造船产业研究.ppt

船舶制造产业诊断和发展建议书 目录 造船业概述二 国际造船产业现状及发展趋势中国造船产业现状和规划 造船产业现状和问题 造船产业发展建议 一 造船产业概述 船舶工业 亦称 造船工业 或 造船业 是承担各种军民用舰船及其他浮动工具的设计 建造 维修和试验及其配套设备生产的重工业 海洋工程包括1 海洋矿产资源勘探开发及其附属工程 2 海上娱乐及运动 景观开发工程 3 海上抽吸电站 波浪电站 温差电站等海洋能源开发利用工程 4 围填海 海上堤坝工程 等 一 造船产业概述 造船业是整个船舶工业链中的最重要的产业 而与其直接相关的产业也有很多 二 全球造船产业现状及发展趋势 目录影响造船业的主要因素全球造船业现状及趋势概述2 韩国造船业现状及趋势3 日本造船业现状及趋势4 其他 全球造船产业的现状和发展趋势 影响造船业的主要因素1 劳动力因素在船舶制造的整个过程中 劳动力占到成本的40 所以劳动力是否低廉是影响造船业的市场转移最重要的因素 2 运输成本因素 三大主力船型和造船市场的正比关系 直接反映出近几年的船舶市场态势 全球造船产业的现状和发展趋势 3 海洋产业发展因素随着海洋高新技术群的形成并日益商品化 社会化 海洋新兴产业迅速兴起 并爆发性地向全球扩张 海洋经济登上产业发展的大舞台 4 金融因素2008年金融危机爆发 中国的造船厂首当其冲 08 09年全球被取消的新船约为382艘 其中241艘是干散货船 中国船厂被取消的约占总量的一半 初步统计约197艘船 合计1966万载重吨 这个数据超过了2008年中国整个的造船完工量 5 其他因素其他因素包括钢铁元素市场的转移和铁元素的价格等的变化 也在一定程度上影响全球造船业 比如 2010年 2011年巴西 西班牙等南美洲国家的急速崛起就是因为钢材市场的崛起 全球造船业现状及趋势 欧洲 日本 韩国 正向中国转移 上世纪50年代开始 日韩凭借其在劳动力 土地资源方面的优势 逐步挤掉了欧洲的霸主地位 实现了造船业欧洲向日韩的转移 中国在船舶制造成本 海岸资源上的比较优势逐步凸显 使得中国也跟日韩一起成为了全球造船业的三大造船国 全球造船产业的转移 亚洲经历的造船鼎盛时期最长 从上世纪50年代的日本开始一直到2011年 中间经历了从日本 韩国 中国的转移过程 西欧是造船业最早的发源地 目前占世界订单量的只有不到5 由于钢铁材料的转移 巴西等南美洲国家或许会是下次转移的方向 全球造船业现状及趋势 由于石油产业越来越向海洋中心转移 近年来油船以及海洋平台也越来越受到船舶行业的追捧 2 1全球造船业现状及趋势 韩国 韩国造船业的特点是 1 船型上主营高技术含量 高建造难度 高附加值的船型 韩国知识经济部和韩国造船业协会日前公布的数据显示 2011年上半年韩国造船订单量为892万cgt 赶超中国的517万cgt 韩国上半年订单量在全球市场占比达53 2 位居世界榜首 中国和日本分别占30 8 和2 7 目前 韩国建造是典型的出口主导型产业 其主营建造第五代 第六代大型集装箱船和高技术含量 高建造难度 高度价值的vlcc lpg lng等 2 而船厂方面 注重做大 做强 在整体上具有优势 在世界5大船舶企业中 韩国占据4席 现代重工业 大宇造船 三星重工业 三湖重工分局前四位 占世界造船市场的比重合计达到24 2 今年上半年韩国承揽大量高附加值的造船订单是订单量位居世界第一的主要原因 同时也是韩国将来的发展趋势 特种船强国 注 vlcc为超大型油轮 lpg为液化石油气船 lng为液化天然气船 2 2全球造船业现状及趋势 日本 日本造船业发展具有如下4个方面的特点 1 政府在数字化造船方面起到了主导作用 2 数字化造船进展受外部环境影响较大 3 软件开发路径各异 4 注重自动化设备的开发 2010年前三季度 日本造船完工量占世界的比重为20 3 在手持订单量方面 日本占世界的比重为15 3 