融启企业介绍 PPT课件

1 融启投资企业介绍 INTRODUCTIONOFRONGQIINVEST 融启投资企划部 内参版 请勿外传 2 CONTENTS 公司资质 量化对冲 美元配置 信托理财 香港保险 3 融启资质 4 单击此处添加标题 融启投资 上海融启投资管理有限公司 由一群有梦想的理财师和有着丰富金融从业经验的团队成立 主要成员来自国内知名信托公司 银行 券商和保险公司 团队前身为创立于2011年的中融信托投资银行财富四部 融启投资专注于为高净值客户打造全方位的金融理财服务 截止2015年1月 服务的全国会员近万名 累计管理资产逾50亿 所推荐项目实现100 到期兑付 5 上海融启投资管理有限公司 正式成立于2014年2月 已获得中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人资格 公司核心团队均有着十年以上投资经历 主要聚焦于 健康 快乐 未来 三大主题 致力于打造一流的 为投资人和社会创造长期价值的资产管理品牌 现主要业务为公开资本市场投资 公开资本市场投资主要以 多元投顾 聚焦主题 组合策略 的管理模式 通过专业运用各类金融工具和对风险管理的深刻理解 高度谨慎进行投资决策 创造风险较低 收益较高的投资回报 我们始终秉承 诚信合作 专注共赢 为合作标准 不断顺应国际金融市场的发展趋势 完善服务体系 规范投资环境 以最卓越的服务锻造出金融行业标志性品牌 为中国金融市场的繁荣规范发展做贡献 6 全国客服专线 4000 807 307产品合作微信 rongqicf0016上海总部 上海市徐汇区肇嘉浜路807号五洲国际大厦3楼C座公司邮箱 rq 融启地址 公司地址 上海市徐汇区肇嘉浜路807号五洲国际大厦3楼C座 7 融启优势 8 融启资质 9 融启愿景 融启精神 核心价值 融启理念 10 以诚信金融 成就未来繁荣 融启愿景 融启愿景 11 我的诚信 你的相信 我们守信 核心价值 12 诚信是发展的前提 有诚信 才能相互信任 而后合作共赢 公司员工需要诚信协作 工作上相互支持 相互配合 齐心协力把公司的事业向前推进 对外社会互动中 公司需充分整合社会各界资源并发挥其力量 信誉是第一要义 同各领域专业机构诚信合作 才能推动公司事业向更高层次 更宽领域迈进 融启精神 13 融启理念 运营规范化 管理系统化 形式多样化 服务一体化 经营理念 14 量化对冲 美元配置 信托理财 香港保险 15 香港保险 每个客户的需求属性 投资目标是不同的 所以可以根据实际情况定制普遍适用的计划 对于需要 走出去 寻找绝对收益和回报的客户来说 香港是一个重要的立脚点 一边是需要应对的人民币波动增大的压力 另一边是养老 孩子教育金 生病等生活重担 其实香港保险就是篮子里可以有的品种 融启财富李经理说道 仅今年3季度以来融启财富香港保险客户成交量就增长了78 3 而且需求量还在不断上升中随着越来越多的中国内地客户寻求更为安全的投资方向 融启投资不断提升公司财富管理的专业度 聘请的客户经理大部分来自于大型的保险公司 许多人拥有强劲的财富管理机构工作经验 仅去年融启财富在香港的业务量同比增长了五倍 16 17 18 19 20 21 22 量化对冲 金融市场在不断发展进步 金融创新以及金融衍生品也越来越多 量化对冲未来的发展前景非常广阔 配置量化对冲理财产品将是不错的投资选择 而且其投资收益受大盘波动的影响也较小 投资者能获得更加可观的收益 目前债市违约风险不断累积 我们大多数高净值客户也意识到以信托 P2P等为代表的固定型高收益产品时代已经到头了 未来的资本市场我们通过多种金融工具的组合运用 一样能够获取稳健收益 而且这个趋势也是符合发展的 放眼看国外资本市场无不在验证着这样一个历程 23 产品名称中信证券 