【行业研究报告】湖北演出市场年度报告

湖北省演出市场 2012 年度发展报告 湖北省文化厅 2013目 录 导 言 . 5 （一）研究框架与研究内容 . 5 . 5 . 5 （二）研究方法与技术 . 2 . 2 . 2 . 2 一、湖北演出市场的发展现状 . 4 （一）湖北演出市场发展总体状况 . 4 （二）演出团体发展状况 . 5 地区分布不均 . 5 出的市场化程度提高 . 7 业艺术表演团体数目较少 . 8 演职人员相对稳定 . 9 . 9 （三）湖北演出场所发展状况 . 10 态化演出场所持续增加 . 10 入渠道多元化，收入结构开始转型 . 10 专业管理和技术人才增长较慢 . 11 结构有待进一步优化 . 12 地方曲艺、综艺娱乐为主 . 12 唱会、音乐会门票最高 . 13 （四）湖北演出经纪机构发展状况 . 14 模均较小 . 14 往年大幅度增长 . 14 业性水平增强 . 15 业分工加强 . 15 . 16 . 17 （五）湖北旅游演出发展状况 . 17 产值翻番 . 17 量将不断攀升 . 18 . 18 （六）湖北娱乐演出发展状况 . 18 营形式灵活多样 . 18 均坐席数为 341 个 . 19 出档次参差不齐 . 19 . 19 （七）湖北灯光、舞美等演出延伸产业发展状况 . 19 台演艺设备需求旺盛 . 19 . 20 （八）湖北农村演出发展状况 . 20 . 20 质量参差不齐有待规范 管理 . 20 二、湖北演出市场发展的环境与特点 . 22 （一）湖北演出市场的环境与文化 . 22 （二）湖北演出市场的特征 . 22 . 22 . 23 期性特征凸显 . 23 三、湖北演出市场发展的问题及趋势 . 23 （一）湖北演出市场发展的主要问题 . 24 场潜力有待进一步激发 . 24 待进一步整顿 . 25 . 25 合度不够高 . 26 （二）湖北演出市场发展的未来趋势 . 26 . 27 . 27 . 28 . 29 . 30 四、湖 北演出市场发展的对策建议 . 31 （一）湖北演出市场发展的资金注入路径 . 31 实费随事转 . 31 引社会赞助 . 31 进资源均衡 . 32 育观众群体 . 32 （二）湖北演出市场发展的日常管理路径 . 32 挥市场作用 . 32 现公平竞争 . 33 少流动演出 . 33 行有效监管 . 33 （三）湖北演出市场发展的人才培养路径 . 34 养复合型人才 . 34 住优秀人才 . 34 发人才潜力 . 34 （四）湖北演出市场发展的资源整合路径 . 35 化协会功能 . 35 成信息网络 . 35 导 言 近年来，我国演出市场规模稳步增长，演出市场在 产业总值 、机构数量、从业人员、演出 形式 、 演出 场次 等 方面都有 很 大的进展，极大地丰富和满足了广大人 民群众日益增长的文化生活需求。十八大报告提出，要全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。 为 进一步明确演出市场所存在的问题、发展所受到的局限以及广大人民群众对文化的实际需求，更好 地 促进社会主义文化 的 发展 与 繁荣，我们开展了此次湖北演出市场发展的调查研究。 （一） 研究框架与研究内容 本报告 对 湖北演出市场的主体、客体两部分进行考察分析，对整个演出市场产业链进行深入研究。通过探索现存 的问题 以及 问题产生的机制和过程，为演出市场的规范和健康发展提出科学合理的对策建议。 从结构上看，演出市场包含主体和客体两部分。演出市场的主体主要指演出经营活动的直接或间接参与者，演出市场客体主要指各类营业性的演出活动。本研究通过对各演出主体 的 数量规模、企业性质、经营模式和经营状况的调研，以及对各类商业性演出活动 的 演出场次、票房收入、观众人数等数据的收集，对整个演出市场产业链进行深入研究，从而分析其问题及根源，提出合理有效的解决和发展策略。 