四川新华绿色新型墙体材料生产基地项目投资计划建议 (1).doc

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4000万元人民币固定资产：3000万元人民币（含生产线）主营业务：自保温烧结页岩砖、仿古砖、壁挂板、地面砖等绿色新型墙体材料研发、生产、销售公司地址：四川绵阳公司组织结构：股东大会董事会监事会董事长总经理副总经理副总经理市场部研发部财务部制造部品控部综合部物流部二、主要产品定位和工艺流程1、产品定位：任何一个行业都必须经历从无到有，从有到多，从多到乱。从乱到治。目前砖瓦行业已进入战国时代，必须谨慎选择产品定位。目前常规产品产能严重过剩，仅绵阳市场（含区县）每年房产放量2000万平方米，常规砖产品需求量为200-300万立方米，而整个绵阳地区砖厂1000多家，产能在400-500万立方米，产能严重过剩，再发展常规产品必然进入价格战和赊销战恶性竞争。公司借助新华三十年国营企业老品牌和广泛人脉地域关系，在新华占有绵阳90%以上自保温砖市场（年销售量12万立方米）基础上，以自保温承重和非承重页岩空心砌块为主导产品，着力推广仿古文化砖瓦、地面砖、壁挂板、保温贴片、新型烧结隔音隔热内墙分户墙砖，大力开发秸秆技术烧结砖。形成规模化新华品牌系列产品，成为企业核心竞争力和新的经济增长点。2、烧结自保温及系列产品生产工艺流程搅拌机产品生产工艺流程图见下表除尘机配煤机配煤机鄂破采料一级搅拌过筛细碎粗碎滚动筛给料机机器人切坯切条机主机坯子自动码坯成型对辊二级搅拌原料陈化仓顶车机打包保温出厂成品焙烧干燥冷却脱硫除烟3、具体产品市场定位用下图表示：产品分类购买主体销售定位绵阳目标市场份额自保温烧结各开发商或建筑商渠道销售+直销90%仿古砖各开发商或建筑商渠道销售+直销80%烧结地面砖政府及承包单位渠道销售+直销90%壁挂板个人、开发商、承建商渠道销售+直销80%复合饰面砖个人、开发商、承建商渠道销售+直销70%3 三、行业及市场分析 1、中国砖瓦产业概况着国家墙体材料革新与建筑节能工作的推进，砖瓦产品结构调整步伐加快，由粘土实心砖改产粘土、页岩多孔砖、空心砖和空心砌块，各种利废制品（煤矸石砖、粉煤灰砖、掺工业固体废料在30%以上的各种废渣砖）、蒸压灰砂（粉煤灰）制品总量呈上升趋势。目前砖瓦产品总量10000亿块/年，其中粘土实心砖总量由“十一五”期间的4800亿块/年下降到3800亿块/年；烧结空心制品、掺废渣（不含煤矸石、粉煤灰）30以上的各种废渣砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖迅速上升，由于墙改力度的加大，各种新型墙材产品总量增加，砖瓦产品结构正发生着质的变化。“十一五”期间共累计年节土3.63亿t，年节约能源3200万t标煤，年利用废渣3.5亿t，取得了较好的社会和经济效益。生产规模发生变化。到目前为止我国有7万多家砖瓦企业，其中年产5000万块标准砖以上者占3%，年产30005000万块标准砖的企业占7%左右，年产10003000万块标准砖占20%30%，年产1000万块标准砖以下占60%70%。新建烧结利废产品生产线规模一般在年产3000万块以上，最大单线规模达到了年产1.3亿块，且多为采用掺用工业废渣生产烧结制品。国有经济的大型生产企业在逐年增加。正如中国家电行业一样，在上个世纪海尔、康佳、长虹、格林、美的、美菱率先从各自领域突破，淘汰上千家家电行业，成为行业巨头和领军。目前中国房产市场进入深度调整期，谁能首先建立规范和秩序，形成规模化生产线，谁就在从乱到治抢占先机，形成全国砖瓦行业巨头和领军企业。 