联保信贷风险分析及防控.doc

WWW UNBANK INFO 2010 年第 12 期 总第 12 期 本期专题 联保信贷风险分析及防控 联贷联保业务初探联贷联保业务初探 联贷联保业务风险分析联贷联保业务风险分析 联贷联保业务风险防范联贷联保业务风险防范 联贷联保业务创新风险分析与防范联贷联保业务创新风险分析与防范 联贷联保业务执行制度建设联贷联保业务执行制度建设 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 634585161 本期专题 联保信贷风险分析及防控本期专题 联保信贷风险分析及防控 正文目录正文目录 第一章第一章 联贷联保业务初探联贷联保业务初探 4 一 联贷联保业务介绍 4 二 联保贷款推行意义 4 三 国家相关信贷政策 6 第二章第二章 联贷联保业务风险分析联贷联保业务风险分析 9 一 联贷联保模式新增风险点解析 9 二 中小企业联贷联保业务风险机理分析 9 一 联合体成员的道德风险 9 二 联合体的系统风险 10 三 联合体的整体信用贷款风险 10 四 联合体的区域性风险 10 三 农户联保贷款内忧外患 10 一 联保贷款推行内在缺陷 11 二 联保贷款推行外部障碍 11 三 银行角度关注的风险 12 四 农户角度产生的风险 13 四 商户联保联贷风险分析 13 第三章第三章 联贷联保业务风险防范联贷联保业务风险防范 15 一 中小企业联贷联保业务风险防范建议 15 二 针对内部缺陷和外部障碍的解决措施 16 一 农户联保贷款风险控制原则 17 二 农户联保贷款贷前风险控制 19 三 农户联保贷款贷后风险控制 22 三 商户联保联贷风险防范建议 23 第四章第四章 联贷联保业务创新风险分析与防范联贷联保业务创新风险分析与防范 25 一 开展农户交叉联保贷款业务的必要性 25 二 开展农户交叉联保贷款业务的可行性 26 三 开展农户交叉联保贷款业务应注意的问题 26 第五章第五章 联贷联保业务执行制度建设联贷联保业务执行制度建设 29 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 634585162 一 联贷联保信贷细则 29 一 联贷联保成员组合简介 29 二 联贷联保贷款条件 32 二 中小企业联贷联保业务执行要点 33 附录一附录一 某银行中小企业联贷联保业务实施细则某银行中小企业联贷联保业务实施细则 35 附录二附录二 某银行中小企业联贷联保业务基本规定某银行中小企业联贷联保业务基本规定 40 图表目录图表目录 图表 1 联贷联保组合体成员个数统计表 29 图表 2 部分银行联贷联保组合体成员条件统计表 30 图表 3 部分银行联贷联保组合体成员正常经营要求 31 图表 4 部分银行联贷联保组合体成员产业政策要求 31 图表 5 部分银行联贷联保组合体成员信用条件要求 32 图表 6 部分银行联贷联保业务贷款额度统计 32 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 634585163 前前 言言 联贷联保是指若干借款人自愿组成一个联合体 联合体成员之间协商确定贷 款额度 向银行联合申请贷款 并且共同向金融机构做出承担保证责任的承诺 每个借款人均对其他所有借款人因向银行申请借款而产生的全部债务提供连带保 证责任 银行藉此发放一定额度流动资金贷款的业务 实施联保贷款的作用效果 经过几年的实践 联保贷款基本适应了农村经济结构的调整 在经济生活中的作 用日益增强 借贷双方都享受到了经济发展的成果 受到农民和农民业主的欢迎 值得深入推广 尽管这种基于团体贷款模式进行创新而来的联贷联保业务具有上述的合理性 和有效性 并且在实践中也取得了较好的效果 但是对于这种联合贷款 联合担 保业务 除了存在单个企业贷款通常面临的风险外 还突出地存在联合体成员的 道德风险 联合体的系统风险 联合体的整体信用贷款风险和联合体的区域性风 险等风险 因此 在本文中 银联信分析师对该产品进行的深入的分析 从银行信贷人 员授信的视角 对如何规避风险的前提下开展城市和乡村联贷联保业务进行分析 本报告总共分为五章节 第一章就联贷联保业务进行了基础介绍 主要为分 析做出充分的准备 第二章是对联贷联保业务进行全面的风险分析 从产生机理 出发 对农户型联保贷款和商户型联保贷款的风险进行详细解析 第三章对联贷 联保业务的风险防范做出了有针对性的阐述 第四章主要是对创新类的联贷联保 业务做出新角度的分析与风险防范对策 第五章则从实践角度出发重点分析银行 在授信审核时如何规范联贷联保信贷业务 敬请关注本期专题 联保信贷风险分析及防控 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 634585164 第一章第一章 联贷联保业务联贷联保业务初探初探 一 联贷联保业务介绍一 联贷联保业务介绍 联贷联保是指若干借款人自愿组成一个联合体 联合体成员之间协商确定贷 款额度 向银行联合申请贷款 并且共同向金融机构做出承担保证责任的承诺 每个借款人均对其他所有借款人因向银行申请借款而产生的全部债务提供连带保 证责任 银行藉此发放一定额度流动资金贷款的业务 联贷联保的重要特征就是联合体成员间互负连带责任 即当债务履行期届满 时 