2011年中国创业板上市法律指导.doc

与资本对接，让您的企业快速发展 2008中小企业创业板上市辅导-暨企业与私募资金洽谈会 背景：2008年4月，有着“中国纳斯达克”之称的创业板市场即将在深圳推出，“五一”后有望推出首批创业板上市公司 。创业板的推出，将解决一些小企业尤其是高科技企业融资难的问题，为小企业的腾飞提供亟需的资金支持。随着中国创业板市场正式启动，更多科技型企业将在今年实现创业板上市梦想。国内将上演更多的财富奇迹，迎来更多的富豪及知名企业，并缔造出更多的亿万富翁和千万富翁；。创业板的推出对于中小企业和私募基金都将是一个好消息。风险投资和私募有了退出渠道后，将使得更多的资金敢于投入到创新型企业中去，中小企业融资也将拥有更多的渠道。目前，各中小企业对于创业板的关注也持续看涨。相比主板市场，创业板市场的门槛较低，不要求企业有连续三年的盈利业绩为了给中小企业提供了解和选择各地创业板的途径。 当今，吸引战略投资、风险基金、股权融资已成为促进企业发展的最佳选择之一。网易、盛大、分众传媒、百度、无锡尚德、巨人网络等企业在纳斯达克上市创造的财富神话，造就了丁磊、陈天桥、江南春、李彦宏、施正荣、史玉柱等一批新的中国青年企业家领袖。 本次活动邀请了众多券商、承销商、保荐人及相关会计事务所、律师事务所等上市专家，为中小企业创业板上市进行辅导和培训。本次活动还将邀请国内外知名的风险投资（VC）和私募基金（PE），帮助中小企业与资本对接。就企业在创业板上市之后的发展方向, 为有上市需求的众多成长型中小企业，搭建一个“企业与资本双赢的服务平台”。 一、【活动时间】 2008年4月5-6日（周六周日两天） 【参会费用】 5800/人/两天（含授/课/费、资/料/费、午/餐/费及茶/点） 【报名电话】 020-8420 3152 8421 0678 易小姐二、【活动特色】创业板上市辅导+融资培训+资本对接+融资酒会+现场洽谈三、【活动地点】深圳庐山酒店二楼会议室（罗湖区春风路3023深圳火车站附近）四、【活动目的】挖掘优秀创业团队和优质企业，注入资金，帮助企业快速发展，做强做大 掌握拟上市公司的治理改造、财务运作、上市操作和企业上市后的产业整合和资本运营等关键环节的管理技术、手段。五、【活动收益】 直接与投资方进行融资洽谈对接，一场融资实战 了解中小企业在创业板上市需要具备的各项实质性条件 了解资本，把握资本 企业家、上市承销商、保荐人、风险投资人、会计、律师互动交流 六、【解决问题】 紧紧围绕企业上市的疑点和难点，和上市企业的资本经营重点，提供系统的分析、论证和解决方案，让创业型企业，在创业板融资和融资后的发展道路上，少走90%以上的弯路。本次由具备丰富理论知识和实践经验的专家，结合成功或失败的真实案例，采用讲座、研讨、案例学习的方式，提升企业利用资本的实战能力。七、【演讲嘉宾】李光博士 工商管理博士，金融学硕士，高级经济师，注册证券投资分析师。现任广东上市协会、广东证券协会秘书长。曾在美国摩根士丹利金融集团从事投资银行、财富管理、共同基金等业务；曾任广东南方证券登记结算公司总经理；曾任上海远东证券公司副总裁，曾任美国MS Capital副总裁，负责收购与兼并、企业融资等业务。姜杰 注册保荐代表人 国内首批注册保荐代表人,投资银行从业12年,先后任职大鹏证券,平安证券,招商证券国内一流投资银行机构;拥有从事投资银行业务所必需的广泛的公共关系资源和优秀的专业策划能力;从业期间主要服务项目或客户包括：东阿阿胶1997年配股主承销项目、浪潮信息2000年新股发行主承销项目、生益股份2000年度配股主承销项目、丰原生化2003年可转债主承销项目、福耀玻璃股改、精伦电子股改、深赤湾股改、海鸥卫浴2006年度新股发行主承销、深南光2007年度定向增发项目、大冶轴2007年IPO项目等数十家.陈利民 律师 北京市中伦金通律师事务所资深合伙人，现在深圳分所工作。