案例-某汽车运输企业发展战略报告

案例 某省级汽车运输集团发展战略报告 2004年 1 企业简介 一家位于广西省的规模最大的综合性专业公路运输企业 由大型国有汽车运输总公司改制而成 总资产约7亿 年营业额在3亿元以上 现有员工4000多人 公司经营范围包括 普通旅客运输 直达快运 高速客运 旅游客运 的士出租 大件 零担快运 普通 冷藏 危险品货物 散装水泥运输 各类汽车 摩托车施救 检测 修理 燃油料 零配件销售 汽车技术培训 商贸 旅游 宾馆餐饮 广告 装潢等业务 并已经进入国际市场 企业两年前从国有企业改制过来 由于观念转变得很不彻底 同时缺乏先进的管理理念和方法 可以说 仍然是 穿新鞋 走旧路 为了明确公司未来的发展方向 为了极大地提高管理水平 为了充分地提升企业的综合竞争力以在市场竞争中占据主动 选择了国内一流的管理顾问公司为企业提供发展战略 2004年 2 业务分布情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 客运 旅游 汽修职教 广告 印刷 装潢 驾培 汽修 检测 医疗 物流 宾馆 幼教 市场吸引力 业务内部竞争力 战略与资源匹配度 房地产 2004年 3 本次战略规划报告的基本结构 第一部分 报告摘要背景分析与评价总战略综述核心分战略概述第二部分 YD总体战略总战略体系分战略体系第三部分 客运行业分析及YD客运业务战略分战略核心观点与结论分战略分析分战略规划第四部分 汽车维修与服务行业分析及YD汽车服务业务战略分战略核心观点与结论分战略分析分战略规划第五部分 物流行业分析及YD物流业务战略分战略核心观点与结论分战略分析分战略规划附件 各业务扫描与评价 2004年 4 总目录 第一部分 报告摘要第二部分 YD总体战略第三部分 客运行业分析及YD客运业务战略第四部分 汽车维修与服务行业分析及YD汽车服务业务战略第五部分 物流行业分析及YD物流业务战略附件 各业务扫描与评价 2004年 5 背景分析与评价 2004年 6 行业分析概述 行业分析的内容包括行业现状分析 行业竞争环境分析 行业政策和发展趋势分析等 行业分析所涉及的范围包括 客运行业分析 货运物流行业分析 维修与汽车服务行业分析 各业务扫描分析 客运业务为YD的核心业务 客运行业研究的目的是为了确定YD今后的客运业务发展方向 货运物流为YD现有业务 货运物流行业研究的目的是为了确定货运物流在YD发展战略中的定位和可能选择的发展方向 维修与汽车服务业务为YD现有业务 研究这个行业的目的是为了确定该行业在YD发展战略中的定位以及未来的业务发展方向 各业务扫描是通过对YD目前其他各类业务的市场吸引力和内部竞争能力的判断 以明确其他各类业务在YD发展战略中的定位 房地产业务是YD具备一定的关键资源进入的业务 通过对南宁市房地产行业的市场吸引力的分析 以判断是否值得YD进入 2004年 7 业务扫描与评价综述 一 行业吸引力评价1 在YD目前的业务中 客运 检测 维修 维修职教 驾培的行业吸引力较高 2 在YD目前的业务中 货运物流 旅游 广告 宾馆的行业吸引力一般 3 在YD目前的业务中 医疗 印刷 装潢 幼教的行业吸引力较低 4 在可能进入的新业务中 房地产行业的吸引力很高 二 业务内部能力评价1 在YD目前的业务中 客运 检测 维修 维修职教的业务竞争力较强 2 在YD目前的业务中 货运物流 旅游 宾馆 驾培的业务竞争力一般 3 在YD目前的业务中 医疗 印刷 广告 装潢 幼教的业务竞争力较低 4 在可能进入的新业务中 房地产业务与公司战略的匹配度一般 2004年 8 行业分析与业务评价结论综述 未来15年内 广西公路客运还有较大的发展空间 年均周转量增长速度虽然逐步降低 但仍维持在较高水平 YD集团在客运业务方面的竞争能力强 应继续巩固和加强客运业务 以进一步确立优势和市场领先地位 虽然中国 东盟自由贸易区将使得南宁以至广西的物流业在未来能够获得更好的发展机会 但广西的物流业仍处于发展的起步阶段 YD集团在货运物流业务方面的战略重点首先是内部能力的培养 暂不做大的投资 同时必须密切关注市场 伺机发展 随着汽车行业的高速发展 汽车维修行业正处于快速发展期 而包含汽车销售的汽车服务行业具有更大的市场空间和利润空间 南宁市的汽车消费时代很快就会到来 为汽车服务与销售的发展提供了良好的机遇 YD集团应加强汽车服务业务的发展力度 打造第二个支柱产业 2004年 9 行业分析与业务评价结论综述 续 南宁市的房地产行业空间极大 并将有持续的高速发展 作为拥有一定从事该行业关键资源 土地 的YD集团 应密切关注该行业 有前提有选择地进入 旅游是南宁市未来大力发展的重点行业之一 旅游行业的一大特点是 行业火 企业难 YD集团旅游行业的发展需要在经营模式和 运游结合 模式上进行创新 如果能够获得政策上的支持 应加强旅游业务的发展 广告 宾馆行业的吸引力一般 YD的内部竞争能力较低 在战略上可考虑外包或承包给员工自主经营等方式 印刷 装潢 医疗 幼教等行业的吸引力较低 而YD的内部竞争能力也较低 在战略上可考虑剥离给员工自主经营 外包 出售等方式 2004年 10 总战略综述 2004年 11 广西YD总体战略综述 YD愿景 成为广西乃至周边省区公路运输和汽车服务领域领先的 全国一流的 在东盟地区具有国际影响力的 