债权人可以向债务人和任何保证人要求履行债务 债务人和任何保证人必须 全部履行 不得以债务人和保证人还有其他人为抗辩事由不履行或部分履行 保 证人在清偿债务后 可以向债务人追偿 不能追偿的部分 由各连带保证人按其 内部约定的比例分担 没有约定比例的 由各连带保证人平均分担 正是由于这种相互间负有连带责任 联保成员间内生出相互监督的机制 即 横向监督 联保成员之间实施的水平监督 有连带责任合同时 横向监督通 过降低整个团体的违约的可能性而提高借款者的期望收益 二 联保贷款推行意义二 联保贷款推行意义 实施联保贷款的作用效果经过几年的实践 联保贷款基本适应了农村经济结 构的调整 在经济生活中的作用日益增强 借贷双方都享受到了经济发展的成果 受到农民和农民业主的欢迎 值得深入推广 1 联保贷款的实施 对农村经济 文化的发展及农民观念转变的作用 1 为拉动农村投资发挥了粘合效应 联保贷款的发放带动了农民自有资 金的投入 建立了一批农民新村 农村生产生活环境得到了明显改善 2 为城乡经济联动发挥了助推作用 在联保贷款支持下 一批批农民冲 破土地禁锢 向小城镇转移 购车经营农副产品 经商活跃农村市场 开始迈入 一二三产业互动 城乡经济相融的发展轨道 3 为现代农业展现了示范效果 通过联保贷款的粘合与助推 一些公路 沿线 场镇周边的大棚蔬菜 专业村社 花卉基地 农产品加工企业等迅速发展 其发展前景广阔 使农民主动地向传统农业挑战 从而有力地促进了农业结构的 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 634585165 调整 4 为先进文化的传播发挥了纽带作用 联保贷款组的建立与作用 增强 了农户之间的合作 诚信 共同致富的理念 同时与农村 信用工程 的建设结 合 体现出农村先进文化的发展要求 2 联保贷款的实施 对农村信用社服务 三农 防范信贷风险的作用 1 解决农民 贷款难 问题的有效方法 联保贷款的实施 地方党政领 导都一致认为这是解决农民 贷款难 问题的有效方法 特别是商品经济比较落 后的农村 贫困的农民有了别人的联保以后就比较容易得到农村信用社的贷款 改变了过去农民因自己缺乏必要的抵押物而难以得到贷款的现象 2 密切了农信社同地方党政 农民的关系 农信社的社会形象得到了提 高 前几年 资金问题一直困扰着农村经济的发展 贷款难 的现象一直比较 突出 地方政府 农民对农信社的意见较多 农信社的社会形象较差 自从推行 联保贷款后 农信社根据地方政府的农业产业结构调整 大量投入资金积极扶持 农民发展农业生产 这样 地方政府的经济产业政策得到落实 农村经济得到发 展 农民收入得到增加 农信社同地方政府 农民的联系得到加强 农信社的社 会地位得到进一步提高 农村信用社不愧为农民自己的银行 3 联保贷款是降低农村信用社贷款风险的有力举措 农村信用社资金需 要找出路 但是亦担心贷款的潜在风险 特别是农村经济受自然因素制约较大 单个农民抗风险的能力很弱 另一方面 由于农户的贷款大多无物可押 在无人 担保的情况下 贷款本息都无法收回 实行联保贷款后 改变了目前农民贷款承 担责任的单一性 当贷款出现风险时 由追收对象单一的现状变为联保人互相监 督 共同承担 使农村信用社的贷款收回有了一定的保障 有利于分散农村信用 社的贷款风险 有利于提高资金运用率 增加经营效益 4 对农村两个文明建设起到一定的促进作用联保贷款的实施 加大了支 农的信贷投入力度 促进了农村经济的发展 分散了贷款的风险 减轻了单个农 户的压力 使联保人的社会责任心得到加强 营造了一种人人讲信用 人人要合 作的良好社会风气 提高了农民的信用意识 促进了农村两个文明的建设 3 联保贷款的实施部分地解决了 逆向选择 和 道德风险 1 为确定贷款农民 并降低贷款风险 小额信贷设计了小组联保的机制 由农民自己组建贷款联保小组 这样由于来自同一社区的农民相互了解比较多 彼此掌握的的信息比较多 他们可以选择自己信赖的成员组建联保小组 同时在 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 634585166 组建的过程中相互提 揭示信息 部分替代了小额信贷机构甄别客户的过程 这 对小额信贷机构来说降低了逆向选择风险 2 在解决 主观不愿还款 问题时 小组机制也起到了有效的监督作用 一般银行贷款是个人承担责任 在贷款拖欠时个人接受处罚 而小组联保机制使 个人发生违约时 由小组成员共同承担责任 接受处罚 个人导致集体利益的损 失 其他人会谴责违约的个人 而由于小组成员生活在一个社区 日常交往较多 加上定期开会的规定保证了成员经常交流 这样小组成员可以互相帮助 相互监 督贷款的有效使用 还能使信用社工作人员及时准确地掌握贷款户拖欠款的信息 及时跟踪 分析问题 降低了投资风险 对小额信贷机构来说 这样就降低了借 款人 隐藏行为 的道德风险 三 三 国家相关信贷政策国家相关信贷政策 如何进一步规范小企业信贷业务管理 加强对小企业贷款业务的风险控制 推动小企业信用贷款和联保贷款业务的健康发展 结合涉农小企业融资的实际情 况 银监会及时制订了 农村信用社小企业信用贷款和联保贷款指引 以下简 称 指引 并已于 2007 年 2 月发布施行 指引 中明确 经工商行政管理机关核准登记 应税年销售收入低于 