月风投机讲义《理论篇上》VIP

月风投机讲义理论篇 上 2014 05 14 15 33 07 标签 经典 学习 股票 分类 转帖 证券经典学习 投机讲义理论篇 第一讲第一讲 三大假设理论三大假设理论 现在大市下跌 有些个股突破或创出新高 有人问这类的股票可不可以做 我认为是 不可以做的 我们要用左眼看大市 右眼看个股 一些这类的股票之后的走势也应验了我 当时的判断 有人觉得我判断行情很准 都说神了 首先我要说的是 我是人不是神 至 少我是走进来的 不是伸手跳进来的 知道为什么吗 这是一个交易者本身俱有宝贵的经 验 经验是怎么来的啊 是用生命换来的 因为我在职业生涯里边我刻骨铭心的疼过三次 这些经验是我用生命换来的 当大市向下时 一些个股刚好突破 4 1 线 我的判断是里面 的机构在大市不好的情况下 他也不敢冒然的去拉升 因为这样的结果很可能会导致触发 顶上的双层夹击 当个股的走势突破 4 1 线时从理论上来讲是跟进 但在大市不好的时候 机构是变得很快的 因为任何一个机构都会审时而度势 感觉不好他就会跑 而大多数的 股民却不会跑 当发生这种情况之时 股民却咬着手指头在问 为什么会突然下跌呢 典 型的老年痴呆症表现 很多的个股在大市不好的情况下一突破之后没走几天又突然掉头 向下 学过盘的交易者都知道这种走势陷阱就是著名的 长钉 你们每个人都会经历这 种走势 不论是正向的抑或是反向的 长钉 如图 所有机构里的每个人都要经历过 都要过这一关 反向长钉是给做期货的 正向长钉 是给做期货抑或是做股票的 每个人都要在这里边受过伤 一个真正的战士 他的身上必 定满是伤疤 而你身上又白又嫩的 只能是证明你畏过敌抑或没打过仗 以前断断续续给大家讲过纯正的理论 现在看来还不够 我得按我写的 股市投机讲 义之基础篇 这本教材重新给你们讲 如图 这本教材是每个交易从业人员必看的 在这儿我也说下这本教材的来历 在我职业生 涯里 第一次亏损经受巨大的打击之后 在一个任何人不能干扰我的地方苦思而写出来的 人一辈子在这个市场里必须给后人做点什么 但我没有这个能耐 我不想开宗立派 这一 点我也跟现在的年轻人说 任何人不要开宗立派 因为一千年的历史长河里才产一个圣人 我们中华民族有 5000 年灿烂的文明 而有文字开始的历史才 3000 多年 在这 3000 年的历 史长河当中就产生孔子 孟子 老子 等为数不多的圣人 而资本市场从 1602 的荷兰阿 姆斯特丹到现在才不过是短短的四百多年 也就产生过一位圣人查尔斯 道 接下来还会 产生另一位圣人吗 永远不可能 所以说你们不要学了点东西就开始创新 更有甚者 东 学一点 西凑一点 就开始推出自己的理论 开宗立派了 你有这个能耐吗 永远不可能 所以说你们现在要认真学习 在实践中老老实实按祖宗留下的经验和方法去操作就可以了 千万不要标新立异 独创一派 还有一本书也值得你们去学习 那就是罗伯特 D 爱德华兹和他人合写的 股市趋势 技术分析 这本书 如图 现在已经是第九版了 但是呢 这本书你们年轻人一般读不到 5 页基本就开始想瞌睡 了 这本书最大的功效就是让读者睡觉 治失眠 事实上我每天晚上睡不着觉时 我总会 拿这本书翻一翻 我的案头放了我恩师当年送给我的这本书 当我怀念我恩师时我也拿起 来看看 更主要的是当我受到挫折 睡不着觉拿出来看 一般都转瞬期间就入睡了 我想 你们也试试 因为这本书的内容晦涩难懂 不是原作者写的不好 是翻译的这个人不懂股 票 翻译得驴唇不对马嘴 有人说让我也去翻译一遍 我若有那个本事的话 我就不操盘 了 而我写的这本 股市投机讲义之基础篇 把你们应该学的东西全部提练出来 但如果 没有一个好的导师来引领你们 我这本书你也未必能看明白 这本书为什么叫做 讲义 你们也上过大学 当老师上课时夹着一个本子进来 他那个本子就是讲义 里面的东西可 多可少 高兴的时候就讲多一点 不高兴时候就讲少一点 既能即兴展开 又不失主题 真正的讲义就是 提纲 而真正的东西藏在导师的脑袋里 现在大家跟我一起认真的学 第一条 盘口反映一切信息 第一条 盘口反映一切信息 学习之前 我们来看一个个股的问题 我以鲁泰 A 000726 这只股票为例 为什么 它突破之后会出现二根下跌的阴线呢 如图 局部放大图 这二根的下跌阴线反映了什么呢 有很多的人老是问这个问题 一些看似高端实着无 聊的问题 为什么这么说呢 一些股民老爱问 为什么 他们总想搞明白背后的原因 这个问题还不怎么极端 我们再来看另一只股票汉王科技 002362 如图 我就以讲解这只股票的走势演变为例来说 当这只股票上市后的几天走势如图 注 实际图表是上市第二天就突破 这里截图时有误 但不影响下面的做盘原理的说明注 实际图表是上市第二天就突破 这里截图时有误 但不影响下面的做盘原理的说明 大家拿到这个交易标的的时候 现在知道了它的代码是 002362 你也知道名称是 汉 王科技 但事实上这个在市场里可以进行交易的汉王科技跟实际上生产电子书的汉王科 技企业是不是一回事呢 这里面的汉王科技只不过是个交易标的 它跟生产电子书的汉王 科技是两回事 但是非常遗憾 有很多的人把这两个捆在一起 还研究基本面 他们混淆 了交易的属性 在市场里的就是用来做为交易的 说得不好听点 这个就是工具 要做的 就是把这个东西传来传去 传到一个比你更傻的人手里就可以了 这就是交易的真谛 但 是你们学交易的 