创智_DRMS_POS_操作手册_POS操作(全).doc

操作手册第 71 页DRMS-POS操作手册苏州创智科技有限公司发行目录第一章使用POS71、每日开机作业71.1、开机71.2、接收数据生效情况71.3、登录82、功能作业92.1、主功能选择菜单9第二章销货收银111、作业流程112、进入113、销货收银124、会员卡消费135、输入销售商品136、更改商品属性流程146.1、更改销售数量146.2、更改销售价格156.3、单品打折156.4、指定取消167、撤单168、加总169、退出销货收银作业1710、小票查询1711、挂账/取回1812、其他1812.1、加快收银速度1812.2、收银中进行日常补货18第三章结帐付款191、使用结帐付款191.1、使用现金付款211.2、结帐211.3、不结帐退出结帐画面221.4、关于中药帖数221.5、关于总额打折222、赠送商品的输入223、补单22第四章口令231、修改口令232、清除口令24第五章系统维护251、系统参数设定262、用户管理263、数据库管理274、公司报表285、商品价格设定28第六章日结打印291、收银员日销售汇总表302、收银员班次销售明细表303、商品销售日报表31第七章后台管理321、查询功能321.1、门店库存情况321.2、销售统计331.3、单证查询341.4、调价单查询341.5、通知信息查询351.6、会员资料351.7、商品资料351.8、各门店资料361.9、期间进销存统计361.10、商品流向查询371.11、商品期间存销比371.12、不动销商品查询381.13、促销方式设定381.14、促销商品设定查询391.15、逻辑组合设定392、软盘数据收发393、数据通讯403.1、待传送数据准备403.2、启动通讯程式414、盘点量、单证汇总及进效期标价签商品登录434.1、计划盘点日期设定444.2、第一次盘点数据录入444.3、第二次盘点数据录入454.4、两次录入不符修正454.5、盘点汇总单据输入464.6、盘点量认可464.7、盘点数据上传与接受475、单证登录475.1、门店请货单475.2、门店间互调单525.3、门店退回配送中心单据536、商品资料维护547、其他信息录入557.1、近效期商品录入557.2、标价签录入557.3、养护检查记录567.4、商品陈列货位568、划价单应用568.1、划价单的生成578.2、划价单的调用59第八章任务计划与达成分析601、操作方法601.1、任务计划的查询及相关操作601.2、任务计划的新建611.3、任务计划的达成分析672、任务计划的日常分析673、任务计划的相关操作69第九章关机作业70附：门店POS系统异常状况及处理方法70声明若非特别指明，本手册中提到的任何公司名称、商品名称/单价、人名均属虚构。未经本公司事先书面许可，任何人、任何组织不得以任何形式(电子的或机械的)复制或者转载本手册的任何部分。苏州创智科技有限公司保留一切权利。总述：本系统均采用数字菜单，您可以按描述语句前的数字后按 确认 键进入相应的功能。有“返回”功能的通过选择“返回”功能号后按 确认 退回前一画面，否则按 退出 键便可以退回前一级菜单。操作的完成主要靠 确认 及 退出 键来完成，于一个画面中，能操作的栏位均可以通过 确认 键来到达，退出键用来放弃当前的状态。第一章 使用POS1、 每日开机作业1.1、 开机打开机器电源，进WINDOW系统后，系统将自动运行POS软件。1.2、 接收数据生效情况系统于开机时会自动检测总部是否有数据传送过来,如果有便将数据转入到本地收银系统,如有变价生效日到期则会自动进行变价作业。以下信息阅读完毕，系统检测完数据后会对数据进行组织与整理，以便于系统以最快的速度响应下面的操作，请耐心等待系统出现以上画面，请按 确定 键以登录。注：系统检测的数据包括：（变价，新商品，会员消费，库存，单证，盘点）1.3、 登录作业流程请使用数字键以输入您的工号,口令和班次后，按 确定 键。系统将对您输入的工号和口令进行检验。如果输入有效，屏幕上出现主菜单画面。2、 功能作业2.1、 主功能选择菜单请使用数字键选择功能。本系统支持的核心功能包括：销货收银、收银换班、后台管理。功能主菜单功能名称概 要 介 绍1 销货收银完成销售货物的输入和结帐。系统提供条码输入、店内码输入方式；提供为完成销售输入必须的辅助功能，如指定取消行、撤单、数量更改、单价更改、单品打折、小票查询、加总、退出等；结帐支付支持人民币现金、外币、抵用券和支票等。