1000 万元的企业法人和其他经济组织 以及从事商品生产加工 流通的专业户和种养 殖户 均可申请小企业信用贷款 联保贷款 开展小企业信用贷款和联保贷款 防范和控制风险是关键 申请小企业信用 贷款和联保贷款的借款人必须符合什么条件才能获得贷款呢 指引 规定 借款人申请小企业信用贷款 除了要符合基本要求 如 在贷款人处开立基本存 款账户 持有合法有效贷款卡 主要营业场所在贷款人服务的社区范围内 没有 不良信用记录 产权关系明确 产业项目符合国家法律法规和政策的规定等 外 还应具备以下条件 不得在其他金融机构开立未经贷款人许可的银行结算账户 具有比较健全的企业财务制度 资产负债率应低于 50 主要股东 关键管理人 员近 3 年内没有不良信用记录 已开业并正常经营 6 个月以上 不是贷款人的关 系人 借款人申请小企业联保贷款 同样要在符合前述 基本要求 的同时 具备 相应条件 联保组成员不得少于 5 户 借款人和各成员的资产负债率在整个还款 期内均应持续低于 60 单一借款人只能加入一个联保组 所有联保组成员都应 符合或超过贷款人设定的能够申请联保贷款的最低信用等级标准 联保组成员不 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 634585167 是关联方 以上针对借款人的要求 是防范小企业信用贷款和联保贷款风险的 第一道 防线 把好这第一道关口 是控制风险的基础和前提 指导加强小企业信贷风险防范和评级管理 是 指引 的一个重要特征 指引 在对借款人进行条件限定之后 根据小企业经营管理等方面的特点 引导农村信用社建立一整套适应小企业信用风险特征的信用评级体系 保证对客 户进行全面 客观的评价 指引 要求 开展该项贷款业务要遵照 评级 授信 用信 的程序 建 立相应的授信管理制度或操作流程 要建立适合小企业信用贷款和联保贷款的综 合信息管理档案 要实行客户经理制度 对小企业进行授信的基础是对小企业进行严格的信用等级评定 指引 对 此作了具体规定 并明确授信范围包括各类贷款 贴现 信用证 票据承兑 贸 易融资 保理等 授信应遵守下列指标 一 计入授信额度后 单一借款人的 资产负债比例不得高于 75 二 信用贷款授信额度不得超过对单一借款人授 信额度的 20 三 联保贷款授信额度不得超过对单一借款人授信额度的 25 在用信方面 指引 鼓励对信用度高的小企业实施利率优惠等倾斜政策 对信用状况良好的借款人 可给予利率优惠 对信用状况欠佳的借款人 应充分 根据风险定价原理厘定较高的利率水平 农信社在加强贷后管理的前提下 可实 行小企业循环用信制度 允许小企业在确定的授信额度和一定期限内 多次提取 随借随用 循环使用 到期归还 如何对小企业信用贷款和联保贷款进行管理 具体来说 即应建立怎样的小 企业贷款管理体制 指引 规定 应以县级行为单位实施统一管理和授权操作 农信社应根据当地经济环境 风险管理水平 信贷资产质量等因素 按照 区别 对待 动态调整 相对稳定 的原则 对分支机构 客户经理进行差别授权和等 级管理制度 市场化经营 商业化运作是农信社开展小企业信用贷款和联保贷款应遵循的 原则 如何在计量信用 市场和操作风险的前提下 科学测算小企业贷款的资金 风险 管理等各项成本 合理确定利率水平 为不同的小企业信用贷款和联保贷 款进行差异化的风险定价 对此 指引 中规定 贷款人在对小企业信用贷款和联保贷款进行利率定 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 634585168 价时 应严格遵循风险与收益相对称的原则 利率至少应覆盖贷款的资金成本 贷款方式 管理成本 贷款预期损失和贷款收益等要素 贷款人可给予其分支机 构及客户经理一定的小企业信用贷款和联保贷款的利率定价权 尤其是根据授权 和对客户的信用评级情况 给予其在浮动区间内自主确定贷款利率的权力 贷款 的本息偿还方式按照 协商议定 灵活多样 方便客户 的原则确定 为加强风险控制 指引 要求 对小企业信用贷款和联保贷款的贷后检查 频率应高于其他一般贷款形式 应建立小企业信用贷款和联保贷款的风险损失抵 补机制 保证两类贷款业务的利息收入能够充分满足两类业务损失准备的提取 指引 在要求建立独立的小企业贷款考核体制的相关章节里 就如何加强 激励和约束 如何对信贷人员个人的考核进行规范 提出了详细的指导意见 做 出了具体规定 如 制定针对小企业信用贷款和联保贷款业务的尽职细则 对分 支机构和客户经理进行尽职评价并区分尽职无错和不尽职责任 贷款人对于界定 为尽职无错和非人为过错责任的人员 应设立减轻或免除责任条款 同时还应根 据办理小企业信用贷款和联保贷款相关人员的参与程度和授权情况 建立责任追 究和赔付制度 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 634585169 第二章第二章 联贷联保业务联贷联保业务风险分析风险分析 一 联贷联保模式新增风险点解析一 联贷联保模式新增风险点解析 联贷联保模式与传统担保方式相比 新增风险点 1 过度依赖私人信息 联贷联保模式借助参加群体对个体成员的了解 来 了解团体的私人信息 试图减少银行与借款人之间的信息不对称 但是联保现状 是个体之间有的其实很生疏 为了及时融资临时拼凑的现象常见 