2015年中国果汁行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、果汁行业定义与分类果汁，指以新鲜或冷藏水果为原料，经加工制得的果汁液制品，以及在果汁或浓缩果汁中加入水、糖液、酸味剂等，经调制而成的可直接饮用的饮品（果汁含量不低于10%）。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把果汁归入饮料制造业（国统局代码15）中的软饮料制造（C153），其统计4级码为C1533。产品主要包括：水果汁（指以新鲜或冷藏水果为原料，经加工制得的果汁液制品，如果汁、浓缩果汁、果浆、浓缩果浆）；果肉饮料（其成品中果浆含量不低于20%）；果汁饮料及果粒果汁饮料（其成品中果浆含量不低于10%）。二、果汁行业发展环境分析图表：果汁行业国家鼓励政策分析政策主要内容关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见“十二五”期间商务领域扩大消费工作以改善民生、满足人民群众物质文化需要为目的，以企业为主体，以市场为导向，以发展现代商贸流通为手段，以促进消费结构升级为重点，以政策法规、标准、规划为保障，逐步建立扩大消费的长效机制。在扩大消费的同时，要求处理好扩大消费规模和优化消费结构的关系，实现消费又好又快发展；处理好不同收入群体消费之间的关系，实现消费多层次发展；处理好扩大消费与资源环境承载能力的关系，形成与国情相适应的文明、节约、绿色、低碳的消费模式，实现消费的可持续发展。中国饮料行业“十二五”发展规划建议积极发展具有资源优势的饮料产品。鼓励发展低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌型含乳饮料；规范发展特殊用途饮料和桶装饮用水，支持矿泉水企业生产规模化；大力发展茶饮料、果汁及果汁饮料、咖啡饮料、蔬菜汁饮料、植物蛋白饮料和谷物饮料。到2015年，饮料总产量达到1.6亿吨，年均增长10%左右。产品结构更加合理，碳酸饮料、果蔬汁类饮料、包装饮用水、茶饮料、蛋白饮料、其他饮料产量的比例分别为14：15：39：13：15：3。食品工业“十二五”发展规划发展浓缩果蔬汁（浓缩苹果汁除外）、非浓缩还原（NFC）果蔬汁、复合果蔬汁、果蔬汁产品主剂等品种，积极发展柑橘、桃、菠萝、食用菌以及轻糖型罐头、混合罐头等产品。到2015年，果蔬加工行业产值达到3000亿，果蔬汁产量达到300万吨，果蔬罐头产量超过200万吨。果蔬冷链运输量占商品果蔬总量的30%以上，水果平均加工转化率超过15%，其中苹果达到30%，蔬菜平均加工转化率达到5%以上。资料来源：前瞻产业研究院整理三、果汁行业产业链分析果汁行业品种较多，产品制作的生产原料主要有鲜果、浓缩果汁原浆，以及一些添加原料，如糖、柠檬酸、苹果酸、食用香精等添加辅料，另外，塑料、玻璃、金属等果汁包装也必不可少。目前作为果汁原料之一的浓缩苹果汁主要由国内市场供应，浓缩橙汁主要依赖进口。图表：果汁行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理四、果汁行业发展状况分析近年来，中国果汁饮料市场呈高速发展态势，需求巨大。截至2013年，果汁行业规模以上企业数量达到了486家，相比2012年增加了38家；规模以上企业资产规模达到了958.58亿元，相比2012年增长了5.61%。2013年，肉制品加工行业规模以上企业销售收入达到了1114.53亿元，同比增长3.78%；销售利润达到了133.56亿元，同比增长3.84%。而从产品发展看，复合型果汁饮料及果蔬汁饮料发展较快，市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。同时功能型果汁饮料如花卉饮料、富碘果汁饮料、高纤维饮料、其他保健新材料饮料作为新的营养概念发展较好，将果蔬汁与牛奶有机结合的果汁奶，已经在我国乳品饮料及果蔬汁饮料市场上显示了巨大的消费需求。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国果汁行业产销需求与投资风险分析报告。五、国际果汁行业知名企业美国可口可乐美国百事可乐日本可果美六、中国果汁行业领先企业成都统一企业食品有限公司烟台北方安德利果汁股份有限公司农夫山泉湖北丹江口有限公司农夫山泉浙江千岛湖有限公司陕西海升果业发展股份有限公司椰树集团海南椰汁饮料有限公司福建顶津食品有限公司杭州味全食品有限公司国投中鲁果汁股份有限公司内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司七、中国果汁行业竞争状况中国果汁饮料竞争日趋激烈，市场上存在三股竞争力量：一支是台湾背景的企业统一和康师傅，以包装的创新和口味取胜；一支是包括汇源、娃哈哈等的国内知名企业；还有一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等。