惠融通市场运营中心——流程管理制度.docVIP

惠融通市场运营中心流程管理制度 惠融通市场运营中心流程管理制度（暂行）二一五年一月一日第一条、为达到公司内部工作运转流畅、工作责任明晰、工作衔接到位，特制定本制度。 第二条、公司内部流程管理制度 （1）工作计划与总结各部门员工应于每周一前工作内容，形成上周工作总结与本周工作计划，并于每周一1000点前以邮件形式发送至各部门经理处，要求工作内容分解到具体事务、时间节点、工作权重、完成要求；各部门经理根据部门员工的工作计划及工作总结进行考评，并汇总本部门本周工作计划及上周工作总结，于1200前发送至企划部行政处，要求工作内容分解到具体事务、时间节点、工作权重、完成要求、相关责任人；企划部行政汇总市场运营中心整体周工作计划及工作总结，并于1430前呈报总经理审核；全体员工应每日做好当日工作日志，养成良好的记录习惯，避免事务繁琐而遗漏工作。 （2）业绩公示通告每周一公司例会由企划部统一公示上周各部门及代理商业绩数据，以示激励与共勉。 每月1-5日由企划部统一公示当月各部门及代理商业绩数据，如遇节假日顺延至第一个工作日。 （3）奖惩通告由企划部行政实时通报按月统计备案，通告张贴时间为一周。 （4）代理商业绩数据区域经理每日1800前以邮件形式提交代理商贷款客户资料数据及进度至本部门经理，并抄送至企划部渠道经理处；每周一1000汇总代理商上周贷款客户资料数据提交部门经理审核，部门负责人审核后交总经理审核并抄送至企划部渠道经理处备案。 （5）业务提交流程区域代理商将贷款客户的贷款客户需求表及资料提交至区域经理处审核，审核通过由区域经理扫描实时传送至所属市场部经理处，市场部经理审核通过提交至企划部渠道经理处汇总，企划部渠道经理呈报总经理审批，（资料齐备的项目）当日1700前提交的客户资料，渠道24小时内回复审核结果；超过1700提交的客户资料，48小时内回复审核结果。 （6）客户投诉接到客户投诉，区域经理必须在1小时内联系客户了解情况，48小时内协调处理。 （7）部门间配合的协同工作针对部门间配合完成的协同工作，在确定工作项目初期，按照工作要求，分解工作内容，衔接时间，确定责任人，按照工作计划表考核工作业绩。 （8）项目挂包信息沟通项目发包预告由信息专员通知企划部渠道经理，企划部渠道经理以文书形式（微信、QQ平台）通知市场部，市场部员工引导客户购买；市场部员工根据客户需求，反馈市场信息，如遇客户有购买需求而公司未提供的产品，市场部经理可告知企划部渠道经理，由企划部渠道经理与信息专员沟通。 第三条、公司所有员工必须严格遵守公司内部流程管理办法，按照要求、内容、时间节点完成工作内容，未按照流程执行的首次按50元/次乐捐公益基金，第二次起按100元/次乐捐公益基金，同时纳入综合考核。 附表11惠融通市场运营中心工作计划与总结考评表汇报上级填报日期序号部门分工工作内容权重如何实施完成目标负责人进度要求完成进度开始时间结束时间完成X%上级评价（按A A、B B、C C、D D等级给出最终评价，参照绩效考核标准）附表22-11惠融通市场运营中心代理商数据统计报表统计周期自年月日年月日止统计区域区/县数据统计部门企划部统计人统计时间投资数据项目数据新开户未投资人新开户有效投资人经纪人账户投资总额元7天-元3个月-元6个月-元9个月-元12个月-元系统划分自来客投资总额元7天-元3个月-元6个月-元9个月-元12个月-元项目贷资总额元申报项目数个通过审批成功项目数个审批通过率%当前逾期金额逾期占比率%备注当月累计受理投诉数量个。 填报人签字确认日期市场部经理签字确认日期总经理签字确认日期附表22-22惠融通市场运营中心客户经纪人数据统计报表经纪人新开户数有效投资客户率当期投资金额当期贷款金额上期同比率附表33-11惠融通市场运营中心奖惩公示统计表受奖惩者奖惩方式奖惩原因发表日期姓名部门职位附表33-22惠融通市场运营中心奖励申请表日期编号姓名所属部门职位奖励事由奖励依据奖励方式行政奖励表扬嘉奖记功记大功其他经济奖励奖金元其他本人签字签字部门经理意见签字行政负责人意见签字总经理意见签字附表33-33惠融通市场运营中心惩处申请表日期编号违纪人所属部门职位违纪时间违纪地点违纪事由处罚依据违纪程度轻微一般严重重大其他奖励方式行政奖励警告记过记大过解雇（辞退）其他经济处罚罚金元其他违纪人签字（注本人确认以上事实，并接受处罚。 ）签字部门经理意见签字行政负责人意见签字总经理意见签字附表44-11惠融通市场运营中心贷款客户资料统计表日期编号序号项目提报部门项目提报区域项目归属区域贷款客户姓名客户联系方式借款目的贷款金额需求贷款时限需求反担保物资料项目流程进度11223344附表44-22惠融通市场运营中心贷款客户需求表借款人姓名借款金额万元借款期限个月常住地址邮箱地址联系电话身份证号码借款主体性质个人借款公司借款公司名称（选填）抵押物信息房地产权证号房地证字第号权利人地址土地性质建筑面积平方米其他反担保物信息借款人资料清单代理商风控人员初审意见签字区域经理审核意见市场部经理意见总经理审批意见附表5