巴西橙汁产业成功因素分析.doc

巴西柑橘产业成功因素分析日期：2003-07-21 来源：世界农业农业部赴巴西柑橘考察团 一、柑橘产业概况巴西年产柑橘2 400余万t，是世界第一大柑橘生产国，所产柑橘主要用于加工橙汁，年产浓缩橙汁近130万t。柑橘产品是巴西第13大出口商品，年出口创汇11亿美元， 占全国出口贸易额550亿美元的26， 占农产品出口额155亿美元的9。年出口浓缩橙汁120万t左右，占世界橙汁出口总量的53。柑橘产业为巴西提供了42万个直接就业机会。圣保罗州为巴西主要的柑橘产地，产量占全国的84，橙汁出口量占全国的95以上，该州与美国佛罗里达州几乎主宰了国际橙汁市场。巴西柑橘的主栽品种有：哈姆林、佩拉、娜塔尔(Natal)和伏令夏橙。巴西十分重视柑橘无病毒良种苗木繁育体系建设，在主产区圣保罗州，政府投资在柑橘研究中心建立了柑橘脱毒中心，其中包括病毒脱除、组织培养、无病毒原原种网室以及接穗冷库(57)，为育苗者提供无病毒母本树和无病毒良种接穗。20世纪30年代，巴西就在圣保罗州建立了国家柑橘种质资源库。目前，该库收集、保存了来自世界各国的柑橘品种资源1 700株。由于巴西育种基础差，育种工作只有20多年的历史，但他们特别重视从国外引进优良品种。巴西柑橘园规模较大，一般都是集中连片的果园。近10年来，果园规模日趋变大，种植业主不断减少。柑橘种植业主已由1990的29万个减少到2000年的14万个。目前，全国13的柑橘是由1的农场主(大约10万株农场)生产，13的产量是由7的农场提供的(2万-10万株)。同样，橙汁加工企业也由原来的超过20家减少到1999年的15家，而目前主要由5家加工企业完成1 200万t原料的加工。巴西柑橘价格十分便宜，运到加工厂的价格大约为每箱28美元，折合人民币014元kg。成本大约为15美元箱，折合人民币0075元kg，果农平均净收人为8 100元hm2。二、柑橘产业成功因素分析巴西不是柑橘原产地，几乎所有的柑橘种类均从外国引进。15世纪葡萄牙人将中国一带的甜橙引进巴西，在Bahia州发展了无核有脐的实生变异脐橙。巴西栽培柑橘只有500多年的历史，但今天却成为世界柑橘生产第一大国，占领世界浓缩汁市场半壁江山，主要得益于下列几个方面：1优越的气候和土壤条件 在圣保罗州的贝贝多鲁米拉索尔小黑河这条长250km、宽约lOOkm的地带，是一望无际的平川，土质深厚，年降雨量1 400mm，而且降水与柑橘生产的需水结构基本吻合，因此，90的果园不需要灌溉也能丰产。丰富的光热资源为巴西柑橘业的发展提供了独一无二的自然条件。2土地资源及劳动力价格相对较低 巴西圣保罗州主要种植两大作物，一种是柑橘，另一种是甘蔗。用于种植甘蔗的肥沃土地，每公顷价格仅为1 500-2 000美元(买断所有权)，而在北部或西北部一些州只要900美元。相比较而言，巴西柑橘成本构成中，20为采收和运输成本，而美国达到4060。工人工资比较低，加工厂的技术工人工资为500600美元月，田间工人每天工资(采果)为5美元，与美国每人每天80-100美元相比，成本低廉。3规模化效益明显 巴西柑橘生产规模化程度很高，到处都是一望无际的连片果园，柑橘园逐步走向大规模集约化经营，小的果园逐步消失。在圣保罗州，8的农场提供了1 600万t甜橙的23，余下的92的果园提供的果实只有产量的13。经过几十年的竞争性发展，现在巴西只剩下几家大型加工厂，排在前面的5家企业加工量占全巴西加工总量的984。4良好的营销和贮运体系 巴西几家大的加工企业都有自己的贮运码头，像Cutrale公司在欧洲、日本、美国还有贮存库，有专用的轮船运输果汁。