数据通信市场分析(2009年).doc

数通市场, 谁主沉浮!目前在全球排名前5的高端路由器厂家是，Cisco 40%, Juniper 21%, Huawei 15%, AL 14%,Redback (爱立信)5%, other 5%! 交换机及企业网领域，设备厂商很多，但Cisco基本一家独大， Cisco 70%, 其他还有H3C, Avaya,Foundry, .但基本难以撼动老大位置! Cisco 企业网，运营商两手抓，两手硬，产品完整，品牌好，技术实力强，渠道发达，除了价格高，基本无任何劣势，当然有人说其BRAS弱一点，但Cisco要重视了，技术上根本不是问题，Cisco将毫无争议5年内继续保持第一的优势！但能否保持10年老大的前提是华为5年内是否强力发展渠道,进入全球企业网市场。 Juniper优势在核心路由器，BRAS, 安全产品，缺点不重视企业网，无完整渠道，太依赖诺西等战略合作伙伴！但最近，情况已经开始改变，最近两年推出了旗舰以太交换机产品MX960,8000/4000/2000系列，使得Juniper数通产品走向全面，具备冲击企业网和运营商城域网条件，而且交换机一出来就与希望与华为等友商拉出技术差距，100G以太, virual chassis, 盒子设备支持24*10G高密度。如果大力发展企业网渠道和城域网，将继续保持行业老二的角色与Cisco/ Huawei/ AL展开全面而长期的竞争！反之在不久的将来有被华为超越的危险！Juniper最好是能与诺西合并，从而优势互补，要独立发展就必须发展渠道，进入新的领域！预测5年内将被华为超越! 华为最大优势在于低成本，产品线从全到不全，再到补全，依靠运营商直销模式，但在顶级技术上与Cisco/Juniper还是有一定差距，企业网有产品无渠道！8年前Cisco把华为列为最大的威胁，但8年过去了，华为除了在全球海外运营商频频突破，初步树立路由器品牌外，整体市场并没有撼动Cisco霸主地位，依然在老三/老四的位置徘徊，不能不说非常遗憾！问题在自己，把企业网渠道和交换机产品卖给3Com,又把港湾买过来不用，再想从3COm买回来又不成功，不得不重新开发交换机！但一堆堆产品，放在库房休息，谁去卖啊？渠道为王啊？华为能否真正把Juniper压下去，并用10年时间抢站老大宝座，取决于您自己发展渠道和和开拓企业网市场的决心！Alcatel-lucent 7750/7450一两款产品在运营商城域网一战成名，依靠市场能力和直销基础，就靠这一两款产品也能排出前3，前4，效率之高令人佩服！让华为不理解我产品这么全，技术比你好，怎么老跟你混在一起！ 最近AL听说有发布100G以太卡，力图技术上也能有所建树！ 但Alcatel-lucent如果不继续拓宽自己的产品线，从长远来看，将被华为全面并长期超越！反之将成为华为的长期竞争对手！ 不能不说中兴, 中兴应该说在数通投入太晚，错失国内时间窗，但经过多年卧薪藏胆，持续高投入，已经基本补全自己的产品和技术，单从产品产品完整性，不压于AL,Juniper等，但国内机会窗已经错过！产品没有经过大规模商用，运营商不太敢用，况且数通新技术层出不穷，随时在技术又有被甩开风险，中兴能否异军突起，取决于老对手华为的在数通领域的崛起速度，太快，中兴就没多大机会！太慢，这有得玩，虽不能超越华为，但也能在数通领域混口饭吃！ 华为与H3C也是不得不说的故事，H3C出生华为，脱离华为绝对是个失误！低成本优势明显，交换机优势明显，企业网优势明显，但路由器核心技术摆脱华为独立发展，技术很难超越华为！由于脱离华为，运营商市场将面临严竣考验，单靠中国企业网市场能走多远？3com能否独立支撑H3C的海外发展？除非华为不进入企业网领域，H3C最后的命运其实也是取决于华为，被其他对手收购的可能性比较大！ 爱立信进入数通领域比较晚，由于收购Redback,使爱立信开始进入数通领域，并有一个好的起点，但产品不全，技术不优，品牌不强，成本不低，爱立信还能走多远，收购H3C或许是个不错的选择！ 其他对手，基本不太可能在数通方面有所建树！ 综上所述，5年后，排序应该是这样的，Cisco, Huawei, Juniper , Alcatel-lucnet ，而爱立信，ZTE影响力不会太大，H3c可能会以并购等方式存在！10年后的排序就不知道了，但可以肯定不是C第一，就是华为第一啦！ H3C的技术和华为的技术，本人认为差不多。当前的华三的CTO就是华为原来的数通研发老大。而且华三的老员工就是原来华为的精英。华为也是在成立华三之后才基本投入高端路由器的研发。 alcatel在数通领域的崛起真是堪比奇迹，花了1个亿美金收购硅谷一家小公司，3个月就收回成本，从此挤入数通领域的主流厂商。 