用友快速实施指南及工具 PPT课件

用友快速实施指南及工具 用友软件股份有限公司2020年4月13日 目录 1 快速实施方法概述2 快速实施方法项目阶段详解项目规划系统项目切换准备切换运行 项目规划 内部交接组建顾问团队首次拜访建立客户实施组织项目启动会产品安装及培训阶段回顾与评估 系统建设 切换运行 切换准备 1 2 4 3 用友快速实施路线图 标准产品培训BOM搭建原则讨论基础数据编码方案讨论信息化流程建设业务权限规划和分配模拟演练方案确认岗位操作手册制定与发布系统测试里程碑确认 系统运行制度制定及发布建立内部支持体系最终用户培训系统上线环境建立静态数据导入系统切换方案阶段回顾与评估 切换动员会系统切换检查动态数据导入系统切换运行运行支持项目收尾与总结内部实施服务交接项目总结里程碑确认 快速实施方法定义 用友快速实施方法是针对U8项目批量复制规模交付的重要方法和工具 它是以快速搭建企业管理平台 规范业务流程为导向 以基本的 成熟的管理思想为基础 在顾问的指导下 客户通过知识转移 将体系规范的管理方法工具流程导入到企业中来 从而实现快速而有效的基础管理改善 它不是仓促实施 草率上线 也不是对产品功能的生搬硬套 快速实施方法的产生背景 中国制造业经过多年的发展 从原始小规模经营 以生存为目标的经济 成长壮大到规模化经营 宏观经济环境的这一重大变化 使得中国的劳动力成本不再具有绝对优势 而资源消耗型的生产模式在低碳经济时代也难以为继 中国制造业必须走向管理效率竞争 产业链竞争 快鱼吃慢鱼 已经现实的取代了大鱼吃小鱼 在这样的大背景下 中国制造业的管理需求 更具体的体现在通过规范业务流程 建立管理平台 从粗放经营专向集约经营 实现精细化数字化管理 快速实施方法的几点注意事项 标准最佳实践场景是本实施方法的基础 顾问在使用本实施方法前 需对标准实施场景有深入了解 切勿望文生义 或以个人经验忖之 造成理解偏差 由于实施场景是高度抽象提炼的 只阐述实施工作的一般步骤与方法 当应用于不同项目的产品实施时 要在标准场景基础上 对项目业务流程和管理需求进行完整 清晰的确认 并与标准场景进行对照分析 从而有效的发挥标准场景的作用 帮助顾问减少实施过程的步骤和时间 在保证项目质量下快速实施 本方法探讨的是项目实施工作中的标准任务 及它们的逻辑关系 指导顾问高效的组织执行项目工作 工具及流程库是本实施方法的保障 由于本实施方法阐述的是通用的任务步骤 而不是解决方案 顾问需要根据不同的软件产品和客户行业 选择对应的工具模板和流程库 确保项目成果的高质量 针对细分行业的案例库 以及对区域机构所辖行业群分布的案例汇总 标杆龙头行业 样板行业 重点行业等项目的案例库是帮助顾问清晰 有效 快速把握客户需求 快速实施的助力 此部分内容需要不断的补充和完善 才能更加有效发挥快速实施的规模化复制和交付 快速实施方法的适用范围 从项目实施的角度 本方法试图做到普遍适合 因此在整体设计上兼顾了ERP1 ERP2 ERP3等项目的诉求 实施路线中的任务是可剪裁的 无需按部就班 因为快速实施方法的核心思想是帮助客户实现基础管理规范化 在具体软件产品的实施中 要要围绕这一目标选择场景 本方法适用于完善企业客户的基础管理 由于外部竞争环境 需要规范流程 搭建统一的企业运营平台 客户的需求和业务模式与产品匹配度高 通过产品的导入 可以达成管理的迅速提升 客户导入管理流程和管理模式的意愿强烈 客户具备一定的项目管理能力和执行力 从顾问的角度看 要求顾问要具有下列能力的意识 具备一定企业管理流程知识 理解客户行业管理重点与需求 熟悉实施工具库 流程库 具备企业培训能力和高层沟通能力 推荐的实施策略 使用快速实施方法时 推荐顾问参考以下的策略 管理导入 与客户高层达成一致 以管理导入为核心 自上而下的推动项目 完善基础 围绕标准产品的最佳业务实践 快速搭建企业管理体系 规范基础数据管理和业务流程管理 渐进改善 避免组织震荡和管理的巨大变革 采取业务流程渐进改善的原则 实施指导原则 教练式的顾问辅导方式顾问应成为培训师和教练 把客户关键用户作为项目的主要对象 有效的指导关键用户开展工作 注重客户实际演练 通过客户的亲身实践 尽快掌握ERP相关应用 而不是项目工作的代工者 要最大化顾问工作价值将知识转移贯穿始终实施过程中要注重关键用户和最终用户的培训工作 通过培训将成熟的管理思想和行业最佳实践等知识转移给企业 顾问在项目实施中 从 工人 角色向 知识传播者 角色转换 客户在实施过程中 学习的不仅是软件的操作方法 而是业务的管理流程 管理思想以流程导入为核心顾问以企业现有流程为基础 