升级大背景下，依托产品结构升级、不断刺激用户换新需求，依然在2018年迎来开局利好局面。2018年第一季度我国热水器市场零售额规模为180亿元，同比增幅达到8.8%。厂商代表也纷纷表示了对市场走势的乐观态度。2018年我国热水器市场整体表现将好于去年，市场销量或将下滑1.8%至4429.1万台，但销售额有望实现10.2%的增长，整体规模达到874.3亿元。未来随着市场的进一步放量，热水器行业有望步入千亿规模。2017年热水器市场整体规模增速预计达5.1%，市场总规模约达5960万台。首先，2017年我国宏观经济环境趋势预计将是稳中向好，家电行业整体运行环境平稳。在此大前提之下，城镇化建设、新农村改造质量不断提高，同时企业逐渐向线上渠道转型，整体热水器市场有望迎来新一轮增长。2017年电、燃、太阳能及热泵热水器将一同发力，市场整体表现好于2016年。产业在线预测，电热水器仍将保持稳定增长，市场总规模约2793万台，同比增长3.4%，增幅小幅提升;燃气热水器发展势头不减，市场总规模预计达2491万台，同比增长12%，进一步抢占市场;2017年对于热泵行业来说将是煤改电之年，空气源热泵在热水领域发展关注度相对采暖领域较小，市场表现与2016年相差不大，市场规模约137万台，同比增长7.1%;太阳能热水器在出口市场继续取得进展，下滑程度进一步放缓，市场总规模预计为539万台，同比下滑12.8%。2017年，热水器行业一个显著特点就是产业升级进一步加快，从整体来看，健康、舒适、大容量/大升数、恒温、零冷水成为热水器产品的发展趋势。在一、二级市场，随着居民消费层次不断提升，热水器市场有从普及型消费向舒适性消费转变的趋势。例如，未来通过“健康活水”、“零冷水”等相关技术升级，不仅能实现此前的内胆水清洁功能，还能让皮肤更好，为消费者带来更佳的健康沐浴体验。健康顺应了品质消费的热潮，体现了当下消费者对于品质生活的追求。通过对热水器市场规模的简单解析得知综上，内生式增长仍是未来热水器市场的基本路径，在消费升级加速的有利条件下，热水器企业将不断优化产品性能，通过技术创新，重点发力智能和健康两大方向，满足消费者对美好洗浴生活的向往。3. 政策环境 节能热水器破局三“处方”谢朝华表示，要破局肩负着安全与节能双重责任的热水器行业，需要三个“处方”：一在贷款上，给节能企业开通绿色通道，鼓励企业研发节能产品;二在税收上，对节能热水器给予税费优惠，如给其增值税先征后返，在销售环节上对其免征营业税，就能降低其销售价格;对非节能热水器，则征收消费税;三在消费上，给予购买节能环保热水器的用户定购200元的补贴，要让节能热水器价格降下来，人们买得起才能用得上。根据宇博智业市场研究中心发布的中国热水器行业应对新经济环境变化及发展策略咨询报告统计数据显示，2007年我国太阳能热水器安装量至少为2000万平方米，总保有量达1亿平方米，占世界太阳能热水器应用面积60%左右;年生产能力超过2000万平方米;使用量和年产量均占世界总量的一半以上。仅就现在的安装量而言，2007年可实现节约标准煤1750万吨，到2010年将可实现节约标准煤2200万吨;2010年可实现减排二氧化碳4050万吨、二氧化硫50万吨。谢朝华算了这样一笔账：想要把200升水从10度加热到45度，需要的热量大约是7000千卡。以达到国家二级节能标准(热效率不低于88%)的节能热水器为例，需要燃烧液化气0.3立方米，或燃烧天然气0.86立方米，或用电9.04度。这意味着，用天然气洗澡成本是2.1元;用液化气洗澡需要3.38元;用电则成本最贵，为4.52元。如果使用目前国家一级节能(热效率不低于96%)热水器，洗澡成本可降低10%;使用目前最节能的冷凝热水器(热效率107%)，洗澡成本可降低20%。企业期盼政策扶持谢朝华提出，对消费环节进行节能补贴是热水器行业实现节能减排、缓解能源危机最直接、最简单的方法。据了解，从去年8月开始，广东万和集团联手国美、苏宁等几大家电卖场开展全国性的“节能补贴”普及冷凝式节能燃气热水器活动，凡到国美、苏宁等卖场购买指定型号的热水器，均可以按不同区域与型号的补贴标准而获得每台600-800元的节能奖励。