【行业研究报告】2011年全国艺术品市场年度报告

1 关键词 艺术品（艺术原创作品 )报告中所称艺术品，是指艺术创作者以线条、色彩或者其他方式创作的具有审美意义的造型艺术作品，包括绘画、书法、雕塑、雕刻、摄影、装置等作品。在西方艺术品市场中，绘画、书法、雕塑、雕刻、摄影、装置等作品也被统称为纯艺术品，以有别于工艺美术品等其它作品类型，而交易纯艺术品的市场也被称之为纯艺术品市场。 艺术收藏品 报告中所称艺术收藏品，是目前收藏品中的重要组成部分，不仅包括了艺术品市场中统称的古董杂项，还包括了现当代具有原创价值的工艺美术品。具有分类有瓷器、玉器、珠宝、家具、钱币、邮票 等品种类型。 艺术衍生品 报告中所称艺术衍生品，包括艺术复制品和艺术授权产品两类。艺术复制品，是指经艺术创作者许可并签名的，限量在 200件以内的复制品。不包括工业化批量生产的工艺美术产品。不包括以商业广告、产品说明、创作者自用以及其他实用目的制作、印刷、拍摄的造型艺术产品。艺术授权产品，是指经艺术创作者（著作权拥有者），将拥有自主知识产权的艺术作品或者艺术元素，授权给他人制作生产的各类产品。 艺术品交易 报告中所称艺术品交易，是指以买断、代理、寄售、拍卖等形式销售艺术品，并获得销售收入、佣金、服务费以及其他 经济补偿的经营性活动。 艺术品产权交易 报告中所称艺术品产权交易，是指艺术品所有者将其资产所有权和经营权全部或者部分有偿转让的一种经济活动，是由艺术品市场与资本市场的交叉结合而出现的艺术交易新形态。 艺术品展览 报告中所称艺术品展览，是指在特定时间、场所，向社会公众集中展示、展销艺术品的活动。不包括艺术品企业在自有经营场所，以销售为目的举办的常规性展示。 艺术品进出口 报告中所称艺术品进出口，是指为实现销售、展览及其他商业目的，从境外引进或者向境外出口艺术品的经营活动。不包括消费者和艺术创作者本人自用的艺术 品进出境活动。 画廊 报告中所称画廊，是指展览和销售美术作品的场所，也指展卖美术品的商业企业。画廊的性质是中间商市场，或者叫转卖者市场，是艺术品交易一级市场，是以赢利为主要目的、购买艺术品再转卖出去的商业场所。 艺术品拍卖 报告中所称艺术品拍卖，是指以委托寄售为业的商业企业，用公开出价和竞价的方式，将艺术品转让给最高出价者的买卖形式和商业行为。从事拍卖的商行或者公司叫做“拍卖行”或者“拍卖公司”，是艺术品交易二级市场。拍卖行或者拍卖公司从拍卖成交的金额中收取一定比例的金额作为手续费，一般买卖双方均需向拍卖行 或者拍卖公司缴纳手续费（佣金）。 艺术品博览会 报告中所称艺术品博览会，是指大规模、综合性的艺术商品集中展示的交易形式、买卖场所和组织活动。它具有浓厚的文化氛围和鲜明的时代特点，将艺术审美和商品经济有机地结合在一起，它是社会经济高度发展后带动文化消费需求增长的必然产物，也是一个国家、地区艺术市场走向成熟的重要标志之一。 艺术基金 报告中所称艺术基金，是艺术品投资基金的简称。艺术基金是一种投资工具，其投资标的物是 2 艺术品。它以外部集合资金代客理财的方式，通过多种艺术品类组合的投资，为投资人实现投资资金的保值和增 值。 艺术 信托 本报告所指 艺术 品信托是 艺术 品 资产转 化 为 金融 资产 的一种 现 象。从本 质 上 讲 ， 艺术 品信托或证 券化包括两 层 含 义 ：其一， 艺术 品 资产 成 为 金融机构 资产 管理 业务 中的一种重要 资产 配置 标 的。金融机构通 过 向社会投 资 者 发 行基金份 额 (表 现为银 行理 财产 品或信托 计 划 )，募集 资 金并将 资 金配置到 艺术 品 领域，通 过专业 运作、 组 合化投 资 、运作渠道和 资 金 优势 ，使得社会大众在没有 艺术 品投 资专业经验 和精力，没有 购买 高价 艺术 品 实 力的情况下，可以从 艺术 品市 场 中 获 取收益。其二， 艺术 品 资产 成 为 金融机构 进 行信用 评级 、 资产 定价的 标 的，也就是 说 收藏 艺术 品的个人或机构能 够 依靠手中的 艺术 品， 获 得金融机构的资 信 评级 ， 进 而 获 得 资 金的融通。 艺术保险 本报告所指艺术 品保 险 是在 传统 的 财产 保险和 货 运保险的基 础 上演 变 和 发 展而来的，主要承保火灾以及其他自然灾害和意外事故造成的艺术品直接 损 失。保险标的包括投保人所有或代他人保管或其他人共有而有投保人 负责 保管、展 览 、装卸、运 输 的艺术品。博物 馆 、展览馆、艺术品拍 卖 行、艺术品公司、文化艺术公司、运输公司等均可投保。 研究方法 报告运用统计学定量分析的方法，对我国艺术品市场进行客观分析，以厘清市场内部结构和社会经济发展的互动关系， 展现我国艺术品市场的阶段特点，总结我国艺术品市场的发展规律，把握我国艺术品市场的未来趋势。报告还通过历史研究和文献研究的方法，从历史性的比对以及重点引用国内外专业研究机构的重要研究成果，在宏观、微观两个层面上对我国艺术品市场现状及其变化特点进行考察，并对市场未来做出科学判断。此外，报告还大量通过调研法，即通过抽样的基本步骤，以画廊、艺术品拍卖公司、艺术品博览会为分析对象，通过问卷、访谈等方法进一步了解研究的对象，为分析研究打下坚实的基础。 