2、砖瓦工业发展面临概念和形势 发展循环经济，实施可持续发展战略，节约土地资源、节约能源，保护环境是我国基本国策。加快墙体材料革新步伐，节约和保护土地资源，节约能源，资源综合利用，是砖瓦行业生产今后必须遵循的原则。我国砖瓦行业的转型期已经到来，企业整合，技术进步及生产高利废、高强度、同时具有多功能及符合建筑节能要求的轻质、高强的产品是砖瓦工业发展面临的新概念，也是未来砖瓦行业发展的必然之路。我国砖瓦行业进入新世纪以来，每年总产量约10000亿块，基本上全部销售和应用到各类建筑，我国目前有7万多家企业，平均每家企业年产量1400万块，现实状况我国砖瓦行业大部分企业生产规模小，生产工艺、设备、技术落后面貌没有改变。随着国民经济水平的提高和发展趋势，目前砖瓦行业落后的低素质劳动密集型生产企业技术改造的步伐必然会加快。前面我们谈过三个数字年总产量约10000亿块，7万多家企业，平均每家企业产量1400万块，基本上单打独斗的企业，这就是我们的行业。国外砖瓦行业二战以后，与我国完全一样，经过几十年的发展整合。目前通常企业规模在8000万块/年22000万块/年，基本上是以企业集团成为一个大企业，每个企业集团都有几十家至几百家企业，如奥地利维也纳.山公司，在全球拥有280多家规模在年产8000万块/年22000万块高质量产品的现代化生产企业，国外发达国家砖瓦行业发展的目前状况。非常类似我国的情况，随着我国工业化进程的加快，人口素质的提高，目前我国低素质劳动密集型砖瓦行业必然会被全自动化现代化新型砖瓦企业所代替，目前国外发达国家砖瓦行业现况也就是我国砖瓦行业的今后一阶段的未来。从我国建设规模看砖瓦行业年总产量10000亿块每年基本产销平衡，而我国城镇建设目前只达到20%与发达国家40%比还有很大空间，随着我国人民生活水平的逐步提高，我国的基本建设已经向改善广大人民生活方向转变，特别是国务院每年的一号文件，加强惠农和农村基本建设必将成为今后的我国基本建设的重点，我国的新农村、小城镇、保障房和安居房建设必将会成为我国的城镇建设的最重要的方面，近些年砖瓦价格持续走高，就反应上述建设效应，总的看我国砖瓦行业年总产量10000亿块5到10年不会下降，那么行业如果要达到年10000亿块的总产量，就需现代化生产企业即8000万块/年左右规模的现代化企业12000家以上才能满足，而目前行业能够基本达到规模化和装备基本自动化的生产企业，不足2000家，行业基本上没有企业集团和上市公司，行业发展面临多重压力，企业整合，技术进步及节能环保必然成为行业发展的重中之重。企业整合前面我们谈过国外发达国家砖瓦行业状况，今后5到10年，行业整合将成为行业的必然趋势。企业必须整合各大资源，借助行业协会力量，积极争取国家各方面政策，形成现代化砖瓦企业集团，牢固树立企业在行业的话语权，形成绝对权威和唯一的。技术进步我国砖瓦行业在引进国外先进设备的基础上，通过消化吸收，目前已开发出了具有自主知识产权的烧结制品和非烧结制品的生产设备，基本上可满足不同原料、不同生产规模的需求。但是，砖瓦行业整装设备并没有成型，相比我们建材的水泥、玻璃和陶瓷行业差距更大，水泥行业日产2000吨整装窑外分解设备已经在水泥行业淘汰，陶瓷整装设备基本上不超过3年就淘汰一代，而我们砖瓦行业，目前，国家明令淘汰的24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑在行业大量存在，目前行业主装装备24门以上的轮窑和拱顶隧道窑也是上个世纪6070年代的技术，我国砖瓦装备总体水平与国外先进水平存在着较大的差距行业技术进步已远远落后于我国国民经济发展趋势，特别是我国加入WTO以后，市场将进一步放开，国外先进砖瓦装备公司看准中国及周边