16 物流及计划达级评估操作细则(供参考).xls

CSPS之物流及计划管理模块达级评估操作细则 序序号号目目录录条条款款内内容容等等级级 18 1 管理程序 2 8 1 1 计划管理 流程 企业制定了清晰的计划管理流程 L1 3有证据显示企业按照计划管理流程进行计划的编制 L2 4计划的管理工作得到有效控制 L3 5 企业至少每年进行了一次流程评审 且针对结果进行了持续 改善 L4 6企业采用了ERP等信息化手段对计划进行管理 L5 7 8 1 2 供应物流 管理流程 企业制定了清晰的供应物流管理流程 L1 8企业供应物流的管理流程得到实施 L2 9 企业至少每年进行了一次流程评审 并针对评审结果进行持 续改善 L4 10企业采用了ERP等信息化手段对供应物流进行管理 L5 11 8 1 3 生产物流 管理流程 企业制定了清晰的生产物流管理流程 L1 12企业生产物流的管理流程得到实施 L2 13 企业至少每年进行了一次流程评审 并针对流程评审结果进 行了持续改善 L4 14企业采用了ERP等信息化手段对生产物流进行管理 L5 15 8 1 4 销售物流 管理流程 企业制定了清晰的销售物流管理流程 L1 16企业销售物流管理流程得到实施 L2 17 企业至少每年进行了一次流程评审 并针对流程评审结果进 行了持续改善 L4 18企业采用了ERP等信息化手段对销售物流进行管理 L5 198 2 人员培训 企业物流 计划模块协调员接受过物流及计划相关知识的培训 L1 20企业 部门 物流相关人员清楚自己的职责和角色 L1 21企业 部门 对新进物流 计划相关人员给予培训 L2 22 企业 部门 物流 计划相关人员接受过物流相关工具的培训 L2 23监督 管理等管理层级均接受过物流知识的培训 L2 24 在已实施精益物流方式的区域 如看板拉动 打包 排序 呼叫系统 内的小组成员 物流相关人员及车间管理人员 其中包括 生产线管理人员 质管人员 设备维护人员 控 制分析人员 均受过物流知识的培训 L3 25 8 3生产计划管 理 268 3 1 制定计划 27 8 3 1 1 发运计 划的生成及管 理 企业编制了发运计划 L1 28 企业在编制发运计划时充分考虑了客户需求和运输周期 有 证据显示发运计划能够满足客户需求 L2 29 企业在编制发运计划时充分考虑了客户需求 运输周期和库 存调整量 有证据显示发运计划能够满足客户需求 L3 30 有证据显示发运计划能够满足客户需求并且有效的控制了成 品库存 L4 31企业引入了ERP等信息化手段对发运计划进行管理 L5 32 8 3 1 2主生产 计划的生成及 管理 企业编制了主生产计划 L1 33 企业在编制主生产计划时充分考虑了发运计划和成品库存数 有证据显示编制的主生产计划能够满足发运计划的实施 L2 34 企业在编制主生产计划时充分考虑了发运计划 成品库存数 未结入库数和未发运数 有证据显示编制的主生产计划能 够满足发运计划的实施 L3 35 有证据显示编制的主生产计划能够满足发运计划的实施并且 有效的控制了成品库存 L4 36企业引入了ERP等信息化手段对主生产计划进行管理 L5 37 8 3 1 3生产作 业计划的生成 及管理 企业编制了生产作业计划 L1 38 企业有证据显示编制的生产作业计划能够保证主生产计划的 实施 L2 39企业在编制生产作业计划时充分考虑了库存调整量 L3 40企业引入了ERP等信息化手段对主生产作业计划进行管理 L5 41 8 3 1 4物料需 求计划的管理 企业编制了物料需求计划 L1 42 有证据显示编制的物料需求计划能够保证生产作业计划和主 生产计划的实施 L2 43 有证据显示物料需求计划的内容包括 采购对象 采购产品 名称 产品数量 到货时间 到货地点等内容 L3 44有证据显示订货数量考虑并计算了供应商经济送货批量 L4 45有证据显示订货数量考虑了供应商的送货 装箱数量 L5 46 有证据显示企业已经逐步对分布在半小时以内的供应商进行 顺序呼叫或者看板拉动的方式进行订货 L5 47企业引入了ERP等信息化手段对物料需求计划进行管理 L5 48 8 3 2 计划变更 控制 企业制定了清晰的计划变更管理流程 设置了数量 品种 状态变更的控制范围 L1 49企业计划变更的管理流程得到实施 L2 50有证据显示企业的数量计划变更比例控制在20 之内 L3 51 有证据显示数量 品种计划变更比例控制在10 之内 并对 变更原因进行了分析 并有措施保证避免类似原因的变更 L4 52 企业对计划变更进行了数据统计和分析 有证据显示企业的 数量 品种 状态计划变更比例控制在10 之内 L5 53 8 4企业物流策 略 54 8 4 1 物流组织 机构的建立 企业具备物流管理的基本组织机构 物流管理机构具备生产 计划 供应物流 生产物流 销售物流环节的管理 L1 55 企业建立了独立的物流组织机构 设置了专业的物流管理职 位 负责物流各个环节的管理 L3 56 企业的物流组织已经包括物流策略制定 回收物流 盛具管 理的职能 L4 57 企业设立了包括物流规划 信息系统管理 包装技术等专业 的物流管理职位 L4 58 有证据显示企业的物流组织机构在企业物流管理发挥着重要 的作用 以推动物流管理的精益化改进 L5 598 4 2 采购策略 60 8 4 