KPI设计思路与实施

KPI设计思路与实施 华夏基石人力资源顾问公司副总经理饶征xx年6月以KPI设计思路与实施实践CFT课程目标?通过课堂教学?使学员明白KPI在企业绩效管理的作用?通过课堂教学?使学员了解企业绩效管理中的KPI的设计思想与基本方法?通过课堂教学?使学员初步掌握企业绩效管理中KPI指标体系设计的主要技术和要点?通过课堂教学?使学员初步掌握KPI指标在企业绩效管理中的应用。 CFT教学大纲 一、华夏基石的绩效管理理念与框架 二、KPI指标体系在绩效管理中的作用 1、企业发展战略与成功关键因素 2、成功关键因素与KPI的关系 三、KPI设计的总体思想与基本原则 1、综合平衡记分卡的基本思想 2、财务指标与非财务指标在绩效管理中的意义 3、财务指标/客户指标/过程指标/员工管理指标设计的基本原则CFT 四、指标库的建设 1、指标库的基本结构 2、指标关系图与指标之间的因果关系 五、KPI指标的应用 1、企业战略展开与常规KPI 2、经营检讨与改进KPI 3、KPI指标值的设定A标准值的设定B挑战值的设定教学大纲?续?CFT 4、KPI指标的分解 5、KPI指标与行为指标的对接 六、绩效管理中常见问题的处理教学大纲?续?CFT?授课法+案例法分析企业在绩效管理中存在的问题与产生的根源?提出企业KPI设计思想与基本原则?介绍华夏基石的KPI指标设计技术?系统阐述KPI指标体系的功能与应用?并通过案例加以说明。 讲授方法CFT?企业战略规划部门、经营管理部门、人力资源部门、财务部门及统计部门主管。 课程对象CFT华夏基石绩效管理的基本理念与框架CFT价值创造价值评价价值分配课题价值创造源泉价值贡献度价值分配形式结论谁创造了价值创造了多少价值价值如何分配性质理念依据实现现实承认创造的因素将价值贡献度量化得到什么回报和多少回报价值创造、价值评价和价值分配的关系CFT公司绩效大幅度提高公司绩效降低公司绩效有所提高公司绩效无明显变化高低高低员工努力方向与企业目标一致性员工工作努力程度企业发展与绩效管理的关系CFT通过有效激励实现企业三种人的绩效转化损人利己合法利己无私奉献假设投入回报投入?回报投入回报无私奉献者合法利己者损人利己者逃离转化看齐无私奉献者合法利己者损人利己者进入看齐转化分配合理时分配不合理时CFT华夏基石对绩效管理的基本思想?目标体系?KPI指标体系?绩效考核制度?经营检讨?薪酬与激励制度?人力资源管理制度绩效改进循环战略规划经营管理目标与计划绩效监控绩效考核考核结果用于分配和激励CFT健全的绩效管理体系应基于KPI指标体系之上战略规划目标与计划制订绩效监控结果用于分配和激励绩效考核?战略规划以KPI指标的形式分解为年度经营管理目标与计划?关键的目标都是以KPI指标值的方式呈现出来的?计划的接点也往往是以KPI指标值的形式展现的?绩效监控的直接对象就是KPI指标的变化情况?并且根据对KPI指标值的变化情况进行经营检讨?考核的根本依据是KPI指标值的达成情况CFT绩效管理机制要反映绩效实际状况战略规划目标与计划制订绩效监控结果用于分配和激励绩效考核?目标应当层层分解?计划要细化?具备可操作性和可评价性?要严格控制对目标和计划的随意调整?对部门和员工个人都要进行考核?部门的考核结果将对所属员工的考核结果产生影响?选择最能体现公平性和公正性的考核方法?考核结果是发放奖金的根本依据?考核结果是评价员工个人能力的重要依据?考核结果是作出调配和晋升决策的重要依据?对各类信息进行有效的收集和处理?还要建立完善的经营检讨机制?这有助于在过程中发现问题?并及时改进绩效CFT企业愿景和使命企业战略规划成功关键因素?CSF?战略性财务KPI和非财务KPI KPI指标与行为模块的对接KPI指标体系结构KPI指标库KPI指标体系落实对接经营检讨机制常规KPI指标改进KPI指标华夏基石的绩效管理体系CFT人力资源开发与利用效益评价与改进系统财务目标非财务目标业务运作模式业务运作流程组织结构行为方式行为能力素质要求?工作活动?工作规范?工作质量?知识?技能?经验?动机?个性?兴趣?客户?内部经营?学习与成长?收入?利润?