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论3G业务需求国务院国资委研究中心 卢奇骏3G（即第三代移动通信技术）概念自被国际电联提出以来，一直是一个热门话题。运营商、设备制造商以及内容服务提供商等均对3G寄予厚望，期待电信业再次出现2G时代的爆发式增长和发展。但是，十几年过去了，尽管3G技术（包括3G及其之后的各类技术如所谓超3G、4G等）突飞猛进，3G业务近年来开始在个别国家（如日本和韩国）呈现快速发展趋势，但在世界大部分发达国家却一直增长缓慢。随着宽带无线接入技术，如WIMAX技术、MCWILL技术等的兴起，业内对3G置疑的观点和看法越来越多。我国一些电信专家认为，3G不过是一种普通电信技术，甚至是一种过渡性技术。个别专家甚至认为，3G无需求，“3G必死”。如此种种，不一而足。这使大家对本来就不甚明朗的3G发展前景越来越看不清楚，甚至感到困惑和迷茫。那么，3G到底是不是一项革命性技术？在我国究竟有多大需求？这是当前在理论上必须辩明的一个大问题。本文试图从消费者需求的角度做一浅显辨析，以期求解。一、3G究竟是不是革命性技术与2G相比，3G在传输速率上升了一个甚至多个数量级，量变的结果导致了质变。这种技术变革的结果，使我们的通信方式、信息的获取方式以及休闲娱乐方式都发生了巨大的变化，人类真正全面进入信息化时代。突出表现在以下几个方面。1人类通信交流活动日益便捷、高效、真实和丰富多彩3G网络所能提供的电信业务，大致主要分为三大类：通信交流服务、信息服务和娱乐消遣服务。与2G相比，3G通信服务的最大特点是可以提供包括语音服务在内的各种数据传输业务，如多媒体短信和可视电话等，从而使人们在空间分隔条件下的通信交流发生了质的变化。通信交流活动是人们生活和工作的基本需要，是一种刚性的需求。也就是说，无论是男人还是女人，老年人还是年轻人，穷人还是富人，都需要通信交流。人是社会动物，在复杂的社会活动中需要传递思想和感情，需要得到爱和爱别人，需要得到他人的认可和尊重，沟通和交流是不可缺少的。人类最原始、最基本、最直接、最真实的交流方式是面对面的交流。通过观察对方的音容笑貌，交流者可以得到较为充分的信息。但是，在社会分工条件下，任何人都不可能与亲友形影不离，都需要在特定的条件下与异地的陌生人打交道，为有效传递信息，通信变得必不可少。书信是最早的通信交流方式。由于需要远距离传递信件，信息传递的量很小，信息传递的成本很高，实效性也很差。电话、电报出现以后，人类的通讯方式发生了革命性变化，突破了空间对人的束缚。人们在不同的地点，即使远隔重洋、相距万里，也能够实现即时的通讯交流。因此，固定电话的出现，是人类通讯方式的一次巨大变革，彻底改变了人们的生活面貌，使人们能够在空间分隔的情况下进行相似于面对面的语言交流。而移动电话的出现则是通讯技术的又一次变革，它使人们在网络覆盖的范围之内的任何地点都能够很便捷地进行通讯交流，因而彻底打破了空间对人们进行通信交流的束缚。正是这种优越性，移动电话业务一产生就出现了爆炸式增长，并逐渐取代固定电话。1G和2G都是语音通信，而3G因在信息传输速率上实现了数量级的提升，使人们的通信交流能够通过移动网络传递更多的信息，从而使人们的移动通信日益接近于面对面的交流；而且为人们提供了一个虚拟的、独立的交流空间。在通信交流方面，3G技术的发展过程实质上就是人们在空间分隔的情况下无限接近于面对面交流的过程，互动式交流的虚拟空间和虚拟形式不断丰富和发展的过程。3G通讯方式的发展，使人们可以更全面更充分地展示真实的自我，同时也可以展示理想的自我，得到真实的通信体验。2人们可以随时随地获取所需信息，进行信息处理和远程控制通过3G移动网或移动互联网，消费者或用户能够获取自己所需要的各种信息，便捷、高效地进行信息处理和远程控制。如通过手机上网进行信息搜寻，通过移动终端进行结算和远程控制等，从而使生活、工作和学习变得更加快捷和简便。