2019年健康体检行业调研报告

2019年健康体检行业调研报告2019年5月目录1.健康体检行业概况及现状41.1需求拉动的规模增长41.2政策鼓励和支持健康体检行业的发展51.3体检市场规模保持高速稳健增长，未来市场前景可期62.健康体检行业存在的问题72.1体检机构良莠不齐问题日益凸显72.2准入门槛低、专业人才少，监管缺体检行业顽疾待破72.3缺乏前后端服务72.4健康体检行业乱象频曝光，恶性价格战是罪魁祸首93.健康体检行业市场分析93.1整体市场规模103.2 2018年，健康体检人次预计达到5.63亿人次，市场规模达到1498亿元103.3 2019年，我国健康体检市场规模将达到1680亿元114.健康体检行业发展趋势分析134.1随着人口老龄化、慢性病年轻化，健康体检需求持续扩容134.2医保控费背景下，体检作为预防手段备受政策支持134.3消费升级为高端体检消费打开空间，产品附加值的提高更带动行业发展134.4由常规体检向综合健康管理发展144.5体检的个性化、定制化逐渐增多154.6大数据的应用与健康保险相结合155.健康体检行业市场竞争格局165.1专业体检市场占有率逐步提高，美年健康抢占市场龙头地位165.2专业体检将部分替代公立医院体检175.3专业体检竞争态势已逐步转变195.4专业体检机构市场集中度在逐步提高，美年健康成为行业绝对龙头206.健康体检行业政策及环境分析236.1政策鼓励和支持健康体检行业的发展236.2健康体检覆盖率落后于发达国家，政策将逐步指导行业规范化237.健康体检行业发展前景257.1生命科技成为国之重器257.2健康体检迎黄金时代257.3消费升级及健康观念改变258.健康体检行业投资分析261.健康体检行业概况及现状1.1需求拉动的规模增长 健康体检，是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。健康体检行业属于医疗服务行业，近年来，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，健康意识的不断增强，强化了医疗服务需求的刚性特征，促进了医疗服务市场的快速持续发展。健康体检行业作为医疗服务的子行业，随着人们对慢病管理和健康体检的意识不断增强，也拉动了整体市场的快速增长。 从人均医疗保健支出来看，我国城市居民保健支出额从1990年的25.70元增长到2016年的1630.8元，年复合增长率为17.31%；农村居民人均保健支出额从1990年的19.00元增长到2016年的929.2元，年复合增长率为16.14%。 从诊疗人次来看，近年来，我国就医人数保持持续增长。总的诊疗人次数从2010年的58.38亿人次增长到2016年的79.32亿人次，年复合增长率5.24%。 从健康体检人次数来看，健康体检人次从2010年的2.87亿人次增长到2016年的4.52亿人次，年复合增长率9.50%。 值得注意的是，2016年我国的健康体检人次较2015年有显著增加，同比增长17.4%，增幅上涨14个点，健康体检总体市场进入快速发展的阶段。 随着国民经济的发展和政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系不断发展完善，居民卫生保健支出随之出现大幅增长，健康体检市场也进入快速发展时期。随着居民收入水平的提高、健康管理意识的提升，人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。 但总体来看，2016年健康体检的人次仅4.52亿，占全部人口的比例32.68%， 2015年美国、日本与德国的健康检查率已经高达73.4%、74.2%和96.9%，也就是说我国健康体检的覆盖率还很低，可提高空间还很大。