撤并网点(诊断手册)PPT课件

ICBC 991105 SH 2 1 97GB 2 1撤并网点诊断工作操作手册 2 0版 一九九九年十二月二日 中国工商银行 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 1 序言 您所进行的是一项富有成效和创造性的工作通过大量的数据分析 了解现行网点布局及营运情况以项目小组为核心 通过访谈 座谈会 头脑风暴 顾客问卷调查等方法探索网点优化的措施通过数据的收集 整理 分析 确定网点优化方案 并据此估算网点优化能带来的降本收益了解网点优化可能面临的主要障碍 寻找解决途径制定网点优化方案 然后进行试点 推广 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 2 主要内容 1 诊断活动目的及所需资源2 主要工作步骤和分析工具3 诊断工作时间安排 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 3 诊断活动的目的及所需的资源 目的了解网点布局现状 探索网点优化的措施 主要活动收集网点数据 了解网点布局及营运情况数据的分析 确定网点优化方案估算网点优化后的降本效益了解网点优化面临的障碍及解决方案 最终成果网点基本情况表确定出可被撤并的网点估算撤并后的降本效益列出可能的障碍及解决方法 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 4 项目分小组结构 项目领导行长 计财处处长 技术顾问朱晓峰电话 23 62918143陈明超电话 23 62918143 分小组负责人 全职 兼职组员 兼职 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 5 主要内容 1 诊断活动目的及所需资源2 主要工作步骤和分析工具3 诊断工作时间安排 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 6 撤并原则 关键考虑因素 保本点覆盖面利润业务量 存 取额 结算 客户质量 全支行储蓄存款余额 总帐户数 竞争对手 标准 银行拆借和存款利差大于该储蓄网点经营费用以储蓄网点为中心步行5分钟的距离为半径的圆形区域网点设置应以利润最大化为目标100笔 人 天 达到平均数的1 5倍以上则为高质量客户 在附近如有竞争对手网点 则应更加慎重决定网点撤并 以免存款严重流失 本手册用于撤并现有网点 关于增设网点的决策也可用本手册 但其网点利息收入 成本费用和业务量都应使用预测值 可以根据各支行情况作适当上下调整 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 7 筛选撤并网点的分析过程 第一轮选择标准 营运利润最大化分析 客户群质量 业务量和竞争对手分析 初选可被撤并网点 第二轮选择标准 顾客调查 是否愿意去附近工行网点 复选可被撤并网点 某一区域所有网点 最终可被撤并网点 第三轮选择标准 保留满足营运利润最大化的网点 保留客户群质量好的网点 顾客如不愿去附近网点 则保留 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 8 撤并网点流程 1 收集网点资料 2 估算各网点潜在业务量和成本 3 初选可被撤并网点 4 复选可被撤并网点 5 最终确认可被撤并网点 6 评估网点撤并后的影响 7 制订撤并与实施方案 主要活动 1 1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1 2收集各网点业务量及财务资料 2 1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2 2计算网点潜在存款余额及其成本2 3选取该区域内与已标明点相距最远 且存款余额量最大的点重复上述活动 3 1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3 2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点 4 1根据决策树模型对初选网点进行分析4 2列出复选后可被撤并网点 5 1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈 调查5 2最终确定可被撤并的网点 6 1估算整合后柜员 支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6 2估算对费用和收益的影响6 3分析可能的障碍并提出相应的解决方法 7 1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7 2制定人员分流和关闭网点善后 顾客沟通宣传工作 与政府关系等方面的具体措施7 3作诊断总结及实施方案 最终成果 网点地理分布图网点基本数据库 各网点潜在业务量及成本数据库 初选出可被撤并的网点清单 复选出可被撤并的网点清单 最终确定的可被撤并网点清单 网点撤并后的效益评估 网点撤并行动计划 时间 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 9 撤并网点流程第一步 1 收集网点资料 2 估算各网点潜在业务量和成本 3 初选可被撤并网点 4 