发行股份及支付现金购买资产协议.doc

发行股份及支付现金购买资产协议 2.公司为一家依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，转让方合计持有其【100%】股权。 3.公司拟通过发行股票及支付现金方式收购转让方合计持有的ABC公司【100】%股权；4.为完成本次收购，各方同意签署本协议，同时，各方将另行签署盈利预测补偿协议（以下简称“盈利预测补偿协议”）。 兹此，各方根据法律法规和相关规定，经平等友好协商，一致达成协议如下第一条定义1.本协议以下词语分别具有如下含义1.1.1收购方指公司1.1.2转让方指【先生、先生、】1.1.3本次发行指收购方为购买转让方拥有的目标资产以非公开方式向转让方发行股份。 1.1.4本次交易指收购方向转让方非公开发行股份及支付现金购买转让方持有的目标公司【100】%股权。 1.1.5本协议指本发行股份及支付现金购买资产协议。 1.1.6定价基准日指收购方关于本次发行的第【】届第【】次董事会决议公告日。 1.1.7工作日指除星期 六、星期日和中国法律规定的其它休息日之外的任何一天。 1.1.8过渡期指自审计/评估基准日至交割日的期间。 1.1.9交割日指目标公司办理股东变更为收购方的工商变更登记手续完成之日，或各方另行确定的对目标资产进行交割的日期。 1.1.10目标公司指ABC公司。 1.1.11目标资产指转让方持有的、拟转让给收购方的目标公司的【100%】的股权。 1.1.12期间损益指目标公司在过渡期产生的损益。 1.1.13审计/评估基准日指为确定目标资产的价格而对其进行审计/评估所选定的基准日，即20年【】月【】日。 1.1.14证券交易所指【】交易所。 1.1.15证券登记结算公司指【】公司。 1.1.16重大不利事件指造成或可能造成本协议一方或目标公司的生产、经营、稳定性等任何重大方面产生重大不利变化的或不利于目标资产交割的任何行为、事件、事实、条件、变化或其他情况。 1.1.17中国证监会指中国证券监督管理委员会。 1.1.18资产评估报告指【资产评估公司】于【】日出具的资产评估报告（【】号）。 2.如本协议其他条款对经本条定义的词语的含义另有规定，以该等其他条款的规定为准。 第二条拟购买资产1.各方同意，收购方向转让方非公开发行股份及支付现金购买转让方持有的目标公司【100】%股权。 2.目标公司的基本情况2.2.1目标公司持有【】市工商行政管理局颁发的注册号为【】的企业法人营业执照。 目标公司的住所为【】；法定代表人为X先生；注册资本为【】元；实收资本为【】元；经营范围为【】2.2.2【截至本协议签署之日，目标公司的股权结构如下表】股东姓名（名称）出资额）（万元）出资比例1先生2先生34567891011合计100%3.本次交易价格及定价依据根据资产评估报告书，以【】日为评估基准日，目标公司【100%股权】的评估价值为【】元。 各方在此基础上协商确定目标公司【100%股权】的交易作价为【】元。 4.本次交易由收购方通过向转让方发行股份和支付现金相结合的方式购买目标公司【100%】股权；其中，发行股份支付对价【】元，支付现金【】元。 第三条支付现金购买资产1.支付金额及对象3.1.1收购方向转让方支付现金对价总额为【】元3.1.2根据各转让方对目标公司的持股比例，收购方向各转让方支付的现金对价金额具体如下序号转让方向其支付的现金对价（万元）1先生2先生合计2.收购方应于本次交易募集配套资金到帐后【】个工作日内，将现金对价支付至转让方指定的账户。 第四条发行股份购买资产1.发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 2.发行方式本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行A股股票的方式发行。 3.发行价格本次发行的发行价格为人民币【】元/股，为定价基准日前20个交易日收购方股票交易均价（交易均价定价基准日前20个交易日收购方股票交易总额定价基准日前20个交易日收购方股票交易总量）4.本次发行的数量4.4.1本次向转让方发行的股票数量为【】股（即发行股份支付对价【】元发行价格）4.4.2根据转让方对目标公司的持股比例，本次向各转让方发行的股票数量具体如下序号转让方向其发行的股票数量（万股）1先生2先生合计5.若收购方在本协议签署之日至发行日的期间内发生派发股利、送红股、公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行的发行价格将作相应调整，发行数量也相应进行调整。 最终发行数量须经收购方股东大会批准，以中国证监会最终核准的发行数量为准。 6.如按照前述公式计算转让方所取得的收购方股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照去尾法的原则取整处理，剩余不足以认购一股的部分，将无偿赠与收购方。 7.