2 1 采购策 略的制定 有证据显示企业对于优秀的供应商提供长期服务协议 L2 61企业已经着手考虑在供应商推行质量管理体系 L3 62企业精益生产和精益管理已经延伸至供应商 L4 63企业开始建立与供应商的战略合作伙伴关系 L4 64企业将供应商的管理纳入到企业物流的规划和建设中 L5 65 有证据显示企业指导供应商推进精益生产和精益管理取得了 成效 L5 66 8 4 2 2 供应商 管理 企业应该将公司安全 环境等相关要求传达给供应商 L1 67 有证据显示进入企业的供应商人员都了解并严格遵守公司安 全 环境等相关规定 L2 68 企业应建立供应商的选择原则 内容包括技术能力 制造能 力 安全资质 环境资质等 L3 69企业定期就供应商的服务给予评估 周期不低于一年 L4 70 企业对供应商的服务情况进行适时控制 有证据显示适时监 控的结果用于年度评估 并影响供应商的选择 L5 71 8 4 3 第三方物 流的引入 企业引入第三方物流以提供物流管理的专业化水平 L3 72 企业制定了社会平均物流成本的调查表 并至少每年两次进 行了调查 有证据显示调查结果影响物流服务价格 L4 73 有证据显示企业通过积极指导第三方物流持续降低物流成本 L5 74 8 4 4 物流路径 规划 企业在新工厂的建设过程中对厂内物流进行了整体规划 绘 制工程图并进行目视化张贴 L1 75 有证据显示企业的物流路径规划在新建生产线 生产车间以 及新产品试制的过程中得到实施 并且有文件化的资料 如 物流路径规划工程图 L2 76 企业在新工厂的建设过程中整体考虑厂外物流的路径规划 包括与社会主要道路的相对位置 L4 77 企业在新工厂的建设过程中同步考虑了供应商布局以满足最 优送货 取货路径 L5 8 4 5 物流的运 输模式规划 企业对供应 生产 销售物流的全过程进行了规划 L1 79供应物流规划内容包括了供应商送货或取货方式的选择 L2 80 生产物流规划包含精益化物流方式的应用 如 打包 排序 呼叫系统 L2 81销售物流规划包括了发运方式的选择规划 L2 82企业对顺序配送时间窗进行了规划 L3 83有证据显示生产物流规划充分考虑了工位布局 L4 84有证据显示生产物流规划充分考虑了人力利用 L5 85 8 4 6 仓储系统 规划 有文件化的资料显示企业对零部件 成品仓储 进口件仓储 如需要 系统进行了规划 L1 86 企业仓储系统包含了布局 面积 堆积方式 容积率 通道 等内容 L2 87 企业对成品仓储系统规划包含了库容量 库位 发运场的规 划 L2 88 企业零部件仓储系统包含了先进先出 出入优先顺序的规划 L2 89企业对成品仓储系统规划包含了质保系统的规划 L4 90 8 4 7 物流设备 与设施规划 企业在物流规划过程同步考虑了物流设备及设施 L2 91企业在物流设备实施规划时考虑了叉车数量最小化的内容 L3 92 8 4 8单个零件 规划 PFEP 企业应使用电子化的表格对内部物料的存储和配送作相应的 计划 L2 93 有证据显示单个零件规划被应用于新产品零件的规划 来确 定及优化零件的包装 配送方式 L3 94 企业设定了制定工程设变的流程以满足单个零件规划表的数 据适时更新 有证据显示制造执行系统 MES等 和ERP系 统数据能够同步更新 L4 95企业引入单个零件规划信息系统 L5 96 8 4 9企业信息 化系统的建立 和物流管理新 技术的引入 企业引入了制造执行系统 MES等 支持生产过程的物流管 理 L4 97 企业引入了制造资源计划 MRPII 或者企业资源计划ERP 系统支持物流策略的实施 L5 98 8 5 供应物流 管理 99 8 5 1 采购计划 的制定和发布 企业根据物料需求计划制定了采购计划 L1 100 企业编制采购计划时考虑了不同供应商的生产提前期及运输 周期 不同零件的经济订货批量和合理的库存调整量等情况 L2 101企业编制的采购计划包括取货方式的使用 L4 102 企业维护了供应商联络清单 采用信息化手段传递采购计划 给供应商 L1 103 企业维护了100 的供应商联络清单 采用电子系统传递采 购计划给供应商 L2 104企业采用了供应商系统平台传递采购计划信息 L3 105采用电子商务平台进行采购计划的管理 L5 106 8 5 2 供应物料 交货管理 107 8 5 2 1 采购过 程监控 企业建立了流程对急需物资进行采购过程监控 L1 108有证据显示企业有40 以上的物料采购过程得到监控 L2 109有证据显示有企业60 以上的物料采购过程得到监控 L3 110 企业采取建立供应物流信息系统对物流采购过程进行监控 实现60 以上的物料得以实现 L4 111 企业采取建立电子商务平台等方法对采购过程进行适时监控 L5 112 8 5 2 2 到货接 收 企业应建立完整的物料接收过程的管理程序 包括到货验收 接收 卸货安全操作规程等内容 L1 113 企业管理程序中应包括卡车出 入检查 卡车达到时间记录 实时卸货 装载的安全操作规程 早到延迟卡车停放要求等内 容 实时卸货 装载的安全操作规程进行了目视化张贴 L1 114有证据显示物料接收程序有效地执行 L2 115 企业对承运商和供应商出现的偏差 错误进行了分析并持续 改善 L3 116 8 5 3 供应物流 库存管理 