复选可被撤并网点 5 最终确认可被撤并网点 6 评估网点撤并后的影响 7 制订撤并与实施方案 主要活动 1 1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1 2收集各网点业务量及财务资料 2 1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2 2计算网点潜在存款余额及其成本2 3选取该区域内与已标明点相距最远 且存款余额量最大的点重复上述活动 3 1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3 2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点 4 1根据决策树模型对初选网点进行分析4 2列出复选后可被撤并网点 5 1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈 调查5 2最终确定可被撤并的网点 6 1估算整合后柜员 支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6 2估算对费用和收益的影响6 3分析可能的障碍并提出相应的解决方法 7 1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7 2制定人员分流和关闭网点善后 顾客沟通宣传工作 与政府关系等方面的具体措施7 3作诊断总结及实施方案 最终成果 网点地理分布图网点基本数据库 各网点潜在业务量及成本数据库 初选出可被撤并的网点清单 复选出可被撤并的网点清单 最终确定的可被撤并网点清单 网点撤并后的效益评估 网点撤并行动计划 时间 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 10 收集网点资料 数据 收集方式 注意事项 1 1各支行网点分布图 包括工行和邻近竞争对手的网点位置1 2 1各储蓄所和分理处的基本情况职工人数储蓄及对公帐户数对私活期及定期存款余额对公存款余额贷款户数 余额营运支出日存 取款和结算业务量 使用当地测绘局或其它市政部门所绘制的高分辨地图在图上标出工行和竞争对手网点由各支行分头收集并存入Excel文件中 网点分布的收集日期须和基本情况的日期相一致日期必须一致营运支出必须注明分摊方法所有数据须存入Excel文件中以便日后分析和查询 1 2 2各支行年费用细分1 2 3各网点日业务量大小和分布1 2 4工行过去几年中网点优化工作和经验 向支行收集并讨论分摊方法收集各储蓄所 分理处的日业务笔数 包括存取款和结算业务笔数 取1个星期的平均收集各储蓄所 分理处日业务量分布 取1周数据访谈人事零售等有关部门人员 明确各项费用定义和分摊方法所有数据都应以Excel表格形式记录着重了解过去做过的工作 主要障碍及产生的影响等 资料来源 麦肯锡项目小组分析 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 11 1 1网点分布图举例 永川市网点分布图 2公里 2公里 作网点分布图要点 标出所有工行储蓄所 分理处位置标出所有竞争对手储蓄所 分理处位置标出地图的比例 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 12 1 2 1网点基本情况统计表 填报分 支行 年度 年 分理处或储蓄所名称 职工人数 储蓄户数 定期存款余额 公营户数 公营存款余额 活期存款余额 贷款户数 贷款余额 利息支出 营业费用 填表人 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 13 网点基本情况表举例 填报分 支行 巴南支行 年度 1999年 重庆分行举例 重庆市分行各分理处 储蓄所基本情况统计表 解放街分理处鱼洞储蓄所解放街储蓄所新农街储蓄所大江分理处大江储蓄所李家沱分理处李家沱储蓄所道角分理处机床储蓄所 3012861492812187 30 11213 6073 47416 35831 2797 391 9 0493 3944321 9278 1782 272 1 4213481803941 927940 114 8264 6826 5873 867 70615112220 23 94211 29345 06212 498 192799361316116810070362 1305234266139122527830 分理处或储蓄所名称 职工人数 储蓄户数 定期存款余额 公营户数 公营存款余额 活期存款余额 贷款户数 贷款余额 利息支出 营业费用 填表人XXX ICBC 991105 SH 2 1 97GB 14 1 2 2各支行年营运成本费用项目表 项目 分行本部 万州分行 涪陵分行 五 其它营业支出1 呆坏帐准备金支出2 固定资产折旧3 招待费宣传费4 其他营业支出六 营业费用1 工资性费用职工工资劳动及待业保险费劳动保护费职工福利费职工教育经费工会经费住房公积金2 经营性费用外事费电子运转及科研费安全防范费 36 22935 2098115908 1031 704732606610221614286 39930137 60505386705 9472 9421 99652622279040793 0058151 358039749124 2301 7611 