研究包括对演出市场现状调研，了解不 同演出 市场 主体 现状和发展趋势、不同演出类型 现状和发展趋势、演出市场消费者现状以及演出市场管理现状；对演出市场问题 进行 分析，调研各类具体演出类型在实际操作中存在的具体问题、调查各类演出经营管理机构相互协作中遇到的实际困难和发展制约因素、调查消费者在演出消费过程中遇到的湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 2 问题以及整体演出市场面临的主要问题；对演出市场问题原因 展开 探索，从主体因素、客体因素、环境因素和制度因素各个方面探讨上述问题产生的深层次根源，分析问题产生的机制和过程；对演出市场管理策略 进行 研究， 并 基于 对 以上问题归纳和原因分析，为演出市场的规范和 发展提出合理 的 政策建议。 （二） 研究方法与技术 调查对象包括全省演出团体、 演出场所、演出经纪机构及 全省 票务公司、灯光舞美等其他演出经营单位 。对全省演出团体 和演出场所 的调查 主要分 两个层次 展开 ，一是 对省本级 演出 团体 、演出场所进行普查 ； 二是对 市、县两级演出团体、演出场所进行抽样调查 ，对演出经纪机构 和 灯光舞美等其他演出经营单位也 是通过抽样调查 进行 。 本次调研主要使用的研究方法包括问卷调查法、统计表 格 调查法、深度访谈、座谈会及文献研究法。 问卷调查法的主要 对象分为观看演出的消费者和部分 随机抽取的市民两部分。统计表 格调查法的主要 对象包括两类： 一是 湖北省文化厅、各地级市文化局等管理部门； 二是 湖北省所有演出团体、演出场所 、 演出经纪机构、演出票务公司、灯光舞美等其他演出经营单位。 深度访谈 的 对象 主要是 湖北省文化市场管理部门、 湖北省演出协会、 演出团 体、演出经纪机构、演出场所、演出票务公司、灯光舞美等单位的主要负责人、 演出行业的专家和部分消费者。座谈会 的主要 对象包括湖北省文化市场管理部门、演出团 体、演出场所、演出经纪机构、演出票务公司、灯光舞美经营单位 等。 另外，课题组还通过 文献 研究法，收集了大量与本报 告相关的 图书 、 期刊论文、政策文件以及以往的调查研究报告。 根据 2011 年湖北省文化文物产业统计资料中 2011 年 湖北省 各地区文化市场经营总收入排名情况，采用系统抽样的方法，抽取 6 个市（州）作为市（州）级样本地区，具体抽样结果如下表。 湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 3 表 1：湖北省演出市场发展状况调查抽样方案 排名 地市（州）名 2011 年营业 总收入（千元） 是否抽中 作为样本地区 1 武汉市 1394779 2 襄阳市 283363 3 宜昌市 281420 4 荆 州 市 276359 5 荆门市 272581 6 黄冈市 231227 7 黄石市 224871 8 孝感市 185834 9 恩施州 148125 10 咸宁市 146429 11 十堰市 131082 12 鄂 州 市 123150 13 随 州 市 87874 潜江市 省 直管市级区划 代表 湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 4 一、湖北演出市场的发展现状 湖北省演出市场包括演出团体、演出场所、演出经纪机构等三个主要市场主体，同时，娱乐演出、旅游演出和灯光、舞美、道具等延伸产业发展势头强劲，呈现出一定的规模和 特征。目前 ，很多农村个体演出队的 演出 非常 活跃，农村演出市场有 着巨大的市场空间。 2012 年度湖北省演出市场的具体发展情况如下： （一） 湖北 演出市场 发展 总体状况 2012年，湖北演出市场的总产值为 中，演出团体的产值为 出场所的产值为 元，演出经纪机构产值 元，节庆演出市场产值约为 元，灯光舞美市场产值约为 元，娱乐演出市场产值约为 9120 万元，旅游演出市场产值约为 4500 万元。 2012 年湖北演出市场产值结 构中，演出场所和节庆演出产值所占比重较大，娱乐演出和旅游演出有着强劲的增长势头。另外，农村松散的个体演出也占有较大市场份额，保守估计其产值在 以上。由于其 具有松散性、流动性，游离于文化部门管辖之外 ，农村个体演出的市场产值则不在湖北演出市场总产值的计算之内。 图 1： 2012 年湖北 演出市场 结构 2012 年湖北演出市场在 主体 数目以及从业人员的规模上，都有了一定的 增长和扩湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 5 大 。