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国际远洋货运项目商业计划书摘 要一、公司基本情况1.公司名称： 海联升腾国际航运集团(香港)有限公司2.公司性质： 股份制(自然人为全国前三名海运公司的老总+同济大学主管产业的行家+高素质的实业家)3.成立时间： 2004年12月 4.注册地区： 香港 5.主营业务： 国际海运6.辅助业务： 二手船买卖、货代、船代、船员调配、船用物品供等7.法人代表： 徐伟忠8.总 经 理： 隋树德二、公司管理层1董事会徐伟忠、隋树德、徐君正2最高经营决策层董 事 长：徐伟忠总 经 理: 隋树德副总经理: 徐君正中高级技术管理层* 持国际通用的A类一等证书的总船长、总轮机长各一名* 持A类一等船长证书的一人，持A类一等轮机长证书的二人* 公司现有其他管理层人员均为大学本科以上学历，大部分具有10年以上航海资历和管理经验，符合国际航运管理的有关规定。* 公司与山东省国际海运公司人才库（有轮机长以上的高级人员600余人）有紧密的协作关系，视本项目需要可及时增加中高级干部。三、项目概述* 项目一期总投资： 2,098万美元* 正式启动筹备期： 1年* 项目业务经营者： 依托具有几十年国际航运经验的专业人士；* 经 营 航 线： 中日、中韩、中俄、中非、中国东南亚等航线；* 购 船 计 划： 购买6600DWT船舶四艘，现在达成意向的已有两艘；* 造船计划： 已协同联手企业与多家船厂达成了建造10艘船的计划（6600DWT船型，建设工期到2010年）；* 挂靠船： 现预计有挂靠船3艘，其中4000吨级1艘，7000吨级1艘，9000吨级1艘；* 政府批文： 公司注册在香港，经营国际航线无需特许批文。四、研究与开发拟采用计算机等现代技术，通过对国际经济、政治、经济全球化的研究，对国内重大事态的追踪以及对中国产业政策、行业政策和相关法律法规的深入研究，及时调整船型、吨位、航线、重点经营区域、重点经营模式。五、行业及市场* 中国市场：2004年，随着中国进出口总额达11,547亿美元，中国对全球贸易增长的贡献率达到11.3%，居世界首位；2003年已成为世界第三大进口国，世界第四大出口国。* 当地市场：2004年青岛集装箱吞吐量已达513.9万标准箱,成功跻身国际航运中心（年达500万标准箱是成为国际航运中心的硬指标），青岛港吞吐量突破1.6亿吨，位居中国第三位，世界第十三位。* 船舶市场：据专家预测，近10年在亚洲专区的航运市场上，6-8千吨级的散杂货船的总运力还存在很大缺口，该船型、吨位无论是持续经营,还是在其他操作方式上均有相当优势。* 市场竞争：“入世”后，国内航运企业在人才资源上将进一步面临国外同行的竞争，同时，国内同行业之间的在某些船型、吨位的竞争上也将相当激烈，例如：在集装箱、油轮运输等方面。* 行业解决方案：依托具有几十年航运经验的专业人士，通过国内外合作，不断拓宽客户资源，具体为：选择适合的船型、吨位 例：6600DWT干散货船；选择适合的经营方式 例：自主经营、租赁、船代、挂靠等；对干散货船例：通过长、中、短线操作等，灵活经营。六、服务体系本服务体系由副总经理具体分管，并聘请专业的管理顾问公司和财务公司每年对此业务进行调查、评估、监督，提出权威改进建议，以提高该体系的效率和质量。七、营销策略市场定位 ： 6600 DWT干散货船；市场价格 ： 每艘船每天租金取中间价位（即等效与每吨报价取中间价位）；市场开拓 ： 第一阶段：充分发挥已有几十年经营经验的行家关系网的业务能量； 第二阶段：据公司的实际情况、市场的具体变化，选择适当的方案，在保证现有客户资源的基础上挖掘潜在客户； 操作手段：主要采用长、中、短线操作 （具体见第七章）； 客户服务：为客户提供及时、周到、安全、系统的航运服务，建立客户意见反馈系统。八、管理依据国际化企业标准进行管理，即严格按照ISO国际标准化组织相关条例和ISM规则（国际安全管理规则）有关规定，以实现企业的高效安全运作。根据经营的实际需要设置相应的部门，部门职能清晰明确。九、融资说明* 融 资 数 额 ： 2050万美元* 使 用 方 向 ： 主要用于：造船、购船少量用于：岸上的指挥、调度、服务、机构* 融 资 年 限 ： 计划为6年；* 融资方权限 ： 公司将接受融资方的财务监督，并以船舶及项目（经营权）作为抵押；* 资 本 退 出 ： 每年融资方按协议取得相应的回报率，到时一并收回本金。