企业制定了供应物料的供应物流库存管理和控制方法 L1 117 企业对供应物料的库存进行盘存管理 并制定了差异控制指 标以及改善的流程 L2 118企业在供应物料的使用中满足先进先出的原则 L2 119 企业制定了供应物料的最低 最高库存数量标准 60 的在 制品库存处于控制范围内 L2 120 企业制定了供应物料的最低 最高库存数量标准 80 的在 制品库存处于控制范围内 并有证据显示库存呈现不断下降 的趋势 L3 121企业对供应物料引入条码技术进行管理 L4 122 企业使用了库存管理信息系统对供应物料的库存进行了管理 和控制 L5 123 8 6 生产物流管 理 124 8 6 1 物流路线 的优化 企业设计了生产物流路径 L1 125企业制定了内部物流路线优化的改善计划 L2 126 有证据显示企业对生产物流路径 及摆放 装载模式 人员 的搬运工作量进行了优化并持续改善 L3 127 8 6 2 物流配送 管理 企业设置了物流运作的常态班组 L2 128企业应用了精益化的物流运作方式支持内部物料流转 L3 129 有管理程序支持企业在内部物料的流转中60 的区域实施了 精益物流方式 L4 130 有管理程序支持企业在内部物料的流转中95 的区域实施了 精益物流方式 L5 131 8 6 3 生产物流 的库存管理 零件应存储在指定区域 并通过目视化标签显示存储区的地 址 零件件号 以及以盛具数量为单位的最大 最小量 L2 132 有证据显示暂存区 隔离区 待送区等功能区域被恰当的使 用 且员工能够清楚的解释各功能区的用途 L2 133 有证据显示企业对所有生产物料按照库存管理原则给予适时 监控 L3 134 物流作业指导书应包括如何支持先进先出 FIFO 存储与发 运的程序 L4 135 物流作业指导书的先进先出原则应包括物料进出时间先后的 确认 以保证先进先出原则的有效性及可行性 L5 136 8 6 4 回收物流 管理 企业制定了废弃物料的回收流程 并符合相关法律法规以及 企业安全 环境管理的相关规定 L1 137 8 7销售物流管 理 138 8 7 1 成品入库 过程管理 企业制定了清晰的成品入库过程管理流程 L1 139企业成品入库过程管理流程得到实施 L2 140企业成品入库过程管理流程得到全面实施并持续改进 L4 141 8 7 2成品库存 管理 企业根据库存管理规范建立成品存储区 L1 142 成品应存储在指定区域 存储区内都应制定最大 最小库存 量并得到严格执行 L2 143库存应在存储区中以先进先出的原则循环 L3 144 8 7 3 成品发运 管理 企业制定了成品发运管理流程 L1 145企业依据成品发运流程对成品发运进行管理 L2 146 企业建立了发运防错装置 以避免错误的客户发运 并持续 改进 L4 147 8 7 4发运偏差 的纠正 企业建立了发运偏差处理流程 L1 148 有证据显示企业在过去的一年中发运偏差率处于良好的状态 L2 149 有证据显示企业对每次发生的发运偏差都进行了偏差原因分 析 并有效的杜绝了相同原因偏差的再次发生 并持续改进 L4 150 8 7 5运输过程 监控 有证据显示企业有监控程序用以追踪未在规定时间表内抵达 的运输卡车 L1 151 企业采用ERP软件 电子商务平台等对在途运输成品进行跟 踪 L5 152 8 7 6 计划与运 力的匹配管理 有证据显示企业对计划与运力的匹配进行了管理 L2 153企业计划与运力的匹配管理取得明显效果并持续改进 L4 154 8 8 物料盛具管 理 155 8 8 1 包装盛具 标准 156 8 8 1 1 零部件 包装和盛具标 准 企业应建立零部件包装和盛具设计和管理的标准化程序 L1 157 40 的零件包装和盛具按照此程序实施且满足可回收的要求 L2 158 60 的零件包装和盛具按照此程序实施且满足可回收的要求 L3 159 80 的零件包装和盛具按照此程序实施且满足可回收的要求 L4 160 95 的零件包装和盛具按照此程序实施且满足可回收的要求 L5 161PFEP包含包装和盛具的标准化要求 L5 162 8 8 1 2 成品包 装标准 企业建立了成品包装及盛具设计的标准化程序 L1 163企业在成品包装设计时考虑了环保法规因素 L3 164企业80 的成品包装符合可回收或环保的要求 L4 165企业95 的成品包装符合可回收或环保的要求 L5 166 8 8 2 盛具的日 常管理 企业对盛具的日常管理进行了监控 盛具使用满足现场管理 的要求 L1 167企业设立盛具台账 并定期盘存 L2 168盛具完好率保持在98 以上 L3 169企业采用可视化的方法来标明可收回盛具的存储区 L4 170企业盛具的使用遵从先进先出原则 L5 171 8 9工业物流管 理 172 8 9 1工业物料 的采购 企业制定了工业物料采购计划流程 特殊情况下的采购制定 了相应的管理流程 L1 173 企业依据生产情况对所有的工业物料制定相应的月度滚动计 划 在特殊情况下企业严格执行相应的采购管理办法 并有 记录 L2 174已有60 的物料严格执行了相应的计划 L3 175已有80 以上的物料严格执行了相应的计划 L4 176 企业就采购计划流程进行至少每年一次的审核 并有持续改 进记录 L5 177 8 9 2工业物料 的运输与配送 178 8 