我国温室及配套设备产业现状及发展趋势.doc

1 我国温室及配套设备产业现状及发展趋势 齐飞 农业部规划设计研究院设施农业研究所 北京 100026 摘要 温室及配套设备的发展状况是设施农业工程发展水平的重要体现 在我国 20 余年的发展中 该产业经历了数次高潮和低谷 迄今 机遇和挑战依然明显 整个温室及配套设施行业也在这种坎坷中发展 本文在分析我国温室及配套产业的发展现状 目前存在主要问题的基础 上 对温室及配套设备产业的发展趋势 影响该产业发展的一些关键因素进行了分析和阐述 并从产业管理 技术发展 服务方向等方面提出 了建议 关键词 温室 设备 现状 趋势 中图分类号 文献标识码 在种植业发展历史中 伴随人类创造力的发展和征服自然能力的提高 以摆脱 靠天吃饭 为主 要目的的温室应运而生 成为体现人类利用和战胜自然 展示种植技术 工程经验和科技水平的重要 象征之一和农业现代化的典型代表 我国大陆 以下简称 我国 从具有一定规模的温室种植起步发 展到现在经历了 20 多年的时间 温室及配套设备产业 以下简称 温室产业 也获得了长足发展 并形成了一定的产业规模 成为推动我国设施种植业发展的重要力量和设施农业最重要基础产业之一 1 我国温室及配套产业的发展现状 1 1 温室工程建设及配套产品生产企业数量快速增长 我国温室工程技术进入农业生产的历史可追溯到 2000 多年前 但工业化的温室行业兴起于 20 世 纪 80 年代初 到 20 世纪 80 年代中后期 初步形成了我国温室工程技术体系 主要包括玻璃温室 塑 料薄膜连栋温室 热浸镀锌钢管骨架装配式塑料大棚和日光温室 十几个温室塑料大棚专业定点生产 厂家相继建立 成为第一批温室企业 进入 20 世纪 90 年代 受新一轮温室引进 建设热潮的带动和国家经济形势的影响 温室产业进 入一个高速发展期 在不足 10 年的时间里 各种规模的温室企业由原来的十几家迅速发展到现在的 200 多家 年产值几十亿元人民币 极大地促进了我国温室产业的发展 1 2 温室建设初具规模 种植结构不断调整 截至 2004 年初我国设施园艺栽培面积已突破 200 万 hm2 居世界首位 1 其中各类温室面积约 60 万 hm2 现代化温室面积近 2200 hm2 但从最具代表性的现代化大型联栋温室的数量和比例看 较荷 兰 美国 以色列等温室产业发达国家差距还很大 2 占全球温室总量的比例也很小 随着农产品结构和市场需求的变化 温室栽培对象也在发生着显著变化 以大型现代化温室为例 我国 1979 1999 年间引进的温室中 27 左右用于花卉生产 但到 2004 年初这个比例达到了 60 以上 花卉温室面积也从 80 年代初的 15hm2增加到 2004 年初的约 1500hm2 3 2004 年 温室增长和应用领域整体呈现缓慢和调整的态势 但总量和增速处于基本合理状态 2 1 3 温室工程建设企业发展水平差异明显 在我国温室行业发展中 涌现出了一批在企业规模 管理水平 技术开发与创新等方面均十分突 出的企业 这些企业不仅有力地保证了温室建设发展的需求 也带动了整个产业的快速成长 成为代 表产业潮流 引领产业发展的排头兵 然而 在这一发展过程中 产业内部分化 整合 消长异常剧 烈 内部格局不断变化 产业成员间的发展水平越来越不平衡 并集中体现在企业规模 市场份额 竞争能力和产品质量等各个方面 随着竞争的加剧 这种差异越来越多地影响到整个行业的生存状态 并最终体现在温室质量的巨大差异上 1 4 温室及配套设备国产化趋势明显 受市场价格 业内竞争和技术进步等因素的影响 温室及配套设备的 本土化 