23222860143025422 4690134113 重庆分行举例 永川分行 19101712001208516335109647081169202950 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 15 1 2 2各项费用分摊办法 费用项目 分摊方法 具体分摊公式 五 其它营业支出1 呆坏帐准备金支出2 固定资定折旧3 招待费 宣传费4 其他营业支出六 营业费用1 工资性费用 纳入分行人数纳入支行机构纳入支行机构人数 0固定资产折旧分摊 支行固定资产总额x储蓄所人数 支行总人数00工资性费用分摊 工资性费用总额x储蓄所人数 支行总人数 重庆分行举例 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 16 1 2 2费用分摊驱动因素举例 与FTE相关 劳动力成本印刷及办公用品差旅会议费宣教费低值易耗品业务宣传费电子运转及科研费钞币运送费邮电费水电费修理费租赁费与场所有关业务招待费安全防范费固定资产折旧车船燃料费取暖降温费资产摊销费固定资产占用费其他支出外事费其他公杂费咨询费税金手续费支出 驱动力 总人数不变支行 分行管理人数总人数总人数不变场所场所不变场所场所场所场所场所场所场所场所场所不变不变总人数不变不变 重庆分行举例 由于目前分理处和储蓄所没有独立核算机制 故营运费用多按人头分摊 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 17 1 2 3各网点业务量记录 存款业务量 取款业务量 总业务量 永川支行举例 网点名称 储蓄所取一星期7天数据平均 分理处取一星期5天工作日平均 1 营业部西门分理处望城储蓄柜 2 3 4 5 6 7 平均 188441 588 20535525 30151323 29466326 25452413 362 413 24850573 1 2 3 4 5 6 7 平均 1852859 23122105 2781782 12149209 2113597 221 173 12530135 1 2 3 4 5 6 7 平均 373721 647 45657630 57968405 515115535 46587510 583 646 66580408 日期 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 18 1 2 3网点日业务量分布表 时间段 业务笔数 8 30 9 309 30 10 3010 30 11 3011 30 12 3012 30 13 3013 30 14 3014 30 15 3015 30 16 3016 30 17 30 填表人 XXX 8302947950292133 储蓄所 分理处 大兴村储蓄所 日期 99年9月23日 重庆分行举例 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 19 1 2 4访谈 了解过去几年网点优化方面的情况 可能访谈对象 人事部门负责人零售业务部门负责人财务计划部门负责人 访谈主题 人事部门在网点优化工作方面的职责过去几年人事部门在网点优化方面作的工作网点优化工作方面的障碍并探讨如何解决就网点优化工作交流看法零售业务部门在网点优化工作方面的职责过去几年网点优化方面的工作和举措如何确定要撤并的网点主要的障碍和解决办法各网点费用应如何分摊如何计算各网点保本点网点优化的主要障碍和解决办法 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 20 1 2 4访谈提纲举例 访谈对象 人事处周处长访谈主题 分理处 储蓄所网点优化访谈时间 1999年9月29日 重庆分行举例 访谈提纲 访谈主题 被访谈者和人事处基本情况网点优化工作的基本决策流程过去几年重庆分行在网点优化方面的工作障碍和解决办法 周处长在人事处的工作年数在工行的经历人事处在网点优化工作方面的职责主要负责人员决定撤并一个网点一般要经过几个环节一般需要多少时间决定一个网点的撤并怎样的实施过程过去几年重庆分行在网点优化方面做了哪些工作您认为有哪些经验和可以改善的地方在实施过程中的主要障碍是什么在人员安置方面有哪些做法 如何与客户作沟通 具体问题 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 21 1 2 4访谈记录举例 受访者 人事处周处长访谈者 XXX访谈时间 1999年9月29日下午2 00 3 00 重庆分行举例 重庆分行网点撤并基本情况 访谈背景略关键发现1 重庆分行在过去一年里撤去了6 70个网点机构 但其撤并标准主要是保本点 要进一步优化其现有网络 应该使用多种选择标准 如利润最大化等2 关键发现的依据1 重庆分行在过去一年里撤去了6 70个网点机构 但其撤并标准主要是保本点 要进一步优化其现有网络 应该使用多种选择标准 如利润最大化等1 1重庆分行去年撤去了一个二级分行下属的35个网点 以及其它支行的2 30个网点1 2撤并标准是存款余额500万元以下 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 22 撤并网点流程第二步 1 收集网点资料 2 估算各网点潜在业务量和成本 3 初选可被撤并网点 4 复选可被撤并网点 5 最终确认可被撤并网点 6 评估网点撤并后的影响 