报告提供和使用的行业数据来源是：全球艺术品拍卖市场的数据来源于法国艺 术价格网（ 、欧洲美术基金会 (权威研究机构发布的数据；我国艺术品拍卖市场的数据来源于中国拍卖行业协会、雅昌艺术网（ 以及中央美术学院艺术市场分析研究中心（ 整合统计数据；画廊和艺术品博览会的数据来源于中央美术学院艺术市场分析研究中心的抽样跟踪调研而最终获得的行业数据。本报告严肃认真地对所有数据进行了反复核对，部分数据与其它公布数据的不一致，主要因为本报告在统计范围和方法论上采取了更客观性和科学性的态度，同时也反映了目前国内艺术市场研究领域缺乏统一标准的现状事实。 报告合作单位艺术市场分析研究中心（ 设于中央美术学院国家艺术与文化政策研究所，其宗旨是力图通过翔实的数据、客观的分析、学术的视角，对我国以及国际艺术品市场的发展特征与未来趋势进行专业性研究。该中心与海内外知名美术馆、博物馆、艺术院校、收藏家、艺术基金会、艺术捐助人、知名专家等建立了深入的合作关系，拥有“我国艺术品文献与市场数据库”，并自 2007年起独立策划、编著、出版我国艺术品市场研究报告系列丛书，并承担了多项国家级、省市级的学术课题 和合作项目。 市场概况 2011年我国艺术品市场的整体规模持续增长，年增长率为 28%。市场交易总额达到 1959亿元，名列世界第一。其中，我国艺术品拍卖市场交易额为 975亿元 (大陆 澳台 ，画廊、艺术经纪和艺术品博览会的交易额为 351亿元，艺术品出口额为 30亿元，艺术品网上交易额为 12亿元 ,此外，现当代原创工艺美术品（工艺画、陶瓷、玉器、珠宝首饰、家具、织锦、刺绣、编织、地毯、壁毯、漆器、金属等）的交易额为 590亿元，艺术授权、艺术复制品、艺术衍生品的交易额为 150亿元。 (增加表格） 3 2011年我国艺术品市场的经营主体以画廊业、艺术品拍卖业为主。 2011年我国画廊业发展速度较快，我国画廊总数量达到 1649家，同比增长 9%。国内艺术品博览会总体运营情况良好，参展商数量同比上升 40%，销售价格整体提高 30%。画廊业、艺术品经纪和艺术品博览会交易活跃，体现了我国艺术品一级市场的良好发展态势，但尚未扭转国内艺术品拍卖业占比过大的现状格局。 2011年我国艺术品拍卖业的发展再次引起世人关注，国内艺术品拍卖企业注册数量已达 400家，同比增长 34%，成交额同比增长 66%，其中绘画、装置、雕塑 、素描、摄影、版画等拍卖总金额为 693亿元，同比增长 69%，各项市场指标名列全球第一，交易额全球占比进一步扩大。除了画廊、拍卖行和艺术品博览会之外， 2011年艺术投资基金、艺术信托等为代表的新经营主体活跃，国内艺术投资基金数量为 70余家，资金规模达到 64亿元，国内艺术品信托数量为 45只，共募集资金 55亿元，但尚处于起步阶段。 2011年艺术品网络交易逐渐形成共识，突破传统交易模式的新尝试，未来十年我国艺术品网络交易额将突破 70亿元，是我国艺术品市场的新增长点。 2011年我国艺术品整体价格增长稳定，其中尤以油 画及当代艺术的市场价格增长明显。以艺术品拍卖市场为例， 2011年艺术品成交均价为 30万元 /件，同比增长 15%，油画及当代艺术作品成交均价为 80万元 /件，同比增长 36%。 2011年共有 31件艺术品的拍卖成交价格超过亿元，同比增长 41%。 2011年齐白石作品松柏高立图 篆书四言联以 出我国艺术品拍卖市场成交价的新高。 国内的画廊市场以交易当代艺术品为主， 2011年当代艺术品的画廊交易价格逐渐走高，代表性画廊在艺术品交易数量和交易价格上取得良好业绩，整体盈利水平有所提高。 2011年我国艺术 品市场的经营产品以原创艺术作品为主，书画作品和油画及当代艺术在高端价格成交上占比较大。艺术收藏品受众广、基础大，深受收藏爱好者的喜爱，基本占据了中等价格的市场交易。艺术复制品、艺术授权产品定价较低，面向艺术消费人群，全年交易额为 150亿元，同比增长 15%，尤其是艺术衍生品， 2011年产业化发展形态初具规模，为公益性美术博物馆的良性运营添砖加瓦，因此被称之为“艺术衍生品元年”。 2011年我国艺术品市场购买力明显提高，市场购买力结构更为多元。在政府扶持政策和专项资金支持下国内美术博物馆为代表的公共收藏发展很快 ，有效推动了我国艺术品收藏价值标准的确立。 2011年国内企业收藏和私人收藏增长明显，企业收藏资金规模约为 400亿元，同比增长 30%，国内私人收藏介入海内外艺术品市场的力度增强，国际影响力进一步扩大。 2011年国内企业收藏和私人收藏的公共化逐渐形成共识，企业美术馆、私人美术馆成为发展方向，亟待政府政策的大力扶持和积极引导。 2011年国内艺术消费和艺术投资渐成热潮，反映出目前市场购买力在收藏之外的两个发展趋向，大力提倡艺术消费、美化人民生活是符合我国文化产业健康发展的积极举措，对于国内艺术投资过热甚至出现投机化 的市场现象，社会引导和市场监管的双管齐下才能起到更积极的作用。 影响力分析 2011年我国艺术品市场，在延续了 2010年良好拓展态势的基础上，已经成为具有广泛影响力的规模性产业平台。