因此，随着我国的城镇化率不断提升，健康体检的需求还将进一步提升，健康体检市场规模还将进一步增大。1.2政策鼓励和支持健康体检行业的发展 2009年8月，国家卫计委发布的健康体检管理暂行规定，虽然此“规定”只作为一个行业规范来执行，但对于体检行业的健康有序发展，产生的影响不容忽视。 随着国家鼓励和规范健康体检行业发展的政策相继出台，体检行业正逐步规范，全社会健康意识的不断提高，众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力的促进了健康体检市场的快速发展，健康体检行业发展前景广阔。1.3体检市场规模保持高速稳健增长，未来市场前景可期 在国家政策的鼓励下，国内专业健康体检行业不断发展，行业监管不断完善。2009年9 月1 日健康体检管理暂行办法正式实施后，国内健康体检市场逐渐规范。2016年我国体检市场容量已经超过1200亿元， 2011-2016 年市场容量年均复合增长率 为25%左右。 总体来说，从体检人次占比来看，我国体检覆盖率尚低，相较于西方发达国家可提升空间很大；从市场规模来看，目前体检市场总规模超1000亿，若未来三年按照20%的增速粗略估算，到2020年我国体检市场容量将超过2000亿元。可以说，随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加，我国健康体检市场前景巨大。 2.健康体检行业存在的问题2.1体检机构良莠不齐问题日益凸显随着健康理念不断深入人心，一批设施精良、服务精准的体检机构应运而生，成为守护人们健康的一道防线。然而在行业迅速发展的同时，由于准入门槛低、专业人才少等原因，体检机构良莠不齐的问题日益凸显。2.2准入门槛低、专业人才少，监管缺体检行业顽疾待破近些年体检机构的发展速度迅猛，一些大型民营体检机构无论从理念、服务、专业性等方面都做得相当不错，相较于传统医院的体检科更加精细化、个性化。但与此同时，行业准入门槛过低，水平良莠不齐，发展不均衡等现象也很突出。据2009年卫生部颁发健康体检管理暂行规定，要求至少具有2名内科或外科副高以上专业技术职务任职资格的执业医师，每个临床检查科室至少具有1名中级以上专业技术职务任职资格的执业医师;至少具有10名注册护士。然而经过近10年的快速发展，这一准入门槛已严重低于今天体检行业的发展水平，亟须调整。2.3缺乏前后端服务在这条产业链上，中国的体检服务缺乏前端和后端两部分真正需要医疗能力的服务。在体检的前端，公司的人力资源管理者或者用户个人是选择体检项目的决策者，而在国外，设定体检项目是由家庭医生完成的。中国因为缺乏基础医疗医生这个角色，体检套餐的出售很大程度上是由并没有医学知识的销售完成，他们把体检产品作为可包装并大量复制的产品来吸引用户的眼球，而很多时候体检的设计既不专业，还可能造成过度体检，增加不必要的医疗开支。缺乏前端专业服务的另一个结果是市场宣传倾向于复杂检查项目，把复杂和项目多等同于高端服务。目前中国市场上发展迅猛的筛查应该建立在评估用户的年龄、家族史、个人病史以及健康风险上，比如男性前列腺癌筛查在50岁以上的男性属于必须项目，有的人还会被医生要求一年筛查两次。这些都是根据医生对病人的健康了解而决定的，并不是筛查越多就越好，很多单纯指标根本没有意义，还会增加不必要的开支。体检行业专业人才缺乏与百姓日益增长的健康需求之间的矛盾逐渐凸显。目前体检机构普遍重设备、轻医生，重化验、轻诊断，检前健康评估和检后追踪指导流于形式，健康管理专业人才、全科医生比较匮乏，影响健康体检的准确性和指导性。2.4健康体检行业乱象频曝光，恶性价格战是罪魁祸首 “假体检”，指的是我国某些体检机构存在用护士假冒医生看超声、没有对抽血样本做检查直接给患者出报告的情况。今年我国健康体检行业乱象屡遭曝光：假冒医生签字、超出批准范围进行诊疗、检查报告结果存在问题等，各种乱象层出不穷，让民众心慌。 