十、财务计划* 总投资利润率 ： 22.9%* 内部收益率 ： 15.9% * 投资回收期 ： 3.2年（静态）* 折 现 系 数 ： 12% * 营业毛利率 ： 36.8%* 营业净利率 ： 35.6%* 总投资利税率 ： 23.7%* 可实现利润额 ： 2883.3万美元项目的成本状况清晰，各项经济指标均高于社会基准收益率，项目盈利能力和抗风险能力较强，收益比较稳定。十一、风险控制1. 航运具有高投入、高产出的特点，在风险控制和规避上，我们一定要做到充分估计，科学规划，利用现有的、几十年来行之有效的经验、相应资源，在经营前建立一整套的风险管理机制。2. 本项目面临的风险主要存在于经营管理、财务、国际环境、外汇、自然环境、国内外政策变动、世界经济衰退、培训这八个方面。（一）经营管理风险作为一个新组建的公司，管理系统原本需要一定的磨合期，我们让有资深航海管理经验的行家组阁，亲自带动一个团队，组建本司管理系统。 （二）财务风险财务风险是指公司因多种因素的影响而不能实现预期财务收益，从而产生损失的可能性。规避此风险需要采取综合措施。(具体见第十一部分) （三）国际环境风险就项目涉及的航线，本区域大概涉及以下热点：中日之间的政治问题、台湾海峡、中韩之间的北朝鲜、中印之间的边境问题（中巴问题）、东南亚区域的中美、中日主导权问题。针对上述热点，本司将尽可能早地做出政治、经济上的判断，及时调整航线及经营重点、经营方式。（四）外汇风险 国际航运结算采用美元居多，对大宗、间隔时间较长的结算，要充分注意到美元贬值的趋势。（五）自然环境风险与国内外相关气象部门取得密切联系，随时掌握最新天气、海情变化，采取防范措施，保障航运的正常运营。及时更新、添置船用（新、旧船）卫星导航、气象系统，在硬件上予以必要的保障。（六）国内外政策变动等不确定风险由专人负责，与国内外相关机构建立协作关系，对国内外重大政策变动预先做出预防性措施。（七）世界经济衰退所带来的行业风险世界经济的波动必然会影响到公司业务，所以本公司会在经营上预先采取适当措施：（1）世界经济预高涨期：本司适度扩张船运能力。（2）世界经济预平稳期：本司基本保持船运能力。（3）世界经济预衰退期：本司适度调整经营方式甚至减少船的数量。 此操作的重点在“预”字，“度” 字。（八）培训风险员工培训是企业的一种经济投资，其收益具有远益性、增值性的特点，对应措施为：（1）依法签订劳动合同。（2）加强企业文化建设。3. 综合规避参加海运保险，我司将比较有关国家的相关保险条款，在船员的人身安全、货物安全等方面投入保险，切实维护本司、客户的利益。十二、项目实施进度 时间（月）项目内容123456789101112融资、合资调研、洽谈、合约期主要航线业务整合、调配、计划期造船、购船、挂靠船的实施期船员、后勤、燃料维护及调配实施期批文、管理、营运中心建立、实施期企业竞争战略与员工培训实施期第一部分 公司基本情况一、经营环境简介1. 注册地香港（一）本地海运业发达香港港口2004年货运量达到近3.9亿吨，居全球第一；集装箱吞吐量为2193.2万只，连续第六年位列全球第一，比去年增加148万只，上升了7.3。（二）本地企业众多香港紧邻中国大陆，很多大、中型涉外中资企业（例：建材、纺织、能源等）都在香港设有办事机构，而香港又是万商云集之地，其密度、广度均大大优于大陆，本公司在香港设立总部能更好地开拓国际货运市场。世界经济论坛、国际管理发展研究所、经济学人信息中心，认为香港是全球最具竞争力、诱惑力的营商地之一。（三）本地金融机构众多就本地金融而言，具有资金流动性高，市场根基牢固，透明度较高的一系列优势。在香港经营的国际金融机构数目很多。截至2003年年底，共有134家持牌银行，其中121家为外资银行。在全球前100家银行中，有75家在港营业。（四）自由的经济体系美国传统基金会公布的2004经济自由度指数，继续把香港评为全球最自由的经济体系，令香港连续第10年维持在评级的榜首。美国加图学院联同全球50多个经济学会，亦把香港评为全球最自由的经济体系。国际货币基金组织把香港列为最先进经济体系。（五）本地注册公司方便、灵活香港公司没有经营范围的限制，可利用此资质在国内成立经营机构，或者取得巴拿马（PANAMA）及其他国家的经营资格。2. 办事处（经营总部）青岛（一）工商业发达，城市经济稳定持续增长随着青岛经济的飞速发展，青岛已经成为沿黄海地区最大的对外经贸、金融、信息中心和对外交通枢纽。中国500强名牌企业中有15家生长在青岛，比如海尔、青岛啤酒、海信、澳柯玛、双星等中外知名品牌。