以此为依据的 银行贷款决策和贷款管理风险隐存 2 道德风险 联保贷款依靠连带责任的引入 以社会担保代替物质担保 重点通过群体监测和相互间的压力规避道德风险 但是社会现阶段道德风险高发 信用受到威胁 同样银行的放贷依据的根基也会有所动摇 3 横向监督 联贷联保将银企之间的纵向监督转化为企业间的相互监督 依靠团队成员之间相互约束 保证监督的有效性和契约执行的可靠性 虽然减少 了银行对贷款信息审计的压力 但是用其审查的有效性待考 缘于联保成员既然 结合到一块了 很容易形成一个利益共同体 监督的真实性受到怀疑 4 相互竞争引风险 当联保团体的个体利益受到威胁时 或者产生恶意竞 争时 容易使得企业最大的追求企业利润的最大化 从而催生高风险项目的实施 二 中小企业联贷联保业务风险机理分析二 中小企业联贷联保业务风险机理分析 尽管这种基于团体贷款模式进行创新而来的联贷联保业务具有上述的合理性 和有效性 并且在实践中也取得了较好的效果 但是对于这种联合贷款 联合担 保业务 除了存在单个企业贷款通常面临的风险外 还突出地存在以下风险 一 联合体成员的道德风险 由于连带责任机制的作用 由传统银企纵向监督转化为企业问的相互监督 企业在自觉组团过程中充分利用私人信息进行甄别 减少了银企信息不对称 联 贷联保将贷款筛选和保证贷款安全的压力转移到小组成员身上 参加企业对行业 和企业运作具有比银行更充分的信息 弥补了银行操作和决策的盲点 但如果联 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851610 合体成员间串通一气 提供互相担保 则使银行面临着骗贷陷阱 联合体成员之 间必须能够做到人格独立 财务独立 业务独立 这样才能起到相互了解 相互 支持和相互监督 约束的作用 这种由连带责任所激发的横向监督是确保联贷联 保业务能够健康发展的关键 二 联合体的系统风险 事实上 由于企业各自的利益所在 联合体在组建的过程中需要有相互的甄 别和筛选 如果联合体成员之间没有一定的利益关系 联合体的自愿组成较为困 难 在实践中看 联合体成员通常从同行业的企业 产业链中的上下游企业或在 同一区域生产 经营的企业群体这三大类型中产生 对于处于同一行业的企业组 成的联合体 如果出现行业性亏损 则联合体将难以归还贷款 对于处于上下游 企业 如果出现经济纠纷或某一企业资金链断裂 则直接波及并影响到下游企业 的还贷能力 三 联合体的整体信用贷款风险 对于联贷联保贷款业务 如果每个成员都用足了额度内的贷款 都相互由其 他成员担保 这时 如果把联合体视作集团客户或一个客户来看 则联贷联保贷 款就是团体的信用担保贷款 按照贷款抵押优于保证的原则 如果有第三方用企 业的资产提供了抵押 则具有优先受偿权 联合体的信用贷款风险特性不容忽视 同时 在不同的贷款团体中 如果到期能归还贷款的企业过少 则无法承担自己 和连带的还款义务而不得不违约 可能会出现多米诺骨牌效应 四 联合体的区域性风险 总体分析 联合体贷款的平均违约水平与所在的区域经济发展状况有很大关 系 经济发达地区 信用环境良好 市场发育程度高 其社会约束和对个人违约 者的约束强 则团体内部贷款清偿率高 反之 则贷款违约率高 因此 经济发 展水平 金融生态环境与联合体贷款风险程度呈现负相关关系 三 农户联保贷款内忧外患三 农户联保贷款内忧外患 所谓农户联保贷款 是指由农户在自愿基础上组成小组彼此相互担保所形成 的贷款 由于农信社信贷管理和农户信用差异等方面存在的问题 农户联保贷款 出现了较大的隐性风险 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851611 一 联保贷款推行内在缺陷 1 无法满足农村种养专业户和个体工商大户资金需求 农户联保 一户贷 款 多户担保 余额控制 的管理办法 每个借款户贷款余额不得超过规定的限 额 对农村种养殖专业户和个体工商大户 根本无法满足其资金需求 但是单户 借款余额过大 信用社则担心出现贷款垒大户 贷款风险过于集中 另一方面 为了满足较大额的资金需要 也很容易出现多户贷款 单户用款的现象 使总的 余额控制缺乏意义 2 贷款期限短 上浮幅度较高 目前农信社的联保贷款期限最长一年 对 搞农业综合开发 特别是周期长的种植业 一年的期限无法产生效益 影响贷款 的及时回收 在利率执行方面 农户联保贷款在人民银行公布的基准利率基础上 上浮 40 个体工商户联保贷款上浮 50 上浮幅度过高 增加了农民负担 3 联保贷款对借款人的违约行为的责任处置难 联保贷款不论谁借款 参 加的联保人员都要承担责任 但联保协议对借款人的违约行为缺乏有效的制约 如果贷款人故意拖欠贷款 或者转移贷款用途 从而使贷款受到损失 而参加联 保的人员同样要承担还款责任这样 违约将会带来一连串问题 甚至形成社会问 题另一方面 由于农业生产受自然因素制约较大 水灾 旱灾 瘟疫等自然灾害 影响面大 出现担保成员均是受害者的情况 从而影响贷款户的还贷能力 二 联保贷款推行外部障碍 1 农村信用环境差 制约着农户联保贷款顺利实施 一是受历史因素影响 及政府有关部门误导 农户将信用社发放的信用贷款当作政府的扶贫款或救济金 没有将贷款用于农业再生产而直接用于生活消费 使联保贷款失去 造血 功能 导致农户无力偿还贷款本息 个别农户甚至从狭隘的小生产者观念出发 