趋势明显 从温 室主体结构到覆盖材料 从降温设备到计算机控制设备 几乎所有温室设备均在国内建立了生产基地 其中也不乏国际知名品牌 这种趋势反映了产业内部对温室市场需求的信心和预期 虽然某些方面还 处于探索阶段 但这种趋势的良性发展势必会为我国形成一个配套完整 分工合理的温室内部产业链 打下基础 为我国温室产品实现高水平的 国产化 创造条件 1 5 国产产品的质量有待提高 在温室产业链的发展中 虽然形势和速度喜人 但受产业规模 市场需求 企业国际化水平和我 国基础工业水平等多方面因素制约 我国自主研发和仿制的产品在质量稳定性 功能可靠性以及技术 指标的精准性等方面问题突出 与进口产品的质量差距较大 高端产品仍然依赖进口 在我国温室产 品标准不完备和监督乏力的条件下 客观上也为这种状况的存在提供了土壤 制约了高品质产品的生 存发展 成为行业健康发展的一大障碍 2 我国温室及配套设备产业存在的主要问题 2 1 缺乏宏观引导和行业规范 我国正处在市场经济发展的初期 每个行业的发展都留下了这一时期的烙印 温室产业同样如此 并且较那些发展期长 市场和客户比较成熟的行业 无论在终端市场培育 温室农产品 市场行为规 范 还是在质量监督 技术进步等方面问题更多 并由此造成了整个温室产业阶段性波折 而这种情 况的出现 很大程度上是由于缺乏有力的宏观引导和行业规范 既为产业本身的发展埋下隐患 也影 响到温室种植者的利益 因为在用户不成熟的情况下 只有依靠宏观控制和内部规范才能真正保护用 户的权益 保护温室产业赖以发展的土壤 而温室产业却几乎没有这种引导与规范 2 2 产品的产业化水平低 生存和发展的矛盾突出 在产业发展中 虽然我国涌现了一批龙头企业和知名品牌 但绝大多数在规模 质量 管理水平 和盈利能力上均存在一定困难 因此可持续发展性受到限制 而这种状况主要源于其产业化水平不高 特别是在市场容量减少 产品输出渠道不足的情况下 多数企业能够维持生存 但发展却难以维持 这种局面更加刺激了整个市场分工和行业准入的混乱 数量众多的小企业 杂乱的产品系列使行业内 部无法向专业化和规模化过渡 行业发展的不确定因素和产业内成员的生存和发展压力增大 2 3 企业质量意识与创新意识下降 与国外温室企业不同 我国温室企业大多从学习和仿造中起步 原创性的技术成果十分有限 1 因 此普遍缺乏技术创新的基础 这也造成了企业对产品技术含量和质量的忽视 特别是从 2001 以来 受 温室产品 低质 低价 趋向 4 不断蔓延的影响 许多企业研发停滞甚至完全走向 以价定案 的道路 收稿日期 2004 10 21 初稿 2004 11 28 二改稿 作者简介 齐飞 男 1967 年 10 月出生 工学学士 高级工程师 主要从事温室及果蔬储藏库的设计与研究 先后主持温室等设计项目近 40 项 参加国家 八五 攻关项目 日光温室结构优化 研究 双坡面玻璃温室主体结构技术条件 编制 主持完成 温室结构设计软件 GSS V1 0 的研究开发 目前负责温室遮阳保温幕的引进与标准化 温室标准的制订等工作 现任农业部规划设计研究院设施农业研究所所长 北京 碧斯凯农业科技有限公司董事长 上海斯文森园艺设备有限公司董事总经理 中国温室网 总监等职 联系电话 010 65922515 手机E mail qi fei 3 这种现象并不是产业内部多数企业的初衷 而是在市场相对容量小和竞争激烈的双重压力下 温室产 业和温室种植业不正常发展的一个集中体现 多数产业成员只能在价格的指挥棒下调配产品 质量 技术和创新难以体现和发挥 2 4 温室及配套产品质量稳定性较差 温室工程质量隐患增加 