零售业行业分析报告.docx

2014年零售业行业报告（精简版）2015年4月20日总办编辑部一、零售业概况2014年国内零售业发展现状分析综观2014年全年,宏观经济增速放缓、三公消费控制、网络零售冲击、房地产市场低迷等负面因素仍持续影响着传统实体零售企业,造成其销售数据持续的不理想。消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧、消费热点缺乏所导致的重点大型零售企业零售额增长压力较大的局面仍在继续。但同时传统实体零售企业主动转型、积极寻求变革的进程也正向纵深发展,尽管其销售增长不再能如以往般强劲,但主动转型的传统零售企业对其所面临的新零售时代将逐步适应、负面因素对其的影响也将触底,有望进入一个相对稳定的时期。行业内,门店调整会继续,强弱分化会继续,并购重组也会继续。分业态看：百货行业继续受到来自电商的冲击且经营成本持续上升。经过1年以来的业务调整和创新，行业内部经营出现分化，实现了营业利润的较快增长。但总体而言，盈利能力下降及租约到期仍导致百货闭店数量明显上升，业态更新压力进一步增加。超市行业，销售增速同比虽有所回升，但市场短期仍缺乏有力支撑。行业内不同业态的增速出现分化，经营成本仍继续拖累利润增速。受经营压力持续增加影响，超市行业迎来了闭店潮。与此同时，市场空间有限以及成本压力上升导致超市企业新建门店速度放缓。小型化、便利化店铺的发展呈现较好态势。据商务部典型零售企业统计数据显示，2014年上半年，小型业态的便利店企业销售同比增长13%，营业面积同比增长6.8%，两者均是各个业态中增长最快的。而从业人员同比增长达2.3%，仅低于超市销售同比增长。（一）零售企业转型遇阻1.逾五成上市零售公司净利下跌截至4月7日，共有30家零售业上市公司发布了2014年年报，其中有16家净利润下滑，占比高达53%。另据不完全统计，2014年度，全国主要零售企业共计关闭门店超过200家，增长474%，创历年之最。无论是跨国巨头还是本土企业，都无一能逃过“闭门谢客”的尬尴。2.2014年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7% 中华全国商业信息中心公布2014年12月全国50家重点大型零售企业销售运行情况：12月份,全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降2.0%；2014年1-12月,全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7%。2014年12月份全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降2.0%,是在11月份同比小幅上涨后,再次出现单月零售额同比下降；这也是2014年年内月度零售额第7次出现负增长。12月份,50家中零售额同比负增长的家数为35家,高于上年同期和11月。（二）关店数量创历年之最1.全国主要零售企业关店达201家同比增474截止2014年12月31日，全国主要零售企业(百货、超市)共计关闭201家门店，较2013年关闭35家，同比增长474.29，创历年之最。百货类门店共计关闭23家。超市类门店共计关闭178家。值得关注的是，在关店统计中，外资零售关店141家占总数的70，内资零售关店60家，占关店总数的30。在关店城市分布中，浙江共计关闭13家零售门店，山东关闭10家，江苏关闭9家，成为2014年关店排名前三省份。2.百货业大洗牌：2014年至今大型连锁百货关店数达38家从2014年1月到2015年3月，百货歇业持续。其中，关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货，各为5家；其次为伊藤洋华堂，关店数量为4家，而王府井、中都百货、NOVO百货、等百货品牌在二三线城市均有关店现象出现。2015年开年，天津、北京等地有百货宣布歇业。4月又有消息传来，已在天津市场经营近16年的津乐汇百货项目物业租赁合同即将到期，有可能撤出天津市场。RET睿意德中国商业地产研究中心的最新数据显示，2014年以来，大型连锁百货已经和明确将要关店的数量达到38家。从2014年1月到2015年3月，百货歇业持续。