将联保 贷款当成 唐增肉 故意赖债 逃债 二是农户联保根基不牢固 联保难 连 心 出于对联保成员一旦违约会出现 一户不还 户户不还 局面的担忧 不 少农户存在既怕负连带责任 又怕影响邻里关系的矛盾心态 三是联保贷款条件 要求严格 联保贷款受限制 如要求有 5 的存款 l 的互助金以及联保小组不允 许有直系亲属等条件 农户普遍反映难以做到 四是由于联保贷款工作点多面广 风险把握难 贷款管理任务重 信用社信贷人员存在畏难情绪 放贷积极性不高 2 农业产业结构单一 经营风险相对集中 首先 受地理位置 生产技术 和传统习惯的影响 许多乡镇的农业产业结构较为单一 家家户户从事相同产业 经营风险相对集中 若遇上自然灾害或市场风险时 联保户之间不但起不到相互 保护的作用 反而会出现 一损俱损 甚至 全军覆没 的局面 其次 由于 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851612 农业收入不稳定 收益期限较长 农户还贷积极性不高 而应对点多面广的贷款 农户的信用社信贷人员又不可能每次都上门收贷 导致信用社出现 放贷容易收 贷难 的现象 再次 联保护在遭受自然灾害或市场风险时 联保成员之间没有 可作还贷保障的抵押品或质押物 即使部分农民有抵押品 由于抵押资产评估收 费过高农民难以承受 导致符合条件的联保户不多 3 农户联保贷款信贷监督机制不完善 存在一定的风险隐患 主要表现为 一是农户联保贷款容易给部分信用观念淡薄的农户以可乘之机 如信用观念薄弱 户职业可以组成一个联保小组 从信用社骗取贷款后赖着不还 信用社对此很难 防范 二是由于联保成员多 农户联保贷款的真正用途难以监督 导致贷款容易 被农户另挪他用 三是容易被大额贷款的农户套取贷款 如某农户需要一笔大额 贷款 但又缺乏抵押担保 于是该农户就可能与关系密切的农户组成联保小组 以一定的经济利益为报酬 由联保小组其他成员替其担保 从而在信用社获得大 额贷款 三 银行角度关注的风险 农户联贷联保在银行业务中的具体风险及原因表现在以下几方面 1 信用风险 农村信用环境不佳 农民法律意识不强 缺乏诚信观念 按 期归还贷款意识较为淡薄 甚至恶意逃废债务 社会信用风险严重是导致银行贷 款风险发生和重要原因 2 自然风险 农户联保贷款的主要对象是以农业生产收入为主要还款来源 的农户 农业生产收益是农户偿债能力的重要保证 农业一般经济单一 生产水 平仍然十分落后 农业经济不发达的现状必然使一部分信贷资金产生风险 3 管理风险 具体表现在 一是发放联保贷款前期需做的调查 评估等工 作着重依赖于村组干部甚至是坐在办公室听借款人介绍 填制相关表格完整 没 有深入实际进行调查 评估随意性较大 导致部分联保贷款存在着先天风险 二 是联保贷款中普遍存在多户贷款一户使用的情况 贷款一旦形成风险 易出现扯 皮 推诿现象 三是贷后检查流于形式 由于农户生产经营不确定因素较多 加 之部分贷款用于非农业生产等原因 贷后管理跟不上 后续风险得不到有效及时 发现和控制 四是动态监测不力 农户情况变化较大 信贷员对农户的信息变化 情况未能及时掌握 也不利于风险控制 4 操作风险 一是农户档案等基础管理较为粗放 部分信贷人员没有做到 深入村社 农户进行实地调查 对农户生产资金需求 经营项目及家庭经济收入 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851613 等情况 未能作全面了解 二是农户联保贷款存在 拉郎配 嫌疑 由于部分信 贷人员事先没有按照要求做好农户经济档案 忽视了小组对象的选择 甚至存在 着由农户在需要贷款时临时搭配 任意撮合的现象 三是农户联保贷款成为违规 贷款的掩体 只注重联保小组成员数量 不注重成员信用 使联保小组组建流于 形式 有的是直系亲属或其他亲属加入联保体系 形成一户多贷现象 有的是亲 戚同在一个联保小组 还有一些是私营企业以农民等多人名义 通过农户联保贷 款的方式套取贷款 甚至还出现了借名贷款的嫌疑 四 农户角度产生的风险 1 存在 一户多保 多贷一用 或 同户联保 取得农户贷款现象 形 成欺骗性贷款风险 当授信额度满足不了部分种养大户和多种经营大户的资金需 求时 他们便以个人或配偶 子女的名义同时参加一个或多个联保小组借款 或 者动员其乡邻 族人 员工分头组成联保小组借款 供其一户使用 一旦该户经 营出现问题 便给贷款带来风险 部分农户为获取联保贷款 由未各立门户的父 子 夫妻联保 形成事实上的 同户联保 贷款 导致担保失效 2 从事同类经营项目的农户相互联保贷款 因经营变故形成规模性贷款风 险 近几年 农村许多联保小组成员共同从事某一特种养殖 产业种植 专业加 工等相同或相近的生产经营项目 有的因项目选择失误或自然灾害等原因 出现 产品无销路 减产甚至绝产等情况 遭受共同风险 致使一些联保农户的贷款成 为逾期贷款 3 部分联保农户道德缺失形成攀比性贷款风险 如有的联保小组由几户农 户组成 其中一农户因经营不善无力偿还到期贷款 其他几户不仅不履行担保责 任 还借故不偿还自身贷款 形成攀比性 骨牌式赖账 四 商户联保联贷风险分析四 商户联保联贷风险分析 所谓企业联保贷款 就是 3 家或 3 家以上中小企业 自愿组成担保联合体 其中某一家企业向银行申请贷款后 