融启 月月盈一号投资范围低风险套利 EFT套利 LOF基金套利 分级基金 商品套利等 资金规模1亿预期收益预期年化15 20 风险控制目标回撤3 警戒线0 96 平仓线0 94收益分配每月分红 投顾提取20 其余所有为投资人收益合作方中信证券资金托管 广发基金净值核算参与方式认购金额100万元起 追加金额为10万元的整数倍认购费 管理费认购费1 管理费1 5 产品期限永续 每月15号固定开放申购 赎回 24 产品名称中信证券 融启 量化价值回归1号对冲基金投资范围低风险商品 证券 资金规模10000万产品收益分配100万低于20 200万低于22 300万低于25 管理人不分配 20 到80 之间管理人获取扣除最低收益后分成30 运作方式6个月封闭运作 1年内赎回0 5 赎回费资金托管方中信证券参与方式认购金额100万元起 追加金额为10万元的整数倍认购费 管理费认购费1 管理费1 5 封闭期 开放期每月15号开放申购管理人可以根据需要开放临时申购赎回 25 美元配置 我们要确保有一个非常专业的团队 而不仅仅是专注于销售 并且有能力为客户找到最佳的投资机会和最合适的资产配置方案 我们正在实现成为优秀的高净值客户财富管理者的愿景 不管市场如何波动 都为客户提供资产配置解决方案 通过海外配置分散风险 分享全球经济增长红利 为客户创造不仅止于财富的意义和价值 当前形势下 布局美元资产和进行海外投资的理由有三个 第一 对冲中国宏观风险 因为任何改革均有不确定性 防患于未然 与其不安 不如分散风险 第二 人民币国际化加速 资产不可能总是单一币种 任何投资的本质是确保购买力不被降低 第三 战术性配置良机 李嘉诚的资产大腾挪 黑石的并购GE金融 安邦的海外收购 这些资本并不高调的举动 已经预示着机会在哪里 26 公司根据高端客户的理财需求 通过信托计划为客户提供细致入微的个性化 量身定制的理财规划 投资方案及高增值服务 为高端客户进行财富管理 覆盖房地产 证券 工商企业及基础设施领域 多元化 交易模式包括股权投资 信托贷款 股权收益权 财产权管理等 不仅符合信托 新两规 对信托业务转型的要求 也促进了信托公司从融资平台到财富管理专家的转变 公司拥有数万名高端自然人客户及上千家机构客户 信托理财 27 04 融启风采 组织架构 职能部门 公司新闻 理财精英 28 运营管理中心 贸易事业中心 武汉事业中心 企划部 人资部 组织架构 财务管理中心 理财事业中心 投资事业中心 事业中心 行政部 技术部 结算部 财会部 研究部 客服部 市场部 信托 资管 对冲基金 美元 香港保险 融启投资武汉分部 风险管理中心 法务部 风控部 投研部 基管部 客服部 市场部 设计部 运营部 市场一部 市场二部 运营部 服导部 创始人 管理中心 29 回顾2015年全球股市 汇市和大宗商品均出现了明显的波动和震荡 伴随监管层对股指和高频交易相关限制 以及股指期货持续贴水 以传统的阿尔法策略量化对冲基金步入了市场低谷期 致使一些主力对冲基金的公司面临着投资人赎回的压力 而与此同时融启投资的以低风险套利策略的月月盈系列产品在市场大放异彩 产品在规模上逆袭扩张 短短几个月 规模超过2个亿 并在持续不断高增长中 月月盈主要采用的是对冲套利策略 关注的是两个市场的价差套利 并非单一市场的涨跌判断 因此不仅能够在严格控制回撤的情况下获取稳健盈利 而且大部分策略交易周期较短 甚至仅1 2天 若无交易机会 资金就是以货币基金等现金形式存在 所以强流动性完全支撑了每月可赎回的模式 从月月盈产品操作以来 不断增长的产品规模和创新高的净值走势都说明了它的成功 而究其原因主要有两方面 一是产品本身符合市场和投资人的利益 众所周知风控是投资的核心 月月盈正是因为使用组合策略 且每个单一策略和产品整体均有风控 