从我国现有温室的质量状况看 除功能性技术设计缺陷外 因配套产品质量造成的温室质量问题 十分突出 集中表现在产品的无故障周期短和维修频率高上 某些产品的寿命承诺和技术指标严重失 实 造成温室作为一整体产品的质量隐患大幅上升 3 据估计这种 缺陷温室 的比例超过我国温室存 量的 80 这种状况不仅造成了巨大的投资浪费 更成为温室种植业和温室产业发展的隐患 2 5 行业内质量纠纷与经济纠纷不断增加 由于温室产业内部和相关行业内普遍忽视温室项目的前期咨询设计 技术 经济 项目实施和验 收期又缺乏质量和经济监督机构的介入 温室产业链中极易产生经济与质量纠纷 且没有合法的机构 予以仲裁 从而造成整个行业信用危机 众多温室企业陷入三角债务无法脱身 形成企业发展的障碍 与此同时 温室用户的利益也因经济纠纷的缘故而无法得到保护 很多项目因质量和售后服务问题无 法彻底解决而成为温室用户经营中的沉重负担 这一现象已呈现普遍性的趋势 如不能及时扭转 必 将成为整个行业或企业危机的导火索 3 我国温室及配套设备产业的发展趋势 3 1 以适宜性为导向的产品将成为主流 温室作为一种设施农业基础设施 其最终的价值将体现在温室的质量 功能 可操作性 运行成 本等方面 我国不少温室用户都将温室简单地分为低档和高档 事实上 从适宜性出发温室没有高 中 低档之分 适当的 好用的就是好的 这种适宜性体现在气候 品种和管理适宜性等方面 而不 仅仅是经济适宜性 只有在满足 适宜性 的前提下 才能真正评价和实现温室项目的投入产出效益 因此适宜性将越来越成为温室产业和温室用户追求的目标 3 2 质量水平将成为产业持续发展的决定因素 温室的质量直接影响温室的使用效果 运行成本和产品产出质量 温室质量状况也会影响相关行 业对温室项目的投资信心和这种固定资产保值增值能力 因此提高全行业质量水平将成为产业持续发 展的最关键因素 从前期的策划 设计质量到后期的产品 服务质量都将影响到温室产业的终端市场 而终端市场对温室产业的反作用是推动产业发展的源动力 在温室农产品市场健康发展的情况下 温 室质量必将是决定这种反作用的根本 在产业发展中 从业者必将从成功的经验或惨痛的教训中更加 关注产品质量 并从真正的高质量产品中获得收益 3 3 产业分工将随着产业规模和市场需求的扩大逐渐明确 产业分工不明晰直接造成了产业发展困难 行业整体成本提高和质量隐患的增加 随着市场的成 熟和产业需求变化 产业内部整合将无可避免 因为对于质量和价格的双重追求将迫使产业内部的整 合加快 那些规模小 质量差 信誉度不佳的企业将逐渐减少甚至消亡 产业内的专业化程度将提高 部分企业将会在这些变化中重新获得机会或转变产品结构及市场方向 3 4 市场准入条件将逐渐建立 行业内的新一轮调整将逐渐开始 从表面看 进入温室行业的门槛较低 对企业的要求也不高 某些企业甚至可以通过一个项目的 操作进入市场 致使行业内企业众多 企业素质良莠不齐 为规范自身 保证产业的持续健康发展 温室产业必须建立市场准入机制 在技术水平 行业经验 产品质量等方面建立准入标准并采用行政 和社会手段维护这种标准的有效性 使产业内部的变化不仅发生在数量上 也发生在深层次的企业结 构与优胜劣汰的机制上 在这种变化中 温室行业将经历新一轮 阵痛 式的调整过程 并保证这种 调整的科学性和持续性 以保持发展的秩序 利于自身发展 4 3 5 相关行业对温室产业的影响加大 从温室产业的历史和产业特点看 其发展受其它产业的影响较大 某些情况下 相关产业的发展 甚至决定温室产业的生存 例如育种行业 温室农产品 蔬菜 花卉 进出口行业 高档农产品批发 零售行业等 