年产1456万平方米防水新材料项目可行性分析研究报告

年产年产14561456万平方米防水新材料项目可行性分析研究报告万平方米防水新材料项目可行性分析研究报告 年产61456万平方米防水新材料项目可行性分析研究报告x xxx投资公司年产61456万平方米防水新材料项目可行性分析研究报 告目录第一章项目概论第二章建设必要性分析第三章市场调研分析 第四章投资方案第五章项目选址方案第六章土建工程设计第七章工 艺技术第八章环境保护第九章生产安全保护第十章投资风险分析第 十一章节能方案分析第十二章实施进度计划第十三章项目投资方案 分析第十四章项目经济效益可行性第十五章招标方案第十六章项目 综合结论第一章项目概论 一 项目承办单位基本情况 一 公司名称xxx投资公司 二 公司 简介在本着 质量第一 信誉至上 的经营宗旨 高瞻远瞩的经营 方针 不断创新 全面提升产品品牌特色及服务内涵 强化公司形 象 立志成为全国知名的产品供应商 公司的能源管理系统经过多年的探索 已经建立了比较完善的能源 管理体系 形成了行之有效的公司 车间和班组 级能源管理体系 全面推行全员能源管理及全员节能工作 项目承办单位成立了由 公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会 能源管理工作 小组为公司的常设能源管理机构 全面负责公司日常能源管理的组 织 监督 检查和协调工作 下设的能源管理工作室代表管理部门 负责具体开展项目承办单位能源管理工作 各车间的能源管理机 构设在本车间内 由设备管理副总经理 各车间主管及设备管理人 为本部门的第一责任人 各部门设立专 兼 职能源管理员 负责 现场能源的具体管理工作 产品的研发效率和质量是产品创新的保障 公司将进一步加大研发 基础建设 通过研发平台的建设 使产品研发管理更加规范化和信息化 通过 产品监测中心的建设 不断完善产品标准 提高专业检测能力 提 升产品可靠性 石油化学工业的发展为研究各种新型防水材料提供了基础 自20世 纪80年代以来 随着我国基本建设事业的发展 建筑防水材料得到 了迅速发展 截止至xx年底 先后11个企业分别从奥地利 意大利 美国 西班 牙引进不同类型 不同规模改性沥青卷材生产线共16条 4个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材 EPDM 生产线共4条 2个企业分别从英国 法国引进密封材料生产线2条 与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研发 防水材料的品种不断增加 能力显著增加 彻底改变了防水材料的 落后面貌 进入21世纪虽然自主创新已成为主流 但欧洲的PVC技术 美国单组 分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引 入中国 为规范市场推广先进的新型防水材料 十五 和 十三五 期间 国家相关部委相继出台了一系列产业政策和技术政策 极大地促 进了防水材料行业的发展 三 公司经济效益分析上一年度 xxx科技发展公司实现营业收入 10495 45万元 同比增长24 44 2061 29万元 其中 主营业业务防水新材料生产及销售收入为8660 84万元 占营 业总收入的82 52 根据初步统计测算 公司实现利润总额2839 06万元 较去年同期相 比增长609 33万元 增长率27 33 实现净利润2129 30万元 较去 年同期相比增长276 86万元 增长率14 95 上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10495 45完成 主营业务收入万元8660 84主营业务收入占比82 52 营业收入增长率 同比 24 44 营业收入增长量 同比 万元2061 29利润总额万元 2839 06利润总额增长率27 33 利润总额增长量万元609 33净利润万 元2129 30净利润增长率14 95 净利润增长量万元276 86投资利润率 49 40 投资回报率37 05 财务内部收益率24 85 企业总资产万元146 70 57流动资产总额占比万元31 10 流动资产总额万元4562 72资产 负债率35 42 二 项目概况 一 项目名称年产1456万平方米防水新材料项目石 油化学工业的发展为研究各种新型防水材料提供了基础 自20世纪8 0年代以来 随着我国基本建设事业的发展 建筑防水材料得到了迅 速发展 截止至xx年底 先后11个企业分别从奥地利 意大利 美国 西班 牙引进不同类型 不同规模改性沥青卷材生产线共16条 4个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材 EPDM 生产线共4条 2个企业分别从英国 法国引进密封材料生产线2条 与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研发 防水材料的品种不断增加 能力显著增加 彻底改变了防水材料的 落后面貌 进入21世纪虽然自主创新已成为主流 但欧洲的PVC技术 