国家的巨大市场，有的已将生产技术及设备加工制造向中国转移，有的采取与中方企业合作办厂等方式，在中国本土进行加工生产，市场竞争已日趋激烈，行业整装设备技术进步任务紧迫，特别是整装窑炉技术已成为行业技术进步的结点，行业整装窑炉开发已成为行业技术瓶颈，目前我国的砖瓦企业建设基本上采用砌筑窑炉方式，建筑工期少则8至10个月多则2至3年，加之调试，通常达产2年以上，目前行业采用材料五花八门，窑炉质量很难保证，我中心近几年接到的投诉就有多起，正规的先进整装窑炉产品已成为我国砖瓦行业的急待突破解决的关键技术瓶颈，已形成行业技术进步非常难以逾越的一道高坎。而我国砖瓦行业又是一个完全市场化的行业，行业技术机构目前疲于应付目前状态，无力开发整装窑炉技术，这也给黔渝集团旋转窑带来新的机遇和挑战。如能在各省整合多家砖厂，打造黔渝集团建材和建材设备集团公司大平台，借助国家政策关停并转，让有一定实力砖瓦企业和砖瓦生产设备企业通过加盟或重组方式归附于公司旗下，公司必将在未来“一统天下”。节能环保根据中国建材2010年远景发展规划，砖瓦工业坚持以节约土地资源，节约能源，资源综合利用，保护环境，提高产品质量，遵循减量化、再利用、资源化的原则，将是砖瓦工业健康发展的必由途径。“十一五”期间我们砖瓦行业年利用废渣3.5亿t，取得了较好的社会和经济效益，我国其他行业无法利用的炉渣（特别是高烧失量炉渣）基本上被我们砖瓦行业利用了年节约能源3200万t标煤，目前炉渣已作为资源使用我们砖瓦行业功不可没。墙体屋面材料是建筑物的主要砌筑结构及围护材料，是建筑物的主体材料，我国房屋建筑材料中70%是墙体屋面材料，几乎占建筑物主体固体材料用料80%以上。而我们砖瓦行业占这个墙体围护材料90%以上，其量之大足可以左右我国废弃物的走向。但是，我国砖瓦行业目前大部分企业生产规模小，生产工艺、设备、技术相对落后。有少数地区还存在挖田、毁田烧砖瓦现象及能源浪费和环境污染等问题，目前，我国砖瓦行业在社会上的印象是毁田烧砖、能源浪费和环境污染的夕阳产业，根本不了解我们老行业凤凰涅槃，新诞生的节能环保型产业的我们行业正如刚刚升起的太阳，我们这个足可以左右我国固体废弃物走向的朝阳产业前途不可限量，特别是我们砖瓦行业的废弃物的利用量之大远远超过各个行业，利废成本及利用条件大大低于所有行业，完全可以消纳固体废弃物，且不会产生二次污染。如能结合国家治理目前雾霾天气，禁止焚烧秸秆而开发秸秆技术砖，通过与地方环保部、农业和建设部门协作，一方面利用“工业三废”和秸秆争取地方政府免税和专项补贴，另一方面可将产品列入政府强推绿色环保产品，同时参与规范制订，吸引多家来投资和加盟，让集团成为行业的航空母舰。3、烧结自保温空心砌块的优势有效避免了传统型砌体内外侧做保温层和其他非烧结保温砌体外侧做抗裂砂浆带来的开裂、渗漏、脱落、防火等质量和安全问题，减少了二次改造和多次维修费用；有效解决了在传统型砌体（内）外做保温层存在增加房屋荷载的问题；有效解决了其他非烧结自保温墙体材料存在有害元素辐射而引发人体健康问题；有效解决了传统型砌体和其他非烧结自保温墙体材料外挂（如空调、装饰层）不稳定的问题；与水泥砂浆具有相容性，易粘接、抹灰，砌筑方法简单，形成墙体安全可靠；由于不需要抗裂砂浆和做保温层，减少墙体成本约20-40元/,减少建筑造价2_10%,同时自保温砖与建筑同寿命.4、四川和绵阳地区产业现状分析目前，四川共有大小砖厂3000多家，初步统计产能在10000万立方米左右，而整个四川建筑用砖需求量为8000万立方米左右，产能远远过剩。