而享受节能补贴的万和冷凝热水器的实际购买价格，与非冷凝产品相差无几。万和集团总裁卢楚隆表示，单靠企业的倡导，很难改变节能热水器目前在中国的境遇，要想走进更多消费者的家庭需要政策的扶持和企业的倡导双重作用。如果通过中央和地方财政对农民购买的热水器产品进行一定补贴，就能在环保和新农村建设两大任务中取得双赢。在欧美，政府对节能的热水器有着配套的消费补贴和政策支持。以美国为例，居民购买一台售价1700美元的高能效燃气热水器，政府相应会补贴 300美元。另外，美国出台的节能法还规定，凡居民购置节能环保热水器，居民该项支出额的30%可以抵扣所得税。在德国，居民安装每平米太阳能集热器，政府补贴105欧元。4. 竞争分析未来市场三足鼎立中国家电市场调查研究课题组经过近四年的连续性调查发现，我国城市家庭热水器产品的普及率基本稳定在70%左右，城市家庭较高的普及率说明热水器市场总体上已进入成熟阶段。当前，我国城市居民家庭拥有的热水器仍以燃气热水器为主，约占热水器市场总量的57.4%。电热水器和太阳能热水器经历了多年发展，也具备了一定规模，其中电热水器的发展比较稳定，其市场占有率为31.3%。虽然太阳能热水器的使用受场地和安装条件的限制，但其发展仍很迅猛，太阳能热水器目前的市场占有率已达到11.3%。对比2002年热水器市场燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的市场占有率情况，我们发现电热水器市场占有率基本持平。近几年来，燃气热水器受直排改强排以及行业竞争等因素的影响，其市场份额轻微下降，然而这个轻微的变化，却带来了太阳能热水器市场占有率的成倍增长。但是由于燃气热水器本身拥有强大的市场基础，加上西气东输对沿线城市燃气热水器市场的提升，短时期内燃气热水器仍会占据热水器市场份额的多数。根据宇博智业市场研究中心发布的2013-2017年中国热水器行业竞争格局分析及发展趋势研究报告统计显示，电热水器市场的快速成长，吸引了众多民营资本和国外品牌加入，国内一些有影响力的家电品牌亦快速进入这一行业，提高了消费者对电热水器产品的信任度，消费者对电热水器的需求量也会有所上升。由于燃气资源相对缺乏，因此太阳能利用在我国有较好的发展前景。而且成本低的优势也将使太阳能热水器的市场份额在中、小城市和乡镇不断上升，并最终与燃气热水器、电热水器形成三足鼎立的市场态势。应用范围逐渐拓展长期以来，洗澡用水是热水器的惟一用途，经过热水器企业长期的培育，消费者基本接受了热水器提供厨房热水这一新观念。调查显示，在43.8%的消费者家庭中，热水器承担了洗澡和厨房热水两项功能，这也是促进热水器市场容量增加的根本原因。但消费者对热水器产品提供暖气的概念还较为陌生，个别家电企业已在一些新兴小区开始推广这一概念，尤其是在市政工程还没有到达的近郊区楼盘。从消费者目前对热水器产品的应用范围我们可以看出，热水器正在转变单一功能，越来越多的家庭要求热水器承担厨房用热水的需求。由于目前消费者对家庭中央热水器这个产品不熟悉，本次调查结果显示，消费者的预期购买还是更趋向于选择容积量较大的普通热水器。随着热水器产品应用范围的拓展，热水器产品会不断在功能上进行改进，以满足消费者新的需求。品牌竞争相对分散调查结果表明，热水器品牌的知名度和集中度总体不高，与电冰箱、洗衣机、电视机等行业的品牌相比，热水器品牌的知名度和集中度存在较大差距，这说明热水器行业处于相对分散的竞争状态。海尔进入热水器市场是在万家乐之后，但海尔借助其强大的品牌影响力，在热水器行业内奋起直追，已完全让消费者接受了其生产热水器的概念，其品牌在各项指标中均处于领先地位。分析显示，万家乐品牌在知名度指标方面仍维持在行业的前列，但从近三年调查的数据看出，万家乐、万和等知名品牌基本停滞不前，万家乐、万和在品牌建设方面存在问题。近年来，市场上竞争力强劲的电热水器和太阳能热水器品牌的知名度指标大幅度提高，如阿里斯顿、史密斯和皇明。