美国单组 分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引 入中国 为规范市场推广先进的新型防水材料 十五 和 十三五 期间 国家相关部委相继出台了一系列产业政策和技术政策 极大地促 进了防水材料行业的发展 该项目达产年计划年产1456万平方米防水新材料 二 项目选址xxx经济合作区 三 项目用地规模项目总用地面积 20430 21平方米 折合约30 63亩 四 项目用地控制指标该工程规划建筑系数66 80 建筑容积率1 24 建设区域绿化覆盖率5 26 固定资产投资强度167 94万元 亩 五 土建工程指标项目净用地面积20430 21平方米 建筑物基底 占地面积13647 38平方米 总建筑面积25333 46平方米 其中规划 建设主体工程19936 85平方米 项目规划绿化面积1332 18平方米 六 设备选型方案项目计划购置设备共计84台 套 设备购置 费2639 62万元 七 节能分析 1 项目年用电量627006 40千瓦时 折合77 06吨标准煤 2 项目年总用水量7516 32立方米 折合0 64吨标准煤 3 年产1456万平方米防水新材料项目投资建设项目 年用电量 627006 40千瓦时 年总用水量7516 32立方米 项目年综合总耗能 量 当量值 77 70吨标准煤 年 达产年综合节能量21 92吨标准煤 年 项目总节能率22 38 能源 利用效果良好 八 环境保护项目符合xxx经济合作区发展规划 符合xxx经济合 作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策 对产生的各类污染 物都采取了切实可行的治理措施 严格控制在国家规定的排放标准 内 项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响 九 项目总投资及资金构成项目预计总投资6949 77万元 其中固 定资产投资5144 00万元 占项目总投资的74 02 流动资金1805 7 7万元 占项目总投资的25 98 十 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹 十一 项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13100 00 万元 总成本费用9979 00万元 税金及附加133 38万元 利润总额 3121 00万元 利税总额3684 86万元 税后净利润2340 75万元 达 产年纳税总额1344 11万元 达产年投资利润率44 91 投资利税率 53 02 投资回报率33 68 全部投资回收期4 47年 提供就业职 位189个 十二 进度规划本期工程项目建设期限规划12个月 在技术交流谈判同时 提前进行设计工作 对于制造周期长的设备 提前设计 提前定货 融资计划应比资金投入计划超前 时间及资金数量需有余地 三 报告说明 项目可行性研究报告 通过对项目科学深入的市场 需求和供给分析 未来价格预测 资源供应 建设规模 工艺路线 设备选型 环境影响 节能减排 投资估算 资金筹措 盈利能 力等方面的科学研究 从市场 技术 经济 工程等角度对项目进 行调查研究和分析比较 并对项目建成以后可能取得的财务 经济 效益及社会环境影响进行科学预测 为项目决策提供了公正的 可 靠的 科学性的投资咨询意见 四 项目评价 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx经济 合作区及xxx经济合作区防水新材料行业布局和结构调整政策 项目 的建设对促进xxx经济合作区防水新材料产业结构 技术结构 组织 结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 xxx科技发展公司为适应国内外市场需求 拟建 年产1456万平 方米防水新材料项目 本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济 合作区经济发展 为社会提供就业职位189个 达产年纳税总额1344 11万元 可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定 为地方财政收入做出积极的贡献 3 项目达产年投资利润率44 91 投资利税率53 02 全部投资回 报率33 68 全部投资回收期4 47年 固定资产投资回收期4 47年 含建设期 项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 xx年7月 工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了 关于引导企业创新管理提质增效的指导意见 并采取了一系列卓 有成效的具体措施 认真贯彻落实十八届三中全会提出 鼓励有条件的私营企业建立现 代企业制度 会同发展改革委等有关部门 推动有条件的地区开 展非公有制企业建立现代企业制度试点工作 引导企业树立现代企 业经营管理理念 