3.健康体检行业市场分析我国健康体检业务主要经历了两个阶段，一是指令性体检阶段，二是预防保健性体检阶段。在行业发展早期，我国的健康体检最初多指干部保健或政府有关部门规定的指令性体检。指令性体检带有一定强制性，目的是检查体检者身体状况是否达标，或能否胜任某些学习和工作。改革开放后，随着社会经济的发展，国民健康观念逐步转变，健康体检成为一项自我预防保健行为，体检者通过健康体检疾病早诊断、早治疗，达到预防保健和养生的目的。3.1整体市场规模近几年，国民生活水平提高、健康观念深入人心，以及消费升级，国民健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。2016年我国体检市场容量已经超过1200 亿元，预计2018年市场规模将突破1500亿元。随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加，我国健康体检市场前景巨大。3.2 2018年，健康体检人次预计达到5.63亿人次，市场规模达到1498亿元根据卫生部发布的第五次卫生服务调查的结果，超过77%的两周患病是慢性病，在城市这一比例超过了80%，男性慢性病患病率为31.00%，女性为35.05%。众所周知，慢性病的形成是一个长期发展的过程，定期的健康体检对于慢性病的预防和早期诊治具有重要意义，尤其是一些肿瘤疾病的发病早期多数是可以治愈的。总体来看，慢性病发病率的居高不下有力的推动了健康体检行业需求容量的增加。近几年，国民生活水平提高、健康观念深入人心，以及消费升级，国民健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。从健康体检人次数来看，健康体检人次从2011年的3.44亿人次增长到2017年的5.01亿人次，年复合增长率约为4.66%。据前瞻预计，2018年全年，我国健康体检人次有望达到5.63亿人次。2016年我国体检市场规模已经超过1100亿元，2017年市场规模突破1300亿元。据前瞻预计，2018年全年，健康体检市场规模有望达到1498亿元。随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加，我国健康体检市场前景巨大。3.3 2019年，我国健康体检市场规模将达到1680亿元美国健康体检与健康管理研究人员经过20多年的研究，得出了健康体检与健康管理的“90%vs10%”规律，即通过健康体检和健康管理，90%的个人和企业的医疗费用会降低到原来的10%；而未做健康体检和健康管理的10%的人，医疗费用比原来上升90%。可见，健康体检可以有效节省医疗费用支出。而目前我国的医疗模式是：90%的医疗资源集中于疾病的中晚期治疗阶段，中晚期病人比例高，是看病贵的一个重要因素。国家实行的新医改旨在解决看病难及看病贵的难题，定期的全面健康体检可以早期发现疾病，是解决看病贵的根本途径。据资料统计，目前美国70%以上的人群每年都会进行至少一次健康体检。而在中国，据国家统计局发布的资料显示，我国每年参加体检的人数不足人口的5%，主动体检的人数还不到0.3%，即便是在上海和北京的体检率也仅为15%和20%，由此可见国内健康体检中心，将面临极大的市场机会。随着国内人民生活水平的提高，健康意识的不断增强，将形成对健康体检市场的强大需求。另一方面，与医院诊疗服务相比，体检服务可以说具有“低投入、高回报”的特点；同时，由于目前健康体检不属于基本医疗范畴，尚未纳入基本医疗保险报销范围，因而，健康体检机构基本上是社会资本投资的盈利性医疗机构；体检服务的特点也决定了其“低竞争、高利润、稳发展”的经营特点，吸引着越来越多的投资者，形成了一个“黄金投资区”，成为一个新的投资热点。据前瞻预计，2019年，我国健康体检市场规模将达到1686亿元，到2024年，市场规模达到3284亿元。