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中国氧化铝产业发展分析氧化铝工业概况 我国具有较丰富的铝土矿资源，迄今已探明保守储量23亿吨，位居世界第4，具备发展氧化铝工业的资源条件。据2004年以来的不完全统计，国内已公布的氧 化铝投资项目达26个,测算总规模达1604.1万t。即使不考虑利用国外铝土矿资源和到海外投资办厂的项目，总规模也达到2814.1万t。2006年 底，中铝公司氧化铝生产952万t，除目前已公布在建的氧化铝规模外，全国还有拟建氧化铝总规模1992万t接近国外所有拟建(扩建)氧化铝项目的总和。 氧化铝工业的迅速发展不同于以往的低水平重复建设，而是上规模、高水平，优化了结构，极大地提升了我国氧化铝工业整体水平和竞争力。但是，如果这种投资热继续无序膨胀，势必造成产品相对过剩。投资氧化铝工业的风险性与电解铝等其他行业在以下方面又有所不同：1） 氧化铝工艺技术相对复杂。通常情况下，项目从设计，开工到形成产能需要23年时间左右的时间，投入高，风险较高。2） 现货市场的氧化铝价格跌宕起伏。而供求双方的信息不对称又进一步加剧了氧化铝价格起伏不定的局势，进而将影响氧化铝项目的投资收益。3） 在项目试车、投产和日后生产组织管理等方面，需要一大批精通氧化铝工艺技术和具有实践经验的老专家和技术工人。4） 对资源和能源的依赖度日趋增强。随着国内外资源竞争日趋激烈，适合氧化铝工业发展的优质资源日渐稀缺，投资氧化铝工业必须考虑项目的经济服务年限。针对目前氧化铝工业发展迅速，避免电解铝行业所出现的无序膨胀问题，有以下5点建议：1）根据资源保障程度控制氧化铝建设总规模氧 化铝工业是资源、资金、技术密集型原材料产业，因生产过程中要产生大量的尾矿和赤泥(至今未有较好的处理办法添加到水泥原料中，产品也只能用于工业)，对 环境的影响非常大，铝土矿作为不可再生资源, 其保障程度直接制约着一个地区氧化铝工业的总量与生存周期。因此,各级政府和有关部门，必须准确把握氧化铝工业的发展形势，资源与环境制约状况和基本规 律，按照总量控制的要求，严格控制新建氧化铝项目，坚决制止盲目发展和低水平重复建设，努力实现氧化铝工业发展与资源充分利用，优化生态环境相统一。2） 优化氧化铝工业布局矿 产资源主管部门要对铝土矿存量资源进行全面核查，推进铝土矿资源勘查工作,在资源储量有较大幅度提高的情况下，发展计划部门视情况增加布点或同意扩大布点 内企业的产能规模。对未经同意在规划布点外拟建氧化铝项目，省环境保护部门不予安排环保评价，擅自建设的必须停止。未经同意不在规划布局内建设的氧化铝项 目以及自备电厂，将实行惩罚性电价。3） 严格氧化铝发展的技术政策和经济规模新建氧化铝项目必须采用国内研究开发的选矿拜耳法工艺并 同步建设选矿厂。严禁采用烧结法、混联法等落后工艺的氧化铝项目上马。新建氧化铝项目的单线规模应达到30万吨以上，单线达不到30万吨合理经济规模的氧 化铝项目一律不准建设。已建工艺落后，造成污染的小氧化铝厂要限期转产或关闭。4） 优化资源配置，保证布局内重点项目建设按照矿产资 源法，由矿产资源管理部门对铝土矿资源进行统一管理，未经矿产资源主管部门批准，各地不得自行批准开采铝土矿。对违规批准和擅自开采铝土矿的，一经查 实，要追究有关人员的责任。加强对矿权设置管理与资源的平衡，优化资源配置。由矿产资源主管部门在对铝土矿资源进行全面核查，系统分析的基础上，对铝土矿 资源和矿业权设置进行合理规划，综合平衡。布点内企业要根据建设规模及合理的生产周期，在项目建成投产前必须落实满足510年生产需求的铝土矿资源，并 同步建设采用选矿拜耳法工艺的选矿厂。5） 选矿拜耳法生产氧化铝是解决氧化铝工业发展的重要途径。选矿拜耳法与国内现行的主要生产方 法比较，建设投资节省15%20%，生产成本降低10%，能耗降低 50%。采用选矿拜耳法处理高品位铝土矿(A/S=10以上)与常规拜耳法厂比较，工艺流程相似，其各项主要生产能耗指标基本相当。因此，采用选矿拜耳法 生产氧化铝，处理我国中等品位一水硬铝石型铝土矿生产氧化铝，经济效益和社会效益显著，是解决我国氧化铝工业发展的重要途径。整体看来，2005年我国铝及其化合物工业发展问题不少。电解铝行业的投资建设在2004年的宏观调控中受到了抑制，但铝工业的投资热点又转向了产业链的上下游氧化铝和铝加工业。 