目前日本的造船业的主要企业有 日本统一 今冶 常石 大岛 佐世保重工 日本企业的数字化造船实践主要体现在三个方面 cad cam基础上的cims 船厂与相关实体 如设备供应商 船级社等 的供应链管理系统和cam基础上有关切割 焊接 涂装的装备自动化 全球造船业重点企业 以上资料来自中国船舶工业网 世界前20名重点企业中 韩国占6家 中国占3家 而日本占据11席 全球造船业现状及趋势 就造船业格局来说 中国的造船企业多而散 导致在重点企业中的席位占据甚微 就造船业的船型转移来说 目前韩国和日本的技术和管理都比中国占据一定的优势 所以新型船型的市场日韩占据绝对优势 全球造船业工艺发展趋势 为了适应国际市场需要 加强船舶工业企业管理 提高现代化管理水平 不断提高经济效益 造船业的模式正在朝向模块化 总装化发展 现代造船的工艺流程 现代造船的工艺流程 全球造船业模式发展趋势 造船业的模式正在朝向模块化 总装化发展 传统造船整体制造模式铆接技术分段制造模式焊接技术现代造船分道制造模式成组技术集成制造模式信息技术未来造船敏捷制造模式智能技术 全球造船业模式发展及趋势 造船业具有市场国际化 经营国际化 标准国际化的特点 因此管理模式的改革方向是建立集中 统一 高效的运营模式 而随着全球高新技术的普及和应用 将来的造船业将是一个智能化的生产模式时代 中国造船产业现状和规划 目录中国造船业的布局中国造船业的现状和趋势中国造船业的问题中国造船业十二五规划 中国造船业的布局 2009年 江苏 上海 浙江 辽宁四省市造船完工量占全国的85 8 当前新承接船舶订单占全国总量的85 7 手持订单量占全国总量的85 1 中国造船业现状 由于劳动力的低廉 全球造船业已经将重心逐渐转移到亚洲造船国家 但是由于技术个管理上跟韩国和日本的差距 使得一些大型的 高建造难度的船型订单依然跟日韩存在差距 中国造船业现状 江苏造船取向 大吨位 大批量 成交3艘30万吨矿砂船 5 7万吨散货订单200艘 大批量船型占总量的78 以上 上海船舶工业在高技术船舶建造领域取得重大突破 辽宁省的船舶产品建造水平不断提高 浙江船舶工业以基地化 园区化集中区域发展为主 中国造船业现状及趋势 中国造船量逐年增加 数量上已经成为第一大造船国 中国造船业现状及趋势 从订单上反映出中国造船业的现状 中国2011年手持订单量占全球47 9 其他国家一共占全球52 1 中国造船业现状及趋势 大船订单 中国比其他国家的比例少 中国手持订单中 5万吨以上占24 3 而5万吨以下订单量为75 7 其他国家手持订单中 5万吨以上占31 6 而5万吨以下订单量为68 4 中国造船业现状及趋势 2009年 中国主要造船地区为江苏 上海 浙江 大连 其中江苏造船完工量突破1500万载重吨 上海市 浙江省造船完工量超过700万吨 辽宁造船完工500多万载重吨 江苏已经成为中国造船业的大省 中国造船业现状及趋势 2009年造船厂排名前5位的船厂 其造船完工量占全国的比例显示 中国的造船产业集中度较低 中国造船业现状及趋势 船舶制造业 2009年中国造船完工量 新接船订单量 手持订单量分别占世界市场份额的30 4 53 3 38 6 比2008年底分别提高了7 7 15 9和2 4个百分比 船舶修理业 2009年10个骨干企业完成修船产值143 5亿元 比上年下降45 全年修船2150艘 比去年增加126艘 增长5 9 其中外轮修理1476艘 比上年减少72艘 下降了4 9 船舶配套业 2009年完成工业总产值比上年增长52 9 出口交货值比上年增加51 7 生产低速柴油机278台 369万千瓦 比上年增长11 6 功率比上年下降3 9 全年完成低速柴油机曲轴116根 比上年增长19 6 中国造船业现状及趋势 造船大国 中国2010年 造船吨位比较 占世界完工份额43 世界排名第一 手持造船订单 占世界订单份额41 世界排名第一 与造船强国比较 