其中，关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货，各为5家；其次为伊藤洋华堂，关店数量为4家，而王府井百货、中都百货、NOVO百货、宝莱百货等百货品牌在二三线城市均有关店现象出现。北京、杭州、青岛、天津等城市关店现象严重。（三）网络购物作为新兴零售业态的地位确立2014年是电商大年，这一年国内电商迎来了史上规模最大“上市年”、“双11”创造571亿元超过想象的交易额、跨境电商特别是跨境进口电商崭露头角、移动电商爆发式增长、微商异军突起已经过去的2014年，电商逐渐走向成熟。1.中国网络零售市场交易规模达28211亿元，较2013年增长49.7，占社会消费品零售总额10.62014年国内B2C市场呈现五大特征：巨头下乡“圈地”农村电商成战略发展高地竞争走向全球化跨境进口电商成新增长点资本站队电商史上最大规模“上市年”微商生态圈起步“正规军”加入其中售假频曝光电商平台走向舆论风口天猫占2014年B2C交易市场份额59.3京东苏宁紧追不舍报告还发布了2014年中国网络零售市场十强榜单。据该报告数据显示，截至2014年12月，中国B2C网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式)上：天猫排名第一，占59.3%份额；京东名列第二，占20.2%份额；苏宁易购第三，占3.1份额。4-10位排名依次为：唯品会(2.8%)、国美在线(1.7%)、亚马逊中国(1.5%)、1号店(1.4%)、当当网(1.3%)、易迅网(1.1%)、聚美优品(0.6%)。2.2014年中国移动网购交易规模达9285亿元同比增240移动购物之所以迅猛发展有以下几个的原因：1) 移动智能设备快速增长及普及为移动购物普及打下坚实的物质基础；2)作为移动购物的重要环节“支付”随着移动互联网支付技术的成熟与优化让消费者更加信任，因此在构建移动购物闭环最后一步上也迈出了一大步；3)移动购物所特有的精准定制、碎片时间、社交分享以及O2O的特征已经充分展现因其特征也带动了移动购物群体的持续增长。这从根本上颠覆购物模式，促进了移动购物的快速发展；4)各电商企业加大力度布局移动端布以及移动购物场景的完成也推动这移动购物的前进。（四）便利店“二次扩张”期发展趋势特点第一，原有便利店和社区超市加快发展步伐，其主要表现在放宽加盟条件和加快开店速度两方面。第二，便利店和社区超市积极构建O2O平台。第三，部分大型连锁企业纷纷开办便利店或社区超市。第四，电商和快递行业进入便利店和社区超市以构建020。第五，同店铺小型化并行的是许多社区的店铺开始向多功能方向发展，成为多种服务的载体。二、中国零售业销售情况（一）全国50家零售企业去年业绩：八成零售额下跌中国商业联合会中华全国商业信息中心公布的统计数据显示，2014年全年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7，与上年的增速差距为10.2个百分点，全年12个月中有7个月的零售额同比呈现负增长，全年累计零售额同比下降的企业家数为38家，较上年增加了23家，在统计样本中的占比接近八成。（二）2014年百家零售企业销售增0.4% 连续3年放缓根据中华全国商业信息中心的统计数据，2014年1-12月份全国百家重点大型零售企业家电零售额同比下降1.6，与上年增速相差12.1个百分点，其中12月份零售额同比下降2.2，7月份以来连续六个月零售额同比负增长，但降幅是7月份以来的最低。2014年1-12月全国百家重点大型零售企业粮油、食品零售额累计同比增长3.3，相比2013年全年回落了7.3个百分点，是2009年以来的最低年度增速。2014年1-12月，全国重点大型零售企业服装商品零售额同比增长1.0，增速较2013年下滑4个百分点；1-12月份，全国百家重点大型零售企业各类服装零售量同比下降0.3，增速较2013年低3.7个百分点。中华全国商业信息中心统计数据显示，2014年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长0.4，增速大幅低于上年水平，自2012年以来连续第三年呈现放缓情况。（三）2014年全国社会消费品零售总额26万亿同比增长12% 2014年12月份，社会消费品零售总额25801亿元，同比名义增长11.9%（扣除价格因素实际增长11.5%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额14274亿元，增长9.4%。