2目前国内氧化铝产能情况 2007年底全国氧化铝产能将达到约2770万吨，实际产量将达到约2150万吨至2200万吨。至少需进口400500万吨才能满足国内氧化铝的需 求。2007年1月-12月份，国内预计将新增电解铝产能约320万吨。电解铝新增产能对氧化铝的需求主要集中在6月份以后。这些时段氧化铝价格将保持平 稳，甚至存在价格上涨的支撑，而中间月份主要为价格波动和调整适应期。另外随着氧化铝企业产能的增加，原辅材料铝矿石、烧碱等价格普遍上扬，氧化铝生产成 本将持续上涨。统计局数据显示，2006年产量快速增长对价格下滑压力明显增加(表2-1)，2007年第二季度中国氧化铝产量报告数据见表2-2。表2-1 国内氧化铝产能情况（2006年8月）8月份产量，万吨折合年率产量，万吨累计产量，万吨累计比去年同期增长，%安泰科信息公司预计118.961400833.251后市氧化铝价格将继续下滑表2-2 2007年第二季度中国氧化铝产量报告数据（单位：千吨）周期化工用氧化铝冶金用氧化铝总计2006年第二季度1992,9603,1592006年第三季度2013,3083,5092006年第四季度2004,0604,2602006年全年77812,91813,6962007年第一季度1794,1994,3782007年第二季度2474,7985,045数据显示，2006年我国氧化铝有100万吨左右的过剩（表2-2）。2007年6月进口国外氧化铝和铝土矿数量情况见表2-3和表2-4。表2-2 进口氧化铝产能情况（2006年8月）8月份进口量，万吨折合年率产量，万吨累计进口量，万吨累计比去年同期增长，%安泰科信息公司预计68600463-2.6冶金级氧化铝产量将达到1300万吨表2-3进口国外氧化铝数量（2007年6月） 单位：t6月同比%1-6月累计累计同比%氧化铝340,762-38.12,657,210-20.2原产地:澳大利亚303,16918.32,156,18526.2印度30,676-48.2366,988-7.5日本4,065-18.316,744-34.4韩国2,027-0.57,243-36.8表2-4 进口国外铝土矿数量（2007年6月） 单位：t6月同比%1-6月累计累计同比%铝土矿1,863,227136.510,055,504194.2原产地:印度尼西亚1,420,08092.77,161,866120.7印度288,765-2,058,5342,968.8澳大利亚151,354205.4685,330590.6日本2,45175.012,92298.8 大量非中铝系的民营及合资企业涉足氧化铝项目，使得国内氧化铝产能激增。以山东为例，以前山东氧化铝主要生产企业只有中铝控股的山东铝业一家，但现在 由于有三家大型民营企业加入战团，预计2006年山东省四个氧化铝厂总产能达到600万吨，超过河南(2006年预计氧化铝产能约500万吨)成为我国氧 化铝产能第一大省。 而这三大民企业之一的山东信发华宇氧化铝有限公司的氧化铝价格为每吨3150元，其220万吨氧化铝的年产能对市场影响显然不小。而近期另一氧化铝大省河南正为境内众多企业如何分配有限铝土矿资源而烦恼。为保证铝土矿资源向省内氧化铝重点企业集中，河南省四家氧化铝重点企业将控制全省80%铝土矿资源。 3 国内各地氧化铝价格行情（7月27日） 3.1 国内氧化铝近期市场价格情况 综合来看，2007年氧化铝价格将保持坚挺。国内氧化铝近期市场价格情况见表3-1。 表3-1 国内氧化铝近期市场价格情况时 间进口CIF价，美元/吨国内进口报价，元/吨比上周增长，元/吨实际成交价，元/吨中铝价格，元/吨市场供应情况2007年7月385-3953900-3950-503650-37003900供应过剩2006年9月250（美国离岸价）30002006年有100万吨左右的过剩 3.2 铝土矿近期市场价格情况 工业上提取金属铝是先从铝土矿中提取氧化铝，然后氧化铝经电解成为金属铝。自2006年8月国际氧化铝现货价格大幅下跌以来，时至今日，国内电解铝生产企业现已迎来了久违的春天。 随着中国氧化铝产能的迅速扩张，铝土矿的需求也大幅增长，预计2006年2010年间，中国对铝土矿需求的年均增长率将达到22%。根据美国地质调查局 (USGS)统计，中国目前铝土矿已探明的储量为7亿吨，按照目前对铝土矿的需求状况，能维持约20年的生产。