对于医药行业，销售中药可以于付款画面中输入中药帖数以减少击键次数。2 收银换班等候下一班收银员登录。3 修改口令收银员可以修改自己的口令。4口令清除主管可以清除任何收银员的口令。请慎用此功能。5 系统维护对门店资料进行设定。对机器外部设备进行设定。如果系统参数或权限设置不当将导致POS机不能按您预期运行。对此功能进行修改必须有主管权限。6 日结作业收银员换班时，请选择此功能。系统将进行必要的处理，以区分各班收银员的作业；打印换班汇总表(Z报表)；系统等待下一班收银员登录。收营员当班结束，选择此功能对账。7 后台管理包括：数据查询、软盘收发数据、数据通讯、单证录入、盘点、要货登录等。8 关机作业为确保数据正确与系统进行稳定，通过此作业可将数据完全保存，并进入全安关机状态。第二章 销货收银这是本系统核心功能。本系统的销售模式是会员卡模式。在每笔销售交易付款时，可输入有效的会员卡号。系统将按累计消费的金额来进行总额打折。1、 作业流程2、 进入于主功能选择画面按 1 键，然后按 确 认 键进入销货收银作业。67343、 销货收银区 域释 义1明细状态“ %”表明已单品取消,“”表明单价已被修改2销售明细销售交易时各商品的销售信息列于此。3输入区收银员在销货收银时的输入区。这样可以避免收银员的视线大范围移动而造成的困难。从条码扫描器或键盘输入，均在此显示。4总计区收银员对销售交易中各项的修改，将可能影响此数字。此总计数字就是顾客的应付金额。5信息提示区收银员及店的基本信息,日期时间6顾客信息提示区列明会员顾客的基本信息及操作提示。7挂账区列出当前所有挂账的情况，可指定取回某笔顾客挂账8营业员、批号管理提示当前交易的负责营业员和商品的销售批号信息9上笔交易信息列出上次交易的付款和找零情况10商品详细资料当前输入商品的基本资料信息大字体显示，比较醒目11错误提示信息输入非法商品和进行非法操作时，系统给出相关提示信息4、 会员卡消费如果顾客是会员，在销货收银界面输入框中输入会员卡号按 会员 键，系统会显示会员的资料并自动计算会员的折扣，画面如下： 会员卡号也可通过刷卡设备输入。注意：若顾客是会员，请提示其在交易前先出示会员卡，若顾客是非会员，则直接做下一步输入销售商品。5、 输入销售商品若要输入商品，您可以使用以下方法之一输入。方 法适 用 于扫描商品条码使用条码扫描器(激光枪)扫描商品上的条码。强烈建议使用此方法输入商品。键入商品条码下的数字如果条码破损，或者商品条码不适于输入(比如，角度限制)，或者条码扫描器不能识别该条码，您可以从键盘输入条码上方的数字。键入店内码这店内码指商品的9位编码。注：输入3为数字号码进行确认时，系统会执行代码对应的系统内定的快捷功能，输入114，可查看所有的快捷功能的详细说明。输入了有效的商品条码屏幕上显示序号、商品号、品名规格、产地、单位、数量、原售价、现售价、折扣率、状态。栏 位释 义序号每扫描一次，序号自动加1。序号到200时，若继续扫描，屏幕上出现请结帐字样，不接受继续扫描。商品代码扫描入的商品条码。品名规格与条码对应商品的名称与规格数量结帐时计算金额的商品数量。系统默认为1。收银员可以修改数量以符合实际销售情况。原售价商品原制定的售价现售价实际销售的单价。扣率公司对该品的的促销折扣， 一般等于售价/原售价状态栏有以下情况之一：剪刀：该行为取消行；执笔：表明该笔收银价格有改动；圆脸：会员特价；6、 更改商品属性流程对当前输入的商品，根据实际的销售情况进行，进行数量和价格的修改。6.1、 更改销售数量为了便于条码的处理，每次扫描一个商品缺省为一个，这样可避免收银员用键盘来输入数量，而破坏收银的连续性，同时每个商品的逐一扫描，可以将人为的错误减少，如不同规格的同种商品看成了同一商品。但如果顾客购买的某商品数量大于1，请使用此功能。若要更改销售数量请先输入数量，再按 数量 键。对更改数量的限制：您不能更改状态栏标记为的销售行。您只能更改最后一行的数量。您输入的数字不能大于99（可更改系统设定）。更改销售数量后将影响合计显示。6.2、 更改销售价格如果顾客购买的某商品的价格要改变时，请使用此功能。请先输入要改成的价格后确认，再按 改价 键。对更改价格的限制：您不能更改状态栏标记为的销售行。您只能更改最后一行的价格。必须有主管的权限。更改销售价格后将影响总计显示。注意更改售价被纪录在主管操作报表中。