2019年慢病管理行业调研报告

2019年慢病管理行业调研报告2019年5月目录1.慢病管理行业概况及现状31.1慢性非传染性疾病41.2慢病管理41.3发展概况52.慢病管理行业存在的问题62.1慢病管理服务的可持续性62.2慢病医疗信息的完整性82.3慢病支付确保商业模式的可行性103.慢病管理行业市场分析114.慢病管理行业发展趋势分析134.1互联网+慢病管理将兴起144.2线下为主管理模式：“三师共管”服务模式144.3纯粹线上管理模式：移动医疗APP与可穿戴设备154.4线上线下融合管理模式：以药房为中心的慢病管理模式154.5基础医疗和慢病管理融合的模式165.慢病管理行业市场竞争格局166.慢病管理行业政策及环境分析186.1从医改政策导向来看，主要能看出四个趋势186.2出台了相关政策引导及完善行业发展197.慢病管理行业发展前景207.1线上线下融合207.2成为专业的服务者207.3渠道多元化207.4多种载体结合发展217.5重资产模式217.6依托医疗服务发展228.民营医院行业投资分析228.1患者入口直接采集数据228.2患者入口做数据整合231.慢病管理行业概况及现状1.1慢性非传染性疾病慢性非传染性疾病（Chronic non-communicable diseases，NCDs）又称慢病，是一类起病隐匿、潜伏期长、病程长且缓慢、病情迁延不愈、缺乏确切的生物病因证据、无明确“治愈”指征的疾病总称。常见慢病主要有心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤和慢性阻塞性肺疾病等。据预测，到2030 年，全球慢病相关的总死亡人数将上升到世界总死亡人数的70。随着我国人口老龄化的加剧，慢病发病人数快速上升，慢病导致的死亡人数已占到我国总死亡人数的85，其疾病负担已占我国总疾病负担的70。1.2慢病管理慢病管理(Chronic Disease Management, CDM)是指对慢性非传染性疾病及其风险因素进行定期检测，连续监测，评估与综合干预管理的医学行为及过程，主要内涵包括慢病早期筛查，慢病风险预测，预警与综合干预，以及慢病人群的综合管理，慢病管理效果评估等。慢病的管理对象包括三个部分：慢性非传染性疾病，如高血压、糖尿病、心脑血管病等。慢病患者对所患慢病的认知，患者因所患慢病而引起的消极心理状态，患者的与所患慢病相关的行为方式。慢病患者所处的社会环境。社会环境主要包括家庭环境、工作环境、朋辈群体、社区环境和卫生服务环境等。1.3发展概况随着我国经济高速发展，尽管人均收入不断增加，但卫生总费用，个人医疗支出比重都在逐年上升。其中社会卫生支出的增速要明显高于政府卫生支出增速，城市人均卫生费用增速高于农村人均卫生费用。在医疗支出方面的上升，一方面体现出人们对疾病治疗的需求和对健康的日益重视，另一方面则是由于医疗资源分配不均，医疗服务滥用等问题是造成我国看病难，看病贵的局面。合理控制卫生支出费用和提高医疗服务效率是我国亟待解决的两大问题。根据国家卫计委的统计，我国慢性病发病率近年呈现快速上升的趋势。2015年6月，国家卫生计生委发布中国居民营养与慢性病状况，显示慢性病占中国居民死亡的86.6%，其中心脑血管疾病、癌症和慢性呼吸系统疾病占总死亡的79.4%。随之而来的是医疗费用支出的增长，2014年全国卫生总费用达35312亿元，慢病导致的医疗负担支出占总支出的70%，慢病导致的医疗费用占比之高不容小觑。目前中国65周岁以上老人人数约为1.4亿人，占总人口10.47%，老龄化比例逐年提高，潜在慢病人群基数势必继续扩大，社会将面临日益严重的慢病挑战。