9 2 1运输与 配送策略 企业制定了工业物料运输与配送策略 对所需工业物料的检 验 运送方式和运送频率等相关过程给予规定 L1 180已有40 的物料实施了运输与配送策略 L2 181已有60 的物料实施了运输与配送策略 L3 182已有80 的物料实施了运输与配送策略 L4 183已有95 的物料实施了输运与配送策略 L5 184 8 9 2 2 运输与 配送监控 有证据显示企业对工业物流的运输和配送过程进行了监控 L2 185 有证据显示企业对工业物流到货时间 货物确认 检验 卸 货 入库等过程进行监控并记录 L3 187有证据显示对记录偏差进行了分析 L4 188有证据显示对供应商运输和配送过程的偏差进行持续改进 L5 189 8 9 3工业物料 的库存管理 企业制定了库存管理的程序 包括进出管理 台账管理 最 大最小库存量要求 目视化管理 物料的维护和存放 报废 管理及呆滞物料的处置等 同时危险性物料的库存管理要求 应符合公司和政府机关的法律法规和其他标准要求 L1 190废弃物料的处置 符合企业的安全 环境 和财务的要求 L1 191企业建立了工业物料库存台帐 L2 192 有证据显示企业评审了物料的使用情况 每月有能够显示库 存量趋势的总库存报告或商品 供应商分类库存的报告 包 括消耗性工业物料分析报告 L3 193 企业对工业物料库存进行目视化标识 所有仓库现场上的呆 滞物料 堆积 都被确认 L3 195 有证据显示企业针对消耗性工业物料分析报告进行了存货改 善 L4 196 有证据显示进入呆滞物料处理流程的物料在90天内全部处理 完成 L4 197 有证据显示企业针对消耗性工业物料分析报告进行了质量改 善 L5 198 生产现场上的呆滞物料数量已减至最低且放置时间不得超过 20 天 L5 199 8 9 4工业物料 的质量保证 企业制定了工业物料保质退货程序 L1 200有证据显示保质退货程序得到执行 L2 201 有证据显示保质退货程序有效执行 包括验收不合格的退货 记录 过期物料的记录和处理 L3 202 企业对工业物料的保质退货物料进行跟踪和分析 并制定了 改善计划 L4 203 有证据显示企业对工业物料的质量通过持续改善得到有效控 制 L5 204 8 9 5用户满意 度调查 采购部门对工业物料的使用者进行用户满意度调查 以确保 符合生产及维护保养等需要 L3 205采购部门针对调查结果 制定解决方案及改善计划 L3 206 有证据显示采购部门评审结果进行了改善 改善结果被以文 件化的方式告知用户 L4 207 8 10 绩效评估 208 8 10 1 评估方 法 企业已经制定了物流绩效评估管理办法 L1 209企业按照该管理办法开展了物流绩效评估工作 L2 210 有证据显示企业物流绩效评估的结果被用于持续改善物流运 作过程 L4 211 8 10 2 评估指 标 企业建立物流精益改进的评估指标体系 L1 212 企业制定各项评估指标的标准值并有证据显示在过去一年中 80 以上的评估指标都在控制的范围内 L2 213 企业应制定各项评估指标的标准值并有证据显示在过去一年 中全部的评估指标都在控制的范围内 L3 214 企业逐年优化各项评估指标的标准值 并有证据显示在过去 的两年中企业的各项物流评估指标呈螺旋上升的趋势 L4 215 企业建立了各项指标的信息化处理系统 以便于每年物流评 估指标的制定 L5 216 8 10 3 评估实 施 有证据显示物流相关人员积极参与持续改善 有文件化资料 或者通过小组看板的方式加以展示 L3 217 有证据显示企业制定的物流绩效评估管理流程和绩效指标能 够较为有效地衡量及评价企业物流的精益化程度 L4 218企业采用定期评估的方式促进企业的精益化物流改善 L4 219 企业必须提供证据证明已使用每月自评的方法来持续改善现 有流程 并对改善成果进行记录 L4 220 企业必须提供证据证明已使用每周或每日自评的方法来持续 改善现有流程 并对改善成果进行记录 L5 评评估估标标准准评评估估场场所所 交交付付物物 程程序序文文件件记记录录 表表单单 查阅计划管理流程 涵盖计划 生成过程 执行过程 变更控 制和效果等的评估 职能部门 生产计划管理程序 查阅年度 月度 执行计划及 完成情况 分析等 职能部门 年度计划 月度计划 执行计划 生产计划需经过严格审核和批 准 未完成原因进行了分析并 加以说明 职能部门 计划完成记录表 计划 完成率 计划未达成分析报告 要求提供流程优化改善的证据 流程优化 执行标准优化 结果提升 职能部门改善案例 采用信息化手段对计划管理进 行管理 并有效运行 如 ERP 等 职能部门 查阅供应物流管理流程 涵盖 物料需求计划 采购计划 采 购实施 到货验收及入库 配 送及供应商评估 职能部门 供应物流管理流程 查阅供应物流各个关键节点的 记录文件 职能部门 作业现场 物料需求计划 采购 计划 供应商评估 收货记录 提供流程优化改善的证据 流 程优化 执行标准优化 结果 提升 职能部门改善案例 采用信息化手段对供应物流管 理进行管理 并有效运行 如 ERP等 职能部门 查阅生产物流管理流程 把握 接收 发送 不合格处理 取 货处理等关键节点 职能部门 生产物流管理流程 查阅生产物流各个关键节点的 记录文件 职能部门 作业现场 收货 发货记录 