联保体所有成员都需承担还款连带责任 南京一家商业银行信贷部门负责人说 中小企业贷款难主要具体原因是大多 数中小企业都没有不动产可做抵押 而现在整个社会也没有建立健全的信用评级 体系 所以无抵押 无担保的中小企业 很难从传统融资渠道申请到贷款 而无 需担保抵押的企业联保贷款 就是政府 银行和相关机构 为缓解中小企业贷款 难 让中小企业 抱团取暖 而采取的众多举措之一 但从南京各家开办联保贷 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851614 款业务的银行得到的信息显示 联保贷款无一例外都遭冷遇 企业联保贷款遇冷 症结主要在小老板们不敢承担连带还款责任 南京 一家商业银行公司部负责人说 小老板们自由组合联保体并不是件容易的事 即 使是同行业内合作多年的企业 也担心会遇到联保体企业不还款 自己要替别人 背债的责任 而在一个行业里经营的企业 彼此比较了解 即使自己有迫切的融 资需求 一般也不愿让上下游企业知道 以免影响业务往来 此外 企业联保贷款的还贷系统性风险依然不容忽视 去年 1 月 一家网商 通过网络联保贷款平台 获得了建设银行 1180 万元贷款 今年 1 月贷款到期 该企业无法还贷 于今年 5 年被阿里巴巴网站列入黑名单曝光 但千万元坏账至 今无人买单 据悉 曝光是网络联保贷款风险操控的最后一道程序 一旦 老赖 企业信 息被披露 其将失去二次获贷资格 在网上的账号也会被关闭 所有商业信息都 被消除 新老人脉关系被隔绝 然而 大多数网商为避免 把鸡蛋放在一个篮子 里 常在多家电子商务平台注册 即使其在一家网站的会员资格被取消 仍可 照常在其他电子商务平台经营 以上这家被曝光的 老赖 企业 就 狡兔三窟 其在中国供应商网站 中国家具出口网等很多行业网站 均注册了会员资格 其企业至今仍正常运营 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851615 第三章第三章 联贷联保业务风险防范联贷联保业务风险防范 一 中小企业联贷联保业务风险防范建议一 中小企业联贷联保业务风险防范建议 一 加强对联合体成员的审查和把关 一是对联合体数量的把关 申请联贷联保业务的借款人至少在 3 家以上 但 原则上不宜超过 10 家 成员太少 起不到保证责任和分散风险的作用 但如果 成员太多 则易出现 搭便车 现象 起不到应有的监督 制约作用 二是对联 合体成员内在关系的把关 联合体各成员的主要投资者或关键管理人员之间是家 庭成员的不宜加入联贷联保团体 防止家族企业内在的非市场性利益共同体的形 成 同样 存在股权关系或者同为第三者所拥有 控制的企业也不宜加入 这种 情况类似于集团客户 总体信用风险较大 三是对分散行业风险的把关 联合体 成员最好分布在不同的行业 有利于分散风险 二 加强对基本信贷准入条件的把关 联合体成员还应具有基本的信贷准入条件 比如 经信用等级评定后为 A 级 含 或 a 级以上的中小企业 这些企业应具有较强的核心竞争力 市场占有率高 在本地区行业内生产能力 生产工艺 赢利水平等方面排名靠前 具有较强的技 术开发能力 设计能力和较高的信息化应用程度 经营正常 成长性较好 现金 流及利润稳定 能够依法纳税 符合国家的产业政策和银行的信贷政策 其主要 业务应在本行办理 通过办理联贷联保业务 培育一批稳固的 忠诚度高的客户 群体 三 加强对贷款额度的把关 这里有两个额度的概念 一是联合体成员的贷款额度 二是联合体的贷款总 额度 联合体贷款总额度根据团体成员各自的承贷能力 正常生产经营周转或临 时性资金需要 结合团体的保证能力 保证意向 由团体成员协商决定后提出申 请 银行综合考虑成员的资信情况 实际资金需求 行业发展前景等情况审批确 定 联合体成员的贷款额度要控制在测算的风险控制限额之内 在数量上联合体 贷款额度为各成员的贷款额度之和 且对中型企业和小型企业都要设定贷款的上 限 联贷联保贷款不是企业获取贷款的唯一方式 为体现对联贷联保业务的动态 管理 贷款额度有效期不应超过一年 到期后须重新申报审批 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851616 四 加强对贷款条件落实的把关 银行落实审批结论 与借款企业签订借款合同 与联合体的其他成员签订保 证合同 为简便操作 提高效率 可以与联合体成员统一签订联合体贷款额度合 同 同时明确对贷款总额度承担连带保证责任的条款 这样借款人只要签订支用 合同即可取得贷款 同时为强化还贷意识 可以追加联合体企业的法定代表人或 实际控制人的个人连带保证责任 五 加强对贷款保证金的把关 为缩小单个借款人的风险敞口 可以要求企业缴存保证金 可按贷款额度的 一定比例存入银行指定的保证金账户作为质押 联合体中的任何一个成员发生违 约事项 银行可直接扣划保证金用于归还违约借款人在银行的贷款 保证金的收 取能缓解单个企业违约出现不良贷款的直接压力 但实际上减少了企业客户的贷 款可用额度 并增加了企业筹资成本 六 加强对贷后管理的把关 一是加强对贷款资金用途的监管 经办行应设立专户 防止资金用于股市和 证券投资以及其他权益性投资 或国家有关法律 法规和规章禁止的其他投资行 为 争取做到贷款封闭管理 专款专用 二是充分发挥联合体成员的相互监督作 用 