日期2007年01月19日.doc

10 第 页 共 8 页 分类：股指早报 日期：2007年01月19日 华夏股指期货早报2007-01-19股指市场交易行情股指期货市场交易行情合约开盘最高最低收盘成交量持仓增减升贴水IF070123022397.822382320.82294641604-28666.93/bIF07022700273724552626.65511233066+1056316.77/cIF070328032980261128809790658482+1516509.07/cIF07062876.43100266329149820063152-2844567.47/c其中：C代表升水、B代表贴水现货指数交易行情品种开盘最高最低收盘涨跌幅成交量沪深3002292.172325.532240.212317.09+0.35%698.95亿上证指数2760.942784.042679.712756.98-0.79%857.99亿深证指数7672.747830.707499.257790.87+0.20%466.09亿上证50ETF1.8941.9231.8451.906-0.21%20722.0万上证180ETF5.3495.3605.1335.319-1.55%641.9万股指走势分析：仿真股指则延续昨日跌势，继续回调，全线收跌。主力0701合约收报2320.8点，跌12.9点，跌幅0.55，最高2397.8点，最低2238点，仓差-2866，成交22946手。2月合约的走势与现货指数也基本相似，不过由于基差太大，期指最大跌幅达170点，之后随大盘反弹，至收盘仍然跌51.6点，报2626.6。由于基差太大，如果大盘下跌甚至横盘，2月合约都有可能继续下跌。如果大盘小幅上扬，做多6月合约机会较大。期指早间延续昨日跌势，低开后震荡走高，不过随着现货沪深300指数的走低，仿真期指迅速走低，一度触及下方熔断点，随后又随现货指数的回升，仿真交易市场开始回暖，缩减了跌幅。近期以来仿真交易市场暴露出来的风险稳定令人担忧，虽说目前仿真交易由于资金是虚拟的，市场存在众多非理性因素，但当股票市场出现较大变化因素的时候，股指期货市场很可能会出现高台跳水的危机。在心理因素的影响下，股指期货对敏感事件的反应要比股票市场来的更为强烈。因此，仿真交易市场所暴露出来的风险危机对于将来的股指期货应该来说还是具有借鉴意义的，投资者应该趁早在仿真交易中体会期货的魅力与风险。相关市场报道：沪深股市、期市市场报道沪深股市1月18日收盘涨跌互现，沪综指收盘报2756.98点，跌0.79%。盘面个股多数上涨，医药、科技、有色金属、酿酒食品、农业、中小板等涨幅居前；两市共有逾50只非ST和S股涨停；指标股多数走低，中国石化跌2.23%；指标股多数走低，中国石化跌2.23%。分析师称沪综指支撑暂看2650点。沪深股市1月18日收盘涨跌互现，沪综指收盘报2756.98点，跌0.79%；深成指报7790.87点，涨0.20%。两市共成交1307亿元，较前一交易日的1508亿元萎缩13%。盘面个股多数上涨，医药、科技、有色金属、酿酒食品、农业、中小板、煤炭等涨幅居前；两市共有逾50只非ST和S股涨停；指标股多数走低，中国石化（600028）跌2.23%；地产、金融、钢铁、电力、港口、航空等板块下跌，地产、金融跌幅居前。医药股逆市大涨。华海药业(600521)涨停，国药股份(600511)涨停，第一医药(600833)涨10.00%。分析师认为，06年医疗器械、生物制药和化学原料药行业利润同比增长较快，在年报行情即将到来的时候，医药股因良好的业绩预期重新受到市场关注。同时，未来的医保改革也值得关注，这将为医药股提供系统性的机会。煤炭股大多上涨，兖州煤业(600188)涨4.68%、郑州煤电(600121)涨5.23%，西山煤电(000983)涨3.53%。分析师称，受中国煤炭运销协会预测国内煤价07年或将上涨的消息刺激，香港股市中资煤炭股18日普遍走高提振，吸引资金流入煤炭板块，提振A股煤炭股走高。兖州煤业H股（1171.HK）午盘涨5.68%，中煤能源（1898.HK）涨4.14%。中国煤炭运销协会预测，07年全国煤炭价格普遍上涨，电煤价格普遍上涨每吨人民币30元左右，山西煤炭提价幅度最高，平均每吨涨40元，涨幅达10%。银行股续跌，浦发银行(600000)现跌6.76%，民生银行(600016)跌4.93%，华夏银行(600015)跌3.21%。分析师称，土地增值税的调整可能会影响地产企业的盈利能力，并进而影响到地产企业对银行贷款的需求，此外存款保险制度若建立，短期将导致银行成本增加。此外，银行股此前行情中表现最为突出，市场资金或借机获利了结。不过银行股前景更多的是与宏观经济增长前景有关，因此长期仍看好银行股，短线调整过后，银行股应仍有向上机会。地产股继续大跌，招商地产(000006)跌8.84%、泛海建设(000046)跌8.89%、万科A(000002)跌1.79%。