这样的分销体系，保证了营销成本较低，如采用大轮船运输比用桶装运输到欧洲的运输费用每吨要低30-40美元。此外，这些大公司一旦接到订单，就可根据顾客要求及时进行资源最优配置，不必从巴西总部发货。5成熟的原料市场和相互信赖的买卖关系 巴西橙汁加工厂已走过了几十年的历程，原料市场已经比较成熟，相互欺诈的行为很少。巴西柑橘种植业主与加工厂之间的关系分为3种：一种是紧密型的，即加工企业有自己的果园，约占公司加工量的20以上；另一种是合同买卖关系，有35年的长期和12年的短期合同(占原料供应量的70左右)；第三类是散户，这种方式比例较小，仅占原料供应量的10左右。另外，加工企业在不同地方设厂，主要是利用不同产区的原料含糖量和色泽的差异为不同国家勾兑出理想的橙汁。6低能耗和综合利用提高了加工厂的效益 巴西柑橘加工厂的动力来源于自己的电力和动力车间，他们利用该州丰富的甘蔗渣资源进行发电和供热，大型橙汁加工厂均有动力车间，靠燃烧甘蔗渣产生动力，一个厂的发电能力达到4 000-5 000kW。产生同样单位的动力，甘蔗渣的价格只有烧柴油的17，不仅节约了成本，而且解决了污染问题。橙汁加工厂为减少洗果排出的水量和再利用这些水，在清洗时不加漂白剂和肥皂液，并就近进行处理。有的加工厂将废水净化处理后用来灌溉牧场。巴西加工厂加工h果实仅耗水07t，在世界各国中处于领先水平。所有的加工厂都非常注重果皮、果渣的综合利用。从果皮中提取香精油作为化工原料，提取果胶作为食品添加剂。提取香精油和果胶后的果皮和果渣，干燥压缩成含水量为10左右的饲料。橙汁加工厂的产品除了橙汁外，还有热油(terpene)、冷油、果胶、干燥的果皮等。据介绍，附产品产值大约为橙汁产值的5。7外资和外来企业的介入提供了资金、技术、人才和市场 目前在巴西的大企业中，有法国的、美国的，也有巴西与他们合资的。这些跨国公司的进入一方面带来了资金，另一方面带来了产业管理和市场开拓的经验。更重要的是建立起全球范围的销售体系，把巴西的橙汁销往世界各地。8依靠科技进步是柑橘产业发展的根本保证 经过几十年的发展，巴西已形成了科技服务于产业，产业提供资金用于科技的良性循环。每一箱果提供大约23美分的研究费用，其中一半来自果农，一半来自加工厂。这笔资金每年大约为1 000万美元，主要用于病害的检疫、防治和相关的研究，研究内容与产业紧密联系。巴西的柑橘产业从种植、加工到成品出口(销售)等各环节无不体现新技术的作用。在果树的种植方面，他们利用了3S(地理信息系统)技术，对巴西所有的果园进行全面监控。利用3S技术可以非常精确地预测出每个果园的产量、质量和成熟期，从而为农户(农场主)和加工企业安排生产计划提供科学的依据。在果汁加工企业中，利用计算机控制不同原料生产的果汁的配合比例，可以很精确地做出各种糖酸比的成品(果汁)，从而满足不同消费者的需求。在产品销售方面，注重利用现代营销理念，对不同区域的消费者群体进行市场细分，以满足消费者的口味需求和以产品质量竞争占领市场。各个加工企业和大的果园均有自己的科技人员，跟踪相关的科技进展，并及时将新技术应用于加工厂或者果园中。9良好的质量监控体系保证了产品的一致性 橙汁加工过程中的质量控制比较严格。公司与农户签定了收购合同，除对果农在果园管理中施用农药、肥料等方面的情况进行监控外，在果实采收前还要进行果实成熟度、可溶性固形物的测定分析。符合公司质量标准时，则通知采收。加工厂对运来的柑橘果实都经过成熟度、含糖量和农药残留的检测。一旦发现有农药残留或其它质量问题，可通过公司的遥感和地理信息系统追踪到果园，并将果实退货。一个加工厂的质量控制过程为：原料分析斗初加工汁分析+浓缩果汁分析斗特殊成分分析。