项目策划文件审查表模板.xls

1 13 策策划划文文件件审审查查表表 基基本本信信息息 项目类型 新能源 项目代码 校对单位 校对日期 项目名称 项目负责人 校对人员 策划修订率 计算相邻两次校对问题修订率 小于70 则不予校对 返回提交人重新修订 内内容容关关注注点点校校对对要要素素责责任任校校对对 校校对对核核实实 格格式式模版 模板按 技术中心OA 行政中心 技术中心管理标准 制度相关表单一 览表 项目管理策划文件模板 路径下载 研究室 当前模板按最新发布版 必读必考文件 二 进行调整修订 如 关键词定义 字体 等 研究室 封封面面 项目名称 项目名称 与主文件中出现的项目名称 附件名称 交付物管控清 单中项目名称相一致 研究室计 质 项目名称 不可以 行动代号 为项目名称 研究室 项目代码 6位日期格式 P 如100301P研究室 项目代码 查询项目代码记录 是否存在相同代码 若存在是否已 标记为 6位日期格式 P X X为序号 研究室 签发顺序 签字顺序 按 策划确认 校对确认 审核确认 会签确认 签发 批准 的流程实施 研究室 签发批准 签发批准 按 副主任 项目直属院院长 主任 中心领 导 的要求实施 研究室 签发批准 签字方与项目组织结构一致研究室计 质 目目录录完整性目录格式符合模版 内容与主文件对应且完整 序号正确研究室计 质 页页眉眉正确性格式为 XX NAM XX XXX GX X 例 A NAM PDP XM G2 2 研究室 1 1 项项目目背背景景 项目概述清晰表述为何要做 有何必要做此项目研究室计 质 项目范围说明项目的主要工作 涉及范围研究室计 质 总体目标 总体目标 分领域 分方面描述目标并说明时间节点研究室计 质 总体目标 与附件3中各方面的总体目标相一致研究室质量室 目前进展项目进展 清晰说明项目各方面进展情况及所处节点门研究室计 质 成 风险及需求风险及需求 识别项目风险并填写入相应附件研究室计 质 基本状态信息车型基本信息填写完整且对成本状态进行准确说明研究室计 质 附件1 关键资源 需求表 保证物 力 应对风险 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致研究室 资源识别 识别清楚关键资源 如场地 车辆 设备等 研究室质量室 如资源非关键资源 此表单是否可以取消研究室 信息及格式仔细检查序号 交付日期 需求数量等基本信息并保证格式正确性研究室 附件2 投资预算 需求表 保证财 力 应对风险 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致研究室 预算用途预算说明清楚表达预算的来源及用途成本室研究室 模版选择模板中的任一表格并制定了详细的预算成本室研究室 费用单位费用单位明确 欧元 人民币 元 万元等 成本室研究室 2 2 过过程程识识别别及及 流流程程节节点点定定义义 符号NAM中各项符号标准 避免在原模板上拉动 变形研究室 时间范围虚框只包括目所经历的节点 且与主计划一致研究室计 质 节点门历时相邻节点门间隔不得小于一个月质量室研 计 日期主流程中用6位日期标号 带下划线 标记节点日期研究室 核心流程交付物及过程关系的核心流程 关键指标识别清楚质量室研 计 节点门定义 表格下方 特别注明 处将项目流程的节点门填写清楚 绿门的定 义等 研究室 附件3 节点门关 键指标 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致质量室 关键指标根据项目类型 充分识别关键指标 无有漏项质量室研 计 成 指标分解项 各大类指标分解至小项分解完全质量室研 计 成 各节点门指标分解合理质量室研 计 成 各节点门指标与主文件一致且项数相同吗质量室研 计 成 指标匹配关键绩效指标及其指标值与交付物管控清单相符质量室研究室 2 13 内内容容关关注注点点校校对对要要素素责责任任校校对对 校校对对核核实实 3 3 项项目目运运行行模模 式式 科学性组织结构划分科学 适合项目特点 且组织结构图清晰可见研究室计 质 填写规范项目组成员知晓项目工作并将其姓名填写完整不以职务代替研究室 名单完整 项目模块工作组 专业组 按要求仅需罗列组长名单 无需分组说 明 格式与模板统一 研究室 标准化组名 组织结构中执行团队下级组名必须为 XX模块工作组 研究室 项目执行团队 中不得出现 资源保障组 项目执行组 等 字样 研究室 附件4 组织结构 图 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致研究室 内容完整性不得存在空缺的项目成员研究室 匹配性组织结构与主文件中一致研究室计划室 附件补充性附件无法在主文件中体现完整时 附件需起到补充说明作用研究室 附件5 人力资源 明细表 保证人 力 应对风险 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题是否与项目名称一致研究室 匹配性主计划一项按NAM格式填写且与流程节点定义相一致研究室计 质 匹配性 各组名称及人员需求与项目组织结构 模块工作组 专项工作组 相一致 研究室计划室 附件6 主要职责 一览表 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致研究室 组织结构匹配各组名称及数量必须与组织结构相一致研究室计 质 职责识别各组职责必须划分清楚 并与关键指标和主计划相对应研究室计 质 标准化组名 职责表中不得存在试行版本中的 执行组 资源保障组 等字 样 研究室 4 4 项项目目过过程程管管 理理流流程程 管理策划管理策划 将项目管理的思路主线描述清楚并与内容4一致研究室 确认流程各项目须按照此节点门审核形式开展 确认流程准确 标准研究室质量室 评价方向评价依据若不包含全部7项 需将不需要的评价依据删除研究室质量室 