成本员工任职资格要求组织目标战略目标绩效改进绩效评价CFT绩效管理与考核的组织体制?图示?经营发展部财务部人力资源部审计部物资部质量部战略规划CSF和KPI指标体系年度目标和计划绩效监控绩效考核考核结果应用提供方案提供方案提供方案主管负责对组织的考核提供相关的监控信息企业决策层决策支持、协调决策决策决策负责对个人的考核提供方案CFT绩效管理体系与人力资源体系的关系愿景使命战略目标体系绩效监控CFT KPI指标体系在绩效管理中的作用CFT战略规划经营目标与计划经营检讨前景、任务、价值和侧重点3-5年目标和战略年度目标和几个关键行动对年度目标和对关键行动进行认同执行绩效监控与检查年度诊断让整个公司参与进来总重点?客户满意度?员工激励和满意度?市场份额?财务结果企业发展战略与绩效管理CFT战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励企业战略与绩效管理模式CFT企业高层在绩效管理中的责任1-明确使命追求2-设定战略目标3-指导战略规划的制定4-审批战略规划5-督导战略规划的落实1-年度经营方针、目标的制定2-制定企业年度计划3-主持企业年度计划会议?4-主持经营检讨会?确定改进计划与部署改进行动1-依靠绩效报告?关注绩效变动状况?动态协调工作关系2-及时提供关键资源和重点支持1-主持经营检讨会和中期述职会?评估与考核中高层的业绩?明确考核结果比例关系2-审批考核制度3-与下属企业或部门签定业绩合同1-明确考核结果与浮动工资挂钩系数2-明确考核结果与晋升级数的关系3-明确考核结果与奖金、福利分配等的关系4-明确考核结果与干部调配的关系战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励CFT相关职能部门在绩效管理中分工战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励战略发展部分管企业管理部及财务部分管人力资源部分管CFT绩效管理的基本流程持续改进集团目标确定部门目标确定个人目标确定考核沟通反馈Y行为标准N绩效管理循环目标设定部门会议等形式考核双方沟通确认部门目标分解部门经营检讨企业战略计划调整个人考核指标确定绩效辅导过程CFT KPI指标与绩效管理的关系企业愿景和使命企业战略规划成功关键因素?CSF?战略性财务KPI和非财务KPI KPI指标与行为模块的对接KPI指标体系结构KPI指标库KPI指标体系落实对接经营检讨机制常规KPI指标改进KPI指标CFT经营计划和绩效目标公司绩效计划部门绩效计划员工绩效计划常规KPI指标改进KPI指标企业战略分解经营检讨分解分解管理要项是反映企业和部门内部管理状况的指标。 是对关键绩效指标的补充。 管理要项的设置应针对那些对实现公司目标有重要作用?又难以用KPI衡量的关键管理领域和活动?而非所有的领域和活动。 管理要项由企业或部门的上级绩效管理部门和归口的职能管理部门确定。 行为指标由与纳入考评的改进KPI指标密切相关的一组或若干组行为要项及工作标准组成?是为改进KPI指标状况服务的。 确定行为指标时?要考虑与改进KPI指标相关的行为模块有哪些?并从中找出有问题的对应改进KPI指标绩效指标公司绩效指标部门绩效指标员工绩效指标KPI指标管理要项KPI指标管理要项KPI指标行为指标CFT KPI设计的总体思想与基本原则CFT1.1企业业绩评价指标体系的演进?成本业绩评价时期?19世纪初?20世纪初?简单成本业绩评价阶段?较复杂成本业绩评价阶段?标准成本业绩评价阶段财务业绩评价时期?约20世纪初?20世纪90年代?以销售利润率为中心的财务业绩评价阶段?以投资报酬率为中心的财务业绩评价阶段?以财务指标为主的业绩评价阶段企业业绩评价指标体系创新时期?20世纪90年代?核心竞争优势的形成与保持是由多方面因素决定的?那些影响企业战略经营成功的重要因素在业绩评价指标体系中得到了充分的体现?非财务指标日益显得重要。 ?综合平衡记分卡启示?经营环境的变化是企业经营业绩评价及其指标体系发生变化的重要原因。 