2001年实现全市生产总值1,316亿元，比上年增长13.7%；2002年实现全市生产总值1518.2亿元，比上年增长14.6%；2003年实现全市生产总值1780.3亿元，比上年增长15.9%。（二）世界著名的港口城市青岛港是我国五大港口城市之一。青岛港有大港港区、黄岛油港区和前湾港区三大港区，共有14座码头，72个泊位，岸线总长13149米，其中，营运码头12座，营运泊位52个(万吨级以上泊位30个)。2003年吞吐量超越1.4亿吨，集装箱吞吐量超过424万标准箱， 2004年吞吐量已完成1.6亿吨，实现连续四年每年净增2,000万吨，排名中国第三，世界第十三位大港的位置。集装箱劲超500万标准箱，达到进入世界航运中心的硬指标，在中国北方大港中遥居首位。截止到2004年11月13日，就矿石吞吐量，达4972万吨，同比增长25%，超过荷兰鹿特丹港，跃居世界第一。2003年青岛前湾港已与世界三大航运巨头（英国铁行、丹麦马士基、中远）签署合资协议，将共同出资8.87亿美元把青岛港前湾码头建成年吞吐能力超过650万标准箱的中国最大集装箱码头。届时，前湾港码头在世界上也将名列前茅。（三）中国政府政策的倾斜将会给青岛更大的发展空间 国务院对青岛市实行单列，赋予其相当于省一级的经济管理权限，并同意在青岛市进行经济体制综合改革试点。山东省人民政府有关部门对此积极给予支持。在青岛市开发区经营海运业务的相关企业可以获得税收等方面的优惠政策。（四）当地政府将物流、港口、航运作为地区经济发展重点青岛市政府提出了2010年把青岛市初步建设成为以港口贸易、旅游度假等为主要特色的现代化国际城市。当地物流、仓储业非常发达，交通便利，建有胶黄铁路、胶济铁路、黄岛轮渡、环胶州湾高速公路、张黄公路、204国道、同三高速公路，规划新建的有胶州湾跨海大桥、薛家岛跨海隧道。青岛港已开辟了美国、日本、香港、欧洲、东南亚等近百条国际航线。（五）良好的投资经营环境2004年11月4日，青岛当选2004“中国十大最具经济活力城市”并获“企业家满意奖”称号。青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业财团前来投资、经营，这些反映了当地经营环境的天时地利人和。3. 环境综述 就香港、青岛的上述优势、特点，例：最自由的经济环境、发达的金融业、持续的经济高速增长、完善的港口设施、世界级的航运中心、巨大的港口吞吐量、天然的深水良港，所有这些，为开展国际货运奠定了坚实的基础。二、公司基本情况1. 海联升腾国际航运集团(香港)有限公司是于2004年12月注册于香港的一家股份制企业。2. 公司董事长、法人代表徐伟忠，总经理隋树德。3. 公司主营国际海运项目，兼营二手船买卖、货代、船代、船员调配以及船用物品供应等众多业务。4. * 主持、参与公司远洋货运业务的是上海、青岛等大型航运公司的总经理、董事长级别人物；* 他们拥有几十年的航运经营经验，经营过的航线遍及世界各地（美洲、欧洲、澳洲、亚洲等国家和地区）；* 他们管理着众多的子公司和合作企业负责船舶管理、船员管理、货代、船代、修船、船舶物料供应、伙食供应等，其业务遍及日本、香港、新加坡和希腊等国家地区。第二部分 公司决策、管理层一、董事会成员徐伟忠、隋树德、徐君正二、最高决策层1. 决策层介绍（一）董事长：徐伟忠性 别：男年 龄：45民 族：汉学 历：大学本科工作经历：工作二十年来历任助教、副研究员、教授、校产业集团副总经理、大型公司总经理，对市场研究、企业管理、企业风险、资产重组、政策环境、企业文化、社会政治有相当专业的研究，并在长期的实践中积累了丰富的综合性的经验。负责方面：在本项目中负责企业上层运作、高层企业文化及企业管理、融资、企业发展方向、企业战略贮备等方面。（二）总经理：隋树德性 别：男年 龄：47岁学 历：专科，后进修为本科，高级工商管理结业。工作经历：工作27年以来，历任船舶三管轮、二管轮、大管轮、轮机长兼政委、现任大型国营国际海运集团公司安全/技术部经理、常务副总经理等职(本项目开始后，要辞职进本公司)。* 社会行业任职：中国航海学会会员、中国造船工程学会会员、青岛市造船工程学会常务理事；* 长期负责大型海运集团的船舶安全与技术管理、船员管理、ISM管理与审核、ISPS管理、船舶能源管理；* 负责大型海运集团的船舶PSC工作、船舶买卖与建造工作；* 参与船舶国际海事公约及船级社船舶检验规则实施与监控；* 研究与论文：曾参与船舶阳极防污防腐设备的研究和项目实施，并共同著有论文；曾参与山东省研究课题（船舶能源的节省）；在企业管理方面，曾著有国有企业经营战略与调整、船员模拟市场等论文；负责方面：在本项目中负责企业全面运转，主要包括国内外海运业务的计划安排，维护海运安全，保障企业的效益以及营运过程中对船队进行管理与经营，船舶建造、买卖项目的开发与实施。