匹配性评价依据的项数与内容6中节点门交付物评价依据必须一致 研究室质量室 5 5 过过程程管管理理 会议管理会议管理 制度需明确 且明确时间 地点 人物研究室 风险及变更管理 风险管理 明确风险管理流程及相应制度研究室 风险管理 所明确的流程与管控表一致研究室 变更管理 明确变更管理流程及相应制度研究室 计划管理 计划管理 与模板中的三层次计划管理相一致研究室 计划管理 与组织结构相一致 如有无专业组等 研究室 计划管理 不得出现 资源保障组 项目执行组 等字样研究室 质量管理质量管理 说明管理依据 且符合中心质量管理相关办法研究室 成本管理成本管理 说明管理依据和预算目标 成本室研究室 采购管理采购管理 明确采购管理流程成本室研究室 人力资源管理 人力资源管理 描述人力资源管理的流程 明确项目组成员的进出 流程 研究室 综合管理综合管理 描述清楚规范的目的及适用范围研究室 附件7 会议体清 单 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致研究室 匹配性清单中会议项数及内容与主文件一致研究室 附件8 风险管控 表 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致研究室 完整性表单填写完整并制定了风险管控措施研究室计 质 附件9 综合管理 规范 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题是否与项目名称一致研究室 必要性 若项目工作不涉及集中办公 考虑管理规范的必要性 务必要则不 做附件 研究室质量室 符合性规范内容必须符合项目实际运行情况研究室质量室 6 6 节节点点门门交交付付 物物评评价价依依据据 评价依据评价依据说涉及的方面与4中项目管理流程中项数及内容一致研究室 精致工艺精致工艺 需要精致工艺 如不需要确认删除质量室研究室 成本目标 成本目标 与成本策划书内容相符合成本室研究室 成本目标 确认成本策划书各项指标与附件4一致成本室研究室 3 13 内内容容关关注注点点校校对对要要素素责责任任校校对对 校校对对核核实实 附件10 交付物管 控清单 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致质量室研究室 序号序号按顺序调整 没有断码质量室研究室 编号交付物编号与模板第2页下方的说明相一致质量室研究室 交付物完整性 根据项目类型 检查交付物清单中无漏项 与标准 节点门交付物一 览表 相符 且符合二八法则 质量室研究室 与主计划匹配节点为具体日期 非门代号 且与主计划相对应质量室研 计 子流程匹配子流程名与交付物相对应 且与部门业务流程或主计划相对应质量室研 计 成 交付物类型交付物类型与相关管理办法 节点门交付物一览表 相符质量室研究室 标准选取标准选取合理 与节点门管控清单模板相符质量室研究室 与附件3匹配关键绩效指标及其指标值与附件3 节点门关键指标相符质量室研究室 标准与指标匹配 评价标准与关键绩效指标相符质量室研究室 责任分配责任人明确到人 与实际状态相符质量室研究室 顾客方识别顾客方识别是否清晰 合理质量室研究室 7 7 激激励励依依据据及及 判判准准方方法法 参照依据按照 项目绩效评价管理办法 项目绩效奖励管理办法 研究室 标准名称办法名称与必读必考 二 一致研究室 8 8 项项目目主主控控计计 划划 表头标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致研究室计划室 标准名称出现 行动计划 等字样研究室计划室 附件11 XX项目 主控计划 NAMAP 符号 符号及阶段不得拉伸 压缩变形 节点及门颜色与主文件一致计划室研究室 主控计划表头符合模板标准计划室研究室 标题与附件标号完整且与主文件一致 标题与项目名称一致计划室研究室 主控计划表头填写完整且与策划文件内容一致计划室研 质 各模块设置与策划文件内组织机构一致计划室研 质 各模块符号采用标准格式计划室研究室 各模块计划内字体采用标准大小格式计划室研究室 项目编号 项目编号 与开发指令内编号一致计划室研究室 项目范围 项目范围 定义清晰 公司 中心 院 部 计划室研 质 日期 开始日期 完成日期 与计划内容一致计划室研究室 门节点 阶段设置与节点门设置符合标准计划室研 质 主控计划时间标识统一 年 月份 月数或月 周 周数 计划室研 质 门 节点门符号符合要求且完全定义计划室研 质 节点门名称按标准执行计划室研 质 节点门关键指标与主计划匹配计划室研 质 关键路径 关键路径应用符号全部定义 并按照标准格式执行计划室研究室 关键路径制定符合NAM流程规范计划室研究室 各模块计划能对应关键路径内容计划室研究室 关键路径设置合理科学计划室研究室 各模块计划与关键路径匹配一致计划室研究室 内容 各模块计划设置合理科学计划室研 成 质 各模块计划相互关联处设置合理有效计划室研 成 质 各模块计划中重大事件定义准确有效计划室研 成 质 各模块认可已经各模块工作组认可 并按此执行工作计划室研究室 校对流程已经计划管理方进行校对 且签字确认计划室研究室 其其他他 4 13 第第一一轮轮校校对对 111212111212 第第二二轮轮校校对对 6 6位位日日期期 第第三三轮轮校校对对 6 6位位日日期期 行动代号错误 序号有误 需求单位是你们部门 支持者是试制试验部 策划文件中带箭头的流程图没有阴影框 代 表项目目前处在那个阶段 该项目没有蓝门 只有绿门和黄门 附件11 中的门颜色也要做相应的调整 该项目没有成本指标 将成本指标删除 策策划划文文件件审审查查表表 基基本本信信息息 项目名称 项目负责人 校对人员 策划修订率 计算相邻两次校对问题修订率 小于70 则不予校对 返回提交人重新修订 5 13 第第一一轮轮校校对对 111212111212 第第二二轮轮校校对对 6 6位位日日期