不合格品处理记录 缺货 补货记录 提供流程优化改善的证据 流 程优化 执行标准优化 结果 提升 职能部门改善案例 采用信息化手段对生产物流管 理进行管理 并有效运行 如 ERP等 CSPS之物流及计划管理模块达级评估操作细则 查阅销售物流管理流程 流程 输入点为成品入库 结束点为 按客户需求对成品进行发运 职能部门 销售物流管理流程 查阅销售物流成品入库至发运 的记录文件 职能部门 作业现场 发货记录 在途信息 监控 到货记录 提供流程优化改善的证据 流 程优化 执行标准优化 结果 提升 改善案例 采用信息化手段对销售物流管 理进行管理 并有效运行 如 ERP等 查看物流及计划方面培训计划 培训记录 询问协调员 确 认是否了解本模块的基本内容 职能部门 作业现场 培训计划 培训登记 表 等培训记录 查看岗位说明书 询问物流管 理人员 确认是否清楚职责 职能部门 作业现场 岗位说明书 查看物流及计划新进人员培训 计划 培训记录 询问新进物 流人员 职能部门 作业现场 培训计划 培训登记 表 等培训记录 查看物流计划培训计划 体现 物流工具如 价值流 培训 记录 询问物流人员 职能部门 作业现场 询问中层管理人员 关注接受 培训后如何在实际工作中应用 并持续改进 职能部门 作业现场 询问物流班组人员 作业现场 查阅发运计划 应包括发运对 象 发运品种 发运时间 发 运数量 应考虑发运经济批量 等方面的内容 职能部门 发运计划 提供客户订单占发运计划的比 例 解释运输周期和发运计划 提前期的关系 职能部门 解释库存调整量和发运计划的 关系 发运计划 客户需求 库存调整量 职能部门 提供成品库存的数据 发运计 划是否均衡 提供成品库存安 全库存量标准 保证成品库存 在合理范围内 职能部门 库存报表 采用信息化手段对发运计划进 行管理 并有效运行 如 ERP 等 职能部门 查阅主生产计划 包含成品生 产线 生产品种 生产数量 应考虑生产经济批量 生产 时间等方面的内容 职能部门 主生产计划 解释主生产计划和成品库存量 的关系 主生产计划 发运计划 成品库存数 未结入库数 未发 运数 职能部门 发运计划 库存报表 解释主生产计划和未发运数 未入库数的关系 主生产计划 发运计划 成品库存数 未结入 库数 未发运数 职能部门 成品库存控制在一定范围内 发运计划与主生产计划基本匹 配 职能部门 采用信息化手段对主生产计划 进行管理 并有效运行 如 ERP等 职能部门 查阅生产作业计划 包含生产 线或设备 生产品种 生产数 量 应考虑生产经济批量 生产时间等方面的内容 职能部门 生产作业计划 生产作业计划完成率满足主生 产计划 职能部门 编制生产作业计划时充分考虑 在制品 产成品数量并控制在 合理范围内 职能部门 采用信息化手段对主生产作业 计划进行管理 并有效运行 如 ERP等 职能部门 查阅物流需求计划 包含采购 对象 采购产品名称 产品数 量 到货时间 到货地点等方 面的内容 职能部门 物料需求计划 发运计划 因物料影响生产作业计划执行 控制在程序规定范围内 指标 及评价标准见程序文件规定 职能部门 包括评估条款要求内容 职能部门 提供订货经济数量的计算方法 及计算结果 职能部门 订货数量指导供应商送货 装 箱数量 如 订货以整箱为单 位 职能部门 提供证据 现场验证 职能部门 供应商发布统计表 采用信息化手段对物料需求计 划进行管理 并有效运行 如 ERP等 职能部门 查阅计划变更流程 包含变更 的提出 变更的批准 变更的 原因 变更将会造成的影响及 避免类似变更的措施 确认计 划变更的控制范围 数量 品 种 状态 职能部门 计划变更流程 查阅计划变更记录 是否按照 流程得到严格审核 批准 职能部门 计划变更记录 分析 与改进记录 记录及数据确认 职能部门 记录及数据确认 有变更分析 和改进的证据 职能部门 记录及数据确认 职能部门 查看企业的组织机构图 管理 职能覆盖生产计划 供应物流 生产物流 销售物流环节 职能部门 组织机构图及职责表 确认是否有独立的物流部门 并提供物流管理职位的说明书 职能部门 查看组织机构和职责表 职能部门 查看职位列表是否包括上述职 位 职能部门 物料需求计划 物流部门针对企业物流现状及 改善内容编制推进计划 逐步 提升 提供改善案例等 职能部门 物流部门年度主体计划 改善计划 等 企业向优秀的供应商提供长期 服务协议 包括有计划的减少 供应商数量 向主要的供应商 提供更多的业务 优秀供应 商的供货比例应该最大或独家 供应 职能部门供应商供货比例 供货合同 提供支持和指导供应商推行质 量管理体系 职能部门 工作计划 提供支持和指导供应商推行精 益生产和精益管理 职能部门 工作计划 有证据证明企业支持供应商的 发展 职能部门企业支持供应商发展的策略 企业物流规划和企业新建工厂 等将供应商纳入整体规划 职能部门物流规划 提供供应商审核证据 职能部门 供应商审核记录 查阅培训计划及提供给供应商 的安全 环境资料样本 职能部门 培训记录 供应商手 册发放记录 询问供应商服务人员 现场验 证观察 职能部门 作业现场 查阅供应商选择程序 内容包 括技术能力 制造能力 安全 资质 环境资质等 职能部门 供应商选择程序 供应商准入审核记录 建立供应商评价程序 包含对 供应商在价格 品质 交期交 量 配合度等进行评估和控制 