股份锁定承诺4.7.1【转让方】承诺，自本次发行实施完毕之日起【十二个月】内（以下简称“承诺锁定期”）不转让其因本次交易获得的收购方股份。 4.7.2为保证盈利预测股份补偿的可行性，【转让方】承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁，分步解禁后各年末【转让方】各自应保留的限售股份数量【转让方】在本次发行中各自认购的股份数量（剩余承诺年度内各年的承诺利润之和/承诺年度内各年承诺利润总和），超过保留部分的限售股方可解禁，但需先扣减用于补偿的股份数。 【转让方】减持收购方股份时需遵守相关法律、法规、规章的规定，以及收购方公司章程的相关规定。 8.转让方依据本协议取得的收购方股份，在承诺锁定期或未解禁期内未经收购方事先书面同意不得质押。 9.本次发行的股票在【】交易所上市。 10.本次发行前的滚存利润安排本次发行完成后，收购方于本次发行完成前滚存的未分配利润，由收购方新老股东按本次交易完成后各自持有收购方股份的比例共同享有。 第五条业绩承诺及补偿措施1.各方同意将按照相关法律法规的规定，就业绩承诺及补偿措施的具体事宜，另行签订盈利预测及补偿协议，关于业绩承诺及补偿措施按照该协议的约定执行。 第六条期间损益归属1.目标公司在过渡期所产生的盈利由收购方享有，目标公司在该期间内不进行利润分配；目标公司在过渡期所产生的亏损由转让方承担。 2.各方应在交割日后【20】个工作日内或各方另行协商确定的其他时间聘请中介机构对目标公司的期间损益进行审计确认。 如目标公司在过渡期内发生亏损（确认是否发生亏损时应扣除目标公司的非经常性损益），则亏损部分由转让方以连带责任方式共同向收购方或目标公司以现金方式补足。 各方应在审计报告出具后【10】个工作日内完成相关期间损益的支付工作。 第七条目标资产的交割1.转让方应在本协议生效后【】个月内，办理完毕将目标资产过户至收购方名下的工商变更登记手续，收购方应予以充分配合。 2.收购方承诺在本协议签署之日至交割日的期间内7.2.1积极签署、准备与本次交易有关的一切必要文件；7.2.2尽快和转让方共同向有关主管部门办理本次交易的审批手续；7.2.3不实施任何违反收购方陈述和保证或者影响本协议效力的行为；7.2.4积极协助、配合转让方办理本次交易中的相关事项。 3.转让方承诺在本协议签署之日至交割日的期间内7.3.1促使目标公司以惯常的方式开展经营、保存财务账册和记录，并遵守应当适用于其财产、资产或业务的法律、法规；7.3.2除非取得收购方的事先书面同意，避免目标公司发生重大不利事件；如未经收购方的事先书面同意，目标公司发生重大不利事件，及时书面通知收购方；7.3.3积极签署、准备并促使目标公司积极签署、准备与本次交易有关的一切必要文件；7.3.4尽快和收购方共同向有关主管部门办理本次交易的审批、备案、登记等手续；7.3.5不实施任何违反本协议项下陈述和保证或者影响本协议效力的行为；7.3.6积极协助、配合并促使目标公司积极协助、配合收购方办理本次交易中的相关事项。 4.目标公司的以下行为或情形构成本协议项下的重大不利事件7.4.1增加或减少注册资本、设置期权或任何其他类似权利；7.4.2进行日常生产经营以外且对本次交易有实质影响的出售、收购重大资产或在重大资产上设置权利负担；7.4.3从事对外担保（给控股或控制的子公司提供担保除外）、对外股权投资、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引发其资产发生重大变化的行为；7.4.4达成任何非基于正常商业交易且对本次交易构成了实质影响的安排、协议，或达成任何可能会对本次交易产生重大不利影响的其他安排、协议；7.4.5除在正常业务过程中按惯例进行外，额外增加任何员工的薪酬待遇，制定或采取任何新的福利计划或发放任何奖金、福利或其他直接或间接薪酬；7.4.6经收购方合理预期可能会对本次交易产生重大不利影响的其他作为或不作为。 5.拟购买资产的风险承担7.5.1因目标公司在交割日前的行为导致目标公司在交割日后受到包括但不限于工商、税务、环保、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金、停业等处罚，或被要求补缴相应款项的，由转让方以连带责任方式向收购方或目标公司以现金方式补足全部损失。 7.5.2转让方存在未向收购方披露的交割日前或有事项，导致目标公司受到财产损失的，由转让方以连带责任方式向收购方或目标公司以现金方式补足全部损失。 第八条本次发行的实施1.目标资产交割完成后，收购方将及时依据法律、法规、规章等相关规定办理本次发行的相关事宜，包括但不限于聘请会计师事务所验资、向证券交易所和证券登记结算公司办理股份登记以及向工商行政管理部门办理注册资本变更登记，转让方应予以充分配合。 第九条保密和信息披露1.各方应当按照中国证监会、证券交易所的有关规定，履行与本协议相关的各项信息披露义务。 2.