拥有很高品牌价值的国际性现代企业集团 YD战略目标 分为一年 三年 五年目标 2005年销售收入4 2亿 2007年6亿 2009年10亿 2004年 12 广西YD总体战略综述 续 YD的发展战略包括三个层面 第一层面 核心业务 客运业务 客运业务仍是YD今后相当长时间 5 10年 内的核心主业 第二层面 培育发展业务 汽车服务与销售 汽车服务与销售业务是YD今后三年应该着重培育和发展的业务 应该成为支持YD发展的第二战略主业 第三层面 侯选与观察业务 物流 旅游 房地产 物流业务 物流业务作为YD重点观察和侯选的业务 首先着重于培养内部能力而不是大规模投入 应根据外部形势的发展伺机而动 寄希望于广西和南宁的物流能够真正形成大的气候 从而将物流发展为YD的又一个战略主业 旅游业务 旅游业务作为YD客运战略主业的辅助业务 旅游产业是南宁市拟重点发展的产业 YD是否大力发展旅游 取决于有关政策瓶颈的突破 并在经营模式上进行创新 房地产业务 房地产业务是为YD战略主业的发展提供更大量的资金支持的业务暂定位为一种机会型业务 房地产业是南宁市的重点产业 YD是否发展房地产业 取决于有关政策能否突破以及机会的获取 未来不排除发展为YD的又一个战略主业 2004年 13 核心分战略概述 2004年 14 客运业务战略概述 整体目标 经过5年时间 发展成为国内第一流的跨省区客运集团阶段目标 近期 直面竞争 巩固发展 远期 创造机会 整合同业 阶段策略 近期 改善投资状况 提高规划水平 增强竞争能力 优化业务策略 远期 提升发展模式 搭建发展平台 设计发展途径 2004年 15 汽车服务业务战略概述 远期战略目标 成为南宁地区最大的汽车服务连锁企业 显著提升企业盈利水平中期战略重点 整合YD所有汽车服务业务 初步形成连锁经营格局 稳步扩大在南宁市汽车服务市场上的份额 形成技术与服务品牌近期战略举措 整合YD维修资源 提高维修技术水平 提升企业在市场中的地位 改善企业现金和盈利状况 2004年 16 物流业务战略概述 战略方针 审时度势 建立能力 伺机而为战略阶段 1 2年建立能力 2 3年拓展业务 3 5年健全能力发展思路 立足南宁 编织网络 提升能力 开拓市场 充分利用品牌 场地和网络优势 回避运输成本劣势 发展物流综合服务 重点为获取仓储 货物代理和信息配载能力 2004年 17 总目录 第一部分 报告摘要第二部分 YD总体战略第三部分 客运行业分析及YD客运业务战略第四部分 汽车维修与服务行业分析及YD汽车服务业务战略第五部分 物流行业分析及YD物流业务战略附件 各业务扫描与评价 2004年 18 总战略体系 2004年 19 我们用以下框架描述YD的发展战略 战略层面与业务战略 战略行动计划 发展战略目标 价值观 使命 愿景 企业未来的境界 业务定义与范围 决策纲领 战略行动安排 衡量战略成果 企业经营理念 2004年 20 YD的愿景 愿景是企业每一个员工对于企业未来的共识 是企业未来要达到的图景 愿景不是短期的期望 不是关于明年要成为怎样一个企业 而是企业的长远目标 在一定时间段内可以变化 愿景和使命是制定企业发展战略的总纲 YD正处于二次创业明确企业定位的关键阶段 提出符合企业自身状况的愿景和使命是YD统一思想 提高企业凝聚力的有力手段 新华信对于YD愿景的建议 成为广西乃至周边省区公路运输和汽车服务领域领先的 全国一流的 在东盟地区具有国际影响力的 拥有很高品牌价值的国际性现代企业集团 2004年 21 YD的使命 出行的内涵是非常丰富的 为YD的业务拓展留下了充分的想象空间 服务客户是广西YD生存和发展的基础 安全 完善 人性化是人们对出行的基本和更高的要求 为股东创造价值是企业使命的基本出发点 提升员工要体现在多个方面 提高能力 提高收入 提升员工价值 使员工在同业人员中享有较高的荣誉感 为员工提供良好的发展空间等等 贡献社会是公司所从事事业的经济动机与社会责任相结合的必然结果 是优秀企业的共同追求 为客户的出行提供安全 完善 人性化的服务 创建卓越的品牌 回报股东 提升员工 贡献社会 2004年 22 YD的核心价值观 服务 公路运输服务和汽车服务的发展 都要强调和培养公司整体对服务理念 服务精神 服务方法和服务价值的认同 保持良好的顾客至关重要诚信 公司外部形象的市场反映 商誉 以诚待人 遵纪守时 谨慎周到 公司内部文化的真实体现 相互信任 精诚团结 高效 速度与质量的完美结合创新 追求观念和经营理念上的创新 追求管理 服务和产品上的创新价值观是企业文化的重要组成部分 是公司面临选择时的基本出发点 企业的价值观应该最终落实到企业员工的行为规范中去 成为YD对内对外的行为准则 服务 诚信 高效 创新 2004年 23 YD的战略目标 新华信提出的YD战略目标是在对YD现状和外部环境分析的基础上 本着战略目标应该遵循的精确可测量 有挑战性但是可以实现 有具体的时间限制的原则而提出的 YD战略目标由效益目标 成长目标和管理目标组成 效益目标是根据YD业务规划进行预测后得出 成长目标主要是对YD业务的拓展和市场份额提出的发展要求 管理目标是根据YD现状分析提出的YD在未来三年内应该加强的关键点 2004年 24 YD的战略目标 效益目标 2005年 2007年 2009年 总收入 4 2亿其中 客运业务27000万元 