增强企业内在活力和创造力 开展管理咨询服务 建立中小企业管理咨询服务专家信息库 并在 中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布 供广大民营企 业 中小企业选用 为各地开展管理咨询服务提供支撑 鼓励和支 持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断 管理咨询服务 帮助企业 提升管理水平 实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程 全 年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培 训 推动企业提升管理水平 综上所述 项目的建设和实施无论是经济效益 社会效益还是环境 保护 清洁生产都是积极可行的 五 主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地 面积平方米20430 2130 63亩1 1容积率1 241 2建筑系数66 80 1 3 投资强度万元 亩167 941 4基底面积平方米13647 381 5总建筑面积 平方米25333 461 6绿化面积平方米1332 18绿化率5 26 2总投资万 元6949 772 1固定资产投资万元5144 002 1 1土建工程投资万元184 2 262 1 1 1土建工程投资占比万元26 51 2 1 2设备投资万元2639 622 1 2 1设备投资占比37 98 2 1 3其它投资万元662 122 1 3 1其 它投资占比9 53 2 1 4固定资产投资占比74 02 2 2流动资金万元18 05 772 2 1流动资金占比25 98 3收入万元13100 004总成本万元997 9 005利润总额万元3121 006净利润万元2340 757所得税万元1 248 增值税万元430 489税金及附加万元133 3810纳税总额万元1344 111 1利税总额万元3684 8612投资利润率44 91 13投资利税率53 02 14 投资回报率33 68 15回收期年4 4716设备数量台 套 8417年用电 量千瓦时627006 4018年用水量立方米7516 3219总能耗吨标准煤77 7020节能率22 38 21节能量吨标准煤21 9222员工数量人189第二章 建设必要性分析 一 产业政策背景分析 一 建筑防水材料发展概述 十二五 期 间 我国国民经济快速发展 在国家产业政策的指导和建筑业发展 的带动下 建筑防水行业较好地完成了 十二五 发展规划确定的 目标 1 建筑防水材料产量稳定增长xx年 主要建筑防水材料的总产量达 17 75亿平方米 xx xx年 年均增长率为11 47 其中自粘聚合物改性沥青防水卷材产 量的年均增长率高达22 21 2 产业结构调整效果初见端倪 十二五 期间 行业主营业务收入 持续增长 年均增长率13 87 企业盈利能力明显增加 行业中涌现出年销售收入超过50亿元的企业 年销售收入超过10亿 元的企业达到8家 行业前50位企业的市场占有率超过35 行业集 中度显著提高 3 科技创新取得丰硕成果1家企业获批筹建 特种功能防水材料国 家重点实验室 成为行业的首家国家重点实验室 4家企业获批被认定为 国家火炬重点高新技术企业 多家企业获 批被认定为 高新技术企业 一批骨干企业建立了研发中心 其中国家级企业技术中心1家 省级 企业技术中心5家 院士专家工作站1家 博士后科研工作站2家 研 究生工作站若干家 十二五 期间共有1家单位承担 6家企业参与国家 十二五 科 技支撑重点项目 1家企业承担国家 863 计划项目 2家企业承担 了5项国家火炬计划项目 其他还有若干国家重点新产品新技术项目 十二五 期间防水行业企业加大了科研和专利申请力度 其中1家 企业的1项发明专利荣获了 中国优秀专利奖 成为国内首次获得 该奖项的防水卷材技术 五年来 编制 修订了72项标准规范 其中工程建设标准16项 产 品标准45项 试验方法等其他标准11项 4 品牌建设取得明显成效通过在全行业开展 建筑防水行业企业信 用等级评价 和 建筑防水行业知名品牌产品 评选活动 31家企 业的45个品牌产品入选 建筑防水行业知名品牌产品 114家企业 获得A级以上信用等级 其中AAA级企业75家 5 主要防水材料质量显著提升自xx年起 国家质检总局连续4年开 展建筑防水卷材产品质量提升活动 建筑防水卷材产品质量国家监 督抽查合格率从83 上升到95 防水卷材产品质量水平逐年提升 推动国家质检总局发布 建筑防水卷材产品生产许可证实施细则 x x版 推动工信部发布 建筑防水卷材行业准入条件 xx年国家质检总局在22个省级行政区域开展 建筑防水卷材产品生 产许可获证企业专项监督检查 创新了证后监管与质量监督相结 合的监管方式 以及政府监督与行业协会参与相结合的监管模式 并连续3年开展建筑防水卷材 质检利剑行动 中国建筑防水协会在国家质检总局的指导和支持下 围绕产品质量 提升 先后组织开展了 质量提升年 培训年 成果年 