其中，注册演出团体发展到 320 个，从业人数达 8505 人；演出场所有 92 个 ，从业人数达 1840 人；演出经纪机构 52 个 ，从业人数达 439 人。 2012 年湖北演出市场的主体中，演出团体的数目增长最快，较 2011 年增长 演出场所和演出经纪机构数目分别较 2011年增长 2011年国有院团改革后，演出团体进行了不同程度的改组和转制，数目有了显著的增长变化。 表 1： 2012 年湖北省演出市场主体数目和规模 数目（个） 从业人数（人） 演出团体 320 8505 演出场所 92 1840 演出经纪机构 52 439 2012 年湖北演出市场在演出场次及观众规模上，都 有了显著的增长。 2012 年，湖北 17 个 市（州）共演出 25730 场，较 2011 年增加 3408 场，增长率达 观众人次达 人，较 2011 年增长 人，增长率达 表 2：湖北演出市场演出场次、观众人次变化 演出场次（场） 观众人次（ 万 人） 2012年 25730 011年 22322 010年 18240 年来， 随着居民生活水平的提高，其文化消费需求日益扩大。湖北演出市场演出场次的增加适应了 观众日益增长的 演出观看需求，同时观众数目的增长也反映出湖北演出达到了一定的质量和水平，演出市场存在着巨大的生机和潜力。 （二）演出团体发展 状 况 地区分布不均 2012 年， 湖北全省 演出团体 演出总产值达到 元 ， 较 2011 年增长 长率达 演出团体 数目 以 增长率 较快 发展， 达 到 320 个，从业人湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 6 数 8505 人， 也较 2011 年增长了 2012 年湖北省 共演出 25730 场，演出剧目 9022个 ， 较 2011 年都有较大幅度的提升。 表 3：演出团体发展 状况 总产值（万元） 团体数目 （个） 从业人数 （人） 演出场次 （场） 演出剧目 （个） 2012年 20 8505 25730 9022 2011年 59 7953 22322 8620 2010年 15 7535 18240 6323 值得说明的是，演出团体数目从 2010 年的 315 个下降到 2011 年的 259 个，接着又从 2011 年的 259 个快速升至 2012 年的 320 个。这是因为 2011 年 5 月， 中 宣部、文化部联合发布了关于国有文艺院团改革的通知，一些文 艺院团进行了合并和改组，导致2011 年湖北演出团体的数目较 2010 年有所下降。改革基本完成后，演出团体又逐渐在新的政策下发展壮大，团体数目也稳步上升。 图 2：不同性质演出团体从业人员数目变化 虽然演出团体总 数 与从 业 人数 较多，但地区分布 却 存在着很大的差异。荆门、宜昌、武汉团体数目较多，而神农架、十堰、仙桃、天门等地的团体数目较少。 省会 武汉 市 各演出团体往往规模较大，演职人员较多，在团体 数目上不占优势，但是整体实力较强。而荆门、宜昌、恩施、咸宁等地 旅游业较为发达，活跃着一批旅游演出团 体，团体数目05001 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 03 5 0 02010 年 2011 年 2012 年28963003282728683008 3074278 294 344国有团体民营团体其他团体湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 7 较多。神农架属偏远 山区，人口较少，仙桃、天门为省直管 市，城市规模和人口也较少 ，因而演出团体数目也较少 。 图 3： 湖北省 演出团体数目地区分布 出的市场化程度提高 2012 年湖北 全省 演出团体中，国有演出团体 共有 73 个， 占 民营演出团体214 个， 占 其他性质的演出团体 33 个， 占 从 2010 年到 2012 年三年的发展趋势来看，民营团体的比重 稳 中有升，从业人员规模也有所扩大。 这说明，国有院团转企改制有了一定的成效，这一变化有助 于演出团体更加充分地参与市场竞争，从而激发院团的发展潜力， 提高全省 演出的市场化程度。 湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 8 图 4：演出团体 类型结构变化 种 数目居多， 专业 艺术表演 团体 数目较少 许多演出团体演出类型并不单一，可能涉及多种形式的演出。 2012 年全省 有 172 个演出团体 主要 演出类型 涉及 综艺晚会 ，占 比重；有 154 家演出团体演出类型主要为戏曲，占 比重； 80 个演出团体主要演出类型为 演唱会 ，所占比重为 25%；80 个演出团体主要演出类型为 舞蹈 ，所占比重为 25%。而专门从事儿童剧、音乐会的演出团体较少，分别 是儿童剧 12 个，占 音乐会 30 个，占 另外，专门从事相声小品的团体 为 55个， 占 从事 话剧舞台剧 的 演出 团体 43个，所占比重为 图 5：演出团体类型比重 259 . 61 3 . 5253 . 84 8 . 17 . 71 7 . 35 3 . 80102030405060演唱会 音乐会 话剧舞台剧 舞蹈 儿童剧 戏曲 杂技马戏 相声小品 综艺晚会2 8 . 6 % 2 7 . 8 %2 2 . 8 %6 0 . 3 %6 4 . 2 %6 6 . 9 %1 1 . 1 %8 . 0 %1 0 . 3 %0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %2010 年 2011 年 2012 年国有团体民营团体其他团体湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 9 演职人员相对稳定 在 演出的 基础设施 方面 ， 2012 年湖北全省 有 203 个 演出团体 没 有独立的演出场所，所占比例 高 达 这 说明演出团体的演出大多是流动性的， 主要 通过租借演出场馆进行表演。 与此同时 ，有 215 个 演出团体拥有自己固定的排练场所， 所占比例达 这 可以保障 演员的日常排练和训练， 进而 有 利于 保障和提高演出质量。 在 人事管理 方面 ，有 演出团体与演员的平均合作年限 在 五年以上 ， 25%的演出团体与演员的平均合作年限为二到五年， 演出团体与演员的平均合作年限为四到五年，与演员的平均合作年限小于一年的仅占 演出团体与演员的平均合作年限在五年以上的居多，这对团体运营的稳定以及演艺人才的培养有着极大的积极作用。 图 6：演出团体与演职人员合作年限 人才缺乏是演出团体发展的 主要限制 调查得知， 演出团体运 营发展的主 要限制在于资金不足和演艺人才缺乏，有效市场需求不足也成为 演出团体发展运营的重要限制之一。 演出市场的发展离不开市场主体的创造力，政府可以 适当放宽资金补贴的覆盖面，逐步将民营演出团体纳入市场主体的扶持计划中， 以减小资金不足对于其发展的限制 ，为团体的艺术创作和人才培养提供资金保障。另外， 政府可以 通过一定的场次补贴降低票价水平，培养观众群体，扩大市场需求。 湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 10 图 7： 限制湖北 演出团体发展 的因素 （三）湖北演出场所发展状况 量稳步增长 ，常态化演出 场所 持续增加 据统计 ， 2012 年湖北全省共有 演出场所 92 个 ，而 2010 年 和 2011 年 分别为 84 个 和87 个 。 演出场所数量稳步增长，主要 得益于各个 市（州）近几年来不断引进民营资本投资娱乐演出市场 ，三年来全省演出场所增长 最快的是 娱乐演出场所 。 而 其他演出场所如专业演出场馆、多功能综合性演出场馆、大型体育演出场馆等， 由于此类演出场馆的建设从计划投资到建设完成周期相对 较 长 ， 增长速度比较缓慢 。 图 8：演出场所数量变化 入 增加，收入渠道多元化，收入结构 开始转型 2010 ， 湖北 演出场所 的 产值分别为： 元、 元 元 ， 增长率分别为 2012 年 湖北演出场所收入来源也已 多元化 ，政府拨款和场租收入所占比例最多，分别为 而赞助收入、投资收0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 6 0 . 