汽车服务与销售业务6800万元 物流1000万元 其他7200万元 净利润 2900万元其中 客运业务2170万元 汽车服务与销售业务490万元 物流0万元 其他240万元 总收入 6亿其中 客运业务33000万元 汽车服务与销售业务15800万元 物流1400万元 其他9800万元 净利润 4300万元其中 客运业务2660万元 汽车服务与销售业务1220万元 物流80万元 其他340万元 总收入 10亿其中 客运业务55700万元 汽车服务与销售业务30000万元 物流2200万元 其他12100万元 净利润 6700万元其中 客运业务3900万元 汽车服务与销售业务2150万元 物流160万元 其他490万元 2004年 25 YD的战略目标 成长目标 2005年 2007年 2009年 获得客运一级资质 实现客运在东盟地区的跨国投资和经营 提升企业管理水平 客运市场份额在南宁市领先 拉大与超大吉通的差距 完成YD南宁片区的汽车服务资源的整合 搭建汽车服务平台 维修市场份额达到南宁市的20 培养物流业务能力 扩大客运市场份额在南宁的领先地位通过培养和引进投资购并人才 提升企业产业运作能力完成YD集团汽车服务资源的整合 实现连锁经营 完善汽车服务与销售平台 市场份额达到南宁市的22 提升物流业务能力 实现集团优质资产的包装上市 客运业务进行本地同业整合和进行跨省区投资 并购 实现汽车服务在周边省区的授权连锁经营 建立优势地位 在客运和汽车服务方面形成核心竞争力 物流业务伺机发展 2004年 26 YD的战略目标 管理目标 2005年 2007年 2009年 落实和完善组织 人事 薪酬绩效改革方案 逐步实现企业的高效 顺畅运行 完成3 5个下属企业的改制 积极开展高素质人才的培养和引进工作 加强品牌的打造和宣传 不断提升企业运营效率 提高企业竞争力 基本完成各下属企业的改制 高素质高能力的核心管理层员工离职率低于5 有较强和专业和管理人才的储备 初步形成事业部制组织结构 引入战略投资者 YD品牌在南宁和广西领先 实现集团向投资控股型的转变 有很强的专业和管理人才的储备 形成较强的资本运作能力 具备较强的多产业投资策划和管控能力 形成充满活力的企业文化 2004年 27 分战略体系 2004年 28 基于内外部分析和未来发展机会以及各业务的市场吸引力 内部竞争力综合评价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 客运 旅游 汽修职教 广告 印刷 装潢 驾培 汽修 检测 医疗 物流 宾馆 幼教 市场吸引力 业务内部竞争力 战略与资源匹配度 房地产 巩固优势优先发展 整合资源积极发展 依据条件选择发展 培养能力伺机发展 游运结合选择发展 剥离或放弃 外包或承包 外包或承包 2004年 29 新华信认为 YD的发展战略包括三个层面 第一层面核心业务 客运 第二层面培育发展业务 汽车服务与销售 第三层面侯选与观察业务 物流旅游房地产 2004年 30 第一层面核心业务 客运 在YD的发展战略中 现有的客运业务是未来应该保留并大力发展的业务 也是目前YD内部各种资源和能力的集中地 做强做大客运主业是YD实现三层面战略的基础战略定位 客运业务是YD今后相当长时间内的核心主业产品定位 建议抓住四类业务组合积极开发高价值班线 大力发展快班车业务大力发展跨省区和跨地 市 客运 巩固跨县客运 维持县内客运提升管理水平 逐步增加公车公营或股车股营比例大力发展场站增值业务市场区域 由南宁向南宁周边 由广西向周边省区扩展成长方式 由企业经营发展模式向产业运作发展模式转变 2004年 31 第二层面培育业务 汽车服务与销售 战略定位 汽车服务与销售业务是YD今后三年应该着重培养的业务 应该成为支持YD发展的第二战略主业产品定位 建议抓住三个定位以汽车维修养护为主的综合性汽车服务提供汽车及汽车用品销售与展示的平台适度介入中低档乘用车的销售市场区域 以南宁地区为主 并逐步往广西和周边省份扩张成长方式 以标准化的汽车服务连锁经营和授权连锁经营为主 以汽车销售作为汽车服务的助推器 打造YD的汽车服务品牌 2004年 32 在第三层面的三个侯选与观察业务中 力争至少抓住一个业务 发展出未来的又一个战略主业 战略定位 物流业务作为YD重点观察和侯选的业务 首先着重于培养内部能力而不是大规模投入 应根据外部形势的发展伺机而动 寄希望于广西和南宁的物流能够真正形成大的气候 从而将物流发展为YD的又一个战略主业产品定位 主要侧重于三个方面仓储服务商品配送物流信息服务市场区域 先重点开拓南宁和东盟 然后开拓广西和周边省份 最后向全国扩张成长方式 首先培养内部能力和人才 在确定大力发展后 通过联合 兼并能方式成长 物流业务 2004年 33 在第三层面的三个侯选与观察业务中 力争至少抓住一个业务 发展出未来的又一个战略主业 战略定位 旅游业务作为YD客运战略主业的辅助业务 旅游产业是南宁市拟重点发展的产业 YD是否大力发展旅游 取决于有关政策瓶颈的突破 并在经营模式上进行创新产品定位 力争打造南宁市国际旅游集散中心游运结合形式的旅游班线的开发市场区域 以广西省和周边省份 东盟地区成长方式 游运结合模式创新 周边区域异地联盟 在创建南宁公路旅游集团中扮演主要角色 旅游业务 2004年 34 在第三层面的三个侯选与观察业务中 