在品牌满意度方面，燃气热水器的满意度情况好于电热水器，太阳能热水器企业之间的满意度差异较为显著。在品牌的家庭拥有率方面，万家乐和万和两个品牌的家庭拥有率较高，其次是海尔、阿里斯顿、小鸭、林内、康泉等品牌。在各品牌市场占有率方面，市场前十名的市场占有率之和约为57.4%，前三名所代表的市场集中度低于30%，这更加说明了当前热水器市场处于较为严重的分散状态。目前，热水器产品之间的同质化倾向严重，未来企业需要在工业设计和外观材质方面来突出自身特点，以求在零售现场吸引消费者更多的关注。在这方面，一些电热水器品牌在超薄电热水器方面的成功是值得借鉴的。我国热水器市场上，还没有一个品牌能同时在燃气热水器、电热水器和太阳能热水器这三个领域处于领先地位，各生产企业应极力打造自身优势品牌，同时博取消费者的信任，以促进我国热水器行业健康、持续的发展。5. 技术特点 防电墙技术成为新国标争论焦点据中国家电标准化委员会秘书长马德军介绍，此前上报给国家标准委员会的电热水器新国家标准明确规定，电热水器生产企业必须采取“防环境漏电”技术，那些不具备该技术的电热水器产品将面临被禁售的“厄运”。而作为“防环境漏电”技术之一的防电墙技术，作用日趋重要。此外，尽管该技术在全球适用性方面已基本取得美国、德国和意大利部分企业的认同，但是，有些企业一直反对将防电墙列入新标准。这直接影响着中国标准在世界上的推广。业界人士指出，这些外企之所以“逆势而动”，其中一个重要原因是：目前帅康、海尔的专利已覆盖了所有的防电墙技术，而这些国外企业很难绕过这些技术难关。记者了解到，防电墙技术被国家标准化委员会定为I类加强型标准，之所以定位为I类加强型标准，是因为用户家有接地线最好，没有接地线也要确保用户洗浴的万无一失。防电墙技术作为“防环境漏电”技术之一，其技术标准虽然不是强制性标准，但是依旧具有技术检测方面的权威，别的厂家虽然可以在生产I类加强型安全标准的电热水器时不采用防电墙技术，但也必须要保证产品能满足该标准的技术检测要求。电热水器刚出的时候就已经引起广大市民的关注了，只可借因为那时的电热水器用电量太大，很多家庭安装的电线都不符合最低安全标准，所以只能望而却步了，导致电热水器推出时间足足有十年了还未能普及，有见及此已经有几间知名大企业非常看重这块大蛋糕，陆续加入了这个行业，目前主流品牌的节能热水器节能技术主要能从以下几个方面来看。一、加热管下潜式设计。目前来讲，一般的电热水器都具有双加热管设计，使用时不同功率组合来进行使用，但加热管却并非都是下潜式设计。我们都知道，水主要是依靠对流来传导热量的，所以我们烧水时一般都是在底部加热，热水器也是一样，假如加热管不是下潜式的，加热管下部的水就很难充分加热，造成热水分层，实际可以使用的热水减少。二、温控器置入内胆。温控器是保证热水器温度的控制中枢，直接影响热水器的使用性能。温控器若灵敏度不够，就会使热水器总是处于启动的状态，就会耗电。目前很多热水器生产厂家都注意到这一问题，在温控器上做了相应的改进，质量和精度都有很大的提高。但相对来讲，阿里斯顿电热水器将精确的电子传感器安置在热水器内胆内部，能精确地测量到最里层水的实际水温。有了中温保温技术，电热水器在保温的情况下，也不会在高温下反复加热，这样就在节能与省时之间找到了很好的平衡点。三、精控恒温。当内胆水温超过93摄氏度时，智能感应器就自动切断电源;而加热管如出现干烧情况，传感器也会自动断电保护加热管;将内部强弱电路进行分离，由弱电来对电路进行监测与控制，确保使用安全;采用绝缘和导热性能优异的加热管，实现了水电的完全隔离。四、温控器置入内胆。温控器是保证热水器温度的控制中枢，直接影响热水器的使用性能。温控器若灵敏度不够，就会使热水器总是处于启动的状态，就会耗电。目前很多热水器生产厂家都注意到这一问题，在温控器上做了相应的改进，质量和精度都有很大的提高。随着人们越来越关注环保、低碳生活，节能是所有电器的共同目标，作为家庭用电最大的电器，电热水器的节能可以说是重最要的。6. 市场分析通过对热水器市场分析得知近年来，在普及与更新双重需求的叠加下，热水器市场规模逐渐扩大。