青海锂电池行业分析.doc

青海省锂电池行业分析青海省锂电池行业分析1目 录青海省锂电池行业分析1一、政策环境分析1二、行业运行动态情况2三、行业运行情况4青海省锂电池行业分析一、政策环境分析（一）青海省2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年计划草案的报告2016年4月，青海省2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年计划草案的报告（以下简称报告）发布。报告提出，青海2016年将打造全国有影响力的锂电产业基地。具体来说，在新能源制造业上，青海将围绕打造全国有影响力的锂电产业基地和重要的光伏光热制造基地提出实施方案，抓紧完成上游企业整合，集中开展技术攻关，破解技术瓶颈，扩大现有碳酸锂、磷酸铁锂、锂电池企业产能，深入推进与比亚迪等企业的战略合作，形成新的增长点。在新材料产业方面，青海将以电子信息材料、新型化工材料、新型合金材料等为主攻方向，重点发展铝基、镁基、钛基和锂合金等新型轻金属合金材料，镍基下游高端合金及功能材料。另外，在发展新能源汽车方面，报告提出，要引进培育新能源汽车，加快专用汽车、环卫设备、现代农业机械制造升级换代进程。（二）青海千亿元锂电产业发展规划2014年，青海省千亿元锂电产业发展规划明确提出将青海省锂电产业优势最大限度地转化为经济优势，在青海建设全国具有一定影响力的千亿元锂电产业基地。根据青海千亿元锂电产业发展规划，青海省将建造成在全国具有一定影响力的千亿元锂电产业基地。计划到2020年，青海锂电产业计划投资达700亿元，产值达780亿元以上，各类电动车辆达到48000辆。到2025年，锂电产业投资达1600亿元，产值达1800亿元以上。“十二五”以来，已累计下达扶持锂电上下游企业发展资金26120万元。（三）加快青海省新能源汽车推广应用实施方案2015年4月14日，为贯彻落实国家新能源汽车发展战略，青海省政府办公厅印发加快青海省新能源汽车推广应用实施方案。根据规划，青海省将探索推动新能源汽车推广应用的新路径，努力形成新能源汽车生产及应用服务体系，带动全产业链发展。 实施方案从产业发展、推广应用和配套体系三个方面明确了青海新能源汽车推广应用主要目标。产业发展方面，将以新能源汽车整车制造和锂动力电池生产为突破口，力争在2016年前，引入客车、环卫等专用车以及轿车整车组装生产线，形成年产3000辆新能源汽车整车制造生产能力。到2018年，形成年产5Gwh锂动力电池生产能力，为青海省内外整车组装提供配套。推广应用方面，2015年，争取将西宁市纳入全国新能源汽车示范城市，争取国家对新能源汽车推广应用的各项政策和补贴支持，在全青海省率先开展应用试点；2016年2018年，将海西蒙古族藏族自治州和海东市纳入试点地区。通过三年时间，试点地区推广应用新能源汽车2000辆以上；2019年2020年，全青海省范围内普遍开展新能源汽车推广，应用新能源汽车3000辆以上。在配套体系方面，按照满足5000辆新能源汽车运行的要求，新建充电桩2000个。到2020年，形成符合青海省情的新能源汽车销售、维修保养、充（换）电、审验行驶以及电池回收处理等较为完善的社会化配套服务支撑体系。为确保新能源汽车尽快尽多地投入推广应用，方案确定了一系列鼓励性政策措施和优惠措施，包括加大整车生产资质申报工作；构建零部件制造产业基础；保障充电设施用地；推行差别化交通管理措施；落实电价扶持政策；加强财政扶持力度等。 实施方案指出，青海省将坚持市场主导与政府扶持相结合，示范应用与产业发展相结合，整车制造与产业配套相结合，公共机构采购示范与个人消费相结合，地区试点与普遍推广相结合的基本原则，加快推进青海省新能源汽车推广和应用。