质量提升省市行 质量提升万里行 等活动 推动落实骨 干企业的质量主体责任 以标准为抓手 实现产业升级 协会还组 织开展了行业产品质量动态监督检查 并对 促进防水行业健康发 展产业联盟 企业和寿光质量提升示范区内的企业进行了质量抽查 xx年 中国建筑防水协会引导成立了由13家大型骨干企业组成的 促进防水行业健康发展产业联盟 联合11个省市地方协会组成11 个区域质量诚信联盟 在国家质检总局执法督察司的主导下 31家 重点企业成立了 打假保优协作网 共有约200家企业通过以上各 联盟明确承诺落实质量提升的主体责任 6 多层次的人才培养平台初步建立 十二五 期间 行业在从业人 员学历教育 专业技术培训等方面取得了成果 xx年 中国建筑防水协会组织行业专家编写了 全国一级注册建筑 师继续教育培训教材之九 建筑防水 协会专家参与了近100场 建筑防水 必修课培训工作 超过10000 名注册建筑师参加了专场培训 中国建筑防水协会先后组织并邀请了德国 美国 加拿大的专家来 华培训行业技能培训师 先后培训了行业注册培训师近200名 建立 了行业及企业职业技能培训中心共11家 国家建材特有工种职业技能鉴定 040 站鉴定了各级别防水工 检测工近6000余名 xx年 xx年 举办了3届 全国建筑防水行业职业技能大赛 开展了各级 别比赛近30场 34人晋升为行业技师 7人获得 中国屋面防水大师 称号 7 商业模式创新初见端倪企业积极探索商业模式创新 企业由产品 生产开始向下游应用领域延伸 提高了企业盈利水平 加速了企业 转型升级 已有企业尝试防水工程质量商业保险 国家基础设施和公共建筑建设方对防水重要性的重视程度明显提高 大型房地产开发商已与行业龙头企业建立战略合作关系 通过集 中采购扩大了优质产品的市场份额 二 我国新型防水材料产业化发展背景我国新型防水材料行业走 过了30余年的发展历程 取得了可喜的成绩 在新的经济形势下 人们对建筑防水观念的改变 已经由偏重单一 的经济造价观念转变到功能观念 同时还考虑到防水工程的造价和 使用年限 我国石油沥青油毡是从50年代初开始使用的 到1958年产量达1 9亿 平方米 到改革开放初期的80年代初 沥青纸胎油毡的产量上升到5 3亿平方米随着改革开放 石油工业及建筑业的迅速发展 油毡生 产企业通过技术改造 提高氧化沥青的生产能力 到xx年 沥青纸 胎油毡的产量己高达112 2亿平方米 由于纸胎油毡施工应用仍沿用多年来的传统做法 用热沥青玛蹄脂 作粘结材料 在热玛蹄脂热熔过程和施工操作中都产生环境污染 因环保原因 近年来一些省市已明文禁止在城区内使用纸胎油毡施工 同时用高 聚物改性沥青防水卷材替代了纸胎油毡 因而纸胎油毡的产量8亿平 方米 就目前我国新型防水材料总体结构比例上看 仍是以沥青基防水材 料为主要产品 占全部防水材料的80 高分子防水卷材占10 左右 防水涂料及其防水材料占10 左右 十 符合防水新材料产业政策要求 1 经济体系是一个十分宽泛的概念 包含产业结构 财税体制 货 币金融体制 企业制度 等等 其中 产业结构与产业体系是核心 在人类进入新工业革命的大背景下 我国建设现代化经济体系 至 为重要的是发展先进制造业 以先进制造业为支柱构建现代化经济体系 是人类经济发展 社会 进步的规律使然 是新工业革命背景下的必然选择 人类运用智慧使用劳动工具创造物质产品 一直是人类赖以生存和 发展的基础 从最初的采集 狩猎到现在 人类社会完成了三次社会大分工 进入18世纪60年代以后 人类又经历了三次工业革命 社会生产效 率得到了前所未有的提高 追溯三次社会大分工和三次工业革命的过程不难发现 每一次的社 会分工和工业革命都是依赖产业或发生在产业领域 产业发展 生 产工具进步 使得生产效率不断提高 社会分工不断细化 经济结 构日趋复杂 没有产业的进步 就没有经济的发展 没有现代产业 也就不可能 有现代经济 在现代产业的发展进程中 制造业的发展起着关键性作用 进入21世纪 人类迈入新工业革命时代 信息技术深度应用于制造 行业 制造方式正在发生根本性变革 新的工业革命仍将发端于制 造领域 因此 构建现代化经济体系 必须依靠强大的先进制造业 2 2018年的供给侧结构性改革 改革开放力度加大 稳妥应对中美 经贸摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面 在先进制造业短板补 充建设 传统产业去产能升级 制造业信息化 国际国内发展环境 优化等方面具有重要意义 3 通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位 可为当地农村 剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会 有利于缓解当地就业压力 同时 可增加当地就业人的员的收入 进而提高当地人民生活水 平和质量 对社会的发展具有促进作用 项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研 询价掌握的市 场信息等准备工作 已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作 