7 制订撤并与实施方案 主要活动 1 1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1 2收集各网点业务量及财务资料 2 1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2 2计算网点潜在存款余额及其成本2 3选取该区域内与已标明点相距最远 且存款余额量最大的点重复上述活动 3 1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3 2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点 4 1根据决策树模型对初选网点进行分析4 2列出复选后可被撤并网点 5 1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈 调查5 2最终确定可被撤并的网点 6 1估算整合后柜员 支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6 2估算对费用和收益的影响6 3分析可能的障碍并提出相应的解决方法 7 1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7 2制定人员分流和关闭网点善后 顾客沟通宣传工作 与政府关系等方面的具体措施7 3作诊断总结及实施方案 最终成果 网点地理分布图网点基本数据库 各网点潜在业务量及成本数据库 初选出可被撤并的网点清单 复选出可被撤并的网点清单 最终确定的可被撤并网点清单 网点撤并后的效益评估 网点撤并行动计划 时间 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 23 主要工作 主要工作 调查顾客去邻近网点愿意步行距离 按此推算各网点覆盖面计算网点潜在存款余额计算网点成本 问卷调查地图上标出位置和覆盖面将工行各网点按存款余额大小排列由大到小计算各网点潜在存款覆盖量第一个网点的存款覆盖 本网点存款余额 覆盖量内其它网点存款余额X75 覆盖面边缘其它网点存款余额x50 覆盖面以外但也较接近的网点存款余额x25 选取已标明点覆盖面以外且存款余额最大的点重复上述工作见27页各网点营运成本按人头分摊 方式 问卷调查应让顾客当调查员面填写 以便即时对顾客作必要解释以网点为中心 以问卷调查得出的步行距离为半径作圆 即为覆盖面所有计算都应在Excel中进行以便日后分析和查询成本必须注明分摊办法所有数据须存入Excel文件中以便日后分析和查询 注意 2 12 22 3 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 24 2 1调查顾客步行去储蓄所的理想距离 问卷调查结果 顾客愿意去多远的储蓄所百分比 结论每个网点可以有效覆盖其附近步行5分钟范围内工行100 的客户 步行5分钟以内 步行5 10分钟 步行10 15分钟 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 25 问卷调查 尊敬的中国工商银行客户 为了帮助中国工商银行更好地为您服务 我们诚请花几分钟时间回答下列6个问题 感谢您的合作 1 您的住址离这里多远 1 步行5分钟以内 2 步行15分钟以内 3 步行15分钟以上 2 您的工作单位离这里多远 1 步行5分钟以内 2 步行15分钟以内 3 步行15分钟以上 3 您一般在下列哪些情况下会换银行 可选择多于1个答案 1 手续费较高 2 服务品种少 3 利息太低 4 柜台人员服务态度较差 5 转帐 结帐错误太多 6 储蓄所离家或工作单位较远 7 想把几个银行的帐户合并 8 排队太长 10 其它 4 您认为您要经常作存取的储蓄所离您家或单位距离最多不应超过多远 1 步行5分钟以内 2 步行10分钟以内 3 步行15分钟以内 4 无所谓 5 如果我们搬到离这里步行5 10分钟的地方 您是否会继续选用我们的服务 1 会 2 会选用附近其它工行储蓄所 3 会选用附近其它银行的储蓄所 它是 6 除了工商银行外 您是否在别的银行也有帐户 1 有 它是 2 没有 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 26 2 1根据顾客调查结果画出网点覆盖面 2公里 永川支行网点分布图 2公里 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 27 2 2网点潜在存款余额 利息收入和成本的计算方法 基本数据 潜在存款余额 潜在利息收入 营运成本 网点A潜在存款余额 A Bx75 Cx50 Dx25 100 70 x75 30 x50 90 x25 100 52 5 15 22 5 190 银行拆借利率 5 存款利率 2 网点A潜在利息收入 潜在存款余额x 银行折借利率 存款利率 190 x 5 2 190 x3 5 7 支行营运成本总额 50网点A人员数 5支行各网点总人数 100 网点A营运成本 支行营运成本总额x网点A人数 支行各网点总人数 50 x5 100 2 5 D 90 A 100 B 70 C 30 网点名称 存款余额 这里用的是调整后的利率 考虑到各网点都不同程度地存在业务量不饱和问题 这里没有考虑成本费用的相应增加 