力争至少抓住一个业务 发展出未来的又一个战略主业 战略定位 房地产业务是为YD战略主业的发展提供更大量的资金支持的业务 暂定位为一种机会型业务 房地产业是南宁市的重点产业 YD是否发展房地产业 取决于有关政策能否突破以及机会的获取 未来不排除发展为YD的又一个战略主业产品定位 中档居民住宅 经济适用房中高档商用房地产和物业市场区域 优先在琅东地区切入 主要在南宁市拓展成长方式 与国内实力强的品牌房地产公司合作 房地产业务 2004年 35 总目录 第一部分 报告摘要第二部分 YD总体战略第三部分 客运行业分析及YD客运业务战略第四部分 汽车维修与服务行业分析及YD汽车服务业务战略第五部分 物流行业分析及YD物流业务战略附件 各业务扫描与评价 2004年 36 分战略核心观点与结论 2004年 37 客运行业分析和企业内部能力评价结论要点 公路客运市场发展概况 1 90年以来 我国公路旅客运输市场发展较快 年均增长率比火车高了近1倍 2 广西公路客运运输发展水平和发展速度远高于全国平均水平 3 90年以来 广西公路客运运输经历了两次快速增长阶段 已经步入了稳步增长阶段 2004年 38 客运行业分析和企业内部能力评价结论要点 续一 公路客运市场竞争分析 4 行业政策对公路客运企业限制过多 6 作为业内的最主要竞争对手 超大近几年发展很快 对YD的威胁很大 5 南宁市的 场站外迁和客运分流 政策对当地公路客运竞争格局产生了很大影响 7 火车客运是公路客运的最主要替代业务 在中等距离运输市场上的竞争日益激烈 8 5 8年后 轿车大规模进入家庭将加剧中短途公路客运市场的竞争 2004年 39 客运行业分析和企业内部能力评价结论要点 续二 公路客运未来发展趋势 9 未来15年内 广西公路客运还有较大的发展空间 年均周转量增长速度虽然逐步降低 但仍维持在较高水平 10 预计未来5年 公路客运将在中长途市场上与铁路客运展开激烈竞争 五年后家庭轿车的普及将会加剧中短途客运市场的竞争 11 未来公路客运企业的整合和运输一体化是大势所趋 随着管理水平的提高 公车公营或股车股营的直达快班业务将得到更大的发展 12 2004年 40 客运行业分析和企业内部能力评价结论要点 续二 企业内部能力 13 与超大相比 YD客运业务内部竞争力在市场份额 获利水平 企业形象和资源状况上要好一些 14 YD客运管理水平总体表现不佳 尤其在发展规划和组织运行效率上不如超大 未来客运市场仍有较大增长空间 目前YD内部竞争能力较强 所以我们认为YD客运业务的未来发展是有前途的 总体结论 2004年 41 客运业务战略规划结论要点 战略目标 经过5年时间 发展成为国内第一流的跨省区客运集团 整体目标 近期 提升管理 巩固发展远期 整合同业 规模发展 阶段目标 近期 改善投资状况 提高规划水平 增强竞争能力 优化业务组合远期 提升发展模式 搭建发展平台 设计发展途径 阶段策略 2004年 42 客运业务战略规划结论要点 续一 近期战略措施 实施场站投资底限原则 1条投资原则 构建公司统一的公关体系成立客运管理规划委员会 进行客运网络的统一规划和协调 2个统一规划 利用快班和普班 实施对铁路客运的上下挤压策略积极开拓地市县公交客运市场 实施对吉通的行业挤压策略借助外脑和内部改革 实施企业管理提升策略 3大竞争策略 大力开发快班车业务 维持普通客运大力发展跨省区和跨地 市 客运 巩固跨县客运 维持县内客运尽量选择一些较好的线路实施公车公营或股车股营大力发展场站增值业务 4类业务组合 2004年 43 客运业务战略规划结论要点 续二 远期战略措施 以现在的企业经营模式为基础向产业运作模式发展 1种发展模式 通过上市融资等方式 构建企业融资平台通过内部培养和引进并购重组人才 搭建企业整合管理平台 2个发展平台 投资购并本地除超大吉通外的客运企业取得客运一级资质 进行跨省区投资或并购伺机兼并收购超大吉通 3条发展途径 2004年 44 分战略分析 2004年 45 客运行业分析与战略规划分目录 一 公路客运市场发展概况二 公路客运市场竞争分析三 公路客运未来发展趋势四 YD客运内部能力分析五 YD客运战略目标制定六 YD客运战略措施阐述近期战略措施远期战略措施七 战略实施计划和衡量标准 2004年 46 在本报告中 我们将重点对公路运输的班线客运业务和客运站场服务业务进行分析 按照广西道路运输规划的分类 数据来源 广西道路运输规划 2003 2020 维修网点布局和能力 汽车维修 班线客运 出租客运 旅游客运和城市客运 公路旅客运输 普通货物运输 特种货物运输 集装箱运输 物流等 公路货运运输 公路运输装卸搬运 客 货 运站场 货运代办 汽车租赁业 停车场 驾驶员培训 信息服务等 公路运输服务 2004年 47 90年以来 我国公路旅客运输市场得到了较快发展 数据来源 国民经济和社会发展统计公报 1990 2003年全国公路旅客运输周转量统计表 1991年 2002年的公路客运周转量平均增长率为9 5 远远高于铁路的5 6 非典影响 增长率 绝对值 2004年 48 首先 得宜于我国经济连续十几年的高速增长 中国GDP增长率 数据来源 国家统计局 2004年 49 和全国城镇居民收入水平的不断提高 数据来源 国家统计局 2004年 50 其次 得宜于公路的大规模建设 1998年 