2014年全年，社会消费品零售总额262394亿元，同比名义增长12.0%，实际增长10.9%。其中，限额以上单位消费品零售额133179亿元，增长9.3%。2014年全年，全国网上零售额27898亿元，同比增长49.7%。其中，限额以上单位网上零售额4400亿元，增长56.2%。（四）2014年全国5000家重点零售企业销售额增长6.3% 商务部监测数据显示，2014年1-12月全国5000家重点零售企业销售额增长6.3%，较上年回落2.6个百分点。全年最终消费对GDP增长的贡献率达到51.2%，比上年提高3个百分点，成为拉动经济增长的主引擎。（五）63家零售业上市公司2014年营收排名万达第一2014年上市零售公司公布年报的速度似乎比以往更加慢一些，截至4月17日，联商网统计的77家零售上市公司中有63家企业公布了业绩，仍有14家企业未公布2014年年报。已公布2014年财报的63家零售企业，销售总额达9734.85亿元，同比微增4.5，其中有36家企业出现营收同比下滑；净利润总额达369.45亿元，其中34家企业出现净利同比下滑。三、零售业兼并重组情况（一）产业资本密集“抢筹”零售资产去年发生多起与商业零售公司股权并购相关的案例。1.茂业系举牌银座股份抢下10%股权2.泽熙投资掌门人徐翔母亲入股文峰股份3.华润创业220亿港元收购TESCO获批 135家门店统一更名华润万家（二）2014年中国零售业“十大企业并购”1.南京新百收购英国老牌百货2.步步高并购南城百货100%股份3.华润万家成功收购TESCO乐购4.物美砸14亿收购中国百安居70%股权5.永辉第四次增持中百6.三线房地产开发商佳源集团收购五星电器7.天虹商场收购万店通便利店8.阿里53.7亿元港币投资银泰9.百盛14亿收购青岛购物中心10.重庆百货收购两公司做大“数码”四、大型百货企业经营情况（一）百货关店潮仍在持续去年关38家从2012年便出现的中国百货业关店潮依然在持续。RET睿意德中国商业地产研究中心数据显示，大型连锁百货样本2014年以来已经和明确将要关店的数量达到38家，其中，关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货，各为5家；其次为伊藤洋华堂，关店数量为4家，而王府井百货、中都百货、NOVO百货、宝莱百货，尚泰百货等百货品牌，在二三线城市均有关店现象出现。值得注意的是，关店现象最严重的城市分别为北京、杭州、常州和青岛。1. 外资百货在中国遭遇前所未有的挫折RET睿意德中国商业地研究中心发现，在近一年多百货业态关闭的门店中，外资百货企业占比57.89，内资百货企业占比42.11。比如，早期进入中国的百盛、伊藤洋华堂等百货企业，在国内商业发展不断升级的背景下，都被逼着通过关店等方式来实现自身的转型升级。2. 百货关店潮流中，沿海比内地严重RET睿意德中国商业地产研究中心分析员赵瑞华指出，在这一轮关店潮流中，关店数量较多的城市多是沿海或外资百货进入较早的城市。根据RET睿意德中国商业地产研究中心的调研数据，其中，北京和杭州分别关店5家，并列第一位；青岛和常州分别关店4家，并列第二位；天津和广州分别关店3家，排第三位（二）百货业继续衰减购物中心、奥特莱斯大幅增长一个新的现象是，以“名品+折扣”为卖点的奥特莱斯，正在呈现爆发式增长。RET睿意德中国商业地产研究中心首席分析师施瑾称，“2014 年，全国前十购物中心营业收入同比微增0.5%，而同期全国前十奥特莱斯营业收入则同比大21.3%。”根据战略管理咨询公司罗兰贝格(Roland Berger)的预测，到2018年，奥特莱斯的预期增长率为34%，百货商场为8%，独立店铺为20%，网络购物为29%。（三）为应对市场形势的变化，寻找新“钱景”，百货公司各显神通一是百货公司打造电商平台，布局O2O业务；据商务部监测数据显示，2014年重点零售企业百货店销售额同比增长4%，增速较上年回落3.9个百分点，网络购物销售同比增长31.1%，增速分别比百货店高出27.1个百分点。线上平台已让传统百货垂涎不已，重庆百货去年上线了世纪购、世纪秀两个电商平台，整合境外采购、保税优惠、线下体验及线上销售，为建立O2O模式做准备。