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 28 指根据网点覆盖面计算出的各网点潜在收入 计算方法见前页 潜在利润 优化后潜在收入 网点营运费用 万元 2 2根据网点基本数据和覆盖面作基本运算 分理处各储蓄所名称 重庆分行举例 网点优化后潜在收入 大石坝建北建一建二勤俭村上横街五里店湘江村工农建东路望江八村五江路大兴村龙章村三钢 4653654133922121814368129108157754410513439 上年利息收入 44031925015615314814313612912311210089878478 网点营运费用 961126448484840485648485624482424 潜在利润 369253349 917317010320736010919205711015 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 29 万元 2 3将各网点按潜在利息收入大小排序 并计算累积潜在利息收入 储蓄所名称 潜在利息收入 大石坝建一建北勤俭村上横街望江五里店龙章村工农建东路大兴村唐所头塘八村湘江村锣旗寺飞岚垭五江路建西三钢 465413365221218157143134129108105979775686153444339 累计潜在利息收入 4658781 2431 4641 6821 8381 9812 1152 2452 3532 4572 5542 6522 7272 7952 8552 9082 9532 9963 035 累计营运成本 96207271319367415454502558606654709733781805629861885901949 序号 1234567891011121314151617181920 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 30 撤并网点流程第三步 1 收集网点资料 2 估算各网点潜在业务量和成本 3 初选可被撤并网点 4 复选可被撤并网点 5 最终确认可被撤并网点 6 评估网点撤并后的影响 7 制订撤并与实施方案 主要活动 1 1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1 2收集各网点业务量及财务资料 2 1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2 2计算网点潜在存款余额及其成本2 3选取该区域内与已标明点相距最远 且存款余额量最大的点重复上述活动 3 1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3 2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点 4 1根据决策树模型对初选网点进行分析4 2列出复选后可被撤并网点 5 1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈 调查5 2最终确定可被撤并的网点 6 1估算整合后柜员 支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6 2估算对费用和收益的影响6 3分析可能的障碍并提出相应的解决方法 7 1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7 2制定人员分流和关闭网点善后 顾客沟通宣传工作 与政府关系等方面的具体措施7 3作诊断总结及实施方案 最终成果 各网点潜在业务量及成本数据库 初选出可被撤并的网点清单 复选出可被撤并的网点清单 最终确定的可被撤并网点清单 网点撤并后的效益评估 网点撤并行动计划 时间 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 31 永川支行网点分布图 累计潜在 利息收入和累计营运成本百万元 2公里 0 网点数 2公里 3 1根据计算作利息收入 营运成本随网点数增加而变化的曲线 并估算利润最大所需的网点数 资料来源 项目小组分析 随着网点的增加 利息收入的曲线趋于平缓 这是由于各网点所覆盖区域互相交叉造成的 累计网点成本 利润 利润最大化所需网点数6个 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 32 3 2初选可被撤并储蓄所 分理处举例 资料来源 项目小组分析 2公里 永川支行保留的网点分布图 初选后可被撤并的储蓄所 分理处第二储蓄所第四储蓄所萱花储蓄所第六储蓄所西大街储蓄所大坝子储蓄所西外老街储蓄所红江分理处 储蓄柜火车站分理处 储蓄柜西门分理处 2公里 余下的储蓄网点可覆盖大部分区域 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 33 撤并网点流程第四步 1 收集网点资料 2 估算各网点潜在业务量和成本 3 初选可被撤并网点 4 复选可被撤并网点 5 最终确认可被撤并网点 6 评估网点撤并后的影响 7 制订撤并与实施方案 主要活动 1 1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1 2收集各网点业务量及财务资料 2 1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2 