2003年平均每年修建公路近4万公里 高速公路近4千公里 数据来源 国民经济和社会发展统计公报 1998 2003年全国新建公路统计表 1998年 2003年平均每年修建高速公路3684公里 2004年 51 另外 得宜于假日旅游热潮和持续增长的春运高潮 数据来源 国民经济和社会发展统计公报 光明日报 2000年 春节 五一 和 十一 三个长假期的拉动作用突出 全年全国出游74445万人次 比上年增长3 5 国内旅游收入3176亿元 增长12 1 2001年 全年海外入境游客人数8344万人次 比上年增长14 6 其中 外国游客1016万人次 增长20 5 港 澳 台胞7321万人次 增长13 9 国际旅游外汇收入162亿美元 增长15 1 全年出境人数1047万人次 比上年增长13 4 其中因私出境人数563万人次 增长32 2002年 全年国内旅游人数87782万人次 比上年增长12 国内旅游收入3878亿元 增长10 1 全年境外入境人数9791万人次 比上年增长10 其中 外国人1344万人次 增长19 7 香港 澳门和台湾同胞8447万人次 增长8 6 在入境旅游者中 过夜人数3680万人次 增长11 国际旅游外汇收入204亿美元 比上年增长14 6 全年国内出境人数达1660万人次 比上年增长36 8 其中因私出境1006万人次 增长44 9 占出境人数的60 6 2003年 全年入境人数9166万人次 比上年下降6 4 其中 外国人1140万人次 下降15 2 香港 澳门和台湾同胞8026万人次 下降5 0 在入境旅游者中 过夜人数3297万人次 下降10 4 国际旅游外汇收入174亿美元 下降14 6 全年国内出境人数达2022万人次 增长21 8 其中因私出境1481万人次 增长47 2 占出境人数的73 2 国内旅游人数达8 7亿人次 下降0 9 旅游总收入3442亿元 下降11 2 2004年春运 从近五年来的春运走势看 春运客流每年都在持续增长 春运总客流已经从五年前的16 11亿人次攀升到2004年春运的18 9亿人次 累计增长率已超过15 2000年 国内旅游保持较快增长 2001年 国际旅游稳步发展 2002年 旅游业持续发展 2003年 旅游业受非典疫情影响较大 2004年春运 春运客流连续五年持续增长 2004年 52 与全国平均水平相比 广西的经济发展水平较低 数据来源 广西壮族自治区道路运输业规划 2003 2020 广西与全国2000年经济指标比较 2004年 53 然而 广西公路客运运输发展水平和发展速度却远高于全国平均水平 数据来源 广西壮族自治区道路运输业规划 2003 2020 国民经济和社会发展统计公报 1990 2003年广西客运周转量与全国平均水平对比 1991年 2002年广西公路客运的周转量平均增长率为12 1 高于全国的9 5 95年之后差距开始拉大 2004年 54 2003年 虽然广西的人均GDP水平在全国排名第29名 而公路旅客周转量却排名第9名 处于较高水平 资料来源 中国统计摘要2003 2003年各地区人均GDP比较 2003年各地区公路旅客周转量 人亿公里 美元 平均值 260 平均值 1131 2004年 55 1990年以来 广西公路客运运输发展经历了两次快速增长阶段 步入了稳步增长阶段 数据来源 广西壮族自治区道路运输业规划 2003 2020 国民经济和社会发展统计公报 1990 2003年公路旅客运输周转量统计表 稳步发展期 第一次快速增长期 第二次快速增长期 非典影响 2004年 56 伴随着运输周转量的增加 广西载客车辆也保持了很高的增长速度 表明了广西公路客运市场竞争的加剧 数据来源 广西壮族自治区道路运输业规划 2003 2020 1991 2001年广西载客汽车数量增长统计表 2001年的每千人载客车辆拥有量达到了4 04 是全国平均水平2 00的两倍 爆发增长 快速增长期 平稳增长期 2004年 57 同时 广西农村公路客运开始公交化 网络化 边境客运近年来得到快速发展 数据来源 广西壮族自治区道路运输业规划 2003 2020 截止2000年 全区通达乡镇村的客运班线数量为1379条 投入的客车数为14508辆 客座位279751个 占全区营运客车总数的42 7 开行方式主要有普通班车客运和城乡客运专线车 1365个乡镇中已有1362个乡镇开通班车 达99 7 1 4万个行政村中有1 14万个行政村开通班车 达81 4 农村客运公交化 网络化 截至2002年9月 边境8个县 市 区 拥有营运客车1709辆 客运量2888 3万人 客运周转量121449万人公里 截至2002年9月 开通客运班线共235条 其中 跨省52条 跨地47条 跨县56条 县内80条 客运站12个 其中二级站8个 三级站3个 四级站1个 广西边境客运得到快速发展 2004年 58 然而 广西的客运站场建设却投资不足 结构不合理 经营效果参差不齐和综合运输效率差 数据来源 广西壮族自治区道路运输业规划 2003 2020 大多数地市级城市中地道路客运站由于客流量大 位置好 候车环境舒适 能吸引旅客进站 使车主和站方都有较好的收益 相反 多数县乡一级的客运站由于客流量少 加之城镇建设中心转移和地域辖区的变更等原因 客观上造成了客运站地理位置不当 使得站房和场地大量空闲 