你们的导师不会这么讲 如果都这么讲的话 这个市场就无法开了 而 基金经理是什么 高级骗子 他要做的是把这个没有价值的东西强加上一种概念 比如有 高科技概念 这样做的目的是为了什么 就是把这个东西的价格炒高 炒高了之后再换一 个概念 比如业绩怎么好啊 而他们最终的目的是什么 让比他们更傻的人来接这个盘子 从这个角度上来讲 你是在炒股票还是在搞传销 从本质上来讲炒股票和搞传销是不是一 样 是一模一样的 你们还要研究基本面吗 这只股票上市的第一天就是一根阳线 我这 里面不用 K 线来讲 所有的作手给你们讲课都用线形线或是柱形线 如图 柱形线是以左横线代表开盘价 右横线代表收市价 中间的竖线代表当天的价格变化 包括最高价与最低价 而横线上方的部份就叫手 相对应 K 线里就是上影线 而横线下方 的部份就叫脚 对应着 K 线里的下影线 从理论上是这么讲的 在 A 股市场里对于新股上 市首日是严禁进行交易的 但如果大市是上涨的 你可以进行交易 如果是平衡或下跌市 是严禁交易的 为什么 因为我们的交易制度是 T 1 你今天买了之后发现错了你没办法 出来 如果是 T 0 的交易制度就不一样 这一点可以参考日内交易法去操作 但我们是隔 日交易 你就严格按趋势交易法操作 有人说它明天涨了呢 但我想问你一句话 要是明 天它跌了呢 这样的情况在我们 A 股市场里有很多 我见过今天一上市涨得老高 之后接 连跌了十几个 水晶光电这只股票不就是这样的情况吗 还有托普软件 我底下有个大户 在它上市当天一脑袋 700 多万就干进去了 结果呢 第二天是一个直接一杠跌停 她两眼 发愣 第三天又是一杠 天天愣着 最后跌到第九天时这个大户不来了 尽管以后这只 股票涨起来了 但连跌了九天对她的打击太大了 她的心理已经崩溃了 这只股票连续几天走势都是十字线 不是能进行交易的 有人就问咋办呢 你在等待 什么 我在等待真正的突破 没有其它任何的想法 我们一般在其上市当天以最高价和最 低价各画一条横线 上 下二条线称之为上 下边界线 如图 你若做过期货的话 这二根线分别代表着什么 这二条线就来源于道氏理论里的道氏 轨 当标的的价格在这二条线之间波动时 我不能判断其是收集还是出货 如果向上攻击 我视其为吸货 我就做多头 反之向下攻击我就视其为出货 我就做空头 这就是著名的 道氏理论 如图 而在我们股市里只允许做多 所以必须向上攻击时我们才可开仓做多 它不像期权 更不像华尔街可以 祼卖空 如果中石油在华尔街的话 我敢说它惨透了 从理论上来 讲 在华尔街 中石油就不存在了 为什么 它将步入雷曼兄弟的后尘 你若一击穿下边 界线的话 指定是狠狠的把你砸进沟里 知道什么叫祼卖空吗 你没有就可以先卖 现在 问你们 你还敢抄底不 你敢抄底就有人来抄你家 让你死无葬身之地 看看尼克 里森 是怎么死的 他做日经指数期权是越跌越买 最后的结局是什么 233 年的老牌资本银行 巴林银行倒闭了 你们还敢逆市不 有人说 我敢 你若真的敢 我绝对向你致敬 从我们 A 股来讲 下边界线就没有意义了 我在等待这只股票的价格能不能向上 这 天一根大阳线出来了 并突破 跟不 如图 你指定要跟进 跟进的同时要设置好海琴 hedge 就是篱笆 保护的意思 你要记 住任何的交易都充满风险 你一进场交易一定要设置好止损 这一点说给一些小姑娘 小 姑娘第一次跟小男孩约会 一定要有个底限也就是要有海琴 同样小男孩跟小姑娘处在一 起也要有个底限 那是你的海琴 这个海琴就是道德底限 否则是一失足成千古恨啊 真 的 最后就发现像股票的价格一样 直接的连续下来 你们别乐 乐的就有同感 这天跟 进了之后 海琴值怎么去设 这以后慢慢讲 有人就问了 为什么它会涨 你们是不是老 问这类的问题 一个股票的上涨与下跌指定有其必然的原因 你记住这一点就可以了 至 于是什么原因你们要关心吗 但是你们很多人就想搞明白这背后的原因 老是问为什么 你真正关心的是交易标的是否真正的突破 里面有很多的利好与利空都不重要 但是你一 定要等待那个关键点的出来 这里就引入交易学的第一条理论 盘口反映一切信息 交易学的第一条理论 盘口反映一切信息 这一 条是所有交易学的理论基础 以这只股票为例 这天一根阳线上来它反映了什么 有没有 利好 你只能视它里面指定有利好 究竟是什么利好你不用去研究 我今天阳光灿烂 神 采奕奕 你说老大今天心情不错耶 跟他开个小玩笑没关系 若我今天铁着脸 拿着个拐 低头进来 你跟我开玩笑 你不怕挨抽吗 这就叫审时度势 至于说我今天高兴是咋回事 是你要问的吗 你只要知道我今天是非常的开心 你跟我开个小玩笑或调侃下我指定没问 题 但是你跟我开玩笑之前一定要设置个海琴 你要是过头了 我就给你一个巴掌叫你滚 玩笑话 你我面前也要有个距离 各人有各人的距离 有的是三步 五步或十步的 这 就是各人之间的海琴 有人说我离你 500 米 咱俩还能交流啊 这不是喊话吗 这是绝对 不允许的 盘口反映一切信息 又称市场行为反映一切信息 就一句话 一刀可以封喉 没有废话 没有其它 真正在战场上杀敌就在一瞬间 没你研究那么多 一突破说先等等 看 F10 咋回事 指标有没有金叉 你第一个感觉就是本能 盘口反映一切信息 这时候 指定有人做多了 你马上跟进就可以了 你的动作是下单 跟进 设置海琴 这个市场行 为指定不是你们造成的 机构为什么造成这样的行为 不是利好 