计划员订单处理流程2014-9-15.doc

计划员流程1. 将订单打印出来, 按订单日期的先后顺序，保存在同一文件夹。2. 核对客户订单：在电脑中找出此产品的客户最新报价，对订单上的产品型号、价格、版本、数量和客户交期以及客户要求进行核对，确认。 （对于Peco C-list订单数量少于200块时，需收$40设置费。）对于客户的特殊要求，应在报价表中和备忘录及时更新体现并及时发给生产车间，并在流程卡中注明。3. 考虑做手册，更新自己的海关手册统计表,并Email海关人员，与海关人员互相确认有无手册或手册余量。4. 将确认好的订单上的产品型号、数量、版本输入相关计划表格，根据零件的缺件及零件最长交期情况，加上生产时间，回复客户预估交期。5. 对于缺件: 将STOCK文件发给采购员, 进行零件询价和采买. 采购员根据零件的缺少数量和阶梯数量询价，阶梯价格出来后，由计划员确定采购数量。采购原则是“货比三家，价格最小化”。若采买量超过订单用量，由计划员向客户或领导确认后下订。若采买价格超出控制价一定范围：A) 总采买价超出总控制价的，请示领导后需向客户确认，收回差价或调整订单报价。B) 零件价格有升有降，总控制价不变的，由计划员酌情处理。对于半导体的元件，采买时需特别注意以下几点：1）国内品牌的制造商，必须具有做芯片和装配的，只做装配的不能采买。2）半导体询价，国内外正规厂家均要询价。6. 采买结束后，总结需要进口的零件数，自我检查手册统计。必要的话，向海关人员备案申请做新手册，标明零件进口数量及新手册开始使用日期。7. 若Moorpark有现货库存，将库存发给客户并在订单上做好发货记录，并订好补充Moorpark库存的计划。8. 在生产单上列出订单上产品的型号、数量、版本及发货日期、方式。若订单完成，归档。9. 给生产车间开流程卡，一般情况下零件不到不开流程卡。特殊情况和紧急情况，在知道零件将要到货，差几款零件，可提前几天发放流程卡给仓库提前备料。10. 对于客户特殊要求的产品，需在流程卡上和客户订单上注明，以免生产操作时遗忘。11. 发货后，将实际装箱单发给客户和Paul(美国财务)，实际装箱单上必须是实际发出的产品型号和数量。计划员将实际装箱单和订单一起装订好，归入终结档案，以便以后查找。12. 发完货将stock表格及详细列明中的相关数据做好更新调整，并在订单上做好记录。13. 完成订单后，过一段时间后要总结清查仓库，用实际库存数字，清除掉stock表格上之前的计划和上几次库存数字。14. 订单完成后，特别是短期订单，剩余库存要在最晚二周后总结给客户，让Paul发出Invoice。3个月之内没有接到客户新订单的，让客户付Invoice的钱。如果客户在三个月之内有新定单了,取消这个库存Invoice。如果客户在三个月之后才下新定单，且已经付了库存Invoice的，就要在新定单的Invoice上减掉这个库存Invoice，在完成新定单后，重新计算剩余库存。15. 计划员作好Notice产品备忘录： 客户版本升级和零件更改，零件价格更改，都要及时更新Notice备忘录和报价文件（更改在报价文件的第一页上面）。16. 计划员在安排零件和生产备料计划时,要给生产多留时间，零件要早一点安排收到。17. ANC接到客户的长期订单，如果客户中途延迟发货，方案如下：1.对于已经完成的产品，直接发给客户 2. 对于未完成的产品，并已安排长期购买分批交货的零件订单，计算出总价值，收取客户6%的年利率。18.计划员接到新报价，须在报价表格中注明：订单完成后，客户必须对留下的零件库存负责，支付余留零件的成本。19. 如客户在收到产品30-45天之内未付货款， ANC计划员需及时催客户付款。20.ANC 接到客户订单，如果客户中途要求取消订单，对于此客户通用的元器件并且现有的其他订单可以消耗掉的，通知客户用到其他的订单号，对于客户专用的元器件，需计算所有成本（零件费+需要人工成型费等等）并向客户收回，对于客户已付款的元器件，ANC 可以保存到仓库 或者按照客户的要求操作。21.计划员完成客户的产品询价后，需将报价表发给审计员审核，审核之后方可发给客户。审核内容：1.审核是否有错误；2.审核毛利，大约30-40%， 10%运费，20% 人头费；3.车间完成产品后，审核真正的利润。22. 对于ANC公司产品的软件程序，由技术部直接下发给车间，注明版本号，并同时通知计划员更新相对应产品的BOM及其软件程序版本。23.采购员及计划员必须及时维护国内外价格比较表，并在表中插入历史采买记录（采买时间、价格、数量、供应商），以便查询。24.