3G的高传输速率，使移动网络和互联网的融合成为可能，从而打破了空间和时间对人们上网的束缚，使人们可以通过移动终端在移动网络覆盖的任何地点和任何时间融入互联网。随着技术的不断进步和完善，手机上网基本可以实现或者接近于电脑上网的效果，享受到目前互联网所提供的各种服务。运营商和内容服务提供商为满足用户的信息需求，不断开发和提供新的服务品种，从而使衣食住行等方面的信息服务种类日益繁多、呈现“无边界”发展趋势。3消费者能够通过移动网络得到休闲娱乐以及审美方面的享受这是3G最突出的地方，也是它的长处之所在，就是用带宽的优势，提供2G所不能提供的业务，包括网络游戏、移动电视、移动影院等。目前比较看好的此类业务是手机电视（实际上会成为对家庭电视的一种替代，因为它突破了人们目前看电视在时间上和空间上的局限性）。在未出现手机电视之前，人们必须在一定场所和一定时间才能看到一定的频道和节目，手机电视服务出现后，人们在任何时间、任何地点都可以看到自己所想要看到的节目（因可以通过手机定制来实现）。此外，人们在现实生活中能够亲身体验到的各种艺术享受和审美活动，比如观看画展，到电影院看电影、到戏院看戏剧、到体育馆看足球比赛等，均可以通过3G移动终端便捷地欣赏到电子图像。网络互动式游戏服务也是3G的一项重要服务。网络互动式游戏实际上是现实生活中的游戏在网络上实现，其突破了人们在游戏方面的时空限制，任何人、在任何时间、任何地点都可以进行网络游戏。上述三点表明，3G具有2G所不具有的优越性，必然会替代2G：很显然，第一项业务无疑是颠覆性的。3G多媒体短信、可视电话等业务远胜于2G的单纯语音服务和短信。第二项业务是通过移动互联网得到所需的各种各样的信息，2G网络的支撑能力远远不如3G。最后一项满足人的休闲、娱乐乃至审美的需求，这是2G网络所不能提供的。所以，从3G所提供的业务来看，3G相对于2G是一革命性技术。可以打一个比喻，马车和汽车都是运载工具，汽车的发明相对于马车而言一定是一项革命性技术。虽然两者都可以在公路上行驶，但是汽车的速度比马车高一个数量级，汽车的出现使马车逐渐消失；同样，3G技术的发展也会使2G技术退出历史舞台。当然，汽车出现以后，马车存在了很长一段时间，但是最后汽车还是把马车替代了。未来3G的发展也是如此。如果以后3G网络普及以后，2G网络必然退出，难道3G对2G而言不是颠覆性的吗？如果3G能够生存，2G相对3G则无法生存。二、3G业务需求及其在我国的市场前景3G在我国是否有市场需求，需求到底有多大？这是一个十分复杂的问题，必须从国情、民情出发做客观的和具体的分析，过于乐观或者过于悲观的估计都是片面的。从3G在世界的发展情况看，目前已经渡过最困难的时期，开始进入稳定增长阶段，可谓“初现曙光”。截止2006年1月，全世界共颁发了155张3G许可证。有效许可证147张，其中有137张属于WCDMA体系，有4张属于CDMA体系。2006年1月，全球共建设了256张3G网络，其中有126个网络为CDMA20001X，有99个为WCDMA，31个为CDMA2000 1X EV-DO；全球3G用户达到2.2亿户，占移动用户总量（2005年为21.37亿户）的10.22%。在2.2亿3G用户中，WCDMA用户有4420多万人，CDMA2000 1X用户1.539亿人，CDMA2000 1X EV-DO的用户达2220万人。从数字上看，3G用户的增长速度比较快，移动通讯用户的比重从2001年到目前一直处于上升趋势（2005年比2004年提高了近1个百分点）。目前，在日本和韩国，3G呈现了良好的发展前景。韩国3G的用户已经占到用户总数的50%以上，仅2005年12月用户增长量就达到200多万人，增速迅猛。WCDMA用户在日本增长速度也很快，目前NTT DoCoMo的WCDMA用户数已经达到了2000万以上。