6.3、 单品打折如果顾客购买的某商品于公司促销许可范围内，请使用此功能。请先输入要打折的扣率(100表明不打折)，再按 单品打折 键。对单品打折的限制：您不能更改状态栏标记为 的销售行。您只能对最后一行的进行单品打折。必须有主管的权限。单品打折后将影响总计显示。注意单品打折被纪录在主管操作报表中。6.4、 指定取消若要启用指定取消请输入行号后，按 取消单品 键。如 果那 么要取消的行在屏幕上可见请输入该行行号,按取消单品，。要取消的行在屏幕上不可见请使用 上页 、下页 以查看想要取消的那一行。您确认要取消后，输入该行行号，按取消单品后。如果该行可以被指定取消，状态栏立即变为 。对取消行的限制：您不能对状态栏标记为 的销售行进行指定取消行。您不能对已作指定取消的销售行进行取消行，即只能对某销售行进行1次取消行。注意取消单品被纪录在主管操作报表中。7、 撤单撤销本笔所有的销售输入，请使用撤单。若要撤单请按 撤单 。撤单后，收据上将打印出本单据已被取消！字样。注意撤单被纪录在主管操作报表中。8、 加总在所有购买的商品被输入后，您可以使用 加总 功能进入结帐画面。结帐功能将在本手册随后部分给出详细描述。9、 退出销货收银作业在营业结束，如换班或店铺结束一天营业时，请按 退出 。如果有以下情况之一，您将不能退出销售画面：屏幕上还有销售资料；此时，您可以选择加总或撤单。商品输入区中有信息，要先清除输入区的内容10、 小票查询作业流程在销售过程中，收银员可以查询之前发生的销售，在销货收银界面按小票查询键，按 退出 返回销售。按“确认”键列出销售信息11、 挂账/取回在销售过程中,将当前的销售单挂起,继续进行下一笔交易.在销货收银画面按挂账 键,则在销售画面的挂账区有序号标记.系统会将挂帐商品的小票和挂帐序号打印出来，将打印的小票交给顾客，以便顾客之后凭挂帐的小票序号再进行付款。挂账销售单要进行付款时,在输入框中输入挂帐的序号,按取回 键,继续挂帐单的销售.12、 其他12.1、 加快收银速度系统提供对以下数字的快速输入：00(连续的2个0)。如果要输入请 按 此 键00 00 诀窍 这里描述的快速输入方式在结帐付款中同样有效。12.2、 收银中进行日常补货日常工作中最主要的工作是门店补货作业，可于收银的空闲中进行补货信息的录入与修改。同样盘点数据的输入也要利用收银的空闲进行输入系统。在输入框中输入931，按确认键进入补货功能，于补货功能作业中按 审核 键返回销货收银作业画面。在输入框中输入932，按确认键进入盘点数据输入功能，于盘点数据输入功能作业中按 审核 键返回销货收银作业画面。第三章 结帐付款对任何一笔销售交易，其结果只能有以下两种结果之一：结帐付款或撤单。1、 使用结帐付款作业流程若要使用结帐付款请按 加总 。最初的结帐画面里缺省为输入的现金金额，以人民币元为单位。如输入100表示人民币壹佰元。栏 位释 义现金在此输入顾客在结帐时实际支付的人民币金额。应付总额顾客购买的商品的总金额 折扣金额。=(单价*数量) 折扣金额只读(Read Only)。折扣金额根据促销政策顾客应获得的折扣。只读(Read Only)。已收金额= 多种付款方式付款之和。(唱票依据之一)只读(Read Only)。找零（RMB）= 已收金额 - 应收金额。如果 已收金额应收金额，此栏为0。(唱票依据之一)只读(Read Only)。系统默认的付款方式为现金。此版本支持的多币种付款方式。您可以使用任何一种支付方式。支付方式之间切换如果光标在那 么现金按 现金 键。港币按 港币 键。美元按 美元 键。抵用券按 抵用券。清除某付款方式使用 删除 将输入栏的所有数字删除或输入0，按指定的收款方式即可。注：其中抵用券收银不找零。1.1、 使用现金付款系统进入结帐画面时的付款方式即为现金，所以您不用再切换到现金付款方式。请输入现金金额大小后按 确定 。例如，某顾客支付130元现金，您只需按以下顺序按键： 1 3 0 确定 。画面立即被更新以反映支付情况。1.2、 结帐如果 已收金额大于或等于应收金额，可以结帐。若要结帐，请按 确定 。如果按下 确定 ，则交易被承认。打印即将打印出支付情况。收银员应根据找零金额 栏位显示的金额找零。屏幕最下方显示信息如下，等待收银员关闭银箱后，自动返回销售画面。至此该笔销售交易完成。等待收银员关闭银箱如果 已收金额小于于应收金额，而按下了 确定 ，画面显示如下，不允许结帐。