其主要原因为： 1、 我国经济的繁荣发展带动艺术品的强劲需求，物质生活得到不断满足的人民群众对精神文化生活的追求越来越强烈； 2、文化体制改革激发市场活力，改变过去艺术市场发展不够充分和艺术产品服务供给不足的局面； 3、进入“十二五”时期之后，各地陆续出台促进文化产业发展的扶持政策，艺术市场的拓展速度和社会影响力进一步提高； 4、艺术市 场专业化水平的不断提升，为社会资金创造了新的投资空间和投资渠道，推动了艺术产业的整体发展。 同时作为文化产业的重要组成部分，我国艺术品市场正通过与其他产业间的互动协作，积极参与我国的产业创新转型和经济结构调整，全力推动社会文化的传承与进步，扩大了对社会、经济、文化诸方面的综合影响力。 2011年我国艺术品市场的影响力具体表现在： 一、促进社会繁荣和谐稳定 改革开放 30 年以来，我国已经形成社会稳定发展的新局面，拥有了构建和谐社会的有利条件。为构建和谐社会，实现全面建设小康社会的目标，以改革开放和科技进步为动力、 坚持以人为本的科学发展观、 4 以提高居民生活质量为目标，也已经成为了社会的共识。 立足于规模化发展的产业平台，我国艺术品市场通过扩大艺术产品的有效供给，积极满足日益增长的社会文化需求，努力提高社会民众的生活水平和生活质量，成为了影响社会民生的重要因素。与此同时，我国艺术品市场在国家产业政策的引导下，整合传统艺术的优秀资源，吸收当代艺术的最新成果，向知识密集型的新兴产业转型，保持和增强了自身的社会影响力和社会引导力。 2011 年以北京、上海、广州、成都等地为代表的我国画廊业持续发展，已经成为当代文化消费的重要场所 和社会民众文化休闲生活的风尚场所。以北京 798 艺术区为例， 2011 年 300 余家画廊共举办艺术展览1000 余个， 参观人数自 2008 年以来逐年增加，年增长率达到 20%， 2011 年北京 798 艺术区的参观人数为260 万，成为了国内外知名的文化休闲旅游的新地标。 由于我国艺术品市场涉及行业面大，对 资金、技术、人力资源的要求各不相同，因而具有很强的适应能力和跨界能力，适合各种类型的企业、人群和资本的进入，对于吸纳劳动力、维护社会稳定、促进和谐社会建设具有重要意义。 2011年我国艺术品市场的 42365家经营单位，共提供 了 231369个就业岗位，其中 365家艺术品拍卖企业提供了 8760个就业岗位， 42000家画廊、画店等艺术品经营单位提供了 222600个就业岗位，而女性从业人员的比例达到了 64%，就业增长率高于全球 35%的平均水平。吸纳大学以上学历的雇员也成为了我国艺术品市场的新趋势，占比逐渐接近 62%的国际平均水平。 二、推动产业创新结构调整 我国艺术品市场 作为一种 发展中 的产业，是经济、文化 、技术等 相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和辐射力，为发展新兴产业及其关联产业提供了良好条件。 大力发展我国艺术品市场，既 有利于培育新的经济增长点，也促进了产业升级和现代服务业的发展。 2011 年我国艺术品市场的繁荣发展，不仅切切实实地体现在增长速度上，更体现在加快经济发展方式转变和促进传统产业升级的推动作用上。 2011 年我国艺术品市场与其他产业的结合更为紧密，对 其他产业的渗透融合日益加深， 产业拉动效应进一步放大。围绕着画廊业、艺术品拍卖业和艺术品博览会等经营活动，修复、仓储、画材、装饰、包装、展会服务、印刷、媒体等企业的专业化服务水平明显提高，企业收入逐步增长， 2011 年平均增长率达到了30%。我国艺术品市场的高速成长，对于 金融、保险、物流、咨询、评估等服务业的产业创新也起到了积极的带动作用，艺术品金融、艺术品保险、艺术品咨询和鉴价评估等机构的大量涌现，不仅有助于消费环境和产业发展环境的重新塑造，而且也将发展成为具有高附加值的新型服务业态和商业模式。艺术品市场对于餐饮、物流、航运、旅游等传统产业领域的辐射能力进一步增强，其中文化旅游是国内旅游业增长较快的部分，对于年增长率的贡献度已经达到了 40%。 我国正处于经济结构战略调整和产业创新转型的关键时期，“十二五”期间文化产业将成长为“国民经济支柱性产业”。在此背景下，我国艺术品市 场的进一步发展，对于 推动经济结构调整和转变经济发展方式具有了深刻的影响作用。 2011 年我国 艺术品市场继续向艺术授权、艺术复制品、艺术衍生品等领域的拓展，艺术授权、艺术复制品、艺术衍生品的交易额达到了 150 亿元，年增长率为 15%。通过设计、创意、品牌、授权等运营方式，我国艺术品市场正积极参与制造业等传统生产部门的升级换代，推动传统产业向高技术和高文化附加值的新兴工业化方向发展，为加速实现我国经济结构的战略调整贡献自己的力量。 三、参与 社会文化传承进步 除了具有交易平台的经济属性之外，我国艺术品市场又由于经营 文化产品的特殊性，继续承担着社会文化的传承、推广和交流的重要使命。因此，我国艺术品市场不仅是一种新兴的产业平台，也是文化事业发展的重要补充。 2011年我国艺术品拍卖企业共举办了 450场拍卖预展和拍卖活动，推出艺术作品 45万件，其中 80%的拍卖展示内容为古代艺术品、近现代艺术品，拍卖预展期间所有作品对公众开放。艺术精品的大量展示，提高了人民群众的文化修养，培养了保护文物艺术品的社会意识，对于我国传统文化的传播、展现和推广起到了积极作用。同时，定向拍卖和优先竞买权的制度建立也为国家级博物馆提供了新藏品，为我国 美术博 5 物馆的藏品拓展创造了有利条件。 