（注：ISM即国际船舶安全营运和防止污染管理规则,简称国际安全管理规则或ISM规则）（ISPS即国际船舶保安）（PSC即港口国控制）（三）副总经理：徐君正性 别：男年 龄：58民 族：汉学 历：大学本科工作经历：工作三十余年来，历任企业股长、科长、处长、和大型企业厂长（总经理）、兼任建设集团总经理。负责方面：在本项目中具体负责行政综合管理、货代、船代、船员调配、船用物品供应等方面。 （四）副总经理：王开军性 别：男年 龄：36民 族：汉学 历：大学本科工作经历：工作十八年来，历任水手长、大型国营远洋公司安全主管、人事主管、办公室主任。负责方面：在本项目中具体负责ISM、ISPS、航行安全、行政综合管理、航运调度、海务等工作。2. 最高管理层现在正在管理或曾经管理过的公司（一）青岛升腾国际贸易有限公司公司汇集了一批长期从事外贸工作的高水平专业人员，人力资源相当丰富，按可比指标今年贸易额可达20亿元人民币以上，业务范围涉及铁矿砂、焦炭、有色金属、五金矿产、工业炉料，并且每年焦炭出口可达20万吨，具有发展潜力。（二）中集建设集团上海分公司建设部直属企业，每年建设工程量达10亿。（三）山东省国际海运公司中国第三大国际海运公司，山东航运骨干涉外运输企业。自1980年成立以来，始终以“创第一流的信誉，创第一流的服务”为经营宗旨。目前已形成散杂货运输、集装箱运输、船代、货代、船员劳务输出、船舶修理、货物报关、船舶供应及酒店宾馆等多种经营一体化的经营格局。 公司拥有交通部首批国际船舶运输经营许可证和国际班轮运输经营资格证，船舶主要航行于中国各港口及香港、日本、韩国、东南亚、西亚、非洲、南美等50多个国家和地区。公司现有船岸员工千余名，其中大专以上学历和中等以上技术职称的各类专业技术人员占到60。2002年公司被中国船东互保协会授予“全国首家连续五年实现零赔付记录的船公司”。（四）青岛泛海船舶管理有限公司是经交通部审批后设立的山东省第一家专业性船舶管理有限公司。公司秉承“专业、高效、诚信、共赢”的企业理念。公司拥有大批持有船长、轮机长、电机员、电子员等适任证书的专业船舶管理人员。公司现在为山东省国际海运公司、弘兆船务企业有限公司、 Onto Star Shipping CO., S.A . 等船东公司实施船舶管理业务在船容、船貌、船舶在航率、设备完好率等方面得到船东一致好评。三、中高级技术管理层* 持国际通用的A类一等证书的总船长、总轮机长各一名；* 持A类一等船长证书的一人，持A类一等轮机长证书的二人；* 公司现有其他管理层人员均为大学本科以上学历，大部分具有10年以上航海资历和管理经验，符合国际航运管理的有关规定；* 公司与山东省国际海运公司人才库（有轮机长以上的高级人员600余人）有紧密的协作关系，视本项目需要可及时增加中高级管理人员。 第三部分 项目介绍一、项目基本情况1. 项目总投资、筹备期* 项 目 总 投 资： 2098万美元* 项 目 筹 备 期： 1年2. 业务量众多据类比推算，在本项目将要经营的几条航线上，业务量比较充足。* 在东南亚航线上： 散货货运量约 1,500 万吨/年；* 在非洲航线上 ： 散货货运量约 500 万吨/年；* 在中日航线上 ： 散货货运量约有 5,800 万吨/年；* 在中韩航线上 ： 散货货运量约 2,000 万吨/年。在上述几条航线上，散杂货船运力严重不足，急需增加散杂货船运力。3. 管理者航运经验丰富* 现任大型国营国际海运集团公司、校产业集团、大型公司总经理、副总经理；* 对市场研究、企业管理、企业风险、资产重组、政策环境、企业文化、社会政治有相当专业的研究；* 历任船舶三管轮、二管轮、大管轮、轮机长、水手长，在几十年的长期实践中积累了丰富的经验；* 历任、大型国营远洋公司安全主管、人事主管、技术部经理、常务副总经理；* 长期负责大型海运集团的船舶安全、技术、船员、ISM、ISPS、能源管理；* 参与PSC工作，船舶买卖、建造工作。（注：ISM即国际船舶安全营运和防止污染管理规则,简称国际安全管理规则或ISM规则）（ISPS即国际船舶保安）（PSC即港口国控制）4. 经营航线现阶段主要经营中日、中韩、中俄、中国东南亚、中非等航线，适时将增加相关航线。二、项目的运作情况1.