付款金额小于应收金额时不允许结帐此时收银员应切换到相应的支付方式继续完成付款方式输入。1.3、 不结帐退出结帐画面当进入付款画面而又不需结帐时，您可以按 退出 以返回销售画面。1.4、 关于中药帖数当进入付款画面后,如果是中药可以按 中药帖数 后,打入中药的帖数,这样总额会自动以单帖的价格乘以帖数并于收银小票上体现出来。1.5、 关于总额打折当进入付款画面后,消费总额满足一定条件可以进行打折时, 您输入所要打的折数(100表明不打折,98表明98折)再按 总额打折,总额打折后小票上会体现出来。2、 赠送商品的输入在“销货收银”的界面按 赠品 进入“赠送商品输入”界面，输入赠送商品的条码后，按 加总 （支付）键， 系统会自动回到“销货收银”状态。3、 补单由于系统故障或其他原因而没有输入电脑“n天前”的手工单，可以在销货收银”的界面按 补单 键，并输入补单日期后,输入手工单的商品号进行补单。 注意 在补单作业完成后，必须重传送补单日期的销售数据。 注意 补单销售时，不能享受当前的正常促销。第四章 口令系统提供对口令的2种作业方式：修改口令和清除口令。分别适用于不同的情况。作业方式释 义修改口令更改当前使用者的口令。清除口令用于主管清除任何使用者的口令。1、 修改口令若要修改口令请在主菜单下按 3 。更改口令您必须依次输入旧口令、新口令、重输新口令。当旧口令与您的口令相符，并且新口令和重输新口令一致时，口令方被成功更改。否则系统将在讯息区域给出相应的错误讯息。警告 请慎用更改口令功能。不恰当的更改口令将导致潜在的安全问题。2、 清除口令若要清除口令，请在主菜单下按 4 。清除口令,需要以下条件满足时方可执行。如 果那 么当前使用者权限小于清除口令所需要的权限权限仅适用于主管来做。当前使用者权限大于等于清除口令所需要的权限继续操作若当前使用者权限小于清除口令所需要的权限，屏幕上出现主管登录画面。权限检查如果您输入的使用者的权限仍不够，系统拒绝执行并返回主菜单。如果条件符合，您就可以在如下的画面中输入您想要清除口令的使用者的工号。在此您可以清除任何使用者的口令。警告 请慎用清除口令功能。不恰当的清除口令将导致潜在的安全问题。第五章 系统维护系统维护需要进行权限检查。权限不是主管时，将无法进行系统维护。系统维护提供如右图所示功能：系统维护可以使用的命令。命 令释 义系统参数设定修改POS机的有关参数，如门店资料、周边设备等。用户管理定义使用本机器的所有人员的信息，如登录名、权限代码等。数据管理对销售数据进行备份与清理，以加快系统的作业效率及提供数据的安全性。系统日期与时间设定如果系统时间不正确，可于电脑中心的授权下进行时间的改动，改动后重新开机后生效。总部报表查询在这里可以查询一些公司的报表（如配送中心库存等等）。商品价格设定本系统设定了多种价格策略，当为“用户自定价格”时，可通过该功能进行商品资料与价格的维护。汇率设定可设定港币、美元等与人民币之间的兑换关系，一般由总公司下传，特殊情况下可由店经理进行设定。启动远程访问电脑启动远程访问模式,由电脑部进行远程访问.停止远程访问关闭电脑远程访问模式,商品证件维护查询与商品有关的效期、批准文号等证件。Pos机设定大店网络版系统中对每一台电脑的网络属性设定1、 系统参数设定若要修改或浏览POS机参数，请按 1 。按 确认 键可依次移动光标，当光标到达您要修改行时，可以输入要修改成的值，修改完毕按 保存 键，保存成功会自动退出。具体的设定含义可参见详细的说明文档 注意：系统参数的修改只能由公司电脑部人员进行修改。2、 用户管理若要修改或浏览POS机的操作者设定，请按 2 。于此画面中可以新增或删除收银员。完成后按 保存 键，保存成功会自动退出。 注意：此功能只能由公司电脑部人员或门店主管完成。3、 数据库管理数据库管理的操作画面如下：操作说明：数据转出：将指定年月的销售数据保存出来后，将数据库中的销售数据进行清除掉数据转入：将之前转出的数据重新转入到系统数据库中数据库备份：将当前的数据库整体进行备份起来数据库恢复：用之前备份的数据库文件恢复成当前的应用数据库4、 公司报表要查询公司的报表。请按 6 。在这里可以查询一些公司的报表（如配送库存等等）。通过上下箭头，移动，选择报表名称后按 确认 键查询报表明细。这里可以用“上页”、“下页”、“”、“”键查询。5、 商品价格设定操作界面如下：门店在总部允许的设定范围内，可自己对自己门店的价格进行设定，其中画面上门店调价的价格设定就是商品在当前门店的销售价格，门店调价为“0”的商品以公司指定的价格进行销售。