2011年遍布全国各地的 1649家画廊，共举办艺术展览活动 5000余次，印制展览图册 5000余种。展览大多以免费方式向社会展出，成为向普通民众介绍传播文化艺术的重要途径。以北京地区画廊为例， 2011年798艺术区、草场地艺术区的当代艺术展览数量增加了 50%，既是北京地区当代艺术展示的主要窗口，也是美术博物馆展览展示的有益补充。 2011年我国拍卖企业海外巡展达到 30余场，海外公开征集 50余次，足迹遍及亚洲、欧美 100余个城市，我国有 40余家画廊参与了海外艺术品博览会和在 国外举办展览展示活动，担负起了中外文化交流的任务，拓展了艺术品国际流通的渠道，积极体现了国家的文化软实力。 政府政策与行业规范 我国艺术品市场的发展，虽然是国内经济改革市场开放的重要成果，但是政府通过公共服务体系的完善和政策法规的制定，更为我国艺术品市场营造了适宜发展的外部环境，体现了积极而有效的推动作用。2011 年是我国艺术品市场政府政策和行业规范进一步健全的关键一年。特别是 3 月中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的正式出台，明确了“十二五”期间文化产业发展的方向和目标。以此为中心， 国务院、中宣传部、商务部、文化部、国家广电总局、新闻出版总署等相关部 门 相继出台了一系列相关政策法规和管理办法，进一步明确我国文化产业发展规划，为艺术品市场规范化发展给予政策保障。在我国艺术品市场自身体制建设方面， 2011 年在文化部、商务部、文物局、工商行政管理总局等相关政府主管部门的引导关注下，国家文物局和我国拍卖行业协会，分别采取自上而下、自下而上两个渠道，积极推动文物艺术品拍卖市场的规范化，使得我国艺术品市场在有序健康发展道路上更进一步。 中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干 重大问题的决定 10 月，中国共产党第十七届中 央委员会第六次全体会议通过中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定 (以下简称决定 )。决定提出，要加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业。分析显示，在发展过程中，须坚持市场导向，发挥市场在文化资源配置中的积极作用；同时要贴近民生，加大政策扶持力度，特别要注重金融市场支持力度。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 3 月 ， 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (以下简 称纲要 )正式出台。其中第十篇“传承创新推动文化大发展大繁荣”专门提出“推进文化创新”、“繁荣发展文化事业和文化产业”等发展规划。纲要特别强调了创新文化内容形式、深化文化体制机制改革、繁荣发展文化事业和文化产业，大力发展文化事业，充分发挥文化引导社会、教育人民、推动发展的功能，增强民族凝聚力和创造力等内容。 关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定 11 月，国务院下发关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定 国发 2011 38 号 ，开始清理整顿包括从事产权交易、文化艺术品交易、 大宗商品中的远期交易等内容的交易所。 2011 年以来在全国各地如火如荼的文化产权交易所也是清理整顿的内容之一，其中艺术品拆分成“权益份额”的交易模式的调整和修改也势在必行。 关于贯彻落实国务院决定加强文化产权交易和艺术品交易管理的意见 12 月，中宣传部、商务部、文化部、国家广电总局、新闻出版总署联合出台了关于贯彻落实国务院决定加强文化产权交易和艺术品交易管理的意见 中宣发 2011 49 号文 ，旨在规范各地文交所的经营行为，并通过对文交所审批设立程序的强调而提高了准入的门槛。 最高人民法院关于人民 法院委托评估、拍卖工作的若干规定 6 9 月，最高院出台最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定 法释 2011 21 号 ，明确了“统一管理”、“统一委托”、“统一进场交易”的司法委托拍卖“三统一”原则，并规定涉及国有资产、证券类资产的司法委托拍卖，分别通过国有产权交易、证券交易所实施，这使得短时间内拍卖企业在司法委托拍卖中作用的发挥充满不确定性，在客观上将形成对司法委托拍卖的割据局面。以司法委托拍卖为主要业务来源的部分拍卖企业将可能因此面临重要的生存考验。 文化部关于加强艺术品市场管理工作 的通知 11 月，文化部 印 发了关于加强艺术品市场管理工作的通知 文市发 2011 55 号 ， 从大力加强艺术品市场建设、依法规范艺术品市场交易秩序、切实执行艺术品市场管理制度、积极推进艺术品市场立法进程等方面进一步规范了艺术品市场的发展，并要求各地积极支持画廊业发展，深化艺术品市场诚信制度建设，开展诚信画廊评选活动，推动艺术品市场行业协会建设，引导艺术品市场健康有序发展。 