除非法律、法规或规范性文件另有规定，或中国证监会、证券交易所提出要求，未经其他方事先书面同意（无正当理由，该方不得拒绝或者延迟同意），一方不得披露本协议或者本协议约定和提及的交易、安排或者任何其他附属事项，或披露其他方的信息。 3.前一条款不适用于一方为本次交易向其聘请的专业人士进行的披露（但该方应保证该等专业人士同样负有保密义务），亦不适用于已进入公众领域的信息（除非系因一方违反本条保密义务而导致该信息进入公众领域）。 4.转让方在交割日前，应促使目标公司遵守本条中的保密义务；收购方在交割日及之后，应促使目标公司遵守本条中规定的保密义务。 第十条排他性1.本协议为排它性协议，除非本协议按照约定予以解除，转让方不得再就目标资产直接或间接上市事宜，直接或间接地与任何其他机构或个人进行洽谈、联系，或向任何其他机构或个人索取或诱使其提出要约，或与其进行其他任何性质的接触。 第十一条陈述和保证1.转让方在本协议签署之日，向收购方做出下列陈述和保证，转让方同时确认下述每一项陈述和保证在本协议签署之日和交割日均真实、准确、完整11.1.1有效存续【转让方中的各法人股东】均为依法成立且有效存续的有限责任公司或合伙企业，依照中国法律具有独立的法人资格；11.1.2批准及授权转让方已依法取得为签署并全面履行本协议所必需的截至本协议签署日可以取得的全部批准、同意、授权和许可，保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本协议；11.1.3不冲突转让方签署和履行本协议不违反 （1）中国的法律、法规和政府主管部门的有关规定； （2）转让方公司章程或其它组织性文件中的任何条款； （3）转让方作出或订立的、对转让方或其资产有拘束力的任何重要承诺、协议和合同；或如有违反该等承诺、协议和合同的情况，在本协议签署前，该等承诺、协议和合同之相对方或受益人已同意或许可转让方签署本协议或已放弃其阻止转让方签署本协议的权利；11.1.4披露信息真实转让方已经或将在本次交易实施完毕前向收购方及其委托的中介机构提供的与本次交易有关的所有文件、资料和信息均真实、准确、完整和有效，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；11.1.5资产权属无瑕疵转让方已依法履行对目标公司的出资义务，不存在虚假出资、逾期出资、抽逃出资等违反股东义务及责任的行为；转让方对于目标资产拥有完全、有效、合法的处分权，不存在权属纠纷；目标资产上不存在担保、抵押、质押、冻结、查封、保全或其他任何权利限制，不存在任何禁止转让、限制转让的承诺或安排，依中国法律可以合法地转让给收购方。 2.转让方作为目标公司的股东，就目标公司向收购方做出下列陈述和保证，转让方同时确认下述每一项陈述和保证在本协议签署之日和交割日均真实、准确、完整11.2.1有效存续目标公司系合法设立并有效存续的有限责任公司，依照中国法律具有独立的法人资格；11.2.2经营资质合法目标公司从事目前正在经营的业务已取得或办理所有必要的批准、核准、许可、证照、登记、备案；11.2.3无重大诉讼目标公司不存在尚未了结的或可预见的影响本次交易的重大诉讼、仲裁或行政处罚；11.2.4具有独立性目标公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面具备独立性；拥有独立于股东及其他关联方的业务、独立完整的资产、独立的财务核算体系、独立的组织机构、独立的产、供、销系统及独立于股东的员工队伍；具有面向市场自主经营的能力；11.2.5无资金占用目标公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，亦不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情况；11.2.6高级管理人员不涉诉目标公司的董事长、总经理等高级管理人员不存在尚未了结的或虽未发生但可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚；11.2.7完税目标公司均已依法进行税务登记，依法按期缴纳税款，不存在因违反税务相关的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情况或可能受到行政处罚的风险；11.2.8遵守法律法规目标公司遵守与其相关的管理法律法规，没有受到任何可能导致对其产生重大不利影响的指控，也不存在任何依合理判断可能导致遭受相关政府主管部门重大处罚的情形。 3.【转让方中自然人的任职承诺（如涉及，后补）】4.【转让方中部分主体（待明确范围）】关于不竞争所作的承诺【转让方中部分主体】承诺在自目标公司离职后【五年内】，未经目标公司书面同意，不得直接或间接从事与收购方及目标公司相同、类似或者有竞争性的业务；不以任何名义投资或者与他人共同投资、从事或参与从事或支持他人从事与收购方及目标公司相同、类似或有竞争性的业务；不在同收购方或目标公司存在相同、类似或有竞争性业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；【转让方中部分主体】违反不竞争承诺的所得归收购方所有，并须对由于其违反不竞争承诺导致的目标公司的损失承担赔偿责任。 