综合平衡记分卡的基本思想CFT平衡记分卡产生的背景?信息时代企业的成功?依赖于对知识资产的持续投资和管理?依赖于从职能专业化向基于顾客的流程运作的转变?顾客需求的日趋个性化和多样化?要求不断提高系统的柔性、快速响应、创新和优质服务水平?产品与服务的创新和改进将日益取决于员工职业化技能的提高?先进信息技术的应用和组织内部关键流程的协同作用?当企业实施这一转变时?其成功?或失败?是不能用传统的、短期性的财务指标衡量的?由此产生了建立平衡记分卡的必要性CFT综合平衡记分卡?the BalancedScorecard?是美国哈佛商学院Robert S.Kaplan与David P.Norton提出的?根据Gartner Group的调查资料显示?到目前为止?在财富杂志公布的世界前1000位公司中?有40%的公司采用了综合平衡记分卡?88%的公司提出综合平衡记分卡对于员工绩效方案的设计和实施是有帮助的?目前综合平衡记分卡正在被我国部分企业接受并且逐渐开始实施。 之所以叫“综合平衡记分卡”?主要是这种方法通过财务与非财务考核手段之间的相互补充?不仅使绩效考核的地位上升到组织的战略层面?使之成为组织战略的实施工具?同时也是在定量评价和定性评价之间、客观评价和主观评价之间、指标的前馈指导和后馈控制之间、组织的短期增长与长期增长之间、组织的各个利益相关者之间寻求“平衡”的基础上完成的绩效管理与战略实施过程。 平衡记分卡将战略置于中心地位。 平衡记分卡使经理们看到了工公司绩效的广度与总额。 CFT平衡记分卡从四个不同的侧面?将企业的远景和战略转化为目标和考核指标?从而实现对企业绩效进行全方位的监控与管理?而不仅仅局限于财务指标。 财务角度我们以何种形象展现给股东/投资者?客户角度我们以何种形象展现给客户?内部流程角度我们的经营效率如何?学习与发展角度我们的员工感觉如何?远景与战略什么是平衡记分卡CFT平衡记分卡不仅是一种业绩管理工具?更是一种新型的战略管理方法?它提供了一套在公司各个层面作出快速、精确和协作的决策方法。 平衡记分卡的制定原则?包括较少的、简单的、相关的指标(15-25)?将战略目标、短期目标和年度预算相连接?强调业绩的前置和后置指标?不仅仅局限于财务指标?在公司的上下、左右寻求平衡平衡记分卡的制定原则CFT KPI指标库建设CFT工具?综合平衡记分卡KPI指标体系的构建思想:企业愿景和使命企业战略规划成功关键因素?CSF?财务KPI和非财务KPI指标与行为模块的对接指标体系结构指标库KPI指标体系业务流程梳理新开发的指标CFT战略战略目标、CSF和KPI?针对组织?过程中的CSF和KPI?关键业务活动?从上而下愿景部门目标、CSF和KPI?针对部门?关键的例行工作从下而上注?成功关键因素?CSF?Core SuessFactors?是对公司擅长的、对成功起决定作用的某个战略要素的定性描述。 CSF由关键绩效指标?KPI?Key PerformanceIndicators?进行定量?即使其可以计算和测量?。 使用CSF和KPI?使得战略目标得以分解?压力逐层传递?同时使战略目标的实现过程得以监控。 运用平衡记分卡模式开发KPI指标CFT绩效监控体系的构建思想监控表统计KPI指标库统计表?1?统计表?2?统计表?统计表?3?新添统计数据部门A员工甲部门B员工乙部门C员工丙前台后台CFT XX集团KPI指标体系结构图专业集团战略目标集团总部战略目标集团总部CSF/KPI专业集团CSF/KPI成员企业战略目标成员企业CSF/KPI业务部门战略目标业务部门CSF/KPI职能部门指标体系职能部门职责定位职能部门指标体系职能部门职责定位职能部门指标体系职能部门职责定位KPI指标体系CFT绩效监控体系的结构举例?XX集团绩效监控体系结构集团监控表燃气监控表置业监控表安瑞科监控表总部职能部门监控表成员企业1监控表成员企业2监控表成员企业n监控表职能部门监控表部门1监控表部门2监控表部门n监控表数据汇集数据汇集CFT某企业一类指标框架经济实体利润中心员工管理过程管理客户指标财务指标生产与产品管理绝对值指标相对值指标?率?反映未来发展后劲?反映当期追求与竞争?