截至2018年末，10%为民营或社会资本办独立或连锁健康管理或体检机构，其中以慈铭、爱康国宾、美年等为代表，与公立医院相比，民营健康体检机构能提高更加人性化、个性化、专业化的医疗服务及更好的医疗环境。预计在未来的5年，民营健康体检机构仍会保持较高的增长趋势。据前瞻预计，2019年，专业体检机构市场规模达到185亿元，到2024年，规模达到558亿元。4.健康体检行业发展趋势分析4.1随着人口老龄化、慢性病年轻化，健康体检需求持续扩容 我国已进入老龄化时代，根据预测，到 2020 年我国65岁以上老龄人口将达到1.67亿人，占全世界老龄人口 6.98亿人的 24%。人口老龄化已经给我国医疗保障体系带来了极大挑战。同时，我国慢性病发病率呈现年轻化趋势，其原因在于都市人群工作压力大、精神紧张、缺乏运动等。2015年糖尿病患者人数约 1.1亿，18 岁及以上人成人糖尿病患病率为 11.6%，糖尿病前期率为50.1%。 疾病的早期诊断和早期治疗能够降低疾病的发病率，提高重大疾病的治愈率。随着老龄化和慢病年轻化日趋严峻，健康体检需求端将持续扩容。4.2医保控费背景下，体检作为预防手段备受政策支持 在过去，我国医疗卫生都是“重治疗、轻预防”，主要原因在于我国医疗资源稀缺，优质医疗资源都分布在治疗领域，限制了疾病预防的发展。4.3消费升级为高端体检消费打开空间，产品附加值的提高更带动行业发展 伴随消费升级和自我健康管理意识的觉醒，居民更愿意消费高质量的医疗服务产品。2006 年以来，我国高净值人群数量逐年提升，年复合增速达 24%。居民可支配收入不断升高，愿意为健康体检支付高额费用的人数将会逐步壮大。我国每年有超过 35 万人赴日本检查，人均体检费用 2-5 万人民币不等，说明我国高端体检消费存在空间。2010年以来，医疗保健消费占居民总消费的比例持续攀升，医疗保健消费增速远高于居民人均消费增速，说明医疗消费占个人消费的比重在不断增加。 医疗行业的发展趋势必然是精细化、个性化和系统化。我国健康体检行业正处于成长期，从政府导向和市场需求来看，主要有以下几点发展趋势：4.4由常规体检向综合健康管理发展 健康管理是体检行业向纵深发展的主要方向。 健康管理是以周期性健康体检为基础， 以健康信息收集为前提， 对每个人进行全面的健康保障服务， 由被动的疾病治疗转为主动的疾病预防。专业体检机构需要纵向拓展， 增加创新性体检项目， 对客户健康进行全面监测、 分析和预防。以基因检测为例，基因检测和传统体检之间的区别就是通过基因检测可以准确的告诉客户，未来某个生命时段是否存在发生某种疾病的可能，给客户一个预警，以便及早采取有效的预防措施。4.5体检的个性化、定制化逐渐增多 体检行业互联网化是发展的必然趋势，利用互联网平台来解决信息不对称的问题，将 IT技术与传统医疗服务相结合， 可以提升健康管理服务水平。千篇一律的体检套餐并没有考虑到用户的个体差异，用户的年龄、 性别、 家族多发病史、 既往病史和体检危险因子等因素都应当被纳入到体检套餐设计的考虑当中。 现代化的专业体检机构需要打造个性化、 可持续的健康入口。4.6大数据的应用与健康保险相结合 专业体检机构拥有大量的健康数据，如何利用大数据来创造价值是可以突破的地方。比如大数据和健康保险相结合，在保护好消费者个人隐私的前提下，专业体检机构可以将这些数据进行统计分析，区分出具有不同大小风险患某种疾病的人群，帮助商业保险公司有针对性地制定保险政策和保费费率；同时可以防止保险市场上消费者隐瞒真实信息(逆向选择)。5.健康体检行业市场竞争格局5.1专业体检市场占有率逐步提高，美年健康抢占市场龙头地位 专业体检机构市占率尚低，可提升空间较大。我国健康体检服务行业的市场参与主体众多，从机构组成来看，有医院内设体检机构、专业体检机构、卫生院、保健院等等。