是为了创造了一个所谓 的利好 指定是看好它 为了炒这么一段 这些就反映了一个做多的信息就可以了 而你 能捕捉到这个信号就可以了 不要问为什么 千万不要去问或研究 出了点事 你老问为 什么 为什么 你再问给你左脸一巴掌 你说你打我为什么 再给你右脸一下 你又问为 什么 这时再给你屁股一踹 你又问为什么踢我啊 不踢你踢谁啊 你老年痴呆啊 影响 交易标的的价格变动的不是利好或利空 其实就是一个供求关系 如果有人买得多了 交 易标的的价格自然就上去了 反之 抛的人多了自然也就下来了 为什么有人买的多了呢 它里边指定有东西 至于是什么我不关心 反之 这股票价格下跌 只有一种可能 有很 多人在抛这只股票 你千万不要去问为什么要抛 你跟着他们一起跑就可以了 这就是著 名的 顺势而为 啊 你们年轻人刚开始学交易时就犹如一个小沙弥 还没受过戒 你要 跟我这个老和尚学交易 我马上给你们受 具足戒 你们能接受么 不可能 我得考证你 们 我一上来就给你们讲佛经 讲深奥的道理 你就不怕你吃下去消化不了啊 所以一开 始我先跟你们讲戒律 女人是老虎 不能看 酒不能喝 肉不能吃 再一起念 南无阿弥 陀佛 有人说这南无阿弥陀佛是什么意思啊 你别问 就跟我一起念 一直念到一张嘴 就 南无阿弥陀佛 直至形成第六感觉之后我们再一起参悟什么是南无阿弥陀佛 从这个 过程来看 我现在只要求你们一点 我怎么讲 你在实盘当中就怎么应用 其理论基础就 是盘口反映一切信息 即市场所有的行为反映一切信息 记住这一点就足够了 所有的交 易标的都是围绕这一条最基本的核心来操作的 现在这个交易标的的价格上来了 还有人问为什么不 还要看什么金叉不 都不看了 吧 接下来我们怎么去操作 这天突破了跟进 必须要设置好海琴 如图 因为交易充满风险 你进场之后一定要设置止蚀 就像一个战士上战场一样也要为自 己设置好止蚀 上过战场的人都知道 明天要打仗 今天要理个发 要剃光头 怕在实战 当中头部受伤 这样一来马上就可以包扎 你若有头发的话 谁还有时间先帮你理发再给 你包扎啊 第二在肉博当中你给别人攒住头发就完蛋了 敌人一攒住你的头发一拉就给你 一刀 在真正的博击当中 一瞬间就可能要了你的命 现在你进场要打仗了 你一定要设 置海琴 不触发你的海琴你一定要耐心的持有 过几天连续几根阴线出来了 如图 有人一看 应该卖了 我就问你们应该卖不 这 K 线组合还是 暴跌三乌鸦 底下 的指标不用看 肯定是死叉 你卖不 这时不是应该卖的 为什么呢 因为价格没有触发 你的止蚀海琴标准 你怕什么啊 之后的走势如图 注 这里走图开始修正注 这里走图开始修正 当走到这儿 代表你有利润了 原先的止蚀海琴就不起任何作用 而今天的走势价格刚好 打到止盈线的临界边缘 你再看一天价格的走势如何 如果击穿了 你安然卖出就可了 之后的走势如图 第二天收市时价格又上来了 接连几天价格都运行在止盈标准之上 这时图中有二条 线 之后的止盈是守 1 线还是守 2 线 我以后慢慢给你们讲 你就先守 1 线 这天走势如 图 这一天价格击穿了你的止盈标准 你总应该卖出了吧 有人就问为什么 它下跌总有下跌 的理由 你现在要做的是什么 刚开始进场为了防范风险 先设置的是止蚀海琴 当有了 利润之后你要设置止盈海琴 因为你来这个市场是赚钱来的 怎么赚呢 看指标金叉还是 死叉 看 K 线组合 都不是 必须是价格走势原有的上行趋势发生了改变 但这改变有 一种是假改变 有一种是真改变 我不管是假的还是真的 只要价格一破这上升的止盈线 我就先跑 因为我们的操作原则是 君子不立危墙之下 盘口自然反映一切 有人说 这一根阴线下来是机构震仓抑或是洗盘啊 我发现公众交易者学盘学多了 你管他是什么 不管他是真的击穿还是假的击穿我都先落袋为安 把钱揣兜里 这一段就是我产生的利润 大约是 60 这个过程就是一次完全的短线操作过程 我这儿再强调一点 因为好多年轻 人认为今天买 明天卖在玩短线 这是短线吗 不是 这叫折腾 今天买 明天上午卖 接着下午再买 这叫超级折腾 这个过程是盘口反映了一切 我刚才讲了 击穿止盈线有 可能是真的有可能是假的 那怎么办呢 把价格走势的上边界线找出来 如果价格再敢拉 回到上边界线之上 我再进去 你若不上去的话 那更好 我就拉倒 清水煮白面 煮 了你吃我看 如图 这一天价格又突破了上边界线 你跟进之后如前法操作就行了 跟进的同时再设置个 止蚀 如图 继续走下去 到这天 问题也就来了 价格击穿了你设置的海琴最大值 10 怎么 办 如图 就等于说此次你被别人忽悠了 这很正常 在资本市场里你们就是砧板上的一块肉 被别人骗很正常 感觉不对了怎么办 跑 因为盘口反映一切 这二次操作 我是成功一次 失败一次 成功的一次收益是 60 而失败的一次最大 的亏损不会超过 15 手续费等 而我赢钱了没有 我做的是小赔而大赚 而我主体的 操作思想是根据盘口反映一切 我没看你那个 F10 也没有看那个该死的指标 我什么也 不看 这个方法早在 80 年前一个伟大的先驱他的名字叫杰西 利弗摩尔而写的 股票大作 手操盘术 里系统的阐述到了 这种方法就叫跟势交易法 这种方法在市场里已经存在着 四百年 在基金所有的自营盘都是跟随趋势 它不创造趋势 特别是在期货市场里用的 就是这个古老的方法 只是你们不知道罢了 投机讲义理论篇 这只股票到现在下跌了 说到这股票也挺有意思 当时这股票下跌到这儿时 