第六章 日结打印收银员交接班时或每日收银结束时，由主管来进行日结打印，来核对收银帐目。作业流程开始主管授权选择日结单据种类输入日结单据所需条件打印日结条并取钱完成通过上、下箭头选择指定的报表按 确认 键。1、 收银员日销售汇总表操作界面如下：该功能从一天的销售总的金额、数量和利润进行分析，供门店提供给财务的每天销售对帐单。2、 收银员班次销售明细表操作界面如下：该功能从收银员当班的收银情况进行分析，供门店与收银员对帐。3、 商品销售日报表操作界面如下：该功能从门店一天的销售和退货情况进行分析。第七章 后台管理用以店面自身的管理功能,如查询基本资料、销售情况、单证的录入、盘点及要货处理。1、 查询功能选择1按确认进入以下画面：键入对应的数字键，便可以进行相应的数据查询1.1、 门店库存情况操作界面如下：操作方法：输入指定商品的商品号后，可查询指定商品的当前库存情况，不输任何编码直接进行查询时，可查看当前系统所有商品的库存。 注意：库存情况查询是查询门店当时的库存情况。1.2、 销售统计销售统计可以查询某人某天的销售情况。对查询的结果可按柜组或指定的商品品项数进行过滤。按柜组过滤的操作方法：在销售查询画面按加总 键，出现柜组选择，画面如下：选定要分析的柜组按确认 ，则销售查询画面的查询结果就会将选定柜组的商品销售显示。在销售查询画面按审核 键，出现商品“过滤依据选择”，画面如下：选定要进行过滤的商品过滤清单说明，则销售查询画面的查询结果就会将指定商品目录的商品销售进行显示。其中商品目录清单的具体明细设定，可在“过滤依据选择”画面按审核，设定画面如下：商品目录设定好后，按保存键进行保存 注意：查询的结果可直接按 打印 键进行打印1.3、 单证查询单证查询功能包括单证审核和单证的细明查询选定要查看的单据后，按确认键可查看单据的具体明细资料，画面如下：单据核对完成后，可对核对的单据进行标志，在单据列表选定已核对的单据，然后按 保存 键，执行的结果如下： 注意：在检查单证列表的“审核”标志为“已审”的表示已冲减门店库存，门店接收总部的单据，系统默认都自动进行审核。1.4、 调价单查询查询商品调价资料查询结果中的“状态”标志为“已生效”的调价单表示在门店已经将商品的销售价格调整过来。1.5、 通知信息查询查询每天由配送中心发往各门店的通知信息 注意：各门店在传完数据后都必须查看有无新的通知，通知信息可直接进行打印1.6、 会员资料查询门店当前系统的会员相关信息，操作界面如下：1.7、 商品资料按照一定的条件进行商品资料的查询，操作画面如下：该查询功能在销售收银画面中，输入“911”可直接调用该画面的功能1.8、 各门店资料查询全公司门店资料该信息中可查看总部设定的门店的改价幅度，改价的幅度分收银员和主管两种。1.9、 期间进销存统计 查询门店某期间进、销、存情况该功能主要用于门店的日常进、销、存的对帐工作。1.10、 商品流向查询其中查询条件中的开始日期，建议输入门店最后一次盘点的日期，否则流向的结果不正确 注意：检查盘点后，期间内的商品流向，检查商品异动量和库存是否正确。1.11、 商品期间存销比查询某商品在一段期间内库存与销量的比，为检查店内商品存量是否合理提供参考，以便合理调配。1.12、 不动销商品查询查询在一段期间内有库存而未销售的商品的情况。1.13、 促销方式设定查询商品进行促销时的促销方式的设定。方式1不同商品组合促销,达量让利例：上图所示当一次性购买某一商品达到2个，就增送一个编号为100021的商品。可以根据实际情况进行达量或达金额让利，也可以按指定的价格进行销售等促销的方式。1.14、 促销商品设定查询查询促销商品的品名、商品号、促销编号，实行日期。1.15、 逻辑组合设定查询组合包装商品的编码和构成数量。其中主库存品是门店用于库存管理的商品，组合品是在销售时的拆零或组合的编码。组合品进行销售时，直接在销货收银画面输入“901”，可直接根据组合的设定进行选择。2、 软盘数据收发 1：是将自已门店的资料（销售、盘点及要货）转出到软盘上带回总部2：总部下传的信息转入到门店系统中（调价，新商品，通知.）3：将指定路径下的文件转入到门店系统。3、 数据通讯3.1、 待传送数据准备作业流程：开始主管授权确定上传数据的时间区间与数据种类完成数据选择？数据准备与总部通讯，上传数据接收总部数据数据转入完成是否因目前要传送数据的种类较多,故每次传送前先将要传的资料进行准备,以减少数据传送不成功而导致多次准备传送数据的情况。