关于 2012 年关税实施方案的通知 12 月，国务院关税税则委员会下发了关于 2012 年关税实施方案的通知 税委会 2011 27 号 ，决定自 2012 年起，将油画、粉画及其他手绘画原件；雕版画、印制画、石印画的原本；各种材料制的雕塑品原件的进口关税税率由 12%降至 6%（暂行 1 年）。这一政策调整，将对推动我国艺术品市场的活跃发展产生积极作用，同时对北京市建设国际艺术品交易中心、发挥首都文化中心的示范作用具有重要意义。 关于“十二五”期间促进拍卖业发展的指导意见 12 月，商务部提出关于“十二五”期间促进拍卖业发展的指导意见 商流通发 2011 480 号 ，明确了拍卖行业的发展目标，将重点放在 完善拍卖业法律法规和制度体系 、 培育专业 化市场 、 加强诚信体系建设和行业宣传工作 方面。提出将 支持北京等有基础和条件的地区重点发展文物艺术品拍卖，逐步形成世界文物艺术品交易中心 。文物艺术品 拍卖行业将向 市场化、专业化、规范化 和 信息化 方向发展。 全国文物拍卖管理工作座谈会会议纪要 2 月，国家文物局发布了全国文物拍卖管理工作座谈会会议纪要确定了文物拍卖标的审核重点，被盗窃、盗掘、走私的文物或明确属于历史上被非法掠夺的中国流失文物等九类文物不得作为拍卖标的或应严格审核；强调要认真研究治理文物拍卖企业“知假拍假”问题；指出要加强对文物网络交易活动监管 ，对现有涉及文物经营的网站进行评估，逐步建立网络文物经营准入和网络交易文物审核的制度。 中国文物艺术品拍卖企业自律公约 6 月，中国拍卖行业协会发布了中国文物艺术品拍卖企业自律公约。公约重点对违规收费、知假拍假、虚假宣传等方面进行了严格规范与自律。近 60 家主要文物艺术品拍卖企业承诺遵守，这些企业业务量覆盖当前文物艺术品市场 90%的份额。 市场结构分析 经营主体分析 以经营主体而论，一个相对成熟的艺术品市场应由艺术经纪、画廊、艺术品拍卖和艺术品博览会等经营主体共同参与。其中艺术品市场一级市场的经营 主体以画廊、文物商店为代表，二级市场以艺术品拍卖企业为核心，两者在艺术品市场中发挥着主导性的影响，而艺术经纪、艺术品博览会等以专业化的服务方式，承担着一级市场和二级市场间的沟通纽带和艺术品交易补充性渠道的使命。 2011年我国艺术品市场呈现出日渐成熟的发展趋势。国内的画廊、艺术品拍卖企业和艺术品博览会虽 7 各司其职，但又以艺术品交易为主轴，逐渐加强了彼此之间的扭合与协作，推动了我国艺术品市场结构性优化的进程。此外，各经营主体尤其注重自身专业化的探索，不断提升专业水平和竞争能力，而新型的经营主体如艺术投资基金、艺 术品信托和艺术品网络交易在经营理念、运营方式等方面推陈出新，体现了我国艺术品市场的创新实践。 一 、 画廊 2011 年我国画廊行业规模进一步放大，画廊总数量达到 1649 家，同比增长 9%，主要分布于大中型城市之中。北京、上海、香港、台北是我国画廊业的主要聚集区，北京地区的画廊有 721 家，占比 44%，上海地区有 256 家画廊，占比 16%，港澳台地区有 143 家画廊，占比 9%。 2011 年我国画廊行业的阶段性特点是： 1、市场竞争日益加剧 2011 年我国画廊行业虽然在整体上呈现出良好的发展势头，但是市场竞争更为激烈，经 营状态两级分化。其原因在于，经过 2000 年至 2007 年的急速发展和 2008 年至 2010 年面对全球性金融危机的严峻形势之后，我国画廊行业已经进入到了品牌竞争、人才竞争、资源竞争的新阶段，而粗放型的经营管理和小作坊式的经营业态更无法适应新的发展形势，优胜劣汰势在必行。一些具有国际视野和运用新的经营方法的画廊逐步脱颖而出，取得了较好的经营盈利，如北京 798 艺术区的博而励画廊，全年经营收入达到 2000 万元，净利润水平提升较快。根据 2011 年 4 月 术市场分析研究中心的“画廊信心度调查”，画廊销售业绩表现平稳的 占比 74%，销售业绩非常好的占比 24%，销售业绩表现不佳的占比 2%，说明目前我国画廊业在整体上已经适应了激烈竞争的市场局面，而在竞争中被淘汰的画廊占比较小。 2、国际资本陆续进场 自 2008 年以来国际资本陆续进入我国画廊行业，市场格局已经出现变化。画廊行业发展较快的北京、上海和香港地区，是国际资本持续关注的主要城市，外资画廊数量的增长尤其明显。国际资本选择在这些城市开设画廊的原因，主要是从艺术资源、商业环境、城市交通以及人才素质等方面加以考虑。而从国际资本的来源国别来看， 2011 年的特点是欧美地区已经取代了 日本、韩国等亚洲各国，成为了国际资本的主要来源地，尤其在香港地区表现得更为明显。如 2011 年 1 月全球画廊业知名品牌高古轩画廊在香港中环毕打行开设亚洲的首间分支机构，随后英国的顶尖级画廊白立方画廊（ 在香港开设分店。国际资本的陆续进场，一方面带来了国际化经营模式和成熟市场经验，促进了我国画廊业的国际化发展，一方面也对国内尚未成熟的画廊行业造成了竞争压力。因此在国际资本持续进场的背景下，本土画廊如何吸取国外成熟经验，苦练内功，在国际化的竞争环境中拓展自己的生存空间，是亟待解决的课题。 3、 地区优势明显提高 2011 年我国画廊行业的地区性发展优势更趋明显，行业聚集度进一步提高。