顺利开展 二 保温材料行业发展趋势目前我国最有发展前途的十大类防水材 料产品中包括 1 高聚物改性沥青防水卷材 巩固应用SBS APP改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材 大 力发展湿铺法自粘改性沥青防水卷材 推广屋顶绿化做法及应用根 阻卷材 积极应用玻纤胎沥青瓦 限制使用复合胎沥青防水卷材和 纸胎油毡 禁止使用煤焦油砂面防水卷材 2 合成高分子防水卷材 巩固应用聚氯乙烯和三元乙丙防水卷材 提倡一次成型聚乙烯丙纶 聚酯丙纶 防水卷材与聚合物水泥黏结系统 加快研究发展湿铺 法自粘合成高分子防水卷材 限制使用氯化聚乙烯防水卷材 淘汰 再生胶防水卷材 3 防水涂料 巩固应用聚氨酯防水涂料 聚合物水泥防水涂料 水泥基防水涂料 提倡水泥基渗透结晶型防水材料和有机硅防水涂料 开发应用喷 涂聚脲聚氨酯防水涂料 研究应用高固含量水性沥青基防水涂料 推广应用路桥防水涂料等特种用途的防水涂料 禁止使用有污染的煤焦油类防水涂料 4 密封材料 巩固应用丙烯酸酯密封材料 中档 大力提倡应用聚硫 硅酮 聚氨酯等高档密封材料 积极研究应用密封材料的专用底涂料 以 提高密封材料的粘合力和耐水 耐久性 禁止使用塑料油膏 聚氯乙烯胶泥等密封材料 5 防水剂 巩固应用通用型防水剂 提倡水性渗透防水剂和永凝液 DPS 推 广应用有机硅防水剂和脂肪酸防水剂 限制使用氯离子含量高的防水剂 禁止使用碱骨料含量超标的粉状 防水剂 6 灌浆材料 地基加固采用水泥基灌浆材料 结构补强采用水泥基加环氧灌浆材 料 特别是低粘度潮湿固化环氧灌浆材料 防水堵漏采用超早强自 流平灌浆水泥和聚氨酯 丙烯酸盐灌浆材料 针对不同工程情况推荐采用复合灌浆工艺 禁止使用丙凝等有毒有污染的灌浆材料 7 防水砂浆 积极应用聚合物水泥防水砂浆 提倡聚丙烯纤维 pp 和尼龙纤维 及木纤维抗裂防水砂浆 研究应用沸石类硅质密实防水剂 大力推广应用商品砂浆 防水 保温 防腐 黏结 填缝自流平等 专用砂浆 8 防水保温材料 巩固应用挤塑型 模塑型聚苯板与砂浆外墙外保温系统 积极推广 应用喷涂聚氨酯硬泡体防水保温材料 适当发展应用胶粉聚苯颗粒 保温砂浆系统 限制使用膨胀蛭石及膨胀珍珠岩等吸水率高的保温材料 禁止使用松散材料保温层 9 膨润土防水材料 积极应用天然防水材料 钠基膨润土防水材料 具体品种有膨润土遇水膨胀止水条 膨润土 防水板和膨润土防水毯及膨润土粉状防水材料 10 特种防水材料 选择应用金属防水卷材 研究应用文物保护等专用防水涂料 三 必要性分析目前我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和 基础条件 今后将会得到更迅速的发展 通过大力发展新型防水材料 改进施工应用技术 组织技术公关 争取用较短时间 基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题 大幅度提高防水工程的质量 达到基本上根治建筑物严重渗漏的目 的 尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢 大力发展建筑防水材料是我国大 中城市发展的必由之路 新型防水材料对于节约资源和能源 提高工程质量 保护生态环境 等方面具有显著作用 在一定程度上反映了企业技术进步和文明生 产水平 我国2020年远景规划的重点建设项目 加快城乡一体化的宏伟目标 为该项目提供了广阔的市场空间作为借力而行的智者企业前景无限 市场潜力巨大 四 项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良 财务管理 制度健全且完善 企业的资金雄厚 凭借优异的产品质量 严谨科 学的管理和灵活通畅的销售网络 连年实现盈利 能够为项目建设 提供充足的计划自筹资金 第三章市场调研分析 一 防水材料市场预测分析 一 世界防水行业发展趋势20世纪70 年代和80年代 世界的建筑防水材料发生了革命性变化 传统的叠 层油毡系统迅速减少 各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主 导地位 20世纪90年代建筑防水行业渐进式发展 各种新材料质量进一步提 高 品种增多 应用技术相应改善 防水工程质量更加可靠 使用 寿命大大延长 其特点表现在以下几个方面 1 防水材料向多样化发展 可以预见未来的防水材料市场 无论哪一种都不会独霸市场一统天 下 现有的先进防水材料 如改性沥青卷材 高分子防水卷材 防水涂 料等 在不同国家和地区 且在屋面 外墙 厕浴间 地下 市政 工程等不同领域继续得到应用 2 由于沥青基材料与大多数建筑材料具有良好的相容性 与其它防 水材料相比具有很强的性价比优势 因此建筑防水材料虽然多样 但仍以沥青基卷材为主 在建筑地下和屋面市场中占比例最大 在欧洲很多国家均为主导防 水材料 德 法以及北欧各国SBS改性沥青卷材占有85 的市场 胎 体以聚酯毡最多 玻纤毡的用量略少于聚酯胎 近年来新开发的聚 酯 玻纤复合胎很受人们的青睐 