7750在技术上还是很有特色的，也能自主开发核心芯片。 数通市场不能只谈运营商而不谈企业网。一、就行业老大CISCO而言，企业网的营收在其总营收中占了约60%，而其中来自企业网的利润则占了其总利润的70%强。抱歉，大体数据应该差不多，具体的数据可以到网上搜一下CISCO最近的年报。因此，企业网也非常重要。这里并不是说运营商市场不重要，对于一个健康的企业而言，“两手都要抓，两手都要硬”才是根本。 二、好，现在回到数通这个市场谈谈几家公司的概况。1、老大CISCO至少在未来5年内的地位无人能够撼动。抛开别的因素不讲，仅其手里的现金流就够维持相当长一段时间。现在大家都在谈技术、谈市场、谈渠道、谈别的因素。可从另外一个角度看问题，在现在的大环境下，现金流是决定一个企业生死的生命线。没有钱，什么都不要谈。因此，从这个角度，CISCO的现金流是所有此类企业中准备最充分的，无论是和E、ALU、H、J比都是如此。 2、Juniper。具体而言，是小而专的公司。这个小和专是对比C、E、ALU、H；从企业抗打击能力的角度看，J是上述企业中最弱的一个。J也意识到这个问题，目前也在扩充自己的解决方案，补齐交换的短板、开始在企业网发力。未来5年，J的发展前景不明朗，但至少不会死。不会死的原因也很简单，他的“小而专”决定了他必有一批固定的客户群，从而保证他最基本的生存需求。但是，想要取得大的发展，只有2条路。一条是下定决心，背水一战，改变现有的产品策略和市场策略，奋力一搏。但这条路充满了艰难险阻，不知道J有没有这样的勇气和决心；第二条就是被收购。 3、ALU。最不看好的就是ALU，大而不强，大而不专，左右飘忽，不知道到底要做什么。其实，对于ALU而言，最需要的就是决心，决心决定了他的前景。这点比较佩服H，一旦下定决心，一定会用压强原则死干到底，而不会犹犹豫豫，H的历史已经充分证明了这一点。所以，对于ALU而言“态度决定一切”，如果ALU在近两年仍没有对数通的发展下定决心的话，恐怕又要重蹈其他产品线的覆辙。 4、H。最看不透的就是H。按照H的牌理，从出售H3C、华赛的合资、海思的独立、包括出售夭折的手机部门这些举动来看，H想瘦身，想集中资源做其最擅长的事情，比如3G、大T。毕竟H的积累（包括现金流）不如C、E、ALU等。老任颇得毛主席军事思想的精髓，“压强原则”其实就是企业版的“集中优势兵力歼敌”的体现。短期来看，H重新发力数通，是为了补齐解决方案的短板，毕竟很多大T现在要求是Total Solution。长期来看，看不清楚。咱是庸人一个，任老板的谋略要是能看清楚，咱就不会到现在还是小兵一个了。这个有待大家讨论。 5、E。E正在转型，开始向服务和咨询转型，而其在现有设备商中是转型最成功的一个。E现有的数通产品加上和J的合作，已经足够应付现有的需求。除非E想跨界，横跨通信和IT。但是，想跨界就必须逾越C的这道鸿沟，目前来看，E还没有这个想法。对E而言，成本最低的跨界整合就是收购J。聊到这，我突然想到最近的跨界风，这股风吹到了很多行业，比如汽车、比如通信和IT。 6、Z。恕我直言，Z的粉丝不要暴走。Z也就在国内折腾折腾吧，相对以上的设备商而言，Z不仅有很长的路要走，更重要的是Z经常停下不走或走走停停，他已经丧失了太多的机会窗。未来有没有这样的机会窗是个问题；即便有，Z能不能抓住机会窗并发力也存在诸多悬疑。 7、H3C。在这里请恕我将H3C和3COM分开，分开的原因在于这是2家风格完全迥异的企业，并且本质上保持独立的企业，虽然名义上3COM全资控股H3C。H3C的主要问题在于运营商市场和海外市场。H3C在国内的企业网已经遇到瓶颈了，和C在中国的企业网市场平分秋色，想再进一步，实在很难。对于H3C而言，如果不能在未来几年在运营商和海外市场打开突破口，寻找一块新的蛋糕，并分而食之。如果H3C还是在国内企业网市场折腾，只能是每况愈下。国内的运营商市场H3C可以做主，到底是做还是不做，但现在看来，H3C正在寻找一些突破口，试图打破运营商的壁垒，比如WLAN、ICG等。但后续如何，试且观之。但海外市场（包括海外的运营商）仍然受制于3COM，如果3COM不能抱着开放的心态容许H3C试水海外市场，最终受损的还是3COM自己。 8、3COM。曾经的巨人，现在的没落贵族。毁就毁在既然没落了还到处充贵族。3COM的未来取决于H3C，但3COM又担心“客大欺店”担心H3C失控，处处限制H3C。3COM的问题在于心态，能否开放心态让H3C振翅高飞。如果3COM能给H3C更大空间，也许未来H3C的前景会不错，至少在数通这块市场。不要忘了，H3C本质上继承了华为更多的DNA，敢做敢打敢拼。 