二是百货公司进军购物中心，寻找更大的“钱景”；合肥百货过去的一年里升级百货门店，强化购物中心功能，启动鼓楼金座升级改造、蚌百购物中心二期扩建工程，芜湖百大购物中心、高新南区购物中心、广德购物中心等项目建设进度加快，社区型购物中心滨湖百大、肥西百大已顺利开业，初步构建了购物中心业态的商业规划和经营管理能力。三是百货公司开办便利店，解决零售业“最后一公里”难题。天虹商场在已有天虹、君尚两个品牌的基础上，收购万店通153家便利店，并新开5家天虹微喔便利店，微喔采取“零售+餐厅式+个性化服务+020”的模式，依托现有商品供应链和社区零售营运经验，定位于社区居民生活的线上线下最后一公里服务站，成为天虹线上业务的订货点、取货点和退换货点。（四）销售利润完成情况（不完全统计）1.天虹商场2014年营收169.9亿同增6%，净利5.38亿同比下降12.522.重庆百货去年净利4.92亿同比下降39.933.杭州解百和杭州大厦整合后首个年报营收降8.94.豫园商城2014年净利10.01亿同比微增2.095.鄂武商2014年净利6.6亿元同比增长42超市业务增长26.8% 6.益华百货预告去年至少赚2700万人民币7.文峰大世界去年净利4.44亿百货业销售增6.578.银座股份去年净利润同比大降逾3成建项目导致亏损9.王府井百货营收净利双降，营业收入182.77亿元，同比下降7.64，净利润6.36亿元，同比下降8.36，电商项目亏损已达到4206.28万元。10.广州友谊去年净利降14.96营收降17.8311.岁宝百货去年经营扭亏为盈净利润3280万元12.金鹰商贸2014年销售158.4亿同比下降5.913.百盛去年营收167亿 O2O带动单日销售增13014.银泰商业2014年营收158.14亿同比微增0.815.新世界百货中期营收同比降4.1净利降41.116.中国国贸去年净利5.37亿增长65租金收益高17.首商股份去年营收118亿元下降2% 净利微增18.大商去年三大主营业务营收齐跌净利增4.13（三）中国百货企业开闭店情况（不完全统计）1.2014年十大知名百货内地门店拓展据不完全统计，截止至2015年1月1日，万达百货、王府井、天虹、银泰、银座、新世界、丹尼斯、百盛、广百、金鹰商贸等全国知名百货品牌于2014年1-12月共新增门店约63家，其中万达百货依旧逆市扩张，全年共开设了24家门店。丹尼斯百货在2014年开出3家门店。王府井百货、天虹商场、银泰百货、百盛百货则同样新增两家门店，银座商城、新世界百货、金鹰商贸等其他知名百货则新开1家门店。广百百货虽无新店增加，但旗下的新大新百货仍新增了1家门店。从外资百货品牌的拓展情况上看，百盛百货开出2家门店，连卡佛百货、乐天百货等则新开设1家门店。引人注目的源自广州的新型买手店Hi百货在2014年10月份开始了异地扩张之路，在武汉群星城开设了全国第二家门店。2.万达百货2014逆市扩张2015年初却拟批量关店2014年，万达百货依旧逆市扩张，领跑行业，跟随着全国遍地开花的万达广场，全年共开设了24家门店。刚刚敲响上市钟的万达集团，在2015年1月6日曝出万达百货将关闭10家严重亏损的百货店，并压缩25家经营不善的百货楼层。据悉，拟关闭的10家百货店皆为万达广场内的百货店,分别位于宁波余姚、沈阳浑南、东莞长安、江苏宜兴、江苏太仓、温州龙湾、青岛李沧、芜湖镜湖、沈阳北一路和福建晋江等地。由万达百货年初批量关店可以看出百货业的举步维艰。3.全年停业百货数量多 百货业2015能否逆袭据不完全统计，截止至2015年1月1日，全国知名百货品牌关店数量达20家。其中，知名外资百货品牌百盛百货全年关店达4家，其中有2家位于江苏常州。同样陷入关店潮的还有华堂商场，全年共关闭3家门店，均位于北京。至此，华堂商场在北京的门店仅剩6家。广州友谊、NOVO百货则关闭了2家门店。外资百货尚泰百货也因“水土不服”等问题，关闭了2家门店。另外，王府井百货、南宁百货、摩登百货、新光百货、春天百货、广百百货、新世界百货等则分别关闭1家门店。4.2014年天虹商场新开6家“天虹”品牌门店、1家“君尚”品牌门店，升级1家“君尚”品牌门店。同时，新开5家微喔便利店，收购万店通153家便利店。同时，去年天虹商场在永安和萧山关店。5月31日，公司终止了与永安天虹的加盟合作关系；10月13日，公司终止浙江萧山天虹的经营。另外，天虹商场还于2015年2月16日起终止浙江湖州天虹的经营。截止报告期末，天虹商场已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的20个城市。