二、行业运行动态情况（一）“千吨级高纯氯化锂生产线”贯通 产品纯度达到99.52016年3月，位于青海柴达木盆地西台吉乃尔盐湖的千吨级高纯氯化锂生产线已全线贯通，产出的氯化锂产品纯度达到99.5。经过一年多时间的项目筹建、设备定购和安装调试，该生产线于2015年12月24日正式投产试车，并于2016年1月21日实现生产线全线贯通。盐湖卤水提取千吨级高纯氯化锂技术及示范工程是中科院重点部署项目盐湖卤水若干战略性元素提取的子课题之一，由青海盐湖所和上海有机化学所共同承担，拥有独立的知识产权。在推进实施该项目的过程中，青海盐湖所联合多单位攻关研制了我国首台盐湖提锂的离心萃取装置，研发的关键技术和设备在中间试验放大过程中各项技术、经济指标均达到国际领先水平。在未来的三个月时间里，该生产线将逐步完善工艺参数和技术指标，最终实现4N级（4N指纯度99.99）高纯氯化锂的生产并将通过中科院的验收。柴达木盆地氯化锂资源的保有储量超过2200万吨，约占全国盐湖锂资源储量的834、世界卤水锂资源储量的三分之一。氯化锂主要用于空气调节领域及制干电池和金属锂等，是制备电池级碳酸锂的主要材料。（二）青海盐湖提锂产能释放缓慢 蓝科锂业产量仍提不上去青海盐湖扩产成为最近资本市场的热点。但在技术和资源没有准备充分的情况下，2016年，青海盐湖提锂产能释放会比较缓慢。盐湖股份早在2007年就谋划将盐湖锂资源产业化，但由于青海盐湖镁含量太高，提锂技术攻关遇到难题。2010年，盐湖锂电吸收了两个新股东，即青海佛照锂能源开发有限公司和青海威力新能源材料有限公司，设立了青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司，盐湖股份控股51.42%。公司改组后，引入了俄罗斯技浮选吸附工艺，当年打通了技术路线。然而，由于吸附剂等问题，蓝科锂业产量仍然提不上去，万吨产能一直没有达产。后来，公司更换了吸附剂，产量有所提高。2013年蓝科锂业产量500吨，2014年产量1700吨，2015年前三季度产量3000多吨，预计全年4000吨，距离万吨的设计产能仍有不小差距。不仅如此，蓝科锂业所产的碳酸锂主要是工业级碳酸锂，纯度在99%左右，而电池级碳酸锂的纯度要求在99.5%以上。因而，在售价上，工业级碳酸锂比电池级碳酸锂低许多。以现价看，电池级碳酸锂售价每吨10万元以上，而工业级碳酸锂每吨售价7万多元。从工业级碳酸锂升级到电池级碳酸锂需要一定提纯技术。盐湖股份称，正在研究将工业级碳酸锂进一步提纯的技术。蓝科锂业计划到2017年底扩产3万吨，总产能达到4万吨。但在现有技术下，蓝科锂业明年产量新增预计有限。而且，2015年11月，盐湖股份拿到定增批文，拟融资不超49亿元，用于150万吨钾肥扩产和30万吨/年钾碱项目以及流动资金，也没有投资碳酸锂项目的表述。青海盐湖资源丰富，除了蓝科锂业外，还有一些公司也在攻克盐湖提锂技术，如西部矿业集团控股子公司青海锂业有限公司。有报道称，中科院青海所将为其提供技术支持，一旦合作达成，盐湖提锂有望加速，但至少目前还没达成。显然，眼前的技术还不支持提锂产能释放，同时自然条件也难以提供大幅释放的可能。卤水锂资源利用前，需要修盐田晒卤水，对于青海的自然条件来说，这种蒸发需要较长时间，一般要好几个月。（三）青海锂业电池级碳酸锂热销 创历史纪录当有色行业进入寒冬时，青海省锂业发展却迎来一股暖流。2016年前两个月，西部矿业集团青海锂业公司电池级碳酸锂热销，利润超过1.3亿元，创历史纪录。