这一严谨的风控手段满足了投资人的需求 二是去年以来固收类信托产品收益不断走低和越来越多的P2P平台公司的出事 使得市场出现了严重的优质资产荒 未来在月月盈系列产品上融启投资始终是坚持低风险 严控回撤 组合策略也将会一直采用下去 目前月月盈是一共由三个操作团队 但是融启投资还在不断吸引优秀团队加盟 因为只有强大的研发能力才能不断开发符合市场的新策略 2015年全球对冲基金规模达到了2 9万亿美元 是1990年的70多倍 即使在金融市场动荡的2015年 对冲基金的规模也仍然在保持增长 那么量化对冲基金在国内也还具有巨大的发展空间 因此融启投资的目标是在未来三年内做到100亿的规模 公司新闻 融启投资 打造低风险套利第一品牌 30 每一轮牛市启动 猜顶 往往贯穿始终 其背后的心理逻辑是 每个人都想做市场爬坡上升阶段的获利者 没有人愿意在山顶上站岗 但是 每次都要有人站岗接盘 与从前相比 本轮牛市见顶后 不幸站岗的或许将面临更大压力 因为 本轮牛市的特征之一便是 杠杆牛 杠杆资金大量入市 配资炒股 融资融券 已经成为不少激进投资者的牛市淘金必备神器 只不过 借钱炒股 相当于刀尖上舔血 弄不好就血本无归 还要搭上身家性命 妖股频出的中国股市让人看不懂 价值投资成为被调侃的话题 因此 压错宝 只能愿赌服输 有分析认为 从中国中车复盘 中国核电上市的表现来看 前期丰厚的获利盘已开始收缩战线 获利了结 买错股票也能挣钱的大好时光已成过去 风险警示信号明显释放 市场向来凶险 如何在保证自身安全的情况下获取不错的收益是困扰投资者永恒的难题 6月26日 沪指再度跌逾7 创业板跌近9 板块全线下挫 这再次证明所谓的 杠杆牛 是多么的不靠谱 即便身经百战的老手都难逃一死 那么此时此刻 换种投资渠道无疑是明智的选择 融启财富近期推出的 融启月月盈一号对冲基金 可能将是你一个不错的选择 本基金由拥有十年以上外海投资经验研究人员负责操盘 多个市场多个产品多个渠道对冲 分散风险 公司新闻 跳水行情融启投资推对冲基金迎风口 31 社会使命 在经济上 光依靠实体产业的推动 发展太慢 光靠金融的运转就成了不堪一击的泡沫 只有将金融投入到实体当中去 充分发挥好杠杆的价值 才能保障经济稳固健康向上地运行 如今 世俗的眼光追逐纯粹的个人利益而搅乱了市场 污染了世界 令人不再信任 从而开始商业 人 利益之间纠缠不清的恶斗循环 这是人的劣根性 是文化出的问题 又从经济上显明了出来 那么要阻断这种恶性循环的斗争 就要深化思想文化的革新 在经济运行的时候各方都能以 共赢 的心态充分发挥出各自的力量 在 共享经济 的时代让每一位参与者都成为真正的受益者 立于金融行业 身为企业家 更责无旁贷地要去建设一个健康发展的企业 引领一个行业健康的市场氛围 影响大众积极向上的思想态度 以 诚信金融 为支点 为中国的文化 经济健康发展出力 为中国文化 经济健康发展出力 诚信共赢 32 社会使命 金融是经济发展到一定程度之后的驱动力 但纯粹虚拟的金融是不会长久的 始终需要倚靠实体来作支撑 在当下的经济环境中 很多企业和平台脱离实体 以纯金融的方式实现资金运转和增值 总有赢也总有输 虽然投资是有风险的 但是以金融制造起来的泡沫去画经济走势图也太容易断裂 一个环节稍有差池 这个 金融梦 便破裂了 我们应该认准对金融的定位 将它转移到实体 它就是用来服务实体经济的 我们的责任就是嫁接并成为这个实体与金融之间的桥梁 为需要的企业做好服务 来保障经济安全 并实现有效的增值 用金融对实体经济作有效服务 诚信共赢 33 职能部门 04 03 经营管理 发现企业经营中存在的问题 研究企业经营管理思路和策略 提出发展建议和设想 企业规划 参与企业及其项目总体规划 方案企划 论证并协调实施 企业文化 负责企业文化的建设和实施管理 形象塑造 