由于我国医疗机构拥有的成本优势和人们长期以来形成的就诊习惯，社会体检消费主要集中在公立医院等医疗机构。由此在健康体检市场中形成了以医疗机构为主，专业体检机构为辅的竞争格局。 2015年中国共有约6500家体检机构，其中约4600家是公立医院的体检机构，占比70.8%；500家是民营专业体检机构，占比7.7%；还有一些其它的医疗机构也提供体检服务。可以看出，从数量上来看，专业体检机构的占比还很低。 从收入规模上来看，2016年全国1121亿元的健康体检收入，有908亿元来自公立机构，213亿元来自私立机构，私立机构的市场份额从2011年的14.7%提高到2016年的19.0%；从增速上来看，从2011年到2016年，公立机构复合增长率为24%，私立机构复合增长率为32%。可以看出，私立机构目前在整体健康体检市场占比仍较低，但整体增速快于公立机构，市场份额在逐年提升。 目前整个体检行业处于快速发展阶段，总体规模保持年20%以上增速，而私立机构在整体规模增长的同时，不断抢占公立机构的市场份额，增速快于体检行业整体增速。预计未来3-5年私立机构能够保持35%左右的速度增长，到2020年预计将超过500亿规模，市场份额达到25%左右。5.2专业体检将部分替代公立医院体检 从上文的分析可知，作为健康管理大产业链的入口端，专业体检行业在未来拥有非常广阔的发展空间，受中国医疗体制的影响，国内体检市场依旧由公立医院主导着，私立体检机构的市场占有率不足20%，市场规模仅200亿元。 而2009年之后的新医改的一个重要任务就是促使公立医院回归公益性，主要为患者提供诊断、治疗服务，目前公立医院一般处于单点经营状态，不具备连锁经营的条件。而且私立专业体检医院在服务理念、服务质量以及专业化经营方面存在明显优势，未来体检市场将逐渐由公立医院转向私立专业体检机构。 私立专业体检机构与医院附属体检中心及其他医疗机构相比具有良好的竞争优势。这种优势主要体现在避免交叉感染（医院体检设备由病患和健康人群共用，易造成交叉感染）、便于实现标准化连锁运营、健康管理服务理念完备等方面。参考第三方检测、第三方影像这些细分服务行业，专业化分工是大趋势。在健康体检行业，专业体检机构能够对医院体检形成部分替代。专业体检机构与公立体检机构对比类别私立专业体检机构公立医院体检设备技术对比大医院先进硬件设备条件相对不足，不过近几年设备条件在改善技术设备力量较强功能定位以体检为主要业务，专业化程度高以临床、科研、教学为主要功能定位，体检业务仅作为其辅助业务服务具备先进的健康管理理念及富有成效地检后健康管理服务等在服务理念、服务质量等方面存在明显劣势交叉感染风险避免或减少医院交叉感染风险公立医院院内交叉感染率始终居高不下，医院是病人密集的场所，医院环境最容易被病原微生物污染，从而为疾病的传播提供外部条件，促进医院感染的发生运作模式会通过各种市场化的营销手段，进行健康体检教育，并主动与潜在客户接触，了解客户各方面的健康体检需求，创造各种健康体检产品，满足市场需要国内公立医院是以为患者提供诊断、治疗为主要服务的非营利性医疗机构经营模式业务体系可标准化，便于连锁复制，迅速进行规模性扩张一般处于单点经营状态，不具备连锁经营的条件。5.3专业体检竞争态势已逐步转变 从专业体检机构之间的竞争来看，市场竞争模式的发展体现出以下特点： 专业体检机构已经从单点业态模式演变为连锁业态竞争模式，从区域性竞争演变为跨区域竞争模式。目前，以美年健康、慈铭体检、爱康国宾健康管理集团有限公司（以下简称“爱康国宾”）为代表的专业体检机构已经开始了跨地区连锁的尝试并取得了一定成绩，各地也出现了以红鬃马医院投资管理（集团）股份有限公司（以下简称“红鬃马体检”）、九华健康体检中心（以下简称“九华体检”）、上海瑞慈健康体检管理股份有限公司（以下简称“瑞慈体检”）为代表的具备一定实力的专业体检机构。