经济效益差 无法按期收回投资 经营效果参差不齐 现有站场无论从数量还是容量上都无法满足道路运输发展的需要 2000年就南宁 柳州的公路枢纽建设而言 规划建设的28个场站 仅完成了9个 建设缓慢的原因主要是建设资金不足 这为企业资金 民营资金和外资的进入创造了条件 广西道路运输站场建设投资不足 截至2001年底 广西共有等级客运站220个 其中一级客运站14个 二级客运站89个 三级客运站65个 四级客运站及简易站52个 三 四级客运站比例较大 而大部分一 二级客运站都存在停车场和车位紧张 现有道路运输站场等级结构不合理 各客运站 缺乏同其他运输方式的衔接 旅客换乘很不方便 在公路枢纽已建成客运站场的发车路线缺乏统一科学的规划 综合运输效率差 2004年 59 同样 广西的公路发展也存在建设速度较慢和高等级公路比例较低的问题 制约了公路客运的发展 数据来源 广西壮族自治区道路运输业规划 2003 2020 注2001年三级公路的数据有待考证 1997 2001年广西公路总里程统计表 1997 2001年广西不同等级公路里程统计表 2004年 60 客运行业分析与战略规划分目录 一 公路客运市场发展概况二 公路客运市场竞争分析三 公路客运未来发展趋势四 YD客运内部能力分析五 YD客运战略目标制定六 YD客运战略措施阐述近期战略措施远期战略措施七 战略实施计划和衡量标准 2004年 61 从南宁公路运输市场的 五力分析 来看 政策和替代业务影响较大 业内竞争较为激烈 但供应商和客户要价能力不大 南宁公路运输市场五力分析 业内公司的竞争超大 吉通 是YD在南宁客运市场上最主要的业内竞争对手 近几年发展很快 对YD的威胁逐步加大 客车制造和销售公司贷款销售 供应商要价能力 进入者的威胁 客户要价能力 替代业务的威胁 行业政策对公路客运企业限制过多南宁市 场站外迁和客运分流 政策对当地客运市场格局产生了很大影响外资企业在国内发展受政策限制客车企业开始进入客运市场 火车客运是公路客运的最主要替代业务 竞争日益激烈5 8年后轿车大规模进入家庭将加剧中短途公路客运市场的竞争 低端客户看重低票价高端客户看重舒适 快捷和服务 纵向威胁 横向压力 1 3 2 纵向威胁较大横向压力不大 经过几年的高速发展 现在客车供远过于求 客运企业处于优势地位 桂林大宇客车厂为YD提供首付40 一年到二年期还款的优惠政策 目前广西公路客运的发展无论从票价 车辆档次还是运营模式都有些超前 所以客户要价能力不大 2004年 62 公路客运市场是一个半市场化的市场 行业政策对客运企业限制过多 数据来源 中国工业报 桂龙新闻网 中国经济导报 交通部2000年颁布的 道路旅客运输企业经营资质管理规定 规定按资历 人员素质 资产规模 车辆和设施 企业管理 经营效益6个考核标准 将道路客运企业的经营资质等级分为一 二 三 四 五级 以此确定相应的客运线路经营类别 凡是2003年前达不到二级资质以上的企业将丧失高速公路和国家级名胜古迹 风景区 旅游度假区的道路运营权 甲种和乙种一类 客运资质评定规范化 2002年 交通部出台了客运企业资质评定和营运客车类型等级划分评定 来促进客车总量的增长和中高级客车数量的增长 城市间的高速公路和各省干线客运和旅游客运 要以高一级以上的客车为主 经营城乡客运和农村客运 要由目前以普通客车为主调整为以中级客车为主经营 短途客运要引导使用中型客车 长途客运引导使用具备普通行李舱的大型客车 对客车的要求越来越严格 经自治区人民政府批准执行的 广西壮族自治区道路旅客运输经营权质量招投标管理暂行办法 规定 从 年起开展公路客运实行经营权质量招投标试点工作 为04年经营权质量招投标工作在全区铺开作好准备 客运经营权质量招投标要求招标人根据投标人的资质资信 管理水平 经营行为 拟投入的设施设备状况 服务质量水平等重要因素进行综合评审后 确定获得客运线路经营权的经营单位 广西客运线路04年将公开招标 公路客运基本实行政府指导价 城市公交实行政府定价 目前公路客运企业在客票价格制订方面只受到国家对运价上限的限制 但对下限没有限制 从而造成了行业价格竞争日趋激烈 客运票价实行上限封顶政策 2004年 63 南宁市对公路客运的审批 核准 备案项目就达15个之多 连营运客车的更新和承让都需要审批 数据来源 南宁市行政审批办证大厅 广西交通局管理的客运项目15项 2004年 64 近期 南宁市逐步实施的 场站外迁 客运分流 措施对南宁公路客运的竞争格局产生了很大的影响 2004年 65 未分流前 YD在道路客运市场处于很大的优势地位 1999年客运站布局状况 数据来源 广西交通规划勘察设计研究院琅东站可行性研究报告 2004年 66 分流后 YD虽然还处于相对优势地位 但与超大的差距已经不明显 数据来源 YD访谈 2004年客运站分流后的布局状况 如果继续实施按方向进站发班 五家客运站不会形成过激的竞争 如果实行由经营业主自由选择进哪个站 各客运站将面临重新洗牌和新一轮的激烈竞争 2004年 67 而且 从进站车辆来看 YD已经落后于超大 但近期的总体形势要好于超大 数据来源 YD资料 目前南宁市进站车辆对比 目前YD公司进站车辆约占整个市场的30 9 而超大已经占到51 5 最后一次分流后 分流还会给YD造成一定损失 但琅东站班线较好 车辆档次较高 