万科A、深长城(000042)、泛海建设、阳光股份(000608)、亿城股份(000616)18日分别公告称，开发项目已预缴土地增值税或是已对该问题作了预先考虑。其中，万科、深长城均表示，公司业务以普通居民住宅开发为主，受影响较小。万科还表示已披露的2006年业绩预增50%60%的预期将不受影响。泛海建设表示对主营业务影响有限，阳光股份称不会对06年业绩造成重大影响。而亿城股份则表示具体影响需待具体清算办法出台后方可确定。上述个股17日均跌停。分析师认为，虽然多家地产类上市公司18日公告土地增值税调整06年业绩影响不大，但由于地产股前期涨幅已过大，短线或仍需进一步消化利空。航空股震荡回调，中国国航A股(601111)跌3.14%、S南航(600029)跌3.36%、东方航空(600115)跌3.66%。分析师认为，航空股前期上涨幅度过大，短线获利回吐压力较大，17日国际油价探底反弹以及三大航空公司对百亿注资传闻的澄清，进一步加剧获利盘回吐，短线或仍有调整空间。国际原油价格17日波动剧烈，盘中一度创下20个月新低，但未跌破50美元的关键价位，尾盘时大幅上扬突破每桶52美元。纽约商交所二月原油期货合约结算价涨1.03美元，至每桶52.24美元；三月布伦特原油期货合约结算价涨1.16美元，至每桶52.78美元。国航、东航和南航等三大航空公司17日均发表公告称百亿元的注资与己无关。分析师称，金融、地产股继续下挫，对其它涨幅较大的板块起到示范效应，下跌板块逐步扩散，或意味着短线大盘加速上扬的行情暂告一段落；虽然午后大盘有所反弹，个股明显涨多跌少，但成交金额持续维持在高位或显示投资者对股市前景并不乐观；大盘调整行情或仍未结束，沪综指支撑暂看2650点。沪深基金市场报道沪深基金市场1月18日低开低走，沪基指收盘报2184.70点，跌0.81%；深基指收盘报2061.18点，跌0.92%，两市基金全天成交28.49亿元，较1月17日成交29.09亿元略有萎缩。首日上市的N红利ETF收盘跌幅收窄至1.43%，报1.998元。沪深基金指数1月18日小幅低开后，早盘随股市震荡走低，午后又随股市有所回升，跌幅收窄至1%以内。沪基指开盘报2192.04点，低开10.71点，最高探至2200.71点，最低探至2133.95点，收盘报2184.70点，跌0.81%，成交量为994.460万手，成交金额为16.66亿元；深基指开盘报2068.25点，低开12.24点，最高探至2076.62点，最低探至2008.74点，收盘报2061.12点，跌0.93%，成交量为750.33万手，成交金额为11.83亿元。股市方面：沪深股市收盘涨跌互现，沪综指跌0.79%，深成指涨0.20%。 从盘面上看，封闭式基金多数下跌，小盘基金相对抗跌。交易的51只基金有13只上涨，基金久富(184720)停牌，2只持平，35只下跌。有7只基金涨幅超过1%，其中基金天华(184706)、基金科翔(184713)涨幅超过2%居前，分别涨2.53%、2.03%，报1.499元、2.417元。基金金泰(500001)持平于1.690元，基金兴安(184718)持平于1.980元。有23只基金跌幅超过1%，基金泰和(500002)、基金裕泽(184705)、基金天元(184698)跌幅居前三位，分别跌2.47%、2.45%、2.36%，报1.657元、1.711元、1.779元。LOF场内交易方面，交易中的15只基金有8只上涨，1只持平，6只下跌。鹏华价值(160607)、广发小盘(162703)、景顺鼎益(162605)涨幅超过1%居前，分别涨2.33%、1.47%、1.24%，报1.625元、1.517元、1.467元。融通巨潮(161607)持平于1.430元。招商成长(161706)、万家公用(161903)跌幅超过1%居前，分别跌2.03%、1.01%，报2.360元、1.175元5只ETF有2只上涨，3只下跌。上证50ETF(510050)跌0.20%，报1.906元，成交110.15万手；上证180ETF(510180)跌1.55%，报5.319元，成交1.22万手；深证100ETF(159901)涨1.58%，报2.314元，成交10.48万手；中小板ETF(159902)涨3.92%，报1.429元，成交39.67万手；首日上市的N红利ETF(510880)跌1.43%，报1.998元，成交235.99万手。其跟踪的指数上证50、上证180、深证100P、中小板P、红利指数分别涨-0.96%、-0.09%、0.82%、3.98%、-1.32%。权重股相关：（一）权重股及涨跌幅榜权重股次序代码名称涨跌幅%现价动态加权权重1600036招商银行-4.6215.84.59%2600016民生银行-4.939.843.46%3000002万 科 -1.7916.972.93%4600019宝钢股份-6.18.772.27%5600030中信证券2.4633.742.98%6 600028中国石化-2.239.21.63%7600050中国联通-2.164.541.77%8601398工商银行 -3.495.241.90%9600900长江电力-3.749.781.58%10600519贵州茅台7.24105.221.96%权重股整体表现弱于大盘，宝钢股份、万科A、民生银行、中国石化、中国联通、长江电力都不同程度的下跌，中信证券和贵州茅台表现抢眼，尤其是贵州茅台已经突破100元。