在选择要传的数据后，直到系统出现左图的提示才表示待传送数据准备成功。 注意：门店在一天内果要传多次数据，则每次传送前都必须进行待传数据的准备3.2、 启动通讯程式第一步：将Modem连结到电脑上（如果已连上，则跳过）第二步：确认电话线两端均连结正确（Modem端接Line口）第三步：将Modem通电并打开Modem的开关第四步：启动通讯程式这时您有以上三种选择：1：主动拨配送中心直接调用以下画面进行通讯，按 确认 键进行拨号主要适用于，门店与总部之间通过电话线路直接进行点对点的数据传输2：通过网络进行通讯直接通过局域网进行数据的通讯，主要适用于大店系统实现后台系统与前台系统之间的数据通讯3：通过FTP方式进行通讯通过接入internet，利用FTP空间的进行文件交换，实现门店的数据通讯，该通讯主要适用于跨区域的连锁管理之间的通讯。操作画面如下：4、 盘点量、单证汇总及进效期标价签商品登录加快信息的流转，请门店将数据登录完毕后传送到总部，以便于及时处理。作业流程：盘点步骤选择画面：4.1、 计划盘点日期设定操作界面如下：操作方法：系统当前盘点日期中显示的日期是系统当前设定好的盘点日期本次设定盘点日期中可修改日期，修改完成后按 确认 键,系统就会将本次设定中的日期修改为系统当前的盘点日期。4.2、 第一次盘点数据录入操作界面如下：在画面的右下角，可确认本次盘点输入数据的盘点日期和第几次输入操作方法：按照盘点表的顺序，将盘点的数据输入系统l 用确认键逐行按列依次移动光标，到某列后输完信息后按确认到下一列。l 用上、下键头来改变光标所在行，这样可以一次输完一个栏位l 用新增行和删除行可以产生空白的画面供填充及删除多余的行l 退出前按保存键进行保存，并且录入的过程中也进行经常的保存。4.3、 第二次盘点数据录入第一次盘点输入完成后，再按第一次输入的顺序，对照好每个商品进行第二次输入，操作的画面同第一次输入，同时在画面的右下角表明了本次输入的盘点日期和第几次输入： 注意：在盘点输入的过程中，由于一定的原因数据不能进行保存或电脑出现死机现象，但盘点数据已输入了很多，此时请不要马上关机或退出盘点输入功能，应马上通知信息人员进行补救处理。（盘点输入画面的数据每10分钟，就会将画面的数据以外部文本文件的形式保存到硬盘上。）4.4、 两次录入不符修正第一次和第二次输入全部完成后，可由系统进行比较两 次输入的数据，有差异部分提示进行修正，操作界面如下：根据实际盘点数量修改盘点量1和盘点量2的数量，通过两次盘点数据的输入和差异不符的修正，可避免人为输入的错误，提高盘点的正确性。4.5、 盘点汇总单据输入该功能主要是辅助门店进行盘点的帐务对帐工作，不影响正常的盘点数据，盘点步骤中属可选项，操作的界面如下：4.6、 盘点量认可该功能是根据盘点输入商品的盘点数量，通过计算来调整当前该部分商品的系统库存数当系统出现上图提示，表示盘点确认已完成，本店库存更新完毕。 注意：盘点数据的确认，只有单体门店才能自己确认，连锁管理的门店要将数据上传总部4.7、 盘点数据上传与接受连锁管理的门店的盘点数据，一定要将盘点的数据上传总部，由总部进行盘点数据的确认，然后再将盘点确认的数据下传门店。门店收到总部的盘点确认数据后，就自动根据盘点确认的数据来调整当前商品的库存。5、 单证登录5.1、 门店请货单要货登录选择界面门店可根据需要选择补货的方式1、人工补货选择“5”后系统显示已输入的请货单列表，画面如下：在该画面选定请货单后，按确认键，就可进入请货单的明细查询，并对未审的单据还可以进行修改。核对未审的请货单数据没有问题后，可将该请货单进行审核，已审的单据就不能再修改，也只有已审核的请货单才能上传总部。要进行新增请货单，请按 新增行 键，出现如下操作画面：输入正确需求日期，系统进入要货登录界面。操作技巧：l 用确认键逐行按列依次移动光标，到某列后输完信息后按确认到下一列。l 用上、下键头来改变光标所在行，这样可以一次输完一个栏位l 用新增行和删除行可以产生空白的画面供填充及删除多余的行l 退出前按保存键进行保存，并在输入的过程中不断进行保存。l 当输入商品编码后，画面最右边的“停止补货标记”为“是”时，说明该编码总部已不允许门店再进行要货。