对股东负责?对服务对象负责?客户满意度客户忠诚度?反映未来市场状况?反映当期市场状况?市场管理员工的创新性员工的态度员工的能力?满意度、士气、主动性等?学习、培训、晋升等?合理化建议、专利等?员工数量管理员工素质管理?员工编制、劳动生产率等?研发与技术管理采购定货管理CFT部门成本?费用?中心过程管理客户指标财务指标员工管理效率绝对值指标相对值指标?率?反映变化趋势?反映当期投入或产出?对经营者负责?对服务对象负责?外部客户满意度内部客户满意度?反映业务量?合作、协同的效益?反映业务量、业务竞争力与吸引力?硬件建设与维护软件建设与维护PDCA?反映工作环境、条件变化?反映制度规范状况?反映工作进度与目标的关系?反映工作质量控制?员工的创新性员工的态度员工的能力?满意度、士气、主动性等?学习、培训、晋升等?合理化建议、专利等?员工数量管理员工素质管理?员工编制、劳动生产率等?某企业二类指标框架CFT职种业务系统客户指标财务指标员工管理业务直接相关财务指标业务连带财务指标?反映业务协同效益?反映当期系统运行?对经营者负责?对服务对象负责?外部客户满意度内部客户满意度?反映业务量?合作、协同的效益?反映业务量、业务竞争力与吸引力?员工的创新性员工的态度员工的能力?学习、培训、晋升等?员工数量管理员工素质管理?员工编制、劳动生产率等?满意度、士气、主动性等?合理化建议、专利等?某企业三类指标框架CFT XX集团CSF和KPI指标的开发?企业层次愿景与使命?或组织定位?3年战略目标CSF财务性KPI非财务性KPI核心目标?持续增加公司的价值总资产收益率?净资产收益率?利润总额?利润增长率燃气接入网战略规划与开发销售收入?销售收入增长率?经营性现金净流量?三年销售平均增长率?主营业务利润率覆盖城市数?覆盖人口数?管道气化率企业形象和文化建设企业形象?VI?建设投入额?率?企业文化建设投入额?率?企业品牌认知度?企业品牌美誉度?企业文化认同度有效的资本运营三年资本平均增长率?投资回收实现率?新项目投资率?融资额?融资成本投资评价体系完善财务监控体系完善金融平台完善度?xx年城市燃气国内城市、客户覆盖量第一?总部规划?xx年覆盖城市?50个以上覆盖人口?2400万人?优秀的职业经理队伍建设人才开发投资额?率?管理类任职资格达率?经理人员储备率?成为国内最大燃气机械设备供应商?实现公司上市强化研发?技术领先?新产品开发和产品结构优化?品牌建设和市场开发?资本运营?关键人力资源开发加快地产业升级与发展品牌运作和市场拓展?跟进燃气?强化协同效应?城镇综合性现代化建设运营?关键人力资源开发集团1?致力于创造高品质公共服务?成为客户信赖、社会尊重、最有价值并具国际影响力的公用事业企业2?以价值最大化为目标?全面发展燃气、燃气机械、房地产和公用服务四大业务板块?培育以燃气为核心的产业群落培育新产业强化研发?跟踪新技术?新业务、新产品开发?营销和服务网络建设?客户资源开发利用?金融平台建设资本运营CFT企业层次愿景与使命?或组织定位?3年战略目标CSF财务性KPI非财务性KPI核心目标?公司市值提高?股东回报增加净资产收益率、EVA资本保值增值率相对平均市盈率股东满意度有效的项目开发?城市专营权开发?覆盖城市数、新增城市数覆盖人口数、城市质量综合城市管网规划完善度有效的气源保障供气可靠性?直供气源有无?城市的距离?管道投资气源的稳定性?市场开发管理主营业务收入增长率销售利润率、利润增长率综合安装率城市?管道?气化率品牌建设和文化融合品牌建设投入率品牌认知度、公司文化认同构建强大的燃气接入网?实现快速规模扩张项目投资管理投资收益率投资回收实现率管线用户密集度客户满意的服务呼叫中心功能完善度客户满意度综合指数管理模式完善与推广管理模式完善度推广实施到位率新技术开发与应用技术投入比率新技术投入的成本降低率开发项目数?应用项目创建服务品牌安全管理安全投入率事故损失额事故发生次数管网完好率安全管理体系综合指数员工激励劳动生产率增长率员工满意度专业集团1?是战略业务单元?是经营管理中心和一级利润中心?拥有日常经营管理权2?实现燃气国内城市覆盖量和客户覆盖量第一?