2计算网点潜在存款余额及其成本2 3选取该区域内与已标明点相距最远 且存款余额量最大的点重复上述活动 3 1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3 2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点 4 1根据决策树模型对初选网点进行分析4 2列出复选后可被撤并网点 5 1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈 调查5 2最终确定可被撤并的网点 6 1估算整合后柜员 支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6 2估算对费用和收益的影响6 3分析可能的障碍并提出相应的解决方法 7 1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7 2制定人员分流和关闭网点善后 顾客沟通宣传工作 与政府关系等方面的具体措施7 3作诊断总结及实施方案 最终成果 各网点潜在业务量及成本数据库 初选出可被撤并的网点清单 复选出可被撤并的网点清单 最终确定的可被撤并网点清单 网点撤并后的效益评估 网点撤并行动计划 时间 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 34 4 1根据决策树对初选网点作多层次分析 初选可被撤并的网点 增长潜力 与最近保留网点距离 取款业务量 用ATM代替 关闭 取款业务量 用ATM代替 关闭 保留 客户质量 保留 保留 小于5分钟 大于5分钟 显著低于平均存款 帐户水平 无 有 平均存款 帐户水平 平均存款余额 帐户达到平均的1 5倍以上 高 低 高 低 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 35 4 1决策树各结点的判断标准 结点 判断标准 解释 增长潜力客户质量附近有竞争对手与最近保留网点距离取款业务量 重点开发地区发展其它新业务的机会与所在支行的平均存款余额 帐户作比较附近5分钟内5分钟人均日取款笔数大于100笔 一些新开发地区虽然目前效益较低 但发展潜力较大某些网点虽然目前效益低 但可能有发展其它新业务的潜力有些储蓄所虽然存款总额低 但却有许多高质量客户需要优良服务竞争对手可能趁网点撤并的机会夺取存款客户根据客户问卷调查 100 客户愿意去步行5分钟以内的网点取款业务可由ATM代替 根据各支行实际情况决定具体标准 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 36 4 2用决策树复选撤并网点举例 初选可被撤并的网点 增长潜力 与最近保留网点距离 取款业务量 用ATM代替 关闭 高 低 取款业务量 用ATM代替 关闭 保留 客户质量 保留 保留 有 小于5分钟 大于5分钟 显著低于平均存款 帐户水平 无 有 平均存款 帐户水平 平均存款余额 帐户达到平均的1 5倍以上 萱花储蓄所举例 萱花所所处地区目前无新的发展规划 永川支行平均存款 帐户为2 500元 萱花为3 116 5分钟内也有其它工行储蓄所 柜4个 日取款业务少于100笔 45笔 高 低 萱花储蓄所的决策流程 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 37 4 2复选结果举例 资料来源 项目小组分析 2公里 永川支行保留的网点分布图 复选后可被撤并的储蓄所 分理处第二储蓄所第四储蓄所萱花储蓄所第六储蓄所西大街储蓄所大坝子储蓄所红江分理处 储蓄柜西门分理处 2公里 余下的储蓄网点可覆盖大部分区域 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 38 撤并网点流程第五步 1 收集网点资料 2 估算各网点潜在业务量和成本 3 初选可被撤并网点 4 复选可被撤并网点 5 最终确认可被撤并网点 6 评估网点撤并后的影响 7 制订撤并与实施方案 主要活动 1 1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1 2收集各网点业务量及财务资料 2 1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2 2计算网点潜在存款余额及其成本2 3选取该区域内与已标明点相距最远 且存款余额量最大的点重复上述活动 3 1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3 2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点 4 1根据决策树模型对初选网点进行分析4 2列出复选后可被撤并网点 5 1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈 调查5 2最终确定可被撤并的网点 6 1估算整合后柜员 支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6 2估算对费用和收益的影响6 3分析可能的障碍并提出相应的解决方法 7 1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7 