劳动生产率 是日本的1 4 韩国的1 2 设备配套率 日本98 韩国90 中国40 50 产品设计能力 高端船舶暂时少有设计 尽管中国在发展造船业上具备 先进国家与后进国家难以同时具备的综合优势 和发达国家比 中国劳动力成本低 和其他发展中国家比 中国的技术 资金和工业基础比较雄厚 但是中国还知识造船大国而非造船强国 中国造船业的问题 1 危机对船舶工业影响滞后效应需引起高度重视船舶产品作为建造周期长 资金需求大 单件小批量生产的国际性特殊商品 具有明显的行业滞后效应 2 产能过剩将成为船舶工业结构调整的突出问题目前我国形 成的造船能力 存在着一是同质性问题大部分为生产散货船 油船能力 而高技术 高附加值船舶生产能力不足 属结构性过剩 二是产业集中度低 平均每个船厂拥有订单为韩国的1 5 3 国际造船新规范 新标准对我国提出严峻挑战近几年国际海事组织提出的csr eedi pspc gbs bmw等规范和标准 未来几年不少船厂将面临退出世界船舶市场的风险 csr 船舶共同结构规范 eedi 新船能效设计指数 pspc 涂层新标准 gbs 目标型船舶建造标准 bmw 压载水管理公约 中国造船业的问题 4 配套业发展滞后 从图上可以看出 中国造船完工量和配套业的比例相差甚远 国际船舶工业的发展规律 船舶配套业会再造船业转移到一定程度后 跟随转移 中国船舶配套的发展即将来临 中国造船产业十二五规划 十二五期间中国造船业的发展目标 保持中国造船产业规模稳居世界前列 2015年船舶工业收入超过万亿元 占世界份额的40 自主创新能力增强 形成50个以上国际规范要求 引领国际市场需求的世界知名品牌 产业结构实现调整优化升级 前10家造船企业完工量占全国造船完工总量的比重达70 以上 进入世界造船前10强产业达6家 现代化制造水平迈上新台阶 配套能力和水平大幅提高 主流船型本土化船用设备平均装船率达到80 以上 船用柴油机 甲板机械等配套设备的国内市场占有率达到80 以上 自主品牌船用设备装船率达到30 十二五期间 中国造船业的调整方向是 1 造船业规模继续扩大 2 自主创新能力增强 3 产业结构优化升级 4 配套能力进一步提升 中国造船业现状及趋势 目前中国已经是造船大国 但离强国还有差距 中国订单数量已经位居全球第一名 但是其生产率 设备配套率 产品设计能力都比较落后 导致目前中国的订单中代表未来发展趋势的海洋工程船数量不足 中国造船产业目前的集中度比较低 新标准 新规范的出台对中国造船业将是一个挑战 我们面临的将是要么整合产业 产品升级提高产业竞争力 要么就被国际造船市场淘汰 造船产业现状和发展建议 目录 造船产业现状 造船产业的问题 十二五规划 造船业的五大核心问题 造船业发展建议 造船产业现状 市拥有江岸线12公里 其造船业主要集中在十二圩附近的船舶工业园区内 共25家 其中大型国有企业4家 外资企业3家 大型民企5家 到2005年底 有大小船舶企业39家 但自有资金才5300万元 普遍装备 技术落后 最简陋的土船坞 因此 都只能承接5000吨位以下的船 全年产值不到10亿元 而在2010年 造船企业承接承建的船舶中 国际国内船舶交易市场热销的5万吨级以上散货船 已成为支撑行业发展的主流船型 万吨级以上船舶 已明显占据主导地位 2011年1到6月 船舶工业完成总产值92 2亿元 入库税金11568万元 市辖工业总产值的三分天下 船舶制造有其一 2015年 有望实现船舶制造能力和总产值达到或超过500万载重吨和500亿元战略目标 造船产业现状 2010年 船舶行业发展迅速 共交船208艘226万载重吨 完工量占全省的10 同比增长72 7 完成产值167亿元 同比增加38 6 实现营业收入173亿元 同比增长59 4 实现地方税收8035万元 是上年同期的1 13倍 今年 船企承接承建的集装箱船 油化船 多用途船 大件重吊船 半潜船和工程船等适航范围广 