市场上集中了娃哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙、酷儿、露露等众多一线饮料品牌。由于大品牌的激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁饮料的价格日益透明化，厂家和经销商的利润在不断变薄。1、果汁行业现有竞争者分析以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，果汁行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，现有企业竞争激烈。图表：我国果汁行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量果汁行业企业数量众多，2012年行业规模以上企业数量就达到448家。竞争者程度较高行业增长率2012年，果汁行业销售收入同比增长12.81%，过去六年行业年复合增长率达到18.86%，均处于较快的水平。行业增长率较高，竞争强度增加。退出壁垒果汁行业制造设备相对简单，而且技术含量较低，比较容易出售，同时果汁行业的用工成本较低。 退出壁垒较低同质化程度中低档果汁市场同质化程度较高；高端果汁市场的同质化程度相对较低低端产品同质化程度高竞争层次低端产品市场竞争以价格战为主；中高端产品市场竞争以品牌为主。若要实现市场扩张，必须要走品牌化道路。资料来源：前瞻产业研究院整理图表：我国果汁行业竞争层次分析竞争层次分析企业类型成本和价格的竞争果汁行业资本主要包括原材料采购成本、储藏成本和人工成本，其他技术成本相对较低。国内企业研发投入上控制成本，而国外企业则在生产效率上控制成本。质量和产品品质的竞争具有较好质量和品质的中高端果汁市场需求较为旺盛，且市场认可度高。国外产品控制产量和品质的中高端，而国内产品集中在中低端市场。商业模式之间的竞争目前果汁行业比较典型的商业模式有依靠研发投入和品牌控制中高端市场；依靠成本优势掌控中低端市场；依靠产量优势控制市场份额。各种不同商业模式之间都具有较为典型的企业，这为行业差异化竞争奠定了基础。资料来源：前瞻产业研究院整理2、果汁行业上游议价能力分析从以下分析整体来看，我国果汁企业对供应商的议价能力较强。图表：我国果汁行业对上游供应商的议价能力分析供应产品类型分析议价能力强弱供应商数量我国果汁行业原材料供应企业数量众多，且以中小型企业为主，同时还包括农户供给，供应充足。果汁行业对供应商的议价能力较强国内原料、人力成本原料、人力成本在果汁企业的成本中占据绝大部分，原料质量的高低对果汁产品的质量影响较大，因此特定区域原料供应商就容易借此提高价格，但影响不大；行业属于劳动密集型行业，人力成本相对较低。果汁企业对供应商的议价能力较强资料来源：前瞻产业研究院整理3、果汁行业下游议价能力分析总体而言，在果汁市场，由于产品下游应用领域越来越广，企业具有较强的议价能力。图表：我国果汁行业对下游客户议价能力分析果汁类型分析议价能力强弱低档果汁产品处于供过于求的局面，供给企业数量较多，对下游企业议价能力较弱对下游客户的议价能力较弱中、高档果汁市场需求旺盛，国内企业供应较少，处于卖方市场，下游客户对价格敏感度较低，企业议价能力较强对下游客户的议价能力较强资料来源：前瞻产业研究院整理4、果汁行业替代者威胁分析果汁由于其健康、美味成为追求高质量生活人士的重要选择，与其他饮品相比具有独特的优势。但由于其含糖量相对较高，在美国和西方发达国家消费量有下降趋势。在国内受茶饮料和乳品饮料挑战较大。5、果汁行业潜在进入者威胁分析前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析，前瞻认为随着我国食品安全标准的提升，以及果汁主要原材料资源供应充足，我国果汁行业的进入壁垒相应较低，但是另一方面，受果汁行业近几年快速发展，也使得许多企业跃跃欲试，行业吸引力仍然较强。图表：我国果汁行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价近几年，我国果汁行业的年均利润率保持在10%以上，并呈现上升趋势。吸引力较强进入壁垒果汁制造环节进入壁垒并不高，目前中国的果汁行业已进入品牌竞争、产业链竞争和商业模式竞争阶段，果汁企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争，更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。进入壁垒提高企业反击程度现阶段，现有果汁企业基本完成了全国市场的布局