成为具有国际影响力的中国燃气公用事业第一品牌开发职业化的骨干员工队伍关键员工的开发与培训?专业/技术队伍建设?关键员工任职资格达标关键员工任职资格晋升专业集团CSF和KPI指标的开发CFT成员企业CSF和KPI指标的开发企业层次愿景与使命?或组织定位?3年战略目标CSF财务性KPI非财务性KPI客户开发销售增长率销售利润率及增长率固定资产收益率民用户户均收入新开口/新安装/新发展户数燃气销售量气量销售增长?率?城市管道气化率/天然气可替代率/项目获得率?是指政审批的房地产项目当年所取得的份额?/民用户再开发指民用户在立户的基础上深度开发的业务拓展?销售增长公关宣传品牌认知度品牌美誉度成本费用控制流动资产周转率可控费用率、回款率平均库存占用资金供销气差率管理模式的实施管理模式完善度推广实施到位率工程管理单位管网工程投入单位户工程投入整体工程合格率工程任务完成率工程工期履约率运营效率提高安全管理安全投入事故损失金额事故发生次数、管网完好率设备完好率、关键监控点监控到位率客户服务客户满意度综合指数、客户服务及时率客户报修率、客户重复报修率客户满意客户关系管理客户呼叫中心完善度、客户档案完整率、客户回访率员工核心技能与专长开发劳动生产率增长?率?员工职业资格达标率员工职业资格晋升率计划淘汰完成率成员企业是二级利润中心?是专业集团的生产经营单位?全权负责本企业日常经营管理活动?并对经营结果承担责任员工成长与满意员工激励劳动生产率增长?率?员工满意度关键员工流失率CFT成员企业CSF和KPI指标的开发?初创期?企业层次愿景与使命?或组织定位?3年战略目标CSF财务性KPI非财务性KPI加强公关宣传品牌认知度品牌美誉度燃气产品认知度提高居民认同度?实现市场开发突破客户开发销售收入?销售收入增长率开发户数/安装户数重要客户实现率市场开发率工程投资管理单位管网工程投入单位户工程投入固定资产收益率工程施工管理?质量、进度、安全?整体工程合格率优质工程率工程任务完成率工程工期履约率提高工程项目运作能力工程物资供应采购价格指数平均库存占用资金计划准确率采购达成率交货一次合格率文化融合新奥文化认知度新奥文化认同度人员配备任职资格达标率?成员企业?是二级利润中心?是专业集团的生产经营单位?全权负责本企业日常经营管理活动?并对经营结果承担责任文化与员工队伍建设员工激励劳动生产率员工满意度CFT成员企业CSF和KPI指标的开发?成长期企业层次愿景与使命?或组织定位?3年战略目标CSF财务性KPI非财务性KPI加强公关宣传品牌认知度、品牌美誉度、产品认知业务拓展?销售收入增长全面客户开发销售增长率销售利润率及增长率固定资产收益率新开口/新安装/新发展户数市场开发率、燃气销售量气量销售增长?率?安全管理安全投入事故损失金额事故发生次数、管网完好率设备完好率管理模式的实施主业务流程完善、制度表单执行运营效率提高成本费用控制成本费用利润率、流动资产周转率可控费用、回款率供销气差率工程投资管理单位管网工程投入、单位户工程投入固定资产收益率管线用户密集度工程施工管理整体工程合格率、优质工程率工程任务完成率、工程工期履约工程项目运作能力提高工程物资供应采购价格指数平均库存占用资金计划准确率、采购达成率交货一次合格率客户服务客户服务及时率、客户报修率客户满意度综合指数客户满意客户关系管理客户呼叫中心完善度客户档案完整率、客户回访率员工核心技能与专长开发劳动生产率增长?率?员工职业资格达标率员工职业资格晋升率?成员企业?是二级利润中心?是专业集团的生产经营单位?全权负责本企业日常经营管理活动?并对经营结果承担责任员工成长与满意员工激励劳动生产率增长?率?员工满意度关键员工流失率CFT成员企业CSF和KPI指标的开发?成熟期?企业层次愿景与使命?或组织定位?3年战略目标CSF财务性KPI非财务性KPI加强工福户开发工福户销售收入主营业务利润率工福户发展户数城市管道气化率强化燃气新产品开发?增加用气量气量销售收入气量销售收入增长率燃气销售量增长率新产品销售占有率延长成熟期?保持收入和利润稳定探索、培育新业务新业务销售收入新业务销售占有率加强维护?