0 0 % 8 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 %其他人才缺乏政策限制社会资源不足市场需求低资金不足湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 11 益、票房提成的比例仍相对偏低，分别为 其他收入占 从变化趋势上看，政府拨款 占比 下降，票房提成、投资收益、赞助收入 占比 都有所上升， 尤其是投资收益的比例变化最明显， 这说明演出场所的市场化程度在逐渐提高，依靠市场运作获取收入的比例 持续增长 。 同时，政府拨款和场租 收入所占比例依然较高，演出场所的 主要 运营模式 仍 以传统方式为主 。 表 4：演出场所收入构成变化 2010年（ %） 2011年（ %） 2012年（ %） 场租收入 府拨款 房提成 资收益 0 助收入 其他收入 但 专业管理和技术人才增长较慢 2010，湖北演出场所从业人员的总数分别为 1680 人、 1740 人、 1840 人，增长率分别达到了 从业人员数量稳定增长，一方面是新增演出场所带来的，另一方面是由已有演出场所经营规模扩大而 造成 的。 与此相对照， 专业管理和技术人才新增数量 则 较少， 主要原因是 现有管理人员大多由艺术工作者转行担任，且从业后缺乏必要的现代管理知识（特别是营销方面）的培训和实践 ，而 演出场所对专业管理和技术人才的引进不足也 影响了专业管理和技术人才的增长。 图 9：演出场所从业人员变化趋势 湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 12 结构有待进一步优化 2012 年 湖北全省 92 个 演出场所中 ， 以演出话剧、曲艺、音乐会、儿童剧、戏曲或歌舞为主的专业演出场馆 25 个 ，占 多功能综合性演出场所 30 个 ，占 大型体育演出场馆 17 个 ，占 娱乐演出场所 20 个 ，占 露天临时演出场所不 在 此统计范围内 ）。 在现有的演出场所供给体系内，中型演出场所所占比例最大，大型和小型演出场所 相对较少，演出场所的结构还需进一步优化 。 图 10：演出场所构成状况 注： 剧、歌舞 剧、音乐剧、儿童剧、戏剧、杂技等的专业剧场； 剧、歌舞剧、音乐剧、戏剧等各类演出中多类演出活动需求的多功能演出场馆； 地方曲艺、综艺娱乐为主 2012 年 湖北 全省 演出场所的演出节目类型 呈现出 多样化的特征，可满足不同观众的消费爱好。其中以娱乐演出场所为主的综艺娱乐 演出 占最大的比例， 占 达 到了4395 场， 地方曲艺 1293 场， 占 演唱会 57 场， 占 1%，音乐会 58 场，占 1%，话剧舞台剧 63 场， 占 1%，儿童剧 117 场， 占 2%，综艺晚会 33 场， 占 舞蹈芭蕾 20场， 所占比例最小 ， 为 湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 13 图 11：演出场所演出节目类型比例 注：演唱会特指在大型体育演出场馆举行的演唱会；综艺娱乐指在专业娱乐演出场所进行的演出活动。 演唱会、音乐会 门票最高 2012 年湖北全省 演出市场的演出票价出现了两极化的现象，一方面 最高票价居高不下，其中演唱会的最高票价为 2900 元，音乐会的最高票价为 2012 元，舞蹈芭蕾的最高票价为 1800，话剧舞台剧、儿童剧、地方戏曲的最高票价也达到了 880 元；另一方面 政府补贴的惠民演出 最低票价一般 维持 在 10 到 30 元之间。 与此相对照， 纯市场 运作 的演出最低票价则 一直 维持在 50 元左右 。 一定份额的惠民演出是政府扶持演出市场的一种手段，有利于培养观众群体，逐步扩大演出的市场需求。 表 5：票价情况 最高票价（元） 纯市场操作最低票价（元） 政府补助后最低票价（元） 演唱会 2900 80 30 音乐会 2012 50 30 舞蹈芭蕾 1800 50 20 话剧舞台剧 880 30 10 地方戏曲 儿童剧 880 880 30 30 10 10 湖北省演出市场年度发展报告 2012 湖北省文化厅 14 （四） 湖北 演出经纪机构发展