公司拥有“天虹”品牌直营门店62家，特许经营门店1家，营业面积约180余万平方米；拥有“君尚”品牌直营门店4家，营业面积约15万平方米；拥有微喔便利店5家，万店通便利店153家。5.2014年武商集团旗下两个项目开业，量贩公司新开门店3家，改造门店6家，退出门店6家。9月29日，黄石购物中心盛大开业，当日销售突破千万。11月29日，众圆广场开业，填补武汉市青山区无大型购物中心的空白。此外，武商荆门广场战略合作框架协议正式签约。电商发展方面，2014年，武商集团电商公司紧紧围绕“电商工作实现新突破”的目标，集合集团经营优势，与各实体紧密协作，线上线下融合发展；创新开展运营推广，线上经营特色逐步凸显，网站知名度和影响力不断提升，成功实现破冰起航。6.截至2014年底，银泰商业共经营和管理29家百货店及15家购物中心，其中包括浙江省内20家百货及9家购物中心，湖北6家百货1个购物中心，北京1家百货，安徽2个购物中心，河北1个购物中心，广西1个购物中心，陕西2家百货1家购物中心。7.2014年银座股份新增门店10家，门店达到107家在山东省内的泰安、滨州、淄博三市区开设5家同城分店，在临沂、潍坊地区开设4家县级分店，在山东周边省份河北省张家口开设1家百货门店。2015年1月1日至2015年3月27日，公司在山东省内又新开青岛李沧和谐广场购物中心、东营利津店、潍坊高密店、菏泽单县店和德州阳光花园店5家门店。截至2015年3月27日公司旗下拥有的门店达到107家(潍坊临朐华兴商场本年度新开3家门店，门店总数达到23家)。五、大型超市经营情况（一）概况2014年超市行业继续了2013年增速放缓的趋势，不过与2013年以精细化运营求生相比，今年行业调整的力度更大，开始毫不犹豫地关掉盈利能力差的店面，将目光从超市业态转移到寻求新的增长点，比如便利店、商业地产或者强强联合等。可以预见的是，未来两年内，超市行业在一二线城市将以小业态姿势绽放，而三四线城市的大卖场将遍地开花。另外，超市版购物中心也将次第出现，为正在虚火之上的商业地产再助推一把。同时，线上触网不再是超市讨论的话题，被电商冲击的传统超市行业在明白线上渠道怎么玩之后，触网的节奏已经发展到全渠道和平台化。（二）2014年超市行业发展状况1.资源整合并购重组不管是宏观经济形势，还是房租、人力等各种要素的变化，增长放缓几乎是超市行业已经发生并且可以预计仍将延续的状况。但企业并没有坐以待毙，而是联合各种优势资源借力发展。华润创业与Tesco签署的合资协议已获得中国相关政府机构的批准。作为华创旗下零售业板块，华润万家将作为并购平台对Tesco开展后期的业务整合，这一工作预计在两年内完成。11月，华润万家南区业务单元与Tesco中国业务华南区的15家零售大卖场核心业务系统完成了融合切换。永辉超市大动作不断，不仅引入了牛奶国际近56.9亿元入股，还在上海地区与上蔬合作，成立上海上蔬永辉生鲜食品有限公司，经营生鲜菜市场。在供应链等方面与中百集团合作，都显示出永辉超市正在不断增加自身的资本和资源厚度，下一盘更大的棋。2.关店裁员一直靠布局门店抢市场的超市首次在关店数量上超过了开店数量，而且这个趋势还在延续。被华润收至麾下的Tesco开始频繁关店，以促成两者快速融合。沃尔玛去年关闭11家门店后，今年关店力度再次加大，年初至今，沃尔玛已经有十余家门店被关。按照沃尔玛的规划，关店计划将一直持续到明年，关闭的门店数量占沃尔玛中国门店数量的近9%。区域连锁超市人人乐今年1-10月，已在全国关闭11家门店。伴随关店而来的是裁员，沃尔玛直接向中层动刀，在最近的11月裁员中，共涉及250多名员工，20多个中层管理岗位受到影响。从整年来看，这是沃尔玛今年第四次因为关店大规模裁员。超市关店裁员的直接原因是消费乏力、经营不善、利润下滑，但深层原因是消费需求转变和企业架构调整。具体来说，大卖场这一零售形态对一二线城市的消费者已经没有吸引力，却是三四线甚至更低线城市的消费热点，企业需要发展出新业态来适应消费者。除了因关店产生的裁员，沃尔玛对采购流程的简化，也导致大量采购人员被辞退。从这个意义上讲，关店和裁员对于超市创新发展并非是坏事。3.深化O2O从被电商冲击，到学习电商，再到如今的全渠道运营，超市对线上渠道的探索愈加成熟。但两极分化比较严重，目前各家零售商的线上渠道多是迫于电商压力而开辟，多数并没有贡献实际的销售，比如北京华冠超市在淘宝和京东开设的网店几乎处于零销售的状态，但同行大润发旗下的飞牛网已经开始叫板1号店。