按照程序执行 查阅评估记 录 职能部门 供应商评价程序 供应商年度评价记录 日常的服务评价记录 以及供 应商变更记录 职能部门 日常服务评价记录 是否引入三方物流管理 职能部门 查阅物流成本调查 分析及改 善过程 职能部门 社会平均物流成本的调查 表 查阅物流成本改善具体成果 职能部门 物流成本分析表 整体规划包含厂外 厂内物流 路径规划 提供厂内物流规划 资料 职能处室 作业现场 厂内物流规划资料 提供物流路径规划工程图 职能处室 作业现场 物流路径规划工程图 提供证据 现场验证 职能处室 作业现场 厂外物流路径规划工程图 提供证据 现场验证 职能部门供应商发布规划图 供应物流规划应考虑供应商送 货或企业取货方式 生产物流 规划应该包括打包 排序 呼 叫系统 人力利用 销售物流 规划应包括发运方式的选择规 划 职能部门 物流规划资料 供应物流送货或取货方式需进 行明确 职能部门 生产物流规划中是否有打包 排序 呼叫系统的规划 职能部门 发运方式应该综合考虑公路 铁路 水路等运输方式 职能部门 供应物料应该考虑配送时间窗 职能部门 解释生产物流规划与工位布局 的关系 职能部门 提供人力利用的分析及规划证 据 职能部门 按要求提供文件化资料 职能部门 规划资料包含上述内容 职能部门 规划资料包含上述内容 职能部门 规划资料包含上述内容 职能部门 规划资料包含上述内容 职能部门 同步考虑物流车辆 起重设备 吊车行车 叉车 电瓶拖车 以及卸货平台 包括设备的购 置 数量测算 卸货平台的布 置等 职能部门 规划资料包含上述内容 职能部门 提供电子表格 包含储存 配 送等具体信息 职能部门 PFEP规划表 提供新产品零件的规划资料 职能部门 查阅设便流程中是否满足上述 要求 职能部门 工程变更流程 PFEP规划表 采用信息化手段对单个零件规 划进行管理 并有效运行 职能部门 系统确认 职能部门 系统确认 职能部门 查阅采购计划 应包含的内容 有 送货或取货方式 采购对 象 采购产品名称 产品数量 到货时间 等方面的内容 职能部门 采购计划 采购计划包括上述内容 职能部门N A 采购计划包括上述内容 职能部门 查阅供应商联络清单 职能部门 供应商联络清单 确认信息传递方式 职能部门 信息发布记录 系统确认 职能部门 系统确认 职能部门 提供急需物资监控的记录 如 供应商发货后信息 应包括 发货品种 数量 发货时间 预计到货时间等信息 职能部门 紧急 风险物资 监 控流程 监控记录 数据确认 职能部门 数据确认 职能部门 系统确认 职能部门 系统确认 职能部门 查阅管理程序 内容应包括 对来料供应商出货内容记录和 质量证明文件的要求 到货验 收 接收 卸货安全操作规程 等方面的要求 物料接收 点 物料接收程序 物料接收记录 查阅记录 货车停放 点 卸货 点 物流车辆管理程序 卡车出 入检查 卡车达到 时间记录 实时卸货 装载 的安全操作规程 早到延迟 卡车停放要求 按程序执行 过程各环节执行 有效 职能部门 作业现场 同上两条 查看偏差和错误记录 分析和 改善的案例 职能部门 作业现场 差异分析记录 查看管理程序 包含物料的最 低 最高库存 库位管理 先进 先出 包装的处理等 职能部门 作业现场 供应物流库存管理程 序 查看盘存分析和差异分析 改 善措施和案例 职能部门 作业现场 盘存报表 差异分析 现场验证 职能部门 作业现场 提供数据统计表 现场验证 职能部门 作业现场 提供数据统计表 现场验证 职能部门 作业现场 系统确认 职能部门 作业现场 系统确认 职能部门 作业现场 提供物流路径图 职能部门 作业现场 生产物流路径图 提供改善计划 职能部门 作业现场 物流路径优化改善计划 提供改善证据 职能部门 作业现场 改善案例 查看班组设置 职能部门 作业现场 打包 排序 看板拉动等方式 得到应用 职能部门 作业现场 提供数据统计表 现场验证 作业现场 提供数据统计表 现场验证 作业现场 现场验证 作业现场 现场验证 作业现场 现场验证 作业现场 日常监控记录 现场验证 查看物流作业指导 书 作业现场作业指导书 现场验证 查看物流作业指导 书 作业现场作业指导书 查阅流程 询问安全 环保部 门的相关要求是否在流程体现 职能部门 废弃物回收 处置 程序 处理记录 查阅流程 包含应包含成品入 库过程的转运控制 成品入库 的物料数量检查 入库手续的 办理 质量证明文件的提供 如开据合格证或粘贴合格标签 等内容 职能部门 成品入库管理程序 入库记录 查阅入库记录 职能部门 查阅入库记录 问题分析和改 善措施 职能部门 现场验证 作业现场 现场验证 作业现场 现场验证 作业现场 查阅流程 包含对发货卡车的 抵达及出货卡车的放行的规定 职能部门 成品发运管理程序 发运记录 查阅发运记录 作业现场 现场验证 作业现场 查阅流程 包含监控及纠正出 货物时承运商的偏差和错误 职能部门 发运偏差处理流程 偏差记录 和 分析 查阅偏差记录和分析 职能部门 提供持续改进的案例 职能部门改善案例 有效的历史文件记录 趋势图 每日的到货异常登记表等 职能部门 准时到达率统计表 系统确认职能部门 主要包括企业向承运商提供6个 月以上相对正确的发运计划 发运计划与实际发运之间的差 异应控制在30 以内 承运商运 力需求匹配 持续优化装货模 式 职能部门 运力分析 