事实胜于雄辩，从3G业务目前发展趋势来看，3G无疑具有巨大的发展空间，有着非常良好的发展前景，认为3G没有前景的观点是站不住脚的。当然， 大家更关心的是3G在我国有没有市场需求，这是一个十分重要的问题，也是一个根本性的问题。如果没有3G需求，也就谈不上建3G网络的问题，目前进行技术研发，拥有TD-SCDMA专利就可以了，不必进行商用化和产业化。那么，3G在中国究竟有多大需求？这个问题非常复杂，不能用目前的经济社会发展阶段与发达国家进行简单对比。从数字上看，2005年人均GDP最多的国家是卢森堡，为69000多美元，美国则为42000多美元，日本36000多美元，韩国14000多美元。中国仅达1700多美元，和卢森堡相比差40倍，和美国相比差25倍，和日本相比差22倍。我国经济发展水平比较高的地区，像北京、上海、山东、浙江、江苏、广东等省市的人均GDP已经超过3000美元，个别城市如深圳，在不计算外来人口的情况下，人均GDP达到了韩国的水平。但是，从整体上看，与上述发达国家相比，我国的经济发展水平还相当落后。如果说3G只有在经济发展到一定阶段才会有市场需求，我国40年以后才能达到中等发达国家的水平，建网岂不是要到40年之后?在上述发达国家目前3G业务尚不普及的情况下，我国发展3G是不是有过早之嫌？如果市场需求不足，会不会造成误投资和资源的巨大浪费？不少专家均基于这些认识对我国发展3G提出置疑。因此，分析问题绝对不能简单化和片面化。众所周知，欧洲的经济和社会发展水平都很高，但是3G需求一直低迷不振。这固然与欧洲的3G发展战略或者是发展的路径有关（比如滥发和拍卖3G牌照，使运营商难以有持续发展能力，导致新业务开发不足等），而更深层次的原因是3G需求并不完全取决于国民收入水平，而往往由国民收入、消费习惯、生活及工作方式乃至民族心理和民族文化等多种因素共同决定。三大类3G服务中，第一类服务即通信交流服务是任何国家、任何民族、任何人都需要的，是一种基本需求和刚性需求。该类业务在欧洲是2G的主要业务，曾经历爆发式增长，但在3G时代，由于欧洲人喜欢面对面的交流方式，多媒体短信等业务很难实现大幅度增长。而第二类服务即移动信息服务的市场需求则要有一个较长时期的培育过程。在欧洲、美国等西方国家，互联网普及率很高，传媒非常发达，获取信息的途径非常多且很便捷，消费者由传统的信息获取方式向通过移动互联网获取信息方式的转变需要一个长时期的转变过程。尤其是在欧洲等地区3G网络不成熟的情况下，通过移动互联网搜寻、处理或传递信息的成本相对较高，人们不易放弃传统的信息获取方式。第三类服务即满足人们消遣、娱乐和审美需要的3G服务在欧洲以及美国开展的也很缓慢，是因为在欧洲、美国人均GDP很高，休闲娱乐设施完善、健全、充足，价格很低。人们在现实生活中的休闲娱乐需求可以很容易地通过现场体验得到满足。加之欧美人不大热衷于各种智力游戏，第三类3G业务在欧美的需求很低。综合上述分析，欧洲的3G业务需求很难有较快速度的增长。所以，从欧洲的3G需求情况可以得出一个简单的结论，3G的业务需求固然与国民收入水平相关，但居民的消费习惯、消费方式乃至生活方式、休闲方式和工作方式等在一定条件下发挥着关键作用。以上的简单分析方法也有助于解释韩国、日本3G业务的高速增长。两国有一共同特征：人口高度密集。以韩国为例，该国是一个中等发达国家，经济发展水平远远落后于日本和美国，但该国的3G业务在世界上增长最快，尤其是手机电视业务已经形成新的产业链。韩国将近4800万人口，国土面积不到10万平方公里，每平方公里的人口数达500人，人口密度远远高于欧洲国家，更高于美国（美国每平方公里的人口数不过3040人，卢森堡每平方公里的人口数不过5060人，德国每平方公里的人口数不过200多人。），而且人口流动性也非常大。2006年春节，全国出动，人口流动量超过了6000万人，平均每人流动次数达到1.5次。