有很多人说我应该进场抄底了 如图 究竟能不能去抄底呢 不能 为什么 因为它的价格走势主体趋势是向下的 盘口反 映一切信息 大家想一想 如果里面有庄家想抄底 价格走势是这个造型吗 不可能 如 果有庄家进去抄底的话 它的走势一定是向上的 假设现在有二种造型 如图 问 以现在 A 股的市场分析 哪个里面有机构 当然是 A 类走势的股票里面有机构 但我就搞不懂 在 A 里面一个上行的趋势就说明有人在运作它 在这个市场里面只有做多 才可赚到钱 那为什么还有人认为下跌里面还有庄家呢 还要进行抄底呢 这是不是一个 悖论呢 这个图表上来讲 今天教了你们一个理论 盘口反映一切信息 你就能分析出来 哪个里面有庄家 哪个里面没有庄家了吧 再给你们一句话 真传一句话 假传的万卷书 当年西北军的二十九军的军长宋哲元 一个穷苦人家出身的孩子 当时他手下全是穷 苦孩子 没练过武术 于是他就请了个著名的武术家韩慕侠 李存义 来训练他的士兵 韩慕侠曾经拜八卦掌宗师董海川弟子张点魁为师 学习八卦掌 如果按照常理来教的话 没有个十年 八年是练不成的 当时在近身战时我们的士兵都吃过亏 而韩慕侠任教时一 看这底下的士兵都是没操过盘的 怎么办 他说你们拿着大刀 我教你们一招就可以了 对方这么一刺 你记住盘口反映一切就行了 你单手拿着大刀的刀柄 大刀头朝下 刀在 你身子的一侧 而不像日本武士双手正面持刀 当对方的刺刀横向刺我腹部的时候 我的 刀在他的刺刀下方 这时你要做的就是轻轻的一抬刀 对方的刺枪就向上了 而对方的脑 袋就露出来了 这时你顺着他 狠狠的往对方的脑袋劈下去 对方的脑袋就下来了 喜峰 口一战 斩敌九百多 结果造成日本人心惊胆战 撤出喜峰口 二十九军大刀队二十九军大刀队 为什么要讲给你们这个故事呢 我现在教你们的是就是在临战状态下 一刀毙敌于死 命的绝招 我不给你们讲花俏的东西 你们上战场就需要实实在在的真功夫 你们要练的 就是临阵时这么一刀 看似简单 但你说自己学会了 你也拿起刀来试下 你能砍死敌人 不 不能 因为你手没力量 你砍不死敌人 这就等于说一个突破你也看明白了 有很多 人学完盘说自己看明白了 你买啊 手没劲 没买 很多人就是这样 你们学完这一招之 后 回家要练的就是这个手劲 眼要准 手要稳 心要狠 砍错了怎么办 止损 拉回来 重砍 就这么简单 那么从交易学来讲 现在这只股票可不可以做 是不可能做的 但有些人就认为现在 可以抄底了 而且还大谈缠论 现在你要做的是在其底边一画 如果击穿了你开仓 建立 第一个空头头寸 如图 这一天价格击穿了你画的线 你建立第一个空头头寸 反向设个海琴 如图 之后下去了 又上来 这个上来始终没有击穿你设置的海琴值 之后又下去击穿前期 最低点 你建立第二个仓位 因为这是有带杠杆的 操作上跟股票不一样 现在有了利润 之后 你设置好止盈标准 随着行情走势的变化 你调教你的止盈标准 让利润奔跑 如 图 这止盈标准以下跌趋势线来表示 你们好多小青年在价格突破下跌趋势线买入 这是 扯蛋 价格突破下跌趋势线表明什么 盘口反映一切 这说明空头有可能获利了结 你买 回来是了结空头的头寸 这一天走势如图 这一天的 B 不是代表开仓买入 而是平仓买入 因为我在前期建立了空头头寸 现在 买入是了结前期所有的空头头寸 这时间我赚了多少呢 大概是 80 不带杠杆计算 所以说在跟势交易里面 多也赚钱 空也赚钱 牛也挣钱 熊也挣钱 唯独猪不挣 有人 说你是在说我啊 如果是在说你的话 那是对猪的一种污辱 现在大市下跌了 却有好多的股民冒着敌人的炮火前进 那么为什么会出现这种情况 呢 没有别的 他们不知道交易的核心是什么 交易的核心就是理念 就是盘口反映一切 信息 你只要按照盘口所反映的一切信息顺势交易也就可以了 那么这一句话就是你们在 未来安身立命之根本 你们一定要记住这句话 以后当你们受到挫折的时候 你对照这句 话 是不是你没有按照这趋势去顺势交易 是不是异想天开 而妄想 贪婪 进而梦想 再颠倒痴狂 这时你就疯掉了 整天一开口就 我以为 你以为你是谁啊 股市专家 所以我们职业圈里还有一句话 除非这个市场能按照你以为的走势分析来进行运动 否则 任何人的走势分析都叫驴放屁 不论你是个人还是机构 谁敢逆市交易 你此生必不得好 死啊 盘口反映一切信息 这是所有交易的基准 也是所有交易唯一的核心依据 不论是谁 都应该遵循这个主体的原则来交易 不过还有一点 当你成为索罗斯或沃伦 巴菲特级的 人物之时 你可以不必遵循这一点 因为你可以创造趋势了 这里面还要加以说明 如果 在国际市场里面 比如黄金 白银等 索罗期或巴菲特他们若胆敢逆市交易的话 也必定 是死无葬身之处 因为国际市场已经大到足够大了 连美联储都不能干预 但是在我们的 市场当然可以 当你大到足够大的时候 你完全可以左右这个市场 但是我想说 你们现 在没有这个能耐 包括我自己 所以我们只能做顺势交易 当你感觉不好的时候 一定要 记住这句话 打得赢就打 打不赢一定要跑 否则是 小敌之坚 大敌之擒 弱小的军 队若是胆敢跟强大的敌人硬拼 必将被强大的敌人擒获 也就是说你如果胆敢跟强大的市 场作对的话 你必将会套牢 你就完蛋了 所以说 当打得赢的时候我就去打 打不赢的 话 我就开跑 这就是致胜之道也 知可以战与不可以战者胜 将有能而君不预者胜 你 虽很有能耐 但你的老总不懂交易 老是干预指令你 你也完蛋 