负责建立企业及品牌形象塑造并推广 营销传播 协助其他部门制定或审查营销 广告 宣传 公关 通告等方面企划等工作 运营管理中心 人事部 01 企划部 人事部 02 企划部 人资制度 负责公司人力资源工作的规划 建立 执行招聘 培训 考勤 劳动纪律等人事程序或规章制度 岗位编制 负责制定和完善公司岗位编制 协调公司各部门有效的开发和利用人力 满足公司的经营管理需要 培训考核 组织公司各个部门及新进员工的培训和考核 薪酬制度 拟定部门薪酬制度和方案 建立行之有效的激励和约束机制 完善绩效管理体系 并落到实处 人事手续 负责审核并按职责报批员工入职 定级 升职 加薪 奖励及纪律处分及内部调配 调入 调出 辞退等手续等 企业的发展倚靠哲学指导 而思考就是哲学艺术的画笔 管理以人为本 事业以团队为主 34 04 03 行政制度的建设及管理 工作流程管理 保证工作效率 会议管理 梳理及协调工作 物资管理 供应补给 总务管理 后勤保障 协调工作 对企业 领导与各部门 员工进行综合协调 协助双方进行沟通 做到相互了解 相互信任 同心协力等工作 运营管理中心 技术部 03 行政部 技术部 04 行政部 工具维护 负责公司网络维护 网络设备维护 电脑打印机的维护 电子管理 电子物品和网络耗材采购 分发 管理 网站稳定的持续性维护 系统维护 OA系统建设维护 CRM系统维护 资源分发 市场部资源分发 化繁为简 而易 保证纽带不间断运行 信号满格 随时连接 一切以市场为中心 35 05 06 08 07 负责财务管理 周密计划 仔细运筹 合理收支 准确核算 及时分析 严格监管 确保企业资产和财产的效益和安全 保证各项工作的正常进行和不断发展 以专业掌舵业务命脉 以实际果效征服广大客户 潜抵金融深海 全面分析国际动态 经济形势 用理性严谨的心态 灵活使用各种投资方法组合拳 以最小的成本博取最大的利润 开市日每日22小时实时监控市场行情 进行分析 预测 负责自营风险控制 建立风控管理体系 保障客户及企业的资金安全 财务部 风控部 客服部 研究部 企业及员工的财神 企业及员工的守护神 投资人的军师 秉承 真诚 用心 热情 细致 专注 专业 的服务理念 始终以客户的利益为出发点 搭建客户与企业之间的沟通桥梁 实施反馈客户信息与公司动态 获得客户的信赖 增加与客户的黏性 客户的理财管家 36 理财市场部 09 信托 量化对冲 香港保险 美元配置 以专业的视角通往财富之路 深刻理解金融市场的动态 以专注的态度坚持一路到底 标榜资深的金融理财学者 细心洞察客户理财投资心态 挖掘 服务并解决其需求 保持热情充分利用周边资源 持续激情共创财富的国度 财富专家 37 余辉 创始人投资总监 人物履历 资历 中南财经政法大学 贸易经济与金融学双学位 曾就职于思科 中融信托投行部从事营销及投资服务工作 具证券和基金从业资格 10年以上研究和投资经验 对产品营销有独特见解 已累计直接服务客户资产30亿以上 善于把握全市场投资机会 对国内一级 二级市场均有较为深入的研究和实践 操盘理念 阴谋论分析法 你看到的 未必是事实 金融市场里 赚钱是少数 你知道真相吗 操盘风格 不拘一格 深入全盘 逆行分析 理财精英 38 张兴华 风控中心总监 人物履历 资历 从事金融行业上十年 6年从事金融数据仓库分析挖掘研究一手资料 善于量化分析 Matlab金融分析回撤最大值 控制产品整体运作风险 对股票 私募基金领域深入研究 凭借敏锐的洞察力 严谨思维 把控客户与企业的投资风险 为资金安全保驾护航 投资理念 第一保本 第二持续盈利 第三追求卓越回报 投资风格 严格止损 目标止盈 顺势而为 以最小的损失博取最大的利润 39 王刚 风控中心总监 人物履历 资历 上海财经大学 金融学硕士 上海财经经济学硕士曾就职于平安证券和中国国际信托