从画廊市场区域表现来看，目前北京、上海、香港、台北是我国画廊业发展程度较高的四个城市，尤其是北京、上海两地不仅集中了国内众多有代表性的画廊，专业化程度较高，而且还出现了多处画廊产业的聚集区。以北京为例，北京以721 家画廊，占我国画廊总数的 44%，同比增加了 116 家，占比上升了 4%；北京也是国内画廊聚集区数量最多的城市，包括了传统文化聚集区的“琉璃厂画廊区”、自发聚集形成的“ 798 艺术区”、“草场地艺术区”、“宋庄艺术区” ，以及在规划设计前提下所形成的“望京酒厂艺术区”、“观音堂艺术区”等，形形色色的艺术区构成了颇具规模的北京画廊市场。画廊市场的规模化发展，尤其是画廊聚集区的出现，对于我国画廊业的发展具有良好的推动作用，但是现阶段地区优势的明显提高也在一定程度上反映了我国画廊行业在整体布局上发展的不平衡现状。如何在继续推动地区性优势的同时，又兼顾到各地区的同步发展，应该是各地政府和我国画廊行业进一步思考的问题。 4、行业规范成为共识。 2011 年我国画廊行业在加强行业沟通、规范行业行为、提高行业素质等方面逐渐形成广泛共识。近 年来伴随着我国画廊业的稳定发展，旧有的经营观念、经营方式和新的发展形势之间矛盾突出，尤其表现在画廊行业的诚信经营和规范经营等方面。因此，急速扭转我国画廊行业自由发展、无序竞争的现状，规范 8 市场经营秩序，改善画廊行业整体形象，既是政府主管部分和社会各界的希望，也是行业自身健康发展的要求。 2011 年文化部文化市场司为了进一步推动我国画廊行业的诚信经营，继续在全国推出“诚信画廊”的评比和考核，树立了一批具有行业示范作用的画廊案例，体现了政府主管部门的管理力度和管理决心。在行业自律方面， 2011 年在北京市文化局的主导 下，程昕东国际当代艺术空间、百雅轩、北京公社、长征空间、博而励、偏锋艺术、世纪翰墨、亚洲艺术中心、星空间、艺凯旋艺术空间等画廊联合发起成立了国内首家画廊行业的专业团体 “北京画廊协会”，随后上海地区的画廊业自发组织了“上海画廊联盟”。画廊行业协会和画廊联盟的成立，不仅有助于与政府相关部门的沟通，有助于画廊间的资源互补和行业规范，同时也扭合了行业内的发展力量，塑造了行业的整体形象，协调了行业间的相互关系，加强了与海外画廊界的互动，为我国画廊业提供了可持续发展的条件。 二 、 艺术品拍卖 2011 年我国艺术品拍 卖行业整体发展良好， 继续延续规模化发展的态势。 2011 年 取得国家文物局文物拍卖企业资质的拍卖企业共有 308 家，同比增长 18%，取得一类文物拍卖企业资质的拍卖企业达到 95 家。2011 年有 240 家艺术品拍卖企业举办拍卖活动，同比增长 38%。全年共举办 450 场拍卖活动，上拍量为 44万件， 同比增长 47%，总成交量为 32 万件，同比增长 39%， 交易额为 975 亿元，同比增长 66%， 再创历史新高。 另 据法国 站的数据， 2011 年中国在全球纯美术品拍卖市场所占份额达到 同比增长 蝉联世界排名第 一，显示出目前我国艺术品拍卖业在全球较为强劲的发展态势，进一步巩固了我国在全球艺术市场中的核心地位。 2011 年我国艺术品拍卖行业的具体发展特征是： 1、冲击全球市场旧有格局 根据国外统计数据，在全球艺术品拍卖成交额前 10 位的拍卖公司中，国内艺术品拍卖公司占比 40%。其中，中国嘉德、北京保利全球排名第三、第四，北京匡时、北京翰海分列全球第五、第七。在我国艺术品拍卖企业的强劲冲击下，全球艺术品拍卖的老牌企业苏富比、佳士得的市场统治力有所下降。 2000 年苏富比、佳士得两家拍卖公司的成交总额全球占比曾达到 73%， 2011 年则已经下降到了 47%，反映出了此消彼长的格局性变化。在另一方面，虽然以苏富比、佳士得为代表的西方艺术品拍卖业出现了明显的业绩滑坡，但是它们自身实力仍不可低估， 2011 年苏富比、佳士得仍以全年 58 亿美元、 57 亿美元的成交额名列全球前两位，我国艺术品拍卖企业与它们之间的差距明显，尚无法在短期内撼动它们在世界的领先地位。 2、北京、香港形成拍卖“双中心” 2010 年以来随着我国拍卖企业的崛起，逐渐形成了北京、香港“双中心”的市场格局，也凸显了全球艺术品拍卖市场多中心化的市场趋势。 2011 年北京、香港两地 艺术品拍卖市场的竞争渐趋激烈，反映出在新格局形成的过程中围绕着中心话语权争夺的白热化。从 2011 年的情况来看，北京地区的艺术品拍卖企业主要是通过规模化的发展，建立起了针对香港艺术品拍卖市场的优势，具体表现在拍卖专场的数量比、在拍卖成交金额的总量比等方面，如中国嘉德、北京保利分别以 121 亿元、 112 亿元的总成交额，领先于香港佳士得和香港苏富比。以香港佳士得、香港苏富比为核心的香港艺术品拍卖市场，又以在书画拍卖上的精致运作、瓷器古董拍卖上的“高、精、尖”形成特色，强化了香港艺术品拍卖企业的专业化水准和国际化能力 ，同时依靠良好的商业投资环境和优异的商业服务系统，香港同样成为了海外艺术品拍卖市场增长最快的地区，其对亚洲乃至全球的市场影响力也逐步扩大。 3、新公司的强势登场 2011 年我国艺术品拍卖业的增长，还表现在新的艺术品拍卖企业的不断涌现上。据中国拍卖行业协会的统计数据，截止到 2011 年 12 月 31 日国内文物艺术品拍卖企业已经达到了 308 家，同比增加了 56 家。