船只准备（一）洽谈购买的船 购船方面,已在全球跟踪了千余艘船，重点选定了二十余艘，有完整的电子文档等相关资料，近期计划购买 6600 DWT船舶两艘，现在达成意向的已有两艘。（二）投资新建的船当前，造船业十分火爆，各船厂建船订单爆满，大部分已订到2008-2010年。现在我公司和联手企业一起与青岛开发区黄岛船厂等多家船厂经磋商达成了建造6600DWT船型的计划，数量为10艘，建设工期到2010年。造船工期：9个月（预计2005年3月开工，2006年1月上航线）。（三）挂靠、内部合作的船预定挂靠船3艘，其中4000吨级1艘，7000吨级1艘，9000吨级1艘。（四）6600DWT船舶主要规范船 型： 单甲板，直舱壁，机驾合一，多用途船；船 级： CCS船 旗： 香港总 长： 103.7M垂线间长： 97.5M型 宽： 17.2M型 深： 8.5M吃 水： 6.9M载 重： 6600 DWT航 速： 12 KTS船 员： 14人主要动力设备：主机、副机采用国产，燃油120/180MGO造 价： 550 万美元2.项目筹备工作（青岛）目前，公司在青岛市已选定项目筹备办公场所，位于青岛市中心的香港中路繁华地带，靠近东部海滨，紧邻政府驻地，交通便利，基本办公设施齐全，公司环境整洁，工作氛围浓厚，公司核心人员、各部门筹备人员已正式到位，随着项目的开展，其他人员可迅速就位。3.香港总部筹备情况在香港的营运中心已初步就绪，已基本准备好兼职、专职人员。三、项目计划、规模1. 目前 （一）购买 6600 吨级干散货船2艘；（二）建造 6600 吨级干散货船2艘；（三）挂靠船3艘，其中4000 吨级1艘，7000 吨级1艘，9000 吨级1艘。2. 计划（一）2-4年内购60009000 吨级干散货船4-6艘，其中6600吨级船2-3艘；（二）2-4年造5000吨级船1艘，造6600吨级船3-5艘；（三）2-4年内部挂靠船3-5艘，其中4000吨级船2- 3艘，7000吨级船1-2艘。四、项目政府批文公司在香港注册，经营国际航线无需特许批文。第四部分 研究与开发一、研究的重点通过对国际经济、政治、经济全球化、中国产业政策、行业政策和相关法律、法规的深入研究，及时调整航线、船型、吨位、重点经营区域和经营模式等众多关键要素，增强企业决策的科学性、准确性、经济性、可靠性。二、研究的领域* 公司对国际航运专业管理经验与现代化管理理论的结合给予高度重视，使之更加科学、系统、高效；* 将适度重视与海运有关的新技术的跟踪、应用、重点开发工作；* 将与国内外相关机构建立长期合作关系，以取得他们的支持。例：北京大学光华管理学院、清华科技园宝供物流管理培训中心、大连海事大学等重点学府及研究机构。三、拟构建“中国海运联合挂靠系统”，加强相关的研究与开发。 借鉴其他集团的物流系统、联合挂靠系统的相关经验，拟构建“中国海运联合挂靠系统”，在全国范围乃至全球部分区域内对优势资源进行整合，实现项目的高效发展。附：海运挂靠的专业说明。所谓的船舶挂靠是指被挂靠方出借本单位的名称和海上航行经营权给挂靠方使用，挂靠方向对方缴纳管理费，如运输管理费、电台服务费等。双方所签订的船舶挂靠合同是一种借用合同，挂靠船舶的所用权没有发生转移，仍属挂靠方所用。第五部分 行业及市场一、海运市场概述1. 中国总体贸易情况近几年世界经济呈现大片复苏迹象，多数国家和地区经济都在稳步增长，尤其中国经济增长迅速，已成为带动全球（特别是亚洲）经济增长的新引擎。* 2003年中国进口排名世界第三，进口额占全球5.3%；出口排名世界第四，出口额占全球5.9%。 * 2004年，随着中国进出口总额突破1万亿美元，中国对全球贸易增长的贡献率达到11.3%，居世界首位。2. 中国海运增长情况* 中国海运量的平均年增速：已达19%。 * 中国对全球增量的平均贡献：由于近几年中国海运增量占全球增量的50%以上，中国已成为推动全球海运业的主导力量；就中国海运增长量（19%）对世界海运总增长量的贡献比例（50%）来看，中国海运的影响力较增速更为惊人。* 03年中国对全球增量的贡献：为全球增量的80%，全球海贸新增运量9,200万吨，仅中国就占了7,400万吨。* 中国占全球海运总量比例的预测：有关专家预测，到2010年，与中国有关的货物将占国际海运量的13%。* 中国海运产品种类：在中国进出口的货物中，有大量的初级产品，因而对海上运输的需求量极大。3. 干散货市场情况（一）主要海运国干散货海运量简单比较* 近几年来，全球干散货海运市场最引人注目的变化是以中国为主，印度等国为次的海运需求的迅速发展，而传统海运强国日本、欧盟、美国等国的海运需求则停滞不前。