确保安全运营安全投入事故损失金额事故发生次数、管网完好率设备完好率、关键监控点监控到严格控制成本费用人均可控费用成本费用利润率平均库存占用资金气价竞争指数供销气差率提高运营效率?降低成本费用运营技术改进新技术投入比率新技术改进的成本降低率技术改进与应用项目数加强客户服务客户服务及时率、客户报修率客户重复报修率、客户满意度综合提供良好服务客户关系管理客户呼叫中心完善度、客户档案完整客户回访率强化员工培训?提高服务技能劳动生产率增长?率?员工职业资格达标率员工职业资格晋升率激励员工提高效率劳动生产率增长?率?员工满意度关键员工流失率合理化建议?成员企业?是二级利润中心?是专业集团的生产经营单位?全权负责本企业日常经营管理活动?并对经营结果承担责任员工成长与满意严格控制人员编制计划淘汰完成率CFT XX集团KPI指标体系和KPI指标库?XX集团总部KPI指标体系结构?XX集团总部KPI指标库?指标库结构?指标库内容?编号指标类别指标名称对应部门数据统计周期设立目的指标定义计算公式备注CFT专业集团KPI指标体系和KPI指标库?专业集团KPI指标体系结构?专业集团KPI指标库?指标库结构?指标库内容?编号指标类别指标名称对应部门数据统计周期设立目的指标定义计算公式备注CFT成员企业KPI指标体系和KPI指标库?成员企业KPI指标体系结构?成员企业KPI指标库?指标库结构?指标库内容?编号指标类别指标名称对应部门数据统计周期设立目的指标定义计算公式备注CFT指标与行为模块对接?指标与行为模块对接库?CFT KPI指标库的应用CFT 1、战略展开与常规KPI设定CFT EVR策略系统环境与定位?机会和威胁?内外部资源?长处和弱点?战略远景与价值观战略SWOT分析TARGET?目标?CFT EVR策略系统 一、环境与定位? 1、公司的市场定位。 2、xx年营业额?xx年经营目标?xxxx年营业额预测。 3、实现xx年经营目标的关键成功要素和制约问题。 二、战略远景与价值观 1、公司业务领域定位。 2、公司核心竞争能力定义。 3、文化价值导向?倡导什么样的优秀人物?。 三、内外部资源 1、三个主要竞争对手情况及其竞争优劣势分析。 2、xx年公司管理改进的三大任务。 3、针对未来35年的发展目标?员工的能力需要哪些提高。 CFT确定KPA?KPA是对企业总体竞争地位和企业战略目标的实现有重大的影响的变量、领域。 CFT?Specific明确具体的?Measurable可衡量评估的?Achievable可实现的?Result-oriented结果导向的?Timed有时间限制的制定目标的黄金原则-SMART原则Quantity数量+Time时间+Cost成本CFT?必须与高层的目标一致?符合SMART原则?清楚、易理解?有一定的挑战性。 ?是书面的?用肯定的口吻。 有效目标的特征CFT?目标是什么?达到什么程度?怎么办?什么时候完成目标?是否很好地完成了?目标管理5要素CFT怎样分解目标剥洋葱法大目标小目标更小目标即时目标CFT生涯规划系统的“剥洋葱图”终极目标?人生真谛?总体目标?人生核心轴?长期目标?510年?中期目标?23年?短期目标?1年?近期目标?周、月、日即时?CFT怎样分解目标多叉树法CFT怎样分解目标多叉树法示意图大目标小目标小目标小目标CFT战略目标的层层分解公司的总目标分公司/事业部目标部门目标个人目标由上向下分解目标由下向上汇总业绩关键点?1.下级部门必须承接上级部门的目标。 2.绩效目标的设定必须以最终实现公司战略目标为目的。 3.指标的内容一定是关键性的。 要突出重点?而不是面面俱到。 4.绩效目标要结果与过程相结合?对上强调结果?对下强调过程。 CFT某公司的战略目标分析公司战略目标技术创新市场领先优秀制造IT技术客户服务人员利润与增长CFT市场KPA指标体系市场领先市场份额产品占有率产品市场增长率销售增长率品牌品牌形象市场宣传的有效性商誉的价值销售网络有效性销售计划完成率货款回收率市场销售成本项目成功率CFT客户服务KPA指标体系客户服务响应速度服务态度问题及时答复率主动服务1.巡检计划完成率2.