2制定人员分流和关闭网点善后 顾客沟通宣传工作 与政府关系等方面的具体措施7 3作诊断总结及实施方案 最终成果 网点地理分布图网点基本数据库 各网点潜在业务量及成本数据库 初选出可被撤并的网点清单 复选出可被撤并的网点清单 最终确定的可被撤并网点清单 网点撤并后的效益评估 网点撤并行动计划 时间 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 39 5 1顾客问卷调查以最后确定撤并网点 主要目的 根据客户意见最后确定撤并网点 关键问题 如撤并某储蓄所 您是否愿意让我们把帐户转去邻近的某储蓄所为了便利于您今后的银行事务 您希望我们能提供怎样的服务 根据调查结果最后确定撤并网点 撤并名单 第二储蓄所第四储蓄所萱花储蓄所第六储蓄所西大街储蓄所大坝子储蓄所西门分理处 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 40 5 2网点撤并筛选总结表 储蓄所 分理处名称 初选结果 理由 复选结果 理由 终选结果 理由 萱花储蓄所 撤并 覆盖面与附近几个大储蓄所重叠 撤并 根据决策树 决定关闭 保留 问卷调查显示75 顾客反对 举例 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 41 撤并网点流程第六步 1 收集网点资料 2 估算各网点潜在业务量和成本 3 初选可被撤并网点 4 复选可被撤并网点 5 最终确认可被撤并网点 6 评估网点撤并后的影响 7 制订撤并与实施方案 主要活动 1 1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1 2收集各网点业务量及财务资料 2 1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2 2计算网点潜在存款余额及其成本2 3选取该区域内与已标明点相距最远 且存款余额量最大的点重复上述活动 3 1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3 2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点 4 1根据决策树模型对初选网点进行分析4 2列出复选后可被撤并网点 5 1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈 调查5 2最终确定可被撤并的网点 6 1估算整合后柜员 支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6 2估算对费用和收益的影响6 3分析可能的障碍并提出相应的解决方法 7 1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7 2制定人员分流和关闭网点善后 顾客沟通宣传工作 与政府关系等方面的具体措施7 3作诊断总结及实施方案 最终成果 网点地理分布图网点基本数据库 各网点潜在业务量及成本数据库 初选出可被撤并的网点清单 复选出可被撤并的网点清单 最终确定的可被撤并网点清单 网点撤并后的效益评估 网点撤并行动计划 时间 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 42 估算网点撤并对效益的影响 效益影响 减少人员费用 存款损失 降低固定费用 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 43 6 1合并后对业务量和人员需求的影响 储蓄所日柜台业务量分布笔 合并后储蓄所日柜台业务量分布 三钢所 大兴村 8 30 9 30 10 30 11 30 12 30 1 30 2 30 3 30 4 30 8 30 9 30 10 30 11 30 12 30 1 30 2 30 3 30 4 30 资料来源 三钢所 大兴村调查 重庆分行数据 业务量 共需2位柜员 共需3位柜员 业务量 业务量 交易量波动趋于平缓 一共只需3位柜员 时间 时间 5 30 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 44 6 1据此推算每个撤并网点节余人数 指出纳员 指后台操作人员 指保安 清洁工等人员资料来源 麦肯锡分析 重庆分行数据 三钢储蓄所 4 7 大兴村储蓄所 节余柜员 节余业务支持人员 节余管理及后勤人员 撤并后人员 撤并后交易量波动趋于平缓 柜员时间利用率可以相应提高 由于网点减少 所需业务支持人员也相应减少 由于网点减少 管理及后勤人员相应减少 共节余员工4人 管理及后勤 业务支持人员 柜员 11 三钢和大兴储蓄所之和 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 45 6 1人员节余估算表 撤并储蓄所 分理处名称 柜员人数 管理及后勤人员人数 支持人员人数 总人数 柜员人数 管理及后勤人员人数 支持人员人数 总人数 现有人数 撤并后可节余人员 三钢所 2 1 1 4 2 1 1 4 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 46 如被诊断分行有每个网点的费用项目细分则可以用其现存数据 没有考虑下岗工资和其它福利支出 6 2财务影响估算方式 