自粘型改性沥青卷材是改性沥青卷材发展中的一个亮点 主要用于 坡屋面垫层和多层系统的基层 沥青油毡瓦也是沥青基卷材中发展较快的 美国5005年在屋面材料 市场中已占48 3 高分子防水卷材的市场呈上升趋势 在屋面材料中美国约占50 欧洲也上升到23 日本占37 使用最多的是三元乙丙 EPDM 和PVC 新的TPO市场发展迅速并已占一定份额 在地下主要用丁基 橡胶 PVC ECB EPDM和EVA TPO卷材具有性能稳定 宽幅 阻燃 热焊接 可回收 有取代PVC 的潜在可能 4 建筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合物 聚氨酯 涂料 丙烯酸涂料 聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛的应 用前景 其中纯丙烯酸涂料在外墙防水中占首位 在屋面中常用于各种防水 材料的保护涂料 白色的反射率高达90 渗透结晶型防水材料在美国等国都在大量采用 世界的密封材料用量均呈持续增长趋势 产品向高功能方向发展 聚氨酯 改性硅酮密封膏是最有发展前途的 中档丙烯酸密封膏对环境友好 在小型构件施工中也有一定用量 5 符合防水市场发展趋势的还有环保和节能产品 如喷涂聚氨酯泡 沫 高反射率纯丙烯酸涂料 种植屋面用阻根防水材料 再生橡胶 和塑料生产的瓦类屋面材料也已显示出良好的应用前景 6 防水材料行业在世界范围各国的市场仍呈渐近发展的趋势 技术 进步也是显著的 表现在防水工程的保证期一般在10年以上 美国 的EPDM屋面防水系统则可提供20年的保证 二 国内防水材料发展现状石油化学工业的发展为研究各种新型 防水材料提供了基础 自20世纪80年代以来 随着我国基本建设事 业的发展 建筑防水材料得到了迅速发展 截止至xx年底 先后11个企业分别从奥地利 意大利 美国 西班 牙引进不同类型 不同规模改性沥青卷材生产线共16条 4个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材 EPDM 生产线共4条 2个企业分别从英国 法国引进密封材料生产线2条 与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研发 防水材料的品种不断增加 能力显著增加 彻底改变了防水材料的 落后面貌 进入21世纪虽然自主创新已成为主流 但欧洲的PVC技术 美国单组 分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引 入中国 为规范市场推广先进的新型防水材料 十五 和 十三五 期间 国家相关部委相继出台了一系列产业政策和技术政策 极大地促 进了防水材料行业的发展 二 防水材料总的发展趋势我国 十三五 规划内容中 对住房调 控 城镇化建设方面提出了全面的要求 未来在保障性住房 城市 密集型建筑方面将会大量发展 同时 在农田水利建设方面将大幅度增加投入 未来的水利工程 城市建设的步伐将带来大量建筑市场 同时 高铁 地铁 隧道等大量国家基础设施开工也给建筑防水产 品带来巨额的市场 根据我国建筑业发展的需要和实际可能 参考国外成功的发展经验 今后相当长的一段时间内 我国建筑防水材料将重点推广应用SBS APP高聚物改性沥青防水卷材 积极发展和应用高分子防水卷材 适当发展高分子防水涂料 努力开发密封材料 刚性防水材料和地下工程止水堵漏材料及其施工应用技术 不断提 高各种新型防水材料在建筑防水工程中的应用比例 从而使我国的 建筑防水技术迈上了一个新台阶 总体技术达到工业发达国家水平 根据建设和市场的发展需要 在各类新型防水材料中重点推广高质 量档次的长纤聚酯毡 无碱玻纤毡胎基SBS APP改性沥青防水卷材和 高性能的自粘型橡胶沥青卷材 高分子防水卷材中重点推广应用三 元乙丙橡胶防水卷材 高质量档次氢化聚乙烯卷材 高密度聚乙烯 自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术 防水涂料重点推广应用聚氨酯 防水涂料 纯丙烯酸防水涂料 聚合物水泥涂料 推广应用的还有现喷硬泡聚氨酯屋面保温防水技术 防水卷材机械 固定技术以及膨润土防水毡应用技术 今后国家相关部委还将进一步加大市场规范力度 扶优汰劣 提高 防水材料行业集中度 未来五年内 随着国家镇城化水平和建筑质 量意识的进一步提高 行业将持续保持产销两旺 快速增长的势头 大力提高防水材料与防水工程质量 延长防水工程耐用年限是节约 资源 降低能耗 构造节约型社会的需要 依据行业 十三五 规 划 防水行业将大力提高自立创新和研发能力 推动行业技术进步 全面提升防水材料工业技术与装备水平 促进行业结构调整和产 业升级 我国 十三五 规划内容中 对住房调控 城镇化建设方面提出了 全面的要求 未来在保障性住房 城市密集型建筑方面将会大量发 展 同时 在农田水利建设方面将大幅度增加投入 未来的水利工程 城市建设的步伐将带来大量建筑市场同时 高铁 地铁 隧道等大量国家基础设施开工也给防水产品带来巨额的市 场 常规防水材 橡胶止水材料及砂浆材料将大量的应用在这些基础建 