未来，具有规模优势、品牌突出、技术力量雄厚、服务质量有保证、服务理念先进的大型连锁体检机构将主导国内专业健康体检市场。专业体检机构的竞争模式已经从初级的价格竞争逐步过渡到品牌竞争。消费者开始关注体检质量而不仅是价格；具有市场先发优势、规模优势、注重体检质量的专业体检机构的市场竞争力和品牌优势明显增强。5.4专业体检机构市场集中度在逐步提高，美年健康成为行业绝对龙头 专业健康体检市场经过近十年的快速发展，目前国内专业健康体检行业进入了龙头整合阶段，集中度的提升将是未来三年市场的主流趋势。专业体检市场目前占有率较高的龙头企业主要有美年健康、爱康国宾、瑞慈体检和慈铭体检（现已被美年健康收购）。四家大型的连锁体检机构基本信息如下：体检机构龙头企业对比公司美年健康爱康国宾瑞慈体检慈铭体检成立时间2004200420142002扩张期始于2011200720142009商业模式直营直营直营+销售代理直营+加盟覆盖城市（2016）100多321117控股体检中心数量（2016）/家1231072258覆盖体检人次（2016）/万人次919.0522.4130.2251.0体检收入（2016年）/亿元30.5223.906.5112.34人均体检单价（2016）/元332.86464.00466.40471.67 几家龙头体检机构成立时间均只有十几年时间，扩张期基本不超过10年。尤其近三年来，美年健康采取“重点城市与全国布局”的发展战略、“自建与并购”相结合的发展模式，迅速实现全国布局、网点快速扩张，成为行业绝对龙头。美年健康人均客单价较低，这主要跟公司营业收入中有10%左右的职业体检和入职体检业务有关，这类业务平均客单价较低，拉低了公司整体平均客单价。健康体检行业属于医疗服务行业，大部分专业体检机构都采用连锁化经营以期实现快速扩张的方式，但真正能实现规模化、全国连锁化经营的却不多。究其原因，很多新进入者自身管理水平和运营经验的不足可能是制约其快速扩张的主要原因之一。 健康体检行业相比其他传统服务行业而言，是一个较新的行业。行业内的每一个企业需要在发展实践中结合自身管理经营特点，建立适应外部市场环境的管理经营模式。新进入者不可能期望在短期内通过简单复制其他企业的管理经营模式，来实现自身的发展和壮大。 因此，随着我国专业体检市场日趋成熟，经营不规范、实力较差者将会被淘汰，市场将主要由经营管理完善、信誉口碑较好的几家占据，市场集中度会逐步提升。从几家龙头专业体检机构来看，美年健康借助资本的力量已经率先走上并购扩张之路，当前无论从门店数量、渗透区域、服务人次来看，美年健康作为龙头体检机构已经把握住市场发展节奏。6.健康体检行业政策及环境分析6.1政策鼓励和支持健康体检行业的发展 2009年8月，国家卫计委发布的健康体检管理暂行规定，虽然此“规定”只作为一个行业规范来执行，但对于体检行业的健康有序发展，产生的影响不容忽视。随着国家鼓励和规范健康体检行业发展的政策相继出台，体检行业正逐步规范，全社会健康意识的不断提高，众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力的促进了健康体检市场的快速发展，健康体检行业发展前景广阔。6.2健康体检覆盖率落后于发达国家，政策将逐步指导行业规范化全球健康检查发展最早始于1908年美国士兵体检；1970年国际健诊学会于美国成立。国际健诊学会（IHEA）分为3个区域：北美洲和南美洲为一个区域；欧洲、非洲、中东为一个区域；亚洲和澳洲为一个区域。而我国健康体检行业起步较晚，主要经历了指令性体检阶段，目前处于预防保健性体检阶段。因此，我国相对其他发达国家，国民健康体检覆盖率仍然较低。据相关公开资料显示，2017年我国国民健康体检覆盖率为32.68%，而美国、日本都超过73%，德国更是超过95%。目前，我国健康体检行业仍处于政策体系建设初期，专业性的政策法