主要影响 费用项目 估算方式 劳动力成本节余 工资性费用 节余费用 支行工资性费用总额X节余人数 支行总人数 1 与人员数无关的固定费用节余 固定资产折旧电子运转及科研费安全防范费会计出纳费钞币运送费修理费租赁费资产摊销费咨询费固定资产占用费 节余费用 固定费用X现有网点总人数 支行总人数 2 与人员数有关的其它营运费用节余 车船燃料费取暖降温费水电费室教费低值易耗品 节余费用 营运费用X节余人数 支行总人数 3 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 47 顾客问卷调查显示撤并后储蓄所的存款流失大概为10 6 2财务影响估算方式 续 主要影响 费用项目 估算方式 靠撤并不能产生节余的费用项目 招待费 宣传费其它营业支出外事费印刷及用品费邮电费差旅会议费税金其他及公杂费 4 利息收入的流失 利息收入 利息收入流失 存款余额X10 X 银行拆借利率 存款利率 5 0 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 48 6 2财务影响估算表 撤并储蓄所 分理处名称 现有总人数 人员节余 劳动力成本节余 固定费用节余 与人员有关的营运费用节余 总效益 三钢所 4 4 9 8 7 6 1 2 10 80 利息收入流失 7 8 万元 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 49 6 3财务影响估算细分举例 主要影响 费用项目 估算结果 万元 劳动力成本节余 工资性费用 9 8 1 与人员无关的固定费用节余 固定资产折旧电子运转及科研费安全防范费会计出纳费钞币运送费修理费租赁费资产摊销费咨询费固定资产占用费 2 与人员有关的其它营运费用节余 车船燃料费取暖降温费水电费室教费低值易耗品 3 2 80 60 90 30 61 01 30 100 000 20 20 8 重庆分行某储蓄所举例 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 50 6 2财务影响估算细分举例 续 主要影响 费用项目 估算结果 万元 靠撤并不能产生节余的费用项目 招待费 宣传费其它营业支出外事费印刷及用品费邮电费差旅会议费税金其他及公杂费 0 4 利息收入的流失 利息收入 5 7 8 重庆分行某储蓄所举例 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 51 6 3网点撤并后可能遇到的障碍及解决办法 撤并网点后 节余下的人员需要进行重新安置闲置下来的资产需要进行必要处理 以产生最大价值顾客可能会有不满情绪 需要妥善处理 防止造成流失网点撤并需有人民银行同意地方政府可能干预新闻机关可能会有消极性报导 影响工行形象 主要障碍 在全分行的范围内鼓励提前退休制减少新增人员 使节余人员逐步减少重新培训员工 使其可胜任其它职务 如发展新业务等向其它兄弟分行或其它企业借鉴人员下岗的经验逐步进行撤并进行资产评估 估算不同处置方式所能带来的价值及阻力选择最优处理方式在开始撤并前 制定有效的顾客沟通方案批报人民银行制订与当地政策沟通计划逐步进行网点撤并与新闻机关积极沟通 宣传正面效应 可能的解决方法 资料来源 项目小组分析 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 52 6 3权衡实施网点撤并举措的得失 得 失 人员安置不当会造成职工情绪波动和其它意外事件如也可能引起对分行日常运作的失控受各种政策限制 有些举措可能达不到预期效果新闻机构的报导可能引起一些误导 大幅调整网点结构可节余大量人力 物力有利于专注于服务关键客户节余后人力 物力可用于开发新业务和在发展潜力大的地区开设新网点 ICBC 991105 SH 2 1 97GB 53 撤并网点流程第七步 1 收集网点资料 2 估算各网点潜在业务量和成本 3 初选可被撤并网点 4 复选可被撤并网点 5 最终确认可被撤并网点 6 评估网点撤并后的影响 7 制订撤并与实施方案 主要活动 1 1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1 2收集各网点业务量及财务资料 2 1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2 2计算网点潜在存款余额及其成本2 3选取该区域内与已标明点相距最远 且存款余额量最大的点重复上述活动 3 1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3 2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点 4 1根据决策树模型对初选网点进行分析4 2列出复选后可被撤并网点 5 1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈 调查5 2最终确定可被撤并的网点 6 1估算整合后柜员 支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6 2估算对费用和收益的影响6 3分析可能的障碍并提出相应的解决方法 7 1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7 2制定人员