毛主席在他的著作 论 持久战 里面引用了孙子著名的这句话 在搞经济建设当中 伟大的一位人物邓小平先生 就说 搞得好我们就搞吗 搞不好我们就不搞 也是引用了这条理论 现在这只股票走势告诉我 他的趋势还是向下 至于是哪一天从 19 块钱能涨到 90 块 钱啊 谁能告诉我 只能是说不知道 走着看吧 但是现在唯一能告诉你的是 向下的飞 刀已经掷出去了 有人说做空的力道已经衰竭了 记住 在资本市场里面 由上百块钱跌 到几分几厘的事都是很正常的 甚至有的是跌没有了的 早期的像 ST 环保 菲菲农业 蓝田股份等等都跌没有了 这样有很多很多 不要为了所谓的 PE 而买股票 你如果认为 它的 PE 很低而去逆市强行做多的话 只能是证明一点 你的 IQ 更低 所以说做股票不是 看指标不是看报表更不看 PE 要看的是你的 IQ 般若智慧 第二条 交易标的的价格呈现趋势与形态的变动 第二条 交易标的的价格呈现趋势与形态的变动 这句话什么意思呢 所有的交易标的包括你的人生都是呈现趋势与形态的变动 房地 产 你的人生等等均是如此 所有的交易标的的价格走势都要有个所谓的底部的形态 一 旦这个底部形态确立之后 它就会形成一个上升的趋势 趋势分为三种 上升的 下跌的 水平的 之后一般都有个上升途中的持续整理形态 再起来之后 一般会形成一个顶部的 形态 当这个形态确立之后 会形成一个下跌趋势 之后又会形成一个下跌趋势当中的持 续整理形态 下来之后又开始下跌 如图 所有交易标的的价格都会呈现形态 趋势的变化 你要做的是避开水平趋势形态 当 一个交易标的的价格在水平横向变动时 你做不 你不知道其之后的方向是向上还是向下 此时你进场操作就是在赌 而交易是神圣的 有人还问交易为什么是神圣的 难道我还说 交易是卑鄙的吗 在股票市场里你只要抓住上升趋势的这段利润就足够了 你就赚钱了 但在期货里边 你还要抓住下跌趋势的利润 而上升的这段就是多头势 只有买多才可赚 钱的趋势 反之就是空头势 只有卖空才可以赚钱的趋势 问 汉王科技这只股票的走 势是多头势还是空头势 当然是空头势 你只有顺应着狠狠的砸下去才可以赚大钱 而这 时你为了所谓的超跌买入 你的操作是不是逆势了 那你应该不应该死 你不但是该死还 死有余辜 你死了还有愚蠢 很多的股民不懂的这个道理 这回他买入被套了 他死有余 辜 但在下回上涨中他还会被套死 上面的图请你们一定要记住 所有的股票走势都是这样的 只是有变化而已 有的上 升途中持续整理形态有好几个甚至有 10 多个的 同样下跌持续整理形态也有好几个 我举 个实例 海立股份 600619 如图 这只股票的走势与前面的区别在哪儿呢 很显然这个现在的走势已经是海阔天空 而 前面的那个顶上还有人要抛 而这个不得不拉 你能从图表上打出来这种走势的股票不 盘口会自然反映一切 大家跟我一起来操作这只股票 假设抛开大市的情况 刚才讲了 所有的交易标的的价格走势均呈现形态与趋势的变动 现在这只股票的走势是不是 头肩 目前还不能确定 它如果露上去就叫头肩 打下去的话就叫失败的头肩 你必须等待那 一刻 关键点 的出现 就是不见真正的趋势形成决不进场交易 不见鬼子不拉弦 多么朴素的道理 也很实用 好了 这一天关键点出现了 如图 局部放大图 为什么要跟进买入不用我说了吧 盘口反映一切信息 跟进时设置海琴 这个大型的 复合式头肩形态有可能形成了 之后二天的上涨 相对跟进点已经有 15 以上的利润了 在弱市里一般有 15 就要设置好止盈的标准了 而原先的止蚀海琴就不起作用了 如图 不破这止盈标准我就持有 破了我就跑 至于海立股份为什么涨 我不知道 我只知 道盘口反映一切信息 我还知道所有的交易标的的价格呈现趋势与形态的变动 第三条 历史会经常重演 第三条 历史会经常重演 当然还有最重要的一点就是历史会经常的重演 为什么会重演呢 因为人来这个市场 里都是为了逐利而来 人只要一逐利就会利益熏心 为什么基金经理里边的老鼠仓屡禁不 止 因为人来到这个市场里总是想多赚钱 结果是 1 块里边赚 2 块 2 块里边想挣 3 块 挣了 3 块还想挣更多 这就反应了人的一种逐利的思想 如果大家都有这个逐利的思想 那么人们所有的行为方式将趋同 从而导致一致性 你逐利 我也逐利 他也逐利 大家 都逐利 我们的思想都趋为一样的想法 那么一样的行为方式就产生了 这样一来人性所 有的弱点要暴露无疑 贪婪与恐惧 受到打击之后就心生颠倒梦想 痴狂 最后疯掉了 在我们 A 股市场只有做多才可赚钱的规则下 做盘无外乎要有个吸货的过程 不论是谁 你得有筹码才可以赚钱吧 你就去融资也得去借来吧 打个比喻 你想利用手机去赚钱 你得先买手机吧 也只有手机的价格涨了你才赚钱 现在市场上流通的有 10 个手机 我只 要买 6 个以上的手机就能把价格抬上去 假设是 5 块钱一个 我现在出价 100 块 还有 4 个流通的手机说价高了 那好 我把你们全部买了 现在市场上的手机全部都变成我的了 只要有人需要 我说多少价格就多少了价格 人的交易心理趋于一致性 而交易规则却没 有改变 你想赚钱就必须要吸货 吸完货之后要洗盘 之后拉升了进行倒手 我把市场 里所有的手机都买了 最终的目的是自己玩吗 不是 我是要在更高的价格想办法把它卖 出去才能赚钱 这时你必须找一个傻的卖给他 于是我就在顶上给它戴上 N 多的概念帽子 你看我的手机可以看电视 