功能完善 技术要求高的中高端船型共有122艘 108 9万载重吨 总价47 5亿元 总吨位和总价占比分别达19 5 和26 5 并有逐渐增多的趋势 造船业的问题 市是江苏省三大造船基地 靖江 扬州 南通 之一 目前 船舶工业目前共有列统企业33家 而在江苏重点造船企业中 只有2家位列榜单 造船业十二五规划 江苏造船业十二五规划摘要十二五期间江苏造船业发展目标 至2015年 全省船舶制造能力保持3000万载重吨 造船完工量 手持船舶订单保持全国市场份额35 以上 占世界市场的15 以上 力争6家骨干造船企业进入全国10强 力争2家造船企业进入世界造船前10强 培育10家上市企业 海洋工程装备产业产值力争超过1000亿元 占全国市场份额超过30 国际市场份额超过10 培育5家超百亿元的骨干海洋工程装备总承包企业 造船业十二五规划摘要十二五期间 造船业发展目标 船舶产业集中度稳步提升 三大龙头企业 十大重点企业和14家规划内造修船企业在船舶修造业中的占比 分别达到54 8 81 4 和89 3 分别提升2 9 3 1和4 5个百分点 船舶修造主业的业务结构不断优化 远洋船舶和江海工程装备造修业务在船舶修造业务中的占比达78 6 提升4 8个百分点 其中江海工程装备造修业务占比达16 7 提升9 3个百分点 船舶配套协作行业加速发展 在船舶工业中的占比达16 提升近10个百分点 配套设备和产品制造业占比达6 提升4 2个百分点 造船业现状及趋势 造船业现状总结针对以上总结船舶产业的薄弱环节特小结如下 1 的规划在江苏步调上已经落后于江苏造船业的发展 2 目前的 造船业特点散 小 差 弱 乱导致很多措施无法有效落地 导致 造船业如此的原因是因为 造船厂的技术 管理 工艺 规模 等差距太大 3 无可置疑 目前江苏乃至全国的造船业都面临船厂整合 管理提升 产品升级打造龙头型 基地性企业的问题 所以其前期投入资金极其庞大 4 其配套业在 的发展堪忧 作为其链条性的发展 的船舶配套业是一大缺陷产业 船舶制造产业存在的五大核心问题 散 造船业本身集中度低 数据来源 2009年船舶工业年鉴 船舶制造产业存在的五大核心问题 小 船厂规模普遍较小 都为中小型企业 在大船厂的比例中占据甚微 船舶制造产业存在的五大核心问题 弱 因为船厂本身的核心竞争力不强 导致高附加值船型的订单比例较低 船舶制造产业存在的五大核心问题 差 船厂现场管理松散 导致事故频发 材料浪费 工时增加 以致成本增加 致使企业发展困难 而在金融危机中风雨飘摇 其技术上的缺陷更是直接导致企业核心竞争力弱的根本原因 从设计到施工的整个过程缺乏完善的设计和有力的监管更是企业发展的绊脚石 造船现场钢板管理 韩国造船现场钢板管理 船舶制造产业存在的五大核心问题 乱 江岸线2007年鼎盛时期船厂达到33家 而2009年统计 因为经营不善 融资环境差 高利贷横行 人员流动量过大 同行无序竞争已经剩下25家 在 的全国造船企业中只有4家稍大企业 而其他的船厂均为层次较低的中小船厂 造船产业发展建议 我们的建议是 1 三大举措 产业升级 优化整合 管理提升 2 四大平台 融资平台 智慧平台 技术平台 信息平台 造船产业发展建议 造船产业发展建议 造船产业发展建议 造船产业发展建议 在整个造船过程中 船舶配套作为造船业的上游产业 其影响极为重要 完全可以大力发展船舶配套产业 辐射长三角 船舶配套船舶产业发展趋势 造船产业发展建议 作为江苏的三大造船基地 靖江 南通 扬州 之一 船舶配套率也严重不足 2011年数据 造船产业发展建议 造船产业发展建议 在主导产业联动发展的进程中 政府充分发挥行政主管和公共服务的职能 建议根据本地企业的不同发展阶段和 产业规划打造四大平台 为 的发展创造条件 智慧平台 text text 聘请专业人员对企业进行咨询和诊断 建立专家顾问团队等为企业服务 邀请国内的企业管理 资本运营 市场营销 行