所以近期总体形势好于超大 琅东站是南宁市最豪华的客运站 投资规模远高于江南 安吉站 所以运营成本必定比竞争对手高 但琅东站客流量明显好于其他客运站 从短期看 利润率和投资回报率要高于对手 2004年 68 由于国内公路客运业开放政策还不明朗 虽然一些外资客运公司早已进入中国 但普遍受到政策的限制 效益一直不好 究其原因有三个方面 数据来源 21世纪经济报道 中国已经签订的 协议中 没有开放客运行业的承诺 早先已经进来的外资客运企业也受到限制发展 前几年进入国内汽车客运业的外资有 多家 东南亚华人经营的较多 而投资较大的是阿尔萨和韩国大宇 大宇在国内有 家 分布在上海 天津 西安 成都等地经营情况都不好 一些知名的外资公司已经从中国市场撤退 占据北美长途客运市场 份额的美国 灰狗 公司 来到中国后发现没有多大生存空间早已地撤离 韩国的汉拿集团和北京日报曾经合资成立 京汉 运输 由于汉拿集团没有熬过亚洲金融危机 而很快合作终结 受政策限制是外资客运公司效益差的根本原因 长期以来 中国长途客运一直是对营模式 即两地对开班车 这样沿线的地方利益才能平衡 同时班车进那个站 运营线路的审批权限 完全掌握在各地交通部门手中 政策的变化和随意很容易使正常的竞争受到干扰 这使得西班牙阿尔萨集团控股北京客运业九年仍没有赢利 中国长途客运的经营模式不利于外资客运企业的发展 合资企业的管理费用高 投入的豪华车昂贵 员工待遇高 但我们的票价是由国家确定的同一个价格 所以我们唯一的机会就是通过规范化管理来不断提高生产效率 合资企业运营成本高也是制约其发展一个重要因素 2004年 69 而一些上游客车企业 开始通过 客运联盟 方式进入客运市场 主要是公交和出租 但数量较少 近期对客运企业威胁不大 数据来源 中国交通报 客车企业进军客运一览表 2003年9月 位于安徽芜湖的扬子客车厂率先迈出了进入运输业的步伐 以1 36亿元现金整体收购湖南邵阳市32年公交线路的经营权 这其中包括企业债务 人员分流安置费及各项拖欠的保险费用 收购完成后 扬子接管公交公司经营大权 在原有公交车300辆的基础上 投放200辆新的扬子客车 扬子客车 利益与风险共担 宇通的做法比较稳健 宇通直接投资1020万元 收购海南汽车运输总公司的子公司耀兴出租车有限公司后 占有了耀兴51 的股份 宇通放弃了对客运公司的经营权利和利润分配权 其实宇通始终注重的仍然只有车辆的销售利润 宇通客车 通过联盟提高车辆的销售利润 2003年底 扬州亚星客车股份有限公司发布公告 与北京公共交通总公司正式签署 投资合作协议 其中亚星客车出资2000万元现金 北京公交总公司以下属北京长途汽车公司的生产经营性资产净值34319 42万元作为出资 双方总投资36319 42万元组建北京长途汽车有限公司 亚星此举将在今后北京的奥运公交市场争夺中抢得先机 亚星客车 通过联盟抢占新市场 客运联盟的优劣势 优势 作为行业的上下游关系 联合之后将有助于实现二者的优势互补 劣势 客运企业正在把一部分经营风险转移到客车企业身上 2004年 70 从全国范围来看 目前公路客运的主要竞争对手是铁路客运 虽然铁路的增长速度慢于公路客运 数据来源 国民经济和社会发展统计公报 1990 2003年全国各类旅客运输周转量统计表 超越点 快速增长点 2004年 71 从广西客运运输现状来看 公路客运从绝对值和增长速度上都远远高于铁路 处于明显的优势地位 数据来源 广西壮族自治区道路运输业规划 2003 2020 国民经济和社会发展统计公报 1990 2003年广西公路旅客与铁路客运运输周转量统计表 1991年 2002年广西的的周转量平均增长率为12 1 高于全国的9 5 远远高于当地铁路的5 5 1996年广西客运车改革和1997年直达快班的开通 逐步拉大了与铁路客运的差距 1993年以来广西的铁路客运发展比较缓慢 一直徘徊不前 公路与铁路客运周转量之比 由1990年的1 52倍发展到2003年的3 49倍 2004年 72 从运距角度来看 公路客运在中短途上有优势 而铁路在中长途上有优势 二者将在中途客运市场上展开激烈竞争 从目前的实际情况看 高速公路客运由于发班密度高 服务质量好 以及快捷方便 在与铁路竞争中占据了明显优势 数据来源 广发证券发展研究中心 光明日报 公路普通客运 铁路和民航为主 200公里 800公里 公路普通客运以短途乘客为市场目标 运输距离一般在200公里之内 公路快速客运 公路快速客运最合适的距离为200 800公里 超过800公里乘客会感到不舒服 超过800公里的长途运输 以铁路和民航为主 市场调查旅客对运输工具的需求状况 公路客运的优势 1 班次优势 公司可做到每10分钟一班 而铁路一天最多只能发10个班次左右 2 门对门 优势 火车站点很少 而公路班车却可以将旅客送到各城市中心的主要站点 铁路客运的优势 尽管火车没有飞机快捷 没有汽车面广量大 但由于铁路票价低廉 乘坐较为舒适安全 所以选择火车出行是许多旅客春运的首选交通方式 以湖南衡阳到广州为例 一张火车票硬座票价仅为44元 加上春运期间上浮的15 在内 而公路汽车票价春运期间是248元 贵了5倍多在我国交通运输体系中 铁路以1000公里至1500公里的中长途运输为主 飞机以1500公里以上的长途运输方式为主 公路则以1000公里以内的中短途运输为主 1 价低舒适安全 