* 有关市场的此消彼长，请参见以下主要干散货贸易国家和地区近六年三大干散货货种（铁矿石、煤炭、粮食）的海运量变化情况：单位：百万吨 时间 国家199819992000200120022003年均增长率欧盟303.8284.5300.8306.6309.3309.72.30%日本275.9279.3302.8295.7302.7317.25.40%中国90.9103.4133.5185.4205.3242.317.20%美国144.2129.2127.7117.598.8109.2-4.37%印度48.451.456.45660.366.159.50%全球1,1001,1151,2191,2491,2891,3683.76%-资料来源英国CLARKSONS由上表可以看出：* 过去六年外贸干散货海运量年增长率：中国为 17.2%， 日本为5.4%，欧盟为 2.3%， 美国呈负数。* 20002003年总海运量增量：全球三大货种分别为： 3千万吨、4千万吨、7.9千万吨。中国三大货种分别为： 5.2千万吨、2千万吨、3.7千万吨。分析：a. 2001年若不是中国增长 5.2千万吨，全球将出现2 千万吨的负值；b. 2002年、2003年中国增量约占全球增量50%；c. 目前虽然中国海运量在总量上稍逊于欧盟、日本等，但其增长速度远大于欧盟、日本。（二）干散货运价分析（1）近期运价上涨* 2004年11月25日波罗的海干散货运价指数（Baltic Dry Index）上涨108点，即1.9%，达到创历史纪录的5,734点。* 近期诸多国际海运公司的股票价值也在不断上涨。（2） 中国进出口贸易量对海运运价的影响* 据智利金融日报2004年11月26日报道，另有一批权威专家指出: 2004年中国进口的快速增长使海运价格增长迅速。* 预计2005年中国对铁矿砂的需求量将增长10%，对煤炭的进口将增长13%，预计运费还将保持在一个较高的水平。二、青岛海运市场环境1. 良好的投资经营环境* 2004年11月4日，青岛当选2004“中国十大最具经济活力城市”； * 青岛吸引了众多的国外大、中型公司来当地经营，这些反映了当地经营环境的天时地利人和。2. 世界著名的港口城市* 青岛港是我国五大港口城市之一； * 2004年吞吐量已完成1.6亿吨；* 排在中国第三，世界第十三位大港的位置；* 集装箱劲超500万标准箱，达到进入世界航运中心的硬指标；* 矿石吞吐量，达4,972万吨，超过荷兰鹿特丹港，跃居世界第一；* 青岛前湾港将建成年吞吐能力超过650万标准箱的中国最大集装箱码头。3. 中国政府政策的倾斜将会给青岛更大的发展空间 * 国务院对青岛市实行单列，赋予其相当于省一级的经济管理权限；* 在青岛市经济开发区经营海运业务的相关企业可以获得税收等方面的优惠政策。4. 当地政府将航运、港口、物流作为地区经济发展的重点* 青岛市政府提出了2010年把青岛市初步建设成为以港口贸易、旅游度假等为主要特色的现代化国际城市* 当地物流、仓储业非常发达，交通便利；* 青岛港已开辟了美国、日本、欧洲等近百条国际航线；* 天然的深水良港，完善的港口设施，巨大的港口吞吐量，世界级的航运中心，自由宽松的经济政策，所有这些，为开展国际海运奠定了坚实的基础。三、船舶市场1. 大型船舶的相对劣势：* 国际海运市场上，大型船舶尤其是巴拿马型、好望角型散装货源不稳；* 投资巨大，资金回收期较长；* 船舶价值升降波动很大，在当前竞争激烈的国际市场上承受的压力和风险较大。2. 6-8千吨级船的相对优势：* 货源（例：钢材、工业用料、建筑用料、工业原料、土杂货物等）十分充足，适货能力强；* 操作灵便，具有自装卸能力，适用于各种港口装载货物，符合常规发展；* 造价较低，成本回拢快，承受压力和风险相对较小；* 在我们即将营运的中日、中韩、中国东南亚航线上都特别实用，日本、韩国、东南亚诸国具有经营总量大或者经济发展较快的特点，干散货源丰富；* 据专家预测，近10年亚洲专区的航运市场上，6-8千吨级的散杂货船的总运力还存在很大缺口，该船型、吨位无论是持续经营还是其他方式操作均有相当优势；* 内贸、外贸船舶运力的变化：受国际运输市场运费上涨影响，国内船舶运力倾向于外贸运输而不愿投入到内贸运输航线，这些也印证了国际海运小型船只综合经营情况良好的现象。四、市场竞争分析1. 加入WTO后，海运企业将会面临一些新的国际竞争压力。