不管实际情况怎样，电商已经成为超市的战略步骤，已经从开辟线上渠道的1.0时代进化到构建O2O路径的2.0时代。在外资零售商麦德龙有意以O2O重新打造电商业务后，区域零售龙头步步高的云猴O2O平台正式上线。在云猴平台上，步步高目前的网上商城和线下门店只是其中的一部分，此外，还有其他商家的参与。O2O时代的到来为传统零售商提供了一个新思路。与缺乏线下基础的电商企业相比，传统零售做O2O的优势显而易见，除了积累多年的线下资源，消费者也已经被培养成熟。（三）中国超市企业开闭店情况（不完全统计）1.2014年物美新开40间店，关闭22间店2.2014年高鑫零售新开49家综合性大卖场，其中欧尚品牌新开门店9家，大润发品牌新开40家。集团在全国共有372家综合性大卖场，总建筑面积约为1,028万平方米。3.家家悦元旦销售开门红 2015拟开100家门店4.华润万家逆市扩张：2014年新开65家大卖场5.新华都公司新开门店10家，关停4家6.2014年度十大知名超市内地开/关店盘点华润万家：并购之王渠道下沉在2014年年初，华润万家就制定了继续加大扩张力度，其中计划在华东开店78家。不过，与前两年相比，拥有“并购之王”美誉的华润万家开店策略也变得更为谨慎。12月17日，广东首家更名为“华润万家”的乐购门店华润万家从化店开业，而国内各家乐购门店将于2015年陆续启动改名。尽管华润万家整合乐购质疑声不断，但在三四线市场，华润万家却表现得颇为积极，就在2014年末两月，华润万家新开十余家大卖场，分别位于山西临汾、辽宁鞍山、江西景德镇等地。据华润万家江西总经理介绍，景德镇门店将会是华润万家渠道下沉的试点，未来三年将在江西市场开6家门店，主要位于抚州、赣州、新余等地。2014年，华润万家新开业47家门店，一举拿下年度开店之王的称号。然而在外资纷纷降速的情况下，华润万家这种逆势扩张速度也难逃关店，先后于12月19日及26日关闭河南三家门店。永辉超市：牵手中百布局西南就在乐购被收购、沃尔玛陷“关店裁员潮”的2014年，永辉超市“大戏”不断：抢占生鲜市场、引入牛奶国际、增持中百集团等方式推进企业发展。2014年度合计新开大卖场37家，四季度向来为永辉超市密集开店期，永辉超市四季度新开门店18家，为前三季度开店总和。在2014年新开门店中，华南区新开2家门店，华东区新开8家门店，华中区新开5家门店，华北区新开6家门店，西南区新开13家门店，东北新开3家门店。此前有消息透露称永辉几次三番的举牌增持中百集团，深度合作或从重庆启动。然而记者在梳理中发现，永辉本年度在重庆共新增7家门店，而中百在几年前已经启动外拓战略进军重庆市场，预计两企业间首次实质性合作会从重庆市场开始。沃尔玛：一边开店一边关店调整在华开店计划2014年度沃尔玛在全国关闭14家门店，其中包括3家好又多，是主流超市中关店最多的。在关店的同时，沃尔玛也在策划着开店计划，本年度共开设19家门店，分别位于广东湛江、河北邢台、云南曲靖等三四线城市。在沃尔玛的新开门店规划中，未来将贵州和云南作为重要区域，布局向西南倾斜的态势明显。预计在2015年底前，贵州还将新增两家全新门店。大润发：虽扩张步伐较缓慢，但却是零关店率大润发超市在经历了2013年高速发展的阶段后，上半年开店速度有所减缓，2014年度大润发仅在广东韶关及贵州六盘水开出2家门店，下半年新开12家门店，从拓展区域上看，依旧偏好三四线城市，其中华南新开4家门店，华中新开3家门店，华中新开5家门店，华北和西南各开出1家门店。转向百佳超市，本年度新增4家门店，且均位于广东地区，虽扩张步伐较缓慢，但年度却是零关店率。人人乐超市在本年度共开出4家门店，关闭5家门店，业内分析人士认为，运营成本上升、电商兴起、竞争加剧等因素冲击，人人乐未来发展或将更加艰难。（五）部分超市销售利润情况1.物美2014年净利润3.95亿较去年下降142.永旺入华近30年终于扭亏去年盈利710万港元3.家乐福2014年营业利润增长至23.87亿欧元4.卜蜂莲花在华仍巨亏亏损缩窄至5840万元5.人人乐去年利润狂跌449.32营收下降4.716.高鑫零售去年开49大卖场净利增4.87.新华都去年净利润增长3.83营收降4.828.步步高商业2014年营收增近8净利下跌159.京客隆净利三连降2014年净利下降27.6六、便利店经营情况 （一）概况受政府政策扶持和电商实体化影响，2014年便利店的发展更加受到各方关注，不仅多个地方政府出台扶持政策，零售巨头、电商大佬和快递公司也纷纷投身这个行业，便利店“二次扩张”方兴未艾。