如画面最左边的排名表记为“*”时，门店自己已将该商品标志为不可补货，数据保存时会将该商品的要货量修改为零，具体的设定方法可根据以下说明进行处理：2、直接根据销量的自动补货在补货选择画面选择“1”，按 确认 键，出现以下操作界面，系统进行销量的计算：在补货选择画面选择“2”，按 确认 键，出现以下自动补货的画面：根据画面注释的操作说明进行操作，如门店是分柜组管理的，则在进行自动补货的请货数据也是按柜组分开的。在确认自动补货时，系统将提示你进行柜组的选择，操作画面如下，选中哪个柜组就生成该柜组的请货数据。3、根据存量政策进行自动补货在补货选择画面选择“3”，按 确认 键，出现以下操作界面，系统进行销量的计算：该部分处理是计算门店前三个月的销量，选择“是” 则重新进行计算，选择“否”，不进行计算，保留上次计算的结果该部分处理是计算门店前一个月的销量，选择“是” 则重新进行计算，选择“否”，不进行计算，保留上次计算的结果该部分处理是设定门店商品的最小陈列量，选择“是” 则进行进入如下设定画面：选择“否”，直接进入下一步处理该功能是根据计算完成的日均销量，来计算门店商品的安全存量、补货点、最高存量数据计算全部完成后，可对计算的结果进行查看和相应的调整门店商品的存量政策计算完成后，就可进行门店自动补货数据的生成，具体操作如下：在该功能中选定4号功能，补货数据生成功能，系统出现如下设定画面：在该画面中，主要确定本次要货的需求日期，日期确定后按“确认”键，系统将根据门店商品的当前库存、存量政策和日均销量，自动生成本次要补货的商品和数量。如门店是进行柜组管理的，则在请货数据生成前，需要进行柜组的确定，自动生成的结果如下图提示：对系统生成的补货数据，门店人员可进行相应的核对和修改，确认数据没问题后，将要货的单据审核，通讯时上传总部。5.2、 门店间互调单在单据类型画面选择门店互调单，进入以下操作画面：在该画面选定门店互调单后，按确认键，就可进入门店互调单的明细查询，并对未审的单据还可以进行修改。核对未审的门店互调单数据没有问题后，可将该门店互调单进行审核，已审的单据就不能再修改，也只有已审核的门店互调单才能上传总部。要进行新增门店互调单，请按 新增行 键，出现如下操作画面：门店互调单是由调出门店进行输入系统的，输入时出货机构默认为当前机构，收货机构是需要根据实际情况进行确认的，确认无误后，按 确认 键，进入单据明细资料维护的画面： 输入调货的具体商品后，进行保存。5.3、 门店退回配送中心单据在单据类型画面选择门店退回配送中心单据，进入以下操作画面：在该画面选定门店退回配送中心单后，按确认键，就可进入门店退回配送中心单的明细查询，并对未审的单据还可以进行修改。核对未审的门店退回配送中心单数据没有问题后，可将该门店退回配送中心单进行审核，已审的单据就不能再修改，也只有已审核的单据才能上传总部。要进行新增门店退回配送中心单，请按 新增行 键，出现如下操作画面：该画面中需要确认的是收货的机构，就是退回的配送中心的机构代号，确认无误后，按 确认 键，进入单据明细资料的输入和维护画面：输入完成后，按 保存 键进行保存。其他单据的输入其他单据6、 商品资料维护该功能主要适用于单体门店的商品资料的管理，连锁门店的商品资料全部由总部统一管理的，不能对商品资料进行修改。操作界面如下：7、 其他信息录入其他信息录入输入只要有以下几种信息的录入：7.1、 近效期商品录入操作界面如下：该功能用于录入近效期商品，使总部可协作门店进行商品效期的管理当录入“商品效期”时，必须输入8位日期格式 。如2000年11月12日输入为200011127.2、 标价签录入操作界面如下：该功能是门店商品的标价签有损坏和遗失，发请求到总部，由总部统一进行新标价签的打印和下发门店7.3、 养护检查记录7.4、 商品陈列货位操作界面如下：该功能是设定门店商品摆放的具体位置，合理对门店商品的陈列进行管理和分区柜组的管理。 注意：一个商品只能设定在一个货位上，没有设定的商品，系统统一默认设为000000的货位8、 划价单应用由于考虑到前台POS机在销货收银的过程中会遇到有中药饮片和中草药的组合包装品销售的情况,系统提供了一项划价单的操作.以增加前台销售的效率与方便性.下面针对划价单的使用作以下的说明.8.1、 划价单的生成首先按照下面的流程操作:功能主菜单后台管理其它信息录入划价单录入然后按 确认 键进入以下的画面按 新增 键, 确定 键输入商品的明细,包括商品编号、数量、批号， 然后保存整个划价单就制作完毕。8.2、 划价单的调用在销货收银功能里直接按 划价单 键，输入划价单号后 确认 接下来按照正常的销货收银的程序做下去。