与此同时，网民年龄结构也向高龄化发展，则为在线医疗提供了发展动力和广阔空间。慢性病的患病率上升与经济、社会、人口、行为、环境等因素密切相关。一方面，随着人们生活质量和保健水平不断提高，人均预期寿命不断增长，老年人口数量不断增加，我国慢性病患者的基数也在不断扩大；另一方面，随着深化医药卫生体制改革的不断推进，城乡居民对医疗卫生服务需求不断增长，公共卫生和医疗服务水平不断提升，慢性病患者的生存期也在不断延长。导致传统的医疗保险制度面临着巨大的支付和管理危机。尽管医疗水平不断进步，自2006年至2014年，无论是城市还是农村心血管疾病患者的死亡率均呈逐年升高趋势，这与人们对慢性疾病的危害认识不足，不能长期有效的对疾病进行治疗和控制密切相关。由于农村地区医疗资源和健康教育相对落后，常见疾病的筛查十分欠缺，大量慢性病患者并不自知，并且村、乡卫生机构存在着严重的“重医轻防”现象，对高危人群的健康管理和预防教育开展十分欠缺。“防止因病致贫、返贫”，对于地方政府开展慢病管理是不可回避的挑战。2.慢病管理行业存在的问题2.1慢病管理服务的可持续性慢病管理需要围绕慢病患者，构建包括日常照护、专家诊疗、药物干预、养护结合、康复保健、重急防护等一个系统性的慢病系统，而这些医疗资源和服务都由不同的医疗机构或医生提供，这就使慢病管理面临医疗服务碎片化的问题。慢病管理既需要对慢病患者进行日常疾病管理，又要建立一个机制，可以调动其他医疗系统资源，为慢病患者提供综合性专业性的服务。但是通常的社会医疗体系则是割裂的和碎片化的，大型医疗机构、专业医疗机构与社区医疗机构之间缺乏医疗服务协调，慢病管理的可持续性面临挑战。也就是说，慢病管理需要一个组织机制，提供调动相关医疗资源的能力，以提高医疗服务的可持续性。以美国为例，自20世纪70年代，美国即在整合医疗方面进行诸多探索，如管理式卫生保健（Health Maintenance Organization,HMO），整合服务提供系统（Integrated Delivery System, IDS）。其中在慢病管理领域，影响比较大的是以病人为中心的家庭医疗模式（The Patient-centered Medical Home,PCMH）。PCMH是基于初级医疗保健和多学科合作的团队服务，以患者为中心，提供预防、诊疗、慢病管理以及心理疾病服务等综合医疗保健服务。虽然PCMH是基于初级卫生医疗系统的模式，但是还是与全科医生模式有些区别，即使患者的选择没有完全遵从医生意见，也不会受到费用报销政策等相关制约。PCMH已经在美国至少30个州近50个项目中开展，影响范围日益扩大。2.2慢病医疗信息的完整性医疗信息的碎片化来自于医疗资源分布的碎片化。在通过建立机制，整合医疗资源进行慢病管理的同时，需要同时提高慢病管理的医疗信息化水平。完整的医疗信息将会是实现慢病可持续管理的重要技术基础。实际上，医疗信息完整性的问题不单单在慢病管理中有重要意义，在医疗信息化发展过程中，也是一个棘手的难题。医疗信息的完整性，从另一个角度讲，即是医疗信息的“互操作性”（Interoperability），是指两个或多个不同医疗组织体的信息系统网络之间，按照事先签署的协议，彼此就特定的任务交换并使用数据的过程和能力。医疗信息的破碎性在美国也是个难题。一方面美国的医疗服务及相关产业部门呈现高度的私营化，医疗信息数据先天即带有分散化、多头化的特点；另一方面，市场化的医疗服务体系，天然的促进医疗服务机构对自我产生的医疗信息进行保护和封锁，单纯依靠市场是很难解决医疗信息互操作性的问题的。美国解决上述问题的传统做法是希望依靠市场化力量进行资产合并、兼并和收购，通过业务联盟来打破信息界限，但组织规模的限度和反垄断法导致这种方式面临实际操作上的难处。