2 适合中长途 我国有近13亿人口 人民生活水平还不高 中低收入者对高运价旅行的承受能力有限 中长途 500公里以上 旅客运输主要依赖铁路 2004年 73 虽然近年来发展较慢 但通过四次提速和将要进行的两次提速 铁路客运开始应对公路客运的的竞争 数据来源 工人日报20030519 我国在京沪 京广 京哈三大干线实施了铁路第一次大面积提速 开行了最高时速达140公里 平均旅行时速90公里的40对快速列车和64对夕发朝至列车 第一次提速 1997年4月1日 京沪 京广 京哈三大干线实施第二次大规模提速 最高时速达到140公里至160公里 广深线采用摆式列车 最高时速达到200公里 全路旅客列车平均时速上升到55 16公里 第二次提速 1998年10月1日 铁路实施了第三次大提速 重点为亚欧大陆桥 陇海 兰新线 京九线 和浙赣线 列车等级和车次重新进行了分类和调整 全国铁路实行联网售票 400多个较大车站可办理异地售票业务 第三次提速 2000年10月21日 铁路实施第四次大规模提速和实施新的列车运行图 提速范围覆盖了全国较大城市和大部分地区 对武昌至成都 京广线南段 京九线 浙赣线 沪杭线和哈大线等进行了大面积的提速 到2002年底 我国既有铁路线路总营业里程已达71500公里 其中 提速线路为13000公里 约占总里程的18 18 即便按前四次的规模进行提速 铁路既有线路还有4 5的提速空间等待开拓 第四次提速 2001年11月21日 铁路将实施第五次大规模提速 提速后 全国铁路提速线路将新增3000公里左右 届时 时速160公里及以上提速线路资源增加到6400多公里 其中新增的时速200公里线路将达到1812公里 京沪铁路 提速后时速将高达300公里至350公里 提速后 全国将初步建成以北京 上海和广州为中心的 三个提速圈 半径在500公里左右的城市之间将实现 朝发夕至 1200公里至1500公里左右的实现 夕发朝至 2000公里至2500公里左右的实现 一日到达 第五次提速 2004年4月18日 第六次提速 2005年 第六次大面积提速调图将使部分提速干线列车时速提高到200公里 达到发达国家既有线提速目标值 2004年 74 未来国家对铁路的投入将大幅度增加 并实施积极的铁路系统改革 势必会快速提升铁路运输的竞争力 数据来源 中国青年报 2004年1月7日 温家宝总理主持召开国务院常务会议 讨论并原则通过了 中长期铁路网规划 明确了我国铁路网中长期建设目标 描绘了铁路网至2020年的宏伟蓝图 铁路全行业基本建设投资规模从2004年开始大幅度增加 到2020年我国将对铁路基本建设预计投资两万亿元 中长期铁路网规划 提出 到2020年 全国铁路营业里程达到10万公里 主要繁忙干线实现客货分线 复线率和电化率均达到50 运输能力满足国民经济和社会发展需要 主要技术装备达到或接近国际先进水平 中国铁路披露中长期规划 投资规模将大幅上升 作为基础性改革重要组成部分的铁路主辅分离改革 2003年取得重大突破 仅仅半年就有20多万人从铁路系统剥离出去 下一步 铁路部门的多种经营企业也将与铁路剥离 目前铁道部和各铁路局正在制订辅业重组改制方案并组织实施 铁道部稳步推进 主辅分离 改革 2004年 75 从本地竞争来看 南宁公路客运与铁路客运的竞争逐步加强 公路客运的优势在不断丧失 南宁铁路与公路客运时间 班次与价格比较 数据来源 YD访谈 交通报 1997年随着南桂 南柳直达快班的开通 我区境内公铁竞争 南桂 南柳直达快班发展至今 发车密度达到了10分钟 5分钟一班 但实载率从未低于70 柳铁从1997年开始 先后推出了旅客月票 返城车票 通票选乘制并大幅度优惠等 以火车提速提高竞争力 1999年元月票价下调 1999年4月10日全面提速 2003年11月16日 火车再次大幅度提速 2004年4月还将推出城际列车 公交化 让旅客随到随上 享受不用提前购票 不用候车的便捷 南宁铁路与公路的竞争 2004年 76 2003年 我国人均GDP已经达到1000美元 这标志着我国的私人购车阶段已经到来 数据来源 国家统计局 新华信研究 依据国际经验 当人均GDP达到约1000美元的时候 一个国家的私车消费时代将会到来 2004年 77 我们预计2010年左右 中国每百户家庭拥有轿车15 4辆 总数大约为3378万以上 大概在2008年和2010年是我国轿车大规模进入家庭的时期 而且有可能会提前 数据来源 国家发改委经济研究院 世界汽车工业道路 趋势 矛盾 对策 新华信研究 总数约3378万 2004年 78 由于广西的人均GDP水平相对较低 我们预计其轿车大规模进入家庭的时期会在2010 2012年 到时候势必会对道路客运市场产生较大的影响 数据来源 中国统计摘要2003 2003年各地区人均GDP比较 美元 平均值 1131 2004年 79 从区域市场规模看 2003年 南宁市和南宁地区的公路客运市场规模估计为6 5亿元 相对较大 未来会随着客运周转量的增加而扩大 南宁范围客运的市场规模估计 数据来源 广西壮族自治区道路运输业规划 2003 2020 桂龙新闻网 2003年广西公路客运周转量为367 4亿人公里 按平均运价0 1元 人公里估计 广西2003年的市场规模约在40亿元 按广西道路运输规划 2005年南宁市和南宁地区公路客运周转量