这些市场的培育和发展将直接作用于温室产业 虽然这些行业的发展受到政治和经济两 方面影响 但最终将通过市场经济的杠杆来推动 温室产业的行为需要从有利于这种变化的良性化方 面入手 减少这些变化对行业发展的不利影响 某些温室企业已经开始进入相关行业 在市场引导 产业培育方面做了许多工作 这些行为一方面是谋求利润的需要 另一方面也是在创造需求和促进相 关行业向有利于自身的方向发展 这些探索对产业发展都是十分有益的 3 6 温室工程的改造升级将成为一个新兴的市场 如上所述 我国存量温室中 缺陷温室的比例较高 在目前产业服务水平和温室用户的操作维护 水平都较低的情况下 这种比例将不断加大 同时 受温室建设周期和产品寿命期的影响 温室改造 升级将成为产业内部一个新的任务 年市场容量可达到 5 10 亿元人民币 虽然这个市场比较隐蔽分散 但该市场将会在中 短期内存在并且容量不断扩大 对产业内部 特别是温室配套产业部分 的影响 将不容忽视 4 影响我国温室及配套产业发展的一些关键因素 4 1 市场需求 市场需求是温室产业产生的根源和生长土壤 而市场需求的变化又受多方面因素的影响 特别是 温室农产品市场的影响 在我国目前的发展形势下 无论从我国种植业结构现状 发展种植业解决 三农 问题的政治需要 还是从市场需求 花卉与高档蔬菜 来看 市场对温室的需求将是长期的 但由于我国温室行业发展初期的盲动过程较长 前期发展遗留的问题必将影响到现在的市场 市场也 会以不断的调整来消解这些矛盾和问题 产业发展出现出现波动和曲折 温室产业只有立足自身 促 进这一过程向良性发展才能获得自身发展的机会 业内成员更要清醒地认识到这一特点 及时调整战 略来适应市场需求的变化 4 2 温室用户的成熟度 温室用户的成熟度是影响温室产业发展方向的重要因素 这种成熟度体现在温室用户对温室质量 的控制程度 对温室管理运用程度 温室用户的经营水平等方面 在经历了发展的初期以后 客户成 熟度不仅影响到温室产业的技术方向和质量方向也影响到温室的市场需求 客户成熟度越高 温室潜 在的经济效益和管理效率才能发挥 温室农产品市场的培育和发展才能更快 客户对温室的需求和依 赖程度也会更大 否则 不成熟的客户必将严重制约温室产业的健康发展 4 3 相关技术的发展水平 温室技术属于边缘学科 综合了建筑 生物 机电 材料 环境 工程等多学科的成果和方法 其产业发展也必将受到相关学科和行业的影响 对温室产业来讲 对其影响最大的技术包括温室硬件 技术水平 质量和功能性 生物与育种技术 专用品种的质量和推广范围 温室栽培管理技术的研 究三个方面 归根到底就是如何利用温室这一现代化的设施获得优质 高产 健康的农产品 这是温 室用户的原始愿望 更是温室农产品市场获得发展机会和更大空间的基本保障 如果我国的科研机构 或企业不能在上述三个方面获得技术和应用上的突破 整个温室行业的发展都将受到不利的影响 4 4 产业规范程度 作为一个产业 在各种外部环境的影响下应该有一定的自我调节能力和相对稳定性 产业依靠市 场生存 而产业的规范程度却不断影响着市场 极度不规范的产业甚至会扼杀自己赖以生存的市场 温室产业也一样 当前 温室产业标准化水平 制订 监督 实施 产业准入 技术发展的持续性 产业的质量信誉等几个方面都有待提高 虽然它们受其它因素的限制 但对其的控制程度和变化方向 在很大程度上有赖行业自身 因此温室产业的发展需更加关注自身的规范化建设 否则 产业发展的 5 道路将更加曲折和漫长 5 我国温室设备产业发展的建议 5 1 建立全行业的促进与协调机构 温室行业的发展的状况直接影响着设施农业装备的质量 