目前美国正通过国家力量，推动和引导这一轮的医疗信息互操作性改革。美国主要通过两个手段解决互操作性的难题，一是建立基础信息系统，目前NHIN（NationalHealth Information Network）架构得以基本建构完毕；二是完善可互操作的规则和标准。随后政府在促进医疗信息互操作性领域逐步退出，可互操作性的医疗信息商业化模式正在发展壮大，相应的慢病医疗信息的完整性问题将得到较大程度改善。同样的，我国也面临医疗信息碎片化的问题。从各地的慢病医疗信息化实践来看，我国解决慢病信息完整性的问题主要是基于医院信息系统（HIS）和基于区域医疗信息系统两种类型。一种类型是基于区域内某一个或几个大型三甲医院，构建区域慢病管理系统。如解放军309医院的慢病管理信息系统，即是依托了医院自身的“干休所疗养院体系医院”系统，在慢病管理信息系统上实现“老干部电子健康档案”、“家庭监护终端”、“定期健康体检”、“适时健康教育”和“慢病门户网站”等多个平台的集成，构建了一个区域慢病医疗信息网络；另一种是基于区域的慢病管理平台，它集成了区域内各大医疗机构的信息系统，包括社区医疗服务站和重要三甲医院，并根据慢病情况建立数据库和规则库，以支撑区域内开展慢病相关管理服务。2.3慢病支付确保商业模式的可行性慢病管理对于降低全社会医疗费用支出具备重要的意义，有研究显示，在健康管理方面1元的投入，可以减少36元的医疗费用开支。如何设计支付方式，保障慢病管理机构的利益，确保慢病管理的商业模式的可行性，就成为一个重要的问题。国外的慢病管理多由医疗保险公司组织，主要目的是为了减少参保人患病的风险，从而减少医疗赔付。通过增加对可预防疾病的慢病管理投入，可大幅降低医疗费用支出。保险公司通过内部支付的补偿设计，主动参与到了患者的慢病管理，是慢病管理市场中一个重要的市场化参与力量。美国在慢病管理支付方式方面也在不断创新。ACO（Accountablecare organization）和PCMH都包含了支付方式的改革。他们建立医疗照顾资金结余共享项目，在慢病管理组织达到规定标准的前提下，如果有项目资金结余，则可分享结余资金，如果出现赤字，也要共同分担。这就让慢病管理的服务方承担一定的财务责任，激发其慢病管理控制医疗支出的主动性。我国目前的政府医保已经看到了区域慢病管理的重要性，但在政策上还没有改变和突破。按照目前医保资金的使用情况，完全可以划出部分比例用于参保人慢病管理，进而减少总体医疗费用支出。我国慢病管理的支付模式还有待进一步的创新。 3.慢病管理行业市场分析老龄产业的市场刚性有效需求主要局限在保健、医药等少数领域，慢病管理的诉求日益增长。健康及慢病管理进入门槛较低，中小企业较易参与。医院在院外是无场景的，院外无场景基本决定了健康难以被管理，这对慢病患者来说风险是最大的。慢病管理需要患者具有依从性，而依从性本质上来说是逆人性的，很难单纯依靠自我管理实现。因而慢病患者的三个重要诉求：打破依从性、场景家庭化和决策精准性，在互联网及智能硬件的支持下，很大程度上得以实现了。慢病管理的市场目前基本形成了以体检服务、智能硬件生厂商以及医疗器械生产商为入口的行业格局。而无论入口是哪，硬件、APP、信息管理平台、医生、专家、医院、健康管理管理中心、药企、药店等基本全都涉及到了，其中包括智能硬件、健康云、大数据、在线问诊、患者社群、远程医疗、挂号导诊、医药电商等诸多互联网模式，并重度与线下的医疗机构及健康管理机构形成综合管理体系。相对来讲，慢病管理虽然目标单一，主要针对慢病患者，但产业却是在用一个完整的生态来满足前面所提的几个诉求。