钢构市场摘录.doc

目前，我国钢结构产业正进入快速发展的阶段。近年来，华北地区、西南地区、西北地区、中南地区都有大的钢结构生产基地在建设。外资和台资也不甘寂寞，纷纷抢滩这块市场，如已进入该市场的有美联、巴特勒、ABC等公司，新进入的英国国际钢构、中国台湾中钢钢构等公司。 中国加入WTO后，钢结构产业内部群雄并起，外国企业积极参与。在这样的形势下，中国的钢结构产业如何发展?我们首先要找到差距，横向、纵向与国外比，特别是与美国、加拿大比。在对比中我们可以看到，国外钢结构产业与钢铁企业同步发展，钢结构正以符合环保要求、资源充分利用、施工周期短、投资回收快等特点而发展，客观地推动了国外钢结构产业成熟配套技术的形成。其无论是设计方面、规范标准方面及设备方面等都优于国内，这是一个无法回避的现实。 但是，中国钢结构市场的强势也是世界公认的。这个强势主要是市场大、机会多、发展前景广阔。与此形成强烈反差的是，企业和市场间的不同步强势，主要表现在国内钢结构企业的品牌差距、科技差距和实力差距等方面。对此，我们要从中国本土化市场战略出发，正视差距，改正不足，着眼现实，寻求发展，抓住大好机遇，实现3个强势。 一是强势市场要有强势品牌。中国的钢结构行业只有10多年的历史，许多企业品牌意识还未觉醒，品牌战略还未形成，品牌战术还未采用，品牌还来不及形成，就进入了一个快速发展的大市场，造成钢结构品牌企业少，知名品牌更少。正是在钢结构品牌建设十分落后的情况下，品牌建设尤为重要，也越来越被钢结构企业所重视。面对国外“ABC”、“巴特勒”等著名品牌，我国大型国企，如宝钢钢结构、莱钢钢结构树起了自己的品牌；民营企业，如潮峰钢结构、杭萧钢结构等企业品牌建设也不示弱。而宝冶钢结构公司几年前就开始抓品牌建设，瞄准高层次竞争，从质量、速度、规模、技术等方面创钢结构品牌，并有突出的特点。这就是走以设计为龙头、以制造为基础、以安装为关键、以检修检测为延伸的一条龙品牌化发展道路。现实告诉我们，中国钢结构产业要缩小同国外的差距，不管是国企，还是民企；不管是单项突破，还是综合推进，都应从品牌意识、品牌工程、品牌企业打造、品牌宣传和品牌形象等营销方面，强化中国钢结构产业品牌效应，提高中国钢结构企业品牌含金量。二是强势市场要有强势科技。即要占领市场、超出对手，必须要依靠技术进步和科技创新，要尽快学习国外钢结构研究、开发设计、制造的先进经验，要尽快努力采用新技术、新工艺、新装备、新材料，要尽快完善补充有关设计、制作和施工标准、规程、规范；要形成科技创新的战略，解决许多重大的、高层次的、有效益的、可以提高企业核心竞争力的和有利于企业发展的技术难题，要有相当比例的科技人才队伍。目前，许多钢结构企业对科技已十分重视，如东南网架等钢结构企业与浙大、清华等著名高校合作，还有如宝冶建设与同济大学合作，成立同济机器人公司，将先进的液压技术用于钢结构施工。对先进的、有代表性的攻关项目，国内钢结构企业也正在逐步突破，如大跨度空间网格钢结构是当今新兴钢结构发展趋势，许多方面尚属空白。为此，国家财政部专门拨款资助宝冶建设搞这个项目的全面开发，其中，包括大跨度空间网格钢结构设计软件研发、大跨度空间网格钢结构安装技术研究、大跨度空间网格钢结构制作技术研究、大跨度空间网格钢结构无檩条结构组合压型板研发、大跨度空间网格钢结构铸钢节点设计、焊接及超声波检测等6个课题研究。目前，该课题已达到结题要求。宝冶建设公司运用其有关技术建成的南京奥林匹克体育中心钢结构工程，其跨度达360米，为世界之最。该工程获上海市金刚奖和中国钢结构金奖，并给宝冶建设在国内大型会展、大型体育场馆建设带来了可观的市场份额，为宝冶建设钢结构可持续发展奠定了坚实的基础。符合时代发展，具有代表性的技术突破，将有力地推进中国钢结构产业和企业的发展。 三是强势市场要有强势企业。中国钢结构产业快速发展已超过固定资产投资速度，即使在宏观调控时候，其势头也不减。这是其它国家所不能比的，也是想参与这个市场的外国资本所羡慕的。目前，钢结构产业的发展状况，犹如中国历史上的春秋战国，钢结构企业已从几十家达到1000多家，但年产10万吨的企业非常少，形成了市场高速发展，而行业集中度越来越低的反差。