而随着不断加码的房地产市场调控，热水器市场增速放缓。消费升级的加速将持续为热水器行业提供市场红利，而走内生式增长之路的热水器市场也有望成长为家电市场中下一个突破千亿规模的细分市场。对于2017年的热水器产业说，注定这是一场少数人的大游戏。竞争将主要围绕少数大中型企业之间展开，同样市场竞争热点也只会锁定在少数品类上。当然，对于想在热水器市场分一杯羹的家电经销商来说，显然还有机会。目前热水器行业已从储水式电热水器和燃气热水器传统能源产品主导市场，发展为空气能热水器、太阳能热水器等新能源产品共同主导市场的多品类共同发展的格局。传统电热水器也从单一储水式热水器向速热、即热式发展。而在高端市场，可以实现采暖、洗浴等多功能、多点供水的壁挂炉也是暗潮涌动。但事实是，曾经热闹的热水器产业“四国大战”，眼睁睁就成为一场两位老大哥(电热和燃热)带着一个小兄弟(空气能)往前冲，还有一个小弟弟(太阳能)早就躲到墙角边上偷偷哭去了。这让我们看到相对平静的热水器市场“残酷与无情”一面，也让更多经销商们可以少走弯路，抓住机会。2017年热水器市场整体规模增速预计达5.1%，市场总规模约达5960万台。首先，2017年我国宏观经济环境趋势预计将是稳中向好，家电行业整体运行环境平稳。在此大前提之下，城镇化建设、新农村改造质量不断提高，同时企业逐渐向线上渠道转型，整体热水器市场有望迎来新一轮增长。2017年电、燃、太阳能及热泵热水器将一同发力，市场整体表现好于2016年。产业在线预测，电热水器仍将保持稳定增长，市场总规模约2793万台，同比增长3.4%，增幅小幅提升;燃气热水器发展势头不减，市场总规模预计达2491万台，同比增长12%，进一步抢占市场;2017年对于热泵行业来说将是煤改电之年，空气源热泵在热水领域发展关注度相对采暖领域较小，市场表现与2016年相差不大，市场规模约137万台，同比增长7.1%;太阳能热水器在出口市场继续取得进展，下滑程度进一步放缓，市场总规模预计为539万台，同比下滑12.8%。与大家电不同，由于发展起步晚，燃气热水器市场仍呈现国内国外品牌势均力敌的状态，国内品牌销量占据些许优势，但国外品牌均价遥遥领先。2017 年前 8 月，国内品牌零售量市占率 69.7%，但零售额份额仅有 54.6%。同时，由于发展不成熟，燃气热水器市场集中度较差，目前是 7 大品牌角逐的状态，万和万家乐销量领先，A . O.史密斯和林内销售额领先。通过对热水器市场分析得知近几年我国对节能减排的重视度与日俱增，我们不难预见统一的热水设备能效评价体系有望出台，统一能效标识将给热泵热水器带来极大利好，也有助于燃气热水器的发展，但对于发展较缓的电热水器和太阳能热水器来说将造成一定影响，这对于单一的电热水器或者太阳能热水器企业来说极为不利。在未来，热水器市场终将掌握在产品线分布较全且渠道布局较广泛的企业手中，那么更多的企业也终将面临转型升级。7. 发展趋势热水器行业一个显著特点就是产业升级进一步加快，从整体来看，健康、舒适、大容量/大升数、恒温成为热水器产品的发展趋势。在一二级市场，随着居民消费层次不断提升，热水器市场有从普及型消费向舒适性消费转变的趋势。正是在消费升级的推动下，我国热水器产品结构不断向高端化趋势发展。根据奥维云网监测数据，今年一季度，不管是电热水器还是燃气热水器，在不同级别市场都出现了明显的均价上扬，2500元以上中高价位段电热水器与3000元以上价位段燃气热水器份额均出现上涨。在线上市场，热水器呈现出明显的产品结构升级趋势。京东家电数据显示，2018年一季度京东平台热水器销售整体增速达到37.7%，电热水器大容量、燃气热水器高出水量成为主流，线上平均单价不断攀升。未来热水器产品发展聚焦用户体验完善上，大致分为6个方面，分别是舒适性、艺术性、精品化、智能化、健康化、场景化。1.舒适性随着用户舒适需求提升，产品向大容积大出水量延伸，在13L及以上投放产品个数增长，而且双线销售同比增长较为领先，在市场上处于主流地位。2.艺术化特指产品薄异美，在产品外观上讲究设计感。长期以来市场非完全竞争，燃气热水器的外