同上职能部门 查阅程序文件 标准 程序包 含设计 标准 可回收 评估 供应商包装和盛具 职能部门 零部件包装设计和管 理程序 提供数据统计 现场验证 作业现场 零部件包装 盛具标 准化率 统计 提供数据统计 现场验证 作业现场 提供数据统计 现场验证 作业现场 提供数据统计 现场验证 作业现场 提供PFEP清单 职能部门 PFEP表 查阅程序文件 标准 是否符 合客户需求 单件产品的运输 成本 盛具废料是否会触犯相 关的环保法规 职能部门 成品包装 盛具设计及管理 标准 成品包装确认 职能部门 提供数据统计 现场验证 作业现场 提供数据统计 现场验证 作业现场 日常监控的记录 现场验证 作业现场 监控记录 提供盛具台账 职能部门 盛具台账 日常统计记录 现场验证 作业现场 盛具完好率统计表 现场验证 作业现场 现场验证 作业现场 查阅流程 流程的内容包括采 购计划的申请 审批 审核等 内容 职能部门 工业物料采购流程 查阅月度计划 紧急采购记录 职能部门 月度计划 查阅记录 职能部门 查阅记录 职能部门 提供流程优化改善的证据 流 程优化 执行标准优化 结果 提升 职能部门 评审记录 提供工业物料清单 运输与配 送策略要对货物确认 检验 卸货区数量和运送频率进行规 定 职能部门运输和配送策略 提供数据统计 职能部门 提供数据统计 职能部门 提供数据统计 职能部门 提供数据统计 职能部门 工业物料运输和配送过程进行 监控 对到货时间 货物确认 检验 卸货 入库等过程进 行监控并记录 职能部门 监控记录 偏差分析 改善案例 查阅记录 满足上述要求 职能部门 查阅记录 满足上述要求 职能部门 偏差数据统计分析 提供持续 改进的案例 职能部门 查阅管理程序 满足上述要求 职能部门 工业物料库存管理程 序 查阅处理记录 职能部门 废弃物处理记录 查阅台账 职能部门 库存台账 差异分析 查阅库存分析报告和消耗性物 物料分析报告 职能部门 现场验证 现场 提供改善案例 职能部门 作业现场 查阅记录 现场验证 职能部门 作业现场 呆滞物料处理流程 提供改善案例 职能部门 作业现场 现场验证 职能部门 作业现场 查阅程序文件 标准 内容包 括来料验收 有效期确认 退 货等 职能部门 工业物料保质退货程 序 查阅保质退货记录 作业现场 保质退货记录 查阅保质退货记录 满足上述 要求 职能部门 保质退货分析 查阅分析报告和改进计划 职能部门 提供改善案例 职能部门 作业现场 查阅满意度调查表及调查记录 满意度调查应以生产及技术 工作小组为主 职能部门 作业现场 满意度调查记录 查阅调查分析及改善计划 职能部门 作业现场 满意度调查分析和改善计 划 提供改善案例 职能部门 作业现场 查阅程序文件 标准 评估指 标 评估内容 职能部门 物流绩效评估管理办 法 查阅评估记录 能解释所有的 物流管理程序 策略 及如何 用这些测量指标来检测结果 职能部门 作业现场 评估记录 评估结果统计分析 提供改善 案例 职能部门 作业现场 查阅评价指标体系 具体指标 可选用体系8 10 2 职能部门 作业现场 评估指标体系 提供数据统计和分析 职能部门 作业现场 指标统计分析记录 提供数据统计和分析 职能部门 作业现场 提供数据统计和分析 职能部门 作业现场 系统确认 职能部门 建立每月 每周 每天进行自我 评估并记录评估文件机制 以 便监督及审核物流流程 提供 物流改善的案例 职能部门 作业现场 提供指标结果和改善案例 职能部门 作业现场 提供定期的评价记录 职能部门 作业现场 评估记录 提供流程优化改善的证据 流 程优化 执行标准优化 结果 提升 职能部门 作业现场 提供每日评价的记录 职能部门 作业现场 证证据据记记录录结结果果确确认认备备注注 抽抽样样标标准准 判断有无流程 有无正在运行的标准计划 管理流程 抽取本年度计划样 本 覆盖年度 月 度 执行计划 计划样本是否完整 所提供证据符合90 原则 抽取本年度计划样 本 覆盖年度 月 度 执行计划 审核和批准的记录是 否按流程执行 计划 完成率记录 未完成 分析报告 流程优化改善并有效 实施的证据 符合PDCA原则 系统确认 判断有无流程 有无正在运行的供应物流 管理流程 抽样3个月以内的记 录 样本记录是否完整90 原则 流程优化改善的证据 并有效实施 符合PDCA原则 系统确认 判断有无流程 有无正在运行的生产物流 管理流程 抽样3个月以内的记 录 样本记录是否完整90 原则 流程优化改善的证据 并有效实施 符合PDCA原则 系统确认 CSPS之物流及计划管理模块达级评估操作细则 交交付付物物 抽样3个月以内的记 录 记录是否完整 是否 进行差异分析 90 原则 流程优化改善的证据 并有效实施 符合PDCA原则 系统确认 抽取本年度所有记 录 抽取所有物流计划 模块协调员提问 记录完整 所有协调员了解模板 的基本内容 培训符合PDCA原则 抽取90 的物流人员 的岗位说明书 抽取10 的岗位人员 询问职责 岗位说明书完整 有 效 受询问人员清楚描述 自己的职责 90 原则 各层级人员抽取3名 受询问人员基本能够 描述物流管理的知识 90 原则 受询问人员基本能够 描述在用物流管理工 具的知识 90 原则 受询问人员基本能够 描物流管理工具 90 原则 受询问人员基本能够 描述物流基本流程 作业指导书等知识 90 