关注客户的管理需求 以产品最佳实践为基础 选择企业成熟的分销 生产 财务等关键流程 或者流程的关键环节进行渐进式流程优化 这种方式在一定程度上减少了实施阻力 风险较小 对正常的运营干扰不大 有利于快速交付系统 目录 1 快速实施方法概述2 快速实施方法项目阶段详解项目规划系统建设切换准备切换运行 项目规划 系统建设 切换准备 切换运行 目标 任务 工具模板 概述 确定项目实施目标 范围 主计划 建立项目组织 启动项目 内部立项确定项目目标 范围建立项目组织制定项目实施主计划启动项目 组建顾问团队内部交接客户访谈建立客户实施组织项目启动会软件安装及培训阶段回顾与评估 用友项目组实施组织架构 用友方项目成员职责与任务 销售与实施内部交接记录单 现状业务调研报告 关键业务调研 客户方项目组实施组织架构 客户方项目成员职责与任务 会议纪要 启动会 项目实施主计划书 产品安装确认报告 系统管理员手册 阶段工作总结评估报告PPT 阶段工作回顾及评估报告 阶段1 项目规划阶段概述 项目规划阶段任务流程 关键任务 内部交接 目的 项目的顺利交接 项目小组应该通过销售员 售前顾问尽快了解客户的各种信息 企业模式 行业 产品 业务特点 企业内部的矛盾点等 收集尽可能多的客户资料 相关的文档 使整个项目小组尽快的展开相应的工作 投入到该项目中 主要工作任务包括 销售部门准备售前阶段所有与该项目有关的信息和资料 项目经理及时与销售部门举行项目内部交接会议 进行售前阶段的相关文档的移交 明确在销售阶段销售人员向客户口头承诺哪些事情 及早做好相应的具体安排 回顾项目风险评估报告 实施人天投入确认 关键任务 客户访谈 目的 使顾问获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化需求的初步信息主要工作任务 制订调研计划 准备调研提纲 问卷 业务需求调研 企业总体调研 部门业务调研 整理需求分析报告 关键任务 建立客户实施小组 目的客户实施组织是项目成功的重要因素 强有力的实施组织 可以有效的推动项目的进展 并会在实施过程中积极参与管理改善 实施所带来的管理收益也将会被最大化 主要工作任务 提交项目组织要求指导客户成立项目组项目发文项目小组首次会议 关键任务 项目启动会 目的在双方项目小组确认完项目实施主计划后 应 项目启动会 KickoffMeeting 将项目的目标 工作方式 时间安排等相关信息在客户方的公司内部中 高层以及部门的业务骨干中进行一次传达 同时让客户方老总向高 中层的管理人员传递企业实施ERP项目的决心 为我们日后开展相关的工作扫除障碍 让客户方从上到下达成一种共识 项目启动会要达成造势和定规则作用 主要工作任务包括 项目启动会前的准备会议 主要是双方项目组讨论项目启动会的准备事项 主要包括会议议程 场地 参加人员 设备 会议资料 PPT等 依据计划准时召开项目启动会 整理启动会会议纪要 提交双方项目经理确认 目录 1 快速实施方法概述2 快速实施方法项目阶段详解项目规划系统建设切换准备切换运行 项目规划 系统建设 切换准备 切换运行 目标 任务 工具模板 概述 关键用户的知识转移 拟定信息化TOBE流程 培训最终用户 针对关键用户知识转移拟定信息化TOBE流程 并规划权限以客户实际业务进行演练 培训最终用户 为系统切换最好准备 标准产品培训BOM搭建原则讨论基础数据编码方案讨论信息化业务流程设计业务权限规划与分配方案测试岗位操作手册制作与发布阶段回顾与评估 标准产品培训课件PPT 培训考核 BOM搭建原则 静态数据编码方案 业务解决方案 操作权限规范表 模拟演练总结 模拟演练方案 岗位操作手册 阶段工作总结评估报告PPT 阶段工作回顾及评估报告 阶段2 系统建设阶段概述 系统建设阶段任务流程 标准产品培训 目的 通过给关键用户做培训 有助于我们后期调研的进行 使我们项目组能够很好的沟通 使关键用户能够充当企业内部的知识传播者 主要工作任务 制定 培训计划书 培训前准备 标准产品培训 培训考核并确认 培训总结 BOM搭建原则讨论 目的在实施ERP项目时指导客户建立正确 合理的BOM结构 合理的BOM规划 可以使从原物料领用 WIP管理 到成品装配完工入库的整个物流管控清晰 可以使MRP发挥最大管理效益 主要工作任务会议准备BOM搭建原则讨论验证与修订BOM原则发布 基础数据编码讨论 目的在结构化软件中 企业的管理对象都需要通过编码后进入软件进行处理 信息资料的编码方案是业信息系统运行的基础和关键 而在制造业 物料编码和BOM结构是紧密相关的 