在新增企业中，北京有 23 家，占 41%，长三角地区有 17 家，占 30%，其它地区 16 家，北京、上海两地的增长幅度最大，这也从一个侧面反映出国内艺术品拍卖集中化发展 的趋势。 2011 年新拍卖企业不断涌现的原因，概括起来有：“十二五”期间 国家加大了对于文化产业尤其是艺术品行业的政策支持， 我国 艺术品拍卖市场还有较大的发展潜力和盈利空间， 建立文化产业平台，有效整合资源，实现产业转型， 9 介入艺术产业，提升公司的文化品牌和多样化发展的企业需要。新拍卖企业的加入， 既导致了我国艺术品拍卖市场的激烈竞争，同时也给市场带来了新的发展活力。其中 一些新的拍卖公司由于具有金融资本的背景，因此在企业治理、商业运作、资金实力等方面与传统类型的艺术品拍卖公司相比更具优势，推动了我国艺术品拍卖企 业的专业化发展。 2011 年我国艺术品拍卖企业在经营策略上更加多元化，呈现出如下一些特点： 1、注重对海外的拓展 随着国内艺术品拍卖资源的日益枯竭， 2009 年之后我国艺术品拍卖企业加大海外征集的力度。如中国嘉德、北京保利、北京匡时等艺术品拍卖公司，先后到美国的洛杉矶、纽约、旧金山等地征集藏品，拓展了拍品的来源渠道。为了在海外能够更加便利地接触藏家资源和实现长期的追踪服务， 2011 年我国艺术品拍卖企业纷纷在北美地区增设代表处。如 2011 年北京匡时率先在北美增设代表处，此后中国嘉德、北京保利相继在美国纽约等地成 立派出机构，迈出了中国艺术品拍卖企业向海外拓展的坚实步伐，体现出我国艺术品拍卖公司融入全球艺术品拍卖市场竞争格局的信心和魄力。 2、深度挖潜内地市场资源 在注重向海外市场拓展的同时， 2011 年我国艺术品拍卖公司也积极关注内地市场的变化。目前国内艺术品拍卖企业普遍注重拍卖预展和巡展，并将拍卖预展地点从北京、上海等一线城市向内地省会城市推广拓展。如 2011 年春拍期间，中国嘉德首次在厦门“谦记古美术馆”举办预展巡展，首次进入福建地区，预展内容，既包括瓷器、玉器等古代工艺品，也包括了珠宝、翡翠、腕表等收藏品，反映了 拍卖企业针对地区性买家特点的营销策略； 2011 秋季拍卖预展期间，中国嘉德又在杭州、西安、鄂尔多斯等地进行巡展，这是为了争取更多内地买家资源的举措，同样是拍卖企业有目的增强自我营销能力的方式方法。 3、拍卖品类的多元化 2011 年我国艺术品拍卖市场的拍品构成进一步多样化。除了明清家具、古琴、邮品、钱币、紫砂壶等时下喜闻乐见的拍品门类之外，国内艺术品拍卖企业纷纷“试水”一些以往未曾或很少被列入拍卖序列的拍品类型，如西泠印社拍卖公司推出的“中国首届明清竹雕专场”、“中国历代庭园艺术石雕专场”和“中国首届历代紫砂盆 专场”，北京华辰拍卖公司推出的“苏绣艺术精品专场”，上海朵云轩拍卖公司推出了“名家篆刻印谱专场”，北京保利拍卖公司推出的“清代宫廷服饰”夜场拍卖等等。这些新辟或者增设的拍卖专场，既突破了传统艺术品资源征集的困局，也针对艺术收藏爱好者的日益多元化而积极调整，对于我国艺术品拍卖市场多样化的拍品构成也起到推动的作用。 虽然我国艺术品拍卖行业取得了全球瞩目的发展业绩，但是目前艺术品拍卖行业仍存在着假拍、拍假、私下交易和买家不付款的不良现象，既影响到了我国艺术品拍卖行业的整体形象，也成为了行业自身可持续性发展的制约因 素。如买家不付款的情况，在 2011 年已经成为社会各界普遍关注的话题。据雅昌艺术网数据统计， 2011 年我国艺术品拍卖市场买家不付款率高达 40%。除了国内外宏观经济的客观影响因素之外，国内艺术品拍卖行业的诚信问题已经成为了现阶段亟待解决的头等大事。 2011 年中国拍卖协会作为行业组织，多次牵头召开由行业从业人员和社会各界专家参与的专题会议，就国内艺术品拍卖行业的诚信问题商讨解决方案和实施路径，强调国内艺术品拍卖企业必须在竞争中洁身自好，树立品牌意识，自觉按照拍卖法和相关法律法规，在诚信、透明、公平、公开、公 正的基础上合法合理经营。 6 月 中国拍卖行业协会发布了中国文物艺术品拍卖企业自律公约，公约重点对违规收费、知假拍假、虚假宣传等方面进行了严格规范和提出自律要求，有近 60 家国内文物艺术品拍卖企业承诺遵守公约。 针对我国艺术品拍卖市场的突出问题， 2011 年政府主管单位也在行业监管上加大力度。 11 月 文化部下发了文化部关于加强艺术品市场管理工作的通知， 12 月商务部提出了关于“十二五”期间促进拍卖业发展的指导意见 。 这些政策的相继出台，充分反映了国家政府对于国内艺术品拍卖市场的关注，明确了我国拍卖行业的发展目标 ，推进了 拍卖业 的 法律法规 和 制度体系 的完善， 加强诚信体系建设和行业宣传 等工作 ，为我国艺术品拍卖业的可持续性发展建立了良好的政策环境。 10 三 、 艺术品博览会 2011 年我国艺术品博览会整体发展势头稳定，市场活跃度和影响力明显增强，市场规模有所扩张，参展商数量同比上升了 40%，销售价格整体提高 30%。与此同时，随着我国经济环境和艺术品市场的全面发展，2011 年国内艺术品博览会在地域差异性上日趋明显，展会质量、资源整合、服务创新等方面也呈现出了新的特点。 2011 年我国艺术品博览会的特点是： 1、地区差异日趋明显 随 着中国艺术品市场的进一步发展，我国艺术品博览会行业的地区差异日趋明显。 