02-项目实施管理规范.doc

实施管理规范 北京用友政务软件有限公司二六年一月实施管理规范项目实施管理规范 系统上线试运行记录 系统移交文件清单签字 系统上线试运行报告 系统验收报告 项目组成员表 项目实施申请单 费用预算表 项目任务书 实施计划初稿 项目总结报告 项目验收文档签字 完成系统配置表 部署情况表 培训手册 实施规范相关文档准备 生活办公环境 系统环境 系统业务流程 基础数据 报表凭证样式用户方项目组成员表系统环境系统业务流程基础数据报表凭证样式实施方案进入现场实施预立项阶段立项阶段现场实施阶段结项阶段上线试运行阶段系统正式上线 系统正式上线报告 准备系统移交文档系统正式上 线现场技术支持和服务系统移交 移交文件清单 移交数据内容（上线运行两周内完成系统移交）实施方完成项目结项工作 正式指标完成 正式上线通知 正式环境部署成功 正式数据准备完成 模拟联调计划及联调测试用例 网络环境全部完成实施方进行模拟环境搭建及测试后，进行项目立项及现场实施准备工作前期准备工作现场确认进行系统模拟联调试运行系统培训：包含财政内部培训和外部培训系统部署系统配置、测试相关规范文档准备介绍实施规范及实施范围，收集分析客户需求形成实施方案实施管理规范一、实施预立项阶段（A）形成成果/文档客户方实施方A1、前期沟通条件：商务合同已签角色：客户方项目组任务：1.1 组建项目小组，并确定相关负责人；1.2 进行系统环境调查和准备；1.3 初步完成基础数据收集1.4 提交已有报表凭证样式1.5 与实施方确定实施方案及周期A1、实施调研条件：收到实施申请单角色：实施咨询中心任务：1.1 介绍系统实施规范及实施范围1.2 系统环境调查1.3 基础数据收集1.4 收集用户报表凭证样式1.5 提交实施方案确定实施周期编号名称提交方向A1.1客户方项目组成员名单实施方A1.2用户方可提供办公环境调查表实施方A1.3实施生活环境情况调查表实施方A1.4系统环境确认表实施方A1.5基础数据信息表实施方A1.6系统实施方案实施方、客户方A1.7调研咨询报告实施方里程碑完成系统实施方案确定实施周期二、项目立项阶段（B）形成成果/文档客户方实施方B1、现场实施准备条件：商务合同已签角色：客户方项目负责人任务：3.1 确认现场实施3.2 和实施方确认现场实施准备事项编号名称提交方向B1.2费用预算表实施方自用B1.3项目任务书实施方自用B1.4项目总体实施计划用户方、实施方B1.5双方项目组成员名单用户方、实施方里程碑实施项目立项审批通过B1、实施项目立项条件：实施周期已确定角色：实施咨询中心及公司其他相关部门任务:3.1 模拟环境搭建与测试3.2 实施项目立项3.3 实施团队成立3.4 联系用户，确认现场实施，确认现场办公环境3.5 现场实施准备三、现场实施阶段（C）形成成果/文档客户方实施方C1、准备工作确认条件：项目组进入实施现场角色：实施方项目组任务：1.1 协助召开实施启动会1.2 介绍现场实施总体规范，并提出建议1.3 确定系统业务流程1.4 确定基础数据1.5 确定报表样式凭证1.6 确定实施计划及培训计划编号名称提交方向C1.1项目总体实施计划用户方、实施方C1.2培训计划用户方、实施方C1.3业务流程图用户方、实施方C1.4报表凭证样式用户方、实施方C1.5基础数据信息表用户方、实施方C1.6项目启动会议记要用户方、实施方里程碑上述资料全部盖章确认完毕C1、协助实施方确认条件：项目组进入实施现场角色：客户方项目组、信息中心、各相关业务部门任务：1.1召开实施启动会1.2介绍客户方实施准备情况；1.3提出对实施方的要求和建议；1.4 对交流结果给予确认，并签字盖章1.5 协助系统环境及培训环境搭建1.6 正式指标准备编号名称提交方向C2.1部署及客户化开发、定制、升级纪录用户方C2.2培训手册用户方里程碑系统部署完成客户方实施方形成成果/文档C2、配合准备工作条件：系统环境到位角色：客户方项目组任务：2.1 协助系统部署发布2.2 协助系统配置调整2.3 检查并确定相关文档2.4 进行报表调整C2、系统部署及文档准备条件：系统环境到位角色：实施项目组任务：2.1 系统部署发布2.2 系统配置调整2.3 系统流程及权限测试2.4 编写相关文档C3、培训及协助发布条件：测试环境及文档准备完成角色：客户方项目小组任务：3.1 进行业务培训3.2 协助实施方进行系统操作培训3.3 进行系统正式环境发布C3、培训及正式环境发布条件：测试环境及文档准备完成角色：实施项目小组任务：3.1 协助用户方进行业务培训3.2 进行系统业务操作培训3.3 协助用户方发布系统正式环境编号名称提交方向C2.1培训目标及反馈表用户方C3.2培训总结报告用户方里程碑培训完成，正式环境部署成功形成成果/文档客户方实施方C4、模拟试运行条件：系统正式环境部署完成角色：实施项目组任务：4.1 协助进行财政内部模拟试运行4.2 协助进行财政、单位、银行等联合模拟试运行C4、系统试运行条件：系统正式环境部署完成角色：客户方项目组任务：4.1 试运行前各项准备工作按时完成4.2 组织进行模拟试运行编号名称提交方向C4.1模拟运行计划（含测试用例）实施方、用户方C4.2模拟试运行测试记录及反馈表实施方、用户方C4.3模拟运行总结报告实施方、用户方里程碑系统模拟试运行成功C5、正式上线条件：正式数据准备完成角色：客户方项目组、领导、各相关业务部门、预算单位任务：5.1录入正式数据；5.2正式上线C5、正式上线条件：正式数据准备完成角色：实施项目组任务：5.1保障正式上线运行编号名称提交方向C5.1正式上线简报实施方、用户方里程碑正式上线运行四、上线试运行阶段（D）形成成果/文档客户方实施方D1、系统移交条件：系统正式上线运行角色：客户方项目组任务：1.1 保障系统正常运行编号名称提交方向D1.1系统移交报告用户方、实施方D1.4系统上线试运行记录用户方、实施方D1.6系统上线试运行报告用户方、实施方里程碑系统运行稳定D1、系统验收条件：系统正式上线运行角色：实施项目组任务：1.1协助系统运行保障五、项目结项阶段（E）形成成果/文档客户方实施方E1、项目结项条件：系统试运行结束角色：客户方项目组任务：1.