与此同时，便利店盈利能力问题依旧困扰着该行业企业，部分企业依然亏损严重，个别企业甚至关门闭店。中国零售业增速放缓，而便利店逆势增长。2014年中国连锁经营协会定点观测的15家代表性便利店企业在2013年新增门店总数达到4484家，其中主要便利店企业的门店数都有增长，增幅达到3.4%。以每百万人拥有便利店店铺数量统计，日本是388家，台湾地区是425家，中国城市平均为54家，而且中国城市便利店单店平均销售水平也远落后于日本和台湾地区。这些数据不难看出，中国便利店的发展与先进国家和地区相比存在一定的差距，但其发展潜力巨大，无论是门店数量的扩张还是行业整体的提升，仍处于二次扩张时期。携手平台电商进行O2O合作，实现互利共赢2014年，中国网上零售业年均增速达25%，超出增长放缓的传统零售业3倍。对便利店的发展而言，电商是一把双刃剑。便利店与电商企业联手开展O2O，在增加服务内容、商品或物流等各方面与电商开展合作并逐渐普及，也促使便利店业态整体发展态势良好。2014年受访的十几家便利店代表性企业均已开展与电商的业务对接，其中50%的企业开展了网络零售业务，年平均网络销售额为622万元，占总销售额的0.14%；也另有部分便利店选择网站自营的形式，而大部分便利店利用自身实体店的规模优势，与电商的流量资源有效对接，选择携手平台电商进行O2O合作，实现互利共赢。便利店的服务契合消费者需求变化报告指出，中国城市消费者追求高品质和便利性的消费趋势正不断增强。着居民收入的不断增长，消费者更倾向于将节省购物和外出就餐的时间用于休闲和娱乐上，而便利店的服务正契合消费者这一需求的变化。不过，报告指出，中国便利店现阶段继续发展，开展社区服务还面临产业链的成熟度、政府的支持力度、企业自身管理能力的提升等问题。因此，便利店行业要实现服务升级，不仅需要企业自身经营模式、管理等方面的不断探索、创新，还需要政府部门对相关规定作出更明确的界定，使产业链各个环节相互配合，更好地满足、契合消费者对便利生活的需求与追求。（二）销售利润完成情况（不完全统计）1.红旗连锁2014年营收增7净利1.7亿增82.利亚零售去年销售额增4.8纯利下降19.53.7-11去年在华亏损达1036.4万元（三）开关店及并购重组情况（不完全统计）1.成都红旗连锁2.38亿收购本地品牌红艳超市2.苏果超市今年开150家便利店 3年内达1500多家3.利亚零售与中石化合作下半年将开百家OK便利店4.天虹商场在深圳开出5家微喔便利店目前均处培育期5.济南便利店达300多家有20多家的佳合乐24小时连锁便利店全部闭门歇业6.国内外零售业巨头纷纷开始试水“便利店”去年12月，法国零售业巨头家乐福的首家便利店品牌“EASY家乐福”在上海开张，这也是家乐福继迪亚天天和冠军超市之后，第三次在华尝试便利店业态。德国零售业巨头麦德龙也低调推出便利店“合麦家”。（四）知名便利店企业经营动向及地方政府政策1.7-11最严加盟模式松动试行附属店模式2.物美便利店十年之后将再次开放特许加盟3.良友便利店与韵达合作开启O2O和C2B双向业务4.北京便利店市场现“七国割据”5.杭州便利店大举进驻写字楼瞄准白领午餐市场全家、罗森、Vango等便利店进驻写字楼，各色便当成了白领们的午餐之选。6.天津鼓励超市便利店发展便民餐点七、电商经营情况（一）概况1月28日下午，艾瑞咨询召开了2014年度互联网经济核心数据发布会，会中发布了电子商务包括B2B电子商务、网络购物、在线旅游、本地生活服务O2O等细分领域2014年的数据报告，以及对未来几年市场发展的预测。报告显示，2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，同比增长21.3%；其中，B2B电子商务市场占比超七成，网络购物占比超两成，网络购物占比有明显提升；中小企业B2B电商市场营收增长超三成；网络购物年度线上渗透率首次突破10%；移动购物市场规模增速超200%。未来几年，移动购物预计将保持48%的复合增长率，成为网络购物市场快速发展的主要推动力，其占比预计在2016年超过PC端；在线旅游市场规模同比增长27.1%，预计未来几年将保持20%以上的复合增长率，迅速发展。