（一）将会失去一部分国内海运市场加入WTO后，随着国内海运市场的开放程度逐步加大、开放速度的进一步加快，国外海运企业将凭借其先进技术设备、高效的管理手段、会进一步进入中国的海运市场。（二）在人才资源上将进一步面临国外同行的激烈竞争当前，在外国海运企业优厚待遇的吸引下，国内海运企业中的一些优秀人才，特别是那些具有较高学历、较高管理能力以及技术水平的中层管理人才、具有较强揽货能力的业务人员的流失情况，已经相当严重。2. 国内同行业之间的竞争也将会是相当激烈的。（一）行业现有竞争者目前，该行业主要竞争者为较领先的海运集团，这些企业有雄厚的资金支持，已经在进行海运方面的战略调整，以提高运营中的竞争力。（二）在某些船型、吨位的竞争尤其是在集装箱、油轮运输等方面，国内同行业在船型、吨位上的竞争也是相当激烈的。五、竞争优势行业解决方案1. 提高国际竞争力* 本公司将更多的引进具有资深海运经验的专业管理人才；* 本公司将充分发挥已有专业人才的优势；* 本公司将充分、全面的研究、分析青岛海尔成功的经验；* 本公司将充分、全面的研究、分析世界上一些海运公司成功的经验以及失败的教训。2. 综合考虑、全面提高将主要依托具有几十年资深海运经验的专业人士的广泛客户网络，通过国内外合作，不断拓宽客户资源。具体为：（一）选择合适的经营方式 公司将灵活采取日常运营、租赁、船代、或挂靠的经营方式，及时调整项目营运战略。（二）及时变更经营方式公司将根据海运行业具体市场行情，对干散货船采用长线、中线、短线等各种灵活的经营方式。（详见后第七部分 “营销策略” 中第二节“船只典型的经营模式”部分）（三）选择合适的船型、吨位 目前市场上6-8千吨级的散杂货船在中日、中韩、中国东南亚航线都特别实用。3. 发挥人才资源竞争优势公司实行人性化管理，以文件形式建立奖励制度，员工回报（报酬、奖金、福利、假期、保险、职称、住房、荣誉等）与业绩紧密挂钩，最大限度保住优秀人才，提高企业人才资源上的竞争力。 第六部分 服务体系一、服务体系构成1.服务宗旨：将公司客户服务的内涵从“为客户提供满意服务”向“为客户提供增值服务”转变。2. 海上方面（一）将设立海员家属亲情服务处，为海员全力投入工作提供后勤保障。（二）设船只、设备维护大修处，为船舶日常维护以及大修提供保障。3. 陆地方面 （一）设立业务对象公关处，在保证现有客户潜力的基础上，不断拓展新的公司业务。 （二）设立公司综合服务处，为海运项目提供完备的后勤保障。二、服务体系运行条件1. 办公条件： 相关办公场所设在大陆办事处内。2. 船只维护大修处：在青岛选择实力雄厚且关系密切的青岛开发区黄岛船厂作为船舶维护基地。 我方管理人员与中国几乎80%的大中港口城市的相关造船厂有密切联系，可在需要时作为相应维护点。三、典型的服务运作流程1. 船只维护 按ISM规则，对船舶按月进行维护，并在每年进行全面的检修。2. 海员家属亲情服务处* 将海员生日、结婚纪念日等重要日期进行电子存档，在其婚、嫁、丧、病、子女入学时提供实质性帮助；* 公司准备适量专车，为上述事务服务，为海员顺利、安全工作提供保障。四、服务系统数据、情况的分析、管理公司将采用企业管理软件系统，对本项目营运过程中的数据、情况进行分析、管理。五、服务能力监督、成本评估、控制本服务体系由副总具体分管，并聘请专业的管理顾问公司和财务公司对此业务进行调查、评估、监督，提出权威改进建议，以提高该体系的效率、质量，降低服务系统的成本。第七部分 营销策略 一、营销战略1. 从区域（青岛市）上考虑： 持续高速的经济增长，自由宽松的经济政策，天然的深水良港，完善的港口设施，巨大的港口吞吐量，世界级的航运中心，所有这些，为开展国际货运奠定了坚实的基础。2. 从航线上考虑：（一）经营中日航线的优势* 日本作为全球第二大经济大国，经济实力强大，社会稳定发展，贸易量大；* 2004年我国与日本的贸易量高达22.8亿美元，中国首次超过美元成为日本最大贸易国。（二）经营中韩航线的优势* 而韩国作为亚洲四小龙之一，近几年在海运方面也一直保持着比较强劲的发展势头。3. 从运输方式上考虑：* 目前国际货运的最主要方式；* 远洋运输充分利用了占地球表面三分之二的天然水域；* 具有运量大、运距长、成本低、能耗少的优点。4. 从船级、吨位上考虑：经多方考察，决定投入市场的0.51万吨级船，竞争相对小，投资较小，投资回收期短，因而收益比较快。5. 从价位上考虑：依据海运市场具体行情，每吨报价取中间价位。6. 从船的种类上考虑：与集装箱船、滚装船、油轮相比，干散货船具有竞争小，投资回收期短，运输品种较多，内外运均可等优势。二、营销战术1. 