原则 抽取本年度近3个月 计划样本 计划样本是否完整90 原则 抽取3个月计划样本 近三个月的计划样本 有效 订单占计划的比例60 以上 运输周期和发运计划提 前期匹配 抽取3个月计划样本 近三个月的计划样本 有效 订单占计划的比例60 以上 运输周期和发运计划提 前期匹配 抽取本年度每个月 库存样本 库存数据记录有效 库存控制在目标范围内 且有降低的趋势 系统确认 抽取本年度所有计 划样本 计划样本是否完整90 原则 抽取3个月内数据样 本 数据有效 发运计划均衡率85 以上 成品库存控制在目标范围 内 系统确认 抽取本年度近3个月 计划样本 计划样本是否完整90 原则 抽取3个月内数据样 本 数据有效 生产计划达成率98 以上 在制品 产成品控制在合 理范围内 系统确认 抽取本年度近3个月 计划样本 数据有效 满足评估 条款的内容 抽取3个月内数据样 本 物料缺料影响生产的时间 比例控制目标范围内 订货批量的计算方法 有效实施 无 定货以箱为单位 有效实施 系统确认 抽取本年度所有计 划样本 抽取3个月内数据样 本 数据真实有效 需访 谈至车间层面 数量计划变更比例控制在 20 之内 数量 品种计划变更比例 控制在10 之内 数量 品种 状态计划变 更比例控制在10 最近下发版本 证据充分有效 组织 机构图涵盖物流所有 环节职能 有独立的物流组织 物流策略制定 回收 物流 盛具管理等职 能被明确 物流规划 信息系统 管理 包装技术等专 业的物流等管理职位 被明确 数据有效 满足评估 条款的内容 抽取本年度样本PDCA原则 PDCA原则 抽取90 的优秀供应 商本年度数据 提供有效数据 PDCA原则 本年度记录PDCA原则 本年度记录PDCA原则 本年度记录PDCA原则 本年度记录有供应商纳入整体规划 本年度记录记录有效供应商的评估等级达标 本年度记录记录有效 抽取5 10家供应商 人员询问 供应商服务人员了解 安全 环境的规定 本年度新进供应商记录有效 近两年记录记录有效 近三个月记录记录有效 有降低供应商供货比例或 淘汰的记录 引入三方物流管理 的企业 本年度记录有效 本年度 记录有效 具体成本 指标提升 物流成本优化 新建工厂 生产线 的资料 记录有效 通过工程图的方式进行张 贴 无新工厂建设项目 可赦免 在新建生产线 生 产车间以及新产品 试制的资料 记录有效有文件化资料 新工厂建设资料记录有效有文件化资料 无新工厂建设项目 可赦免 新工厂建设资料记录有效有文件化资料 无新工厂建设项目 可赦免 本年度规划资料资料有效 引入三方物流管理 的企业 本年度资料 新产品的PFEP 最近三个月数据 工程变更后PFEP的数据能 够及时更新 系统确认 系统确认 系统确认 本年度采购计划数据有效 近三个月采购计划数据有效采购计划包括上述内容 采购计划包括上述内容 数据有效 数据有效 系统确认 系统确认 近三个月记录数据有效 达到40 达到60 系统确认 系统确认 本年度记录记录有效 区域审核符合率达到90 原 则 本年度记录记录有效 区域审核符合率达到90 原 则 近三个月记录记录有效 区域审核符合率达到90 原 则 近三个月记录提供改善案例 本年度记录记录有效 近三个月记录记录有效 现场验证满足先进先出 近三个月记录记录有效60 近三个月记录记录有效80 系统确认 系统确认 本年度记录记录有效90 的区域实施 本年度记录记录有效90 的区域实施 本年度记录已实施并持续改进包含条款要求内容 现场验证通过班组审核 现场验证 现场验证60 区域实施 现场验证95 区域实施 现场验证 询问物流 操控人员 90 区域实施 现场验证90 区域实施 近三个月记录现场验证90 区域实施 本年度记录现场验证90 区域实施 本年度记录现场验证90 区域实施 本年度记录90 记录有效 本年度记录记录有效90 记录有效 近三个月记录记录有效90 记录有效 近三个月记录记录有效90 记录有效 现场验证记录有效 现场验证记录有效90 区域实施 现场验证记录有效90 区域实施 本年度记录记录有效 发运偏差控制在目标范围 内 近三个月记录记录有效 近三个月记录记录有效 近三个月记录记录有效 准时到达率控制在目标范 围内 系统确认 本年度记录记录有效 改善案例 记录有效 本年度记录记录有效 40 60 60 95 本年度记录记录有效 本年度记录记录有效 近三个月记录记录有效 近三个月记录记录有效 近三个月记录记录有效完好率98 现场验证 现场验证 本年度记录记录有效 近三个月记录记录有效60 近三个月记录记录有效80 本年度记录记录有效 近三个月记录记录有效 40 60 80 95 近三个月记录记录有效 90 原则 本年度记录记录有效满足条款要求 近三个月记录记录有效90 有效 近三个月记录记录有效90 有效 现场验证90 区域实施 近三个月记录 改善案例90天 改善案例 改善案例20天 近三个月记录 近三个月记录 改善案例 改善案例 10个班组90 原则 改善案例 记录有效90 原则 改善案例 本年度 80 以上的评估指标都在控 制的范围内 100 的评估指标都在控制 的范围内 指标向好 系统确认 改善的案例 改善的案例指标结果向好 本年度 近三个月记录有效 近三个月记录有效 班班组组建建设设与与管管理理达达级级评评估估操操作作细细则则 供供参参考考 序序