2011 年北京、香港两地艺术品博览会凭借地区资源优势得到了长足发展，打破了 2000 年以来京、沪、港“三足鼎立”的既有格局。其中北京地区的艺术博览会，依托北京在我国政治、经济、文化中的中心地位，立足于北京的艺术家资源、美术院校资源、艺术媒体资源，尤其是在画廊规模、藏家群体以及艺术爱好者等诸方面的区位优势，在 2011 年表现出了很高的活跃度和跨界的整合力。以艺术北京当代艺术博览会为例，自 2006 年成立以来，展会规模、展商构成、参观人次、成交状 况等方面稳步前进。 2011 的艺术北京当代艺术博览会，来自 20 个国家和地区的 111 个专业机构参展，国内、港台地区和海外的参展比例达到了 64： 15： 21 的合理水平，初步实现了艺术北京“团结亚洲，融入国际”的发展定位。为期 4 天的艺术北京当代艺术博览会，参观人数达 4 万人，展会交易活跃，展会成交金额突破 1 亿元，成交的画廊占比 90%以上，国内买家的比例达到了 70%，体现了国内买家对于艺术品博览会交易形式的广泛关注。 2011 年香港地区、台湾地区的艺术品博览会也稳步发展。香港国际艺术展（ 自 2008 年创办以来，经过四年发展已经成为亚洲地区顶尖的国际性艺术展会之一。香港国际艺术展的国际化发展方向和增长速度已经吸引了欧美地区的广泛关注，而 2011 年全球艺术品博览会品牌巴塞尔艺术博览会（ 股香港国际艺术展，更确定了其全球化的发展方向。 2011 年香港国际艺术展的实际交易情况表现良好，参展画廊在数量和质量上都有明显提高，而从巴塞尔入股的举动来看，全球艺术品博览会业普遍看好香港地区艺术品展会的发展前景。 2、战略合作资源共享 2011 年我国艺术品博览会行业，出现了战略合作和资源共享的行业发 展新趋势。 4 月，艺术北京宣布与香港国际古玩及艺术品博览会正式确立战略合作伙伴关系，进行全面的合作与交流，其内容将涉及画廊资源的互换交流，收藏家团体的合作访问，媒体宣传支持及学术教育交流共享等多个方面。香港国际艺术展和亚洲艺术文献库（ 的合作也更加紧密，通过合作香港国际艺术展提升了学术地位，作为创立于香港而辐射东亚地区的亚洲艺术文献库也借助这种合作关系，搭建起了面向公众、服务社会的公共平台，提高了自身的社会影响力。此外创办仅两年的艺术广东（ 也和香港国际古玩及艺术品博览会达成战略合 作关系，得到了参展商资源上的海外支持，取得了发展速度上的倍增效应。因此，艺术品博览会的战略合作和资源共享，不但能够提升彼此的品牌影响力和服务质量，同时也以丰富的合作形式，取长补短，推动行业的多元化发展。 3、提升质量完善服务 2011 年我国艺术品博览会，在注重展会质量和提升服务水平上继续加大力度，取得了较好的进步。艺术品博览会，首先必须通过对参展商的专业审核来把好展会的质量关， 2011 年国内的艺术品博览会通过建立学术委员会等方式方法，不断提高招展的专业水准和服务水平。如 2011 艺术北京，在招展过程中强调和专 家一起建立参展商的核心名单，在确定参展商名单之后长期跟踪画廊的营运，并在审核资格通过后进一步与各参展商的联络沟通，通过对参展作品的积极建议，为展会质量的提升打下基础。艺术品博览会的成功与否还取决于展会的招商能力和营销策略。作为艺术品交易的大型平台，通过不断提高招商的专业水准和针对性服务，我国艺术品博览会逐渐摸索出一套有关招商的服务方案，其中在 户服务方面更加多样化。如 2011 艺术北京，除传统的“ 场”之外，根据自己的定位并结合所在城市的优势，推出了丰富多样的艺术品赏鉴活动和 项服务，吸引了 众多艺术收藏家和美术爱好者的参与。 由于我国艺术品博览会起步较早但成熟较晚，很多服务环节和服务流程仍是缺环，在艺术品博览会和所在城市的互动上也缺乏经验，同时国内艺术品博览会的国际化水平普遍较低，缺乏国际化的视野和接轨 11 全球的渠道。与此同时，人才的匮乏、专业化的不足、团队的不稳定也是制约现阶段国内艺术品博览会发展的不利因素。 2011 年我国艺术品博览会普遍出现了决策层和执行团队动荡的现象，如创办于 2007 年上海艺术博览会当代国际艺术展，原由意大利博罗尼亚展览集团出资掌控，自成立以来数次更换展会执行团队， 2011 年 执行总监再次出现更换，由意大利人 替连续两届担任总监的秦思源，呈现了很多不确定性，不利于展会的稳定发展。 四 、 艺术经纪 艺术经纪具有悠久的历史，也是艺术品市场交易中不可或缺的中介角色。艺术经纪在艺术品市场中的作用大致体现在两个方面，即通过“撮合”活跃和润滑艺术品市场交易，通过经纪代理的方式为艺术资源找到市场需求。从服务对象而言，艺术经纪可以分为服务于买方市场的艺术经纪和服务于艺术家的艺术经纪。服务于买方市场的艺术经纪，其经纪行为又分为“买”和“卖”两种，即帮助“买家”购 入艺术资产和帮助“买家”处置艺术资产。 2011年随着我国艺术品市场的快速发展，艺术经纪的作用有所增强，其经营活动日趋活跃。其中，服务于买方市场的艺术经纪人和经纪活动增长明显，活跃领域有所扩大。其主要原因是国内艺术品买家群体日益扩大，而新入场的买家群体对于艺术品及其交易活动缺乏基本认识和经验体会，需要借重于专业性的顾问咨询，由此扩大了对艺术经纪的现实需求。 2011年服务于艺术家的艺术经纪和艺术经纪活动也呈现出增长态势，其