以下是根据公布的数据整理出的干货：2014年中国电子商务市场保持平稳快速增长行业规模：2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，增长21.3% 报告显示，2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，增长21.3%，其中网络购物增长48.7%，在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破10%，成为推动电子商务市场发展的重要力量。另外，在线旅游增长27.1%，本地生活服务O2O增长42.8%，共同促进电子商务市场整体的快速增长。行业结构：2B电子商务占比超七成，网购占比提升明显2014年电子商务市场细分行业结构中，中小企业B2B电子商务占比一半，B2B电子商务合计占比超过七成，B2B电子商务仍然是电子商务的主体;网络购物交易规模市场份额达到22.9%，比2013年提升4.2个百分点;在线旅游交易规模与本地生活服务O2O市场占比与2013年相比均有不同程度的提升。未来预期：移动购物推动网络购物市场快速发展，在线旅游和O2O发展迅速报告分析认为，中国电子商务市场细分领域中，移动购物市场发展迅速，未来几年将保持48%的复合增长率，成为网络购物市场快速发展的主要推动力;此外，在线旅游和O2O未来几年也将保持20%以上的复合增长率，发展快速。其中移动购物和O2O将成为未来几年电子商务市场中发展最快的细分领域。中小企业B2B电商市场：营收增长超三成市场规模：2014年中国中小企业B2B电商市场营收规模为234.5亿元，增长超三成报告显示，2014年中国中小企业B2B电子商务市场营收规模为234.5亿元，增长率为32.0%。预测未来几年中国中小企业B2B电子商务市场营收增速仍保持在20%以上，预计2018年营收规模将接近540亿元。企业市场份额：阿里巴巴依然独大，我的钢铁网份额速增报告显示，在2014年中国中小企业B2B电子商务运营商总营收市场中，阿里巴巴仍然一家独大，以34.3%的营收占比占据首位。而我的钢铁网份额速增，由2013年的8.7%增长至2014年的19.9%，仅次于阿里巴巴。这主要是由于2014年我的钢铁网旗下钢银钢铁现货网上交易平台的在线钢材超市发展迅速、寄售量大幅上升所致。另外，随着越来越多的垂直B2B电商平台与跨境B2B电商平台的出现，核心中小企业B2B电商运营商之外的“其他”B2B运营商市场份额总体有一定增长，在2011年后的市场份额均在三成左右。未来预期：不同类型增值服务的份额会越来越大，成为B2B平台未来的营收重点由于B2B在线交易的单笔交易额相对较大、支付安全有待提升、用户在线交易习惯仍需继续培育等原因，并非所有企业都接受在线交易形式，因此，未来支付、担保、认证、供应商贷款等一系列服务还有待进一步完善，企业用户在线交易习惯也有待深入培养。企业在线交易的深入与商家信用的积累，为B2B供应链金融带来发展新契机，部分B2B交易平台提供的在线检验监测、物流拓展、质保服务等配套服务也从货源、配送、售后等方面对B2B在线交易提供了一定程度的保障，未来潜力较大，B2B在线交易也将向更安全与完善的服务方向发展。总体而言，会员费、交易佣金、广告费、增值服务费等短期内仍会是中小企业B2B电子商务平台的主要盈利方式，而不同类型增值服务的份额会越来越大，成为B2B平台未来的营收重点，并且成为企业竞争的核心优势。网络购物：年度线上渗透率首次突破10% 市场规模：2014年网络购物交易规模达到2.8万亿，增长48.7% 报告显示，2014年中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长48.7%，仍然维持在较高的增长水平。根据国家统计局2014年全年社会消费品零售总额数据，2014年，网络购物交易额大致相当于社会消费品零售总额的10.7%，年度线上渗透率首次突破10%。报告分析认为，随着移动购物市场的飞速发展、典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张及国际化战略的布局，未来几年，中国网络购物市场仍将保持27%左右的复合增长率。市场结构：B2C占比持续增大，2014年达到45.8% 报告显示，2014年中国网络购物市场中B2C交易规模达12882亿元，在整体网络购物市场交易规模的比重达到45.8%，较2013年的40.4%增长了5.4个百分点。从增速来看，B2C市场增长