可以用它来交易 还可以面对面的视频聊天 说出这么多的 概念的目的是什么 就是勾引你们来买他的手机罢了 你想想这个东西这么好 现在市场 上就只有我一家有 我的成本是 10 块钱 现在卖你 200 块钱贵不 你说现在贵了 我再看 看 人的交易心理是趋利性的 就像房地产一样 你要是降价 这房子指定没人去买 人 心都是贪婪吗的 降价了你不买 结果越来越降 这时你要反其道而行 欲擒先纵 交易 也是这样 你不买我就拼命的涨 我就不信你能杠得住 这就像竞拍行里出价一样的 越 报越高 你 200 不买 那好 过二天变成 220 了 你再不买 再过二天就变成 240 如此 下来 你买不 你最后终于控制不住自己的心理 勇敢的进场买进去 这时我要说的就是 谢谢 之后 我卖光了所有的手机我赚钱出来了 而你还拿着个手机在等待它还会上涨 在四百年前我们的老祖宗们在做一个项目时也用了这个方法 1602 年荷兰的第一个郁金香 推出 当时把不值钱的郁金香的茎球炒成了天价 就跟我们的老八股上市是一模一样的 最后政府一看不好使了 就强行进行干预 于是郁金香从高价又跌回原来的低点 若干年 之后再走起来 周而复始 今天的交易行为在昨天已经发生过了 基于人的这种交易心理 与交易的行为乃至于交易的规则是不变的 因为是交易细则变了但其主体是不变的 所以 在今天发生的在昨天已经发生过 在将来还将会发生 周而复始 看似很简单的东西就有 很多人去重复去死亡 那么历史的重演不是简单的去重演而是变了花样的去重演 历史指 定会不断的重演 因为人性都是贪婪的 有些人利益熏心 特别是在股市里边 那么多的 白发苍苍的老人 本来应该是颐养天年了还要拿把菜刀来这个市场跟我搏杀 你看美国士 兵打仗怎么打 头盔 正规的军装 还有防弹衣 我还用那 AK47 不 我用最好的阻击步 枪 据说美国有种阻击步枪能打 3000 米 什么意思 3000 米之内我只要能看到你 我一 瞄准 砰的一响你就脑袋开花了 我看那种老式的战斗机必须是飞行员看到你了才能打你 而现在美国人战争距你 500 公里以外甚至上千公里 你飞机一起来 我就在 500 公里以外 锁定你了 根本不用面对面 我一摁按键 一颗导弹过去就能把你打下来 你还跟我 PK 你什么都不懂 偶尔在战场上稍有斩获就冒充自己是股神 你真的是股市神经病啊 伊拉 克有个老民兵 光着膀子 穿着破鞋 拿把 AK47 对着天空扫 坏了 美国的 F16 飞机掉 下来了 最后美国打下伊拉克把那架飞机给整回来 一研究不是给 AK47 打下来的 是飞 机的发动机吸进沙子引起故障掉下来的 散民挣钱纯系偶然 赔钱却是他的宿命和一生的 必然 因为他连最基本的道理都不懂 还要上阵跟我 PK 你不觉得好笑吗 你们今天跟我学习 要学习正统的交易理念和交易思想 正统是指传统加正确 只有 正统的交易理念与思想一定会指引你得到正确的交易方法 反之就是一个错误的交易方法 当你有了正确交易方法才能使你在这个市场里边产生利润 反之你就会产生亏损 今天我 阐述了资本市场里一个最基本获利的中心原则 这个最基本的原则就是 顺势而为 而 顺势而为的基础就是这三大理论 市场行为反映一切信息 盘口反映一切信息 交易标市场行为反映一切信息 盘口反映一切信息 交易标 的的价格呈现趋势与形态的变动 的的价格呈现趋势与形态的变动 你要顺应他的趋势就可以挣钱了 不要去研究它的背后 历史将会重演 就如杰西 利弗摩尔所说的那样 这个市场像山岳一样古老 今天发生的 在过去已经发生过 在将来还会重复发生 交易简单吗 不 简单的是所谓的道理 而复 杂的是你们的内心 你们看似很简单的东西在实践当中你们还将经历迷茫 痛苦的折磨 就等于我告诉你哪儿有指南针 哪儿有水源 你就能走出这个茫茫的沙漠吗 事实上有很 多人都要在中途倒毙 为什么啊 因为你丧失了信心 当你在受到挫折的时候 你们就会 产生怀疑和不安 我们的教父安德烈 科斯托拉尼这么说道 一个成熟的交易员 必须要 经历 20 年的交易生涯 在这 20 年里面你至少还要经历 2 至 3 次的破产 而我给你们的忠 告是 你必须要经历过三牛三熊方能有所为有所悟 很多人是套了之后解放 之后又是套 了 周而复始的走下来 最后是死在这个市场里了 在这个市场里你要有信心和耐心 说得很简单 但这简单的背后缘于扎实的理论功夫和很丰富的实战经验 实战经验来于你 自身 不是我能教出来的 所以只能靠你们自己去领悟 投机讲义理论篇投机讲义理论篇 第二讲第二讲 不朽的华章不朽的华章 经典理论经典理论 道氏理论道氏理论 曾子曰 吾日三省吾身 为人谋而不忠乎 与朋友交而不信乎 传不习乎 我教 你们的东西你复习了吗 在这个市场里一个东西不能骗你就是 盘口反映一切信息 比 如我要做一个项目 不论是我做还是索罗斯或任何人在股票市场里做多头 是怎么做 无 外乎要有一个先吸货的过程 吸完货之后洗盘 能判断吸货的唯一根本的特征在哪里 就 是关键的突破点 这个点是我们所有做盘的命门所在 人的命门在哪 就在后腰旁的二个 肾中间的位置 你们有时干活干多了 觉得这个地方疼 这个就是人的命门 机构也有命 门 这个关键点是不可以化解的 为什么呢 因为你吸完了货 总有一天你要启动的 母 狮子在袭击水牛时 他选择的目标不是最强壮的公水牛 也不是一只普通的水牛 它选择 的是怀孕即将临盆的母水牛 并耐心的等 甚至尾随这个牛群要走几百里 等的就是母年 