经营方式* 船只经营方式 ： 日常运营、买卖、挂靠、代理、维修；* 船员方面 ： 定期进行安全培训、提高海上航行技能的培训；* 货物方面 ： 代理、仓储、海运等。2船只典型的经营模式（一）长线操作： 造船、购船后投入国际海运运营；（二）中线操作： 造船、购船后运营15年之后，在市场准高峰期、平稳期，将船只卖掉，其收入可能为原值的130%180%；（三）短线操作：（1）造船：以实例为证：以现在海运市场行情计算，建造一艘6600吨级船，共需投入550万美元，9个月可将船造好，当建船到58个月时，便可将船卖出，此时船舶价位一定 会有所上涨，可能会达到650万美元/艘；（2）购二手船：短期从事买卖。以实例为证：一条6600吨级船买入约需400万美元，运行一年后可赚利润80万美元，而且此时若将船售出，价位可达530万美元。三、市场开拓与巩固1. 充分发挥已有几十年海运经营经验的行家关系网的业务能量，同时，依靠国内三大航运公司内部朋友的关照、支持，不断拓展公司业务。2. 拟建立覆盖周边地区（逐步扩大到世界相关区域）的海运服务网络，对客户资料进行分析和处理，巩固已有客户。3. 建立客户意见反馈系统，根据公司的实际情况、市场的具体变化，选择适当的方案，为客户提供及时、周到、安全、系统的航运服务，在保证现有客户资源的基础上挖掘潜在客户。第八部分 管理 一、公司一般管理机制公司管理机构应尽量减少层次设置，部门之间分工明确，员工岗位职责分明，以利于发挥个人、部门、系统的积极性、主动性、创造性。公司的决策系统、管理系统主要职能如下：1. 董事长（1名）作为海运的决策人之一，在本项目中负责：企业上层运作、企业文化、企业管理、企业发展方向、企业战略贮备、融资等方面。2. 总经理（1名）负责企业全面运转，在本项目中负责：计划安排、海运安全、船队管理、船队经营、船舶建造、船舶买卖、企业效益等方面。3. 副总经理（2名）在本项目中负责：行政管理、货代、船代、船员调配、物品供应、 ISM规则、ISPS、航行安全、航运调度、海务等方面。4. 财务、经济、法律、工程管理人员：从专业角度协助总（副）经理负责公司的相关方面。* 三总师：总工程师、总经济师、总会计师；* 聘请青岛最有实力的会计、税务事务所（青岛联合税务师事务所）做本公司的财务总代理、总顾问。5. 航运管理、机务监督等人员：适量聘用，专业负责。随船舶数量增加而扩充。二、客户服务管理机制公司将建立海运客户服务管理系统，为客户提供周到、全面的服务。* 该客户服务管理系统以Internet网络为技术平台；* 通过该系统，及早获知客户最新信息，能尽快制定项目具体实施计划，有实例为证，采用该系统要比传统的服务系统（如：电话、传真等）平均满意率由75%提高到98%，问题处理等待时间由原来的平均3天减少到0.53小时。三、员工奖惩管理机制公司实行人性化管理，以文件形式建立相应的奖惩机制，最大限度的调动员工的工作积极性，以实现个人最大价值。员工奖惩机制主要包括以下要素：1.员工回报（报酬、奖金、福利、假期、保险、职称、住房、荣誉等）与业绩紧密挂钩；2.员工惩处与劣绩（怠工、误工、不服从调配、违反操作规程、违反安全规程等）紧密挂钩。 四、管理规模劳动定员根据行业的平均水平，参照当事国有关劳动法规、政策、劳动定额，结合本公司的具体情况（第一期为四条船）拟定公司总人数。公司定员115人，其中高级管理人员7人，其中包括总经理、副总经理、市场总监、总经济师、总会计师、总工程师、安全总监。在中高级技术管理层中，持国际通用的A类一等证书的总船长和总轮机长各一名，持A类一等轮机长证书的二人。第九部分 融资说明 一、资金需求、使用方向1. 为保证本项目顺利实施，计划一期总投资2098万美元，本项目二期计划总投资约5亿人民币。2. 本项目的融资年限为6年，每年偿还融资方4.8%的固定回报，第六年一并偿还本金。3. 期望融资数额在2050万美元。二、融资方在公司经营管理中的地位、作用1. 在项目的营运过程中公司将接受融资方的财务监督，并以船舶及项目（经营权）作为抵押。2. 融资方可向公司委派财务监督员，监督公司资金运做情况。3. 本公司每月向融资方提供现金流量表、资产负债表和损益表。4. 公司总经理可向融资方通报当月经营状况、下月、下季、下半年经营预测。三、资本退出根据双方合作协议，融资方在实现利润后，合作期满可按时退出，若需要扩大合作，可另定合作协议。第十部分 财务计划 一、编制说明本估算以本计划书确定的投资方案为基础，依据国家和青岛市的有关规定和要求进行。各项费用大体如下：