本场景描述的是指客户建立正确 合理的编码体系的一般过程 主要工作任务包括 编码资料收集 整理 组织关键用户学习编码的一般知识和通用原则 组织编码原则讨论 通过实际编制编码 验证完成的编码原则 信息化业务流程设计 目的通过对业务流程的讨论 确认系统运行的业务流程 单据转移流程及相关业务岗位进行确认 流程讨论结束 整理流程方案提交给客户 主要工作任务 以最佳业务实践为基础进行调研分析 产品匹配和方案总结 通过产品标准业务流程图 讨论企业业务流程 调整标准业务流程图 按照企业实际情况增加部分流程 流程中有特殊需求 需要与客户讨论后标注在流程图上 对流程方案进行测试 检验方案测试结果 编写实施方案提交给客户留档 方案测试 目的通过测试全面完整地检验系统参数设定 基础数据 业务流程设计三者是否有效地进行合理配置 能否全面达成各项业务需求 主要工作任务包括 测试准备编写 测试案例 准备测试数据编写 系统测试方案 建立测试环境系统集成测试编写并签署 系统测试报告 修改和完善 业务解决方案 岗位操作手册制作与发布 目的确定系统运行的操作标准 岗位操作的标准指导文件 保证系统正常运行主要工作任务包括 权限 岗位的列表岗位操作手册编写培训 确定每一个岗位的操作标准 岗位及岗位之间的工作流程编写手册 提交审核 手册发布 目录 1 快速实施方法概述2 快速实施方法项目阶段详解项目规划系统建设切换准备切换运行 项目规划 系统建设 切换准备 切换运行 目标 任务 工具模板 概述 完成系统切换前的一切准备工作 完成系统运行制度制定和发布 完成内部支持体系建立最终用户培训完成系统上线环境建立完成静态数据导入完成制订系统切换方案 系统运行制度制定和发布建立内部支持体系最终用户培训系统上线环境建立静态数据导入系统切换方案阶段回顾与评估 ERP运行管理制度 XX公司内部支持体系 最终用户培训总结报告 最终用户培训考核记录 静态数据导入计划 静态数据导入方案 静态数据检查报告 系统切换方案 阶段工作总结评估报告PPT 阶段工作回顾及评估报告 阶段3 切换准备阶段概述 切换准备阶段任务流程 切换准备 关键行动 系统运行管理制度指导企业建立内部支持体系和运行管理制度 内部支持体系建立内部支持体系 是在系统上线以后 在客户内部 建立一套有效的系统日常维护和支持的组织 为客户节省后续维护费用 也为咨询顾问验收后撤出项目做好准备最终用户培训指导关键用户对操作人员进行培训 指导关键用户编写岗位操作手册 系统上线环境建立在切换准备阶段中 帮助客户安装并建立起可正常运行的软件系统静态数据导入将整理好并确认过的静态数据导入系统 为系统上线环境准备工作做准备系统切换方案确定上线切换的策略 确定系统切换的业务范围 切换的步骤 切换任务安排和职责 切换的方法 切换成功标准 切换准备 双方职责 用友方职责和任务指导企业进行基础数据导入和检查 指导关键用户进行培训 并编写岗位操作手册指导企业建立内部支持体系和运行管理制度 指导关键用户进行静态数据准备和录入指导企业制定系统切换方案客户方职责和任务完成基础数据的导入并检查对最终操作用户进行培训 编写岗位操作手册建立内部支持体系和运行管理制度完成静态数据准备和录入完成系统切换方案 做好上线准备 切换准备 注意事项 系统切换准备基础数据导入后要进行检查测试 保证准确性 权限规划和单据格式及编码的设置尽早准备并检查结果 最终用户培训要让企业自己进行内部培训 尽可能培养一批企业的项目团队 能够维护系统操作和业务运行 系统运行管理制度建立内部支持体系和制度的过程中注意不要走形式 要落实具体的责任者和执行者 目录 1 快速实施方法概述2 快速实施方法项目阶段详解项目规划系统建设切换准备切换运行 项目规划 系统建设 切换准备 切换运行 目标 任务 工具模板 概述 实施顾问及客户人员保证系统正常有效的运行 系统正式运行 业务单据及时准确的录入到系统中 实施顾问及客户人员保证系统正常有效的运行 月末顾问指导关键用户完成结账 结账工作结束 进行项目交付工作 切换动员会系统切换检查动态数据导入系统切换运行运行支持及优化项目总结与收尾实施服务内部交接 系统切换检查报告 动态数据导入计划 动态数据转换方案 动态数据检查报告 系统切换报告 问题处理跟踪单 问题记录单 项目总结报告 成果分享 项目交接确认单 实施与维护内部交接记录单 阶段4 切换运行阶段概述 切换运行阶段任务流程 切换运行 关键行动 切换动员会系统切换检查动态数据导入动态数据准备过程中 要充分分析企业的生产管理实际情况 尽量减少企业的损失 系统切换运行切换过程要时刻关注系统的运行 要熟悉和掌握