生产的那一瞬 当小水牛刚生出一半的时候 狮子就开始阻击 也就是相当于这突破点 如图 这时母牛还能跑不 这一点就是 死穴 你们要等的就是这一点的出现 你们要是 学成了 将来管自营盘那几个亿的头寸的时候 你要耐心的等待着这一点的出现 这一点 也就是杰西 利弗摩尔所说的关键点 这时候才是你要阻击的 这个点没有出现之前 你 的任何攻击都要付出高昂的代价 在洗盘过程当中 价格有个回撤的过程 在此时机构会 有赚钱吗 当然不会 滚滚红尘 皆为利来 任何的机构也不例外 国家资本不例外 索罗斯也不例外 我也不例外 你也不例外 一旦洗盘结束之后 你只有迅速的拉离成本 而形成一个上行的趋势才可以赚钱 如图 假设从 10 块拉到 100 价格还运行在这上行趋势之上 我赚到钱了没有 还没赚到钱 很多是拉得很高很高可最后是为别人做嫁衣裳的 最后机构要面临着一个出货的工程 是 震荡出货 如图 在这个震荡的过程当中 我是什么都可以骗 指标啊 技术骗线啊 还有 N 多好的消 息等等 但是唯一不能骗你们的就是趋势 我放完货之后 这只股票的价格还能涨不 只 能是脑袋朝下 最多是有点小反弹 你告诉我机构跑了没 早就跑了啊 如图 故曰 盘口反映一切信息 什么都是假的 唯的一点不能假 那就是趋势 趋势就是 你的朋友 永远记住这句话 刚才是温故而知新 上面讲了三大理论 这是所有交易的核心基础 现在开始讲 不朽 的华章经典理论 道氏理论 什么是不朽的华章 就是不腐烂永远存在的篇章 经典理论 从佛学里来讲 金刚经 心经 愣严经 等等都是经典理论 从儒家角度上来 讲 论语 大学 中庸 等等是经典理论 那么在我们职业操盘 交易 界里 面 道氏理论是伟大而经典的 说到道氏理论我们不得不提查尔斯 亨利 道这个人 他生 于 1851 年 死于 1902 年 他创了几个世界的第一 比如说 他在 1884 年 7 月 3 号公布了 全世界第一个股票指数 并在 1897 年创建了由 12 只成份股组成的道琼斯工业指数与由 20 只成份股组成的道琼斯铁路指数 现在改名为 道琼斯运输指数 在 1928 年 10 月 21 号 这时他已经过世了 美国政府把道琼斯工业指数中原来 12 只的成份股增至到 30 只 并一 直沿用至今 这是一个里程碑式的人物 这个人称为资本市场的奠基者 也是所有技术分 析之鼻祖 现在好多人要开宗立派 还要创立什么大法 你不就是一个股痞子吗 你什么 也别创立 也创立不了什么 你只能是创立 葵花宝典 所以说这点也告诫你们年轻人 不要学那些乱七八糟的东西 非圣贤之书不可以读 我不是不让你们去读 等你学成之后 因为你现在的理论基础根基没有扎深 就像一根小树刚栽下去时 都有辅助的支撑 为什 么 因为只有有点风吹草动就很容易拔根而倒 你们现在刚开始学 是打根基的时候 从 理论上来讲 我不让你们去看其它杂七杂八的书是怕干扰你们的心思 我叫你们读什么书 你就得读什么书 几年之后 你有了根基后 有了事非辨别能力之后 你必须要去博览群 书 正面的要读 反面的也要读 我读了好多的反面的书 甚至是股民写的书也要读 为 什么 当年我们是怎么去抓小鸟的 在我们后院有个山坳 在空地上支上一个 20 公尺的鸟 网 支好之后放在哪儿 但这帮散民飞过来之后不往里面钻怎么办呢 必须要弄一个鸟笼 里面装一只会唱歌的小鸟 说白了就是卧底 它必须会唱散民能听懂的歌 有时候我们必 须要唱散民能听懂的歌 最好是红歌 那里好 什么都有啊 这都好啊 价值投资 于是 呢 一帮散民的傻鸟就飞过来了 他们会直接撞网不 不会 他们会围绕这会唱歌的小鸟 转 这时候怎么办 我们必须勇敢的上去 整个布袋一扔 这时一根阴线下来 这帮傻鸟 一惊 飞起之时全部撞进网里了 而我们懒得一个个去抓 因为网鸟有小孔 这些受惊展 翅的鸟儿的翅膀都扎进小孔里了 我们那边的小战士基本上是把鸟脑袋一扭扔进袋子里 你们听了别乐 弄回去之后 拔毛 剥皮 再剁扔进油锅里一炸 有时等不及就地黄泥一 包 连毛都懒得拔 全部就地解决了 我为什么要研究他们 散户 因为我必须要懂他 们唱的理论 那么你们现在研究什么 研究我的语言 盘口自然反映一切 这就是市场的 语言 事实上在特种部队里都有手语 在行动时都要用手势来指挥 你不可能直接的去喊 话 这样就暴露了自己 你不懂是你的事 就像哑语一样 你懂得了市场的语言就好办了 查尔斯 道先生在生前并没有将其理论整理成书 1902 年 在查尔斯 道去世之后 他的继承者 华尔街日报 的编辑汉密尔顿 注 股市晴雨表 一书的作者 继承了道 氏理论 并在其 27 年有关股市的评论写作过程中 加以组织与归纳而成为我们今天所看到 的道氏理论 这里还要说一句话 数波浪的那个艾略特阅读了罗伯特 雷亚在 1932 年撰写 的 道氏理论 这道氏理论里面有潮汐 有波浪 有涟漪的描述 这哥们就开始研究股 市 之后就开始发浪了 这时他已经是 61 岁的人了 结果他整了一通污七八糟的东西出来 就是波浪理论 现在有人拿这个波浪理论来预测市场 波浪理论好不好用我不知道 但是 我告诉你创立波浪理论的这个人一生没进过场 一个没打过仗的人教你如何去打仗 你还 要学不 但非常遗憾 有好多人学了并且争相运用 不用我说 其结局就是死囚 还用我 说什么 一个没有经过实践检验的理论能靠得住吗 所谓的经典必须符合 常 贯 慑 法 永远不会改变可以跨越时空的谓之 常 贯穿一个理论体系之始终 