涨幅榜前五名名次代码名称涨幅(%)现价 所属行业1600102莱钢股份57.269.64制造业2600062双鹤药业10.0312.18制造业3000927一汽夏利10.019.56制造业4600521华海药业10.0117.47制造业5600832东方明珠10.0113.52传播文化莱钢股份股改复牌大涨，复权涨幅在80以上。跌幅榜前五名名次代码名称跌幅(%)现价 所属行业1000069华侨城-1019.44社会服务2600748上实发展-8.9713.19制造业3600675中华企业-7.8310.83房地产4600048保利地产-6.9248.43房地产5600000浦发银行-6.7621.39金融保险（二）板块分析数量主要行业上涨211家传播文化、农林牧渔、综合、制造业等下跌77家房地产、金融保险等上涨211家，下跌77家，涨跌比约为3：1，上涨数量远大于下跌数量主要是因为大盘于午后的强势反弹，并最终收红。房地产板块大幅反弹，平均下跌3.17，金融保险也下跌1.81。多头以小盘板块为主，传播文化涨5.72，农林牧渔涨4.57，综合、制造业、信息技术等板块都表现不错。金融保险受累地产板块的下跌，对指数贡献-13.28点，制造业力挽狂澜贡献16.53点，其中电子、医药、食品饮料行业表现出色。其他板块互有涨跌，对指数影响不大。房地产板块继续下跌，但下午出现大幅反弹，对指数贡献-3.65点。消费类个股依然走势强劲，没有受到大盘下跌的影响，究其原因，一方面是业绩的支撑，春节消费高峰即将到来。另一方面就是在金融地产钢铁电力等板块都深度回调的时候，选择基金重仓的消费板块起到了避险的作用。跌幅榜前列的个股除地产以外，基本都具有前期涨幅太大的特征，主力借此机会洗去浮筹，便于以后的拉抬。国际金融市场道琼斯工业平均纳斯达克综合英国伦敦FTSE德国法兰克福DAX法国巴黎CAC4012567.93-9.222443.21-36.216210.35.86689.62-12.085555.04-6.74澳元/美元英镑/美元欧元/美元美元/日元美元/人民币0.78950.00111.97420.00011.2961-0.0001121.260.047.7758-0.0040CRB-R美元指数黄金现货纽约原油近月波罗的海干货285.88-3.2184.920.02627.5-5.453.09-0.394481-74美股盘后苹果获利预估偏低 Nasdaq连二天大跌 收低36点苹果计算机获利预估让人失望，引发了投资人对第四季科技股财报的担忧，Nasdaq指数连续第二天下挫。医药股与消费股走强，则助使道琼免于扩大跌幅。但今日收盘后，IBM公司公布第四季营收与盈余均高于分析师预估。 道琼工业平均指数收低9.22点或0.07%至12567.93。Nasdaq指数收低36.21点或1.46%至2443.21。S&P 500指数收低4.25点或0.30%至1426.37。费城半导体指数大跌18.26点或3.86%至454.37。 苹果获利预估及几项错综的经济数据为今日股市下跌的主要因素，但在2006年下半年大幅的涨势后，投资人亦可能有获利了结卖压。分析师说，在亮丽的一季或二季后，有卖压进场，并不意外。投资人于第四季有大量追高买盘，新的一年开始，部份投资组合重组，部份卖压因而出场。长期而言，股市仍偏向涨势，但短期内若有进一步卖盘，无需意外。 纽约2月原油下跌1.76美元至每桶50.48美元，美国能源库存意外大幅增加，带来利空。自2007年以来，原油价格已大幅下跌，然而并未能大幅推升股市，投资人或许认为油价将会反弹，亦可能担忧油价下跌，Fed可能升息。 英特尔公司获利让人失望，对周三的股市构成了压力。科技股获利的担忧周四仍持续。投资人不在意苹果公司第一季良好的获利，焦点只在该公司Mac计算机销售不如预期，及第二季获利预估。该计算机与iPod制造商于周三晚公布第二季营收与获利，均低于分析师预估。Apple (AAPL-US；苹果)下跌 5.88至89.07美元，跌幅近5%，并拖累其它科技股走低。 若不考虑科技股，则大盘走势错综。新屋开工数据强劲，油价下跌，有助支撑股市。但一项通货膨胀数据上升，且Fed主席发表谨慎谈话，则为股市带来压力。分析师说，经济消息方面，在解读通货膨胀时，强劲的数据往往被视为股市利空。 美国今早公布12月消费者物价指数(CPI)上升0.5% 。扣除食品与能源后，12月核心CPI上升0.2%，符合预估。该报告并未化解通货膨胀的担忧，但CPI数据系落后指针，12月以来，油价已大幅下跌，未来的CPI报告可能显示物价压力减缓。美国今日亦公布1