精辟的数据中心论点 楼主只说了高端路由器市场，而数通还包括企业网，现在数据中心也将成为一个独立的大市场。在这三个市场现在Cisco都是第一，而华为缺企业网渠道，数据中心就更不用说，Juniper已经开始了企业网市场的拓展，也正在做进入数据中心的起步工作，虽然产品和渠道都有待完善，但其实力不可小觑，所以我觉得楼主对华为有一些过于乐观。 在企业网市场HP长期处于第二的位置，3COM/H3C也仅仅是第三的位置，这个格局随着J的竞争加入有可能发生变化，但我个人认为要比较长的时间，也许J在很长时间内只能和3COM/H3C争一下。 数据中心市场现在比较不明朗，正处于新的游戏规则建立过程中，有几个原因，第一，现在数据中心的技术已经开始往有别于企业网的方向发展，而各大数据中心也都开始发展其独特技术和需求，从这点来看，将来数据中心技术和市场会出现多元化格局，比如各个大的数据中心（GOOGLE，BAIDU等等）和设备商甚至芯片商紧密合作的情况。第二，Cisco进入服务器市场，破坏了和IBM，SUN的之前战略合作的平衡关系。所以象Juniper，FDY（已经被收购但是没关系依然称之为FDY），HP，3COM/H3C等等都有很大机会和Cisco去拼这个市场，就看各个设备商的眼光，战略和实施的综合实力，我个人认为会出现Cisco，HP，Juniper为第一阵营，Foundry也有可能进入第一阵营，其原因如下：Cisco, Juniper, HP，Foundry都有自己研发芯片的实力，尤其是Cisoc，这个不用说。至于Juniper和HP，则各有千秋，HP有ASIC技术，但是动作很慢，他们自己的芯片在业界被戏称为Grandfather级别，但是他们现在和Broadcom走的比较近，而且HP的服务器市场的实力一定能帮助他在数据中心争取有很大的竞争位置。Juniper虽然没有服务器市场，但是他有自己的NP，ASIC的技术，在低成本PP上和Marvell走得比较近。Foundry也有ASIC能力，和Marvell也走得非常近，而且被Brocade收购，Brocade是专注提供数据中心解决方案的公司，所以在数据中心市场也是一个很强的竞争者。至于H3C，没有服务器提供能力，没有自己的ASIC和NP的能力，将来在满足数据中心特殊技术要求上会受到制约，也没有数据中心整体解决方案的能力，而且和各个芯片厂商及专业数据中心软件的战略合作能力基本没有或者说还没开始，我个人认为这个战略在数据中心市场非常重要，我觉得应该建议H3C真正开始和各个芯片厂商，数据中心软件提供商和数据中心设计公司等等展开战略合作，提供数据中心Total Solution，即使是Cisco，他在数据中心的市场开拓上都积极地采取战略合作的发式：Cisco+VMWare（软件）+Emerson（电源系统）+还有一家，不好意思我忘记名字了，专业做DataCenter机房设计的大公司，所以，何况是H3C，（题外话，总感觉中国公司在战略合作上落后，个人感觉有其内在根源，因为中国公司由于技术落后（没有创新），文化浮躁，长期处于市场破坏者，这样就很难和国际大公司建立战略合作的关系），个人认为H3C在数据中心市场应该还处于起步和积累阶段，其眼光，战略和动作似乎都落后一步，个人认为短期之内应该难有大作为。 数据中心市场将会是数通领域的主战场，而且博弈一定很复杂和有趣，个人水平有限，无法看清。而且这里的分析有一个隐含的条件，就是在没有大的资本运作的条件下的分析，如果一些公司产生收购，合并等等资本运作，那么竞争格局将会有大的变化。 所以经过以上分析，我个人认为在将来数通市场的格局将依然是Cisco在各个领域保持领先，其它厂商在各个领域争夺竞争者和跟随者的位置。在运营商市场，我个人认为的格局将是：Cisco，Juniper或者Huawei（我个人认为Juinper将保持第二的位置），AL；而企业网的市场应该比较平稳：Cisco，HP，3Com/H3C或者Juniper。而数据中心的市场就比较不明朗，我个人的观点：Cisco，HP，Juniper和Fundry将会第一阵营，至于名次很难判断。3Com/H3C将在第二梯队，也许会在中国数据中心市场处于一个良好的竞争位置。 Cisco和Juniper在运营商市场的短处在于提供不了其它的系统设备，比如无线、有线接入层FTTX的PON等，而现在很多运营商的项目都是整体解决方案，数通设备在运营商市场的很大份额是通过配套来买的。 又比如现在炒的很热的IP RAN市场，cisco和juniper主导mpls技术，但很多情况下是和无线设备捆绑一个项目来做。 就技术而言，HW和Cisco/juniper还是有较大差距，主要体现在芯片技术、专业标准组织和论坛的分量、大T的经验和认同度、当然，平台软件的成熟度也是有差