通过多种渠道多方面了解联合体成员的经营动态和财务状况变化 对企业经 营管理的新动向及时做出反应 三是重点关注行业性风险和区域性风险 加强分 析研究 实施贷款额度的动态调整和管理 二 针对内部缺陷和外部障碍的解决措施二 针对内部缺陷和外部障碍的解决措施 针对联保贷款推行过程中存在的内部缺陷问题和外部障碍 提出切实可行的 对策建议 1 信用社要切实做好宣传和因地制宜工作 农村信用社要通过各种途径深入细致地做好联保贷款的宣传解释工作 使地 方政府和广大农民群众充分认识到推行联保贷款对地方经济的发展和为广大农民 带来的利益 为联保贷款的顺利实施创造一个宽松的社会环境 同时 要因地制 宜 结合本地的实际情况 以及地方政府的农业产业政策 农业生产周期 生产 经营情况制订出一些具体的切实可行的办法 比如 对生产周期较长的种植业可 把贷款期规定较长年限 对不同的贷款种类采取不同的利率浮动幅度 改变目前 联保贷款期限较短 浮动利率较高且千篇一律的状况 真正体现出联保贷款的优 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851617 势 2 实现好联保贷款中借款人与联保人之间的权利和义务 分清责任 订立联保协议时 既要把贷款的风险责任明确 同时又要保护好 借款人与联保人的切身利益 农村信用社要协调好借款人与联保人之间的关系 积极帮助他们完善联保协议 明确联保人权利和义务 促使联保人自查监督借款 人的资金使用和经营管理情况 降低贷款风险 使联保贷款能真正发挥出应有作 用 3 规范农户联保贷款操作程序 完善监督机制 1 严格联保户的资信审查 重点对其经营管理能力 家庭经济状况 诚 实守信观念 有无不良行为等方面进行深入调查了解 在发放联保贷款时 要视 其拥有自有资金多少来考虑贷款数额 对自有资金较少的农户须适当控制贷款数 额 2 结合当地实际情况 制定农户联保贷款实施细则 尤其在联保小组贷 款的最高限额 各成员贷款的分配和信贷资产保全等方面须做出明确规定 既要 保证农户参与的积极性 义要切实降低信用社的贷款风险 3 根据农业生产周期和农户生产进度分阶段发放贷款 并及时掌握贷款 去向 防止因贷款户转移资金用途或生产不当带来的风险 4 从健全联保贷款管理制度入手 严格联保小组入组标准 防止那些心 术不正 品行不佳 信用观念差的农户进入联保小组 选好联保小组组长 充分 发挥联保小组长对组内成员的监督作用 并发动组内成员相互监督 确保联保贷 款的合理使用和按期归还 4 联保贷款的发放要顺应农村经济发展战略 联保贷款对数额较大的 要在政府的经济政策引导下 结合当地的资源优势 转化为经济优势 特别要大力支持现代农业开发项目 科技含量高的产品改良项 目等 还要大力支持形成了规模生产 集约化程度高的种养业 通过支持地方经 济的发展促进信用社的不断发展 壮大自身实力 提高经营效益 一 农户联保贷款风险控制原则 1 严格标准 规范操作 提高农户联保贷款的风险防范能力 1 严格农户联保贷款主体资格的审查 严密手续 规范操作 严把准入 关 对于信誉差 偿还能力不强的农户 要坚决拒之门外 严禁对其提供信贷服 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851618 务 2 进一步建立和完善农户经济档案 要结合农户家庭财产 经济状况 个人信用变化情况 客观 公正地进行农户资信评定 并建立年检制度 及时变 更相关信息 掌握变化情况 操作时一定要深入农户 不能一味听取他人介绍 要做到逐家逐户 确保真实 3 抓好贷后跟踪管理工作 及时了解农民的生产经营活动和资金需求 掌握小额农贷的使用情况 谨防联保贷款被用于长期投资或一些不正当的经营和 消费活动 2 加大宣传 正面引导 进一步营造良好的农村信用环境 加大宣传力度 教育引导农户树立 以守信为荣 以失信为耻 的信用理念 增强信用意识 逐步树立 无信不立 的思想 呼吁广大农户要珍惜自己的信用 记录 只有建立良好的信用记录后才能得到更好的信贷支持 取得更大的发展 信用社要积极开展农村信用创建活动 争取地方政府的理解与支持 培植一批有 影响力的信用户 信用村以及信用乡镇 让他们成为守信的典型 在申请贷款 执行利率政策以及相关金融服务上得到倾斜 使他们真正体会到守信实惠 以此 带动整个新农村信用环境的建设 当地政府应将信用户 信用村以及信用乡镇的 创建工作纳入政府考核 着力优化农村信用环境 消除在新农村建设中出现的不 诚信现象 同时 积极参与人民银行个人征系统建设 充分发挥其作用 对有不 良信用记录的农户不予提供联保贷款服务 3 切合实际 多法并举 有效化解现存的农户联保贷款风险 1 采取 支付令 诉讼形式催收逾期贷款 根据不同情况对贷款逾期户 进行分类排队 研究采取不同的清收方式 针对有钱不还的 赖帐户 要积极 取得县法院的支持 结合联保贷款特点 选择具有起诉快 执行快特点的 支付 令 诉讼形式进行逾期贷款催收 对最终不能主动归还的 钉子户 申请法院进 行强制执行 2 可建议人民法院将法庭开进乡村 针对小额联保贷款额小 分散 面 广 量大的特点 积极与法院沟通联系 将联保贷款逾期诉讼案件的庭审工作放 在当事人所在村组 不仅能提高工作效率 而且起到了积极的宣传作用 特别是 对一些借贷不还 有钱不还的村组干部 要从速处理 以达到 