巨量人口大量流动，对信息的需求量是非常大的，尤其是通讯交流，这样，第一类3G业务就会激增。而在人口非常密集的情况下，其土地及娱乐设施的价格、娱乐服务的成本会变得高昂，第三类3G业务在价格较低的情况下就会出现较大的市场需求。在韩国的首尔，去看话剧等文娱活动对普通人或者低收入者而言，肯定是一种奢侈性消费。普通人在现实生活中有很多休闲、娱乐、审美的需求很难达到，但可通过网络、通过虚拟世界的体验来达到。前提是后者的成本远远低于前者，而质量又不是太差。毋庸置疑，人们在网络世界得到的审美体验很难达到现实生活中的效果，但在网络世界中的体验有独特性，人们可以展示一个理想的自我和虚拟的自我，得到某种虚拟的价值实现。在上述情况下，手机电视、手机游戏等3G服务必然会得到大发展。中国具有与日本、韩国等很多相似的地方，如人口（尤其是大城市人口）比较密集、流动性也很强等，开展3G业务甚至比这两个国家的基础条件还要好：（1）人口众多，拥有世界上最庞大的电信客户群。目前移动用户已经达到4亿人，“十一五”末期将达到6亿人，如有40%成为3G用户，则达到2.4亿人，用户规模必然居世界之冠。（2）人口高度密集，规模优势显著。我国浙江、广东、山东这3个大省的人口密度和韩国很接近，收入水平大概相当于韩国的1/51/4。韩国目前的3G用户是3600万，我国3G用户规模如果达到2.4亿，网络规模将为其67倍，规模经济性和范围经济性要远远优于韩国，人均服务成本将大大低于韩国。假如我国3G的资费水平处于韩国的1/41/5的左右（也应该降到这个水平），则3G需求肯定比韩国大。（3）第一类3G业务非常适合中国人比较含蓄的思想感情表达方式。目前2G短信已经成为年轻人的一种基本交流方式。由于3G中的多媒体短信业务传递的信息量更大、表现力更强，预计会有较大幅度增长。（4）中国潜在的3G消费群体十分庞大。没有任何民族像国人这样热衷于智力性的娱乐休闲活动。遍布全国城乡的棋类活动、麻将娱乐活动早已为第三类3G业务提供了潜在的消费群体，3G所提供的游戏娱乐服务将为众多“棋友”、“麻友”等提供便利。（5）我国的娱乐服务价格高昂。我国文体娱乐设施建设落后，服务供应量少，价格高昂，远远超出庞大的低收入人群的消费能力，对中等收入人群也是奢侈性消费。低廉、高质量的3G多媒体服务可以在一定程度上满足人们的审美需求。通过以上的简要分析，不难得出，中国3G市场的潜在需求非常大。各种从国民收入水平低的角度得出的中国3G需求小的观点是片面的和不符合国情的。可以预见，在今后35年内，中国出现日本和韩国3G那样快速普及的情况是完全有可能的。三、几点初步认识1我国3G成功的关键是从国情出发，发挥规模优势3G网络必须达到一定的规模，把成本降下来。没有一定的网络规模，就达不到较高的性价比，就无法吸引消费者。23G建网要因地制宜3G网络不需要在全国覆盖，应首先考虑在沿海发达地区的大中城市建网。大中城市的人口总量是韩国全国的用户总量的多倍，规模经济性和范围经济性也远远优于韩国和日本。3坚定发展TD-SCDMA的信心我国发展TD-SCDMA，需要兼顾宏观效益和微观效益。从中观角度和宏观角度看，TD-SCDMA的存在已经使我国在与其他两大制式的专利拥有者的谈判中赢得了一定主动权，宏观效益已经体现。而从微观层面看，必须坚定不移地推进其产业化和商用化步伐，抓紧明确具有实力的运营商，尽早发放第一张牌照，使之在中华大地生根发芽、开花结果。以我国作为世界上的第三大经济体和庞大的电信用户规模，支持具有自主知识产权的电信技术制式没有任何问题。当前，各界亟需加大对TD-SCDMA的宣传和支持力度。43G在中国能否成功，运营商尤其应注意以下几个方面：（1）摆脱传统的边际分析方法，运用杨小凯超边际分析方法。这是我国著名的电信专家杨培芳先生的观点，在建网和运营的时候，一定应着眼于全国，瞄准世界，不能以局部的利益得失为出发点。如果在建网初期，因为边际成本很高，把价格定得