不能断章取义为之 贯 能抓住你的心叫 慑 不分时区 不分人种 远近而殊同 所有的人必须遵从的为之 法 符合了这四个字的经典就是真 理 你看你所应用的理论是不是符合这 常 贯 慑 法 四个字 今天我就讲讲交 易之真理 道氏理论就十三条 先说第一条 股票指数反映一切信息 除了上帝的行为 股票指数反映一切信息 除了上帝的行为 在其它市场里是指 平均价格涵盖一切 这一点应用到具体标的上面就可以翻译为 价 格的变动涵盖了一切的信息 什么意思呢 大家听过 M 头讲话了吗 他说抛开大盘做个 股这句话对不 覆巢之下岂有安卵乎 当年孔融得罪了曹操 于是曹操找了个借口要杀 孔融 孔融被捕时 朝廷内外非常惊恐 当时孔融的儿子大的九岁 小的八岁 两个儿 子仍然在玩琢钉游戏 没有一点惶恐的样子 孔融对执行逮捕任务的使者恳求说 我希望罪责仅限于自己一身 这两个孩子能不能保全他们的生命 两个孩子慢慢 地走进来说 爸爸 难道你见过倾覆了的鸟巢中还有完整的蛋吗 1800 多年前 的两个八 九岁的孩子都懂的这个道理 而你们呢 我们看大盘指数并套用我们的祖 宗查尔斯 道阐述的第一条 股票指数反映一切信息 除了上帝的行为 如图 现在我们的大盘指数反映了什么 他反映了在这个市场里绝大多数的股票价格走势都 是脑袋朝下 就等于说大市的环境相当的不好 冬天下雪天有没有绽放的花 指定有 腊 梅 而大市下跌指定有妖股逆市上涨 问 操作否 答案非常肯定 如果你是个正规军 一个基金的作手抑或是自营盘的主力操盘员你要操作不 你若要操作我就开除你 为什么 啊 你掌握了大量的头寸你冒然的进去了 明天只要向下这一下子 你还能出来不 你压 根就出不来啊 有人说我就是炒点小股票 打一手二手的可不可以玩玩 这里面就有个技 巧 前二天给你们讲了个股票海立股份 600619 今天又涨了没 如图 你可以玩吧 不是不行 有人说我拿 2 3 亿砸进去可不可以 里面的人一看这个傻哥 来了 我指定全给你并说谢谢 你当时就挂了 懂了吗 你们可以玩 这是个辩证的问题 有人说我全仓进行么 你不是找死啊 玩这个东西一定要有技巧 这以后慢慢的展开讲 今天是给你们讲一个主体的原则 以后是给你们讲一个理论就有一个实践跟上 我不怕你 们不懂 理论联系实践 而实践要检验理论的正确性 现在我们再来看鲁泰 A 000726 这只股票的走势图 价格在突破之后又被打回形态内 这就是你们常说的假突破 你们可以判断这就是个 长钉走势陷阱 当年老白干酒 600559 这只股票价格也不是这样的吗 如图 突破之后 没几天就被打直去了 之后反抽个几天 噔噔的下来了 大家对照下这只 股票突破时同期大盘的走势是下跌的 有很多的人在突破时跟进了 下来之时他不了结 总想再等等 反抽几天还很高兴 结果又下来 现在的重庆啤酒 600132 也不是重复当 年的故事吗 如图 大市下跌 它却创出新高突破 你若在第二天不跑的话 等待着你的是连续九个跌停 你心里受得了不 之后放量打开 里面的机构开跑 这时就有很多的散户跟进去接盘 现 在大市下跌 这类的股票有很多很多 在期货里边跌个 10 你就死一回 你们现在没有暴仓的概念 以后我要强迫你们开户 每个专业作手在交易生涯里没有死过三回的经历是不能成才的 你们每个账户存上 5 万块 钱 多一分也不行 去玩期货 T 0 看自己什么时候 死 你们必须要有 死 的经历 没有 死 过 你记忆不深 一次不够再来一次 如此反复三次 直至刻骨铭心 永远不 能忘记 刚才讲了 股票指数反映一切信息 那么价格的变动也反映了一切 尽管我不可以 预测天灾人祸 比如说日本海啸 地震等等 但当此类事件发生之后 它在盘口上一定会 反映出来 这时候我们要做的是什么 就是在第一时间内顺应它即可 我们来看当时的日 经 225 指数 如图 当走到这儿 这个上升趋势发生改变没 是要破没破 2011 年 3 月 11 日下午 2 时 46 分日本发生地震了 这时盘口反映出来了没 如图 这时你要做的是什么 有人说跑 我说你怎么没有一点民族阶级仇恨感啊 当时我刚 下飞机 有人就给我打电话说日本大地震了 我得到确信的消息之后下令全线做空日经 225 指数 因为它允许祼卖空 这是老天赐于我的机会啊 我恨我不是生在 1937 年去抗日 这次老天给我一次庄严的机会 这时我不去砸盘我什么时候去砸啊 不但是我要去砸 美 国的 德国的 法国的所有的炒家都会与我形成一个抗日的同盟军一起去砸小日本 所有 正直的基金经理在那一刻都认为神圣而光荣的 都是全线做空日经 225 指数 之后的走势 也很简单了 我们狠狠的砸下去 小日本就得托盘接啊 什么意思啊 他就要送给我们钱 啊 问你要不要 你可别说自己不要啊 如图 股票指数反映一切信息不 而不是像某人咬着手指头在问为什么呢 前二天 B 股指数 暴跌 有二个傻瓜呢 给你们讲一个真实的笑话 假设你不懂交易套用我刚才教你们的理 论 现在的 B 股指数运行良好不 如图 很显然 在 B 是开仓点 从现在来看你应该是守仓 持有的是多头头寸 什么时候了 结呢 如图 这一天要了结不 过二天刚好我有事 某明年上市的券商 M 头 这个人原来跟我学盘 但 是呢 这个家伙有个毛病 这天他给我打个电话 问我说件事 我说咋的 他说 B 股咋跌 了呢 如图 当时他老婆刚好在医院里生孩子 那边打电话来给他道喜 他一接电话之后就说等等 一点没人初为人父的喜悦 而