5.【转让方中部分主体（待明确范围）】关于兼业禁止所作的承诺【转让方中部分主体】承诺其在目标公司任职期间，未经收购方书面同意，不在其他与收购方或目标公司从事相同、类似或竞争性业务的单位任职或兼职（包括担任顾问）；【转让方中部分主体】违反兼业禁止承诺的所得归收购方所有。 6.收购方在本协议签署之日，向转让方做出下列陈述和保证，收购方同时确认下述每一项陈述和保证在本协议签署之日和交割日均真实、准确、完整11.6.1有效存续收购方是一家依法成立且有效存续并于证券交易所上市的股份有限公司，依照中国法律具有独立的法人资格；11.6.2批准及授权收购方已依法取得为签署本协议所必需的、截至本协议签署日可以取得的全部批准、同意、授权和许可，保证具有合法的权力和权利签署本协议；11.6.3不冲突收购方签署和履行本协议不违反 （1）中国的法律、法规和政府主管部门的有关规定； （2）收购方公司章程或其它组织性文件中的任何条款； （3）收购方作出或订立的、对收购方或其资产有拘束力的任何重要承诺、协议和合同；或如有违反该等承诺、协议和合同的情况，在本协议签署前，该等承诺、协议和合同之相对方或受益人已同意或许可收购方签署本协议或已放弃其阻止收购方签署本协议的权利；11.6.4披露信息真实收购方已经或将在本次交易实施完毕前向转让方提供的与本次交易有关的所有文件、资料和信息均真实、准确、完整和有效，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十二条违约责任1.除非本协议另有约定，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。 2.违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。 3.若因国家政策或法律、法规、规范性文件在本协议签订后发生重大调整而直接影响本协议的履行或者导致一方不能按约履行本协议时，该方无过错的，不视为该方违反本协议。 按该事件对本协议履行影响的程度，由各方协商决定是否延期履行本协议或者解除本协议。 第十三条协议生效、变更及解除1.本协议在经各方签署盖章（对于法人系指签字并盖章，对于自然人系指签字）后成立，并在下列条件全部成就后生效13.1.1本次交易已获得收购方董事会批准；13.1.2本次交易已获得收购方股东大会批准；13.1.3中国证监会核准本次交易。 2.本协议的变更需经各方协商一致并签署书面协议进行。 3.本协议可在以下情形下解除13.3.1本协议经各方协商一致，并采取书面形式解除；13.3.2本协议签署后【12】个月内如本协议的生效条件未能全部成就，除非各方同意延长，则本协议任何一方均有权单方解除本协议；13.3.3如发生非经收购方事先书面同意的目标公司重大不利事件，收购方有权按有利于收购方的原则对本次交易的方案进行调整，如收购方认为确有必要，有权单方解除本协议。 第十四条不可抗力1.本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的、无法预料或即使可预料到也不可避免、无法克服，并于本协议签订日之后出现的、使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件，包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其他自然灾害、罢工、骚动、暴乱及战争等。 2.如因不可抗力事件致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知本协议其他方，在该等情况发生之日起7个工作日内提供详情并明确说明本协议不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由，并提供有效证明。 3.如因不可抗力事件，一方部分或全部不能履行本协议项下的义务，将不构成违约，相应的履行义务在不可抗力事件妨碍其履行期间中止。 不可抗力事件或其影响终止或消除后，该方应立即恢复履行在本协议项下的各项义务。 第十五条法律适用和争议解决1.本协议适用中国法律，依据中国法律解释。 2.各方之间产生于本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。 如在争议发生之日起30个工作日内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均有权将其提交收购方所在地人民法院以诉讼方式予以解决。 3.在争议解决期间，除各方争议的条款外，本协议的其他条款的有效性不受影响，各方应继续履行。 第十六条税费及其他成本支出1.除本协议另有规定外，因本次交易所发生的全部税费，凡法律法规有规定的，由转让方、收购方各自依据法律法规的规定承担；无法律法规规定的，由转让方、收购方平均分担。