设当中 市场前景广阔 三 各领域市场需求分析 一 房屋建筑市场房屋建筑包括住宅建 筑 房地产 公用建筑 工业厂房等 根据中华人民共和国建设部建综 5006 53号 建设事业 十三五 规划纲要 十三五 期间 城镇平均每年新建住宅约为5 6亿平方米左右 农村住宅竣工量每年保持在7亿平方米左右 每年 新建非住宅房屋面积约为5亿平方米 国家统计局发布的监测报告显示按照小康标准 到2020年中国人均 住房面积将达到30平方米 按照这个标准 未来十年我国每年需新 建住房4 86 6 49亿平方米 随着我国人口的持续增长 城镇化进程的加快以及人们生活居住条 件的改善 我国房屋建筑的需求量也将进一步增长 目前我国各类 房屋建筑保有量420亿平方米 其中城镇房屋建筑保有量160亿平方 米 随着每年房屋建筑物的新建和现有房屋建筑物的翻修 对建筑防水 材料的需求将呈现稳步增长的态势 既有建筑节能改造是建筑节能的重要组成部分 包括既有住宅建筑 节能改造和既有公共建筑的节能改造 如我国既有建筑平屋面构造多采用正置式保温设计 若增加保温层 厚度首先要拆除防水层 因此平屋面节能改造会刺激防水材料的需 求成倍增长 而坡屋面节能改造对沥青瓦等瓦材和防水垫层的需求也会大增 在既有建筑屋面节能改造中 具有防水保温一体化功能的材料可能 是首选 市场的前景是广阔的 随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善 将要求我 们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品 我们相信 经过努力 到2020年 我国新型防水材料将占主导地位 产品结构会更趋合理 产品质量和应用技术也将接近世界先进水 平 我国防水事业可持续发展 大有可为 目前 区域内拥有各类防水新材料企业654家 规模以上企业47家 从业人员32700人 截至xx年底 区域内防水新材料产值123158 35万元 较xx年111951 96万元增长10 01 产值前十位企业合计收入58596 82万元 较去年50134 17万元同比 增长16 88 区域内防水新材料行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元123 158 35同期产值万元111951 96同比增长10 01 从业企业数量家654 规上企业家47 从业人数人32700前十位企业产值万元58596 82去年同期50134 17万 元 1 xxx科技发展公司 AAA 万元14356 222 xxx投资公司万元12891 303 xxx实业发展公司万元7617 594 xxx公司万元6445 655 xxx 集团 有限公司万元4101 786 xxx科技发展公司万元3808 797 xxx实业发展公司万元292 988 xxx公司万元2402 479 xxx 集团 有限公司万元2285 2810 xxx科技发展公司万元1757 90区域内防水新材料企业经营状 况良好 以AAA为例 xx年产值14356 22万元 较上年度12587 65万元增长14 05 其中主营业务收入13284 46万元 xx年实现利润总额3825 51万元 同比增长10 05 实现净利润1756 80万元 同比增长15 14 纳税总额91 20万元 同比增长19 25 xx年底 AAA资产总额21878 31万元 资产负债率52 58 xx年区域内防水新材料企业实现工业增加值54549 44万元 同比xx 年47579 10万元增长14 65 行业净利润10803 53万元 同比xx年9 466 82万元增长14 12 行业纳税总额15541 40万元 同比xx年138 40 41万元增长12 29 防水新材料行业完成投资47278 02万元 同 比xx年40370 61万元增长17 11 区域内防水新材料行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增 加值万元54549 441 1 同期增加值万元47579 101 2 增长率14 65 2行业净利润万元10803 532 1 xx年净利润万元9466 822 2 增长率14 12 3行业纳税总额万元15541 403 1 xx纳税总额万元13840 413 2 增长率12 29 4xx完成投资万元47278 024 1 xx行业投资万元17 11 区域内经济发展持续向好 预计到2020年地 区生产总值6000 02亿元 年均增长8 28 预计区域内防水新材料行业市场需求规模将达到185752 19万元 利 润总额50813 47万元 净利润16009 74万元 纳税12275 04万元 工业增加值72829 89万元 产业贡献率11 95 区域内防水新材料行业市场预测 单位万元 序号项目82018年9201 9年02020年1产值143846 50163461 93185752 192利润总额39349 95 44715 8550813 473净利润12397 9414088 5716009 744纳税总额950 5 