清除划价单有些时候对于特定的划价单，没有必要保留的,我们要手工将它删掉。功能主菜单后台管理其它信息录入划价单录入用方向键选中所要删除的单，按 删除行 的键就可以了。第八章 任务计划与达成分析1、 操作方法1.1、 任务计划的查询及相关操作菜单位置：功能主菜单7.后台管理9.其它信息录入6.任务计划制定界面：操作方法：选择6. 任务计划制定后，进入“任务计划设定”的主画面。中间区域为已有的任务计划清单，按“年月”反向排序，最近的年月在最前面。序号功能操作方法1选择通过或翻页来进行定位，以小手指向的为当前行2查询或修改选择后，按确认键，对应PC键盘的“回车”键3新增任务按新增一行对应PC键盘F11功能后，按系统的向导进行作业。4删除任务选择指定计划后，按删除一行对应PC键盘F12功能后，系统会提示是否确认删除，请检查提示的单号是否是欲删除的单号，再进行确认或取消。注意：任务删除后，无法恢复，则能重新建立。5计算达成情况计划的制定是提前的，但每天的销售及任务完成是动态的。故对当月的计划达成情况，要进行统计后，方可以查询。选择计划后，按审核键，对应PC键盘的CTRL+S组合键。作业时机：对历史的计划，请不要轻易做计算，因为这与销售数据的保留时间有关。如确信销售统计有误、柜组分布有误或销售分解有误，则可重算。相关作业：日结作业中的达成分析对上月与当月的计划达成情况会自动重算。1.2、 任务计划的新建第一步：按新增一行或PC键盘F11后进入新建向导。注意：该功能是主管权限确定制定计划的年月，缺省为：下个月，增长系数：表明下个月的指标额的增幅，增长10%，则设为1.10，如需下调10%，则输入0.90即可。注意：计划额=上月销售额*增长系数。该值是预估值，具体数据在后面可以进出一步修正。第二步：按进入以下面面在“计划额”栏中输入或修正，以明确计划总额。如有说明则可输入在“备注”栏 。第三步：按进入以下面面按照“总任务额”来进行具体人员与柜组的分配。序号栏位含义1总任务额是指某一年月要完成的总体指标。2分解模式主要是要考核的角度。如营业员、柜组等。3实体号针对不同管理体系的企业内部信息化编码4实体名称由系统自动生成，供参考。一旦生成后，不再变化，保留历史的状况。5指标金额每个考核实体必须完成的工作任务。每个分组的任务总额必须等于计划总额。否则会出现提示：6占比指个体在总任务的比例。7实际完成金额指个体已完成的金额。由系统自动计算生成。相关作业：请于销售分解后，再进行达成计算。8单项达成指个体在对自身任务的完成情况。可能出现的情况是整个公司的任务完成不理想，但个人的业绩较好的情况。9总体达成相对于总体目标的完成情况。10保存按“下一步”按钮来进行保存。根据提示来选择是继续维护计划还是做销售分解第四步：按进入以下画面在此，管理者可以根据员工实际签到的情况，或岗位分配来进行销售额的分解工作。分解方式分为“收银员别”、“柜组别”及“班次别”等。现以“收银员别”为例来说明。通过上下箭头来选择行，表示当前选择行。输入营业员工号后，按保存。如营业员确认无误，则按审核键进行审核，审核后不能改动营业员。主管进入销售设定功能后，可以执行撤单功能来反审核后，重新设定营业员。鉴于分配时，销售并不一定完成，或柜组设定不正确，故有必要进行任务完成率的重新计算。按加总键在系统的提示下进行回答。如需要重算，则进一步确定要计算的范围，如下选择“是”后则会弹出以下对话框输入所要重算的起始时间，“确认”后则会对之前的销售进行重算打印功能：光标移至需要打印的行，按打印功能，回答上述统计日期范围。缺省为光标所有行的日期这一天。当然用户可以打印多天。请人工修改时间。打印格式如下：任务计划达成分析表打印时间:2003/10/11 14:30:18日期 收银员柜组号 营业员 达成率2003/10/03 0000000 营业员1 0.29%1 营业员1 0.00%2 营业员2 0.00%2003/10/04 0000000 营业员2 7.73%1 营业员3 0.34%2 营业员4 13.89%销售分解完成后，要根据实际的变化情况进行总体任务达成进行计算。在系统提问时回答：是，则进行重新统计。一般建议作业时间：下班后或收银不忙时进行，否则会影响日常销货收银工作。当然可以人工通过保存键来主动刷新。1.3、 任务计划的达成分析定期通过销售分解，一般在当天下班日结完成或次日进行。分解完成后，于任务计划清单界面上，选择指定的任务后，按审核键