拿身边的事教育 身边的人 起诉一起 教育一片 的效果和一定的震慑作用 使一些信用不良 的借款人受到应有的惩罚 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851619 3 建立激励考核机制 细化考核办法 实现农户联保贷款发放 管理工 作 责 权 利 的统一 充分调动信贷人员的营销积极性以及增强风险防范意 识 4 以人为本 整合力量 建立起联保贷款的风险预警和防范机制 1 加强信贷营销队伍建设 有效解决人手不足 外勤力量薄弱的问题 要根据实际需要 积极整合现有人力资源 加强外勤力量 提高农户联保贷款的 风险管理水平 对外勤人员要实行分工划片负责制 分片包干人员对包干区要提 供全方位的金融服务 外勤人员要向包干区农户公布联系电话 及时为农户提供 方便 快捷的服务 另外 要保持外勤人员的相对稳定 谨防外勤人员频繁变动 影响到分片包干区工作的开展 2 建立村组联络员制度 可根据实际需要 选拔一批在农村有一定影响 力 对当地情况比较熟悉 愿意帮助信用社工作的农民朋友作为信息联络员 帮 助信用社组织存款 催收贷款以及向信用社及时提供当地农户的一些生产和生活 信息 逐步建立一个有效的农户信息网络 这样有利于做好信贷风险预警与防范 工作 3 资产风险管理部门应根据农户联保贷款统计数据 定期分析贷款运营 情况 发现风险苗头及时进行预警通知 4 加强内控制度建设 防范道德风险发生 尽管目前信用社面临信贷人 员少而借款农户多现象 难以全面管理到位 但仍要坚持贷款 三查 制度 最 大限度降低贷款风险 二 农户联保贷款贷前风险控制 通过对联保贷款管理情况的调查发现 实际工作中存在着诸多问题 农信社 联保贷款还需要进一步规范运作 切实防范贷款风险 1 严把信贷管理 确保贷款担保的有效性 农户联保贷款是建立在以农户信誉作保证和相互担保基础上的贷款 解决了 农户在生产经营过程中额度较大的贷款需求 因此 在对联保农户的选择上 一 是要选择诚实守信 家庭经济条件比较好 有一定经济项目的农户 二是要向农 户说明联保的法律责任 宣传法律知识 为以后工作争取主动 三是农村信用社 必须做好贷前调查和市场预测 对贷款用途 生产经营的项目做一些分析 论证 和预测 注重贷后的跟踪检查和监督管理 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851620 2 加强宣传力度 营造良好的信贷环境 一是广泛地宣传农户联保贷款的政策和要求 消除乡村干部及农民对信用社 联保贷款政策的错误认识 以期达到还款有动力 二是必须提高信用社广大职工 的思想认识 增强他们对联保贷款管理的责任感和使命感 从主观上消除对联保 贷款的偏见 3 优化营销管理 促进增效抑险 1 因地制宜 避免出现对联保贷款额度上搞 一刀切 农联社对信用社 在联保贷款实施办法上 要结合各乡镇经济特点提出指导性要求 不能盲目地定 任务下指标 要根据各地农户经营特点和守信情况 合理确定联保贷款额度 期 限和利率 保持联保贷款市场活力 发挥支农效益 2 积极探索农户联保贷款营销方式 将发放农户联保贷款与创建农村信 用工程结合起来 在建立农户资信评级与资信数据库工作的基础上 对部分信用 程度较高 贷款联保风险小的农户 可采取在贷款额度上适当放宽 利率上给予 适当优惠 逐步引导农户建立诚实守信意识 而对那些信用等级差 贷款风险大 的客户 信用社可探索建立政府牵头的农户联保基金 对信用社的联保贷款 各 地政府要根据贷款额度给予一定的财政补贴 配合信用社开展工作 降低信用社 信贷资金风险 4 建立完善的联保贷款风险防范预警机制 农村信用社必须因地制宜 建立一套有效实用的联保贷款风险预警机制 1 要改变以往 重贷轻管 重放轻收 的粗放经营模式 对小额农贷的 发放不仅要进行贷前调查 而且还要进行贷后跟踪 及时发现资金运用中存大的 问题 对违背贷款合同或投资有较大风险的要立即强制停止使用资金 联保不仅 要规模 而且要效益 不仅放得出 还要收得回 不仅农户满意 而且信用社也 得满意 2 要严格规范贷款操作程序 评定信用户不能走过场 农户经济档案一 定要真实 统一 规范 贷款合同 借据必须填写正确 手续合规 完善 3 要建立和完善内控制度建设 对联保贷款的还款能力在组建联保小组 时要严格把关 对贷款管理风险防范重在严格贷款操作程序和 三查 制度的要 求 4 逐步完善信贷管理制度 进一步规范农户联保贷款发放程序 使农户 联保贷款朝着健康的方向发展 www unbank info 北京银联信信息咨询中心北京银联信信息咨询中心 服务电话 8610 6345851621 5 加强市场调研 要关注农产品市场需求 价格走势等信息 并进行市 场前景预测 以采取必要的应对策略防范信贷风险 做到全方位 有重点地防范 风险 保证联保贷款的有效运作和安全 6 农信社应根据农户联保贷款的特点进一步加强贷前调查工作 防范贷 款风险 在农户申请成立联保小组之初 农信社应该深入农户调查取证 对小组 成员之间的关系进行严格审核 以村为单位建立农户联保贷款微机管理系统 对 农户的有关状况进行动态监测 对一户成员加入多个联保小组和事实上的 同户 联保 小组 除责令其退出联保小组外 可根据不同情况分别给予几年内不得申 请贷款的处罚 7 通过调整联保小组的成员结构和授信额度