客户拜访计划完成率3.现场培训效果及时性工程及时完成率服务及时性1.维修及时性2.问题处理及时性质量工程质量问题处理的彻底性1.一次修复率2遗留问题完成率服务成本1.窝工率2.人均装机维护量CFT中油勘探公司业务重点?中油战略目标CFT企业目标向国际市场出口整星产品财务策略相应的收入增长和企业收入结构的改善客户策略取得客户对公司和产品的认可内部运营策略通过运营?优化公司的形象?提高产品质量?同时降低成本员工策略增强员工的业务能力?调动员工积极性国际商用卫星研制合同金额国际商用卫星研制收入占院科研总产出的比率国际商用卫星市场占有率新客户数量老客户满意度品牌建设投入国际权威媒体品牌排名基于已有平台的产品研制周期质量达标率人均管理成本市场开发人员培训合格率技术人员任职资格晋升比率关键技术人员保留率KPI指标CFT新奥集团案例介绍CFT以战略目标为导向的KPIs分解公司战略目标组织增幅人均创利成本控制销售额增长率货款回收额目标完成率营销系统人均贡献毛利直接销售费用率降低率合同错误率降低率因营销需要放弃的工程服务收费新产品销售额老产品毛利总额人均产品毛利增长率因设计质量发生的用服费用BOM准确率市场研发CFT价值创造战略1战略2战略3财务指标客户指标内部流程指标学习与发展指标前置后置后置前置指标6指标1指标2指标4指标3指标5指标7通过一步一步地、逻辑的“因果”推导?将经营战略转化为可操作的行动目标。 KPI指标与企业绩效改进系统企业绩效改进的战略分析CFT通过平衡记分卡?找到指标的因果关系?战略是一组因与果的假设。 这种因果关系可以用“如果那么”来表述。 如?如果我们提高员工的技能?那么产品质量和服务将得到提高。 ?如果产品质量和服务提高?那么按时交货率将得到改善。 ?如果按时交货率得到改善?那么客户忠诚度会提高。 ?如果客户忠诚度提高?那么资产回报率将得到改善。 产品质量和服务按时交货率增加客户忠诚度资产回报率员工技能CFT企业经营目标与计划中还必须反映年度经营检讨中发现的重大问题与短板的解决方案?提出改进KPI指标。 这是企业持续绩效改进的前提。 绩效评价一般是从战略目标和计划的达成情况开始?首先检讨财务目标的达成情况?财务目标达成的好坏往往是由非财务目标达成状况引起的?而非财务目标达成状况又是由组织运行状况引起的?组织运行效率的高低受制于企业的人力资源状况。 员工任职资格要求组织目标战略目标财务目标非财务目标业务运作模式业务运作流程组织结构行为方式行为能力素质要求?工作活动?工作规范?工作质量?知识?技能?经验?动机?个性?兴趣?客户?内部经营?学习与成长?收入?利润?成本绩效评价职业化行为能力评价绩效改进计划绩效评价CFT KPI指标体系设计的基本原则经营目标与规划什么是公司目标?与股东的要求相比较?财务层面?与客户的要求相比较?客户层面?与内部管理过程的要求相比较(过程管理层面?与员工方面的要求相比较?员工层面?要想取得成功?我们有什么差距?什么是成功的关键因素?什么是关键评价指标?综合平衡记分卡愿景与战略CFT CSF?Core SuessfulFactors战略性KPI指标的设定是实施绩效改进与绩效考核的先导企业层次愿景与使命?或组织定位?3年战略目标成功关键因素?CSF?财务性KPI非财务性KPI XX企业1.致力于创造高品质公共服务?成为客户信赖、社会尊重、最有价值并具国际影响力的公用事业企业。 2.以价值最大化为目标?全面发展燃气、燃气机械、房地产和公用服务四大业务板块?培育以燃气为核心的产业群落核心目标?持续增加公司的价值总资产报酬率净资产收益率xx年城市燃气国内城市、客户覆盖量第一?总部规划?xx年覆盖城市?XX个以上覆盖人口?XXXX万人?燃气接入网战略布局与开发收入及收入增长率利润及利润增长率城市覆盖数人口覆盖数企业形象和公共关系企业形象建设投入企业认知度企业品牌美誉度有效的资本运营资本利用率三年资本平均增长率资金保障率融资额并购整合项目数并购项目成功率优秀的职业经理队伍建设人才开发投资?率?经理供给满足度经理开发达标率经理人才储备当企业战略目标确定之后?首先?必须找出企业达成战略目标的成功关键因素?