另外，中国绝大部分铝土矿开采和冶炼难度 大，限制了产能的扩大。预计中国铝土矿的产量在2006年2010年间的年平均增长率为15%，低于需求的增长。因此，中国铝土矿的供应缺口将迅速扩 大，而该缺口将通过进口解决。 全球约53%的铝土矿储量集中于几内亚、澳大利亚。从产量看，澳大利亚、巴西和几内亚三国就占了全球铝土矿的57%，而几内亚的铝土矿储量全球第一，占全 球的近30%。澳大利亚的铝土矿储量占世界的23%，并且是全球最大的铝土矿生产国和第二大出口国。但是，澳大利亚铝土矿资源掌握在45家大公司手里 (如美铝和加铝)。面对中国迅猛增加的需求，预计这些公司将会相应大幅度提高铝土矿价格，有可能重现前几年中国大量进口氧化铝造成国际氧化铝价格大幅度上 升的情形。 4 多品种氧化铝市场现状和发展动向 20世纪80年代以来，随着科学技术的进步和世界经济的发展，多品种氧化铝作为一种无机非金属材料发展很快。国内外对开发和生产多品种氧化铝都非常重视， 世界一些主要氧化铝生产厂家已将部分生产能力转向多品种氧化铝生产。根据IAI(国际铝业协会)1995-2005年的统计数据表明，多品种氧化铝产量一 直占氧化铝总产量比例的9%10%左右。从地区来看，产量最多的是欧洲，其次是亚洲和北美州。从国家来看，产量最多的是美国，其次是日本，再次是德国、 法国等工业发达国家。澳大利亚、牙买加、苏里南、爱尔兰、匈牙利和原南斯拉夫等国是主要出口国，美国、英国、法国、加拿大、新西兰和前苏联是主要进口国， 中国也是主要进口国之一。表4-1中数据摘自IAI截止至2005年11月21日的最新公布数据。 表4-1 20002004年世界多品种氧化铝产量区域分布年份非洲南美拉丁美洲亚洲西欧东中欧大洋洲总量200008512469901325624306434220010814195843125861623639972002298741788491242585208396520038890215837128660224240802004099225293713956102294415 我国多品种氧化铝生产起步于20世纪60年代，价格为冶金用氧化铝的120倍，根据IAI的统计数据显示，我国多品种氧化铝在总氧化铝产量中的比重已由 1998年的3%上升到现在的9%10%左右，与世界多品种氧化铝所占比例一致。中国多品种氧化铝的主要生产厂有山东铝厂研究院、郑州轻金属研究院、郑 州铝厂水泥分厂、贵州铝厂和河南济源特种氧化铝厂等。随着中国经济的不断发展，精细陶瓷工业将会有很大的发展，对多品种氧化铝的需求量必然也会有较大的提 高。近几年长城铝业公司从德国引进先进设备，年生产3000t高纯氧化铝。贵州铝业、山西铝厂先后建成拟薄水铝石生产线，美国ALUCHEM公司己基本敲 定出资与博赛矿业集团合资建设年产10万吨的特种氧化铝生产基地。中国市场对多品种氧化铝缺口约为2.5万吨/年。目前水合氧化铝尚有1万吨以上的缺口， 4.5年将形成3000吨/年以上的高档磨料市场，预计到2007年特种氧化铝产量为35万吨/年，占氧化铝总产量比例的7.6%，到2010年中国需要 3000t以上高档易烧结氧化铝超微粉，纯氧化铝3万吨(其中高级品达1.5万吨)，活性氧化铝2.0万吨(高纯品不低于0.8万吨)，制作高压钠灯用的 高纯氧化铝粉料0.1万吨。今后多品种氧化铝除按市场需要大量增加阻燃剂、洗涤剂助剂4A沸石、锻烧氧化铝等品种之外，还必须加大开发力度，大力开发新品 种，如钢铁工业所需求的片状氧化铝、多品种陶瓷工业及电子工业所需求的高纯超细氧化铝等。2005年前三季度多品种氧化铝的产量630万吨，铝产量 6010万吨。 欧美及日本等发达国家在多品种氧化铝的研究和生产方面做了大量工作，已形成规模化批量生产，世界多品种氧化铝的需求和生产量也呈现出有增无减的势头，其主 要原因有:(1)多品种氧化铝用途广泛；(2)冶金氧化铝产能过剩促进了多品种氧化铝的开发；(3)多品种氧化铝产品技术含量较高、附加值高，更是得到了 无矿石资源的欧洲和日本的重视。从应用动向看，氧化铝可在以下几方面进行研究开发:1）用作各种功能传感器的原料。2) 用作生物陶瓷原料。3) 氧化铝微孔膜。主要用在石油化学、医学、生物技术和食品加工方面的过滤和分离装置上。自组织多孔阳极氧化铝膜用来制备低