我国在线医疗行业市场规模自2009年1.6亿元到2014年108.8亿元，并呈指数增长趋势。其中交易类营收规模占比非常大，其次是营销类营收规模，用户增值营收规模占比最小。在整个在线医疗行业链中，用户增值端收入主要来自在线问诊和院外康复（慢病管理）两个环节。由于就诊前环节进入壁垒相对较低，用户流量大，是我国在线医疗最先发展起来的，如健康保健，在线问诊，挂号预约等，其特点是用户流量大，但付费意愿较低。慢病患者群体具有相对长期而稳定的需求，较高的支付意愿和互动需求。此外，慢病管理可以与健康管理，药事服务，支付环节等无缝衔接，具有极大的发展潜力。不过，虽然看似有数亿人群的庞大市场，但慢病管理市场却难以有效的切入，这是一个外热内冷的市场。慢病管理之所以面临很大的挑战，主要的制约既有其自身的特性，也有医疗领域的共性问题。医疗服务市场的最大特征在于重资产和扩展缓慢，而且由于已经建立了非常庞大的社会保障体系，医疗服务的支付行为受到了很强的监管和约束，很难直接达成交易，而是必须受到第三方的管理。而慢病管理自身的挑战则包括行业标准的匮乏、效果评估的困难和盈利能力的持续性。两类特性的叠加严重制约了慢病管理市场的发展，中国市场还受限于支付方的匮乏，难以形成有效的突破。近年来，随着人们生活质量和保健水平不断提高，人均预期寿命不断增长，老年人口数量不断增加，我国慢性病患者的基数也在不断扩大，造成的医疗负担也持续增加。数据显示，我国的慢性病患者已超过3亿人，慢性病致死人数已占到我国因病死亡人数的80%，导致的疾病负担已占到总疾病负担的70%。为有效防治慢病，推动慢病管理行业发展已成为必然趋势。慢病管理是指通过诊前、诊中和诊后三个环节，构建慢病的一体化病程干预及管理机制，最终达到加强病情控制，防止病情恶化，并控制整体医疗成本的目的。在支持慢病管理行业发展方面，我国一方面加大对慢病管理的资金投入，2016年我国慢病支出约为32441.5亿元，占卫生总费用的70%左右，预计到2020年慢病支出将提升至5.5万亿元左右。目前慢病管理市场参与主体众多，主要包括：1）诊前的健康管理机构和体检机构，如东软熙康、安康国宾等；3）问诊诊断过程中的挂号、问诊等医疗服务机构，如北京大学人民医院；3）慢病管理过程中医药产品服务商，如：药店、药企、医药电商；医疗器械服务商，如福瑞股份、鱼跃医疗；以及其他提供慢病管理信息、技术、监测的服务商；4）为慢病管理提供第三方服务的机构，如商业保险、银行、移动支付、第三方物流等。4.慢病管理行业发展趋势分析4.1互联网+慢病管理将兴起在互联网+医疗政策的推动下，慢病管理产业互联网化不仅可以实现患者的三大重要诉求，即打破依从性、场景家庭化、决策精准性，还满足了患者长期持续用药、定期复查、定期监测体征数据以及经验分享和饮食调节等其他方式难以满足的需求。而对于互联网慢病管理企业来说，借助互联网医疗平台的资源整合能力，深耕慢病人群是未来发展方向之一。因此，互联网+慢病管理模式将逐渐兴起，并有望成为慢病管理的主流方式之一。不过，当前慢病管理网络尚未健全，居民健康档案没有统一的信息软件，慢病监测网络也未完善，未建立全国统一的慢病防治信息平台，慢病报告缺乏完善的流程化管理，这些都阻碍着互联网+慢病管理的发展。另外，慢病管理很难单纯靠线上完成，线上无法解决用户依从性、与治疗和运动结合等慢病管理无法忽略的问题。未来的慢病管理更可能是线上线下结合的形式，线上作为患者教育、依从性督促、服务者与患者沟通的工具，辅助线下的服务。4.2线下为主管理模式：“三师共管”服务模式“三师”队伍由1名三级医院的专科医师、1名社区卫生服务中心的全科医生（家庭医师）和1名健康管理师（护士）组成。