但是，市场的规律是不可抗拒的，企业数量不可能无休止的增加。经过优胜劣汰，实力强大的企业最终将胜出，这也是不可避免的。中国钢结构市场的现实决定了产业集中度低的不正常现象要在竞争中解决，目前的状况只是一个过程。对于钢铁企业和冶金建设钢结构企业来讲，钢结构产业优势是明显的。钢铁企业有材料自给的优势，有开发新型钢结构材料的条件；冶金建设单位则有多年从事大型厂房钢结构制作安装的丰富经验和技术积累的实力，这几年发展也很快。按上海金属结构协会统计数据，以2004年钢结构产值、产量计算，进入全国前30名的有宝冶、十三冶、十七冶、五冶、二十冶5个单位。而宝冶建设公司这些年钢结构产量从5万吨、10万吨、15万吨发展到25万吨，发展迅速，钢结构安装量电增长很快。2004年，宝冶建设公司产值、产量都居全国第一，成为全国钢结构制作、安装大企业，其实力推动了企业的发展。 目前，国内钢结构市场需求仍然旺盛，如火电、核电厂的主厂房和锅炉钢架等，交通工程的跨海、跨江、跨路的桥钢结构等，特别是钢结构住宅，其发展前景远大，市场看好，这些因素决定了钢结构产业向前发展的大趋势。 尽管钢结构企业有强烈的地域特征，东西、南北各居一方，有鲜明的分工特征，重钢结构、轻钢结构、特种钢结构、网架钢结构大家各施所长，但也要看到，好的市场，有过得不好的企业；不好的市场，同样有过得很好的企业，其原因很大程度在于品牌，在于科技，在于实力。中国钢结构市场的发展，对钢结构产业提出了更高的要求。我们不仅呼唤市场的规范，呼唤先进的设计理念，呼唤钢结构崭新的结构形式，呼唤高质量、标准化钢结构用材，也要呼唤强势的中国钢结构市场，要有中国的强势企业。钢结构企业必须练好内功，尽可能在最短时间内缩小与国外先进钢结构企业的差距，走出中国钢结构企业发展的新路子。只有这样，中国钢结构产业发展才能提高到一个新的更高层次。我们在 10年提出精工钢构为我们储备的11年具翻倍潜质三家建筑牛股之一,在我们明年钢构即今年装饰逻辑框架下,我们延续对于钢结构发展空间、加快发展驱动因素、行业竞争格局等基本面的研究。 钢结构行业高速发展:近年来,我国钢结构行业呈现持续并且快速的增长势头,钢结构产量从2002年的850万吨,增长到2008年的2180万吨,年均复合增长率达到17.0%,全国钢结构产量自上世纪90年代至今增长已超过10倍。根据中国钢结构行业协会的预测,2009年、2010年的钢结构产量分别为2295、2600万吨,同比分别增长5.3%、13.3%。钢结构产量10年的预测增速从09年低点开始出现明显复苏,10年逐渐实现钢结构行业景气趋势向上的拐点转变。 钢结构行业成长空间与驱动: (1)市场空间:与发达国家相比,我国的钢结构使用量还很低,发展空间依然巨大,可以从钢结构用钢和建筑面积两个维度说明。钢结构用钢/粗钢总产量:2008年,我国钢结构占粗钢产量的4.38%。发达国家钢结构产量占粗钢的比例基本都在10%以上,其中美国15%,日本12%。建筑钢结构/建筑总量:我国建筑钢结构占建筑总量比重仅为8%,美国和日本分别为65%和50%。 (2)成长驱动:1、十一五前3年为发展最快阶段,十二五前3年和政府换届年期间存在建设加速需求;2、产业转移和产业升级背景下,厂房建设对于轻钢等钢结构需求大幅提升,消费升级提升重钢需求,高铁、地铁等公共基础建设兴起提升空间钢结构的需求。3、钢结构协会提出的十一五规划中2010年钢结构产量占粗钢比重达到10%,而最近预测占比值仅为5.5%,随着行业上市企业数量增多以及重视程度提升,钢结构行业具备二次追赶目标的能力。 行业集中度提升趋势:全国钢结构企业目前已超过3,000家,年产量在2万吨以上的仅约50家企业,其中10家左右的钢结构企业年产量达到20万吨以上。我们估算2009年前20名建筑钢结构企业的市场份额约为17%,前30名的市场份额约为20%,而同期美国的MBMA会员(共43家)的市场份额为39%。精工钢构以50万吨产量排名第一,市场占有率仅为2.18%。新的模式与新产业将提升龙头企业市场占有率:精工钢构试