本始资产PPT课件

本始资产 不忘本心方得始终 合作渠道及业务操作流程介绍 六福投资集团 企业框架 六福集团上市号码 0590 六福珠宝 集团专业认可资格 证监会注册中央编号六福证券ACU547六福期货AXW976 香港专业保险经纪协会会员0538 与世界一级金融机构合作 与保险公司紧密的合作 4 覆盖全国的服务网络 遍布广州 上海 北京 深圳 宜兴 宁波 成都 珠海 常州 沈阳 哈尔滨 泉州等12个城市及地区 在内地 5 香港保险相对国内保险的优势香港保险业历史悠久 机制更成熟 其保障型产品具有诸多优势 如众人皆知的保费低 保障高 保障范围广 严入宽出 理赔规范化 理赔投诉率低 全球性保障 监管严格等等优势 此外 越来越多的投资者开始有意识地配置海外资产 现在让我们看下香港保险和内地保险的区别 市场主力商品 美国友邦 充裕未来计划2美国友邦 加裕倍安保 加强版 美国友邦 至尊明珠医疗计划英国保诚 隽升储蓄分红计划英国保诚 守护健康危疾加倍保 美国大都会 耀光永恒储蓄计划加拿大宏利 赤霞珠理财计划法国安盛 安进储蓄计划香港富通 盛世储蓄计划香港富卫 聚盈未来储蓄计划 服务支持体系 我们的业务支持 流程环节 售前 实时交流 提供资料 计划书制作 计划书设计制作 针对不同客户 个性化需求协助渠道提供相应的保险计划书供客户及顾问参考 最新资料分享 网盘文件夹内储存着主推产品产品资料 推广优惠文件等实用资料 方便随时随地下载分享 微信即时交流 微信群互动沟通 方便及时 反应迅速 包括 疑难问题解析 最新资讯分享 签单预约等 讲师会晤支持 对于会议营销活动 本始将提供资深讲师参与会前安排 会中演讲及会后跟进辅导 考核验收 培训周期结束后会通过书面 电话及面谈等方式对员工培训进行考核验收以确认培训效果 系统培训 我们将针对不同分公司的业务发展模式 客户定位及行业背景不同为您量身定制专属产品培训课程 包括 客户邀约 面谈技巧 需求分析 产品导入 方案设计 客户成交 签单流程 后续服务等 售前 培训会晤支持 售中 协助客户赴港签单 告知客户签单所需携带资料 协助渠道 客户填写 预约分析表 确认将购买之计划书 赴港前准备事宜 安排行程 接送 陪同客户至保险公司签单 交通安排 香港接机 500 600港币中港两地牌照接机过关 800 1000人民币 售后 协助客户管理保单 售后服务 对已签署客户的后续文件进程进行持续跟进 确保合同 佣金结算等事宜的及时处理 及后续客户对于保单的各项处理 更改等 各部门职责 架构 总部 上海 客服部 上海 深圳 职责 售前环节 理财师 客服部 上海 售中环节 验证 签单 理财师 客服部 深圳 售后服务 理财师 客服部 国内 上海 日常配合及运作流程 1 微信群计划书制作 提供客户信息及方案要求 2 签单预约 填写预约表 健康问卷等表格 具体内容详见具体表格及样本 3 客户赴港签约 用车安排请提前与客服确认 4 保单进入核保阶段约15 20个工作日 个别单需要补充跟进事项或投保旺季可能会延长核保周期 5 保单核保通过并发出进入21天冷静期 预约表及健康问卷样本 预约表及健康问卷样本 预约表及健康问卷样本 业绩折算方式 草案 业绩折算方式 2017年11月1日执行 案例1 客户投保储蓄分红类产品 年缴30 000美金 缴费期5年 计算公式 30 000 美金 6 66 汇率 400 折标 799 200 人民币业绩 案例2 客户投保重疾类产品 年缴5 000美金 缴费期25年 计算公式 5 000 美金 6 66 汇率 1300 折标 432 900 人民币业绩 海外资产配置开门红 方案 目前为草案 以正式文件为主 海外资产配置开门红 方案 方案时间 2017 12 01 2018 02 28方案对象 全体在职理财师方案兑现时间 2017年3月 海外资产配置开门红 方案 一 累计投资30 000美金 入门奖 奖励 6 000港币赴港签单费用 海外资产配置开门红 方案 二 累计投资60 000美金 进阶奖 奖励 6 000港币赴港签单费用IPHONE X 64G 一台 海外资产配置开门红 方案 三 累计投资100 000美金 经典奖 奖励 12 000港币赴港签单费用IPHONE X 256G 一台四 累计投资250 000美金 尊