明确反映成功关键因素改善状况的KPI指标。 战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励CFT CSF?Core SuessfulFactors案例1:某工程公司的战略规划企业层次愿景与使命?或组织定位?3年战略目标成功关键因素?CSF?财务性KPI非财务性KPI XX企业1.致力于创造高品质公共服务?成为客户信赖、社会尊重、最有价值并具国际影响力的公用事业企业。 2.以价值最大化为目标?全面发展燃气、燃气机械、房地产和公用服务四大业务板块?培育以燃气为核心的产业群落核心目标?持续增加公司的价值总资产报酬率净资产收益率xx年城市燃气国内城市、客户覆盖量第一?总部规划?xx年覆盖城市?XX个以上覆盖人口?XXXX万人?燃气接入网战略布局与开发收入及收入增长率利润及利润增长率城市覆盖数人口覆盖数企业形象和公共关系企业形象建设投入企业认知度企业品牌美誉度有效的资本运营资本利用率三年资本平均增长率资金保障率融资额并购整合项目数并购项目成功率优秀的职业经理队伍建设人才开发投资?率?经理供给满足度经理开发达标率经理人才储备CFT案例2:某软件公司的战略规划发展思路?获取更多的发展机会和人才。 财务的策略目标?收入的增长与收入结构的改善。 客户的策略目标?取得客户对公司和产品的认可。 技术的策略目标?掌握软件最新技术?开发电力软件设计自有技术?提高自有技术的利用率。 员工队伍的策略目标?人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高若干指标若干指标若干指标若干指标产品的策略目标?完善产品质量?促进产品的更新换代。 若干指标评价项目评价评价内容方式财务客户产品技术员工队伍策略目标收入的增长与收入结构的改善取得客户对公司和产品的认可。 完善产品质量?促进产品的更新换代。 掌握最新软件技术?开发电力软件自有技术?提高自有技术的利用率人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高KPI指标实现销售额实现利润投资回报率成本利润率净资产保值增值率新客户销售额增长率省外市场销售比率新产品销售比率研发销售比新技术收益率员工流失率员工满意度CFT 2、经营检讨与改进KPI目标设定CFT经营目标和计划要落实战略性KPI和改进KPI战略目标确定CSF/KPI定期经营检讨需解决的问题与“短板”确定经营管理目标与计划形成绩效管理与考核的依据战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励在企业绩效管理体系中?明确企业的经营管理目标与计划是实施绩效改进与绩效考核的基础?因为只有有高质量的计划才会使得绩效管理监控更加有效?绩效考核的依据和标准更加公正公平。 如何做好经营管理目标和计划?首先?年度计划要反映企业中期战略规划?战略性KPI?的要求?要落实战略达成的成功关键因素的改善措施?计划工作必须始终在战略规划的引领中进行?企业年度经营目标与计划必须始终瞄准企业阶段性战略目标。 如图7-7所示。 CFT企业经营目标与计划中还必须反映年度经营检讨中发现的重大问题与短板的解决方案?提出改进KPI指标。 这是企业持续绩效改进的前提。 企业的绩效改进计划一般都要从改善人力资源状况入手?通过提高员工的任职能力?调动员工的创造性、积极性?达到改善组织运行效率?提高企业经营绩效的目的。 员工任职资格要求组织目标战略目标财务目标非财务目标业务运作模式业务运作流程组织结构行为方式行为能力素质要求?工作活动?工作规范?工作质量?知识?技能?经验?动机?个性?兴趣?客户?内部经营?学习与成长?收入?利润?成本绩效评价职业化行为能力评价绩效改进计划绩效评价CFT各级各类经营检讨会议的召开频率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月企业经营检讨会议子公司经营检讨会议区域分公司经营检讨会议业务部门经营检讨会议职能部门经营检讨会议CFT某成员企业绩效指标设置与