2015年，中国新能源汽车迅速发展，碳酸锂价格由每吨五六万元增涨至15万元。青海盐湖锂资源储量丰富，占世界总储量的1/3以上，但是提取难度比较大。青海锂业经过十几年的研究，不断优化工艺技术，破解了高镁锂比盐湖卤水中提取锂的技术难题。青海锂业紧紧围绕创新发展战略，以技术攻关和成果转化为重点，坚持高标准、严要求、精操作的管理理念，持续推进科技创新，不断促进工艺优化，生产、运行、检修水平不断提高。目前，该公司形成了完整的技术研发与管理团队，实现了由3000吨碳酸锂装置到10000吨生产装置配套升级和改扩建，并实现达产达标，一次下线产品质量达到电池级碳酸锂标准。青海锂业拥有的离子选择迁移合成碳酸锂技术，突破性地解决了高镁锂比盐湖提取锂盐这一世界性难题，成功利用台吉乃尔盐湖资源生产出高品质碳酸锂产品。该技术系统地探索了低成本从高镁锂比硫酸镁亚型盐湖卤水中提取锂的技术难题，构建了高镁锂比盐湖卤水离子选择性分离提取模式，阐明了影响镁锂分离的基本物理化学机理，为青海省高镁锂比盐湖资源的规模化利用奠定了基础。该公司生产工艺实现了“三废”零排放，生产过程无高温、高压、易燃、易爆工序，安全性高，符合国家绿色环保可持续发展的政策要求。同时，采用的离子选择迁移合成碳酸锂技术，具有工艺路线先进、自动化程度高、产品质量高、成本低和清洁生产等特点，关键核心技术达到国际先进水平，高镁锂比盐湖卤水中分离镁锂技术为国际首创。经过多年的工业生产运行，青海锂业会同相关电池材料行业专家共同编写了卤水工业级碳酸锂-DB63/T1112-2012、卤水电池级碳酸锂-DB63/T1113-2012标准，由青海省质量技术监督部门组织专家评定并正式发布，体现了公司在高镁锂比盐湖资源综合开发利用方面取得的成就。同时，该公司申请了盐湖提锂发明专利8项，实用新型专利2项，并先后承担省级科研项目4项，国家火炬项目1项，取得了很好的经济效益和社会效益。三、行业运行情况（一）整体情况目前青海已初步形成了盐湖资源碳酸锂正负极材料电解液隔膜锂电池组制造特色鲜明的锂电产业链，并注重发展铜箔、铝箔等锂电配套产业，形成了3万吨碳酸锂、3750吨磷酸铁锂正极材料、5000吨石墨负极材料、储能电池及相关配套产业，锂电产业集群正在形成。以推进锂电产品应用、新能源汽车推广应用为牵引，进一步完善锂产业上下游产业配套能力。积极引进比亚迪、苏州捷力、中安永泰、北汽集团等国内具有重要影响力的锂电企业，广泛参与青海省锂电正负极材料、隔膜、锂电池及电动车项目建设，以南川工业园区为主战场，提前做好土地储备及基础设施建设，为项目落地建设作好准备。同时，为有效填补产业链空白点，大力培育龙头企业，增强对上下游产业的带动力，近年来，青海省加大财政资金支持力度，“十二五”以来累计下达扶持锂电上下游企业发展资金2.6亿元，有力支持了项目建设、技术开发和企业发展。到“十三五”末，青海省工业碳酸锂产能将达到10万吨，正极材料4.65万吨，电解质、电解液0.92万吨，负极材料1.79万吨，PE、-Al2O3隔膜材料0.62万吨，形成磷酸铁锂、三元、镍钴铝酸锂多元化锂电产品体系。届时，中国锂产业“青海系”将跃然而出。到2025年，青海省各类电动车辆达到98300辆，储能应用达到13.98GWh，3C达到6.76GWh，锂电产值将超过1200亿元。（二）行业产品产量情况从产品产量来看，青海省锂电池产量虽然在全国占比份额不大，但是行业产量在2014年出现较快增长，2015年回落后趋于稳定。