专科医师负责诊断并制定个体化的治疗方案；全科医生负责执行和监督患者的治疗方案，并将病情不稳定和控制不良的患者转诊给专科医师；健康管理师负责将签约居民分类分标，日常管理和随访，并对不良的生活习惯和行为进行干预和健康教育。对于医院确诊的病情稳定的慢性病人，在社区首诊，无需住院，三师管理团队共同对患者不定期随访，进行健康宣教和护理指导，为患者提供全方位、个性化、连续性的照护服务。此外，为了充分利用基层医疗资源，该模式重新定位了护士角色：基层医疗卫生机构的护理、公共卫生卫技人员，参加健康管理基础理论、慢性病健康管理相关专业知识与实践技能培训，合格者即可成为基层医疗卫生机构的健康管理师。4.3纯粹线上管理模式：移动医疗APP与可穿戴设备移动医疗的优点：低廉、互动、大数据、人工智能、移动检测、社区等。正因为有这些功能，才使慢病可防可控成为一个可能。主要有两类项目：纯粹以App为主要界面的随访工具。提供患者提醒、教育、监测、预约功能；可穿戴设备硬件相关的。可以自动采集患者在使用过程中的生理和病理指标，并同步到云端。最常见的是智能血糖仪。4.4线上线下融合管理模式：以药房为中心的慢病管理模式我国医改推行医药分离，药房外包等新政策，使药店的作用和意义得以凸显。作为互联网医疗的承接点，如老百姓大药房等一批试点药店已经率先配置了线上医疗接诊点。利用电子处方流转优势，处方药在互联网医院内天然适合零售渠道。药房会员可享受三甲医院专家免费的用药指导，分为图文和在线视频两种。医生在线开具电子处方，再交由店内的执业药师配药并出售给消费者。若病情较重需要就医，也可在线预约挂号。针对慢性疾病患者，可以建立依托药房的管理模式，通过建立电子档案和数据共享平台，对患者的疾病情况进行长期检测记录，并将检测数据上传至相应的医疗服务中心。当患者体征出现异常变动时，可以及时传递至专业医疗人员，并由药师提醒患者，调整用药方案，或预约就诊。4.5基础医疗和慢病管理融合的模式在全面推行“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度的大趋势下，对于康复期、稳定期患者的健康管理任务主要落在基层医疗机构。我国每万人拥有的医护人员数量逐年递增，为实行家庭医生模式提供了坚实基础。慢病患者的病情相对稳定，患病周期长，复查及取药是慢性病人的两大主要诉求。推进家庭医生签约模式，建立双向转诊绿色通道，可以很好的解决慢性病人定期取药、病情监控、健康管理的问题，并减少大医院就诊压力，起到分流作用。5.慢病管理行业市场竞争格局参与者众多，医疗服务厂商为主 华东医药形成独具特色的四大产品管线，产品竞争格局良好，盈利能力强，毛利率保持在80%以上，目前公司结构为一线品种阿卡波糖（20亿）+百令胶囊（23亿），二线品种免疫抑制剂（13亿）+泮托拉唑（8亿），伴随着公司糖尿病管线储备的利拉鲁肽和三代胰岛素类似的上市销售，公司糖尿病+百令的产品收入有望突破百亿大关。 国家推进分级诊疗政策，高血压、高血脂、糖尿病等慢性疾病患者回归基层医疗机构，基层市场释放增量，2018年基层医疗机构患者诊疗人数同比增速超过三级医院。公司主要产品阿卡波糖、百令胶囊和免疫抑制剂的适应人群都是慢病患者，并且部分患者可平处方在药店自行购药，初步计算阿卡波糖、百令胶囊基层市场收入占比分别为40%、20%，随着分级诊疗逐步推进，基层市场基数低、增长快，将为公司带来新的增量。6.慢病管理行业政策及环境分析6.1从医改政策导向来看，主要能看出四个趋势第一，分级诊疗。2015年9月，国务院办公厅印发了关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，提出建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的模式。