其中年产能超过20万立方米有30多家，最典型是彭州中节能年产能40万立方米，德阳建园建材厂年产能30多万立方米，宜宾恒旭集团年产能50万立方米，乐山五彩建材有限公司年产能40万立方米，成都地区规模化砖厂10多家，而90%生产常规产品，从20111年四川地震受灾地区灾后重建结束后，产能大大过剩，加之全国房地产市场进入严冬季节，加剧了砖厂间恶性竞争，每年有8-10%砖厂在竞争中倒闭。绵阳属于地震受灾地区，2008年-2009年期间绵阳地区砖厂新增40多家砖厂，目前整个绵阳地区大小砖厂300多家，年产能1200万立方米，而整个绵阳地区建筑用砖需求量800万立方米左右，产能过剩和房产市场低迷耦合效应导致各厂家之间进行残酷价格战和赊销战。目前绵阳最大砖厂是四川新华园艺场建材厂，凭借30年品牌和自保温砖新型产品，在绵阳主导市场。4、 四川地区自保温砖和地面砖市场需求分析 1、自保温砖需求量分析：整个四川自保温砖年需求量400万立方米左右，而整个有备案资质厂家生产能力为300多万立方米，仅成都年自保温砖需求量为100多万立方米，绵阳地区年需求量为20多万立方米。四川新华园艺场建材厂是第一个取得自保温砖备案证书厂家，目前通过专利维护产品达7个，年生产能力15万立方米，占有绵阳90%自保温砖市场份额。每年通过贴牌生产销售成都市场2万立方米。 2、 地面砖市场需求量分析：全国大部分城市街道地面砖90%采用彩色水泥地砖，而水泥地砖具有强度等级低，容易破损和风化，不透水，容易脱色等缺点。西方很多发达国家采用烧结地面砖，具有强度高，不脱色、透水性好等优点，未来城市道路大部分采用烧结地面砖，而很多楼盘小区将采用烧结地面砖，预计全国需求上千亿快，谁能提前研发并生产彩色烧结地面砖，谁将成为未来大赢家。3、壁挂板、饰面砖、仿古砖必将会成为未来取代瓷砖一大装饰材料。五、管理和团队 打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。六、研究与开发依托西南科技大学和绵阳市住建局对某个系列产品进行分解和研发，突破技术壁垒。同时培养一定量管理、工艺、技术、品控和营销人员。七、运营和销售策略以绵阳为样板基地，在稳固绵阳市场基础上，以德阳作为跳板，抢滩成都市场，形成北接绵阳，南联成都，成德绵产销一条线，以此吻合成都经济区和成德绵核心区。加强经营模式上创新，从OEM模式向ODM迈进，以整合市场资源、以产能优势企业作为研发条件并抓住市场和开发两端。在全省内通过资产重组和加盟等方式有计划、有节奏扩大产能，在全省内形成新的产能和产品覆盖范围，向新型建材集团公司迈进。八、生产基地的投资与估算借助四川省新华园艺场“节能65%自保温新型墙体材料改扩建项目”，在现有砖厂基础上分布实施改扩建。第一步：在现有1号生产线基础上改建隧道窑生产线，年产能7000万块（折标），主要生产自保温空心砖和新型内墙砖，同时为下步生产高附加值地面砖和饰面砖做准备。预计占地50亩，投资1200万元，预计在2015年10月投产。期间用原有新华2号生产线继续生产，维护市场和品牌。第二步：新生产线投产进入正常后，在新华原2号生产线至厂区门口区域内建设年产量1.5亿块旋转窑生产线，预计投资2500万元，主要生产新型内墙砖、自保温砖、秸秆砖、常规砖，力争2016年6月投产。九、财务预测分析2015-2019年度销售收入预测表单位：万元(RMB) 序 号产品名称2015年2016年2017年2018年2019年1非承重自保温砖100012001800200025002承重保温砖5008001200130015003新型内墙砖60010001500200025004标配砖4004004005005005地面砖020030050015006仿古砖100300500100020007饰面砖030100300500合 计2600393058007