从1992年开始从事证券法律业务，是中国最早一批取得从事证券法律业务资格的专业律师，陈利民律师对中国企业的改制、重组及股票发行上市有着十分丰富的实际工作经验，先后为100多家境内外企业的上市、重组、并购、境内外投资提供法律服务，业务涵盖A股、B股、H股红筹股、借壳上市、可转换债券及股权分置等。此外，陈利民律师对员工持股、管理层收购方面的法律事务有着丰富的经验，参与过多家知名企业的员工持股、管理层收购的方案设计规划工作及实际操作。陈利民律师1987年取得中国律师资格，目前还担任深圳市仲裁委员会仲裁员。陈利民律师主要擅长公司重组、改制、股票发行上市、并购等业务。郭晋龙 中国注册会计师, 中国注册税务师,信永中和会计事务所审计合伙人。郭晋龙先生自1988年起就从事注册会计师法定业务，有18年注册会计师专业服务经验。曾主持过许多上市公司、国有大中型企业集团、中外合资企业等不同类型企业的审计及其他专业服务，涉及纺织业、工业、商业、制造业、旅游业、房地产等多个行业领域，具有丰富的上市改制审计、会计报表审计、财务管理咨询及审慎性调查经验。精通中国会计准则、中国审计准则，熟悉国际会计准则及相关实务操作。长期以来担任大型审计项目负责合伙人。郭晋龙先生正在负责的IPO项目有：深圳东江环保股份有限公司、深圳特尔佳股份有限公司等。社会职务：盐田港股份审计委员会主席，深圳市国家税务局特邀监察员 ，深圳证券交易所培训中心讲师，深圳市中小企业(上市)培育专家。 八、【活动议程安排】4月5日 上午 9：009：30 深圳证券交易所领导演讲 广东上市公司协会秘书长李光博士演讲 9：30-12：00 招商证券保荐人姜杰先生 创业板上市实战A1： 创业板上市须具备条件讨论 A2：拟上市企业的公司治理篇1、股东行为治理策略 2、战略投资者引进策略3、拟上市企业的董事会治理 4、上市前企业重组来宾提问12:15-13:30午餐及交流13：3018：00信诺资本合伙人李建新先生拟上市企业的私募融资管理篇1、风险资本（VC）募集实务 , 商业计划书和项目路演 辅导；2、准上市前（pro-ipo）股权资本（PE）募 集实务对话时间 保荐人 上市承销商 投资人 会计 律师 来宾提问19:00-21:30 融资酒会（分组让投资人与项目方洽谈对接，投资人与企业家一对一洽谈）4月6日9：00-11：00 信永中和会计事务所 董事合伙人郭晋龙先生拟上市企业的财务管理篇1、如何有效募集更多资金2、如何设计可持续增长的财务业绩模式3、会计准则与信息披露制度安排4、上市前财务、税务筹划5、企业上市改组中需关注的会计审计问题 来宾提问11:00-12：30中伦金通律师事务所资深合伙人陈利民先生拟上市企业的法务管理篇1、公司法/证券法/合伙企业法2、上市公司证券发行管理办法3、上市公司收购管理办法4、其它与创业板相关的法律与法规 来宾提问交流12:30-14：00 午餐及交流14:00-16：00 广东上市协会 广东证券协会秘书长李光博士创业板上市实务篇1、国内创业板上市条件与上市方案选择2、国内创业板上市的核准制度与申请程序3、国际创业板上市实务4、如何与中介机构进行有效的合作16:15-17:15广东上市协会 广东证券协会秘书长李光博士创业板上市企业的产业整合篇1、购并策略与购并对象筛选 2、资产估价与交易技巧3、资产重组与企业整合 来宾提问交流九、【参会投资机构】鼎晖创业投资 IDG技术创业投资基金 软银创投 集富亚洲 达晨创投 兰馨亚洲 红杉资本 智基创投 中科招商 深圳创新投资 金沙江创业投资 伦敦亚洲基金 十、【项目报名】 请将商业计划书（简化版）发至yc19840610 at 163.com，注明公司、姓名、职位、手机、电话、msn、email、具体要求等 。会后，我们将对参与项目跟进融资服务。我们的融资专家团队将筛选出优秀项目，与企业签订融资代理协议，（对项目方的商业机密高度保密），选择适合的投资机构进行项目对接洽谈，提高项目方的融资效率。十一、【创业团队准备的资料】 1