成本和温室用户的切身利益 在温室行 业点多 面广 发展不均衡 管理渠道不畅通等客观因素的影响下 加强温室行业内部的规范与管理 十分现实和必要 及早建立温室产业协会十分迫切 在目前行业发展诸多问题难以解决的情况下 通 过行业内部的协调与规范 逐步提高全行业的技术水平 管理水平和产品质量 推进产业技术标准化 提高全行业的服务水平和企业信誉 规范行业市场行为等等 努力为产业可持续发展创造一个公平 健康的环境 5 2 温室建设项目的管理与质量监督应逐渐纳入全国和地方的基本建设管理体系 温室的使用价值和效果集中体现在温室项目建设中 产业中诸多问题也源于温室建设的无序和混 乱 并体现在温室建设的前 中 后期全过程 在技术设计 建设计划 资金计划 招投标 质量监 督 工期控制和项目验收等方面均缺乏必要的标准和约束 不仅造成了项目建设质量的诸多问题 也 为项目建设中各种不正之风的滋生蔓延提供了土壤 温室建设者和使用者的利益无法得到保障 大量 建设资金也难以发挥最大的效益 因此 要保证温室项目建设的正规 公平 开放和有序 应利用并 借鉴我国基本建设管理体系 同时考虑农业建设的特殊条件 对温室项目建设的关键环节以国家或地 方法规的形式强制规定 使项目建设既处于受控状态又避免项目审批所造成的建设成本增加 5 3 企业在更加关注质量的前提下加强企业创新性和产品技术含量 在我国大多数温室种植者缺乏温室技术 操作管理经验 温室栽培技术数据的现实下 温室产业从 业者在产业技术进步 产品质量和提高温室技术潜力等方面便肩负着更加重要的责任 如何从种植特 点 品种和地域条件出发建设温室 提高温室的管理便利性 操作可靠性和技术准确性应成为温室产 业肩负的一项长期任务 以荷兰的温室产业为例 虽然荷兰的温室产业已经进入了饱和期 但荷兰温 室企业并没有放弃对现有产品和技术的研究 以精准性和高效性为目标 在温室技术细节 温室高度 通风方式 结构遮光性能等 和产品上不断探索创新 不但使荷兰的温室技术和栽培水平在世界上始 终保持了领先 同时为温室产业创造了更为广阔的市场 使原本寂静的荷兰温室市场重新焕发了生机 这对我国温室产业的发展也有着重要的启迪 即必须以提高种植者的效率和效益为目标 在技术上精 益求精 不断创新 从而为整个产业创造更多的生存机会 发展空间和长远利益 5 4 提高产业服务水平 帮助产业用户提高温室设备产品的使用效率 由于农艺和温室工程分属不同行业 我国传统的农业教育体制在生产和管理的教育上长期存在软 硬件脱节的问题 温室种植者缺乏温室管理方面的经验和操作维护的知识 因此 温室企业的售后服 务水平直接决定了温室运行的状态 这种售后服务包括温室操作知识的培训 无故障运行保障和温室 项目改造咨询三方面 而我国的温室售后服务尚处在较低水平 不仅造成了 缺陷温室 的增加 降 低了温室使用效果 也影响了产业的市场信誉 市场的增长 教训十分深刻 因此 产业内部应从自 身肩负的责任出发 着力提高全行业的服务水平 将企业服务水平与企业信用管理联系起来 建立专 门的机构对此进行监督和促进 形成良好的产业风气 促进产业健康发展 5 5 肩负行业发展责任 推进全行业向规范化 科学化方向发展 产业发展状况关乎业内的每一个成员 任何有损于产业发展的行为或许使某些企业获利一时 但 终将会因这些行为带来的反作用而受到伤害 因此 有志于在业内长期发展的成员都应着眼长远 规 范自身行为 为产业的长远发展尽自己一份力 在不断总结经验教训的基础上 注重技术的严肃性 承诺的真实性 信用神圣性的和竞争的公平性 推进产业由以随意性为代表的 人治 向以规范化为 特点的 法治 发展 减少价