10产业协会是巴西柑橘产业发展的组织保证 巴西柑橘产业协会比较健全，在巴西柑橘产业发展中发挥了重要作用。在生产方面，有巴西柑橘种植者协会， 由果农与农场主组成，主要为柑橘生产提供产前、产种，产后服务。在出口方面，有巴西柑橘出口协会， 由橙汁加工厂与出口商组成，主要为从事橙汁加工与出口的企业服务。在柑橘病害严重影响柑橘产业生存与发展的背景下，在种植者协会和出口商协会的基础上，又成立了圣保罗州柑橘植保基金会。这些协会将分散的企业和果农组织起来，通过协会这个桥梁与政府沟通，对外交涉。11政府支持是产业发展必不可少的前提条件 巴西柑橘原料基地基本上是种植业主自己投入建设。尽管巴西果园业主采取了购买保险和种植多种作物减少风险等措施。但是，在橙汁市场出现不景气时，果实价格下降、种植业主收入大大减少，影响来年的再生产投入。巴西政府为使产业得到可持续发展，通过国家发展银行给果农提供低息贷款，解决生产投入不足的问题。贷款额度根据果园来年生产的果实价多少决定。对于许多小果农而言，这一支持是他们渡过难关的主要依靠。三、启 示1政府支持，选准主导产品是柑橘产业发展的前提 巴西针对地多人少的实际情况，充分利用独特的光热资源优势，集中各方面资金，制定多种优惠政策，支持果农、企业大力发展柑橘产业，从中国的柑橘生产情况来看，我们的橙汁不具备竞争优势，但作为劳动密集型的鲜食宽皮柑橘具有明显的出口优势，应该针对人多地少、劳动力资源丰富的产业特点，充分发挥中国柑橘原产地的种质资源优势，采取攻守并举的策略，瞄准国际市场，大力发展宽皮柑橘和橘瓣罐头这两大出口导向型产品，对于国内市场需求量大的优质鲜食橙类和橙汁也要加快发展，不断提高市场竞争力，尽最大努力占领国内中高档市场，橙汁加工业可以选择不易运输的非浓缩汁(NFC)，走跨越式发展的道路。考虑到我们周边国家和地区几乎不生产柑橘， 日本、中国台湾省虽然生产柑橘，但劳动力成本逐年上升，严重制约柑橘产业的可持续发展，自给率逐年下降，可以通过建立无公害柑橘生产基地，完善产业链条，逐步扩大出口份额。2加强检疫工作，加快无病毒苗木繁育体系建设，是迅速壮大柑橘产业的基础 近10年来，巴西柑橘产业快速发展，既有经验，又有教训。由于巴西不是柑橘的原产地，所需品种全靠引进，但在引进的同时却带进了危险性病害，致使柑橘产业损失惨重，并殃及未来20年的发展。由此，我们在引进国外品种时，必须严格检疫制度，严防危险性病虫害传人，确保生产安全。同时，加快建立三级(国家、省级、区域)柑橘无病毒苗木繁育体系，集中资金尽快完善已有的体系，特别是在优势产区有针对性的扶持建立一批苗木繁育基地，严把苗木供应关。加快种苗立法，尽快修订果树种子苗木管理办法，逐步推行无病毒母本树登记制度，加强柑橘溃疡病、黄龙病的防治工作。3推进柑橘无公害标准化生产，加强出口非疫区建设是增强产品竞争力的关键 巴西政府高度重视无公害柑橘及橙汁的生产，针对国际市场的需求变化，专门制定了柑橘等果树无公害发展规划，并经国会批准实施。在这方面，我们才刚刚起步。从中国的三大柑橘优势区域来看，有些产区存在检疫性病虫害，因此必须有针对性地在出口潜力较大的生产基地建立柑橘非疫生产区，做好非疫区认证工作，并以此带动无公害标准化生产，同时要加快无公害、绿色食品、有机食品标准的制订和修订，逐步与国际通行的GMP(良好操作规范)、HACCP(危害分析与关键点控制)、IS09000等标准接轨。4有计划地培育壮大一批柑橘加工保鲜龙头企业，是推进柑橘产业发展的牵动力 可以说，巴西柑橘的竞争力主要体现在企业的实力。目前，在中国柑橘主产区，已经有了一批成长性好的面向出口的加工、保鲜龙头企业，应该通过政策扶持，进一步扩大出口，同时引导企业在主产区建立