表1 青海省锂电池产量及同比增速情况指标锂离子电池产量_当月同比增速锂离子电池产量_当月锂离子电池产量_累计同比增速锂离子电池产量_累计单位%只%只2014-0324663039476302014-0433726742848972014-0534165846265552014-0634265849692132014-0736826853374812014-0839642257339032014-0942446761583702014-101804.284513152505.3266096852014-1135.254458301109.5270555152014-1236.91451315722.2575068302015-03101.04495830-67.2712922032015-0458.56534760-57.3618269632015-0567.91573690-48.1124006532015-0678.78612620-39.3630132732015-0776.92651550-31.3436648232015-0874.18690480-24.0443553032015-0971.84729410-17.4350847132015-1070.24768340-11.455853053数据来源：国家统计局图1 青海省锂电池产量及同比增速情况数据来源：国家统计局（三）行业机遇1、从全国看：行业将从沿海地区逐步向内地转移随着竞争的加剧，我国锂电池行业的转移和融合的趋势渐趋明显。劳动密集型环节梯度转移趋势加剧，上游锂矿环节中西部地区资源优势明显。珠三角地区汇聚了大量的锂电池制造企业，随着内地劳动力成本的逐步降低，电芯组装等劳动密集型环节将逐步由沿海向内地转移。而从产业链上游来看，锂电池的重要原材料碳酸锂主要来自于矿石和卤水。中国锂矿石主要分布在四川、江西、湖南和河南等地，卤水主要集中在青海和西藏。江西宜春、江西新余、四川阿坝、青海和西藏等占据资源优势的中西部城市开始加大锂电池行业的投资力度。2、锂资源：青海得天独厚锂电池是一种由锂金属或锂合金为负极材料制造而成的电池，有人将锂电池比喻成“超级能量盒”。青海省锂资源储量占全球的三分之一，占全国的三分之二，是名副其实的锂资源大省。多年来，青海省一直谋划资源优势向产业优势的转变，将盐湖资源由单纯的钾资源开发，向镁、锂、钠等资源深度开发延伸。伴随着新一轮产业结构调整和升级，青海重点依托西宁经济技术开发区、柴达木循环经济试验区现有的产业基础，努力实现产业链的“补链”和“强链”。经过最近几年的培育与发展，盐湖资源综合开发取得极大进展，日趋完善的锂电产业在青海孕育而生。3、开发区：打造锂产业基地作为青海省重要的工业产业发展平台，2010年，西宁经济技术开发区通过产业链招商，成功引入了一批实力雄厚、科技水平高的锂电产业企业，对于青海锂电产业的迅速发展它们功不可没。2012年8月13日，青海时代新能源科技有限公司动力及储能电池（一期）项目暨青海泰丰先行锂能科技有限公司正极材料（二期）项目在南川工业园开工。动力及储能电池项目总投资75亿元，分三期完成，可年产5GWh电池。2014年1月20日，青海时代新能源科技有限公司动力及储能电池项目一期第一条产能460MWh生产线正式投产。作为青海省锂电储能产业链的关键环节和光伏产业链的重要节点项目，动力及储能电池项目的建成投产，将进一步促进青海省优势资源、装备制造与新能源产业融合发展，对构建青海省新能源产业集群，为青海从锂资源大省到新能源产业高科技强省的转变奠定了基础。（四）发展瓶颈1、青海锂产业扩容升级面临诸多难题青海锂资源工业制成品产出规模的增长，为锂产业独立、快速发展提供了契机。但受自然条件、技术水平、产品质量稳定性等因素影响，青海距离实现电池级锂材料大规模生产还有一定差距，今后青海乃至全国锂产业原料长期依赖进口的现状仍会持续较长时间