8010802 0412275 045工业增加值56399 4664090 3072829 896产 业贡献率6 00 10 00 11 95 7企业数量7859581226第四章投资方案 一 产品规划该项目达产年计划年产1456万平方米防水新材料 根据市场情况 预计年产值13100 00万元 采取灵活的定价办法 项目承办单位应当依据原辅材料的价格 加 工内容 需求对象和市场动态原则 以盈利为目标 经过科学测算 确定项目产品销售价格 为了迅速进入市场并保持竞争能力 项 目产品一上市 可以采取灵活的价格策略 迅速提升项目承办单位 的知名度和项目产品的美誉度 二 建设规模 一 用地规模该项目总征地面积20430 21平方米 折合约30 63亩 其中净用地面积20430 21平方米 红线范围折合 约30 63亩 项目规划总建筑面积25333 46平方米 其中规划建设主体工程19936 85平方米 计容建筑面积25333 46平方米 预计建筑工程投资1842 26万元 二 设备购置项目计划购置设备共计84台 套 主要包括改性 沥青防水卷材生产线 高分子复合自粘防水卷材生产线等 设备购 置费2639 62万元 三 产能规模项目计划总投资6949 77万元 预计年实现营业收入 13100 00万元 第五章项目选址方案 一 项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生 产工艺流程及辅助生产设施的建设需要 场址应具备良好的生产基 础条件而且生产要素供应充裕 确保能源供应有可靠的保障 二 项目选址该项目选址位于xxx经济合作区 园区不断优化产业园区功能分区 根据区域主体功能定位 科学划定产业园区功能边界和拓展空间 按照生产空间集约高效 生活空间宜居适度 生态空间山清水秀的 原则 合理确定产业园区产业发展 公共服务 居住和生态用地比 例 科学划定产业集聚区 人口集聚区 综合服务区 生态保护区 等功能分区 鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用 按照统一规 划和建设时序进行一体化整体开发 合理调整用地结构和布局 努 力实现产业园区建设一体化 两型化 创新化 三 建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良 财务管理制度 健全且完善 企业的资金雄厚 凭借优异的产品质量 严谨科学的 管理和灵活通畅的销售网络 连年实现盈利 能够为项目建设提供 充足的计划自筹资金 四 用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发 布的 工业项目建设用地控制指标 国土资发 xx 24号 中规 定的行业产品制造行业占地产出收益率 5000 00万元 公顷的规定 同时 满足项目建设地确定的 占地产出收益率 6000 00万元 公顷 的具体要求 五 地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66 80 建筑容积 率1 24 建设区域绿化覆盖率5 26 固定资产投资强度167 94万元 亩 土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20430 2130 63亩2基底面积平方米13647 383建筑面积平方米25333 461842 26万元4容积率1 245建筑系数66 80 6主体工程平方米19936 857绿 化面积平方米1332 188绿化率5 26 9投资强度万元 亩167 94 六 节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施 公共设 施 交通运输设施 建设区域少建非生产性设施 因此 有利于节 约土地资源和节省建设投资 七 总图布置方案 一 平面布置总体设计原则根据项目承办单位 发展趋势 综合考虑工艺 土建 公用等各种技术因素 做到总图 合理布置 达到 规划投资省 建设工期短 生产成本低 土地综 合利用率高 的效果 二 主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装 检修 运输 和消防的要求 使货物运输顺畅 合理分散物流和人流 尽量避免 或减少交叉 使主要人流 物流路线短捷 运输安全 三 绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边 办公区及主要道 路两侧的空地 美化的重点是办公区 场区周边以高大乔木为主 办公区以绿色草坪 花坛为主 道路两侧以观赏树木 绿篱 草坪 为主 适当结合花坛和垂直绿化 起到环境保护与美观的作用 创 造一个 环境优美 统一协调 的建筑空间 四 辅助工程设计 1 投资项目采用雨 污分流制排水系统 分别汇集后排入项目建设 区不同污水管网 2 项目建设地内规划的排水方案采用分流制 并已建立完善的排水 系统 完全能够保证全场生产 生活废水和雨水及时排出 3 为节约电能 设计中选用节能型电器产品 照明选用光效高的光 源和灯具 采用低