以医疗联合体建设为抓手，进一步优化医疗卫生资源配置，引导医疗资源下沉，提升基层服务能力。对于康复期、稳定期患者的健康管理任务主要落在基层医疗机构。在加强建设基层医疗机构方面，主要包括家庭医生签约，全科医生培训，医疗卫生信息化建设，实现健康档案和电子病历的互联互通，提高远程医疗的应用范围和基层的诊疗能力，促进资源的纵向整合。第二，在提高药品质量的基础上压低药价。我国目前总共有六七千家药企，这些药企的水平参差不齐，低水平的药企一般都是通过让利于经销商的方式把自己的产品卖出去。政府正在淘汰这些生产劣质药的企业，为体量大、产品质量好的药企让出市场空间，同时从零差率、药占比、两票制、营改增等方面入手降低药价。第三，要求各地逐步实现三保合一与全国联网，鼓励商保化。在医保支付制度方面，利用差异化的报销比例引导患者合理择医。商业保险为了盈利，会更加精细化地管理资金，减少不必要的支出，但目前我国商业医疗保险从业人员的水平还有所欠缺。第四，政府对“互联网+”的态度从原来的禁止转变为鼓励各种尝试。所以近年来“互联网+医疗健康”的项目遍地开花，电子处方、在线医疗行为或将解禁。慢病管理作为分级诊疗中落实基层医疗服务最重要的一环，许多地方医改纷纷采取“慢病先行”策略。6.2出台了相关政策引导及完善行业发展从家庭医生签约、医疗支付方式、提高全民健康水平等角度，着力控制我国慢病患病率，提高我国人民的健康水平。2017年2月发布的中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）更是提出，到2020年，慢性病防控环境显著改善，降低因慢性病导致的过早死亡率，力争30-70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低10%；到2025年，慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群全生命周期健康管理，力争30-70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低20%。7.慢病管理行业发展前景7.1线上线下融合慢病管理很难单纯靠线上完成，线上无法解决用户依从性、与治疗和运动结合等慢病管理无法忽略的问题。未来的慢病管理更可能是线上线下结合的形式，线上作为患者教育、依从性督促、服务者与患者沟通的工具，辅助线下的服务。7.2成为专业的服务者由于慢病管理是一项细节活，且需要长期用户跟踪和教育，三甲医院的专科医生并不适合提供这样的服务。未来专业健康管理师/教练与全科医生将是慢病管理的主力，而且慢病管理所需的时间和流程管理意味着专业人员需要时间投入，全科医生可能需要护士和专业教练的辅助才能完成慢病管理服务。不过，市场需要较长的用户教育实践以及对专业人员的培训才能提供可信的服务并让用户相信服务者的能力。7.3渠道多元化调研数据显示，有50%的用户希望慢病管理不另外收费，而是附加在商业保险上。可见未来的慢病管理仅靠用户自费会很难托起一个市场，而是需要寻找能够带来大客户渠道的入口。这可能包括企业雇主、商业保险公司、体检、基础医疗机构以及一部分有服务改革意愿的医院。7.4多种载体结合发展未来中国市场有前景的包括三种慢病管理的载体：独立的第三方专业慢病管理服务机构、依托药房的慢病管理以及以基础医疗为载体的慢病管理。这三者的服务者不同，渠道不同，服务特长也不一样，分别依托健康管理师/教练、药剂师和全科医生进行服务。基础医疗参与慢病管理的最大优势是可以与治疗的整个流程结合得更为紧密。线下教练的优势是可以